1500吨水产品深加工扩建项目可行性研究报告.doc

-市区1500吨水产品深加工扩建项目可行性研究报告项目单位：市水产有限公司-2-目 录第一章 总论11.1 项目单位基本情况11.1.1 概况11.1.2 财务状况11.1.3 法人代表基本情况11.2 项目建设方案11.2.1 项目名称、建设性质及建设地点11.2.2 建设规模及产品方案11.2.3 技术、设备、建筑物11.3 投资结构及资金来源11.4 项目效益11.5 可行性研究报告编制依据11.6 综合评价11.6.1 项目建设的必要性、可行性11.6.2 风险评估11.6.3 带动作用11.6.4 问题及解决方案11.6.5 结论与建议1第二章 背景及必要性12.1 项目建设背景12.1.1 项目提出的主要依据12.1.2 项目提出的主要理由12.2 项目建设的必要性12.2.1 发挥海洋资源优势，培育壮大优势主导产业的需要12.2.2 保证产品质量安全，提高产品市场竞争力的需要12.2.3 积极应对国外技术壁垒，促进水产品出口增长的需要12.2.4 增强服务“三农”、服务社会能力的需要1第三章 建设条件13.1 项目区概况13.1.1 建设地点选择13.1.2 自然条件13.1.3社会经济状况13.1.4 本行业及关联产业的发展现状13.2 项目建设条件优劣势分析13.2.1 政策、资源、市场、科技、环境条件、基础设施条件等13.2.2主要障碍因素及解决方案1第四章 市场分析与销售方案14.1 市场分析14.1.1 项目产品市场供求现状及前景分析14.1.2 项目产品的市场竞争优势分析14.2 营销策略、方案、模式14.2.1营销策略14.2.2营销方案14.2.3营销模式14.3 市场风险分析14.3.1 项目产品市场风险因素分析14.3.2防范和降低风险对策1第五章 建设方案15.1 产品方案和建设规模15.1.1 产品方案15.1.2 建设规模15.2 建设规划和布局15.3 建设标准和产品标准15.3.1 建设标准15.3.2 产品标准15.4 工艺（技术）方案15.4.1 工艺（技术）路线及流程图15.4.2 工艺（技术）流程说明15.4.3 主要工艺（技术）来源的可靠性及可得性15.4.4 主要工艺（技术）参数15.4.5 物料消耗定额及平衡分析15.5 设备方案15.6 建筑方案15.6.1 建筑物（主体工程）15.6.2辅助工程、其它工程15.7节能减排措施15.8 实施进度安排1第六章 环境影响评价16.1 环境影响16.2 环境保护与治理措施16.2.1 环境保护16.2.2治理措施16.2.3 产品质量安全方案16.3 评价与审批1第七章 项目组织与管理17.1 组织机构与职能划分17.1.1项目建设阶段17.1.2项目竣工后17.2 劳动定员17.3 经营管理措施17.3.1项目建设阶段17.3.2 项目竣工后17.4 技术培训17.5 劳动安全、卫生与消防1第八章 投资估算与资金来源18.1 投资估算依据18.2 投资估算18.2.1总投资18.3 资金来源18.3.1 中央财政资金18.3.2 地方财政配套资金18.3.3 自筹资金及来源18.4 资金使用和管理18.4.1 财政资金使用和管理18.4.2 银行贷款使用和管理18.4.3 其他1第九章 财务评价19.1 财务评价依据19.2 销售收入、销售税金及附加估算19.2.1 销售收入19.2.2 销售税金及附加19.3 总成本及经营成本估算19.3.1 单位产品生产成本估算19.3.2 项目总成本估算19.3.3 经营成本估算19.4 财务效益分析19.4.1 盈利能力分析19.5 不确定性分析19.5.1 盈亏平衡分析错误！未定义书签。9.5.2 敏感性分析错误！未定义书签。9.6 财务评价结论1第十章 社会效益分析110.1 社会评价基本结论110.2 农业产业化经营110.2.1 壮大主导产业，促进结构调整分析110.2.2 建设现代农业，促进产业化发展110.2.3 辐射带动能力分析110.3 农民增收、农业增效评价110.3.1 农民增收110.3.2 农业增效110.3.3 对比分析1-第一章 总论第一章 总论1.1 项目单位基本情况1.1.1 概况项目单位名称：市水产有限公司所有制形式：有限责任公司（港商与境内合作）发展历程：项目单位成立于1994年10月，座落于南海之滨，位于省市高新技术开发区内，是经省人民政府批准成立的台港澳侨投资企业，占地面积7862.4平方米。