2021年中国数字化采购研究报告.pdf

2021年中国数字化采购研究报告前言u 数字化采购是企业数字化进程中的一部分，不能与企业整体的数字化割裂。亿欧认为，数字化采购是使用人工智能、大数据、流程自动化等新技术，整合企业内外部资源，降低“人”在采购环节的参与度，提升采购效率，实现降本增效，同时积累采购核心数据资产，为企业进入智能化奠定基础。其中衡量企业数字化水平的两个核心要素是：（1）能否积累核心采购数据；（2）人在采购环节的参与度。u 中国数字化采购市场仍处在拓荒期，拥有巨大潜力。中国数字化采购行业2020年市场规模达到3.04万亿，预计2022年达到4.32万亿。u 企业对数字化转型的重视程度、相关政策发布、国外标杆企业的成功经验以及资本的看好是数字化采购赛道发展的驱动因素，企业缺乏数字化采购意识、中国企业数字化水平层次不齐以及采购业务规则的复杂性是遏制数字化采购赛道发展速度的主要影响因素。u 国内数字化采购工具型厂商赛道落后国外5-10年，主要体现在数字化采购意识、产品模块和销售策略。B2B采购平台的发展并不落后于国外。u ERP、互联网、采购行业know-how、SaaS、电商和咨询是数字化采购厂商的必备基因。u 数字化采购发展路径是从企业内部不断向外部延伸，从企业内部不同部门之间的协同发展到企业和供应商“一对多”的连接，在不久的将来“多对多”的供应商网络将会初步形成。u 目前国内有两类供应商网络的发展设想：层级型供应商网络和融合型供应商网络。u B2B采购平台在构建“供应商网络”方面能力更为全面。u 在采购管理软件赛道，未来ERP厂商、创业型企业、2C巨头和B2B采购平台是最主要的四类竞争者，通过资金情况、客户覆盖度、获客渠道和产品创新四个维度的分析，ERP厂商和创业型企业成为最后赢家的概率较高。u 在B2B采购平台赛道，生产性非原料物资的机会最大；原料物资赛道企业数字化的需求较低，机遇较少；非生产性物资赛道门槛较低，竞争者最多，机遇也相对较多。u 不同采购品类的数字化模块优先级不同。u 未来定制化的数字化采购解决方案将会越来越少，近5年将会出现并购潮。2报告结构3Part.1 数字化采购概述51.1 数字化采购的概念解析The concept of digital procurement6埃森哲麦肯锡SAP德勤数字化采购数字化采购是使用人工智能、大数据、流程自动化等新技术，整合企业内外部资源，降低“人”在采购环节的参与度，提升采购效率，实现降本增效，同时积累采购核心数据资产，为企业进入智能化奠定基础整合资源降低“人”参与度积累数据资产新技术人工智能、物联网、机器人流程自动化、区块链等新技术是支撑数字化采购的底层技术连接企业内部采购部门、财务部门、行政部门等，共享各类资源和数据；同时对接外部供应商资源，扩大企业的供应商库数字化的典型特征之一就是降低“人”的参与度。在整个采购流程中，“人”的因素越少，数字化的程度越高。国家工业信息安全发展研究中心通过应用人工智能、物联网、机器人流程自动化和协作网络等技术，打造可预测战略寻源、自动化采购与前瞻性供应商管理，从而实现降本增效，并显著降低风险，将采购部门打造成企业的价值创造中心。数字化采购包含五个方面的意义：建立数字化供应市场、连接供应商网络生态、构筑智慧供应链风险管理体系、提升支出管理水平和合规性、最大化改善客户体验和服务效率。供应商与商业用户通过大数据、流程自动化和全新分析模型，提升采购环节效率，大幅度降低成本，从而实现更快捷、更透明的可持续采购，重点在于识别和创造价值以及防止价值漏损，分为四个模块-支出可视化、协作型先进采购、采购支付以及绩效管理。数字化采购通过人工智能和便捷的在线工具，方便所有采购人员实时获取业态洞察与分析数据，通过更新、更智能的方式，利用数据模型，为企业的日常运营和决策提供全面的支持，改变采购人员和第三方的互动方式，提供一个全新的协作平台，从而实现降本增效。以提质降本增效为出发点，面向从寻源到合同、从订单到支付及供应商管理等采购全流程，应用互联网、大数据、人工智能等新一代信息技术，构建数据驱动型的新型采购体系，实现采购系统升级、业务创新、流程优化和管理变革，提升供应链响应速度和协同效率。能否积累采购核心数据资产是检测是否数字化的标志。