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中国硫酸锆市场发展研究报告

中国硫酸锆市场发展研究报告
目 录

第一章 中国硫酸锆行业概述 1
第一节 产品定义 1
第二节 市场基本特点 1
第三节 产品分类 2
第二章 硫酸锆市场发展概况 3
第一节 国际市场发展概况 3
一、本产品国际现状分析 3
二、本产品主要国家和地区概况 3
第二节 国内市场发展概况 4
一、国内总体市场分析 4
二、国内市场发展存在的问题 4
第三章 2008年中国硫酸锆市场分析 5
第一节 我国整体市场规模 5
一、总量规模 5
二、增长速度 6
三、各季度市场情况 7
第二节 市场结构分析 8
一、产品市场结构 8
二、品牌市场结构 8
三、区域市场结构 8
四、渠道市场结构 8
第三节 市场特性 8
一、所处生命周期 8
二、该产品生产技术变革与产品革新 8
三、差异化/同质化分析 8
第四节 上游原材料市场分析 8
第四章 2008年中国硫酸锆市场供需调查分析 8
第一节 需求分析 8
第二节 供给分析 9
第三节 重点客户调查分析 11
一、重点客户行为调查分析 11
二、重点客户需求调查分析 11
三、重点客户满意度调查分析 11
四、重点客户采购与渠道调查分析 11
五、重点客户品牌战略调查分析 11
第五章 2008年中国硫酸锆市场竞争格局与企业竞争力评价 12
第一节 同类产品竞争力分析理论基础 12
第二节 同类产品竞争格局分析 12
第三节 同类产品竞争群组分析 12
第四节 同类产品市场分额分析 12
第五节 主力企业市场竞争力评价 12
一、产品竞争力 12
二、价格竞争力 12
三、渠道和销售竞争力 12
四、服务竞争力 12
五、品牌竞争力 12
第六章 国内市场产品价格分析 12
第一节 价格特征分析 12
第三节 价格与成本的关系 12
第四节 竞争对手的价格策略 13
第七章 国内硫酸锆市场渠道分析 13
第一节 销售渠道形式 13
第二节 销售渠道要素对比 13
第八章 影响2009-2012年中国硫酸锆市场发展因素 13
第一节 有利因素 13
第二节 次贷金融危机影响以及其他不利因素 13
第三节 政策因素 13
第九章 国内硫酸锆进出口现状与趋势分析 13
第一节 我国出口及增长情况 13
第二节 主要海外市场分布情况 15
第三节 经营海外市场的主要品牌 15
第四节 进口分析 17
第十章 国内硫酸锆主要生产企业盈利能力比较分析 18
第一节 2005-2008年该产业利润总额分析 18
一、2005-2008年行业利润总额分析 18
二、不同规模企业的利润总额比较分析 19
三、不同所有制企业的利润总额比较分析 19
第二节 2005-2008年该产业销售毛利率分析 20
第三节 2005-2008年该产业销售利润率分析 21
第四节 2005-2008年该产业总资产利润率分析 22
第五节 2005-2008年该产业净资产利润率分析 23
第六节 2005-2008年该产业产值利税率分析 24
第十一章 国内10家硫酸锆生产企业分析 25
第一节 中信锦州铁合金股份有限公司 25
第二节 浙江升华拜克生物股份有限公司 25
第三节 河南省佰利联化学股份有限公司 25
第四节 宜兴新兴锆业有限公司 25
第五节 江西晶安高科技股份有限公司 25
第六节 广东省东方锆业科技股份有限公司 25
第七节 德清新康化工有限公司 25
第八节 上海西普锆制品有限公司 25
第九节 上海峥嵘化工实业公司 25
第十节 淄博市临淄红泰化工有限公司 25
第十一节 重点企业品牌及市场占有率分析 25
第十二章 2009-2012年中国硫酸锆市场发展趋势预测 25
第一节 产品发展趋势 26
第二节 价格变化趋势 26
第三节 渠道发展趋势 26
第四节 用户需求趋势 26
第五节 服务发展趋势 26
第十三章 2009-2012年硫酸锆市场发展前景预测 26
第一节 国际市场发展前景预测 26
第二节 我国市场资源配置的前景 26
第三节 中国硫酸锆市场销售状况分析 26
一、2009-2012年经济增长与该产品需求预测 26
二、2009-2012年该产品总产量预测 26