1998年以来，在市区的镇、区的镇，县的镇建有固定的罗非鱼、甲鱼及南美白对虾养殖基地2000多亩，龙眼、荔枝种植基地1000多亩，带动和支持周边农户1500多户从事农产品养殖和种植。2003年度被市人民政府评为“市农业龙头企业”。2007年9月被省人民政府评为“省扶贫农业龙头企业”。2008年4月被市农业局评为“2007年度市十大农业产业化先进组织”。主营业务：主要经营罗非鱼、甲鱼及南美白对虾等水产品的收购、加工、冷藏、销售，制冰，冷冻生虾仁年产量300吨，冻生条虾年产量400吨，着力于提高水产品附加值。人员结构：现有员工105个，其中行政管理人员10个，产地收购人员5个，技术人员11个，外贸、内销人员12个，生产员工67个。管理模式：项目单位设有董事会，实行总经理负责制。总经理对董事会负责，实行目标管理，与董事会签订以责权利为核心的协议。各部门同样根据自身特点与总经理签订协议，将目标任务层层分解到各部门。严格推行以绩效管理为中心的激励机制，以人为本，建立符合公司特点的企业文化，培育包括品牌、生产经营标准化及市场营销网络在内的企业核心竞争力。1.1.2 财务状况2007年12月31日企业总资产为万元，其中固定资产总额为万元，流动资产万元，净资产（所有者权益）万元，负债总额为万元，销售收入万元，净利万元，净资产收益率%，投资报酬率%，资产负债率为%。1.1.3 法人代表基本情况，男，年月出生，人。1970年开始从事海洋捕捞和水产养殖工作；1994年合股组建市水产有限公司，任副总经理，负责公司财务和原料收购工作；2007年经选举，担任董事长，法定代表人，无破产和银行欠款。在多年的经营中，法人代表林耀均始终坚持“诚信为本、服务至上、质量第一”的作风，具备卓越的胆识，丰富的水产养殖、企业管理、市场营销、项目策划、资本运营等经验，在水产品销售行业享有较高的美誉，深受广大虾农的厚爱。公司在的带领下，坚持 “公司基地农户”的生产经营发展模式，与市内各渔港500多户渔民签订各种水产品收购协议，拉动区内水产品供应的市场价格，平均价格比市面高出约10%，带领市渔民及水产养殖户走共同致富之路。1.2 项目建设方案1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点项目名称：市区1500吨水产品深加工扩建项目建设性质：扩建建设地点：项目建设地点位于市区镇街号1.2.2 建设规模及产品方案建设规模：总建筑面积4650平方米，其中，加工车间2000平方米，配套更衣室500平方米，冷库500平方米，机房200平方米，污水处理池450平方米，农用道路1000平方米。产品方案：与农户签订对虾养殖合作协议书，提供虾苗和无公害养殖技术，收购农户养殖的对虾，将对虾加工成冷冻生虾仁和熟条虾。最后根据不同的目标市场特点进行分级包装，提高水产品附加值，达到最佳经济效益。年加工虾制品1500吨，其中成品冷冻生虾仁500吨，熟条虾1000吨。1.2.3 技术、设备、建筑物主要技术及来源的可靠性、可得性：无公害水产养殖技术、冷冻生虾仁和熟条虾加工技术主要来源于项目单位的技术部。该部已积累多年的无公害水产养殖和加工经验，以可持续发展为目标，加大研发与创新力度，与华南农业大学等高校及科研单位建立技术合作关系，经常聘请水产养殖和加工的专家到项目单位和养殖基地进行技术指导和培训，不断提升项目产品的市场竞争力。主要设备名称、数量: 车间加工设备17台（套、个），包括蒸煮机1台、锅炉1个、锅炉管道保温设备1套、自动输送带2套、提升机1台、自动分选机1台、加工工具1批、空调设备1套、双螺旋冷冻机1台、速冻间1座、蒸发器4台等。冷库设备27台（套），包括制冷设备22台、水电制冷元件及阀门1套、冷却系统1套、电力系统1套、冷库保温设备1套等。另外，附属设备包括检验设备1套、污水处理设备1套，共46台（套、个）。