2024年北京车展报告.pdf

新时代 新汽车Driving to Smart Mobility2024北京车展报告KERUICONSULTING科瑞卓信(北京)咨询有限公司展会背景01海外品牌展品分析0503从北京车展看2024车市风向目录CONTENTS02市场背景传统国内品牌展品分析04国内新势力展品分析06目录CONTENTS展会背景01PASSENGER CARS暌别四年 北京车展盛耀回归对比2020年增加35台2020 年第 16 届北京车展，全球首发车 82 台(其中跨国公司 14 台)117台全球首发车概念车41台新能源车278台 2024(第 18 届)北京国际汽车展览会以“新时代新汽车”为主题，展示包括乘用车、商用车及部分与汽车行业相关的知名科技企业、国内外零部件、汽车装备及相关产品 本届北京车展，无论是展出规模、展出内容、以及展出档次，都可以代表当今世界汽车产业的最高水平北京车展自1990年创办以来，每逢双年在北京举办，至今已成功举办16界。因疫情原因，2022(第十七届)北京车展未能举行，这是北京车展创办以来第一次被取消。对比2020年增加5台2020 年第 16 届北京车展，概念车36台 对比2020年增加118台2020年第16届北京车展，新能源车160台其中跨国公司30台2020到2024 北京车展参展品牌四年更迭 据相关统计，2020年到2024年2月，已有多达24家车企退出中国市场 2020年北京车展共展示了785辆车，新能源车160辆，其中中国品牌新能源车147辆，新能源汽车占比接近20%2023年上海车展共展示了1413辆车，新能源车271辆，其中中国品牌新能源车186辆高合阿斯顿马丁斯巴鲁一汽奔腾新宝骏江淮北汽泰普观致克蒂玛莎拉蒂威马长安欧尚雪铁龙广汽三菱东风标致广汽讴歌斯柯达天际汽车星途深蓝极氪远航汽车零跑极石汽车红旗金葵花坦克理想路特斯方程豹仰望icar智己极越捷尼赛思昊铂创维汽车腾势阿维塔道朗格未参展品牌新增品牌目录CONTENTS市场背景02PASSENGER CARS小米汽车正式亮相，小米SU7上市24小时大定数量突破88898辆，成为“黑马”；另一方面，威马破产重整、高合停工停产、合创艰难自救，众多车企面临退场风险。入局者强劲 加剧行业洗牌新能源智能化进入下半场，AI大模型赋能智能汽车成为新赛道，车企纷纷布局。2024年，吉利、理想、哪吒、奔驰、宝马等多家汽车品牌公布其自研/合作大模型进展，从车载语音助手等角度，推进大模型在座舱中的应用，全面赋能智能座舱。哪吒汽车和360公司签署战略合作协议，共同发布大模型产品NETA GPT，将360智脑、搜索和数字人等先进AI技术应用在座舱等领域，加速“科技平权”落地。双方还公布大模型产品NETA GPT将首先搭载在4月即将上市的哪吒汽车山海平台首款SUV哪吒L上，并将通过OTA方式推送给用户。吉利正式发布全球首个汽车行业全栈自研全场景AI大模型吉利星睿AI大模型。吉利星睿AI大模型以强大的星睿智算中心为算力底座，数据与模型最安全可靠的大模型。威马汽车资产价值近96亿，负债近250亿！已陷入严重资不抵债局面。1月，威马汽车重整程序已获法院受理。2月18日，龙年春节复工第一天，高合汽车召开内部大会，宣布即日起将停工停产6个月。充电站、充电桩安装、充电功能等雷停服务。随着混动车型销量爆发式增长，不少车企在混动领域动作频频。其中，东风汽车、长安汽车发布最新的混动技术，能实现插混、增程、纯电等多路径切换；比亚迪、吉利即将推出新一代混合动力系统，最高续航和百公里油耗有望达新突破。2024年比亚迪大会的舞台上，一项划时代的技术震撼发布第五代DMI混动技术。这不仅标志着比亚迪在新能源汽车技术领域的又一重大突破，也预示着未来出行方式的重大变革。可实现百公里油耗2.9L，满油满电跑接近2000公里新长安蓝鲸动力率先开启混动技术2.0时代，抢占市场制高点。新蓝鲸动力实现一套动力系统可自由选择并一键锁定插混、增程双模式的功能。AI大模型密集上车赋能智能座舱车企角逐混动市场2024年Q1市场趋势洞察48.1%6.1%45.1%0.8%CAR45.6%MPV5.3%SUV47.9%微客1.3%2,054.3 1,907.1 2,038.4 1,993.2 2,111.8 478.4-4.0%-7.2%6.9%-2.2%5.9%16.7%201920202021202220232024.1-3销量增速车型车型大类2024年开局 乘用车市场交出满意答卷2024年开局乘用车市场交出了一份成绩不错的答卷，一季度乘用车市场销量478万辆，同比实现16.7%增长。