26

第一章 中国硫酸锆行业概述
第一节 产品定义
硫酸锆是一种化学品，英文名称是zirconium sulfate tetrahydrate，分子式为Zr(SO4)2·4H2O，分子量为355.41。硫酸锆是一种六角板状结晶，白色固体粉末或晶体。
锆化学物用于制造压电陶瓷、人造宝石、化妆品、光学玻璃、光纤、陶瓷颜料、防火物料、核子相关物料及研磨切割材料；其中，硫酸锆是锆化合物系列中较有特色的产品，硫酸锆主要用于制备皮革制品的鞣革剂、制药行业脱色剂、涂料稳定剂、纤维处理剂、蛋白质的沉淀剂、催化剂、减磨剂及其它锆化合物的中间体等。
第二节 市场基本特点
硫酸锆行业竞争激烈。近年来，我国锆英砂供应短缺，价格急剧升高，由于原材料涨价，导致硫酸锆企业的经济效益出现一定程度的下滑，加上生产企业盲目扩张，致使部分企业库存量增加。
硫酸锆行业对环境污染较大。硫酸锆生产中产生的大量水洗碱液、硅渣、废酸、碱雾、酸雾对环境会造成一定程度的污染。环境污染影响了硫酸锆行业的发展，国家对此也制订了一系列行业标准。
硫酸锆行业存在较大的发展空间。随着中国国民经济的不断发展，下游产业对硫酸锆的需求量迅速增长。虽然最近几年皮革鞣市场需求有所减缓，但依托国内庞大的人口基数以及国外产业的转移，硫酸锆需求也会有所增加；另外，随着中国汽车行业的迅速发展，汽车催化剂的需求也在大幅提高，这也成为推动我国硫酸锆需求增长的重要因素。
第三节 产品分类
硫酸锆可以分为两种，第一种是酸性硫酸锆，第二种是碱式硫酸锆。工业上广泛应用的是酸性硫酸锆，或称锆酰基硫酸，其分子式为H2[ZrO(SO4)2]•3H2O或Zr(SO4)2•4H2O。碱式硫酸锆是锆系产品中比较有发展潜力的一个品种，是许多高档锆化合物的前驱体，随着环保要求的日益严格，环保价值尤见突出。
硫酸锆还可以分为固态硫酸锆、液态硫酸锆。目前，市场上大部分产品为固态硫酸锆。
第二章 硫酸锆市场发展概况
第一节 国际市场发展概况
一、本产品国际现状分析
在国外，由于投资成本和运营成本过高，再加上硫酸锆的环境污染严重，为了保护本国自身的利益，发达国家几乎把这个低利、高耗、高污染的前期生产工艺逐渐淘汰，而保留高效、无污染的深加工和制品工艺。欧美等国逐步放弃了硫酸锆的生产，把其移往劳动力成本相对较低的中国。我国硫酸锆在国际上具有较强的竞争能力，在硫酸锆国际市场中占比较大。
近年来，受国际大宗资源类产品价格上扬的影响，硫酸锆的的原材料锆英砂的价格逐年走高。2008年，由于国际有色金属价格走低以及人民币升值等因素的影响，锆英砂的平均采购价格已回落至每吨7000元以下。尽管如此，随着下游需求的持续增长，未来锆英砂依然有涨价的趋势。
二、本产品主要国家和地区概况
目前，美国华昌公司、西屋电气公司、德国拜耳集团、法国CEZUS公司等企业在硫酸锆的国际市场上占有一定地位。
美国是最早将锆工业化生产的国家，目前除核级锆外，锆制品广泛应用冶金、铸造、建材、陶瓷、能源、信息、生物、化学、航空航天、日常生活中，属于新兴材料。
德国拜耳集团(Bayer)是全球最大的化工企业之一。在六大洲的200个地点建有750家生产厂；拥有120,000名员工及350家分支机构，几乎遍布世界各国。高分子、医药保健、化工以及农业是公司的四大支柱产业。公司的产品种类超过10000种，是德国最大的产业集团之一。
第二节 国内市场发展概况
一、国内总体市场分析
国际制造能力转移为国内企业创造了巨大的市场空间，国内企业通过与国外生产商的合资合作，进一步提升自身的技术水平和管理能力，提高公司全球竞争力。在硫酸锆需求持续提升的前提下，我国硫酸锆生产商面临着巨大的发展机遇。
随着硫酸锆生产工艺的革新，国内企业解决了生产中的一些突出问题，产品质量稳步提高，作业环境明显改善，生产成本逐渐下降，取得了可观的经济效益。尽管如此，但硫酸锆行业仍有不足，如污染问题、安全问题等，生产工艺和设备有待进一步完善。另一方面，由于我国锆制品行业发展的时间较短，国内硫酸锆具有较强技术优势的综合制造商还比较少，目前绝大多数企业规模较小，竞争力不强。
二、国内市场发展存在的问题
首先，硫酸锆的原料供应不充足，原材料价格上涨，导致硫酸锆生产成本走高，再加上产业规模的扩大引起的企业间的竞争逐渐加剧，促使部分中小型硫酸锆生产企业效益低下，甚至出现亏损状况。
其次，各企业采用的主工艺流程是一样的，但生产中的控制条件不同。部分企业对工艺流程重视不足，致使分解率不高，硅渣量很大，原材料浪费严重，能耗大，回收率低；同时，技术和检测手段跟不上，造成产品质量不稳定。
第三章 2008年中国硫酸锆市场分析
第一节 我国整体市场规模
一、总量规模
2008年我国硫酸锆行业主要经济指标
单位：万元
指标
内容
工业总产值