建设期限：2009年1月至2月，完成建设实施具体方案的制定；2009年3月至8月完成土建工程；2009年6月至11月完成加工设备的采购、安装、调试与试运行；12月组织项目验收。组织管理方案：项目实行总经理负责制，成立项目领导小组，具体建设内容逐项实施。土建工程采取招投标方式，材料及其它物资的获得采用招标或直接采购方式。项目资金将按照国家农业综合开发办公室制定的项目资金管理要求，制定项目资金管理制度，确保资金专人管理、专账核算、专款专用。1.3 投资结构及资金来源投资结构：项目总投资926.08万元，其中土建工程投资257.65万元、设备投资449.66万元、安装工程费22.48万元、预备费36.49万元、无形资产投资45万元、前期工作费10万元、流动资金104.8万元。资金来源：申请财政补贴资金360万元，其中中央财政补贴资金180万元，省财政配套资金144万元，市财政配套资金36万元，企业自筹资金566.08万元，合计926.08万元。1.4 项目效益经济效益：达产后，年可实现销售收入8540万元（新增5250万元）、总成本费用8042.67万元（新增4880.17万元）、销售税金及附加10.96万元（新增6.85万元）、利润总额486.37万元（新增362.98万元）、未分配利润311.88万元（新增232.75万元），所得税121.59万元（新增90.74万元），净现金流量497.22万元（新增338.68万元），投资利润率39.19%，税后内部收益率33.37%、财务净现值1197.18万元、静态投资回收期为3.95年。生态效益：带动农户采用无公害养殖技术，包括虾塘改造及消毒，科学调节水质、投喂饲料、防治病害、用药，使每一项工作环节都符合无公害养殖要求，从而达到增产、高效、无毒、无残留的无公害水产养殖标准，能有效改善项目区的生态环境，建设环境优美的社会主义新农村。社会效益：项目单位与农户形成利益共同体，带动项目区及周边农户进行对虾养殖，从一定程度上缓解了农村富余劳动力就业难问题。另外，还促进项目区整体养殖水平和农业综合生产能力的提高，带动项目区农业经济发展，增加财政收入，促进农业增效、农民增收、农村稳定。1.5 可行性研究报告编制依据2009年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南（国农办2008207号）；2009年农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲；国家农业综合开发资金和项目管理办法（财政部第29号令）； 2007年中央一号文件中共中央国务院关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见； 省渔业发展“十一五”规划； 项目单位提供的有关技术资料、财务基础数据及相关协议。1.6 综合评价1.6.1 项目建设的必要性、可行性该项目符合国家和地方产业政策，充分利用市区、江城区等养殖基地的水产资源，收购农户采用无公害养殖技术养殖的对虾，应用先进技术进行加工处理，为市场提供品质优良的冷冻生虾仁和熟条虾。项目的建设是发挥当地海洋资源优势、培育优势产业的需要；是保证产品质量安全，提高产品市场竞争力的需要；是积极应对国外技术壁垒，促进水产品出口的需要；是促进农业增效、农户增收，建设社会主义新农村的需要。项目产品市场前景广阔，将发挥企业（港商与境内合作）特殊的营销模式，将70%的产品销往香港、澳大利亚等长期经销商，30%的产品销往港永南食品（深圳）有限公司等国内经销商，预期产销率100%。建成达产后，年可实现销售收入8540万元（新增5250万元）、利润总额486.37万元（新增362.98万元）、未分配利润311.88万元（新增232.75万元），投资利润率39.19%。该项目对水产品加工产生的废弃物进行有效处理，主要污染物符合当地环境保护要求，对环境产生不利影响的可能性较小。1.6.2 风险评估面临的主要风险有二个：一是产品质量安全风险，个别养殖户可能在养殖的过程中不重视健康养殖或片面追求产量和效益，投喂含有违禁添加剂的饲料或使用违禁鱼药，从而损害到该项目部分产品的质量；二是价格波动的市场风险。