中国外资银行在华业务市场产销分析与盈利空间研究应用报告.doc

中国外资银行在华业务市场产销分析和盈利空间研究汇报（-）汇报介绍：现在，外资银行进入中国关键有以下方法：一是参股或控股中资金融机构，中资银行性质未变；二是在华建立代表处，待条件含有升格为分行，最终升级为独立法人银行；三是在中国建立合资银行、村镇银行、小额贷款企业等其它形式金融机构，但性质上属外资银行。外资银行在华机构从地域分布特征看，外资银行机构关键集中在中国东部沿海城市，大部分集中在中国经济较为发达中心城市，如上海、深圳、广州、北京、天津、大连、厦门等地，这些城市外资银行设置分行数量占到在华外资银行分行总数87%。截至底，35家外资法人银行、45家外国银行分行获准经营人民币业务，25家外资法人银行、25家外国银行分行获准从事金融衍生产品交易业务，5家外资法人银行获准发行人民币金融债。从起源国别(地域)分布特征看，现在，港资、韩资、日资、美资、欧资银行在华均设有分支机构，甚至部分新兴市场经济国家也开始在中国建立网点。在华外资银行来自德国、日本和中国香港地域最多，网点数量占到在华外资银行总数60%左右，其次为法国、美国、英国等国家。这些国家和地域银行来华设置银行机构较多。从国际超强银行在华分布特征看，进入美国财富杂志排行榜500强国际跨国金融机构中，已经有二分之一以上在华建立了机构，在投资银行、企业金融、个人银行业务各方便竞相发展业务，和中资银行展开了猛烈竞争，尤其在上海、广州、北京、深圳、天津等大城市尤为突出。观研网（Insight&Info Consulting Ltd）发行汇报书中国外资银行在华业务市场产销分析和盈利空间研究汇报（-）关键研究外资银行在华业务行业市场经济特征（产能、 产量、供需），投资分析（市场现实状况、市场结构、市场特点等和区域市场分析）、竞争分析（行业集中度、竞争格局、竞争对手、竞争原因等）、工艺技术发展状 况、进出口分析、渠道分析、产业链分析、替换品和互补品分析、行业主导驱动原因、政策环境、关键企业分析（经营特色、财务分析、竞争力分析）、商业投资 风险分析、市场定位及机会分析、和相关策略和提议。调研方法和数据起源：观研天下有自己独立研发部门。部门组员分别擅长在中国宏观经济、食品、医药、机械、IT通讯、能源化工等领域进行深入调查研究。定时 不定时采访各行业资深人士，并进行约稿。各行业公开信息：业内企业及上、下游企业季报、年报和其它公开信息；各类中英文期刊数据库、图书馆、科研院所、 高等院校文件资料；数据部分来自国家统计数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据关键来自国家统 计局，部分行业统计数据关键来自国家统计局及市场调研数据，企业数据关键来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据关键来自于各类市场监 测数据库。第一章 外资银行在华发展概况 1第一节 中国引进和发展外资银行经历阶段 1一、初始阶段(1979-1989年) 1二、发展阶段(1990-1996年) 1三、低迷阶段(1997-) 1四、飞跃阶段(-) 2五、稳进阶段(-现今) 2第二节 外资银行在华投资进程和特点分析 3一、外资银行在华投资进程 3二、外资银行在华投资特点分析 5第三节 外资银行进入对中国银行业影响 8一、从银行效率角度分析 8二、从银行管理角度分析 8三、从银行业务角度分析 8四、从银行人才角度分析 8第二章 外资银行在华经营现况分析 10第一节 外资银行在华发展现实状况分析 10一、外资银行在华机构设置 10二、外资银行在华业务经营现实状况 10三、外资银行本土化现实状况 11四、外资银行竞争优势分析 12五、中国需要外资银行 14第二节 外资银行在华发展中存在问题分析 15一、相关监管法规不到位，操作性不强 15二、资产规模仍然偏小，金融占比较低 16三、境内存款少，筹资成本高 16四、信贷业务集中度高，风险上升趋势显著 17五、机构网点少，银行服务功效有限 17六、内控制度不健全或实施不严，“边缘”违规经营在一定程度上仍然存在 17七、外资银行管理机制不够协调统一 18第三节 外资银行本土化存在问题分析 18一、人员本土化存在结构性缺点 18二、中小型外资银行用户本土化严重不足 19三、产品设计及营销模式生搬硬套 19第三章 中国对外资银行监管分析 21第一节 内外资银行监管政策国际比较及对中国启示 21一、内外资银行监管方法比较 21二、内外资银行统一监管标准比较 23三、国际经验对中国启示 24第二节 外资银行审慎监管分析 26一、国际金融法上审慎监管标准 26二、中国对外资银行审慎监管具体要求 29三、评析和结论 31第三节 银行业开放形势下中国外资银行监管问题 34一、中国对外资银行监管中存在关键问题 34二、完善中国外资银行监管对策提议 34第四节 外资银行流动性监管比较分析 35一、流动性监管制度基础理论 35二、流动性监管国际标准 37三、中国对外资银行流动性监管相关要求 40四、完善中国外资银行流动性监管制度提议 41第五节 外资入股中资商业银行法律监管 44一、外资入股中资商业银行动因分析 44二、外资入股中资商业银行立法现实状况及问题 45三、发展提议 48第六节 对外资银行监管政策选择分析 52一、中国对外资银行市场准入监管 52二、中国对外资银行市场运作监管 53三、中国外资银行市场退出管理 55第四章 