资产总计

负债总计

销售收入

利润总额

数据来源：中国市场调查研究中心
二、增长速度
2005-2008年我国硫酸锆市场规模增长情况
数据来源：中国市场调查研究中心
三、各季度市场情况
2008年我国硫酸锆市场各季度表现情况
单位:万元

数据来源：中国市场调查研究中心
第二节 市场结构分析
一、产品市场结构
二、品牌市场结构
三、区域市场结构
四、渠道市场结构
第三节 市场特性
一、所处生命周期
二、该产品生产技术变革与产品革新
三、差异化/同质化分析
第四节 上游原材料市场分析
第四章 2008年中国硫酸锆市场供需调查分析
第一节 需求分析
硫酸锆作为鞣革剂、催化剂、脱色剂、制备锆系列化合物等广泛应用于制革、制绒、纺织、钛白粉行业等行业。从需求区域来讲，我国制革、制绒、纺织、钛白粉等产业主要分布在以珠三角为中心的华东地区、以长三角为中心的华南地区和部分华北地区，其中浙、江、冀、粤等省市产业规模较大，这也意味着我国硫酸锆市场也主要以这些地区为主。
由于国际市场需求的持续提升，我国已成为硫酸锆出口的重要国家。目前我国硫酸锆出口区域主要以北美、欧洲、澳大利亚和日本为主，出口企业主要包括宜兴新兴锆业有限公司、浙江升华拜克生物股份有限公司锆谷分公司、河南佰利联化学股份有限公司、泛美亚（九江）高科技材料有限公司等。
我国作为主要的硫酸锆生产国和消费国，硫酸锆市场随着我国制革、制绒、纺织、钛白粉产业的发展而迅速扩大。据相关数据显示，2008年我国硫酸锆销售收入达3.5亿元，同比增长约为20%，成为化工行业中的佼佼者。
第二节 供给分析
据不完全统计，我国硫酸锆生产企业超过20家，多数企业分布在长三角地区，其中江苏、浙江、上海、江西等地企业较多。2008年，我国硫酸锆产量超过2.5万吨，同比增长16.4%，预计未来几年内增速依然保持在15%左右，2012年国内硫酸锆产量有望突破4.7万吨。
在产品方面，市场主要以规格33%的固态硫酸锆为主，另外还有少量32%及其他规格固态硫酸锆产品；除此之外，少量企业还生产液体硫酸锆，如浙江升华拜克生物股份有限公司规格为11-14%和15-18%的液体硫酸锆。（部分企业硫酸锆产品规格见下图）
浙江升华拜克生物股份有限公司硫酸锆规格
产品名称
ZrO2 +HfO2
(min)
SiO2
(max)
Fe2O3
(max)
Na2O
(max)
TiO2
(max)
硫酸锆
32-33%
0.01%
0.00%
0.01%
0.00%
35-38%
0.01%
0.00%
0.00%
0.00%
名称
Zr(Hf)O2 (min)
SiO22 (max)
Fe2O3 (max)
Na2O(max)
TiO2 (max)
液体硫酸锆
11-14%
0.02%
0.01%
-
-
15-18%
0.02%
0.01%
-
江西晶安高科技股份有限公司硫酸锆规格
名称
Zr(Hf)O2
Na2O
Fe2O3
SiO2
TiO2
-
正硫酸锆
≥33
≤0.01
≤0.01
≤0.02
≤0.001
-
名称
Zr(Hf)O2
Na2O
Fe2O3
SiO2
TiO2
Cl-
碱式硫酸锆
36-38
0.01
0.002
0.01
0.002
0.1

