我国无人机制造行业专项研究报告.doc

中国无人机制造行业研究汇报二零一五年十一月免责申明 本汇报资料均起源于公开资料和权威统计部门，我们已努力争取汇报内容客观、公正，但文中见解、结论和提议仅供参考。 公开起源数据并不能替换投资者或证券中介机构对于该行业调查研究，也不组成投资者进行投资决议唯一依据。本汇报全部数据仅供参考。 本汇报所载资料、工具、意见及推测只提供给用户作参考之用，并非作为或被视为出售或购置证券或其它投资标邀请或向她人作出邀请。在任何情况下，本汇报中信息或所表述意见并不组成对任何人投资提议。第一节 行业发展概况对照中国证监会公布上市企业行业分类指导（），无人机制造行业属于“C37铁路、船舶、航空航天和其它运输设备制造业”之“C3749其它航空航天制造”。（一）无人机概述 “无人机”（即无人驾驶飞机），英文缩写为“UAV”，是利用无线电遥控设备和自备程序控制装置操纵不载人飞机。现在为止，“无人机”已经广泛地应用于军事侦察、测绘、气象减灾、电力巡查等军民领域。无人机性能和价格相较无人机含有以下特点：特点无人机有些人机不受载人限制不需要飞行员冒生命危险去有毒、敌方军力强等危险地域实施任务；不需要考虑人体承载能力，过载能够大于4g，有机型过载超12g。需设计机舱内空气循环系统、需要配置昂贵复杂弹射座椅、头盔等；连续飞行时间极难超出二十四小时。尺寸小因为不需要载人，体积不受限制；世界上300多个无人机中，77.4%重量不超出500kg，二分之一以上最大尺寸5米以下。有些人军机起飞重量均在10000kg以上，最大尺寸在12米以上。成本低不需要添加飞行员相关昂贵配置，中小型无人机价格在1-100万美元之间。有些人军机价值在几百万美元到几千万美元不等，还有高昂驾驶员培训费用。20世纪20年代最早出现，当初是作为训练用靶机使用。是一个很多国家用于描述最新一代无人驾驶飞机术语。从字面上讲，这个术语能够描述从风筝，无线电遥控飞机，到V-1飞弹从发展来巡航导弹，不过在军方术语中仅限于可反复使用比空气重飞行器。（二）无人机分类1、从技术角度划分，无人机可从技术角度划分，无人机能够分为两大类：一类是垂直起降型飞机。另一类是非垂直起降型飞机。垂直起降型飞机关键包含飞艇、单旋翼直升机和多旋翼直升机等，其中市场应用最为广泛是多旋翼；非垂直起降型飞机关键包含固定翼、三角翼、伞翼等，其中市场应用比较广泛是固定翼。常见无人机特点：分类优势劣势垂直起降型单旋翼垂直起降；载重能力高；可悬停造价高；结构复杂；容错能力较多旋翼结构简单；造价低；操控能力好低续航时间较短；负载能力较差飞艇结构简单；留空时间长；能耗低操控能力差；控制精度较低；巡航速度低非垂直起降型固定翼续航时间长；巡航速度高；负载能力强起降条件要求较高；只可向前飞行；无法定点悬停固定翼特点是一直向前飞行，续航时间长、巡航速度高、负载能力强，不过无法实现定点悬停，从而无法完成旋翼很多功效。和固定翼相比，旋翼优势是可垂直起降，可悬停。这两种特点使得飞机能够突破飞行跑道限制，同时也使其应用范围变得十分广泛，不仅能够适应多种复杂起降环境，而且还能够从事多种多样空中作业项目。其中，单旋翼因为结构复杂，造价较高，现在关键用在部分军事领域。多旋翼结构简单、造价低、操控能力好。另外多旋翼飞机因为动力分散到多个机翼、有些还有动力冗余，有些甚至能够安装降落伞，从而能够确保多旋翼飞机较高安全系数。这些优势使得多旋翼飞机广泛应用于民用领域。2、从行业应用角度划分，能够分为工业级无人机及消费级无人机。其中消费级无人机关键市场为通常航拍爱好者等一般消费人群，工业级无人机关键消费群体为大型企业，含有定制化特殊需求企业。工业级无人机和消费级无人机相较含有技术要求更高、操作难度更大、抗电磁干扰能力强、抗酸碱能力强、适应高低温飞行环境范围广等特点。无人机按用途分为军用无人机、民用无人机，其中军用无人机可分为侦查无人机、诱饵无人机、电子对抗无人机、通信中继无人机、无人战斗机、靶机等，民用无人机可分为巡查/监事无人机、农用无人机、气象无人机、勘探无人机和测绘无人机等。3、从起飞重量角度划分，无人机分为微型、小型、中型、大型，详见下表：起飞重量7kg7kg112kg1123T3T机型微型小型中型大型4、无人机按任务高度分类，分为超低空（1-100m）、低空（100-1000m）、中空（1000-7000m）、高空（7000-18000m）、超高空（大于18000m）。企业生产关键是工业级、中小型、民用无人机、固定翼及旋翼无人机。