国内主题公园调查分析报告.doc

中国专题公园调查汇报 中国旅游景区运行处理方案提供商TEL: 对于专题公园行业来说是值得大书特书十二个月，外有迪士尼来势汹汹，内有欢乐谷、方特、万达城等本土品牌加速区域布局，期望经过快速扩张、连点成片，形成协力出击。然而，在驶入发展快车道后，表面风光无限专题公园，却也背负了“浮躁”、“过热”等质疑，行业亟须一份真实“体检汇报”作为未来发展依据。为此，北京商报20多名记者组成采访组，奔赴京津冀、珠三角、长三角这三大区域和中西部多地，选择最具代表性专题公园，经过实地调查了解、和高管对话和采访业内权威教授等方法，历经3个月，形成中国专题公园产业汇报，真实反应企业生存现实状况，也为站在发展风口期专题公园献策。格 局区域布局下竞争和合作从一座城到一片区域，专题公园带动面越来越大，而专题公园和区域之间互动也成为今年业界聚焦点。现在，大大小小2700个专题公园分布在全国各地，沿海城市尤其长三角区域成为专题公园最为集中区域，另外，京津冀、珠三角和之并列，而成渝地域也在近几年快速崛起。和此同时，区域联合和相互竞争态势已然形成，怎样在猛烈竞争下保持对游客吸引力，也成为专题公园需要思索问题。区域聚集在常规区域聚集基础之上，成全部、重庆、安徽等地也成为专题公园看中地盘，海昌海洋公园、欢乐谷、华强方特等相继落地。美国六旗集团也将在重庆推出“重庆山水专题小镇六旗乐园”。抢攻地盘环球影城和迪士尼在中国现在只有一子，但本土专题公园在中国则以连锁化方法快速圈地围栏。不管是推出熊出没一举成功华强方特，还是以惊险刺激著称欢乐谷，抑或是高调叫嚣迪士尼万达城和以海洋文化为主旋律海昌海洋公园，全部在以自己步伐布局。从国外专题公园发展经验来看，连锁专题公园地理位置分布合理，对于专题公园体系互补效应有显著刺激作用，从而真正发挥专题公园体系协同作用。激发活力不管是环球影城选址还是上海迪士尼落户和长隆集团“偏安一隅”强势发展，选址首先是专题公园落地最为关键原因，包含经济发展水平、消费能力、投资环境、自然条件等全部是不可忽略。现在中国专题公园区域布局，基础和中国经济发展水平区域差异相同。其次，落子以后专题公园也带动着区域改变。以环球影城为例，环球影城来袭助推京津冀专题公园市场变革。最新消息显示，在北京市交通委专题编制北京城市副中心交通基础设施项目表中，明年拟新开工11项，累计35公里，包含东六环环球影城立交、广渠路东延等项目。交通是专题公园发展关键原因之一，专题公园出现也带动着区域各项指标发展。数 据中国专题公园驶上快车道注定是中国专题公园行业不平静十二个月，也是专题公园快速发展十二个月。伴随上海迪士尼乐园开业，各方对中国专题公园市场关注迎来了新高度。就现在数据来看，专题公园在中国发展仍然处于不平衡态势，并展现出显著区域特征。其中东部地域占据了中国专题公园市场绝对主力。在资本层面，游乐园毫不意外地成为了企业投资热土。在未来几年中，专题公园领域还将连续升温，伴随中国消费水平不停提升，到，中国将有望超出美国，成为全球最大专题公园市场。在AECOM（艾奕康）于公布全球十大专题公园中，多家中国企业入选。业内普遍估计，以中国市场发展速度，将超越美国，成为全球最大专题公园市场，到时入场人次将为2.21亿。，在游客数量增加同时，消费者也日趋成熟，选择性更强，中国专题乐园地域性也更为显著。香港海洋公园和广州及珠海长隆专题公园，最大客群来自广东地域，而上海迪士尼有超出二分之一客人来自华东地域。作为大型旅游项目，专题公园需要投资金额极为庞大，游乐园、文化园、科普教育、体验园、影视基地、动漫园和植物园七大专题公园类型中，游乐园投资金额最大，占比达成48%。