后WTO时期外资银行运行分析 56第一节 入世以来外资银行发展基础特点 56一、外资银行迅猛扩张 56二、外资银行进入中国市场关键方法 56三、外资银行在华业务发展情况良好 56四、外资银行通常采取定在高端用户发展模式 57五、高效优质服务是外资银行参与竞争关键手段 58六、外资银行认为其竞争关键来自其它外资银行 60七、外资银行营销手段独特、用户服务针对性强 60八、人才竞争猛烈，职员薪酬增速高 61九、中外资银行各有其优劣 61十、外资银行基础认可中国银行业开放政策 61第二节 后WTO时期外资银行对中资银行影响及对策 62一、外资银行对东道国银行影响理论 62二、外资银行对中资银行挑战和威胁 64第三节 后WTO时期中资银行迎战外资银行路径选择 67第五章 上海市中外资银行用户组成差异及流动情况分析 73第一节 上海市中外资银行用户组成比较分析 73一、用户注册资金规模比较分析 73二、用户产业分类比较分析 74第二节 上海市中外资银行用户流动情况比较分析 76第三节 上海市中外资银行用户结算业务量比较分析 76一、大额支付结算量比较分析 76二、同城票据交换业务量比较分析 77第四节 上海市中外资银行用户支付信用情况比较分析 78第五节 上海市中外资银行用户比较分析多个结论 78第六章 外资银行参股中资银行分析 81第一节 外资入股中国银行历史背景和现实意义 81第二节 外资参股中资银行特点和影响 83一、外资参股中资银行原因 83二、外资参股中资银行关键特点 84三、外资参股对中国银行业影响 85第三节 外资参股中资银行模式及问题分析 86一、外资参股中资银行关键模式 86二、对外资参股中资银行，监管部门应关注问题 87三、政策提议 90第四节 外资参股对中国城市商业银行经营效率影响分析 93一、外资参股城市商业银行概况 93二、经营效率改变分析 93三、政策提议 94第五节 外资入股中资银行问题和对策 95一、外资金融机构入股中资商业银行可能带来问题 95二、对策提议 98第七章 中外资银行竞争优势及零售业务发展比较分析 100第一节 外资银行竞争优势分析 100一、外资银行长久以来积累了优异经营理念和管理方法 100二、外资银行在体制及经营机制方面优势 100三、外资银行提供多样化产品，重视产品创新和品牌建设 100四、外资银行含有雄厚资金实力和较高盈利水平 101五、外资银行在服务手段及服务方法方面含有显著优势 102第二节 中资银行竞争优势分析 102一、中资银行拥有本土经营独特优势 102二、中资银行拥有国家信誉优势 103三、中外资银行和同享国民待遇，能够改变中资银行在一些方面劣势竞争地位 103第三节 外资银行和中资银行具体竞争分析 103一、在高端用户方面猛烈竞争 103二、在中间业务、创新业务等高端业务方面竞争 104第四节 中外资银行零售业务比较分析 105一、信用卡业务 105二、网上银行业务 106三、私人银行业务 106四、理财业务 107第八章 外资商业银行合规风险管理经验和借鉴 112第一节 外资商业银行合规风险管理经验 112一、高级管理层重视合规经营 112二、不停调整和完善合规风险管理组织架构，确保合规部门相对独立 112三、明确合规部门职责，处理好合规和内审关系 114四、在有效组织结构基础上，建立合规风险管理框架 115五、将合规风险管理和业务步骤优化相结合，降低风险发生 115六、培育良好合规文化 116第二节 对中国中资商业银行合规风险管理启示 116一、改善企业治理，提升董事会和高管层对合规风险管理责任 116二、建立清楚战略定位和合理组织结构 117三、重视合规和步骤关系，实现合规方案“以任务为中心”向“以步骤为中心”转变 117第九章 -中国外资银行发展对策和提议分析 119第一节 促进中国外资银行发展对策 119一、建立健全外资银行监管法规体系，增强操作性 119二、努力提升外资银行发展规模，扩大品种，合适增加网点 119三、深入落实外资银行并表监管、三方会谈和外部审计制度 120四、加强对外资银行新业务领域和新业务和传统业务交叉领域研究 120五、建立统一、高效外资银行监管协调机制 121第二节 外资银行本土化相关提议 121第三节 后危机时代新兴市场国家外资银行监管策略 122一、金融危机后新兴市场国家外资银行监管策略及其改变 122二、新兴市场国家外资银行监管新策略 124第十章 -外资银发展趋势及策略分析 127第一节 -外资银行发展基础趋势 127一、业务关键集中于东部沿海地域，但对内陆地域投资趋于增加 127二、业务品种愈加丰富，竞争日益白热化 127三、用户发展模式展现从高端下移趋势 128四、交叉销售能力深入加强 128五、对最含有潜力市场和用户争夺愈加猛烈 129第二节 -全方面入世后外资银行发展趋势分析 130第三节 -外资银行在华扩张方法及策略 132一、外资银行在华扩张概况 132二、外资银行进入中国方法 133三、大营销策略：整体运行优势扩张 135第四节 外资银行中国市场宣传策略分析 137一、汇丰银行 137二、花旗银行 139三、渣打银行 140四、荷兰银行 141五、东亚银行 141六、苏格兰皇家银行 142第五节 -外资银行布局中国市场五大攻略 142一、和中资行正面拼抢中间业务 142二、短期内走高端路线经营零售业务 143三、主动抢食人民币业务 144四、依靠差异化竞争批发业务 145五、人才本土化冲击中资行用人体制 146【出品单位】：