（三）无人机系统组成及关键技术1、无人机系统组成无人机系统是无人机及和其配套通信站、起飞（发射）回收装置和无人机运输、储存和检测装置统称。完整无人机系统包含地面系统、飞机飞行系统、任务载荷和地使用保障人员。其中，有效载荷系统和飞机飞行系统最为关键。完整无人机系统组成以下图：2、无人机关键技术无人机系统包含到技术关键包含：发动机技术、飞行控制技术、通信技术和信息处理技术。其中，通信和信息处理相关技术比较成熟，技术壁垒关键表现在发动机、飞控和有效载荷方面。发动机是无人机动力装置关键组成部分。航空发动机依据性能由低至高有活塞发动机、涡喷发动机、涡扇发动机等类型。军用无人机高空、大载重、长航时、高机动特征，需要高性能发动机。民用无人机本质为以有效载荷、任务载荷为关键功效，低端发动机即可满足需求。飞控系统是无人机完成起飞、空中飞行、实施任务、返厂回收等整个飞行过程关键系统，对无人机实现全权控制和管理，所以，飞控系统之于无人机相当于驾驶员之于有些人机，是无人机实施任务关键。飞控系统由常见传感器、飞控计算机、机载飞控软件、实施机构组成。飞控系统关键部件是飞控计算机，飞控计算机含有控制无人机姿态稳定性、无人机起飞和着陆、无人机任务设备管理、信息搜集和传输功效。有效载荷（任务载荷）通常是无人机最昂贵子系统，通常指用于完成任务摄影机、摄像机、气象及化学感应传感器等。军用无人机高空、高速、高机动、长航时飞行，还需要实施侦查、通信中继和正确武力打击等功效，对载荷技术有很高要求。（四）无人机应用领域小型无人机系统是包含多个学科高新技术系统工程，无人机技术属于国防尖端技术，其军用和民用产品虽有严格区分，但在技术上又具通用性，其产品在经济市场上是互为影响整体。在军用领域，无人机关键可用于情报侦察、战场监视、电子对抗、通信中继、军事测绘、火炮校射、气象探测、打击效果评定等任务；依据任务不一样，军用无人机能够使用不一样有效载荷， 关键包含数据传输和测控、目标探测、成像、光电、电子战、电子侦察、光电侦察和敌我识别等类型。伴随技术发展，无人机军事应用较为广泛而深人，技术和性能已日臻完善， 其负担任务范围逐步扩大， 任务等级由战术级扩大到战役和战略级，任务性质由支援保障任务扩展到攻击作战任务。在民用领域，无人机制造成本和使用费用成本仅是有些人驾驶飞机几分之一甚至几十分之一，除军事用途外，无人机在民用方面可广泛地用于气象、林业、草原、渔业、农业、环境保护、地质、海洋等遥感和监测，灾难应急监测、人工影响天气、野生动植物保护、资源勘探、边境巡查、核辐射探测、航空摄影、航空探矿、灾情监视、交通巡查、治安监控、飞行播种、大地测量、飞行运动、影视拍摄、消防、反恐等活动中。无人机逐步替换有些人飞机实施任务在发达国家已经成为现实并已成为不可逆转发展趋势。中国和其它发展中国家无人机总体水平落后于西方发达国家，同时，中国和其它发展中国家无人机技术受西方发达国家严密封锁，所以开发国产高品质无人机是中国发展无人机产业唯一出路。8月国务院中央军委印发相关深化中国低空空域管理改革意见现在低空开放在黑龙江、吉林、广东、海南等试点基础上扩大到湖北、湖南、广西和内蒙古东部。开放空域总面积已占全国31%。全国空域将实现全方面放开。伴随中国空中市场额开放，通用航空产业链将会“井喷”式爆发。第二节 行业管理体制（一）主管部门行业主管部门为中国民用航空局及中国民航地域管理局，行业协会关键有中国航空运输协会（简称“中国航协”）、中国航空器拥有者及驾驶员协会（简称中国“AOPA”）。1、中国民用航空局中国民用航空局是中国国务院主管民用航空事业国家局，由交通运输部管理。其关键职责有：提出民航行业发展战略和中长久计划、和综合运输体系相关专题计划提议；起草相关法律法规草案、规章草案、政策和标准，推进民航行业体制改革工作；负担民航飞行安全和地面安全监管责任；负责民航空中交通管理工作；负担民航空防安全监管责任；拟订民用航空器事故及事故征候标准，按要求调查处理民用航空器事故；负责民航机场建设和安全运行监督管理；负担航空运输和通用航空市场监管责任；拟订民航行业价格、收费政策并监督实施，提出民航行业财税等政策提议；组织民航重大科技项目开发和应用，推进信息化建设；负责民航国际合作和外事工作；管理民航地域行政机构、直属公安机构和空中警察队伍等。2、中国航空运输协会中国航空运输协会成立于9月9日，是以民用航空企业为主体，由企、事业法人和社团法人自愿参与组成、行业性、不以盈利为目标全国性社团法人。