企业没有核心数字资产，使用相关数字化工具只能说享受了数字化采购的服务和产品，并不属于数字化采购转型的范畴来源：亿欧智库桌面研究整理数字化采购的定义7仓库供应商制造商渠道商采购管理会计核算财务管理生产控制管理物流管理分销管理库存控制人力资源管理供应商管理（SRM）供应链管理（SCM）企业资源计划（ERP）数字化采购ERP-建立在信息技术基础上，以系统化的管理思想，为企业员工及决策层提供决策手段的管理平台，其中采购管理模块具体有供应商信息查询、催货、采购与委外加工、价格分析等功能。SRM-改善与供应链上游供应商的关系，它是一种致力于实现与供应商建立和维持长久、紧密伙伴关系的管理思想和软件技术的解决方案，是数字化采购的一个重要模块。SCM-供应链管理指在满足一定的客户服务水平的条件下，为了使整个供应链系统成本达到最小而把供应商、制造商、仓库、配送中心和渠道商等有效地组织在一起来进行的产品制造、转运、分销及销售的管理方法。数字化采购-是ERP采购管理模块的进一步延伸，不仅注重企业内部采购效率的提升，且通过SRM、供应商协同、战略寻源等模块，帮助企业寻找到更优质的供应商，在线管理供应商，管控风险，形成“端到端”的采购管理体系。亿欧智库：数字化采购与ERP、SRM、SCM的概念辨析来源：亿欧智库桌面研究整理数字化采购与ERP、SRM、SCM的概念辨析8亿欧智库：数字化采购产品模块u 在大数据、RPA、AI、物联网等技术的基础上，数字化采购产品模块分为两个部分：采购管理工具和第三方B2B采购平台。采购管理工具模块分为战略寻源、采购执行、供应商管理和供应商协同，侧重于提高采购管理效率，提供相关工具的厂商本报告称为工具型厂商。从采购物资类型切入，第三方B2B采购平台分为：非生产性物资B2B采购平台、生产性非原料物资B2B采购平台和原料物资B2B采购平台。来源：亿欧智库根据不同厂商产品模块整理战略寻源采购执行供应商管理支出分析投招标授标项目管理寻源战略决策制定目录管理合同管理订单管理发票管理请购管理支付管理准入管理信息管理资质管理分类管理绩效管理风险管理供应商协同（供应链协同）计划协同供应商管理库存寄售管理标准采购订单补货计划外包加工质量协同第三方B2B采购平台大数据、RPA、AI、物联网、云计算 非生产性物资B2B平台生产性非原料物资B2B平台原料物资B2B平台工具型厂商B2B采购平台采购管理模块物资采购模块数字化采购主要产品模块9提供数字化采购软件（传统 or SaaS）特点：（1）通常拥有ERP的基因（2）提供服务具有同质化倾向，竞争激烈（3）获客成本高，复购率较高（4）客户基本为中大型客户(单个模块的厂商没有覆盖采购管理核心流程，故没有囊括在内，如发票管理厂商、订单管理厂商等)工具型厂商分为三类：（1）提供原料物资；（2）提供生产性非原料物资；（3）提供非生产性原料物资特点：（1）行业性：不同的垂直行业会产生不同的生产性物资原料平台，且行业之间的壁垒很难打破；（2）盈利方式是通过差价和收取供应商的手续费；（3）细分赛道众多，僧少肉多，尚未出现激烈竞争态势（4）客户覆盖大中小不同体量的客户第三方B2B采购平台亿欧智库：数字化采购产业图谱工具型厂商B2B采购平台原料物资采购平台生产性非原料物资采购平台非生产性物资采购平台数字化采购产业图谱101.2 中国数字化采购发展概况Overview of Chinas Digital Procurement Development1120世纪初采购只是一种文书活动，强调从供应商获得原材料、用品和服务的能力。20世纪50年代采购职能在企业中的地位日益提高20世纪90年代随着技术发展，端到端的采购平台发展迅速20世纪30年代“采购”开始作为一种独立的管理活动20世纪70年代MRP（物资需求计划）将采购纳入整个体系，信息化水平不断提高21世纪采购管理从以交易为基础的战术职能发展到以流程为导向的战略职能，同时以B2B采购平台为代表的供应商网络快速发展，采购数字化的进程不断加深亿欧智库：采购的“前世今生”(1/2)u 20世纪初第一次世界战争时期，“采购”作为一种文书活动开始出现；20世纪30年代成为一种独立的管理活动，随后在企业运行中占据越来越重要的地位；从20世纪60年代开始，采购初步进行信息化，目前仍然集中在数字化阶段，逐渐向智能化发展。u 从发展历程来看，采购发展遵循一些规律：（1）采购从一开始围绕“供应商”开展，逐渐发展成围绕“货物”进行，如今围绕“采购管理”和“供应商协同”不断优化；（2）外部的经济环境影响着采购在企业决策中的地位，不稳定的外部经济例如原材料短缺、价格疯涨等都会提高采购部门在公司战略中的重要程度；（3）科技发展、企业领导的意识、数字化发展阶段等决定着企业的数字化采购的发展进程；（4）20世纪60年代是传统采购和数字化采购的转折点，MRP的出现促使采购完成信息化，为数字化奠定基础；（5）采购的数字化分为两个部分，一是采购管理工具的变迁，二是B2B采购平台的发展。