2024中国城市咖啡发展报告.pdf

主发布单位：联合发布单位：中国城市咖啡发展报告上海交通大学文化创新与青年发展研究院上海市文化创意产业促进会0 01 1中国咖啡产业现状分析上海市文化创意产业促进会10808918107837567387116125589芬兰挪威冰岛丹麦荷兰瑞典瑞士比利时卢森堡中国2016年人均年饮用咖啡杯数中国咖啡产业整体呈稳健增长态势，市场规模持续扩容，人均消费量有明显提升2023年中国咖啡产业规模达到2654亿元，预计2024年将增至3133亿元，近三年年均复合增长率达17.14%。相较于2016年人均年咖啡消费9杯的情况，2023年中国人均年饮用数已上升至16.74杯。但仍与世界主要咖啡消费国存在差距。1364165120072654313320202021202220232024E2020-2024年中国咖啡产业规模（亿元）16.74杯2023年中国人均咖啡杯数数据测算来源：农业农村部农垦局、云南省农业农村厅、海关统计数据在线查询平台、新华社新闻等3上海市文化创意产业促进会咖啡相关商品进口总额再创新高，出口总额出现明显回落咖啡豆进口持续增长，出口转内销特征显著18.521.634.048.356.63.15.08.212.111.09.411.011.813.410.52019年2020年2021年2022年2023年咖啡豆咖啡浓缩液咖啡制品2023年，中国咖啡相关商品进口额再创新高，达78.1亿元。其中，咖啡豆进口额继续攀升，咖啡浓缩液和咖啡制品进口额稍有回落。反观出口侧，2019-2023年中国咖啡相关商品出口额较为波动，2022年出口额达到14.4亿元，2023年出口额整体回落到5.5亿元。国产咖啡豆出口转内销的特征变化较为明显。10.4 9.6 6.6 14.4 5.5 1.30.61.23.31.92.93.02.31.92.72019年2020年2021年2022年2023年咖啡豆咖啡浓缩液咖啡制品2019-2023年中国咖啡豆及相关商品出口额（亿元）2019-2023年中国咖啡豆及相关商品进口额（亿元）*咖啡制品：以咖啡豆或咖啡浓缩液为基本成分的制品数据来源：海关总署4上海市文化创意产业促进会巴西成为中国咖啡豆第一大进口国，“中国造”咖啡机广受海外市场欢迎2019年至2023年，中国咖啡豆进口额逐年上升，2023年进口额达56.6亿元，但增速上自2022年起开始放缓。从进出口贸易平衡态势来看，中国咖啡豆长期呈现净进口态势，且净进口额持续上升，净进口额从2019年的8.1亿元快速波动增长至2023年的51.1亿元。2023年，中国咖啡豆主要进口国家按进口额排序分别为巴西、埃塞俄比亚、哥伦比亚，马来西亚等，与世界主要咖啡豆生产国排序基本吻合。中国咖啡机连续呈现净出口态势；相较于进口，咖啡机出口额常年处于高位。国际市场对“中国造”咖啡机的需求不断增加，这侧面体现了我国工业制造业的全球性优势。3.75.27.78.06.672.871.691.487.175.72019年2020年2021年2022年2023年2019-2013年中国咖啡机（泵压式）进出口总额（亿元）咖啡机 进口额咖啡机 出口额18.5 21.6 34.0 48.3 56.6 10.4 9.6 6.6 14.4 5.5 16.3%57.6%42.0%17.1%-10.0%10.0%30.0%50.0%70.0%90.0%(10.0)10.0 30.0 50.0 70.02019年2020年2021年2022年2023年2019-2013年中国咖啡豆进出口总额（亿元）咖啡豆 进口额咖啡豆 出口额咖啡豆 进口额增速数据来源：海关总署、美团数据15.710.27.85.72.62.51.91.41.30.7巴西俄塞俄比亚哥伦比亚马来西亚越南印尼意大利危地马拉瑞士日本2023年中国咖啡豆主要进口国家及进口额（亿元）5上海市文化创意产业促进会183607102650527881371 1186910845751528370351316312293259224222176175覆盖率排名前20的咖啡品牌门店总数数据显示，2023年上海咖啡门店数总计9553家，较去年增加1023家，门店总数继续领跑全国。此外，主要咖啡城市门店数据显示，广州、北京、深圳、成都分列2-5位。截至2024年3月，国内连锁咖啡门店共计52308家。其中，全国77%的门店被排名前十的连锁咖啡品牌所占据。