春节后，各企业新车集中上市，车展等线下活动陆续开展，部分地区出台以旧换新等促销政策，拉动汽车销量环比同比呈现较快增长。乘用车整体月度销量走势(万辆)乘用车年度销量走势燃料类型2024年3月乘用车市场结构品牌国别数据来源：零售数据注：环外侧为2024年占比环内侧为2023年同期占比33.6%66.4%新能源45.7%传统能源54.3%47.5%21.8%16.7%10.1%3.8%自主57.1%德系18.8%日系13.4%美系7.7%其他2.8%124.7125.1160.0156.0171.3192.2173.7187.4191.6190.9191.8247.0215.7108.4154.3JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec2021202220232024-3.54%单位：万辆2021202220232024 Q1销量增速2022增速2023增速2024增速CAR974.96.2%989.81.5%998.90.9%217.513.5%MPV101.74.5%87.6-13.9%102.717.3%22.70.5%SUV936.77.8%895.9-4.4%991.310.6%234.022.8%新能源延续快速增长势头 插混继续跑赢纯电一季度新能源销量173.9万辆，市场渗透率达到36.3%，较2023年增长6.5个百分点。其中，插混车型市场渗透率15.3%，较2023年上涨4.4%，而纯电产品渗透率为21%，较去年则下降2.4%。新能源乘用车月度销量走势(万辆)插电式和纯电动月度同比增幅24.0 6.1 3.0 3.8 4.7 3.3 3.3 1.2 2.0 0.8 31%-20%-30%36%88%50%65%20%100%-11%比亚迪特斯拉中国广汽埃安上汽通用五菱吉利汽车理想汽车长安汽车蔚来汽车长城汽车腾势汽车20232024增幅数据来源：零售数据93%150%118%103%85%73%51%85%65%77%166%37%77%5%66%56%11%23%31%21%49%35%7%104%-23%11%-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%MarAprMayJunJulAugSepOctNovDecJan-24FebMarPHEV月同比BEV月同比3月TOP10新能源企业市场表现29.139.453.848.955.664.660.367.469.271.076.388.466.037.470.5JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec202120222023202431.0%单位：万辆2021202220232024 Q1销量增速2022增速2023增速2024增速CAR185.7126.7%298.160.6%365.822.7%82.430.5%MPV3.9290.5%8.6122.3%21.5151.4%7.099.5%SUV98.5246.4%214.9118.1%335.556.1%84.252.2%特斯拉Model Y,46754比亚迪秦PLUS,30988比亚迪宋Pro,27202海鸥,25177问界M7,24837比亚迪宋PLUS,23483比亚迪元PLUS,21445比亚迪秦PLUS,19118驱逐舰05,18701奔驰C级,16587特斯拉Model 3,14303奥迪A6L,14216五菱宏光MINI,13713帕萨特,13711AION S Plus,13711轩逸,13601AION Y,12874速腾,12864海豚,12668五菱缤果,12595理想L7,12301比亚迪唐,11839奔驰GLC,11811星越L,11454锋兰达,11211宝马3系,10644长安Lumin,10291宝马X3,10158长安CS75 PLUS,1012608162432404818002000220024002600280030003200轴距(mm)数据来源：零售数据2024年3月销量超过1万辆的乘用车产品分布单位：万元气泡大小为2024年3月销量燃油车型PHEV车型纯电车型新能源主导的市场格局已定2024年3月，在销量过万的29款车型中，新能源车型占据18款，销量排名前三位的分别是特斯拉Model Y、比亚迪秦PLUS和比亚迪宋Pro，销量前十九款均为新能源车型。