来源：亿欧智库桌面研究整理采购的“前世今生”（1/2）MRP云SRM/云采购ERP/SRMMRPII采购管理工具B2B采购平台20世纪90年代-21世纪初 B2B采购平台1.0时代该时期大多数B2B平台属于信息黄页型，通过会员费盈利21世纪10年代-20年代 B2B采购平台2.0时代人工撮合型平台快速发展21世纪20年代-以后 B2B采购平台3.0时代可以和企业内部采购流程对接，从卖“货”转向卖“服务”20世纪60年代-80年代，MRP将采购环节纳入，主要集中在采购计划的信息化80年代-90年代，MRPII促使采购执行环节效率提升90年代-21世纪，ERP和SRM的发展使得企业内部采购管理效率大幅提升，与供应商端到端的协同越发重要21世纪初-以后，“上云”成为重要趋势20世纪60年代20世纪70年代20世纪80年代20世纪90年代21世纪B2B采购平台1.0B2B采购平台2.0B2B采购平台3.012实现数字化采购有两个切入点：一是提高采购管理效率，二是通过数字化的方式买到更具有性价比的物资。提高采购效率促使采购管理工具不断升级，而B2B采购平台的发展改变了企业物资采购的既有路径。采购管理工具和B2B采购平台的变迁与发展相对独立，未来呈现融合趋势。采购管理工具的变迁伴随着企业信息化和数字化的进程，而B2B采购平台从20世纪90年代才出现，二十年间已经出现三类不同采购平台类型，目前这两类企业发展路径相对独立，但“供应商网络”是它们未来共同的发展方向。数字化采购发展规律来源：专家访谈、亿欧智库亿欧智库：采购的“前世今生”(2/2)智能化在数字化采购的浪潮中积累的大量数字资产，在大数据、RPA、物联网等技术的作用下得以反哺企业采购，支撑企业支出分析、采购决策甚至是公司战略的制定。在整个采购过程中几乎没有人的参与信息化数字化20世纪60年代20世纪90年代21世纪以后将原先手工进行的采购流程使用工具进行，使得手工记载的、易丢失的采购材料通过信息化的方式转化成可追溯可积累的材料基于各种新技术，使得企业得以积累采购环节核心的数字资产，同时进一步减少人的参与程度，并通过简单的数据模型进行一定的数据分析工具：电话/传真/邮件/OA/MRP等集中在企业内部采购流程的优化工具：ERP、SRM、B2B采购平台、数字化采购软件等从企业内部延伸到企业与供应商关系管理从简单的“企业-供应商”端对端的关系进化到“多到多”的供应商生态网络工具：后ERP、供应商网络管理、供应链管理等人的参与度将采购信息转化成数据不断积累采购环节的数据资产通过各种方式利用采购数据反哺企业的发展采购的“前世今生”（2/2）132011年之前2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年萌芽期快速发展期爆发期工具型厂商赛道B2B采购平台赛道亿欧智库：中国数字化采购发展历程多家B2B采购平台开始布局，集中在工业品和非生产性物资：震坤行1996年成立阿里B2B1999年成立、2004年上市国联合资源网2006年推出阳光印网2011年成立B2B采购平台赛道发展早于工具型厂商赛道B2B采购平台赛道以深耕2B的工业品类电商为主在工具型厂商赛道，传统ERP软件厂商布局较早2012年 阿里B2B下市找钢网2012年成立固买供应链2013年成立2005年汉得信息开始着手研究SRM2012年SAP收购Ariba，并在中国推行数字化采购业务京东2014年推出企业频道苏宁2015年企业购上线2018年京东工业品成立一采通2013年成立2019年德客易采成立2020年商网云成立2020年固安捷变为中资企业特点在此阶段，布局工具型厂商赛道的多为传统ERP厂商或有ERP厂商的创业人员在B2B采购平台赛道，2C电商加快布局速度，抢占版图疫情影响下，数字化采购厂商业务得到爆发性的增长多家创业企业加入竞争，投资者一般为ERP厂商或跨行业巨头，如蓝凌软件和小米来源：亿欧智库综合资料整理中国数字化采购发展历程原SAP副总裁2014年成立企企通2017年汉得SRM单独成为子公司-甄云科技2016年SAP Ariba 推出基于云的采购应用2017年携客云成立2016年支出宝成立用友2014年推出友采云2018年元年云布局数字化采购赛道u 从2014年开始，中国企业对数字化转型的的重视程度与日俱增。