宜兴新兴锆业有限公司硫酸锆规格
品名
硫酸锆
化学式
Zr(SO4)2·4H2O
产品质量标准（%）
Zr(Hf)O2
Fe2O3
SiO2
TiO2
≥32
≤0.02
≤0.02
≤0.001
由于硫酸锆对人体有害，且容易造成环境污染，针对于此，国家发改委于2005年7月10日发布相关的行业标准，并与2006年1月1日正式实施。标准涉及工业硫酸锆生产、包装、运输等各个方面。标准的实施为我国规范硫酸锆产业发展、保护环境和保障居民生活安全具有重要的意义。
第三节 重点客户调查分析
一、重点客户行为调查分析
二、重点客户需求调查分析
三、重点客户满意度调查分析
四、重点客户采购与渠道调查分析
五、重点客户品牌战略调查分析

第五章 2008年中国硫酸锆市场竞争格局与企业竞争力评价
第一节 同类产品竞争力分析理论基础
第二节 同类产品竞争格局分析
第三节 同类产品竞争群组分析
第四节 同类产品市场分额分析
第五节 主力企业市场竞争力评价
一、产品竞争力
二、价格竞争力
三、渠道和销售竞争力
四、服务竞争力
五、品牌竞争力
第六章 国内市场产品价格分析
第一节 价格特征分析
第三节 价格与成本的关系
第四节 竞争对手的价格策略
第七章 国内硫酸锆市场渠道分析
第一节 销售渠道形式
第二节 销售渠道要素对比
第八章 影响2009-2012年中国硫酸锆市场发展因素
第一节 有利因素
第二节 次贷金融危机影响以及其他不利因素
第三节 政策因素
第九章 国内硫酸锆进出口现状与趋势分析
第一节 我国出口及增长情况
目前，硫酸锆产品尚未有单独的海关编码，中国海关把其归于“未列名硫酸盐”类，海关编码：28332990。
2006年-2009年1-11月我国“未列名硫酸盐”（HS: 28332990，含硫酸锆）出口量及增长统计

数据来源：中国海关
由上图数据分析，我国“未列名硫酸盐”的出口数量2006年达到108610747千克，2007年出口数量为90806279千克，相比2006年降低了16.4%，2008年出口数量为96393909千克，比2007年略涨了6.2%。截止到2009年11月份，2009年出口数量为62436242千克。整体看来，2006-2008我国“未列名硫酸盐”在出口数量上变化浮动不大，到2009年受全球经济形势的影响，下降较多。
我国“未列名硫酸盐”的出口金额方面，其变化情况与出口数量基本相同，2006年出口金额约为10633万美元，2007年出口金额为13787万美元，同比2006年增长了29.7%，2008年出口金额为18834万美元，比2007年增长了36.6%，2009年1-11月份出口金额为68590267美元。整体看来，2006-2008年我国“未列名硫酸盐”的出口金额呈增长态势，到2009年出口金额明显下滑，且降幅较大。
第二节 主要海外市场分布情况
2009年1-11月我国“未列名硫酸盐”（HS: 28332990，含硫酸锆）出口主要国家数量及金额情况
出口国家
2008年1至12月累计
累计比去年同期±%
数量（千克）
金额（美元）