瑞幸以35%的门店数量比例占据第一，老牌连锁咖啡品牌星巴克门店数占比14%，库迪咖啡紧随其后，占比12%。上海咖啡门店数继续领跑全国，连锁咖啡品牌“二八效应”显著2023年主要城市咖啡门店数占比上海（6.1%）北京（4.0%）成都（2.9%）广州（4.1%）深圳（3.4%）咖啡门店数9553家数据来源：极海品牌监测数据来源：美团数据6上海市文化创意产业促进会国产咖啡品牌入场虽晚但扩张迅速，平民咖啡席卷全国各大中小城市在全国门店数量排名前十的咖啡品牌中，以瑞幸、库迪为代表的一众国产咖啡品牌多成立在2015年以后，相较于星巴克、北美传奇等老牌外资咖啡品牌，它们成立晚、入场迟，但扩张速度极快。近几年受市场追捧和资本青睐，国产咖啡品牌作为“后起之秀”在全国各大城市内快速铺开，定位不同价格区间，广泛覆盖各级城市消费人群。资料来源：极海品牌监测7咖啡品牌门店数量排名TOP10排名品牌成立时间城市覆盖平均价格门店趋势1瑞幸咖啡2017年31819元2星巴克咖啡1971年27541元3库迪咖啡2022年33112元4幸运咖2017年2868元5沪咖2022年25624元6Manner2015年5022元7北美传奇1964年6930元8春莱2022年17217元9挪瓦咖啡2020年17419元10M Stand咖啡2017年3843元按照平均客单价情况对门店数量排名前十的咖啡品牌进行重新定位，其中星巴克是唯一一家完整落入第一象限的品牌，主打“高端+高覆盖”咖啡路线。瑞幸在第一和第四象限的交界处，主打全民咖啡路线。更多品牌落在第二象限或二三象限的交汇处。其中，M Stand客单价最高，门店数较少，是连锁精品咖啡的代表。多数品牌客单价适中且门店数较少，如Manner、挪瓦咖啡。作为咖啡连锁品牌的后起之秀，这些是中端咖啡的典型品牌。而库迪、幸运咖落在第四象限，客单价低且门店数多，走低价亲民路线，主攻下沉市场。全国门店数量排名前十品牌平均客单价分布图上海市文化创意产业促进会主要品牌咖啡门店选址多临近办公区和购物区交通枢纽区星巴克占比最高，瑞幸、库迪深入校园场景瑞幸星巴克库迪Manner北美传奇不同咖啡品牌的门店选址同样各有千秋。总体而言，办公区是各大咖啡品牌的主战场，作为“工作伴侣”，“打工人友好”的咖啡一般都在此类区域重点布局；同时，在购物区、住宅区等人流量高、人口密度大的地区，咖啡门店也是“常客”。此外，星巴克对交通枢纽区格外关注，门店选址比例显著高于一般水平；而库迪则对学校区“情有独钟”，将学生群体视为品牌的重要消费客群。各大品牌不同的门店选址本质上反映出不同的消费者定位，背后又与品牌自身发展战略密不可分。住宅区交通枢纽区购物区办公区医疗保健区学校区住宅区交通枢纽区购物区办公区医疗保健区学校区住宅区交通枢纽区购物区办公区医疗保健区学校区住宅区交通枢纽区购物区办公区医疗保健区学校区住宅区交通枢纽区购物区办公区医疗保健区学校区资料来源：极海品牌监测8上海市文化创意产业促进会各等级城市品牌门店排名TOP5城市等级门店数TOP5咖啡品牌一线新一线二线三线四线五线一线城市咖啡店铺濒临饱和，品牌持续下沉三四线城市“幸运咖”是2023年国产咖啡品牌市场扩展最为瞩目的品牌。截至2024年3月，郑州“蜜雪冰城”旗下品牌“幸运咖”全国门店数高达2690家，相比于2023年1月，增加1586家，其中半数以上分布在三线至五线城市。0500100015002000250030003500幸运咖全国门店数量增长情况资料来源：极海品牌监测瑞幸：3411家星巴克：2326家Manner：837家瑞幸：5240家星巴克：2351家库迪：1915家瑞幸：3844家库迪：1540家星巴克：1377家瑞幸：2977家库迪：1190家幸运咖：781家瑞幸：1996家库迪：802家幸运咖：597家2023年，瑞幸咖啡领跑全国各线城市，其新一线、二线城市门店数量赶超一线城市；同时，该品牌也已覆盖99%的三四线城市和70%的五线城市。外资品牌星巴克、北美传奇仍然秉持一线、新一线城市为主的布局策略，而一众本土品牌如库迪、幸运咖、沪咖等，则以与瑞幸相近抑或更低的单价，主攻下沉市场。幸运咖：507家北美传奇：315家库迪：564家北美传奇：381家幸运咖：519家沪咖：285家星巴克：631家沪咖：214家星巴克：302家沪咖：228家瑞幸：899家库迪：479家幸运咖：262家星巴克：113家沪咖：191家一线新一线19%二线19%三线29%四线22%五线10%幸运咖各等级城市门店数占总门店数百分比9上海市文化创意产业促进会中国咖啡相关企业数量持续上升，本土企业占据主导地位，外资咖啡企业最青睐上海本土98.11%外资1.89%384,859家2023年中国咖啡相关企业数量已达384,859家，相较2022年新增60,236家，同比增长15.65%。