排名企业销量及整体增速新能源占比1广汽乘用车28%2上汽通用五菱0%3腾势汽车100%4上汽通用0%5广汽丰田0%6小鹏汽车100%7一汽丰田0%8理想汽车100%9岚图汽车100%10东风柳汽7%排名企业销量及整体增速新能源占比1比亚迪100%2吉利汽车29%3特斯拉中国100%4奇瑞汽车14%5一汽大众11%6长城汽车34%7长安汽车20%8赛力斯汽车100%9广汽丰田1%10华晨宝马13%排名企业销量及整体增速新能源占比1比亚迪100%2一汽大众2%3吉利汽车55%4上汽大众14%5长安汽车56%6上汽通用五菱100%7北京奔驰7%8东风日产0%9上汽通用33%10华晨宝马21%排名企业销量及整体增速新能源占比1比亚迪100%2一汽大众6%3吉利汽车43%4长安汽车39%5上汽大众13%6上汽通用五菱58%7奇瑞汽车23%8特斯拉中国100%9广汽丰田1%10华晨宝马16%13.5 7.0 5.7 4.9 4.4 3.7 3.1 2.6 2.5 2.1 13.5 0.2 3.1 0.7 2.5 3.7 0.2 0.0 0.8 0.4 37%-19%39%-16%-11%33%-13%-13%-28%-24%24.0 11.3 10.8 8.5 7.6 6.6 6.3 6.1 5.5 5.1 24.0 0.6 4.7 3.3 1.0 3.8 1.4 6.1 0.0 0.8 31%-20%26%-13%-9%6%49%-19%-14%-19%1.2 1.1 0.8 0.7 0.6 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.0-3%-51%-15%-45%0%0%-1%0%156%-25%10.3 5.1 4.7 4.6 4.3 4.2 4.0 3.4 3.4 3.0 10.3 1.5 4.7 0.7 0.5 1.4 0.8 3.4 0.0 0.4 23%19%-14%71%-23%-2%-16%850%28%-14%各细分市场集中度进一步提高。国产品牌俨然成为市场第一梯队主力军，老牌外资品牌的燃油车依靠扎实的技术实力和品牌沉淀仍占有一席之地。2024车企淘汰赛将更加激烈。TOP-10占比60%乘用车TOP-10占比70%轿车TOP-10占比63%SUVTOP-10占比75%MPV数据来源：零售数据整体销量新能源销量整体销量新能源销量整体销量新能源销量整体销量新能源销量市场集中度进一步提高目录CONTENTS从北京车展看2024车市风向03PASSENGER CARS风向一：大模型定义汽车新时代 车企下一个分岔路口大模型产品NETA“乾坤圈”即将在哪吒L上首搭上车哪吒汽车联合360集团，共同发布大模型产品NETA“乾坤圈”，将于6月通过OTA实现，将率先在哪吒L上搭载，将360智脑、AI搜索和数字人等先进AI技术应用在座舱等领域，为更多用户带来理想的智慧出行体验。哪吒L将成为15万元级别首个搭载大模型的智能电动汽车。官方表示，大模型上车后，哪吒L可做到“一车分饰五个角色”，包括语音秘书、座舱保姆、增程管家、全能保镖、智驾司机，将让哪吒L的市场表现和影响力也将会更上层楼。伴随着AI大模型的逐步上车，人车互动带来的情绪价值开始成为智能汽车赢得用户青睐的新法宝。智能汽车借助AI大模型为用户提供情绪价值，正渐成行业潮流。随着汽车行业内卷加剧，AI大模型和汽车将进一步融合，差异化终端需求或将进一步迭代。小鹏X9九冠王 AI定义再进化4月25日“小鹏X9九,冠王 AI定义再进化”主题发布会举行，宣布A1天玑系统全球首发，将于5月20日全量推送。发布会上，小鹏汽车董事长及首席执行官何小鹏表示“下一个十年是智能化的十年，核心在运营，汽车软件发布会将发展成行业常态”。接下来，小鹏汽车将围绕小鹏X9车型，开始公测A1+X9的全新版本。AI天玑系统是行业首个将 AI 技术全面应用于智能座舱与智能驾驶的操作系统智能座舱：基于AI大模型的深度应用，小鹏汽车的生活助理-AI小P，将具备更高级别的理解能力，并能通过个性化组合100多项座舱功能，为用户提供贴心管家式服务。智能驾驶：小鹏汽车出行助理AI司机的视觉感知能力和规控能力得到了“史诗级”的提升，通过AI代驾AI泊车，为用户提供更便捷的智能出行体验。其中，A代驾功能基于强大的自主学习能力，能够在用户手动驾驶时精准记忆行驶路径。