综合投标管理核心制度.docx

投标管理制度
第一章 总 则
1、为深入规范企业投标工作管理，明确投标过程中各参与部门及人员在各步骤中职责，降低失误，加强企业投标中标率，特制订本管理制度。
2、投标工作必需遵守《采购法》、《招投标法》、《协议法》等法律、法规，实施国家及行业颁布标准、规范、管理条例要求，严格按招标文件要求编制。
第二章 管理机构和职责
1、企业实施在总经理领导下由投标主管领导关键负责投标管理体制和企业市场营销部具体负责、各职能部门参与、配合运行机制；凡和企业相关投标项目，其和投标相关管理工作均由市场营销部统一归口管理，计财管理部全程督办。
2、企业成立投标项目管理小组，负责企业所属投标项目标投标组织管理工作；并依据需要帮助集团各营销企业研究制订重大或关键项目攻关方案和投标策略，并由项目营销企业负责实施。企业总经理为组长，计财管理部及技术运行部2位副总为副组长，市场营销部主管领导为实施组长，其它各参标部门责任人为组员。
3、市场营销部职责
（1）在总经理领导下，对投标工作推行归口管理和协调、服务；
（2）负责对投标前项目信息搜集、整理、评审、申报、建档、跟踪和反馈等工作；
（3）负责和集团相关部门信息沟通，保持正常、友好业务联络关系；
（4）负责组织投标项目标投标工作：编制企业投标工作计划，召开和投标相关专题会议，负责投标文件投标函及附录文件编制和投标文件总成、评审、封标及投标工作；
4、其它部门职责
（1）财务部 负责办理投标保函、信贷证实、银行查证授权书、履约保函、无行贿犯罪统计证实、社保及纳税证实，提供财务报表、审计及和财务相关资料；负责财务方案编制。
（2）技术运行部 负责投标项目技术方案编写及优化方案提议；负责投标现场技术支持、演示等工作；负责投资类项目标运行成本核定工作。
（3）采购部 负责提供设备、仪器仪表成本价。
（4）计财管理部 负责提供企业项目预算造价成本，编制标书商务部分（不含投标函及附录部分）；负责督查投标各进度节点工作。
（5）总经理 负责和营销企业责任人或其委托人约定最终投标报价。
第三章 信息管理
1、市场营销部为企业投标所需信息归口管理部门，负责对信息搜集、整理、评审、申报、建档、跟踪和反馈等工作。市场营销部安排专员负责信息管理工作。
2、建立企业内部信息交流制度，市场营销部以信息通报形式定时向企业领导和相关人员、部门提供项目跟踪和投标信息，即：每个月初将项目跟踪情况和当月拟投标项目情况，将准备（正在编制投标文件）投标项目和已投标项目标开标情况向企业领导汇报。
3、企业激励各部门或个人主动提供项目信息。对获取拟投标有效项目信息，由市场营销部负责立即向企业总经理汇报，并依据总经理批复意见再向集团申报，落实项目最终跟踪人员及所需集团资源。
第四章 投标管理
1、投标可采取企业独立投标和和其它单位联合（合作）投标等多个方法。
2、是否参与项目标投标由企业决定。
3、市场营销部负责跟踪、组织项目标投标，并实施投标（资审）文件编制责任人制。
（1）凡企业决定参与投标项目，从购置招标文件、踏看现场起至投标文件编制完成全过程实施责任人制。每个投标项目组织一个由责任人负责编标小组，负责投标文件编制工作。
（2）责任人选定，由企业参标各部门依据投标项目标具体情况推荐并报企业总经理同意确定。
（3）编标小组人员确实定，依据投标项目标类型、工作量大小及难易程度，由市场营销部领导和各参标部门责任人协商确定编标小组组成人数和具体编标人员名单。
4、投标项目评审 ，企业投标每一个项目在投标文件形成前必需对初步编制投标文件进行评审，听取相关领导、各职能部门提出评审意见，确定投标策略，最终形成正式投标文件。