在众多咖啡企业中，仅有7258家为外资企业，占比1.89%。而本土咖啡企业则以98.11%的比重占据国内咖啡市场。值得一提的是，从外资咖啡企业的地区分布情况看，2023年上海市以2056家外资咖啡企业数量领跑全国，尽显“咖啡国际之城”的风采。江苏省，浙江省则分别以1247家、1222家位列其后，同样交出一份不俗的咖啡国际化答卷。江浙沪在咖啡外资吸引方面区位优势显著。数据来源：企查查20561247122270750127820914811593上海市江苏省浙江省广东省北京市山东省辽宁省福建省云南省四川省2023年中国境内外资咖啡企业地区分布情况10上海市文化创意产业促进会咖啡行业投融资热度略有下降，部分咖啡品牌表现亮眼根据IT桔子数据库，我国咖啡行业投融资规模呈波动变化，2023年热度有所下降。2018年我国咖啡投融资数量最多，达25起；2021年我国咖啡投融资金额最高，为68.81亿元。2023年我国咖啡行业共发生17起主要投融资事件，金额为17.69亿元。尽管2023年中国咖啡市场整体投融资降温，但部分中国咖啡品牌的表现依旧可圈可点。根据天眼查数据，2023年有9个咖啡品牌公开披露的融资金额过亿，其中，小咖完成4.48亿的B轮融资，M Stand和隅田川披露信息显示融资数亿元；星茵咖啡接连完成两轮融资，总融资金额为2700万美元。这不仅体现了咖啡行业的超强吸金力，也反映了资本对咖啡市场未来增长潜力的认可。不同于很多成熟的餐饮赛道，咖啡作为近几年异军突起的品类，门店规模TOP5品牌瑞幸、星巴克、库迪、幸运咖、沪咖，除星巴克之外，均可以称得上是“新人”，它们均集中成立于2017年以后。其中，拥有7000+门店的库迪更是在2022年新创立的品牌。这意味着，咖啡赛道上不断有黑马跑出，下一个“黑马”，或将是又一个被资本托起来的品牌。31312132518172420170.72.941.723.2435.414.769.9968.8127.0117.6920142015201620172018201920202021202220232014-2023年中国咖啡行业投融资整体情况（单位：起，亿元）投融资数量（起）投融资金额（亿元）2023年咖啡赛道主要投融资情况品牌时间轮次金额投资方乐饮创新2023.11.30B轮1.5亿人民币合享创投十八客2023.11.29天使轮3000万人民币未透露啡行家2023.9.7战略投资未透露良品铺子魔豆司咖啡 2023.8.24天使轮未透露黑蚁资本peekoocoffee2023.8.21A轮1亿人民币天图投资两瑞咖啡2023.8.3战略投资6000万人民币贝恩资本BainCapital啡途咖啡2023.7.18战略投资2500万美元未透露小咖2023.6.16B轮4.48亿人民币清望资本M Stand2023.6.2B+轮数亿人民币小红书花田萃2023.5.12Pre-A轮未透露合享创投星茵咖啡2023.5.8A轮2500万美元中天资本Sterpaio2023.4.8天使轮200万美元香港粤邦投资有限公司HUSHANG沪上餐门2023.4.3A轮未透露香港Aubac资本隅田川咖啡 2023.3.27C轮数亿人民币沂景资本小咖主2023.3.20A轮1亿人民币星米资本嗨罐咖啡2023.3.14天使轮未透露初芽创投AoTiger虎闻咖啡2023.2.13天使轮未透露梅花创投数据来源：IT桔子11上海市文化创意产业促进会咖啡行业仍处于投资轮初期，上海成为全国咖啡行业投融资最为重要的城市从咖啡的投资轮次分析，目前咖啡行业的融资轮次仍然处于早期阶段，C轮后的融资寥寥无几。2016-2018年咖啡行业融资事件较多是因为咖啡行业处于“风口”，新兴咖啡企业展开早期融资；2018-2021年咖啡行业融资金额快速提升则是由于后续年份行业内投融资主要集中在A、B、B+轮等，融资规模较大；2021年后咖啡行业融资规模有所下降。