仅需一次学习，系统便可生成定制化的驾驶路线，为用户提供盖全程的智能辅助驾驶体验，每个用户最多可选择10条路线，每条路线最长100km。真正做到了智驾和人驾开得一样好，全国都能用，全程都好用。AI智能纯电轿车极越07首秀亮相极越宣布将与NVIDIA协作打造下一代智能汽车。极越计划从2026年开始，实现量产的车型搭载NVIDIA的新一代集中式车载计算平台NVIDIA DRIVE Thor，满足未来全场景端到端的智驾需求。NVIDIA DRIVE Thor 将各种智能功能整合到同一个AI平台中从而实现自动驾驶、泊车功能、驾乘人员监控以及AI座舱。长城汽车整车全域智能化解决方案-咖啡AI(Coffee AI)该解决方案涵盖“能算、会算，且越算越精准”的Cofee Pilot Ultra智驾系统，更安全、更懂真实路况，更贴近人的实际驾驶习惯，让用户开的放心，用的安心；以及拥有三大行业第一、两项行业首发技术的Coffee Os 3智慧空间，在A的驱动下，不仅智能交互能力大幅提升，还拥有行业包容性最强的开放生态，可通过学习驾驶者的习惯和喜好，可以为用户带来前所未有的驾驶乐趣和满足感，与用户共赴美好生活。吉利自动控车避险AI数字底盘吉利自研的AI数字底盘，集中展示了自研动力底盘融合域控、线控转向、轮边电驱、智能驾驶以及AI大模型等多领域技术的跨域融合能力，具备了数字底盘最高维的智驾和主动安全能力。通过全球首创的AI大模型和数字底盘的完美融合，吉利汽车率先做到全球首个无人驾驶漂移。吉利AI数字底盘反应速度仅需4毫秒，比人类的极限反应速度快了25倍，可实现极限反应下的“自动控车避险”，为用户提供“主动避险、永不失控”的安全守护。风向二：飞行汽车下一个风口小鹏汇天“陆地航母”分体式飞行汽车首次亮相，小鹏汽车方面表示，该款飞行汽车将于2024年Q4开启预售，全新品牌MONA将于6月正式推出。据了解，小鹏汇天的“陆地航母”由“陆行体”和“飞行体”两部分构成，即一辆汽车+一个可收纳的纯电动有人驾驶飞行器。其中，“陆行体”是一个可以乘坐4-5人的智能座舱，搭载增程式混合动力系统，整车采用了三轴六轮的设计，可以实现6X6全轮驱动以及后轮转向；“飞行体”采用270全景双人座舱和分布式电推进系统，具备手动、自动两种驾驶模式和纯电动垂直起降功能，能完全收纳至“陆行体”车内。据介绍，这个飞行汽车驾驶起来并不复杂，只要会开车就能轻松驾驶。小鹏此前给出了具体的预售时点今年11月珠海航展，售价预计超过100万元，计划在2025年底大规模交付。如果进展顺利，小鹏陆地航母会成为全球第一款面向个人用户量产交付的分体式飞行汽车。由小鹏和广汽领衔，国内外已有多家车厂从陆地车切入空中车。中国一汽已启动与飞行汽车相关的岗位招聘工作；吉利科技集团旗下沃飞长空专注eVTOL；长城汽车据传在2015年启动了飞行汽车项目“飞的科技”；奥迪携手空中客车公司推出空中出租车概念车；丰田汽车支持的一家初创公司SkyDrive已完成飞行汽车载人飞行测试。广汽正研究飞行舱如何跟汽车形态更好地融合，计划到2027年推出飞行汽车示范运行方案，在湾区内2-3座城市打造城际立体出行样板，到2027年，广汽将以全链条立体智慧出行，助力打造“1小时粤港澳大湾区生活圈”。据广汽集团介绍，在路上行驶时，GOVE是一辆四轮汽车，遇到拥堵，GOVE的座舱可以和底盘分离，座舱可以离地飞行，底盘能自动驾驶模式就近驶入共享停车场。降落时，GOVE会在落地前和底盘进行空地对接，重新恢复到汽车模样。吉利沃飞长空AE200是沃飞长空自研UAM战略产品AE200是沃飞长空针对城市群低空出行应用落地提出的解决方案，该航空器为一型坚持正向研发与严格适航的5-6座级倾转动力纯电动垂直起降飞行器（eVTOL），可以更大载重和航程满足城市群内/市域间零排放、低噪音、高频次商业运营的使用需求。飞行汽车相关的政策利好频发中央层面，工作会议定调低空经济战略性新增长引擎地位3月，国务院正式将“积极打造生物制造、商业航天、低空经济等新增长引擎”写入政府工作报告。作为新质生产力的代表，低空经济已经成为培育发展新动能的重要方向；同月，工业和信息化部、科学技术部、财政部、中国民用航空局印发通用航空装备创新应用实施方案（2024-2030年）提出，推进电动垂直起降航空器（eVTOL）等一批新型消费通用航空装备适航取证，鼓励飞行汽车技术研发、产品验证及商业化应用场景探索。