CRM销售管理综合项目标书模板.doc

CRM招标

招标编号：
招标项目： CRM销售管理项目
招标单位：（中华人民共和国）药业集团

二○一五年八月

目 录

目 录 2
第一某些、投标邀请书 3
第二某些、投标须知 4
一、注意事项 4
1.4 合用范畴 4
本招标文献仅合用于（中华人民共和国）药业集团ERP系统（涉及软件产品、项目实行）。 4
二、投标文献 4
三、投标保证金 6
四、投标文献订立 6
五、投标文献递交 7
六、开标和评标 7
第三某些、招标内容 9
一、概述 9
二、详细内容 9
2.2 项目目的与功能 10
总体规定 10
本次项目重要工作： 10
本次项目实行范畴如下： 10
2.5 技术服务规定 11
2.5.3 技术支持 11
2.5.4 技术培训 12
2.6 投标人实行团队稳定性规定 12
2.6、投标人需保证在项目实行过程中投标方项目经理和重要核心实行人员稳定，人员经双方拟定后，未经招标人承认，不得擅自变更项目经理实行人员。如发生特殊状况，确需变更有关人员，需招投双方协商一致后订立备忘录。 12
第四某些、附件——投标文献格式 13
附件一：投标函 13
附件二：法定代表人授权书 14
附件三：报价清单 15
附件四：商务＆技术指标偏离表 16
附件5:关于资格声明函 17
附件6:投标方资格声明 18
正在研发产品 18
职工（雇员人数） 18
附件7：实行、代理公司资格声明 20
附件8：研发制造商出具授权函 22
附件9：参加投标确认函 23

第一某些、投标邀请书
为配合（中华人民共和国）药业集团全国战略，完善与公司规模相匹配财务管控方式，实现从各级公司不同财务系统和环境下迅速、精确获取信息，提高合并报表工作效率和提高公司整体管理能力，（中华人民共和国）药业集团拟对已实行ERP系统进行优化，现诚挚邀请贵公司参加投标，请按招标文献规定编写投标文献，准时提交。
为配合（中华人民共和国）药业集团全国战略，实现万德玛销售全方位管理，使得销售数据化、透明化，统一资源，提高效率，增强分析，运用数据实现精准化营销，现诚挚邀请贵公司参加投标，请按招标文献规定编写投标文献，准时提交。

招标单位： （中华人民共和国）药业集团
招标编号：
招标内容： CRM销售管理项目
投标文献发放时间： -8-8
投标地点： *
投标联系人：*
联系电话： *
传真： -800
E-MAIL： *
邮政编码： 31
投标时间：
投标截止时间：8月10日
开标时间：（待定）

第二某些、投标须知

一、注意事项
1.1、合格投标单位
1.1.1 凡符合本招标文献资格规定并接到投标邀请书公司，均为合格投标单位。
1.1.2 如果投标单位授权代表不是法定代表人，需持有《法定代表人授权证书》（统一格式）。
1.2、在投标之前，投标单位须仔细阅读招标文献，如发既有任何疑问、冲突，投标单位须向招标方征询。
1.3、无论投标过程中流程和成果如何，投标单位自行承担投标活动中所发生所有费用。
1.4 合用范畴
本招标文献仅合用于（中华人民共和国）药业集团CRM销售管理系统服务。