0510152025302023202220212021-2023年中国咖啡行业投融资轮次情况-按事件数量（单位：起）种子轮天使轮Pre-A轮A轮A+轮B轮B+轮C轮Pre-IPO战略投资2755444392021-2023年中国咖啡行业投融资区域分布情况（单位：起）上海北京山东江苏浙江云南湖南其他从咖啡行业的企业投融资区域来看，目前上海的融资数量最多，2021-2023年累计达到27起；北京、山东各发生5起咖啡行业融资事件；江苏、云南、浙江均发生4起。数据来源：IT桔子12上海市文化创意产业促进会咖啡出海:让世界看到“中国咖啡”的高性价比和独特口味中国的咖啡品牌开始将目光投向海外，寻求新的增长机会。2023年，中国咖啡品牌在线下渠道和线上渠道均在国际市场上取得了显著进展，展现出中国咖啡品牌的活力和潜力。门店咖啡：本土化策略，产品创新，价格优势去哪儿开店？东南亚成国产品牌出海首选东南亚独特的地理位置使其成为中国咖啡品牌出海的首选地。一方面，东南亚与我国地理相近，文化相亲，中国企业可以迅速进入；另一方面，以新加坡为例，该地区浓厚的咖啡文化、高密度的咖啡消费者、年轻有活力的社会氛围也为品牌出海带来更多可能性。2023年3月底，瑞幸咖啡率先在新加坡两店齐开。截止12月，瑞幸咖啡在新加坡门店数扩张到30家，海外市场增长势头强劲。与此同时，库迪咖啡也加快了海外扩张步伐。2023年8月8日，库迪咖啡在韩国首尔开设其海外首店，随后在8月15日进入印尼市场，8月26日进一步拓展到日本，9月16日在北美开设首店，12月又成功进入越南市场。品牌日期具体动作地区瑞幸2023.3.31新加坡首店开业东南亚2023.12新加坡第30家门店开业东南亚库迪2023.8.8韩国首店开业东亚2023.8.15印度尼西亚首店开业东南亚2023.8.26日本首店开业东亚2023.9.16加拿大首店开业北美2023.12进军越南东南亚零售咖啡：差异化定位，占据一席之地不同于门店咖啡品牌，中国的零售咖啡品牌早已通过线上渠道进入海外市场。品牌如三顿半、永璞和隅田川等，通过将冻干粉和咖啡液等产品引入美国市场，不仅改变了美国消费者对咖啡产品形态的传统认知，而且通过差异化的产品定位在当地市场占据了一席之地。这些品牌凭借其独特的产品和创新的市场策略，成功地在国际市场上抢占了一定的份额。价格亲民，品质在线，性价比优势强占消费者心智国内咖啡品牌“出海”的主要策略之一，是提升产品性价比、触及更多消费人群，尽快占据当地市场。特别是国产咖啡豆进入品牌供应链为这一路线提供了更坚实的支撑。瑞幸新加坡门店、库迪印度尼西亚门店都以平价策略打响出海第一枪，在当地市场迅速站稳脚跟。创新咖啡饮品，打造独特风味，花式营销助力出海国产咖啡品牌还将各种有趣、大胆的创意融入咖啡，不断推陈出新。区别传统上对咖啡口味“苦”和“酸”的认知，国产咖啡偏好讲“奶咖”故事，开创新的细分赛道。通过开发研制顺滑好喝、颜值在线的中式咖啡新品，丰富咖啡口味，满足消费者味蕾诉求。在社会化营销上开辟特色“联名”路线，这些让国内消费者乐此不疲的创意营销，如今正走出国门，给国外消费者带去更多新奇和惊喜。13上海市文化创意产业促进会0202中国咖啡外卖消费市场分析上海市文化创意产业促进会15全国咖啡外卖市场超200亿，且仍在高速发展江浙沪占据咖啡外卖消费的半壁江山，上海仍是领头羊2020-2023年，全国咖啡外卖市场持续高速增长，其中订单复合增长率66%，订单金额复合增长率57%。2023年里，全国通过外卖渠道共消费9.3亿杯咖啡，金额超200亿元；其中仅上海一地的金额便超34亿元、售出1.6亿杯，平均每人每年外卖消费咖啡约6.5杯。同时，上海、北京、成都、深圳、广州五大主要咖啡消费城市的外卖市场也处于高速发展阶段，2020-2023年订单金额复合增长率保持在30%以上，发展最为快速的深圳达到了50%以上。上海咖啡外卖消费金额超20%江浙沪咖啡外卖消费金额超50%按城市来看，上海咖啡外卖消费金额在全国总体中占比超过20%，是全国咖啡外卖消费金额最高的城市，外卖咖啡消费趋势书写着上海独特的城市生活方式。外卖咖啡凭借着选择多样性和配送便捷性，帮助消费者突破步行范围内的选择局限。为保证消费体验，外卖咖啡也对咖啡产品的口味、品质、配送等一系列环节提出更高要求，从外卖咖啡市场的活跃也能看出上海咖啡品牌经营及相关产业生态的相对成熟。按地区来看，江浙沪咖啡外卖消费金额在全国总值中占比超过50%，体现出了地区的集聚效应。一定程度上也体现出上海城市的强大辐射力，带动周边地区掀起一股“随时随地的咖啡消费”时尚。