地方层面，各省市积极颁布低空经济支持政策2023年11月，海南率先发布海南省无人驾驶航空器适飞空域图，在全国范围内首次做出低空空域放开的持续性尝试；2024年1月至今，北京、广东、深圳、安徽、山西、四川、苏州等省市和自治区省政府工作报告提出积极发展低空经济的各项政策，从开辟新质生产力的层面将低空经济作为战略性新兴产业。风向三：华为发布乾崑智驾解决方案 2024智驾规模商用元年华为智驾之前没有品牌名字，此次华为定义全新的智驾解决方案品牌并命名“乾崑”。“乾崑”将与“鸿蒙”一同作为华为智能汽车解决方案两大核心品牌。华为乾崑，包括全新升级的“乾崑ADS”、“乾崑车控”、“乾崑车云”等解决方案。华为通过“鸿蒙座舱”与“乾崑”双剑合璧将进一步巩固和拓展其市场地位，建立起更宽阔的智能化护城河，从而拉开优势。2024将有超过10款搭载华为乾崑ADS的战略合作车型上市：岚图、猛士、深蓝、阿维塔、广汽传祺、北汽极狐、享界、赛力斯问界、奇瑞智界、江淮傲界乾崑ADS 3.0 将高阶智能驾驶从梦想带进现实乾崑ADS 3.0基于GOD(通用障碍物识别)大网实现了从简单“识别障碍物”到深度“理解驾驶场景”的跨越式进步，从而全面提升了智能驾驶的安全性与驾乘体验。乾崑ADS 3.0全新架构采用PDP(预测决策规控)网络实现预决策和规划一张网从而实现类人化的决策和规划，行驶轨迹更类人，通行效率更高，复杂路口通过率96%。乾崑车控 加速汽车架构迈向智能化乾崑车控推出乾崑iDVP 2.0智能汽车数字平台、乾崑车控模组及XMOTION 2.0车身运动协同控制系统，将实现个性化体验、服务化软件以及集中化架构，为智能汽车的发展注入新的活力。乾崑iDVP 2.0智能汽车数字平台以其卓越的高性能模组，支持车企在平台上灵活自定制应用，满足多样化的需求。乾崑车控模组作为全球首款五合一车控SOC，以其高集成、高性能、低时延、高可靠与高安全等特性，引领着车控技术的新潮流。而全新升级的XMOTION 2.0车身运动协同控制系统，通过支持6D车辆运动控制算法，实现了驾驶性能的显著提升，为用户带来更加卓越的驾驶体验乾崑车云 3.0 全周期的极致体验和贴心服务乾崑智能车云服务3.0覆盖了从用户备车、上车、用车、停车以及维修保养等各大应用场景。智能车云服务不仅提供了数字钥匙、远控、云瞰等手机-车交互应用的极致体验，还提供了整车智能部件主动守护和高效服务，同时还能保护数据安全和用户隐私，让消费者在享受智能服务的同时，更安心。华为乾崑将带来怎样的市场变革？随着终端市场对汽车智能化需求的不断清晰，谁是头部企业的品牌意识也会更强烈。在这个关键时期，选择正确的方向和合作伙伴显得尤为重要，成为车企们必须明确表态的议题。此次北京车展无疑凸显了“智能化”在决定车企产品乃至品牌命运中的核心地位，可以说，这次车展或许将成为行业发展的一个重大转折点。一方面，像华为这样的领军企业，不仅要积极拓展合作伙伴朋友圈，还要通过“鸿蒙座舱”与“乾崑”等先进技术进一步巩固和拓展在不同细分市场的地位，构建更坚实的智能化防线，从而与竞争对手拉开更大的差距。另一方面，对于那些销量不尽如人意、在智能化方面明显落后的车企而言，更需要迅速采取行动，紧跟行业趋势，以免在激烈的竞争中掉队。风向四：自主品牌已成车市中流砥柱 2024强者更强自主品牌成了中流砥柱 新能源汽车站到了舞台中央在传统燃油车时代，中国汽车工业总体上扮演着追赶者的角色，但从未放弃过自主品牌、自主创新的努力。依靠多年探索获得的技术积累，依托中国庞大的现代化产能优势以及国内市场，中国车企在汽车从燃油向新能源转型的历史机遇中博得了先机。2023年，中国汽车出口首次超越日本位居全球第一。2024年一季度，中国汽车出口132.4万辆，同比增长33.2%，继续保持了这股势头。北京车展上没有新能源的“产能过剩”没有“需求减弱”没有“离开中国”，更没有“中国车企挤压外国车企。有的则是取长补短、相互学习、合作共赢。跨国车企高管们不仅过来推介自家产品，更多的则是在仔细研究中国新能源车的技术和设计。相当数量的海外经销商、供应商、媒体甚至车主都前来观展，一段韩国人观察中国新能源车的视频在网络上火了，中国社会对此抱以非常开放的态度，开放本来就是北京车展的宗旨之一。传统德系三强宝马、奔驰、奥迪均带来了豪华参展阵容和车型，意在加强中国电动化和智能化布局。合资品牌在上届北京车展上的合资品牌在电动化、智能化转型上还略显纠结与迟疑，本届则有破釜沉舟之意，对于电动化、智能化转型更加坚决。