第五章 投标管理步骤图、部门工作任务及表格

一、投标管理步骤图
部门
总经理
计财管理部
采购部
营销企业
市场营销部
技术运行部
财务部
编号
A
B
C
D
E
1

项现在期运作

2

报名资格预审

3

购置招标文件

建设运行移交方案（含投资类项目运行成本）

财务方案

4

商务部分

组织投标文件编制

5

投标文件质疑

6

投标文件初稿GAO稿GAOGAO

7

投标文件初审

8
定价

核价

报价

9

定稿

10

密封标书

11

开标

12

投标总结

二、部门工作任务
步骤名称： 投标步骤
节点
编号
节点名称
工作任务
C1
项现在期运作
1．前期运作项目需按集团营销制度步骤在集团PPP中心或营销管理部（非投资项目）进行登记。
2．营销企业应提请集团PPP中心或营销管理部（非投资项目）对拟运作项目进行资金情况、盈利情况等进行评定，经评定合格项目可进行下一阶段运作。
D2
报名和
资格审查
1．报名和资格预审材料由市场营销部牵头，营销企业帮助完成。
2．报名时应充足考虑所报项目经理业绩和投标项目标符合性和其它项目标协调性，由市场营销部提请总经理决定所报项目经理。
3．报名材料在市场营销部进行存档（电子版），并填写预审资料关键情况记录表和招标公告一并存档。
C3
购置招标文件
1．招标文件购回后，营销企业业务人员（或代理人）提交给市场营销部，并由市场营销部将招标文件发送至投标小组各组员。
2．原件留存在市场营销部保留。
B4
D4
E4
组织投标文件编制
1．投标文件编制总体上由投标实施组长牵头负责。
2．计财管理部负责商务部分编制；市场营销部负责投标函及附录部分和整体标书汇编；技术运行部负责建设运行移交方案编制；财务部负责财务方案编制。
D5
投标文件质疑
1．各参标人员应认真阅读招标文件，在招标文件要求时间内书面提出质疑内容统一提交给市场营销部部长。
2．由市场营销部主管领导主持质疑会确定质疑内容，质疑内容应存档。
3．不放过任何疑问和细节，慎之又慎，细之又细。
4．市场营销部部长负责质疑文件收发工作并立即反馈给相关人员。
D6
投标文件初稿
1．各标书编制部门必需在要求时间内完成各自编标文件部门内审工作，编制文件应为符合招标文件要求、经过严格审查不需要再作较大修改文件，然后将各自内审完成投标文件电子版及内部审批单发送给市场营销部部长，进行汇编初审。
D7
投标文件初审
1．市场营销部汇编好投标文件后，形成投标文件初稿，由市场营销部内部进行审核，并提出书面意见。
2．对修改后投标文件初稿，再由市场营销部组织各参标部门及相关人员召开投标文件评审会议，形成除报价未定以外投标文件终稿。
B8
C8
A8
核价
报价
定价
1．计财管理部依据技术文件、设备仪器仪表、投资类项目运行成本报价，进行项目成本组价、核价，核价完成后由市场营销部牵头组织召开核价评审专题会议，参会人员包含下列人员：企业投标小组各组员、营销人员、核价人员，重大项目可依据需要增加相关人员参与。
2．报价组各组员可充足发表各自意见，不放过任何疑问和细节。
3．营销人员应提交正确、全方面和投标项目相关已经有信息。
4．成本核价会议后，营销人员依据本身了解项目信息及项目核价成本，单独向水务企业总经理提出自己报价提议，水务企业总经理综合考虑确定最终报价，并指定专员进行商务报价最终组价，并形成最终报价文件。（注：该阶段应该进行严格保密，标准上知道最终报价人员为总经理、营销人员及商务报价专员共3人。）

续表
节点编号
节点名称
工作任务
D9
定稿
1．依据项目需要由市场营销部主管领导决定是否召开标前会议，参与标前会议人员：投标小组组员、营销人员、投标文件编制人（最终报价不在会上讨论）。
2．开标前一日晚上6点钟以前应装订完成，装订前应由市场营销部、营销人员再次进行审查确定定稿。
D10
密封标书
1．投标文件密封前由市场营销部、营销人员填写《投标步骤关键点最终检验确定表》并签字认可，确定无遗漏问题后进行密封，密封由市场营销部主管领导指派专员负责。
C11
开标
市场营销部应提前一天以短信或微信形式通知并通知参与开标会议人员应准备文件资料和负担工作任务。
2．由营销人员提前协调预约投标文件盖章及开标用车事宜。
3．根据《投标步骤关键点检验明细表》中，应携带证件、业绩等要求由市场营销部参与开标人员将材料准备齐全，由市场营销部部长或其指派人按《投标步骤关键点检验明细表》中相关应携带证件、业绩等要求进行检验确定。携带证书及相关材料，资料准备工作根据宁多勿少标准。
4．参与开标人员应最少提前30分钟抵达开标现场，决不能延误。
5．市场营销部参与开标人员应具体统计开标相关信息。
D12
投标总结
1．投标活动结束后3日内市场营销部应将投标项目标开标信息进行整理、加工、汇总进行备存，同时递交总经理一份。
2．市场营销部应将招标公告、招标文件、开标统计等建立项目档案。
3．市场营销部负责总结投标项目成功和失败原因并形成投标总结汇报。
4．每十二个月度末将本年全部开标项目情况汇总通报。