47.2%32.8%32.4%51.3%33.7%57%上海北京成都深圳广州全国2020-2023咖啡外卖订单金额复合增长率资料来源：饿了么上海市文化创意产业促进会二三线城市增幅更大、平均客单价持续走低，下沉市场已开始加速发力虽然上海、北京、成都、深圳、广州仍然是五大主要咖啡消费城市，2022至2023年咖啡外卖订单金额排名并未发生变动，但除深圳外，这些城市在全国的外卖市场占比均有小幅度的萎缩，而其他城市的咖啡外卖市场占比额度有2%左右的上升。二线城市咖啡外卖消费金额同比增速也显著高于一线、新一线城市，体现出下沉市场的潜力。从2020年到2023年，咖啡外卖市场的客单价显示了明显的下降趋势，从63.8元降至53.5元。这一连续四年的数据变化揭示了市场中客单价持续走低的现象。这样的趋势不仅标志着消费者在选择咖啡外卖时更加倾向于性价比高的选项，也反映了咖啡商家在应对日益激烈的竞争中，通过调整价格策略来吸引和保留消费者。63.858.756.453.545.050.055.060.065.02020年2021年2022年2023年全国咖啡外卖平均客单价（单位：元）23.85%8.33%3.10%2.57%2.26%59.89%23.40%7.37%2.73%2.60%2.01%61.89%上海北京成都深圳广州其他2022-2023主要城市咖啡外卖订单金额占全国总值比重一线城市咖啡外卖消费金额占比新一线城市超过35%超过32%二线城市超过20%二线城市超60%一线、新一线城市超40%咖啡外卖消费金额同比增速伴随着国民咖啡消费习惯的养成，咖啡市场进一步下沉，咖啡消费向各级城市人群渗透咖啡外卖消费整体活跃，而下沉市场增幅更猛2022年2023年资料来源：饿了么16上海市文化创意产业促进会头部品牌外卖店铺数增长更快，外卖市场呈现马太效应瑞幸咖啡店铺数量遥遥领先，其次是星巴克。瑞幸咖啡的领先地位得益于大规模开设新店，这一策略在增加其市场份额的同时，也通过规模效应降低了运营成本。星巴克则通过提供高品质产品和“专星送”服务，巩固其在高端消费者中的地位。库迪咖啡作为另一强劲的国内品牌，以6101家的店铺数量紧随星巴克之后，显示了国内品牌在本土市场快速崛起的能力。进一步观察，排名第四至第十的品牌店铺数量明显少于前三者，这表明市场上存在较大的品牌集中度。67746068181611129035083512762241362023较2022新增店铺数2023年瑞幸咖啡和库迪咖啡外卖店铺增长表现尤为突出，增长速度远超过其他品牌，也加强了它们作为市场领军者的地位。相比之下，沪咖和幸运咖啡等新兴本土品牌虽然面临激烈的市场竞争，但仍成功扩展了1816家和1112家新店铺，表现出稳健的市场扩张能力。特别值得注意的是，国际品牌星巴克在新增店铺方面相对乏力，仅新增903家店铺，这与其在市场上的高基数对比下显得较为保守。此外，其他小型品牌如MANNER、本来不该有咖啡等，虽然在新增店铺数量上不及头部品牌，但他们在特定的市场细分领域依然找到了成长的空间。本土与外资品牌的竞争格局，不仅揭示了外卖市场中的“马太效应”，即强者愈强的现象，同时也突显了两者品牌在策略和市场表现上的差异。资料来源：饿了么17上海市文化创意产业促进会咖啡外卖需求集中在复合商圈，融入工作、生活、学习、休闲等多个生活场景外卖订单集中度与城市商业结构和消费者行为密切相关，尤其体现于融合工作、生活、学校以及休闲多元功能的复合商圈中。以上海为例，黄浦区的顺昌路商圈订单密度指数最高，达到13.86，紧随其后的是浦东新区的云台路商圈，指数为12.39。这两个商圈分别代表了上海的中心生活区和高端商务区，集中了大量的工作场所、购物中心以及居住区，因而成为外卖订单的高密度区域。北京天安门西商圈订单密度指数达到11.18，作为北京的政治和文化中心，以及重要的旅游景点，其高度的商业活动和人流量驱动了外卖订单量的增加。广州、深圳和成都等城市的高强度商业活动商圈，如广州海珠区的江南西商圈、深圳福田区的岗厦商圈以及成都武侯区的世纪城商圈等，同样展现出较高的订单密度指数。