2015年只有14家上市企业年报中提及数字化转型，且大多数是文化产业，2018年是分水岭，共有129家企业年报将数字化转型当作公司战略，之后一直高速增长。u 2020年沪深上市企业年报中提及数字化转型的企业中，制造业占比最多，高达40%。和其他行业相比，制造业的数字化内生动力更强。1416142637129276655137.3%20192018114.0%248.6%201742.3%201620142015-12.5%202085.7%40%39%9%6%6%信息传输、软件和信息技术服务业金融业批发和零售业其他制造业亿欧智库：中国沪深上市企业“数字化”情况分析来源：见微数据、亿欧智库驱动因素：数字化是企业的必修课15亿欧智库：2011-2021年数字化采购相关国家政策条例规范指导实践20112012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年12月，国务院发布中国人民共和国招标投标法实施条例2月，国家发展改革委、工业和信息化、监察部、住房城乡建设部、交通运输部、铁道部、水利部、商务部联合制定电子招标招标办法12月，国务院发布中华人民共和国政府采购法实施条例11月，税务总局发布国税系统政府采购供应商信用管理办法6月，国资委发布关于开展采购管理提升对标工作有关事项的通知8月，国务院办公厅发布国务院办公厅关于印发整合建立统一的公共资源交易平台工作方案的通知5月，国务院发布关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见3月，国家发改委、工业和信息化部发布互联网+”招标采购行动方案（2017-2019年）7月，税务总局发布国税系统政府采购供应商信用管理办法9月，工业和信息化部发布工业电子商务发展三年行动计划10月，国务院发布国务院办公厅关于积极推进供应链创新与应用指导意见11月，工业和信息化部发布发布企业数字化采购实施指南中国数字化采购进程由政府牵头，自上而下进行推进根本目的是降本增效，通过阳光采购、集中采购和电子采购实现目前的政策都集中在数字化采购的需求侧，供给侧的政策较少集中在投招标领域和非生产性资料的采购特点u2015-2017年数字化采购相关国家政策相对密集，覆盖面越来越广。u2011-2016年相关规定都着眼于“政府采购”，2017年之后，支持企业采购数字化的政策更多，呈现出“政府牵头，自上而下”的特点。备注：2020年和2021年并没有发布与数字化采购相关的政策来源：中国政府网驱动因素：政策发布自上而下指导企业数字化采购转型+1,099%2016年10月2021年6月u2011年之后，中国数字化采购相关厂商发展迅速，越来越多的企业进入该赛道，通过访谈了解，最直接的刺激因素是国外标杆企业成功经：2016年Coupa上市，股价为29.69美元，截止2021年4月29日股价为268.97美元，上涨了10倍左右；全球领先B2B网络Ariba在2012年被SAP以43亿美金收购，并逐步开始发展中国业务。4618416878915年以上5-10年221-5年1510-15年工具型厂商B2B电商亿欧智库：数字化采购相关厂商成立时间统计图2011-2016年大量企业进入数字化采购的赛道来源：亿欧智库亿欧智库：2016-2021年Coupa股价涨势图011996021999032012042016Ariba 成立成立全球领先的B2B网络Ariba收购多家企业1999年收购B2B电商Trading Dynamics和软件厂商TRADEX Technologies，之后陆续收购了10+企业SAP美国子公司以43亿美金的价格全盘收购Ariba更名为SAP Ariba，覆盖战略寻源、采购流程、供应商管理等模块SAP Ariba在中国推出基于云的采购应用开始发力中国市场亿欧智库：Ariba发展历程来源：亿欧智库、Ariba官网、choice等大部分企业主营业务并不是数字化采购，近些年才布局该赛道驱动因素：国外标杆企业的成功经验吸引更多企业着眼数字化采购赛道（以2021为基准年）u 中国数字化采购行业2020年市场规模达到3.04万亿，预计2022年达到4.32万亿，2018-2022年复合年增长率为13.1%。