深圳市物联网产业白皮书（2023年）.pdf

指指导导单单位位中国技术经济学会深圳市科学技术协会发发布布单单位位深圳市物联网产业协会AIoT星图研究院联联合合发发布布单单位位国家技术标准创新基地（深圳）中国信息通信研究院工业互联网与物联网研究所深圳鹏城技师学院深圳市标准技术研究院西安电子科技大学深圳研究院参参编编单单位位深圳市铨顺宏科技有限公司深圳市讯鹏科技有限公司编编委委会会顾顾 问问李开孟 中国技术经济学会党委书记、理事长林 祥 深圳市科学技术协会党组书记、驻会副主席王序进 院士、深圳大学微电子研究院院长、半导体制造研究院院长王 毅 中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司集团客户部总经理王益群 国家技术标准创新基地（深圳）秘书长、教授级高工杨伟奇 深圳市物联网产业协会执行会长委委 员员邱孝扬 深圳鹏城技师学院智能技术学院副院长苏 禹 北京理工大学珠海学院信息学院教授委员会副主任、副教授李媛红 深圳市标准技术研究院产业标准创新研究所副所长、教授级高工王文利 西安电子科技大学电子可靠性（深圳）研究中心主任、教授杨承新 深圳职业技术大学经济学教授、产业经济专业博士张晓峰 中山大学教授、德国慕尼黑大学产业经济学博士周世平 广州铁路职业技术学院管理工程教授、管理学博士田 娟 中国信息通信研究院工业互联网与物联网研究所技术研究部副主任许永军 长园电力技术有限公司副总经理、高级工程师石春磊 深圳市铨顺宏科技有限公司总经理瞿 乐 深圳市讯鹏科技有限公司总经理郑华兵 深圳市物联网产业协会秘书长周元华 深圳市物联网产业协会产业研究员前前 言言物联网作为新一代信息技术重要组成部分，是大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力的核心基础。目前，随着物联网应用的不断普及，智能制造、智慧医疗、智慧农业、智能穿戴、智能网联汽车、智慧安防、智慧城市等快速发展，数以万亿计的物联网设备将接入网络，万物互联格局逐渐明晰，引领着广泛而深刻的数字变革，赋能经济发展、丰富人民生活、提升社会治理现代化水平。“十四五”规划和2035年远景目标纲要提出，推动物联网全面发展，打造支持固移融合、宽窄结合的物联接入能力。党的二十大报告强调，要加快发展物联网。近年来，我国物联网产业蓬勃发展，整体呈现良好态势。2023年，我国物联网产业保持平稳增长，市场规模超3.6万亿元，深圳市产业规模突破6500亿，为经济社会发展打造了坚实数字底座。物联网正充分发挥创新主导作用，以科技创新推动产业创新，加快推进新型工业化，提高全要素生产率，不断塑造发展新动能新优势，促进社会生产力实现新的跃升。2023年5月，深圳市物联网产业协会发布了深圳市物联网产业白皮书（2022年），并获得了良好反响，秉持着持续推进深圳市物联网产业高质量发展目的，协会发布本白皮书。本白皮书由5部分组成，分别为产业前沿篇、产业全景篇、产业应用篇、产业展望篇、优秀案例篇，围绕深圳市物联网企业，深入分析产业现状、发展趋势、政策环境等方面。感谢所有参与本次白皮书调研、编写与审校的企业、专家和学者，以及政府相关单位的支持！受限于资源、能力等因素，本白皮书仍存在诸多不足，欢迎交流指正！1.市市场场发发展展前前沿沿动动态态-2 1.1 国内外物联网热度攀升助力发展常态化-2 1.2 产业竞争激烈促使向高附加值领域发展-31.3 智能制造领域应用全面升温-41.4 乡村振兴带动农业物联网应用热潮-51.5 物联网平台垂直整合以最大发挥物联网价值-62.技技术术发发展展前前沿沿动动态态-7 2.1 通信技术6G竞赛拉开帷幕-72.2 卫星物联网书写万物互联蓝图-82.3 边缘计算提升物联网应用性能-92.4 人工智能开启智能物联网新时代-102.5 全球企业抢占物联网专利高地-113.投投融融资资前前沿沿动动态态-123.1 物联网产业投融资活跃度下滑-123.2 投融资聚焦于物联网感知与应用领域-131.全全国国物物联联网网产产业业规规模模与与增增速速-152.深深圳圳市市物物联联网网产产业业规规模模与与增增速速-163.产产业业层层级级结结构构分分析析-173.1 感知层-183.2 传输层-203.3 平台层-223.4 应用层-24目目录录4.区区域域发发展展现现状状-264.1 南山区-274.2 龙岗区-284.3 宝安区-304.4 龙华区-314.5 福田区-334.6 光明区-344.7 罗湖区-364.8 坪山区-374.9 大鹏新区-384.10 盐田区-38-1.