主要城市订单密度指数TOP10商圈3.924.104.314.324.555.535.897.357.6711.18朝阳区常营丰台区菜户营桥西朝阳区富力城朝阳区小营西路朝阳区望京西园朝阳区酒仙桥海淀区图书大厦朝阳区大望路东城区灯市口西城区天安门西北京市2.612.722.903.063.173.333.453.523.685.49武侯区红牌楼成华区建设路双流区万安锦江区海椒青羊区贝森武侯区玉林北路锦江区天仙桥路武侯区环球购物中心武侯区天府新谷武侯区世纪城成都市1.931.982.012.052.142.232.482.552.763.18荔湾区多宝白云区远景天河区信息港白云区嘉禾番禺区万博花都区花都广场番禺区市桥海珠区东晓南海珠区客村海珠区江南西广州市2.072.122.242.302.482.812.863.463.744.47南山区科兴龙岗区汽车站龙华区壹方城龙华区民治南山区天利名城龙岗区华为南山区西丽留仙洞福田区华强北南山区科苑福田区岗厦深圳市8.308.478.898.969.149.229.489.6512.3913.86上海浦东新区联洋广场普陀区天地软件园浦东新区复旦大学徐汇区法华镇路黄浦区制造局路静安区梅陇广场黄浦区南京东路长宁区北渔路浦东新区云台路黄浦区顺畅路上海市资料来源：饿了么18上海市文化创意产业促进会早午餐提神是主要需求咖啡外卖消费市场趋向年轻化，女性仍为主流2020年至2023年间，早餐时间段的咖啡外卖消费比例从24.3%增长到28.9%，反映出消费者越来越倾向于使用外卖服务来满足他们早晨的咖啡需求。这可能与忙碌的生活方式和对早晨提神饮品需求增加有关。相比之下，午餐时间段的消费比例保持相对稳定，虽然略有波动，但总体仍保持在40%左右，表明午餐时间仍然是咖啡外卖的主要消费时段。下午茶和晚餐时间段的消费比例则呈现下降趋势，可能与消费者饮食习惯的变化和其他饮品或休闲选择的增加有关。夜宵时间段的消费比例则较为稳定，显示了一部分消费者在夜晚的特定需求。0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%2020年2021年2022年2023年咖啡外卖消费者年龄分布年龄18-24年龄25-30年龄31-35年龄36-40年龄41-50年龄51+30.7%38.6%37.9%30.3%69.3%61.4%62.1%69.7%0%20%40%60%80%100%2020年2021年2022年2023年咖啡外卖消费者性别比例男女18-24岁和25-30岁的年轻消费者比例增长，表明年轻人群体正在成为咖啡外卖市场的强劲动力，他们对咖啡的兴趣和消费欲望显著高于其他年龄段，也对通过外卖服务获取咖啡的便利性高度认可。反之，31岁及以上的年龄组在市场中所占比例逐年下降，凸显了市场的年轻化趋势。在性别方面，整体而言，女性对咖啡消费的热情显著高于男性，这可能与女性在日常生活中更倾向于选择咖啡作为社交或放松时刻的饮品有关。2020年至2023年间，虽然女性消费者比例有轻微的波动，但整体上，女性始终是咖啡外卖市场的主要消费群体。24.3%27.1%26.9%28.9%41.0%40.2%41.6%40.2%22.8%21.7%21.1%19.7%8.3%7.9%7.4%7.4%3.7%3.1%3.0%3.7%2020年2021年2022年2023年咖啡外卖消费时段早餐午餐下午茶晚餐夜宵资料来源：饿了么19上海市文化创意产业促进会奶咖最受外卖消费者欢迎，本土品牌爆款带动境外咖啡品牌开发独具特色的“中国口味”奶咖，尤其是拿铁类产品，以其口感顺滑与风味多样的特点在市场中占据主流地位。生椰拿铁凭借独特椰子风味以37.4的指数遥遥领先，成为最受消费者喜爱的奶咖饮。厚乳拿铁和生酪拿铁分别以6.8和6.0的指数位列第二和第三，这反映出消费者对于浓郁口感和略带创新的奶咖产品有着强烈的偏好。橙C美式和酱香拿铁等以其独特的口味组合各自占据了排行榜的第四和第五位，凸显市场对于口味创新的高接受度。茉莉花香拿铁、丝绒拿铁及碧螺知春拿铁等则以更加细腻和特色化的口感体验满足了消费者对于奶咖多样化的需求。本土品牌的创新引领已成功带动境外咖啡品牌紧跟潮流，开发出符合“中国口味”的产品线。2023年和2024年的产品开发数据显示，国际知名咖啡连锁如Starbucks星巴克、Tims天好、Costa咖世家以及Lavazza拉瓦萨等国际知名品牌，均推出了具有中国特色的咖啡饮品。星巴克的“桂花铁观音拿铁”和“乌梅山楂红茶美式”、Costa的“熊猫桂花拿铁”和“桂花酒酿拿铁”、Tims的“橙花乌龙茶拿铁”和“栀子花绿茶拿铁”等产品的开发直接响应了中国消费者对于将传统茶文化与现代咖啡饮品相结合的偏好。而皮爷咖啡的“糖葫芦冷萃”和“京味儿澳白轻脆厚椰拿铁”则成功将中国消费者的口味偏好与文化背景相结合。而Lavazza则通过“夏季香水椰系列”和“春季栀子咖茶系列”展示了对市场趋势的敏锐洞察和创新能力。