外国汽车制造商的态度发生了明显转变宝马集团BMW和MINI两大品牌此次携十五大车系亮相，从入门紧凑到大型豪华，涵盖了油、电、氢、混四种驱动形式几乎涵盖旗下所有核心细分市场。其中，新纯电动BMWi4、MINI首款纯电动跨界车型MINIACEMAN在本届车展上带来全球首秀，体现了宝马对中国市场的高度重视。比亚迪展台只见人不见车，持续两年居行业销量龙头宝座之后，2024年季度将领先优势进一步扩大，市场份额达到12.1%梅赛德斯-奔驰展台上，奔驰带来了1款全球首发、7款中国首发及车展首秀、8款中国上市在内的共计21款车型全球首款纯电豪华硬派越野车一一全新梅赛德斯-奔驰纯电G级越野车的全球首发展现了奔驰对正在成长阶段的中国硬派越野市场的野心。同时，全新梅赛德斯-迈巴赫EQS纯电SUV迎来中国上市进一步丰富奔驰在华新能源产品矩阵。大众汽车各品牌的44台展车中，共有6款全球首秀及5款中国首秀车型。其中，由大众安徽打造的纯电ID.家族全新车型-ID.UNYX与众正式亮相。此外，基于”在中国，为中国”战略，大众还在本次车展现场发布全新中国DNA概念车，号称为中国用户量身打造”，体现大众在智能网联时代的产品愿景和理念，本田中国发布了全新新能源子品牌“烨”，请该品牌是借助中国供应链和中国涉及团队，为中国市场推出更有针对性的产品。日新月异的中国汽车市场给到本田极大的转型压力。本次车展现场，东风本田的e:NS2和广汽本田的e:NP2正式上市。丰田则是玩起经典重现的招数，全新丰田普拉多高配版车型在此次车展迎来首发并开启大定。王者归来，中国硬派越野市场混战必将加剧。此外，丰田与比亚迪合作研发的智享跨界、与广汽合作研发悦动空间两款电动车型也同步亮相北京车展，量产版将在年内完成上市。风向五：集中发力新能源MPV 电动化和高端化成为发展核心高端新能源MPV更高的定价和更大的利润空间，对于企业来说具有较强吸引力近年新能源MPV市场的火热。2023年MPV市场新能源产品势头强劲，市场渗透率21%，较2022年上涨11.2%随着电池续航能力、充电效率提升，以及电池成本下降，消费者对新能源MPV的顾虑逐渐得到缓解家用需求的刺激。新能源MPV在智能化功能配置方面的发展不逊于轿车、SUV，空间、舒适、安全方面在家用市场更具优势 但MPV整体市场体量相对较小，品牌的加速涌入也将带来市场竞争的进一步加剧。96.397.879.081.21.03.98.621.51.0%3.8%9.8%21.0%2020202120222023传统燃油新能源新能源渗透率MPV市场新能源渗透率车企为何扎堆推出新能源MPV新品？价格区间跨度大，全面覆盖级别市场。价格区间从二十万元到百万元之间用途多样化。除常规的商务、家用、可商可家，还迎来了新能源越野MPV这样的新选手MPV老大哥别克GL8推出插混版加入战局，抵御来自国产品牌的围攻除了抵插混当道。插混MPV在成本控制方面和续航能力更具优势。以腾势D9为例，腾势D9超级混动版本价格为32.98万43.98万元，而腾势D9纯电动版本的价格则为38.98万45.98万元。星途首款旗舰MPV别克GL8混动极氪MIX新能源越野MPV奇瑞iCAR X25东风风行星海V9极氪 009 光辉上汽大通MAXUS大家9、大家7极狐考拉目录CONTENTS传统国内品牌展品分析04PASSENGER CARS自主品牌参展情况长城汽车长城汽车五大品牌首次同台长城汽车2024年1季度乘用车销量：17.1万辆2024年1季度新能源销量：5.8万辆市场主力车型哈弗H65.3万辆大狗3万辆车展主推车型哈弗H6哈弗H92024北京车展，长城汽车旗下五大品牌首次同台参展。在此次展台中在2024北京车展上，全新哈弗H9正式迎来亮相，作为全新一代车型，新车针对外观、内饰以及动力方面均进行了升级，动力方面，全新哈弗H9保留了2.0T+8AT动力系统，同时新增2.4T+9AT柴油动力组合。全新哈弗H9正式亮相新增2.4T+9AT柴油动力组合动力方面，全新哈弗H9保留了2.0T+8AT动力系统，同时新增2.4T+9AT柴油动力组合，满足了柴油爱好者的需求。汽油版车型的最大功率为165千瓦，柴油版车型的最大功率为137千瓦。此外，新增的拖挂资质使得越野实力更强，用车场景更加丰富。接近角和离去角的大幅提升，进一步增强了越野通过性。此外，该车还将提供前中后三把差速锁，并搭载第二代全地形控制系统。