1.6.3 带动作用项目单位通过“公司+基地农户”的方式直接带动农户500户，从事5000亩对虾养殖，直接解决1000个农民的就业。另外，新增就业岗位120个。1.6.4 问题及解决方案问题：原料生产的季节性问题。解决方案：扩大养殖基地规模和冷库冷冻保鲜储存能力，加强与周边水产养殖户的联结，调整养殖品种和生产周期等方法保证加工原料多渠道供应，实现周年均衡生产，提高综合经济效益。1.6.5 结论与建议结论：该项目充分利用市区、江城区等养殖基地的海洋资源，收购农户采用无公害养殖技术养殖的对虾，应用先进技术进行加工处理，生产品质优良的冷冻生虾仁和熟条虾，符合国家产业政策和行业发展要求。项目单位采用“公司基地农户”的产业化经营模式，带动当地农民从事无公害水产养殖，提高水产品的附加值，增加农民收入和农业效益，促进地方经济与农业产业化的发展。项目具有较强的可操作性，技术可靠，经济效益、社会效益、生态效益显著。建议：与养殖户建立利益联结机制，充分利用项目的科技推广费对养殖户进行无公害水产养殖技术培训，保证原材料的品质和价格稳定。项目建立风险储备金制度，在盈利周期从利润中提取部分建立风险储备金，在行业低迷期保证项目的可持续发展。-7-第二章 背景及必要性第二章 背景及必要性2.1 项目建设背景2.1.1 项目提出的主要依据2.1.1.1 国家产业政策2008年中央一号文件中共中央国务院关于切实加强农业基础建设进一步促进农业发展农民增收的若干意见中指出：“深入实施无公害农产品行动计划，建立农产品质量安全风险评估机制，健全农产品标识和可追溯制度。强化农业投入品监管，启动实施“放心农资下乡进村”示范工程。积极发展绿色食品和有机食品，培育名牌农产品，加强农产品地理标志保护。”2.1.2.2 行业发展要求21世纪是海洋资源开发利用的世纪，海洋产业的持续有序发展，关系到整个国民经济与社会发展的水平与质量，世界很多国家的战略重点都已转向海洋。2005年，全球海洋经济总产值占世界国民经济总产值的20，其增长值已超过世界GDP的4%，海洋经济将成为21世纪世界经济发展中重要的新的经济增长点。我国顺应国际潮流，积极实施海洋开发与管理，全面落实全国海洋经济发展规划纲要，海洋经济已成为国民经济发展中重要的、强劲的、新的经济增长点。2.1.2.2 区域发展规划2006年省海洋经济发展“十一五”规划中提出了“十一五”时期渔业经济发展的具体目标：到2010年，水产品总量将达到750万吨，渔业产值达到1300亿元；水产品加工品产量达到240万吨，产值350亿元，水产品加工率达50%；渔民人均纯收入达8500元，劳均收入18500元。此规划为省力争“十一五”期末，初步形成科学的捕捞业、健康的养殖业、高效的加工业、繁荣的流通业、兴旺的休闲渔业指明了方向。2.1.2 项目提出的主要理由2.1.2.1企业自身发展要求自1994年成立以来，项目单位一直从事水产品和农副产品的收购、加工、销售、冷藏，生产的产品70%外销，30%内销。选用国内外先进的生产设备，生产工艺精湛，技术力量雄厚，设有原料保温库、粗加工车间、精加工车间、蒸煮车间、冷冻车间及成品冷藏库等生产车间，配备完善的生物化验室、消毒池、金属探测仪、测水仪、臭氧杀菌等先进质量控制设施，建立了辐射及东南亚等国家的营销网络。但是，目前所拥有的生产量已满足不了已开拓出来的市场需求，扩建水产品加工厂非常迫切。2.1.2.3 存在问题市水产资源丰富，水产养殖业发达，但市水产加工业存在加工规模偏小、品牌杂、加工工艺落后、机械化生产程度低等问题；另外，因水产养殖模式、养殖品种比例不合理引起季节性或地区性水产品过剩的现象还时有发生。因此，市的水产品加工能力与日益扩大的水产养殖规模不相适应。为了有力保证广大养殖农户水产品的销售与效益，延长产业链，增加其附加值，扩建一个较大规模、打造优势品牌的水产品加工厂已显得十分迫切。2.2 项目建设的必要性2.2.1 发挥海洋资源优势，培育壮大优势主导产业的需要市地处西南沿海，南临南海，海（岛）岸线长达476公里，海域面积3.4万平方公里，滩涂和20米水深以内的浅海面积1638平方公里。