通过将传统的中国风味融入到咖啡产品中，国际品牌成功地与中国消费者建立了更深层的文化连接。咖啡外卖口味偏好指数TOP10名称偏好指数排名生椰拿铁37.41厚乳拿铁6.82生酪拿铁6.03橙C美式5.24酱香拿铁4.05茉莉花香拿铁3.96丝绒拿铁3.87碧螺知春拿铁2.48燕麦拿铁1.09香草拿铁1.010桂花风味铁观音拿铁乌梅山楂红茶美式橙花乌龙茶拿铁栀子花绿茶拿铁糖葫芦冷翠京味儿澳白轻脆厚椰拿铁熊猫桂花拿铁夏季香水椰系列春季栀子咖茶系列资料来源：饿了么20上海市文化创意产业促进会0303中国咖啡到店消费市场分析上海市文化创意产业促进会自2020年以来，中国提供到店团购服务的咖啡门店数量始终保持稳步增长态势。特别是在2023年，随着新冠疫情得到有效控制，线下人流量显著回升，实体商业市场环境明显回暖。在此期间，咖啡饮品在中国社会中的普及程度进一步提升，饮用咖啡已演变为一种生活风尚，受到众多消费者的喜爱。因此，随着中国咖啡文化的日益盛行，开展到店团购业务的咖啡门店数量也随之快速增长。数据显示，相较于2022年，2023年中国提供到店团购服务的咖啡门店数量实现了30%的增长。进入2024年，这一增长势头并未放缓，截至2024年3月，营业中的咖啡门店数量比2023年12月底又增长了4%，这有力证明了中国到店团购咖啡门店在2024年依旧保持着较高的增长率。2021-2023年全国到店咖啡消费门店年度增长率资料来源：美团数据9%10%30%0%5%10%15%20%25%30%35%2021年2022年2023年中国咖啡行业全面复苏，到店团购咖啡门店数量持续增长22上海市文化创意产业促进会24%18%16%11%30%一线城市新一线城市二线城市三线城市下沉城市2023 年不同类型城市中国到店团购的咖啡门店数量占比从城市层级分布来看，一线城市与新一线城市内提供到店团购服务的咖啡门店数量占比较高，达到了42%，几乎占据了全国咖啡门店总量的半壁江山，这凸显了中国大型城市咖啡消费市场的庞大规模。相比之下，三线城市的到店团购咖啡门店数量占比最低，反映出咖啡门店在这些地区的渗透率相对有限，但也预示着其在未来拥有最大的发展空间。至于增长趋势，从2023年的数据观察可见，三线城市以及更低线城市（下沉城市）的到店团购咖啡门店数量整体增长率更为显著。这不仅揭示了中国下沉市场所蕴含的巨大增长潜力，而且预示着这些地区将成为连锁咖啡品牌在中国拓展业务的重要增长极和发展方向。资料来源：美团数据大型城市咖啡门店数量占比近半，下沉市场潜力巨大23上海市文化创意产业促进会2021年年2022年年2023年年近三年来，全国范围内咖啡团购订单量呈现持续攀升态势，咖啡团购消费热度高涨。具体数据显示，2022年咖啡团购订单量相比2021年增长了55%，而在2023年这一数字更是翻了两番以上，涨幅高达248%，这清楚地表明，在疫情过后，中国咖啡店团购消费需求得到了充分释放，市场规模相应地实现迅猛扩容。咖啡到店团购订单量迅速增长，一线新一线贡献率高，其他城市潜力大248%近三年全国咖啡团购订单量不同城市等级咖啡团购订单占比及增长率一线城市和新一线城市构成了咖啡团购消费的核心力量，其订单量占比接近一半，尤其是新一线城市表现出色，贡献了全国咖啡门店团购订单量的最大份额。二线和三线城市虽然目前在团购订单量上的占比相对较少，但它们蕴含的发展潜力却是最大的。值得关注的是，从增长率维度考量，2023年下沉市场中的咖啡团购订单量增长率最为突出，市场增量空间可观，预示着咖啡门店在下沉市场的团购业务将迎来更加快速的增长势头。55%资料来源：美团数据22%31%17%12%18%252%244%248%241%257%0%50%100%150%200%250%300%一线城市新一线城市二线城市三线城市下沉城市咖啡团购订单量占比2023年订单增长率24上海市文化创意产业促进会2021年2022年2023年资料来源：美团数据近三年来，全国范围内的咖啡团购总交易额（GTV，Gross Transaction Value）呈现稳步上升趋势。数据显示，2022年的咖啡团购总交易额相较2021年增长了33%，到了2023年，这一数值更是实现了超过150%的同比增长，实际增长率为161%。咖啡到店交易额持续上涨，一线和新一线城市到店咖啡团购交易额占比过半161%近三年全国到店咖啡团购总交易额不同城市等级咖啡团购总交易额（GTV）占比33%一线城市与新一线城市的到店咖啡团购总交易额占比已达到57%，在这类城市中，无论是团购订单量还是团购交易额均呈现出强劲的双增长态势。