长*宽*高(mm):轴距(mm):价 格(万元)：5070 x1976x19302850未公布全新哈弗H9自主品牌参展情况长城汽车新一代哈弗H6中控布局采用全新设计样式全新哈弗H6的内饰也更加新潮，中控布局采用全新设计样式，14.6英寸中控大屏+高通骁龙8155芯片，让车内的科技属性拉高了一个档次。同时还配有电子怀挡，并取消了大量的物理按键，仅保留空调出风口和双闪按键，使得座舱更加简约。动力方面，新一代哈弗H6依旧搭载1.5T和2.0T发动机，其中2.0T发动机将匹配长城自主研发的9DCT变速箱。长*宽*高(mm):轴距(mm):价 格(万元)：4703x1886x17302738未公布全新哈弗H6自主品牌参展情况长城汽车自主品牌参展情况奇瑞汽车奇瑞风云首款新能源量产概念车E06全球首发奇瑞汽车2024年1季度乘用车销量：24.8万辆2024年1季度新能源销量：3.3万辆市场主力车型艾瑞泽83万辆捷途旅行者2.5万辆车展主推车型星途E08风云A9本次车展，奇瑞风云首款新能源量产概念车E06迎来全球首秀，以“新能源+燃油”多技术路线并举、多产品差异化布局的奇瑞品牌，打破技术创新边界，凭借领先的世界级技术向全球用户展示最新落地成果，带来全新未来出行新体验。奇瑞风云E06是奇瑞风云系列首款纯电动SUV支持城市/高速NOA外观方面，新车采用风云家族式设计，新车的前脸十分简洁，拥有封闭式的格栅，两侧的灯组造型十分狭长。配备有全液晶仪表以及大尺寸中控屏。它还采用了双辐式方向盘，在中控部位下方还保留了必要的物理按键。官方表示该车将会搭载较高级别的智能驾驶辅助系统，支持高速NOA和城市NOA，此外车内还会有AI大模型。动力方面，新车将采用纯电驱动。长*宽*高(mm):轴距(mm):价 格(万元)：4820 x1920 x16852920未公布风云E06自主品牌参展情况奇瑞汽车新瑞虎8车头采用双色设计两侧大灯为分体式新瑞虎8的外观较奇瑞目前的产品有着很大的区别，车头采用了双色设计，大尺寸中网内部采用菱形格栅，看上去有着不错的品质感。两侧的大灯为分体式，下方灯光与黑色区域融合，层次感很强。新瑞虎8依旧搭载2.0T发动机，最大功率187kW，最大扭矩390牛米，或配7速双离合变速箱。未来该车还会推出新能源版本。长*宽*高(mm):轴距(mm):价 格(万元)：4700 x1860 x1746271010.99-16.19瑞虎8自主品牌参展情况奇瑞汽车奇瑞探索06 C-DM共计推出2款配置车型售价12-14万探索06 C-DM售价12.99万元起，由第五代ACTECO1.5TGDI高效混动专用发动机、无级超级电混DHT、混动智电管理系统“新三大件”组成。其中混动专用发动机采用米勒循环、第四代智能热管理等核心技术的加持，44.5%发动机热效率，是目前混动发动机中的领先水平，实现性能与节能双提升。长*宽*高(mm):轴距(mm):价 格(万元)：4501x1865x1670267212.99-13.99探索06 C-DM 自主品牌参展情况奇瑞汽车星途E08使用了分体式灯组造型搭载L4级高阶智驾、iATS智能全地形系统等作为奇瑞旗下高端品牌，星途汽车成为国内成长最稳健的品牌之一。星途E08概念车车长将达到5米2，或提供纯电动系统和增程式混动系统，售价预计在40-50万元左右。随着星途E08的上市，将进一步完善星途品牌产品序列。同时，在高端MPV领域，将会多了一匹行业黑马，为星途在打造高端新能源产品过程中，形成有效助推力。长*宽*高(mm):轴距(mm):价 格(万元)：未公布未公布未公布星途E08自主品牌参展情况奇瑞汽车iCAR 03T有两驱和四驱版本可选，纯电续航里程超500km。新车配备了更为宽大的前包围设计，突出车身的轮拱充满了力量感。新车有单电机后驱/双电机四驱版车型可供选择。其中，单电机版车型的最大功率184马力，峰值扭矩为220牛米。双电机四驱版最大功率达到279马力，峰值扭矩为385牛米，0-100km/h加速为6.5秒，双电机车型使用的是iWD智能电动四驱，可以提供多种驾驶模式。长*宽*高(mm):轴距(mm):价 格(万元)：4432x1916x17412715未公布iCAR 03T自主品牌参展情况奇瑞汽车捷途山海L7定位为中型SUV并采用插电式混合动力系统内饰方面，整体依旧采用简洁大气的设计语言，除仪表盘和中控屏以外，还将配备下方的功能显示屏。动力方面，捷途山海L7将搭载一台1.5T四缸涡轮增压发动机并配合混合动力系统，可输出最大功率115千瓦，最高车速180km/h。电池方面，新车将搭载来自国轩高科的三元锂电池。续航等相关数据，目前官方还未公布。