毫无疑问，家庭亲子是专题公园关键消费群体。在针对亲子游消费经历调查中，曾带孩子去游乐场、动物园及专题公园百分比高达81.73%。伴随专题公园竞争越来越猛烈，创新变得格外关键，其中新技术引入更是受到追捧。VR市场规模可达300亿美元，其中VR在专题公园应用估计有望占据10%左右份额，即30亿美元。当居民收入水平不停提升，符合专题公园经济准入条件人口基数将不停扩大，达成专题公园准入条件人群有望突破11亿人。在达标人群中渗透率有望提升到20%，总访问量达2.2亿人次，未来五年专题公园客流量复合增速约为12%。现在，中国游乐园市场规模为30亿美元。过去五年来，全球专题乐园收入增加4%，至16亿美元。这关键得益于中国和东南亚中产阶层日益旺盛游乐需求。接下来，中国将继续快速增加，一批大型专题游乐园将开门迎客。事 件中国专题公园十大新闻事件中国专题公园行业可谓热闹异常，前有上海迪士尼开张，后有万达老总王健林叫板。对外，本土企业纷纷出海，欲寻求新扩张模式；于内，各家专题公园为应对猛烈竞争不得不苦修独门武功，于是VR等创新技术成为抢手香饽饽。更关键是，每个大动作、大新闻背后，全部能折射出行业发展新态势，极具参考价值。北京商报社和北商研究院经过广泛征求意见、教授研讨等方法遴选出今年专题公园十大热点新闻事件。1上海迪士尼正式营业专题乐园第一品牌迪士尼于6月16日在上海开门迎客，第十二个月估计将达成1000万客流，在财报电话会议中，迪士尼企业董事长兼首席实施官罗伯特艾格说：“财年，我们连续第六年创下业绩新高。这十二个月亮点归功于上海迪士尼度假区开幕等原因。”业界对迪士尼入场竞争也纷纷拿出方法应对。华强方特、宋城等企业选择和新科技牵手，研发新VR表现形式项目；万达专题公园宣告扩张版图，目标在将万达城发展到中国15个、国外3-5个规模。种种举动全部显示着本土专题乐园正全副武装应对迪士尼入华挑战。点评：迪士尼进入中国后对中国专题乐园市场最大冲击其实是理念、标准、服务，这所谓“狼”也是需要业界去钻研、去学习。这推进着运行商去思索怎样提升自己关键竞争力，从这一层面上来说，对中国专题乐园行业是有主动推进效果。另外，迪士尼地处华东，接待量有限。中国专题乐园含有主场优势，只要对市场进行精耕细作，是能够和迪士尼同台竞技。2环球影城配套设施开建作为北京文化旅游板块关键项目，环球影城吸引众多眼光。环球影城相关责任人在接收北京商报记者采访时表示，环球影城项目整体投资将超出1000亿元人民币，并将在二期和美方共同打造完全中国版公园。环球影城已于底全方面开建，相关配套基础设施工程也正在进行，直达园区八通线南沿工程也在上六个月开工，估计项目在全部建成。点评：环球影城落户通州，对北京和周围地域休闲文化产业拉动将会很显著。仅就餐饮业来看就有期望带来每十二个月30亿-50亿元人民币增加。目前，京津冀在推进一体化战略，以通州区域定位为关键发展现代服务业及文化创意产业，环球影城项目所带来国际优异文化产品和理念对巩固通州这一定位有好处。同时，环球影城能够助推通州新城发展进程，周围交通路网、绿化及市政基础设施建设速度将大大加紧。另外，通州旅游业将长久受益，乐园带来庞大客流量对酒店、商贸产业正面效应值得期待。3四家中国专题公园入围全球TOP10尽管全球经济大环境不佳，但专题公园市场仍在连续扩大，行业整体保持了7%增加率，其中以亚洲和美国专题公园表现最为抢眼。中国更是有4家专题公园企业跻身10强。