并且市内河流密布，集雨面积在100平方公里以上的河流就达24条。较长的海岸线，众多的海湾滩涂，纵横交错的江河水网，为水产养殖发展也提供了得天独厚的自然条件。水产业已成为农业六大支柱产业之一，水产品加工成为市带动渔业增效、渔民增收的优势产业。该项目建设将充分利用项目区的资源优势，进一步推动当地水产业特别是水产加工业的发展，延长产业链条，提高水产品的附加值和水产加工技术水平，促进优势产业发展壮大。2.2.2 保证产品质量安全，提高产品市场竞争力的需要该项目引进国外先进的对虾深加工生产设备，采用先进的水产品深加工技术，经常聘请相关专家、教授深入到养殖基地和加工车间进行指导，使项目产品符合绿色食品质量和卫生标准。在整个生产过程中，积极推行健康养殖技术，保证原材料来源的质量安全；加工过程中要保持清洁卫生，在规范要求的温度下进行操作；密切监测养殖基地的环境质量和原料虾出口备案。2.2.3 积极应对国外技术壁垒，促进水产品出口增长的需要2007年，对虾依然是水产品出口的大宗产品，而由于我国对对虾产品种苗管理无序，对虾种苗严重退化，劣质虾苗充斥市场，造成成品对虾质量严重下降。2007年6月，美国FDA正式对外宣布：“加大对来自中国的养殖鲶鱼、绀鱼、虾、鲮鱼、鳗鱼的进口控制，FDA将开始在边境扣留此类产品，并在证明中国出口的养殖水生动物中不含美国禁用的残留药物之后，方可放行这些进口货物。”因此，引进先进的技术和设备，建立对虾虾苗市场准入制度，抬高市场进入门栏，提高产品市场竞争力，积极应对国外技术壁垒势在必行。2.2.4 增强服务“三农”、服务社会能力的需要项目单位采取“公司+基地+农户”的产业化经营模式，改变了过去一家一户的生产方式导致产品质量很难控制的问题，实现对原料虾生产的全程监控，保证项目产品原材料的安全。项目单位向养殖户及时发布市场信息，引导养殖户合理调整养殖品种和生产规模，与养殖户签订保价回收协议，给养殖户提供虾苗，养殖技术并保价回收原料虾。项目建成后，将带动市500户养殖大户从事5000亩对虾养殖，每户可养殖10亩，每亩可产400公斤对虾，按20元/公斤均价计算，每户可收入8万元，纯利润达2万元。-53-第三章 建设条件第三章 建设条件3.1 项目区概况3.1.1 建设地点选择（1）选址原则、依据符合市区土地利用发展规划的要求；使用非耕地，场区土壤质量符合土壤环境质量标准（GB15618-1995）的规定；交通便利，电力和水源供应充足，取用方便，水质符合生活饮用水卫生标准（GB5749-2006）的规定；满足建设工程需要的水文和工程地质条件；符合环境保护要求，避开水源保护区、旅游区、自然保护区、环境污染严重地区及山谷洼地等容易受洪涝灾害威胁的地区。养殖基地池水质量符合无公害食品 对虾NY 5058-2001要求，土质应符合无公害水产品产地环境要求。（2）地理位置项目建设地点位于区镇，公路边，交通方便。距高速和国道仅10分钟车程；距国家一类开放港口港仅8公里，铁路就在建设地点前面通过。位置较好，区域优势和交通优势十分明显。对虾养殖基地主要集中在区的镇，。市区是经省人民政府批准正式成立的省级高新技术产业开发区，属市政府派出机构, 行使市一级管理权限，控制范围81平方公里, 以产业、城市建设、社会事业、环境协调发展为原则，根据园区的功能布局进行高起点的城市和产业布局规划，为投资创造良好的投资环境和生活居住环境。区作为市唯一的市辖区，是的政治、经济、文化中心，通往粤西和祖国大西南的交通枢纽。（3）土地类型、来源方式、占地面积土地类型：属丘陵地区来源方式：项目单位是项目建设用地的土地使用者。占地面积：总占地面积是7862.4平方米，项目建设用地3650平方米。另外，建设养殖基地农用道路1000平方米。3.1.2 自然条件项目区属亚热带海洋性季风气候，雨量充沛，气候温和，无霜期长。年平均气温23摄氏度，年平均降雨量一般在2345毫米左右，无霜期达350多天。市地处西南沿海，海（岛）岸线长达476公里，海域面积3.4万平方公里，滩涂和20米水深以内的浅海面积1638平方公里。并且市内河流密布，集雨面积在100平方公里以上的河流就达24条。