u 中国数字化采购市场仍处在拓荒期，表现在两个方面：（1）目前国内企业线上采购率远低于美国，成长空间很大；（2）国外同类企业发展较为成熟，二八效应初显，而中国大部分企业仍在发展初期，尚未出现拥有绝对优势的龙头企业，依旧在“混战”当中。171.882.312.652.813.043.704.322022E202020172021E201920182016CAGR=+13.1%亿欧智库：中国数字化采购市场规模（万亿人民币）来源：用友、wind、国联股份年报、产业信息网，甄云科技董事长王佩访谈等，根据亿欧市场规模模型测算 线上采购率远低于美国：中国企业目前线上采购率较低，美国已经到50%以上，仍有发展空间 行业发展初期，缺少龙头企业：美国布局数字化采购较早，传统软件厂商SAP收购Ariba成为赛道的龙头企业；同时Coupa作为创业企业也有不俗的成绩。但中国还在发展初期，尚未出现拥有绝对优势的龙头企业数据来源：商越网络科技有限公司创始人兼CEO苗峰访谈，https:/ 中国目前约有54家数字化采购厂商，其中45.2%的厂商已经上市。虽然上市企业较多，但都集中在原料采购，非生产物资采购和采购管理领域尚未出现代表性企业，整个市场仍在发展初期。u 2020-2021年中国数字化采购赛道共有11起融资时间，集中在工具型厂商和生产非原料性B2B采购平台，融资数额高。183.2%22.6%25.8%45.2%3.2%B轮-F轮上市A轮Pre-A轮天使轮95.0%5.0%B2B电商工具型厂商亿欧智库：中国数字化采购厂商融资情况亿欧智库：2020-2021年中国数字化采购融资事件来源：亿欧智库整理上市企业分为两种：聚焦于原料性物资的B2B电商平台（原料物资交易额巨大，相比其他B2B平台更容易上市，但数字化水平较低）和深耕ERP多年企服公司（数字化采购是ERP采购管理模块的深化，多家ERP企业布局该赛道，该类企业的上市并不意味着其数字化采购业务的市值达到上市的门槛），目前国内尚未出现，涉及到数字化采购核心领域的上市企业驱动因素：资本看好数字化采购赛道公司名称融资时间融资数额融资轮次投资机构支出宝2020/9/30数千万人民币Pre-A金沙江联合资本、方信资本阳光印网2020/125亿人民币D轮暂未透露甄云科技2020/11/330000万人民币B轮蓝湖资本、德同资本、红点中国、钟鼎创投、众麟资本企企通2021/3/19金额未知C轮涌铧投资、昆仲资本、考拉基金、银河系创投、蔷薇大树投资商越2020/3/2910000万人民币A轮红杉中国、元璟资本、赛意产业基金、银杏谷资本、峰瑞资本、执一资本、惠友资本2021/1/4金额未知A+轮红杉中国、元璟资本、赛意产业基金、峰瑞资本、执一资本、惠友资本国联资源网2020/11/27241595万人民币定向增发汇添富、富国资本、华夏基金、银河资本锐锢商城2020/9/1910000万人民币C轮源码资本固安捷2020/9/910000万人民币A轮创新工场、招商局创投、歌斐资产易买工品2020/1/9100万美元A+轮明势资本、经纬中国、磐霖资本2020/12/41000万美元B轮启明创投、高榕资本、经纬中国、磐霖资本、顺为资本、明势资本、干嘉伟（原美团网COO）震坤行2020/10/2831500万美元E轮云锋基金、国调基金、中投海外、普洛斯GLP、钟鼎创投、元生资本、腾讯投资、老虎基金、经纬中国、君联资本、同创伟业、建鑫投资、君聚投资苏宁有货2021/2/281481700万人民币战略投资鲲鹏资本、深国际元年云2020/9/1810000万人民币战略投资华兴资本、光远资本、同创伟业、云辉资本、丝路华创、广州基金、盛世景u 通过访谈多位业内人士，企业领导人缺乏数字化采购意识是限制该赛道发展的核心因素之一。通常情况下，大型企业对数字化采购的认知和相关投入远高于中小型企业。19中型企业大型企业小微企业数字化采购意识数字化采购预算和投入认为数字化采购不重要认可数字化采购的重要性，但并没有正确认知大部分大型企业和超大型企业能够认知到数字化采购的重要性，但绝大多数中小微企业并没有这方面的意识。原因：大型企业拥有一定数字化采购的基础，而中国中小企业数字化程度较弱，对数字化的认知不足中小型企业采购数额较少，供应商数量构成简单，简单的信息化工具即可满足管理需求，缺乏数字化采购的内生动力大部分大型企业和超大型企业虽然明确采购升级对企业的降本增效起到促进作用，但对数字化采购的认知并没有清晰认知。中小型企业中除了外贸型，大部分对数字化采购认识不足。