二、投标文献
2.1、投标文献
2.1.1 投标单位应仔细阅读招标文献中所有内容，按照招标文献规定编制投标文献，并保证投标文献对的性和真实性，所有文献资料必要是针对本次投标。
2.1.2 不按招标文献规定提供投标文献将也许导致被回绝。
2.1.3 投标单位须对招标文献中涉及到专利负责，并保证不伤害招标方利益。
2.1.4 在法律范畴内，所有文字、商标和技术侵权导致有关费用，招标方概不负责。
2.2、投标文献构成
2.2.1技术标构成
1）技术标标书（含按技术规范规定提供有关技术文献）
2）解决方案设计书
3）项目实行筹划书
4) 拟参加本项目人员简历,涉及项目经理以及团队成员整体配备状况和资质。详细资料如下：姓名、学历、专业、职务、业务特长、工作经历，以及在有关项目中承担任务和在本项目组中角色
5）针对本投标书点对点应答
6）提供三个或以上同等或以上规模项目案例
2.2.2商务标构成
1）投标函（附件一）
2）法定代表人授权书（附件二）
3）投标产品价格表（附件三）
4）商务和技术指标偏离表（附件四）
5）营业执照及税务登记证复印件，注册资金规定500万人民币（含）以上
6）优惠条件
a、投标单位予以招标单位各种优惠条件，涉及产品价格、各项费率、技术服务、售后服务承诺、质量保证期、到货期等方面优惠；
b、当优惠条件涉及“投标项目价格表”中各项费用时，必要与投标价格相统一。
7）有关资质证明和简介
a、供应商基本信息，资质和奖项；
b、若投标人提供产品及服务不是投标人生产或拥有，则必要得到产品制造商和/或技术拥有者向中华人民共和国提供该种产品正式授权；
c、产品国际及中华人民共和国承认品质检查合格证明文献；
d、投标人具备履行合同所需财务、技术和生产能力；
e、投标人应有能力履行招标文献中合同条款和技术规定规定由卖方履行其他技术服务义务
d、近三年来，产品使用状况和实行经验；
8）投标方针对本项目承诺。

2.3、投标书格式
投标单位应按照招标文献中所规定格式填写投标书、招标产品一览表、投标价格表及产品及实行解决方案简要阐明一览表，注明提供服务简介、计价方式和价格等并装订成册。

2.4、投标报价
2.投标报价必要为符合所有技术及商务规定前提下报价。在商务标报价清单中必要以备注形式明确予以阐明。投标方若对技术指标和商务条款有任何偏离或不满足，请详细填写附件四商务和技术指标偏离表。
2.4.2 报价规定及其他
投标价格表（见附件3）填写时应注意下列规定：
1）报价应为CRM销售管理项目所需所有费用，涉及征询、系统开发、安装、调试、培训及其他附带服务费用、以及其她后续服务费用等，需要区别一期报价和二期报价，区别一次性投入和后续每年投入。
2）供货人提供在中华人民共和国制造，或已在中华人民共和国境内国外产地已经进口产品国内投标，其产品交货价，涉及产品已付所有关税、销售税和其她税（其关税和其她税不分别填写，计入货价内即可）。
3）如条件容许，在标明“总价”同步，应相应提供“单价”和“数量”信息。
4）一旦投标人中标，投标人不得以任何借口向招标人提出增长费用规定，否则，投标人将承担因而导致一切法律责任。

2.5、投标应答
投标单位应标书中，规定对本招标书所提出各项规定进行逐条逐项答复、阐明和解释，一方面对实现或满足限度明确做出“完全满足”、“某些满足”、“不满足”等应答，然后做出详细、详细阐明。不得使用“明白”、“理解”等词语。在答复中，规定明确满足限度，凡采用“详见”、“参见”方式阐明，应指明参见文档详细章节或页码。
2.6、招标单位规定分类报价是为了以便评标，但在任何状况下不限制买方以其以为最适当条款订立合同权利。

三、投标文献订立
4.1、投标文献正本需打印或用不退色墨水填写，并注明“正本”字样。副本可以复印。
4.2、投标文献需由投标单位盖章并由投标单位法定代表人或法定代表人授权代表订立，投标单位应写全称。
4.3、投标文献份数
按招标文献规定提供各种文献，均提供一式四份，其中正本一份，副本三份，分别装订成册。
4.4、投标文献不得涂改和增删，如有错漏必要修改，修改处须由同一订立人签字或盖章。
4.5、投标文献若笔迹模糊或在核心技术、商务内容上意义表达不清将也许导致不被接受。