较长的海岸线，众多的海湾滩涂，纵横交错的江河水网，为水产养殖的发展提供了得天独厚的自然条件。3.1.3社会经济状况2007年全市地区生产总值(GDP)395.8亿元，同比增长14.2%。人均生产总值16878元，增长13.3%。三大产业稳步发展，产业增加值分别增长5.7%、20.2%和13.8%。产业结构进一步优化，三大产业比例由上年同期的25.8：38.2：36.0调整为24.1：40.7：35.2。三大产业对GDP的贡献率分别为10.2%、54.0%和35.7%，分别拉动全市GDP增长1.4个百分点、7.7个百分点和5.1个百分点。农村经济稳步发展。全年农业总产值150.8亿元，同比增长5.5%。城乡居民收入明显提高。全市城镇居民人均可支配收入11116元，同比增长8.9%。农村居民人均纯收入4838元, 增长5.5%。3.1.4 本行业及关联产业的发展现状本行业发展现状：以出口贸易为导向的对虾加工产业发展格局初步形成。对虾加工产业分布沿海城市，主要集中在湛江市、市和汕头市。自从2004年美国对中国对虾产品实施反倾销后，对虾加工企业逐渐向产业化、集团化发展。2007年，省水产品加工量达143.5万吨，产值178亿元。全省拥有水产品加工厂1151家，年加工能力达180万吨。对虾养殖业：目前我国对虾养殖业进入高峰阶段，开拓了新的养殖模式高位池、地膜池等，增加了养殖品种，对虾流行病得到有效的控制，对虾养殖的区域主要集中东南沿海三省。2007年，我国海水养殖的对虾产量达到75万吨，约占全球养殖对虾产量的28.11%，是世界养殖对虾年产量最高的国家。全国年育苗量约为3000亿尾，每年需要500600万对亲虾。地区对虾养殖年产量达25万吨，每年需要6070万对亲虾和1500亿尾商品虾苗。水产饲料产业：饲料工业企业将向规模化、集团化方向发展。湛江市是省的饲料大市，饲料总产量位居全省第三位，总产值占全省总值300多亿元的六分之一。饲料行业发展至今已经步入成熟期，行业内竞争日趋激烈、利润空间减小。按照产业发展规律，饲料产业将由数量扩展阶段转入行业集中、规模提升阶段。从省饲料企业情况来看，效益好、竞争力强的也主要是一些大型饲料集团企业，在竞争中的优势凸显，经过收购、兼并、租赁、托管等多种方式的资源重组将最终形成少数区域性的大型饲料加工企业独领风骚的局面。3.2 项目建设条件优劣势分析3.2.1 政策、资源、市场、科技、环境条件、基础设施条件等3.2.1.1 政策优势农业部发布优势农产品区域布局规划（20032007年）指明重点布局发展对虾、罗非鱼、鳗鱼、大黄鱼产业。全国农业和农村经济发展第十一个五年规划（2006-2010年）提出，扶持出口水产品精深加工企业发展，积极培育知名品牌。在优势开发区域，大力发展水产品及其副产品的精深加工与循环利用，提高产品科技含量和附加值。2007年6月省人民政府关于促进我省产业结构调整的实施意见中，明确指出：“做大做强畜牧业和海洋水产业，加快海洋综合开发，发展高效生态养殖业。由于我国人多地少的特殊国情，使得海洋开发已日益成为重要的支柱产业。水产品加工业能增加水产品附加值，能显著增加农民收入。”2006年市国民经济和社会发展十一五规划纲要中也明确指出：“大力发展农业产业化经营。整合农业资源，加强综合开发，建立农业现代化、农业标准化示范区，打造面向珠三角和港澳地区的农畜产品供应基地。培育发展一批规模大、带动力强、科技含量高的开发性农业项目和农业龙头企业，促进农业增长由分散型向产业经营型转变。”3.2.1.2 资源优势市地处西南沿海，海洋与渔业资源丰富。全市海岸线总长476.6公里，其中大陆海岸线341.5公里，海域面积约12000平方公里，20米等深线以浅的浅海和滩涂面积1624平方公里，其中10米等深线以浅的浅海面积620平方公里，滩涂面积131平方公里。河流纵横交错，主要入海河流5条，沿海生态环境极具多样性，成片的红树林有8000多亩，是鱼虾蟹繁殖生长的理想场所。已发现有经济价值的海水鱼类品种达105种，可开发用于增养殖的品种有20多个。内陆淡水资源丰富，可供开发用于水产养殖的水域约200平方公里。