原因：传统采购以“人”为中心或以“货”为中心，而数字化采购是以“采购管理”为核心，思维转变需要时间推进数字化采购需对科学技术和采购领域有深刻的认知，大多数企业缺乏相关人才大多数企业采购并不是核心业务，对采购认知较弱，而外贸型的企业业务重点之一就是管理供应商网络，对数字化采购认知较深缺乏支撑数字化采购的组织架构难以投入足够的成本和时间最终结果流于形式推进数字化采购需要跨部门且有决断力的组织架构，这依赖于领导人的支持。如果领导缺乏数字化采购的意识，支撑转型的组织架构难以建立，也难以解决转型过程中遇到的利益矛盾和行政阻碍企业进行数字化转型前期需要投入一定的成本和时间，对数字化采购的认知水平和能够投入的时间和成本呈现正相关的趋势缺乏选择最优解决方案的能力缺乏正确认知，就很难根据自身需求选择合适的数字化采购产品和解决方案，徒增成本，降低转型效率数字化采购的本质在于“管理理念”的转变，产品和解决方案只是外在的表现形式。对于数字化采购的本质缺乏理解，使用的相关工具和软件并不会产生效果，甚至会造成障碍来源：亿欧智库访谈发展痛点：企业缺乏数字化采购意识u 全链条的数字化分为5个环节“研产供销服”，大部分企业从自身核心业务切入。采购作为后台部门，主要是配合核心业务工作，当企业核心业务数字化到一定阶段才需要采购环节进行数字化来耦合企业整体的数字化链条。由于核心业务不同，采购业务逻辑往往也不同，外加行业属性、企业文化、组织结构等因素的影响，一个企业内部往往存在多种采购业务规则，且不同企业之间的差距很大，这就造成企业数字化采购需求相当复杂，且这种复杂性体现在细节至上，致使标准化的数字化采购产品难以推行。20企业想要成功地完成数字化转型，第一步需要将精力和预算放在核心业务的数字化之上。从国内企业数字化情况来看，大部分的企业将数字化的切入口放在营销和生产两个环节。当企业核心业务数字化到一定程度，需要其他后台环节，特别是采购环节的数字化来耦合企业整体的数字化链条特殊情况：大部分企业的采购属于后台部门，而一些外贸型企业，采购是其核心业务中的一部分。这类客户一般通过数字化采购切入推进自身整体的数字化进程。据访谈得知，这类企业占工具型厂商客户的2-5%左右，是相对特殊的群体。采购作为后台部门，主要是配合企业的核心业务，其采购业务逻辑也和核心业务息息相关，例如核心业务是营销的企业，采购一般按照项目制管理；以生产为主的企业一般按照产品线管理另外，行业属性、组织结果、企业文化甚至是领导人的个人习惯等都会影响企业的采购业务规则数字化采购主要作用是耦合企业整体的数字化链条，助推核心业务的进一步数字化，这意味着原有的采购业务规则难以标准化，一个企业内部针对不同采购品类可能存在多种采购业务规则，难以厘清采购业务规则的复杂性造成企业数字化采购需求的复杂性，这种复杂主要体现在细节设计之上，极为繁复，大部分的服务商会采用定制化的方式进行处理，但需要耗费大量的人力物力，难以二次复用企业数字化的第一步：核心业务的数字化数字化营销数字化生产数字化采购不同的采购业务规则按项目按产品线按时间一个企业内部往往有多种采购业务规则，相互交错，难以厘清行业属性企业文化组织结构数字化采购产品和解决方案难以标准化在推进的过程中需要耗费大量人力物力难以二次复用亿欧智库：采购业务规则的复杂性致使数字化采购产品难以标准化发展痛点：采购业务规则的复杂性致使数字化采购产品难以标准化来源：亿欧智库访谈震坤行COO黄明明、支出宝CEO杨红提以及相关资料整理21L1L2L3数字化生产水平数字化管理水平中等规模企业（2000万元Y4亿元）大规模企业（Y4亿元）小规模企业（300万元Y2000万元）微型企业（Y300万元）数字化基础具有差异数字化采购需求的复杂性数字化采购方案落地推行效率低8.2%27.5%60.4%32.0%37.8%英国23.1%中国19.5%德国58.1%45.3%服务业工业农业物流快速消费品传统零售消费电子医药汽车及零部件智能化运营化工建材冶金数字化创新中国企业数字化采购水平层次不齐，信息化、数字化和智能化三个阶段相互杂糅表现在三个方面：与欧美国家相比，三大产业总体数字化程度较低；不同行业之间的数字水平层次不齐；不同体量的企业之间数字化发展进程相差较大亿欧智库：2019年德英中三国三产数字化渗透率亿欧智库：不同行业之间数字化发展象限图亿欧智库：大中小企业数字化进程象限图对于数字化采购厂商而言，提供的产品和解决方案还需要帮助企业“补课”，无形中增加了更多的成本。