三、表格
表1-1资格预审资料审核统计表（市场营销部用表，具体内容依据招标文件要求填写）
工程名称： 时间：年月日
序号
评审事项
评审标准
初审人
复核人
是（√）
否（×）
是
（√）
否（×）
1
营业执照
是否含有有效营业执照

2
企业资质等级
是否含有行业行政主管部门颁发①市政公用工程施工总承包叁级及以上资质或环境保护工程专业承包壹级资质；②机电工程施工总承包资质三级及以上资质（使用期内）

3
企业安全生产许可证
是否含有有效安全生产许可证

4
省外企业施工登记证或省外企业查询结果所在页打印件（仅省外企业）
省外企业是否含有施工登记证或提供省住房和城镇建设网中省外入建筑业企业查询结果所在页打印件

5
信誉
在最近三年内是否有骗取中标或严重违约情形

6
关键岗位人员
项目责任人
项目责任人是否含有市政公用工程专业贰级及以上注册建造师执业资格，是否含有有效安全生产考评合格证书（省外企业项目责任人必需含有市政公用工程专业壹级注册建造师资格，并含有有效相关行业行政主管部门颁发项目责任人安全生产考评合格证）

技术责任人
技术责任人是否含有给水排水工程专业或环境工程专业中级及以上职称

施工员
是否分别提供并含有土建施工员及设备安装施工员岗位资格证书

安全员
是否含有岗位资格证书和安全考评合格证书C证

质量员
是否含有质量员岗位资格证书

养老保险证实
是否提供由劳动保障部门出具近9个月（2月～2月）期间任一连续6个月养老保险证实

在建项目情况
省内企业关键岗位人员是否有在建项目，以湖南省建筑工程监管信息平台查验为准

省外企业关键岗位人员是否有在建项目，应提供施工项目部关键岗位人员无在建工程官方查询网址及查询结果

人员配置
关键岗位人员配置是否满足招标文件要求最低配置标准

单位名称
岗位资格证书注明了单位名称，是否和投标人一致

省外企业证书真实性
省外企业关键岗位人员如持有外省住房和城镇建设主管部门颁发岗位资格证书，提供其证书真伪官方查询网址

其它
由招标人依据情况补充

7
投标确保金
投标确保金金额、提交方法、到帐时间等是否符合第章“投标人须知”第项要求

8
原件提供是否齐全
投标人是否按要求提供原件；投标人提供原件是否齐全；投标人提供原件缺乏一个即为不合格投标人

9
其它
投标人没有其它不符正当律法规及招标文件相关资格评审要求情况

审核结论（合格或不合格）：
初审人： 复核人：

表1-2原件和复印件核验表（市场营销部用表，具体内容依据招标文件要求填写）
工程名称：（项目名称） 时间：年月日
序号
评审原因
初审人
复核人
是（√）
否（×）
是（√）
否（×）
1
营业执照副本
原件和投标文件投标函中所附营业执照副本复印件内容是否一致，是否提供原件

2
企业安全生产许可证副本
原件和投标文件投标函中所附企业安全生产许可证副本复印件内容是否一致，是否提供原件

3
入湘施工登记证或湖南省住房和城镇建设网中省外入湘建筑业企业查询结果所在页打印件（仅省外企业）
原件和投标文件投标函中所附入湘施工登记证或湖南省住房和城镇建设网中省外入湘建筑业企业查询结果所在页打印件复印件内容是否一致，是否提供原件

4
建造师注册证书、项目责任人安全生产考评合格证书
原件和投标文件投标函中所附建造师注册证书、项目责任人安全生产考评合格证书复印件内容是否一致，是否提供原件

5
技术责任人职称证
原件和投标文件投标函中所附技术责任人职称证复印件内容是否一致，是否提供原件

6
施工员、质量员、安全员、环境保护工程师岗位资格证书
最低配置数量限制内，原件和投标文件投标函中所附施工员、质量员、安全员、环境保护工程师岗位资格证书复印件内容是否一致，是否提供原件