四、投标文献递交
5.1、投标文献密封及标记
5.1.1 投标文献应按如下办法分别装袋密封：
密封袋内装投标文献正、副本一式四份。密封袋上应有投标单位公章，并注明招标项目名称、招标单位名称、邮政编码、招标方地址，投标单位名称、通讯地址、邮政编码、投标联系人，联系电话、投寄人。并注明“投标文献”、“开标时启封”字样。
5.1.2 如果投标单位未按上述规定密封及加写标记，招标方对投标文献误投和提前启封不负责任。
5.2、投标截止时间
5.2.1 投标文献必要在规定投标截止时间前电子邮件到达药业，纸质文档在电子文档到达2天内邮寄到达或派人送达指定投标地点。
5.2.2 招标方如因故推迟投标截止时间，将应以书面形式告知所有投标单位，在这种状况下，招标方和投标单位权利和义务将受到新截止时间约束。

5.3、无效投标：发生下列状况之一投标文献被视为无效
5.3.1 在投标截止时间后来邮寄到达或送达投标文献。
5.3.2 未密封投标文献。
5.3.3 由于包装不当在邮寄途中严重破损或失散投标文献。
5.3.4 与招标文献有重大偏离投标文献。

五、开标和评标
6.1、开标
招标方组织评标小组进行开标，如有必要，招标方将告知投标方参加并当场限定期间述标。
6.2、投标文献初审
6.2.1 开标后，招标方对投标文献进行初审，初审内容为：
1）投标文献与否符合招标文献规定，内容与否完整，文献订立与否齐全。
2）价格构成有无计算错误。
6.2.2 初审时发现价格计算有误，将按下述原则修正：
1）单价之和不等于总价，以单价为准修正总价。
2）如以文字表达数据与数字表达有差别，以文字为准修正数字。
6.3 对投标文献评估和比较
6.3.1 招标人评标小组将对实质性响应投标文献进行评估和比较。
6.3.2评标时除考虑投标价外，还将考虑如下因素：
1）投标文献中所报交货期及付款方式；
2）产品技术水平、功能、性能和实行（客户化开发）能力；
3）产品质量及合用性；
4）投标人对产品安装、调试、开通能力和费用；
5）投标人在中华人民共和国境内为其所供产品售后服务也许性；
6）技术规格所规定关于服务费用；
7）从外国进口货应付关税和其他进口税（如需要话）。
8）其她特殊规定因素（如安全及环保等）。

6.4、投标文献澄清
为有助于对投标文献比较和评议，必要时招标方可规定投标单位对投标文献进行澄清，并做出书面答复。书面答复须有投标单位全权代表签字并作为投标内容一某些。
6.5、评标
6.5.1 招标方将组织评标小组，对具备实质性响应投标文献进行评估和比较。
6.5.2 评标小组按照招标文献规定和条件进行评标，同步考虑投标价格竞争性和合理性等因素。
6.6、定标：
6.6.1 招标方在对投标单位进行最后审查后，向招标领导小组推荐最佳投标者，由招标领导小组决标。
6.6.2、中标条件
1）投标文献基本符合招标文献规定；
2）投标单位有较好执行合同能力；
3）投标单位可以提供质量价格占优势产品及服务。
4）招标方将把中标告知书授予最佳投标者，但最低报价不是中标保证。
6.7、诚信承诺：投标单位提供信息必要是真实可靠，并能在价格有效期内忠实履行，中标单位须承诺在双方签定合同中有如下条款：如经买方查实，卖方在投标时针对本项目提供不实信息，买方有权延迟应付卖方货款一年，如由此给买方带来损失，还应补偿买方损失。
6.8、解释权与修改权：（中华人民共和国）药业集团对该招标书享有解释权和修改权。