数量
金额
美国
11824884
9420904
-45.4
-59.1
日本
3727865
6618768
-49
-86.7
荷兰
3270025
6372716
-41.2
-47.4
意大利
1777950
5726232
-40.3
-68
比利时
2150020
4847412
-9.6
-24.2
德国
762010
4387703
45.5
94.8
澳大利亚
5234100
3085030
-6
-43.2
韩国
3780190
2806119
-47.1
-52.9
印度
3699000
2387565
23
-38.4
沙特阿拉伯
1416100
2109306
40.3
48.4
占总出口比率
60.77%
69.97%
-
-
数据来源：中国海关
2009年1-11月份大陆地区的“未列名硫酸盐”大部分都出口到美国，其出口量约占全国出口量的19.09%。其次是澳大利亚，出口量约占全国出口量的8.45%，紧跟其后的是韩国和日本，分别为6.1%和6.02%。而其他国家和地区则总共占60.34%左右。
第三节 经营海外市场的主要品牌
我国硫酸锆部分出口企业及品牌
品牌
企业
所在省份
主要出口国家及地区
雪莲
河南佰利联化学股份有限公司
河南
美国、英国、日本、韩国、澳大利亚等
晶安
江西晶安高科技股份有限公司
江西
美国、日本、澳大利亚等
鹰嘴山
中信锦州铁合金股份有限公司
辽宁
美国、加拿大、印度、巴西、日本、韩国等窗体顶端
—
浙江升华拜克生物股份有限公司锆谷分公司
浙江
美国、日本、韩国、印度等窗体顶端
龙晶
宜兴新兴锆业有限公司
江苏
日本、美国等
数据来源：中国海关
随着社会的发展，我国已经发展成为一个化学锆制品的生产大国，国内生产硫酸锆的重点企业不多，主要是浙江升华拜克生物股份有限公司锆谷分公司、宜兴新兴锆业有限公司、中信锦州铁合金股份有限公司、江西晶安高科技股份有限公司、河南佰利联化学股份有限公司等。其大部分的产品都用于出口，从出口目的地上看，主要出口到欧美、日韩、澳大利亚等国家和地区。
第四节 进口分析
2006年-2009年1-11月我国“未列名硫酸盐”（HS: 28332990，含硫酸锆）进口量及增长统计
数据来源：中国海关
由上图数据分析，我国“未列名硫酸盐”的进口数量，2006年达到13549766千克，2007年进口数量为11906676千克，相比2006年下降了12.1%，2008年进口数量为6501123千克，比2007年下降了6.2%。截止到2009年11月份，2009年进口数量为1137583千克。整体看来，2006-2008我国“未列名硫酸盐”在进口数量上变化浮动不大，到2009年受全球经济形势的影响，下降较多。
我国“未列名硫酸盐”的进口金额方面，其变化情况与进口数量基本相同，2006年进口金额约为357万美元，2007年进口金额约为369万美元，同比2006年增长了3.2%，2008年进口金额约为514万美元，比2007年增长了39.4%，2009年1-11月份进口金额为397美元。
第十章 国内硫酸锆主要生产企业盈利能力比较分析
第一节 2005-2008年该产业利润总额分析
一、2005-2008年行业利润总额分析
2005-2008年硫酸锆行业利润总额
单位:万元

数据来源：中国市场调查研究中心
二、不同规模企业的利润总额比较分析
2005-2008年硫酸锆行业不同规模企业利润总额分析
单位：万元
年份
全行业
大型企业
中型企业
小型企业
2005年

2006年

2007年

2008年

数据来源：中国市场调查研究中心
三、不同所有制企业的利润总额比较分析
2005-2008年硫酸锆行业不同所有制企业利润总额比较
单位：万元
年份
2005年
2006年
2007年
2008年
全行业

国有

集体

股份

私营

外资

其它

数据来源：中国市场调查研究中心
第二节 2005-2008年该产业销售毛利率分析
2005-2008年硫酸锆行业销售毛利率
单位：%

数据来源：中国市场调查研究中心
第三节 2005-2008年该产业销售利润率分析
2005-2008年硫酸锆行业销售利润率
单位：%

数据来源：中国市场调查研究中心
第四节 2005-2008年该产业总资产利润率分析
2005-2008年硫酸锆行业总资产利润率
单位：%

数据来源：中国市场调查研究中心
第五节 2005-2008年该产业净资产利润率分析
2005-2008年硫酸锆行业净资产利润率
单位：%

数据来源：中国市场调查研究中心
第六节 2005-2008年该产业产值利税率分析
2005-2008年硫酸锆行业产值利税率
单位：%

数据来源：中国市场调查研究中心
第十一章 国内10家硫酸锆生产企业分析
第一节 中信锦州铁合金股份有限公司
第二节 浙江升华拜克生物股份有限公司
第三节 河南省佰利联化学股份有限公司
第四节 宜兴新兴锆业有限公司
第五节 江西晶安高科技股份有限公司
第六节 广东省东方锆业科技股份有限公司
第七节 德清新康化工有限公司
第八节 上海西普锆制品有限公司
第九节 上海峥嵘化工实业公司
第十节 淄博市临淄红泰化工有限公司
第十一节 重点企业品牌及市场占有率分析
第十二章 2009-2012年中国硫酸锆市场发展趋势预测
第一节 产品发展趋势
第二节 价格变化趋势
第三节 渠道发展趋势
第四节 用户需求趋势
第五节 服务发展趋势
第十三章 2009-2012年硫酸锆市场发展前景预测
第一节 国际市场发展前景预测
第二节 我国市场资源配置的前景
第三节 中国硫酸锆市场销售状况分析
一、2009-2012年经济增长与该产品需求预测
二、2009-2012年该产品总产量预测