长*宽*高(mm):轴距(mm):价 格(万元)：4760 x1900 x17202720未公布山海L7自主品牌参展情况奇瑞汽车自主品牌参展情况广汽集团自主品牌“双子星”重磅首发两款新车广汽集团2024年1季度乘用车销量：41.4万辆2024年1季度新能源销量：8.5万辆市场主力车型AION Y2.8万辆AION S Plus1.5万辆车展主推车型埃安V传祺M6 MAX广汽集团携旗下五大整车品牌参展，其中自主品牌“双子星”重磅首发两款新车。广汽埃安第二代AION V正式亮相，新车基于AEP平台打造，定位中型SUV。新车采用了全新的设计理念，同时升级了智驾功能。传祺M6 MAX全系标配HiCar智能互联系统。第二代AION V定位新硬派智驾SUV集埃安23项突破性科技于一身外观方面，第二代AION V相比现款车型有了较大的调整，新车由洛杉矶、米兰、上海、广州全球化设计团队原创。整体造型灵感源自经典的生命力量图腾霸王龙，将经典、纯粹的硬派基因发挥到极致。动力续航方面，全新AION V将配弹匣电池，同时，广汽埃安对全新AIONV的集成度和轻量化进行了大力研发，使其重量降低150kg，配合行业首创全液冷多合一深度集成电驱以及碳化硅技术，让其拥有99.85%的电控效率，大幅降低能耗，使其续航延长到了750km。长*宽*高(mm):轴距(mm):价 格(万元)：4605x1920 x14952775未公布埃安V前视图侧视图自主品牌参展情况广汽集团传祺M6 MAX用了新样式的外观搭载1.5T钜浪动力系统外观方面，广汽传祺M6 MAX采用了全新前脸设计，车头应用了大量的横向线条，气势更强。两侧的全新大灯造型也十分犀利，内部三个矩阵造型的灯源结构具有辨识度。车身侧面，传祺M6 MAX采用市面上流行的悬浮式车顶设计，镀铬装饰的面积相比此前的M6车型更大，提升档次感。动力方面，新车将搭载1.5T钜浪动力发动机，可输出最大功率130kW，最大扭矩270Nm，传动系统方面预计搭载7速湿式双离合变速箱。长*宽*高(mm):轴距(mm):价 格(万元)：4793x1837x17302810未公布传祺M6 MAX前视图座舱自主品牌参展情况广汽集团自主品牌参展情况长安汽车长安汽车在新能源领域继续加码长安汽车2024年1季度乘用车销量：41.4万辆2024年1季度新能源销量：11.2万辆市场主力车型长安CS75 PLUS4.8万辆逸动PLUS3.5万辆车展主推车型长安启源E07深蓝G318长安汽车以“数智启源随你而变”为主题，携各子品牌及合资品牌参展，亮相33款车型，共计56台车，在新能源领域，长安汽车布局三大智能电动品牌，下线首款标准电芯，新能源渗透率已从2022年的19.5%，提升到2023年的29.68%，同比增长10.18个百分点。长安启源E07搭载长安汽车全栈自研的SDA架构作为一款电动车，该车采用了封闭式中网设计，下包围采用熏黑设计，配合两侧的导流槽造型，进一步体现出运动感。动力方面，新车有两驱和四驱车型可选，两驱车型最大功率252kW，约合343马力，最高车速201km/h，四驱车型前后电机功率分别为188/252kW，总功率440kW，约合598马力。最高车速为210km/h。电池方面，该车配备金钟罩三元锂电池。有增程和纯电两种动力。长*宽*高(mm):轴距(mm):价 格(万元)：5045x1996x16403120未公布长安启源E07自主品牌参展情况长安汽车长安马自达EZ-6基于长安EPA混动平台打造EZ-6的车头造型还是来源于熟悉的“魂动”设计，纯电车型采用封闭式前格栅，增程式车型则使用开放式前格栅。大灯采用分体式结构，主光源隐藏在日行灯下方。格栅内部采用大小不一的菱形点阵设计。纯电、增程版车型的快、慢充电口，均位于右后方翼子板处；增程版车型加油口位于左后侧翼子板处，盖板开启方式均为手动。长*宽*高(mm):轴距(mm):价 格(万元)：4921x1890 x1485未公布未公布长安马自达EZ-6自主品牌参展情况长安汽车深蓝G318用金钟罩电池基于iBC数字电池管家实现24小时电池全方位监控。深蓝G318将搭载增程式动力系统，其中单电机版本最大功率为110千瓦；前后双电机四驱形式版本车型，其中前电机最大功率131kW，后电机最大功率185kW，系统总功率达到316kW。0-100km/加速时间为6.3秒。深蓝G318整备质量为2360kg，最大载重为2800kg，吨功率达到了112.86kW/1000kg。长