消消费费物物联联网网-411.1 智慧养老-411.2 智能网联汽车-431.3 智能家居-451.4 智能穿戴-472.产产业业物物联联网网-492.1 智慧农业-492.2 智能制造-512.3 智慧医疗-532.4 智慧物流-553.公公共共物物联联网网-573.1 智慧安防-573.2 智慧交通-593.3 智慧能源-613.4 智慧城市-63-1.问问题题与与建建议议-661.1 人才建设方面-661.2 技术发展方面-671.3 行业梯队建设方面-681.4 产业园区建设方面-692.产产业业展展望望-702.1 物联网赋能深圳市绿色发展-702.2 物联网助力深圳市构建全球引领性智慧便捷之城-71-1.铨铨顺顺宏宏UWB+RFID多多维维融融合合技技术术智智慧慧仓仓储储案案例例-732.讯讯鹏鹏科科技技中中央央厨厨房房AI视视觉觉生生产产管管理理系系统统解解决决方方案案-753.卡卡的的智智能能NFC防防伪伪系系统统解解决决方方案案-774.世世纪纪华华宇宇视视频频+射射频频车车辆辆智智慧慧管管控控系系统统解解决决方方案案-785.深深圳圳必必应应标标签签智智能能载载具具标标签签卡卡应应用用案案例例-806.广广东东柔柔石石基基于于物物联联网网技技术术的的核核应应急急现现场场辐辐射射监监测测系系统统-827.长长园园电电力力技技术术有有限限公公司司智智能能型型高高压压电电缆缆附附件件案案例例-848.长长园园智智联联智智慧慧输输电电线线路路综综合合在在线线监监测测系系统统研研发发及及应应用用案案例例-85参参考考资资料料来来源源-86附附录录一一 数数据据说说明明-88附附录录二二 2023年年深深圳圳市市物物联联网网政政策策汇汇总总-89附附录录三三 2023年年物物联联网网产产业业标标准准汇汇总总-91附附录录四四 深深圳圳市市物物联联网网产产业业协协会会会会员员企企业业图图谱谱-961产产业业前前沿沿篇篇深圳市物联网产业白皮书（2023年）随着物联网技术的不断发展与成熟，国内外物联网市场潜力逐渐被激发，正加快经济社会向数字化、智能化转型升级。目前，智能穿戴、智慧家居、智能网联汽车、智能机器人、智慧医疗、智慧能源等数以万亿计的新设备接入网络形成了海量数据，推动着社会发展更加智能高效。1.1 国内外物联网热度攀升助力发展常态化2015年1月 2016年1月 2017年1月 2018年1月 2019年1月 2020年1月 2021年1月 2022年1月 2023年1月图图1 1-1 1 全全球球物物联联网网搜搜索索热热度度趋趋势势3310358946154073357631062668383150332015年1月 2016年1月 2017年1月 2018年1月 2019年1月 2020年1月 2021年1月 2022年1月 2023年1月2023年，物联网网络搜索指数整体不断攀升，这反映了社会对物联网技术和应用的持续关注。如图1-1，2015年至今，全球通过谷歌浏览器搜索物联网的指数呈逐渐上升趋势。2022年末及2023年初分别达到关注小高峰。如图1-2，国内物联网热度也不断攀升，物联网热度于2023年初达到历史最高水平。社会对物联网关注度不断提升，人们对物联网的认知和理解也将逐渐增强，促进了物联网技术的普及与应用，物联网技术应用场景将不断丰富和多样化，市场潜力进一步被激发，助力物联网产业走向成熟。图图1 1-2 2 全全国国物物联联网网搜搜索索热热度度趋趋势势来源：Google Trends来源：百度指数1.市市场场发发展展前前沿沿动动态态2深圳市物联网产业白皮书（2023年）物联网产业整体目前仍处于不成熟、不稳定的快速增长期，但根据物联网的企业反馈，大部分均认为市场竞争激烈。如图1-3，调研数据显示，54%的物联网企业反馈市场竞争激烈。根据物联网各层级情况，应用层市场竞争激烈程度要远低于市场整体水平。应用层属于物联网产业链的中下游，是物联网供给端到需求端的中端口，应用层的充分竞争才能高度激发物联网应用潜能，以纾解感知层、传输层、平台层的竞争激烈程度，助力产业蓬勃发展。但基于目前应用层发展现状，物联网应用缺乏系统性输出。现阶段，随着国内外社会、政府、企业等逐渐认识到数字化的重要性，物联网价值凸显。在物联网实际应用中，物联网解决方案需以客户需求为核心，要注意为客户带来实际价值。