3.2.1.3 市场优势 项目单位是港商与境内合作企业，在香港、澳大利亚等国家和地区有较好的人脉关系和经营网络，与有限公司等国内外公司有着长期的购销合作关系。目前，全球对虾类的市场需求持续增长，美国进口量超过50万吨，日本、欧盟等国的进口量都在30万吨以上，韩国、香港、澳门、台湾等国家和地区对虾类制品的市场需求也不断增长。3.2.1.4 科技优势项目单位拥有多位高资历、经验丰富的技术人才11人，与学院等高校及科研单位建立了技术合作关系，选用国内外先进的生产设备，生产工艺精湛，设有原料保温库、粗加工车间、精加工车间、蒸煮车间、冷冻车间及成品冷藏库等生产车间，冷藏库冷藏能力500吨。配备完善的生物化验室、消毒池、金属探测仪、测水仪、臭氧杀菌等先进质量控制设施、改进养殖、加工技术，保证产品的质量安全。3.2.1.5 环境条件项目区位于市区、江城区，区位环境优势明显。拟建项目场址气候适宜，空气清新，水资源充足，水质好，无污染。场地开阔，地形和工程地质状况良好，是一处理想的水产品加工建设场所。投资环境优越。3.2.1.6 基础设施条件交通运输：市是与的交通走廊。交通基础设施发展迅速，全市初步形成了以高等级公路、铁路、港口为主体的海陆交通运输网络。高速公路发达，已建成通车的高速公路、高速公路、高速公路和正在建设的港至云浮高速公路形成一个高速公路网络，把变成西南高速公路的出海口。港为深水良港，经国务院批准为一类口岸，目前已建有2个万吨级泊位、1个2万吨级的油气泊位、1个3万吨级粮油泊位，港口年吞吐量达340万吨。高等级公路、铁路、深水港口等构成了现代化的交通运输网络。通信网络：市的邮电通信事业超前发展，已基本建成了电信光纤网、有线电视网、盈通宽带IP网、电信通信网、移动通信网、联通通信网、网通通信网等为基础骨干网络，开通了因特网、电子邮件、VPN/VPDN虚拟专网、虚拟主机、主机托管等电信业务，“信息高速公路”已初步形成。能源设施：2008年12月16日，中共中央政治局委员、省委书记出席全国最大的核电项目核电站开工仪式并宣布工程开工。总装机容量600万千瓦、计划总投资300亿元的火力发电厂前期工作也已经展开，抽水蓄能电站、风力发电等项目正在筹建之中。四大电力项目的上马，将把打造成乃至全国的重要能源基地。3.2.2主要障碍因素及解决方案首先是对虾品质问题。项目单位将凭借自身技术优势，充分发挥高等院校和研究机构的合作关系，经过专家及公司技术人员对农户进行无公害、标准化的技术培训与现场指导，提高当地虾农对虾养殖水平，建立从源头到终端的食品安全体系。其次是原料生产的季节性问题。原料虾养殖一般采用年初放养、年终起捕的方式，由此造成对虾上市时间短期高度集中，但现代加工业要求均衡地提供充足原材料，市场更须随时有各种产品来满足消费者的不同需求。这就造成现有养殖周期同加工、销售周期脱节，影响企业正常的加工生产。解决办法有二个：一是扩大冷库冷冻保鲜储存能力，在生产旺季增加水产品原料储备量、冷冻保鲜储藏量，二是扩大养殖基地规模和与周边水产养殖户的联结，调整养殖品种和生产周期，保证加工原料多渠道供应，实现周年均衡生产，提高综合经济效益。-第五章 建设方案第四章 市场分析与销售方案4.1 市场分析4.1.1 项目产品市场供求现状及前景分析（1）市场供求现状近几年来，虾类产品的国际市场需求旺盛，虾类国际贸易已成为最大宗的水产品国际贸易。优质对虾产品在国际市场，特别是发达国家市场供不应求。美国是全球对虾产品消费与进口第一大国。2006年和2007年美国进口对虾产品都超过50万吨，比人均消费虾最多的日本进口量高92.3%，比欧盟25国进口量高25%，占中国虾产品全年产量的一半多。国际市场主要虾类产品出口国有泰国、中国、印度、越南等十二个国家。在美国对虾进口国近40个国家中，美国对虾市场的主要角逐者是亚洲与拉丁美洲国家。2007年1-11月美国虾类产品进口量，按国别分，泰国17.33万吨，遥遥领先于其他国家，占美国进口虾市场的份额为34.14%，几乎和前五名中其他四国18.72万吨持平。前六名国家依次是泰国、厄瓜多尔、印尼、中国、墨西哥、越南。中国从2006年第二名下降到第四名，占美国市场份额8.35%，比重下降2.85个点，下降幅度26%。