依据TEA/AECOM全球专题公园调查汇报，华侨城集团排名全球专题公园集团第4名，长隆集团排名第7名，华强方特紧随其后位居第8名，宋城集团则处于第10名位置。而在全球游客量排名前25名专题公园中，能看到横琴长隆海洋王国、香港海洋公园、杭州宋城、丽江宋城4家专题公园身影，分别排在13、15、17、25名。点评：以后以中国为首亚洲专题乐园市场会引领世界，中国专题公园游客量还会深入增加。中国人口基数摆在这里，消费潜力巨大，相信现在乃至以后一段时间内全部是中国专题公园发展黄金时期，会有更多中国专题公园进入世界前列。但需要注意是，伴随专题公园数量增多、规模扩大，很轻易产生同质化风险，要避免同质化，就需要企业不只关注硬件设施改善，还需要从文化、创新上下功夫，含有特色化、个性化专题公园更轻易脱颖而出。4本土专题公园尝试出海宋城演艺12月初在澳大利亚黄金海岸宣告，旗下首个海外大型项目“澳洲传奇世界”将进入开工倒计时，这似乎证实了目前海外旅游投资已成为众多中国专题公园巨头新计划。以前华强方特已将触角伸向了遥远中亚市场，而万达文化旅游城项目也不甘示弱，宣告进军发达国家市场，并将首个海外文旅商业综合项目敲定在法国首全部巴黎。点评：本土专题公园“走出去”总体来说是风险和机遇并存。能够从三个方面来看，首先是外国居民喜好和中国是有区分，因为文化背景差异，外国居民在选择专题公园时所重视内容和中国企业在经营中所了解可能会有所偏差，企业“走出去”后怎样把握好这种偏差是有难度；其次是在“走出去”过程中相关企业会把中国元素带出去，但中国元素该怎么应用到国外市场、是否会受到欢迎，这是存在不确定性；再有从运作方面来讲，国外社会情况、法律情况、消费政策、消费特点等对中国企业来说是全新，在这一点上有很大变数。5万达叫板迪士尼万达掌舵人王健林叫板迪士尼是本年度备受关注行业事件。王健林不仅直言要和迪士尼正面竞争，还放话要让上海迪士尼20年内难以盈利。而怎样实现对迪士尼盈利压制，王健林说道，上海迪士尼单打独斗无法应对万达群狼策略。万达将在全国各地开设15-20家万达专题乐园，并经过业态差异化完成对迪士尼围剿。现在，已开业南昌万达乐园和合肥万达乐园似乎正实施着王健林口中对于迪士尼合围态势。点评：万达这一叫板从某种意义上来说是为万达专题乐园做了一次生动广告宣传，因为从本质上来说，万达专题乐园和迪士尼产品品质不一样，盈利模式也是不一样。就迪士尼企业本身来说，专题乐园并不是它关键收入起源，它盈利来自整个文化产业链，来自多年来悉心打造众多高含金量IP，迪士尼更像是迪士尼文化输出和传输载体。而万达现在关键仍是房地产，所开发万达城系列产品中相关房地产产品仍占据着关键位置，所以所谓让迪士尼20年不盈利说法根本就是个伪命题。6长隆集团创千亿级投资长隆集团斥500亿元巨款在广东清远建设新专题公园，未来将形成广州、珠海、清远三大专题公园互动格局。截至现在，长隆集团逾千亿元投资全部砸在了广东一地，在外界眼中，这种固守似乎成为长隆集团身上标签。据悉，此次长隆集团投资清远项目将定位为国际森林度假区，并期望此项目能为长隆带来数千万人次游客和超100亿元产值。点评：长隆所在珠三角地域是中国较适合专题公园发展地域，气候、交通等条件也便于吸引周围游客，众多专题公园全部对广东市场虎视眈眈，所以长隆要先确保自己主场优势，再考虑对外扩张。但一个地域游客量是有极限性，当游客量抵达峰值后再想提升就比较困难。集中在广东发展，客观上形成了分流，尤其是对外省进入广东游客来说，去了一个长隆专题乐园未必会再选择另一个。伴随长隆三个专题乐园建成，很可能会出现三园抢客情况，需要提早预防。7VR新技术受追捧VR成为热点词汇，众多领域资本纷纷向VR进军，专题公园也不例外。