第三某些、招标内容
一、概述
招标人：（中华人民共和国）药业集团，如下简称“买方”。
投标人：被邀请参加本次招标软件商，如下简称“卖方”。
服务：（中华人民共和国）药业集团CRM销售管理项目所需征询、程序开发、培训等有关服务
产品 ： （中华人民共和国）药业集团CRM销售管理项目有关软件、服务及程序开发需求
二、详细内容
2.1 项目背景
万德玛是药业旗下药物销售平台，其销售药物涉及自产药物和OEM药物，销售范畴覆盖全国；销售模式以代理为主，但也有自建团队；销售队伍按照终端区别高品位医院和辽阔市场；原有数据收集以Excel为主。
药业CRM系统将采用整体规划，分步实行办法。
2.2 项目目的与功能
第一期
1. 代理商管理需求：
Ø 代理商基本档案管理：公司名称、地址、联系电话、联系人、联系人电话、微信、QQ等；
Ø 代理商合同管理：销售产品、区域、终端、价格、数量等，经销商相应业务员
Ø 代理商实际发货：提货量（某些数据可来源于ERP对接）、流向终端名称、价格和数量（通过流向数据获取），发货与合同比较等
Ø Ø代理商回访记录
Ø Ø代理商销售分析
2. 终端管理：
Ø  可以有全国医院名录导入；依照当前代理商覆盖医院状况，拟定空白市场；有新代理商时，可鉴定此终端与否空白
Ø 可以依照流向对终端进货状况进行跟踪与分析
3. 流向管理：
Ø 对于我方收集流向数据可以进行清洗和展示分析
Ø 可以对渠道流向进行进销存、串货等状况进行分析
4 资源配备：
Ø 客户与业务员、业务员与区域或军种匹配，有时间戳，发生变化时，看历史可以用历史资源配备看，看新用新资源配备看。
5. 数据分析：
Ø 可以按单产品、按省、按销售人员、按大区、按军种查询和导出数据
6. 绩效评价
Ø 可以设定区域、人员绩效指标，并依照终端成果汇总进行成果记录，与指标比较。
7. 招标管理：
Ø 按省进行设定可查询全产品以及竞品信息：产品中标价格（与否中标、中标价格）、基药、低价药、医保（与否医保、医保编号）、物价价格等
第二期
1. 业务员行为管理：
Ø 可以实现拜访筹划、拜访成果记录等，拜访客户可以是代理商、商业公司、医院、药店等
2. 合同、合同会签
Ø 可以实现合同、合同多人会签，而不是串行审批
3. 原则化文档管理
Ø 可以实现文档统一管理，授权查看
4. 市场活动管理
Ø 市场活动筹划
Ø 市场活动费用审批
Ø 市场活动跟踪
Ø 市场活动效果后评价 

2.5 技术服务规定
2.5.1 实行规定
1) 乙方必要服从甲方统一协调，在甲方规定期间内保质保量完毕各项工作。甲方有权裁决乙方职责范畴，乙方必要执行。
2） 乙方为甲方提供产品必要完整，各种设备和技术文档齐全，产品必要为当前最新版本（中文版本）。
3) 乙方应负责产品安装和调试，以及设备管理配备，为甲方建立完整统一配备管理系统，并保证该系统安全稳定运营。
4) 在实行过程中，对甲方提出应用需求，乙方应负责满足，并进行必要产品客户化开发。对于为实现已承诺功能或性能而进行开发服务应当是免费。
5) 乙方须按甲方规定随时提供现场支持服务。
6) 乙方免费提供甲方开发测试环境使用接口测试软件。
2.5.2 技术文档
1) 配备方案
在方案中，乙方应明确系统所需软硬件配备清单及对运营环境规定，阐明产品作用、用法、性能指标、使用范畴等。如果因清单不完整而后需要额外产品或费用，由乙方负责。如果在实际使用过程中不符合或不能达到书面阐明功能和性能规定，乙方需承担损失，必要免费补齐必要软件和补丁。因而，必要明确哪些功能或指标是甲方订购产品中承诺，哪些不含在订购产品中。如果没有明确指明不属于订购产品特性，视为包括在订购产品中。
2) 源代码
乙方在项目实行中所有二次开发源代码免费提供应甲方，所有源代码都应有明确中文注释。
3) 顾客文档
乙方在项目实行中提供：顾客手册、操作手册、技术手册，以及甲方规定其她文档。文档规定中文提供。
2.5.3 技术支持
1) 产品保修和维护期从验收并正式运营时计算，乙方应提供1年免费维护服务。乙方按本次招标完毕后达到合伙合同提供维护服务。
2) 在产品使用过程中，乙方应及时将已知产品存在缺陷和升级规定，或者新版本推出等信息告知甲方，由甲方决定与否升级。在免费维护期内或甲方已购买维护服务期内，升级服务应当是免费，且升级版本应向下兼容。
3) 乙方应提供7*24*365小时响应服务，并依照不同故障级别定义故障解决流程和解决时间限制。定义服务祈求应在24小时内给出实质性答复，在浮现疑难问题或紧急状况时应提供现场支持。在免费维护期内或甲方已购买维护服务期内，现场服务应当是免费。
4) 在产品使用过程中，甲方提出新应用需求，乙方应负责满足，并进行必要产品客户化开发。在免费维护期内或甲方已购买维护服务期内，该开发服务应当是免费。
5) 乙方要定期进行上门巡检，完善服务质量。
2.5.4 技术培训
1) 乙方提供管理员集中培训和普通顾客现场培训，提供培训教材。培训内容应涉及产品安装、使用、开发、维护、升级、操作、常用问题及解决办法等重要内容，详细形式应涉及基本知识培训和实践技能培训两种。集中培训不少于2期，每期不少于3天：
2) 产品安装、使用、维护培训。
3) 产品安装、开发、使用、维护培训。
4) 对于提供所有培训，乙方必要保证师资力量，重要培训教员应有相应专业资格
2.6 投标人实行团队稳定性规定
2.6、投标人需保证在项目实行过程中投标方项目经理和重要核心实行人员稳定，人员经双方拟定后，未经招标人承认，不得擅自变更项目经理实行人员。如发生特殊状况，确需变更有关人员，需招投双方协商一致后订立备忘录。
第四某些、附件——投标文献格式