在应用领域的拓展延伸方面，每每应用热点兴起，后必紧随着一大批企业盲从扎入市场。随着竞争激烈程度加剧，企业如果缺乏深耕精神，则会疲于追逐所谓的新兴市场与高附加值领域。总体来说，目前物联网的应用仍是浅尝辄止，许多场景或细分领域的物联网应用不深入、不全面，成熟的应用方案均未形成，市场潜力需进一步深挖。1.2 产业竞争激烈促使向高附加值领域发展感知层：58%传输层：61%平台层：54%应用层：48%综合：54%图图1 1-3 3 物物联联网网企企业业反反馈馈市市场场竞竞争争激激烈烈比比例例来源：深圳市物联网产业协会3深圳市物联网产业白皮书（2023年）全球制造业正加速迈进数智化时代，数智化水平对制造业核心竞争力的影响不断攀升，智能制造正在构建我国制造业新面貌。截至2023年底，我国已经建成了62家“灯塔工厂”，占全球总数的40%；培育了421家国家级智能制造示范工厂、万余家省级数字化车间和智能工厂。据了解，到2023年底，全国工业企业关键工序数控化率达到了62.2%，生产效率进一步提高，数字化研发工具普及率达到了79.6%，提高了产品开发效率和准确性。物联网技术逐渐成为智能制造领域核心支撑，应用热度全面升温。根据工信部发布的2023年物联网赋能行业发展典型案例名单，名单分为行业应用领域、社会治理领域、民生消费领域三大领域，聚焦智能制造、智慧农业等12个产业融合应用方向。其中，智能制造领域优秀案例占比达到34%，凸显了物联网企业深耕于智能制造领域的融合应用，以提升制造业数智化水平。如图1-4，制造业企业随着数字化转型时间的推进，物联网技术在数字化转型中扮演着越来越重要的角色，物联网应用渗透水平不断提升。不过，虽渗透率得到显著提升，但物联网在智能制造应用场景、环节方面还需深化与拓展，在应用水平上还仍需提高。1.3 智能制造领域应用全面升温图图1 1-4 4 制制造造业业企企业业数数字字化化转转型型中中物物联联网网渗渗透透趋趋势势0%20%40%60%80%100%1年以内1-3年3-5年5年以上其他行业制造业数字化转型时间物联网渗透率来源：深圳市物联网产业协会4深圳市物联网产业白皮书（2023年）党的二十大报告中提出“全面推进乡村振兴”，强调“建设宜居宜业和美乡村”。2023年中央一号文件提出，深入实施数字乡村发展行动，推动数字化应用场景研发推广。实施乡村振兴战略目标任务为：到2035年，乡村振兴取得决定性进展，农业农村现代化基本实现；到2050年，乡村全面振兴，农业强、农村美、农民富全面实现。乡村振兴战略目标与任务的提出，为我国农业物联网的发展带来了新的机遇。数字乡村是乡村振兴的战略方向，也是建设数字中国的重要内容。如图1-5，物联网技术在农村产业、生态建设、治理、乡村生活方面发挥重大作用，助力数字乡村建设，实现乡村振兴。1.4 乡村振兴带动农业物联网应用热潮智慧农业通过物联网技术，实现人、机、物等全面连接，一方面对农业生产进行全流程跟踪式监测、管理，以数据驱动技术流、资金流、人才流、物资流，实现更高端化、智能化、绿色化的农业产品种、管、采收、储存、加工等；另一方面打通供需连接渠道，打造快速、高效、精准的农业产销生态系统，重塑农业与消费者之间双向互动关系，构建起覆盖农业全产业链、全价值链的全新生产和服务体系。在乡村振兴战略的推动下，越来越多的企业和科研机构开始关注乡村振兴中物联网技术的应用，智慧农业迎来热潮。随着科技不断创新，智慧农业应用将持续深化，助力乡村振兴战略取得更大成就。图图1 1-5 5 物物联联网网在在乡乡村村振振兴兴中中的的应应用用来源：深圳市物联网产业协会5深圳市物联网产业白皮书（2023年）现阶段，企业就物联网技术对企业、行业发展的作用认可度越来越高，但物联网在行业的深度应用中仍面临诸多障碍。我国以大规模示范应用为主导的推进方式形成了高度关注物联网技术垂直型应用的现状，而忽视了对物联网开放平台、操作系统等关键水平环节的考虑，以平台为核心构建产业生态目前面临严峻竞争与挑战。产业生态竞争将加速物联网平台市场的整合。随着各方对物联网平台重视程度不断加深，围绕物联网平台的竞争将激化，物联网平台市场走向整合是大势所趋。目前，我国物联网平台仍处于发展前期，与国际水平相比存在一定差距。从物联网的长期发展来看，平台层的资源整合能力将影响着物联网应用深度、产业链接程度以及市场宏观调控的灵敏度。物联网平台垂直整合是物联网深耕行业发展的必由之路，它通过在特定行业或应用领域内集成和优化各个环节，以最大化地发挥物联网的潜在价值。