以前华谊弟兄和北京圣威特科技联手打造了VR大型综合室内专题公园“V观世界”，而类似专题乐园项目还在海南三亚、江苏等地展开。以前，业内盛传宋城演艺和美国著名VR行业初创企业Spaces签约合作，成立新合资企业。经过该合资企业，宋城演艺要在杭州打造中国第一个VR专题公园。一时间，众多专题乐园巨头纷纷在公开场所表示了对VR技术融入游客玩乐体验这一模式看好。点评：VR专题公园这一概念现在炒作较多，市场上有跟风嫌疑，轻易形成新泡沫。但VR专题公园这一概念从本质上来说不是真实，是虚拟感受，不可能替换游客真实体验，不管有多好创意全部无法形成专题公园关键。从某种意义上来看，能够把它当做一个推销手段，和在很多领域看到3D片段有较雷同广告效果。另外VR技术目前并不够成熟，而且成本较高，大范围推广是有风险。8轻资产模式成趋势7月，华强方特首家以授权投资模式进行建设方特欢乐世界在山西大同正式开业，并在开业百天取得游客接待量53万人次成绩。而授权投资仅仅是华强方特轻资产扩张下一个模式，未来还将更为多元化，华强方特也将继续以合作投资模式推进中国专题公园布局。另外，海昌控股也在以前依靠本身海洋公园设计建设运行能力进行轻资产尝试，位居华东常州恐龙园也在利用本身品牌及经验优势推进专题公园轻资产扩张。点评：轻资产扩张有益于专题公园品牌价值以更为丰富路径变现，快速推广自主研发产品和创意，将产业链和价值链做大，但会增大资产保值风险。同时，简单地从市场层面进行扩张有可能会造成后期自我竞争发生。另外，过分轻资产模式会使得专题公园在整体上品牌把控能力降低，还需要考虑或将面临管理松散、创新难以连续等问题。9专题公园深度捆绑地产恒大地产巨额投资海南海花岛项目引发行业热议，作为海南省定位海南西部关键旅游工程，海花岛周围近8平方公里填海面积，涵盖酒店、商业、海上乐园和生态康乐园等业态。在旅游地产上大手笔投入也不仅仅是恒大一家，多年来，以专题公园为关键旅游地产板块越发成为众多地产大鳄青睐领域。，中国旅游地产投资额超出9000亿元，尽管总体项目数量有所下降，但旅游地产项目总数仍达成8700余个。点评：对旅游地产发展前景还是秉持较为乐观态度，尤其是伴随中国中产阶级规模扩大，对近郊游、度假游等旅游产品需求也在提升，以此为契机，旅游地产也将被带动。但也必需看到，旅游地产关键在于配套和运行，很多旅游地产项目在较偏僻区域，尽管拿地成本低，但配套设施建设和营销费用投入却大大增加。同时，和刚需型地产产品不一样，旅游地产营销难度也较大，而众多购置消费者仍是出于投资目标，从长远发展角度来看，是不符合旅游地产产品本身连续发展。10六旗度假区落户浙江1月，全球大型专题公园集团六旗在浙江嘉兴国际度假区正式开工建设。该项目毗邻杭州湾，计划面积数千亩，总投资高达300亿元，囊括了专题公园、度假酒店、会展演艺、休闲养老等旅游产品，这也是美国六旗在中国市场落户首站。六旗期望进入中国后能携本身运行经验为中国游客带来新体验。12月，六旗在重庆璧山专题公园项目也宣告动工，六旗相关责任人表示将结合重庆当地自然及人文特色推出一系列专属旅游产品。点评：六旗乐园和之前开业迪士尼有所不一样，后者更关注是举家同游温馨感，而六旗产品特色更突出刺激性，尤其是它最具代表性各类过山车，能为中国消费者带来不一样体验。但需要注意是，六旗以前项目全部在北美地域，和迪士尼乐园所属迪士尼集团含有丰富全球化运行经验有所不一样是，它在进入中国后是否能打好过山车特色这张王牌，是否能迎合中国游客推出更多符合中国文化产品，还需要深入观察。