7
安全员安全考评合格证书C证
最低配置数量限制内，原件和投标文件投标函中所附安全员安全考评合格证书C证复印件内容是否一致，是否提供原件

8
省外企业提供施工项目部关键岗位人员无在建工程官方查询网址及查询结果
原件和投标文件投标函中所附省外企业提供施工项目部关键岗位人员无在建工程官方查询网址及查询结果复印件内容是否一致，是否提供原件

9
企业基础户开户许可证
原件和投标文件投标函中所附企业基础户开户许可证复印件内容是否一致，是否提供原件

10
造价师注册证书
原件和投标文件商务标中所附造价师注册证书复印件内容一致，不然为不合格投标人

11
关键岗位人员养老保险证实
原件和投标文件投标函中所附关键岗位人员养老保险证实复印件内容是否一致，是否提供原件

12
工程造价委托编制协议书或协议书（没有造价工程师投标单位提供）
原件和工程造价委托编制协议书或协议书复印件内容一致，不然为不合格投标人。

13
原件提供是否齐全
投标人是否按要求提供原件

核验结论（合格或不合格）：
初审人： 复核人：
表2 投标文件分项编制最终检验确定表（各参标相关部门用，具体内容依据招标文件要求填写）

投标文件分项名称：投标函及附录商务部分 技术部分 时间：年月日
序号
检验确定内容
编制人
主管领导
一
招标文件要求投标文件必需有内容
确定（√）
不确定（×）
确定（√）
不确定（×）
1

2

3

4

5

6

7

。。。。。。

二
招标文件约定废标条件

1

2

3

4

5

。。。。。。

编制人（签字）： 主管领导（签字）：

表3 投标步骤关键点检验明细表（市场营销部总成文件时检验专用，具体内容依据招标文件要求填写）
投标项目： 时间：年月日
密封或装订要求
序号
密封或装订要求
符合（√）
不符合（×）
疑问（？）
1

2

3

……
……
……
……
……
排除废标条件影响
序号
废标条件
已排除（√）
未排除（×）
疑问（？）
1

2

3

……
……
……
……
……
修改要求
序号
修改要求
符合（√）
不符合（×）
疑问（？）
1

2

3

……
……
……
……
……
应携带证件、业绩等资料清单
序号
应携带证件、业绩等资料
已备（√）
未备（×）
疑问（？）
1

2

3

……
……
……
……
……
市场营销部检验人： 复查人：

表4 投标步骤关键点最终检验确定表（打印标书、封标时检验专用，具体内容依据招标文件要求填写）
项目名称： 开标日期： 年月日 确定日期：年月日
序号
检验确定内容
（内容依据招标文件要求修改）
招投标主管
责任人
确定（√）
不确定
（×）
确定（√）
不确定
（×）
1
已排除废标条件影响

1.1

1.2

……
……
……
……
……
……
2
修改要求已符合

2.1

2.2

……
……
……
……
……
……
3
携带证件、业绩等资料是否已备

3.1
相关业绩是否已备、份数已达标

3.2

……
……
……
……
……
……
4
密封或装订要求

4.1
报价、技术、商务是/否分开

4.2
投标一览表是/否单独封装

4.3
是否需要电子版

4.4
签字、盖章是否完整

……
……
……
……
……
……
5
时间确定

5.1
质保期

5.2
投标使用期

……
……
……
……
……
……
6
投标文件是否完整

6.1
报价部分

6.2
商务部分

6.2.1
资质证书完整

6.2.2
商务偏离表响应无负偏离

……
……
……
……
……
……
6.3
技术部分

6.3.1
方案是否符合招标要求

……
……
……
……
……
……
7
页码正确

8
排版无差错

9
投标确保金在要求日期前缴纳

10
开标地点：……

11
盖章、签字

……
……
……
……
……
……
打印投标文件并装订密封意见

市场营销部检验人： 营销企业复查人：

表5 联合体投标单位所需资料确定表（具体内容依据招标文件要求填写）
项目名称： 时间： 年 月 日
编号
联合体所需资料类别
永清水务
满足条件资料
联合体单位
满足条件资料
1
资质文件
设计资质

施工资质

证照文件

2
项目管理人员证照
项目责任人（B证）

技术责任人

土建施工员

安装施工员

质量员

安全员（C证）

环境保护工程师

3
业绩类

。。。。。

4
其它所需文件
联合体协议书

法人代表证实书

委托代理书

投标确保金回执

。。。。。。

湖南永清水务确定人： 联合体投标单位确定人：