垂直整合可以帮助企业更好地控制供应链、提高效率、降低成本，并为客户提供更加定制化的解决方案。实现平台层垂直整合主要在于明确垂直市场定位、深入了解行业需求、构建端到端解决方案、建立生态合作伙伴关系4个关键步骤。1.5 物联网平台垂直整合以最大发挥物联网价值图图1 1-6 6 物物联联网网平平台台资资源源垂垂直直整整合合示示意意图图来源：深圳市物联网产业协会6整整合合路路径径整整合合方方式式路径一：企业内部业务环节整合路径二：所处行业产业链整合研发设计采购生产制造仓储运输市场营销.客户服务销售上游中游下游明确垂直市场定位深入了解行业需求端到端解决方案建立生态合作深圳市物联网产业白皮书（2023年）2.技技术术发发展展前前沿沿动动态态2.1 通信技术6G竞赛拉开帷幕物联网的成功取决于可靠且无处不在的连接。5G作为第五代移动通信技术，以其高速、大容量、低延迟等特点，为物联网提供了更加可靠的连接和更广泛的应用场景。5G实现了物联网应用的实时性与高效性，支持大规模物联网设备连接与海量设备之间的稳定通信，确保了最大程度的AIoT有效性。2019年，我国5G开始正式商用。目前，5G已成为我国新型基础设施的重要组成部分，并为6G发展打下了良好基础。工业和信息化部表示，将大力推动6G技术研究，开展技术试验，深化交流合作，加快6G创新发展。6G将突破从1G到5G的传统陆地移动通信系统，通过星间链路、测控链路、馈电链路等实现空天地海一体化有机全面联通。“十四五”数字经济发展规划提出，前瞻布局6G网络技术储备，加大6G技术研发支持力度，积极参与推动6G国际标准化工作。6G技术作为未来移动通信的下一代标准，旨在实现比5G更高的数据传输速率、更低的时延和更大的容量。通过利用更高频率的通信波段、智能化网络管理和多模式多频段通信等技术，6G将支持更广泛的覆盖范围和更多样化的应用场景，为智慧交通、智慧医疗等领域带来革命性变革。目前6G关键技术主要包括异构融合组网、通信感知一体化、智能超表面技术、超大规模MIMO（即多入多出技术）等。根据中国通信标准化协会理事长闻库，原来5G具有三项全能（增强移动宽带、海量物联网、低时延高可靠），6G则具有六项全能（沉浸式通信、超大规模连接、极高可靠低时延、人工智能与通信的融合、感知与通信的融合、泛在连接），行业应用的分散性决定了5G难以一蹴而就地解决行业万物互联/智联这一难题，但5G没有解决的难题将有望在6G时代获得解决。掌握6G标准的控制权，对于各国来说具有重大的战略意义。2020年10月，美国电信行业解决方案联盟（ATIS）宣布正式成立“NextG”联盟（下一个G联盟）。ATIS是一个由150家成员公司组成的贸易机构，业务涉及5G、物联网、智慧城市和人工智能多个领域，致力于“为6G及以后的北美领导力奠定基础”。华为早在2018年开始研究未来6G网络技术布局。2019年，我国工业和信息化部、中科院、自然科学基金委召开6G技术研发工作启动会。目前，我国在6G技术研发方面暂时领先。预计2030年将进入6G商用年，但6G竞争早已宣告正式启动。7深圳市物联网产业白皮书（2023年）卫星物联网是指用卫星通信网络为核心和基础，结合卫星导航和遥感等服务为人与人、人与物、物与物之间提供通畅的信息交互。相较于传统的地面物联网，卫星物联网具有以下三点优势：一是通信网络覆盖地域广，可实现全球覆盖，传感器的布设几乎不受空间限制；二是几乎不受天气、气候影响，可实现全天候工作；三是系统抗摧毁性强，自然灾害，应急救等突发情况下可正常工作。根据市场研究公司Omdia数据预测，卫星物联网的全球收入规模将从2021年的3.85亿美元增长至2027年的12亿美元，年均复合增长率达到20.9%，2024年预计同比增长36.7%。Omdia认为，近期全球局部战争凸显了地面网络的脆弱性，虽然卫星物联网市场规模目前较小，但鉴于持续的地缘政治紧张和不稳定，这一市场十分重要。许多企业和政府认为必须使通信更具可靠性，物联网通信投资涌入卫星市场，特别是对于发射低地球轨道（LEO）卫星的初创企业而言。卫星物联网是实现万物互联的关键技术之一，它通过卫星通信将各种设备、传感器和终端连接起来，实现全球范围内的数据传输和通信。这种技术可以应用于各种领域，包括农业、物流、环境监测等，为人类社会带来更高效、更智能的服务和管理。目前，全球争夺太空物联网连接提供商主导地位的竞赛已经开始。2023年，美国星链（Starlink）近地轨道卫星群在轨卫星数量已超过3500颗，并计划推出第二代星链计划。