值得注意的是，在2023年，不论是作为传统强势的一线城市，还是新兴的下沉城市，咖啡到店团购业务的增长势头都十分迅猛。同时，三线城市乃至更低线城市的市场增长潜力也不容小觑，它们展现出较大的发展空间。资料来源：美团数据25上海市文化创意产业促进会行业竞争激烈，到店咖啡团购平均客单价持续走低全国咖啡团购消费的平均客单价趋势图资料来源：美团数据34.4 27.3 13.8 0.05.010.015.020.025.030.035.040.02021 年2022 年2023 年近几年，中国咖啡团购市场的客单价经历了持续下滑的趋势，特别是在最近三年间，平均团购咖啡的客单价甚至降低了超过一半。这一现象背后的原因主要包括：激烈的市场竞争：咖啡业内的竞争日渐白热化，各大品牌纷纷采取降价措施以求在市场份额争夺战中取得优势，由此引发的价格战导致整个行业的平均售价下滑。行业内卷问题突出：各咖啡品牌间相互竞争加剧，竞相压低产品价格以吸引更多的消费者群体，这种内卷现象进一步加速了客单价的下跌进程。低价位品牌异军突起：一些主打低价位的咖啡品牌快速崭露头角，凭借自身的价格优势迅速占据市场份额，吸引了大量追求性价比的消费者，从而间接拉低了整个行业的价格基准。连锁经营规模扩张的影响：随着咖啡连锁业态的迅速壮大，规模化效应开始发挥作用，咖啡连锁店的广泛开设和运营成本的优化，也在一定程度上促使咖啡产品的平均价格进一步走低。26上海市文化创意产业促进会数据来源：美团数据咖啡到店消费人群画像：20-30岁为咖啡核心消费人群，女性用户数及消费实力更具优势2023年，咖啡消费市场逐渐呈现出明显的性别和年龄差异。女性用户不仅数量较多，而且消费实力更为突出，其用户数与消费金额呈正相关关系，占比均超60%。此外，年龄段在20至30岁之间的消费者群体被确认为咖啡市场的核心消费人群，其整体用户数及总交易额（GTV）也均超过半数。20至30岁年龄段消费人群不仅在整体用户数量上占据优势，还贡献了市场消费的主要份额65%35%咖啡消费用户数性别占比用户占比，女用户占比，男68%32%咖啡消费金额分性别占比GTV占比，女GTV占比，男9%6%38%28%21%22%14%17%9%13%10%14%0%5%10%15%20%25%30%35%40%用户数占比分年龄段用户数及GTV占比20以下20-2525-3030-3535-4040以上GTV占比27上海市文化创意产业促进会上海在门店数、团购订单量、团购GTV方面占据领先位置，广州与北京居前三，深圳成都随后五大重点城市咖啡到店消费数据：上海居多项榜首2023年，上海、广州、北京、深圳和成都等城市在咖啡消费市场上持续活跃，尤其是上海在各项指标上的领先地位突显了其在该领域的强劲竞争力。2023年咖啡门店数城市排名：上海广州北京深圳成都2023年咖啡团购订单量城市排名：上海广州北京深圳成都2023年咖啡团购GTV城市排名：上海北京广州深圳成都上海2022-2023重点城市咖啡团购GTV分布图20222023资料来源：美团数据上海、广州、北京、深圳和成都等城市在咖啡市场表现稳定，团购GTV较上一年均有显著增长广州北京深圳成都上海2022-2023重点城市咖啡团购订单量分布图20222023广州北京深圳成都成都上海北京广州深圳259%225%217%240%246%193%163%160%144%169%28上海市文化创意产业促进会重点城市咖啡消费场所：陆家嘴、王府井、天河路、春熙路、福田中心等五大商圈团购GTV据当地榜首商圈的选择和咖啡消费情况对于城市经济和文化发展至关重要。通过分析团购GTV排名，可以窥见重点城市不同商圈的消费发展趋势和市场活力状况，为城市发展提供重要参考。在五所重点城市中，根据团购GTV数据，五地最热门的商圈分别为上海-陆家嘴、北京-王府井/东单、广州-天河路/体育中心、成都-春熙路以及深圳-福田中心/会展中心。热门商圈均为汇集会议、商务、餐饮、娱乐等多种功能为一体的大型商业街区，拥有强庞大的咖啡消费客群。排名上海北京广州成都深圳1陆家嘴王府井/东单天河路/体育中心春熙路福田中心/会展中心2松江大学城望京北京路商业区建设路/电子科技大学科技园3衡山路/复兴西路三里屯/工体珠江新城华阳蛇口4南京西路常营长隆/南村东郊记忆/音乐公园东门商业圈5淮海路大望路正佳广场孵化园香蜜湖6人民广场/南京路西红门天河北/广州东站万年场/万象城龙华7徐家汇