模式专题公园运行之术不管是横向还是纵向，中国专题公园发展深度全部在增加，发展模式也更为创新。轻资产模式拓展、多元化盈利追求、增开新项目等全部成为今年专题公园市场新尝试，也是专题公园在“黄金时代”运行之术。盈利结构待完善10%盈利、70%亏损、20%经营效益基础持平，是现在中国专题公园发展一个显著特点，也是业内近几年一直要突破地方。上海迪士尼进驻中国市场以后，也让中国专题公园市场深入看到了盈利结构进步空间。康宁翰集团中国区总经理Rick Solberg日前公开表示，中国专题公园80%收入靠门票，20%收入靠零售，餐饮和住宿等消费几乎为零。而在国外，专题公园收入30%是门票，30%是零售，40%是餐饮住宿。公开数据显示，根据迪士尼普遍经营来看，乐园1元门票能拉动8元消费，其70%左右收益来自衍生品等二次消费。实际上，中国专题公园基础全部有自己衍生品，但真正打响品牌缺寥寥无几。轻资产方法拓展在专题公园兴建热潮之下，轻资产方法成为不少专题公园拓展市场方向。同时，这也是专题公园在有了本身关键优势以后，能够借力关键优势、避开重金布局方法之一。现在，喊出要试水轻资产方法专题公园包含：海昌海洋公园、华强方特、宋城演艺、万达城等。在调查中，北京商报记者发觉，现在中国专题公园进军海外关键分为两种模式：其一是以海昌海洋公园为代表轻资产输出模式;另外一个是以万达为代表经过投资并购形式建设专题公园项目。作为以海洋文化为关键专题公园，海昌海洋公园现在也正在向外输出咨询和技术管理，并和多家海洋馆等达成了相关合作。除了在中国进行轻资产布局之外，走出海外也是轻资产发展表现之一。华强方特在伊朗落地“方特卡通动漫园”项目、宋城演艺业在前很快公告中指出拟在澳大利亚昆士兰州黄金海岸一期总投资20亿元人民币建设澳大利亚传奇王国项目。业内分析人士指出，多家专题公园以轻资产模式进军新兴市场首先是受宏观层面“一带一路”政策导向作用影响，其次，在进军新兴市场同时，能够吸收当地优异创意人才来打造含有当地特色专题IP衍生产品，提升本身竞争力。IP创新寻机遇专题公园在中国市场已经不少见，从上世纪末到现在，专题公园文化亮点正在伴随消费观念和消费人群更迭而转变，同时在专题公园数量显著上升以后，文化创新成为专题公园新机遇。一个较为显著表现便是专题公园园区更新、项目新增等，并在本身发展中形成自有规律。另一个表现则是IP打造，比如华强方特打造出动画片熊出没也成为该专题公园一张名牌。同时IP打造和文化创新也是专题公园在轻资产输出过程中关键举措。现在专题公园领域，从一代产品景观观光型、二代产品器械游乐型向含有IP内容体验消费产品模式转变。这个转变出现背景就是目前专题公园消费人员结构出现了重大改变。“90后”成为最关键群体。而这个以社群化、亚文化、二次元文化长大族群，不再关注社会大众喜好，而是变为追求刺激和个性。泛专题公园项目受关注大型专题公园崛起除了给区域吸引“人气”外，还形成了涵盖餐饮、商业等多业态产业群，成为推进区域经济新势力。业内人士指出，以迪士尼为例，专题公园早已不再是单一游乐场，而是集动漫、影视、服装、玩具、出版、电影、网络于一体泛文化娱乐产业巨擘。而建立一条自己独特产业链，由此所衍生出来餐饮、商业、酒店和其它消费领域内容才是专题公园价值所在。11月初国家旅游局公布信息显示，中国现在在建旅游综合体项目有2027个，占全部在建旅游项目数量19.2%；估计总投资达成52235.7亿元，已完成投资12253.2亿元，占全部旅游投资38.8%。国家旅游局相关责任人深入透露，在这些旅游综合体项目中，投资额100亿元以上有131个，投资额在200亿元以上则有45个。