附件一：投标函

（中华人民共和国）药业集团：
_____________（投标单位全称）授权_____________（全权代表名称）_____________（职务、职称）为全权代表，参加贵方组织_____________（招标项目名称）（括号内填投标编号）招标关于活动，并进行投标。为此：
提供投标须知规定所有投标文献：
1、投标文献正本一份，副本三份。
2、投标项目报价见附件三报价清单。
3、保证遵守招标文献中关于规定和收费原则。
4、保证忠实地执行买、卖双方所签经济合同，并承担合同规定责任义务。
5、投标人已详细审查所有招标文献，涉及招标补充文献（如果有话）。咱们完全理解并批准放弃对这方面有不明及误解权力。
6、乐意向贵方提供任何与该项投标关于数据、状况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价投标或收到任何投标。
7、本投标自开标之日起 30 天内有效。
8、与本投标关于一切往来通讯请寄：

地址：________________________________________
邮编：_____________ 电话：_______________ 传真：_______________

投标单位（盖章）：
授权代表（签字）：
日期：
附件二：法定代表人授权书

（中华人民共和国）药业集团：

________________（投标单位全称）法定代表人______________授权____________________________（全权代表名称）为全权代表，参加贵处组织_______ ___项目（括号内填写招标编号），全权解决招标活动中一切事宜。

法定代表人签字：

投标单位全称（公章）：

日期：

附：
全权代表姓名：
职务：
详细通讯地址：
邮政编码：
手机：
电话：
E-mail地址：
传真：

投标单位（盖章）：
授权代表（签字）：
日期：

附件三：报价清单

序号
产品名称、
数量
单价
共计
1
模块一

2
模块二

模块三

………

模块

项目实行费用
备注：请列出实行费用明细及总价
服务费
备注：请列出采购产品每年服务费及计算方式
其她费用
备注：如果有其她费用请列明
项目总费用

投标单位（盖章）：
授权代表（签字）：
日期：

附件四：商务＆技术指标偏离表

序号
招标方规定
偏离内容
备注
1

2

3

4

5

投标单位（盖章）：
授权代表（签字）：
日期：

附件5:关于资格声明函

公司：

关于贵方 年 月 日第 （招标编号）投标邀请，本签字人乐意参加投标，提供招标产品一览表中规定 （序号） （产品名称），并证明提交下列文献和阐明是精确和真实。

1、由供应 （产品名称）制造商 （制造商名称）出具授权我方代表该该制造商授权书正本一份，副本二份（当投标人是作为代理公司时）。
2、 我方和研发商资格声明正本一份，副本二份。
1、 本签字人确认资格文献中阐明是真实、精确，并附有我方银行（银行名称）出具资信函附后。