例如大部分B2B采购平台会提供简单的系统和工具，帮助尚未信息化和数字化水平不够的企业得以接入平台；很多工具型厂商会提供类似于ERP的产品补足客户数字化基础，导致产品越来越多，无法集中于数字化采购本身，丧失核心竞争力基础的参差不齐致使需求的复杂性，这意味着标准化的数字化采购的产品和解决方案难以推进，定制化和复杂的产品和解决方案更受欢迎，无形中提升了推进数字化采购的成本，使得该赛道企业的盈利尤为艰难不同行业和不同体量的企业对数字化采购的要求截然不同。数字化采购的解决方案落地在具体企业时，往往会遇到很多新的、琐碎的、意想不到的问题。例如国企和民企对于采购审批有着完全不一样的标准，很多情况下既有的经验无法借鉴，只能一边摸索一年推进，在前期需要耗费大量的人力物力来源：亿欧智库、埃森哲、工信部、中国信通院以及专家访谈发展痛点：中国企业数字化水平层次不齐Part.2 数字化采购技术、产品和厂商分析232.1 数字化采购技术和产品分析Digital procurement technology and product analysisu人工智能、云计算、大数据、RPA等技术正在逐步渗透数字化采购的各个环节，促进战略寻源更具有预测性、供应商管理更具有前瞻性，同时提高采购流程的自动化以及采购交易的智能化。u目前适用性较强的核心技术为可视化、RPA、智能内容提取、高级分析、大数据等。未来，低代码、物联网、区块链等技术在数字化采购领域将发挥更为重要的作用，5年之后量子计算、3D、VR等技术有潜在的可能性影响数字化采购的进程。24PLM、MES、ERP、APS、SRM、电商接口工具核心技术AI、云计算、大数据、RPA、区块链、物联网、高级分析、可视化等功能作用预测采购需求预测供应商能力和供应商群发掘和推荐最具性价比的供应商支出分析定位关键支出战略寻源自动批量执行重复性任务自动生成审计跟踪自动执行合同条款自动生成补货清单自动分辨采购种类采购执行评估供应商绩效管控供应商风险预测供应商行为促进供应商协同供应商管理搜索引擎优化竞价排名安全支付智能客服销售预测智能调拨B2B采购平台前瞻性的供应商管理采购流程自动化采购交易更智能战略寻源更具预测性亿欧智库：核心技术对数字化采购的影响亿欧智库：数字化采购相关技术演进图谱10w平米覆盖主要城市200+供应链专家覆盖全部间接采购品类1.5万库内供应商全国落地分布10+超级智能工厂未来3年全国落地进一步降本增效50+全国质量巡检12小时到达任何交付地点能力支持从方案到执行从系统到产品+服务采购覆盖企业采购数字化全流程Step 1 采购流程优化方案智采咨询输出解决方案：项目准备和启动现状调研采购数据分析咨询分析报告数字化采购方案在执行层面，阳光集采能够提供性价比更高的产品和服务采购：a.整合原料数据、历史订单数据和实时数据，提供降本方案；b.打通产业链价值链，提供更具竞争力的产品；c.资深专家团队亿欧智库：阳光印网“咨询+系统+企业采购+企业服务”一体化数字化采购服务架构Step 3 企业采购+服务完善落地执行易采SaaS系统固化咨询交付成果：让咨询优化的流程按照系统的逻辑不断执行下去，积累更多结构化数据Step 2 易采SaaS固化咨询效果37传统厂商解决方案对于非生产物资定制品，传统采购平台只能提供供应商信息，还需要企业和供应商进行联系。定制品领域的数字化仍在初级阶段无法直接在采购平台下单，还需企业和供应商进行联系，需要企业花费更多的人力成本供应商选择面较少质量管控需要商家自己进行生产具有一定的滞后性阳光印网解决方案阳光印网根据多年在非生产物资定制品领域积累的经验，从下单到交付环节提供一站式服务，且能根据积累的大量的数据，预测峰值，提前备货，统筹配置厂家，进一步降本增效一站式服务，降低企业人力成本根据厂家位置，优化配置供应商质量管控由阳光印网负责通过积累多年的相关数据，根据不同产品的“淡旺季”提前制定生产计划，准备原料物资，满足企业多样化需求非生产物资定制品需求大，但是品类多，地域杂、组货难、设计贵、服务差，成本很难控制非生产物资定制品采购痛点Step 1 基于历史数据，预测产品需求峰值，提前备货，制定生产计划提前低价收购原材料，保证供货稳定提前安排工厂生产计划，保证交期和产品质量Step 2 客户自助式下单（将定制化需求拆分成不同的可配置选项）阳光印网将产品所有可配置的参数提炼出来，设计配置定制项目，客户可直接选择，目前可定制化配置的产品数量高达1w+阶梯价格设置，按照下单数量的不同，自动增减价格上传设计图案，通过机器学习自动进行可变数据匹配Step 3 根据企业位置，配置最佳供应商和备选供应商阳光印网在过去十年间搭建了自身的供应链网络在全国拥有20+的仓库和15000+供应商每个客户和阳光自有仓库，收货点匹配多种供应商敏捷交付Step 4 生产完毕的产品配送到就近的仓库，按照客户时间要求，匹配物流合作伙伴，送货上门阳光印网全程监督产品质量降本增效满足客户多样化需求高质量交付配额管理统筹全局亿欧智库：阳光印网一站式非生产物资定制品解决方案阳光印网：将非生产物资的定制化需求转化成标品，提供一站式解决方案u 非生产物资定制品的市场需求量很大，但标准化程度低，成本很难控制。