2018年3月15日，我国正式启动“行云工程”天基物联网卫星组建工作。2.2 卫星物联网书写万物互联蓝图8图图1 1-7 7 卫卫星星物物联联网网架架构构示示意意图图来源：深圳市物联网产业协会接接入入网网核核心心网网应应用用支支撑撑系系统统业业务务应应用用系系统统空中终端海上终端陆地终端陆地终端通讯卫星陆地终端陆地终端深圳市物联网产业白皮书（2023年）边缘计算是一种分布式计算模式，将数据处理和存储功能从中心化的云计算中心延伸至网络边缘，以减少数据传输时延和网络负载，提高应用响应速度和用户体验。边缘计算的出现对物联网应用性能带来了显著的提升，主要体现在以下几个方面：一是降低延迟。边缘计算将计算和数据处理推向离数据源更近的地方，减少了数据传输的时间和距离，从而显著降低了数据处理和应用执行的延迟。这对于对实时性要求较高的物联网应用非常重要，如智能交通系统、工业自动化等。二是减轻网络负载。通过在边缘节点上进行数据处理和应用执行，可以减少对中心服务器或云端的数据传输量，从而减轻了网络负载。这不仅降低了网络拥塞的风险，还提高了整体网络的稳定性和可靠性。三是保护隐私安全。边缘计算允许将敏感数据在本地处理，降低了敏感数据在网络传输过程中被窃取或篡改的风险，提高了物联网应用的隐私安全性。四是增强实时性能。边缘计算使得物联网设备能够更快速地响应和处理实时事件和数据，从而提高了应用的实时性能。这对于需要及时采取行动的场景非常重要，如智能家居、医疗监测等。五是支持离线操作。边缘计算使得物联网设备可以在没有网络连接的情况下进行数据处理和应用执行，从而增强了应用的稳定性和可用性。这对于在网络不稳定或断网的环境下仍然需要正常运行的物联网应用非常重要，如远程监控、灾后恢复等。2.3 边缘计算提升物联网应用性能图图1 1-8 8 边边缘缘计计算算应应用用于于物物联联网网五五大大优优势势来源：深圳市物联网产业协会9支持离线操作增强实时性能减轻网络负载保护隐私安全降低延迟深圳市物联网产业白皮书（2023年）2023年，“人工智能”一词已成为所有技术讨论的中心，预示着一场深刻而持久的变革。ChatGPT等生成式AI方面的工作凸显了AI软件算法和训练这些模型的硬件方面取得的重大进展。人工智能的影响力也早已进入了物联网领域，催生了人工智能物联网（AIoT）。根据国际电工电子工程师学会（IEEE）针对中、美、英等全球350名技术领导者调查，65%的受访者表示，人工智能将成为2024年最重要的技术，包括预测和生成式人工智能、机器学习(ML)和自然语言处理(NLP)技术。目前，AIoT正推动着产业升级和创新，深刻地改变着人们的生活方式。人工智能的蓬勃发展正引领着智能物联网进入崭新的时代，这一联合将深刻改变人与科技互动的方式，塑造未来的社会与生活。在人工智能与物联网融合发展的未来，智能物联网不再仅仅是设备的连接和数据的传递，而是通过人工智能的引导，赋予这些物联网设备更高层次的智能和感知。例如，智能语音识别技术正成为物联网设备的重要入口，为智能家居、智能汽车、智能穿戴设备等领域带来了巨大的变革和便利。现阶段，国外上有亚马逊Alexa、苹果Siri等，国内有小爱同学、天猫精灵、小度等语音AI助手与智能家居设备、汽车等智能硬件之间协作日益密切，创建了更直观、用户友好的物联网生态系统。2.4 人工智能开启智能物联网新时代图图1 1-9 9 A AI Io oT T六六要要素素来源：深圳市物联网产业协会10L Le ea ar rn nD De ec ci is si io on nA Ac ct ti io on nD Da at ta a C Ca ap pt tu ur re eP Pr ro oc ce es ss sA An na al ly yz ze e深圳市物联网产业白皮书（2023年）在全球化趋势下，专利成为物联网企业开展业务的关键与基础。根据世界知识产权组织（WIPO）数据，如图1-10，自2019年以来，全球物联网专利发布数量激增。2023年，全球物联网专利发布数量首次出现下滑。2.5 全球企业抢占物联网专利高地根据WIPO，与全球的趋势存在差异，如图1-11，2021年为我国物联网行业专利发布量的最高峰。2021年，我国物联网行业相关专利的发布数量接近2.6万项。2023年全年，物联网相关专利的发布量大幅度下降，约为1.4万项左右。专利的发布与企业的技术创新密切相关，各国企业之间的物联网专利抢夺仍然激烈。首先，物联网技术是各国构建新一轮经济社会变革的核心引擎，是重组全球要素资源，改变全球竞争格局的关键力量。