研发商或代理公司 受权订立本资格文献人：
名称和地址 签字：
名称： 签字人姓名、职务（印刷体）
地址：
传真： 电话：
邮编：
附件6:投标方资格声明

1、投标名称及概况：
A、 投标名称：
B、 总部地址：
传真/电话： 邮编：
C、 成立日期或注册日期：
D、 实收资本：
E、 近来资产负债平衡表（到12月31日为止）。
（1） 固定资产：
（2） 流动资产：
（3） 长期债务：
（4） 流动债务：
（5） 净 值：
F、 重要负责人姓名：
A、 制造商在中华人民共和国代表姓名和地址、邮编、传真、电话（如有话）：

2、与投标提供产品关于状况
A、关于投标提供产品研发设施及其他状况：
研发中心和地址
正在研发产品
职工（雇员人数）

B、近来三年该类产品、实行服务在国内外（医药行业）重要顾客名称和地址：
顾客名称和地址、邮编
销售产品名称

3、近三年直接或通过代理公司向中华人民共和国提供投标书中所提供产品（如有话）：
顾客名称
签约日期
产品名称
数量
备注

4、征信银行名称和地址：
5、所属财团：
6、其他状况（年表、组织、机构等投标人须知第十七条规定关于内容）：

就我方所有所知，兹证明上述状况是真实、对的，并已提供了所有既有资料和数据，我方批准依照贵方规定出示文献予以证明。

投标方名称：
受权代表签字：
受权代表职务：
传真/电话：
日期：
附件7：实行、代理公司资格声明

1、名称和概况
A、 投标人名称：
B、 总部地址：
传真/电话： 邮编：
C、 成立日期或注册日期：
D、 实收资本：
E、 近来资产负债表（到12月31日为止）。
（1） 固定资产：
（2） 流动资产：
（3） 长期债务：
（4） 流动债务：
（5） 净 值：
F、 重要负责人姓名：
A、 实行、软件方在中华人民共和国代表姓名和地址、邮编、传真、电话（如有话）：

2、近三年营业总额：
年度
国内
出口
总额

3、近三年国内外重要顾客名称和地址：
顾客名称和地址、邮编
产品名称
a、出口销售

b、国内销售

4、近三年与中华人民共和国成交本次投标产品（如有话）：
顾客名称
签约日期
产品名称
数量
备注

5、征信银行名称和地址：

6、所属财团：

7、其他状况（年表、组织、机构等）：

就我方所有所知，兹证明上述状况是真实、对的，并已提供了所有既有资料和数据，我方批准依照贵方规定出示文献予以证明。

受权代表签字：
受权代表职务：
传真/电话：
日期：
附件8：研发制造商出具授权函

公司

咱们 （制造商名称）是按 （国家名称）法律成立一家制造商，重要营业地点设在 （制造商地址）。兹指派按 （合同产品货源国名称）法律正式成立，重要营业地址设在 （代理公司地址） （代理公司名称）作为我方真正和合法代理人进行下列有效活动：

（1） 代表我方在中华人民共和国办理贵方第 号招标邀请规定提供由我方制造产品关于事宜，并对我方具备约束力。
（2） 作为制造商，我方保证以投标合伙者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文献中所规定义务。
（3） 我方兹授予 （代理公司名称）全权办理和履行上述我方为完毕上述各点所必要事宜，且有替代或撤除全权。兹确认 （代理公司名称）或真正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于 年 月 日订立本文献， （贸易公司名称）于 年 月 日接受此件，以此为证。

代理公司名称： 出具授权书制造商名称：
正式授权签字代表
姓名、职务和部门： 正式授权签字代表姓名、职
务和部门：

注：代理公司与制造商经销合同，符合法律手续，在其有效期内可代替此授权函。
附件9：参加投标确认函

公司：

关于贵方 年 月 日第 （招标编号）投标邀请，本签字人已受到，并正式表达乐意参加投标。
特此确认。

研发软件制造商或代理公司 授权订立本资格文献人：
名称和地址 签字：
名称： 签字人姓名、职务（印刷体）
地址：
传真： 电话：
邮编：