从进口地区看，亚洲国家40.65万吨，占总量比重80.09%；比2006年提高8.49个点。2007年我国虾类产品产量超过100万吨，全球第一，出口国外市场占有50万吨，国内市场内销50万吨。我国对虾按出口国家和地区分，美国占20，占据第一；日本14，占第二；韩国13占第三；香港与墨西哥第四。我国对虾最大的市场是美国。2007年我国出口美国对虾平均单价4858美元/吨，而越南平均出口美国吨价11725元，比中国高出1.4倍。（2）市场前景分析随着城乡居民生活水平的提高和健康安全意识的进一步增强，人们对绿色对虾类加工水产品消费需求日益高涨。国内消费稳定增长。由于人民生活水平的不断提高和生活方式的变化，对虾类水产品消费总量不断增长。从水产品消费支出在城市居民人均食品消费支出中所占的比例来看，呈现为一个缓慢上升的趋势。2003年水产品消费支出在城市居民人均食品消费支出中所占的比例为8.27%，2004年为9.55%，2005年为10.18%，2006年为11.44%。由此可以看出，随着人民收入水平的提高，水产品人均消费水平也在逐渐提高，总体需求不断增长。从国际市场来看，美国、日本、欧盟等国家，人民经济收入较高，生活质量也在不断提高，人们更加喜欢食用方便、营养全面、口味多样化的食品。目前，美国、日本、欧盟等国人口众多，市场潜力大，冷冻生虾仁、熟条虾的需求量仍会继续增加。预计2009年国际市场将需求冷冻生虾仁7万吨，熟条虾25万吨。由于该项目产品迎合了人们的消费需求，除了美国，欧盟、日本、韩国等发达国家以及我国的香港、澳门、台湾地区的市场需求也会逐步增大。4.1.2 项目产品的市场竞争优势分析（1）技术与质量优势项目单位配备完善的生物化验室、消毒池、金属探测仪、测水仪、臭氧杀菌等先进质量控制设施，先后引入ISO9001质量管理体系和ISO22000食品安全保证体系，以保证产品的质量稳定、安全。采取基地带农户的养殖模式，利用与等高校及科研单位建立了技术合作关系，使项目区对虾生产实现标准化、规范化、规模化，提高对虾的品质优势，增大科技含量，形成自己的技术与质量优势。（2）经营管理与模式优势项目单位本着“以对虾产业化推动社会主义新农村建设步伐”为宗旨，遵循“产学研”相结合的工作思路及“公司基地市场”的生产经营模式，在科研和相关协会的带动下，积极探索经济效益、社会效益及生态效益并举的可持续发展道路。（3）成本优势一方面市区水产养殖环境优良、养殖技术水平高，劳动力成本低、运输费用低；另一方面引进了先进的加工机械设备，又重视对技术人员的专业培训，提高了加工技术水平，进而大大提高了生产效率，降低了生产成本。目前国内生产冷冻生虾仁单位生产成本一般为59.50元/kg，熟条虾单位生产成本33元/kg，而该项目生产的冷冻生虾仁单位生产成本为44.16元/kg，冷冻熟条虾单位生产成本为24.60元/kg。（4）营销优势充分港商与境内合作企业营销优势，利用香港、澳大利亚等国家和地区有较好的人脉关系和经营网络，实现项目产品的销售。4.2 营销策略、方案、模式4.2.1营销策略品牌策略：牢固树立“以质量求生存、以科技促发展、以管理创效益”的经营思想，坚持“品质、品位、品德、品牌”的名牌发展战略，努力打造名优品牌。从虾苗选择到产品上市养殖、加工与销售各环节，严格实行全过程集约化、规范化、标准化管理，并配以完善的电脑入档系统。按照HACCP（危害性分析和关键控制点）、GAP（良好农业操作规范）、GMP（良好生产规范）的要求制定各环节的管理标准和制度，确保对虾产品的优良品质。促销策略：将年利润的部分用于营销宣传；确定好产品的市场定位，优质优价占领市场，不断渗透；将销售终端偏向高档消费、礼品市场，并以此拉动大众化消费。4.2.2营销方案70%的项目产品销售给现有国内外客户，30%的项目产品销售给新增客户。从确定目标市场，制定营销制度、加强营销人才队伍建设入手，在现有基础上，努力树立企业国际形象，打造国际知名品牌，扩大国际影响力。在稳定现有国内外销售网络的前提下，在销售方案中要积极与欧美等地虾制品客户加强合作。另外，还要积极开发欧盟、日本、韩国、台湾等发达国家和地区的市场，通过多种营销方式吸引、拓展更多的客户群。4