其次，虽2023年相关公布专利减少，但由于全球物联网产业的发展处于初期阶段，企业的创新空间大。从中国物联网相关专利的类型分布来看，截至2023年底，约60%为传输通信领域技术专利，其中数字信息传输（H04L）占比28%、无线通信网络（H04W）占比18%、专门用于物联网的信息和通信技术IoT（G16Y）占比5%。电数字数据处理（G06F）领域专利占比13%、图形数据读取（G06K）占比5%，专利布局在物联网感知层、平台层较为薄弱。110500001000002015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年图图1 1-1 10 0 全全球球物物联联网网专专利利发发布布数数量量变变化化趋趋势势来源：WIPO01000020000300002015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年图图1 1-1 11 1 中中国国物物联联网网专专利利发发布布数数量量变变化化趋趋势势来源：WIPO深圳市物联网产业白皮书（2023年）2023年，行业整体投融资热度降低，在投融资事件数量、投资金额、平均单笔投融资金额均同比下滑。同样地，物联网产业投融资事件数量、投资金额、平均单笔投融资金额均同比减少，在投融资热度方面略高于市场整体水平，投融资事件同比降幅略低于整体水平。如图1-12，物联网产业投融资事件同比下滑26%，总体投融资金额同比下滑53%，平均单笔投融资金额下滑36%。2023年全球经济活动基本处于低迷状态，宏观经济发展水平对行业投融资领域具有直接影响，资本市场投资更加谨慎。随着物联网的不断发展和行业的逐步成熟，投资者对物联网领域的态度更趋理性。市场参与者逐渐认识到物联网的潜力和前景，投资不再盲目追逐热点，而是更加注重长期价值的挖掘。据世界银行全球经济展望报告预测，预计2024年全球经济增速将连续第三年放缓，降至2.4%，低于2023年的2.6%，世界银行呼吁新兴经济体应在2024年增加投资以加速全球经济复苏。2024年，全国物联网投融资市场预计将缓慢恢复，主要机遇点在于，一是数字化转型，包括制造业、消费与服务业等数字化转型趋势。数字化受政策因素影响较大，预计将持续保持较高热度。二是产业链上游的技术突破。3.投投融融资资前前沿沿动动态态3.1 物联网产业投融资活跃度下滑图图1 1-1 12 2 2 20 02 23 3年年物物联联网网产产业业投投融融资资事事件件及及金金额额来源：IT桔子13816619719012611715512290050100150200250300350201520162017201820192020202120222023数量金额（亿人民币）12深圳市物联网产业白皮书（2023年）在感知层领域，如图1-14，2023年物联网市场投融资主要关注传感器、智能硬件、生物信息识别技术领域。同时，射频芯片与激光雷达技术与产品也备受关注。在应用层领域，如图1-14，2023年物联网市场投融资主要关注智能家居、智能网联汽车、智能制造领域。同时，智慧能源、智慧农业、智慧安防、智慧物流也是投融资市场关注热点。3.2 投融资聚焦于物联网感知与应用领域感知层,33.0%传输层,8.5%平台层,19.5%应用层,35.6%其他,3.4%0%20%40%60%80%100%投融资事件占比图图1 1-1 13 3 2 20 02 23 3年年物物联联网网产产业业投投融融资资事事件件分分布布来源：深圳市物联网产业协会传感器智能硬件生物信息识别射频芯片激光雷达其他图图1 1-1 14 4 2 20 02 23 3年年物物联联网网产产业业投投融融资资集集中中领领域域来源：深圳市物联网产业协会智能家居智能网联汽车智能制造智慧能源智慧农业智慧安防智慧物流其他2023年，物联网投融资主要聚焦于感知层与应用层。如图1-13，感知层投融资事件占比33%，传输层、平台层、应用层依次占比8%、19%、36%。感知层应用层1314产产业业全全景景篇篇深圳市物联网产业白皮书（2023年）目前，物联网技术广泛应用于民生消费、行业应用、社会治理三大领域，形成了消费物联网、产业物联网、公共物联网蓬勃发展的良好态势，促进了个人消费、农业、生产制造、公共服务等社会全面的数字化、智能化、高效化发展。2022年8月，我国移动物联网连接数达16.98亿户，首次超过移动电话用户数16.78亿。