传统采购平台对于定制品采购的数字化仍处在初级阶段。阳光印网深耕定制品行业多年，对客户定制品需求有着深刻的理解，同时积累了10年的非生产性物资供应链资源，包括供应商、物流企业以及多品类定制品数据，这些能力使得阳光印网可以将企业定制化的需求拆分成标准化的产品，进而输出整体的解决方案。阳光印网将定制品需求解构成标准化产品，提供一站式体系化的定制品解决方案来源：专家访谈一采通提供全品类场景化的解决方案，致力于企业供应链持续提升服务u 一采通产品覆盖数字化采购全流程和各个采购品类，将专业方法、数据决策整合在各采购场景，为企业提供深度数字化采购解决方案及服务。u 一采通的核心竞争力在于三个维度：（1）可持续的企业采购与供应链深度服务，企业在不同阶段有不同的数字化采购需求，一采通能够根据企业成长阶段分别提供工具型、流程型和管理型三种水平的应用，从浅到深，分阶段提升企业数字化采购水平；（2）数字化运营，一采通通过融合企业的各类数据，挖掘数据价值，为企业的采购与供应链决策制定提供数据支撑；（3）生态化融合，将外部商业、技术等资源整合进入企业的采购体系，赋能企业供应链，实现降本增效。38能力支撑咨询服务产品模块应用场景对供应链深刻认知“私+公”模式数字化产品头部企业服务经验降本服务咨询集团采购管控体系咨询品类管理策略咨询供应商管理咨询招采解决方案电商化采购集采解决方案非生采购解决方案供应链协同(SRM)数字化采购运营流程制造供应链离散制造供应链项目供应链快消行业供应链一采通对不同供应链矛盾和痛点理解透彻，且能够提供有针对性的解决方案，深层次解决企业采购痛点工具型应用流程型应用管理型应用涉及到企业管理层面的解决方案一般会搭配咨询服务一采通的核心竞争力提供企业供应链数字化的持续发展服务，根据企业供应链模式、组织形态及发展的不同阶段和不同的数字化需求，提供相应的方案及服务通过企业积累的各类数据，制定模型分析，以数据驱动业务，自动运行、智能决策为企业的业务决策、战略制定等提供数字化运营支撑将外部的各类生态资源纳入企业数字化采购解决方案，提升企业整体的采购管理可持续提升数字化运营生态化融合电子签章电子发票供应商信用云音视频区块链MRO服务商一采通链接的外部资源采购申请采购立项预算跟踪计划处理进度跟踪需求计划中心集采/自采策略竞争策略价格优化策略合规风险分工策略策略中心招标（公开/邀请）谈判询比价竞价/拍卖非充分竞争采购招采中心采购合同全周期价格管控配额管控定约中心订单协同交货协同VMI/JIT协同中心合约模板库质量协同发票付款协同供应商中心开发准入供应商库绩效评估数字运营中心运行态势管理控制台风险预警一采通云MRO电商中心云技术中心来源：专家访谈亿欧智库：一采通的产品架构和核心竞争力一采通赋能中国西电集团数字化采购转型u 中国西电集团是我国唯一一家以完整输配电产业为主业的中央企业。发展过程中，集团集采、供应链精益化和供应商资源优化三个层面的能力能否借助数字化快速突破，已经成为影响集团的长期可持续发展的核心要素。一采通为其制定了“一横一纵”的数字化采购方案，提高集采集管能力、提升采购效率，同时增强供应链的精益化，助力西电集团将本增效。且该项目基于“互联网+外部供应链平台”获得了工信部企业信息化创新成果大奖。39集采需求：西电集团施行“集团、事业部、分子公司”三级体系，需打通集团集采与子企业采购供应执行的数字化通道，实现全流、采购业务垂直闭环。优化采购流程：规范业务流程加强集团采购业务内外部监督针对各采购品类建立针对性方法策略流程建立数字化采购运营能力，实现采购运行的数字化、可视化、智能化供应商管理：建立供应商分层分级管理及集团资源共享，实现供应商全生命周期管理建立集团数字化采购商城，整合互联网海量电商商品资源，一键下单、降本增效一采通数字化采购解决方案中国西电集团数字化采购提升目标招标商谈询价竞价委托采购限制性采购5种监管中心供应商中心数字运营中心供方