据工信部统计，截至2023年底，三大运营商发展蜂窝物联网用户23.32亿户，全年净增4.88亿户，较移动电话用户数高6.06亿户，占移动网终端连接数（包括移动电话用户和蜂窝物联网终端用户）的比重达57.5%。自我国率先进入“物超人”时代以来，其带来的海量数据为大数据、人工智能提供了丰富资源，正有力推动我国数字经济发展。万物互联成大势，物联网发展进入加速期。据世界物联网大会预估，物联网技术驱动的全球数字经济产值2023年超过140万亿元，到2030年，数字经济产值有望超过280万亿元。中国在物联网基础建设、产业应用、创新发展等方面走在世界前列，物联网连接数2023年超过23亿，较2022年增幅预计达30%。如图2-1，2023年，全国物联网产业规模增速同比上扬2个百分点，规模达到约3.6万亿。十三五期间，全国物联网产业规模年均复合增长率达到23.4%，十四五期间，预计将仍保持18.9%的高位增长，2025年全国物联网产业规模预计超5万亿。1.全全国国物物联联网网产产业业规规模模与与增增速速7,500 9,394 11,731 14,428 17,556 21,418 26,251 30,408 35,822 25.3%24.9%23.0%21.7%22.0%22.6%15.8%17.8%18.9%19.5%2015201620172018201920202021202220232024E2025E单位：亿元人民币规模YOYCAGR23.4%CAGR18.9%图图2-1 全全国国物物联联网网产产业业规规模模及及增增速速来源：赛迪研究院、深圳市物联网产业协会15深圳市物联网产业白皮书（2023年）2023年，深圳市倾力打造世界领先极速先锋城市，构建物联感知体系，推动市区物联网平台、各领域专业物联网平台网络与数据互联互通，拓展城市道路、建筑、公共设施等固定感知与智能网联汽车等移动感知采集渠道。深圳市围绕建设“地、天、空、海”万物互联感知体系，布局“物联网+5G+低空无人机+卫星通信”的立体网络，加快建设城市级物联感知平台，深化物联感知在城市管理、民生服务、公共安全、交通出行等领域应用。同时，深圳市物联网企业活力强劲，产业蓬勃发展。2023全年，根据企查查数据，深圳市登记成立物联网企业数量超过万家，同比增长约22.6%。2023年，深圳市物联网企业申请专利数量超千项，占全国比例约10.5%。如图2-2，2023年，深圳市物联网产业规模同比增长约14.5%，达到约6500亿规模，增速相较2022年有所回升，提升了约4个百分点。十三五期间，深圳市物联网产业规模年均复合增长率达到约23.8%，预计十四五期间将保持17.2%的年均复合增长率，2025年全市物联网产业规模将超过9500亿。2.深深圳圳市市物物联联网网产产业业规规模模与与增增速速图图2 2-2 2 深深圳圳市市物物联联网网产产业业规规模模及及增增速速1,485 1,926 2,381 2,842 3,423 4,326 5,158 5,688 6,513 7,802 9,573 29.7%23.6%19.4%20.4%26.4%19.2%10.3%14.5%19.8%22.7%2015201620172018201920202021202220232024E 2025E单位：亿元人民币规模YOYCAGR 23.8%CAGR 17.2%来源：深圳市物联网产业协会16深圳市物联网产业白皮书（2023年）物联网主要划分为感知层、传输层、平台层、应用层。感知层主要包含为传感器、射频识别（RFID）、生物识别、定位感知、智能设备、智能卡、近场通信（NFC）、二维码等技术产品。传输层包含蜂窝网络、WiFi、蓝牙、NB-IoT、LoRa等技术。平台层主要包含连接管理平台、设备管理平台、业务分析平台、应用使能平台。应用层主要包含各种应用场景的综合解决方案。如图2-3，物联网的层级结构处于动态变化过程中。2015-2023年，深圳市物联网传输层一直占据主导地位，应用层占比有所提升，感知层略有下滑。与全国的层级结构相较，深圳市传输层主导地位更加显著，感知层占比相对较低。从长期发展来看，物联网的核心价值链将向平台层、应用层转移，感知与传输层将成为物联网发展核心底座。但现阶段，感知层由于技术及产品种类多，尤其是传感技术领域，存在众多待攻克与突破要点，存在空白市场，发展基础薄弱，市场潜力大。传输层方面，我国全球领先的通信技术也将不断引领传输层领域发展创新。因此，从短期发展来看，在政策重视与推动下，感知层未来5-10年将保持快速增长，追赶国际先进水平。传输层预计将保持稳定增长，是物联网增量市场的重要来源。平台层将处于“厚积”阶段，随着物联网市场逐渐成熟而“薄发”。由于应用领域的不断延伸与深化，物联网应用的影响力扩大，应用层预计也将快速增长。3.产产业业层层级级结结构构分分析析17%14%38%39%15%15%27%29%0%20%40%60%80%100%201520162017201820192020202120222023其他应用层平台层传输层感知层图图2 2-3 3 深深圳圳市市物物联联网网产产业业层层级级结结构构变变化化趋趋势势来源：深圳市物联网产业协会17深圳市物联网产业白皮书（2023年）3.1 感知层2023年，深圳市物联网感知层市场持续增长，规模突破900亿。这一势头得益于深圳在技术创新和产业布局上的持续努力，为企业和消费者提供了广阔的发展空间。未来，随着人工智能、大数据等技术的不断推进，物联网感知层市场将迎来更广阔的发展前景，为城市智能化建设和产业转型升级注入新的活力。深圳市感知层主要代表技术及产品有生物信息识别、射频识别、仪器仪表、定位感知、激光雷达等，并形成了一批具有代表性的企业。近三年，深圳市感知层规模增速均高于整体物联网市场水平，预计十四五期间CAGR将超过20%，但与全国物联网层级结构相较，感知层占比偏低，与快速增长的物联网市场不匹配。2023年，深圳物联网感知层规模同比增长16.1%，高于物联网整体市场增速水平，预计2024年感知层规模增速将进一步加快。16.1%14.5%0 400 800 1200 1600 2015201620172018201920202021202220232024E 2025E单位：亿元规模增速整体市场增速图图2 2-4 4 深深圳圳市市物物联联网网感感知知层层规规模模变变化化趋趋势势来源：深圳市物联网产业协会感知层市场细分下，各类技术产品的发展存在差异。根据调研，深圳市感知层头部企业中，主要涵括了传感器、智能控制器、智能感知硬件、雷达、定位感知、RFID等6种技术类型产品。传感器企业数量最多，其中以瑞声声学、欧菲光、汇顶科技、安培龙为代表；其次为智能控制器、智能感知硬件企业，分别以拓邦、和而泰，国电科技、锐明技术为代表；此外，雷达、定位感知、RFID企业也有部分企业代表，其中雷达企业为法雷奥、速腾聚创，定位感知企业为华大北斗、几米物联，RFID企业为远望谷、先施科技、成为信息。3.1.1 各各技技术术类类型型产产品品发发展展存存在在差差异异18深圳市物联网产业白皮书（2023年）3.1.2 感感知知层层以以中中小小微微企企业业为为主主流流深圳市物联网感知层企业仍以中小微企业为主导，如图2-5，中小微企业规模（按营收）占比达到65%，大型企业占比为35%，而传输层、平台层、应用层大型企业营收占比分别达到了74%、60%、59%。从大、中、小、微型企业平均营收来看，感知层大型企业平均产值要低于其他层级大型企业约三分之一，且小微企业平均营收也远低于物联网整体市场平均水平。因此现阶段，深圳市物联网感知层的大型企业引领作用还不显著，且小微型企业多且盈利能力弱于其他层级企业。3.1.3 感感知知层层企企业业多多以以物物联联网网为为主主营营业业务务如图2-6，95%以上的感知层企业是以物联网为主营业务，而传输层、平台层、应用层企业则有较多企业是其他行业跨界而来，其中传输层、平台层、应用层仅有44%、58%、74%的企业是以物联网为主营业务。传输层：44%平台层：58%应用层：74%感知层：97%图图2 2-5 5 深深圳圳市市物物联联网网感感知知层层企企业业规规模模大大小小分分布布（按按营营收收）L(大型),35.0%M(中型),47.6%S(小型),14.5%XS(微型),2.9%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%占比图图2 2-6 6 深深圳圳市市以以物物联联网网为为主主营营业业务务物物联联网网企企业业占占比比19注：此处物联网为主营业务是指企业物联网营收占企业收入比例超过30%，或者物联网业务收入超过1000万元来源：深圳市物联网产业协会来源：深圳市物联网产业协会深圳市物联网产业白皮书（2023年）3.2 传输层11.6%14.9%14.5%22.7%05001000150020002500300035002015201620172018201920202021202220232024E 20