关键业务范围有：宣传、落实党和国家相关民航业路线方针政策、法律法规、标准制度及相关文件精神；研究国际中国民航市场发展形势，探讨航空运输企业建设、改革和发展中理论和实践问题，为政府提供信息；依据政府主管部门授权、委托及会员单位要求，组织对相关专业人员进行培训和资质、资格认证；组织举行航展、会展；编辑出版协会刊物，为会员单位及航空理论教授、学者、业内人士提供知识、经验、学术交流平台；帮助政府主管部门和会员单位，加强海峡两岸民航界联络和交流；督导做好航空销售代理人自律工作，监督并约束会员单位业务代理行为规范，反对不正当竞争，维护航空运输企业正当权益；在飞机引进、市场准入、基地设置等资源配置方面，为政府主管部门和航空运输企业提供评定汇报，作为其决议依据之一等等。3、中国航空器拥有者及驾驶员协会中国航空器拥有者及驾驶员协会，简称中国“AOPA”。成立于8月17日，是中国民用航空局主管全国性行业协会，也是国际航空器拥有者及驾驶员协会（IAOPA）国家会员，也是其在中国（包含台湾、香港、澳门）唯一正当代表。协会关键职责范围有：主动宣传国家相关航空管理法律、法规；和国家当局建立工作联络机制，建立完善规则和程序；加强会员管理和服务，维护会员正当权益；参与国际航空器拥有者及驾驶员协会例行会议；加强和国际民航组织和国际航空器拥有者及驾驶员协会等国际组织联络和合作；接收相关国际组织委托，帮助办理进出境许可证，帮助办理在中国境内飞行相关业务；帮助相关机构做好航空产业基地、国际会员活动基地计划，做好相关活动组织和策划；促进抢险和抢救飞行技术和设备研究，推进抢救技术应用；促进通用航空器在个人商业或非商业运输用途（包含康乐）上经济节省、安全和使用等。 （二）监管体制国家主管部门对无人机制造行业管理关键表现在以下三个方面：一是行业发展战略、方针政策和法规制订和监督实施；二是行业发展计划、中长久计划并监督实施；三是行业科技政策、技术标准和规范，组织重大科技开发，推进行业技术进步。第三节 行业政策无人机制造行业相关法律法规具体以下表所表示：序号政策公布时间及部门相关内容概要1通用航空飞行管制条例中央军事委员会规范了通用航空飞行活动，明确要求无人机用于民用业务飞行须当做航空飞机对待。2民用无人机空中交通管理措施6月中国民用航空局空中交通管理局、中国民用航空局空管行业管理办公室处理了无人机空域管理问题。3相关深化中国低空空域管理改革意见11月国务院、中央军委对深化中国低空空域管理改革作出布署，为无人机发展提供了政策支持。4工业转型升级计划（-）4月发展中高端喷气公务机，研制一批新型作业类通用飞机、多用途通用飞机、直升机、教练机、无人机及其它特种飞行器，主动发展通用航空服务。5高端装备制造业“十二五”发展计划5月工业和信息化部在含有产业基础地域，优先发展社会效益好、市场需求大和经济价值高通用飞机，加紧研制生产大型灭火和水上应抢救援飞机，关键支持大中型特种飞机、中/重型直升机和高端商务机发展，激励有条件企业发展6座（含）下轻小型通用飞机、水上飞机、无人机、特种飞行器和2吨（含）以下直升机，充足利用已经有/在研成熟通用飞机平台，经过不停改善、改型和升级来满足用户需求。6相关加紧推进现代植物保护体系建设意见 年农业部激励有条件地域发展无人机防治病虫害7民用无人驾驶航空器系统驾驶员管理暂行要求11月中国民用航空局飞行标准司根据机型大小、飞行空域划分出11种情况，其中仅有操作116千克以上无人机和4600立方米以上飞艇在融合空域飞行由民航局管理，其它情况均由行业协会管理，或由操作手自行负责。8架空输电线路无人机巡检作业技术导则草案6 月底，中国电力企业联合会标准化中心正式文件出台后，将成为中国输电线路运维领域首份相关无人机应用作业行业标准。第四节 无人机制造行业产业链结构行业上下游情况具体以下：无人机产业基础构件总体设计和集成关键部件制造营销和服务试验条件设计平台总体设计机体制造和总装集成测试测控和信息传输系统机载电子和导航设备销售飞行服务推进装置地面系统任务载荷基础材料基础软件数据服务无人机所处行业产业链关键包含无人机基础构件、总体设计和集成，关键部件制造、营销和服务四个步骤。本行业上游行业关键是基础构件（原材料、基础软件等）生产商、关键部件（机载电子和导航设备、测控和信息传输系统、发动机等）制造商，下游行业关键是需要军用无人机国防军工单位和需要民用无人机气象局、电力部门、国土部门、农村承包户等。而总体设计和集成是无人机所处行业产业链最根本和最关键技术能力，决定了怎样使用一样零部件制造性能最优无人机平台。同时，系统设计集成技术能够向产业链下游应用领域深入延伸，含有最大发展可能性。（一）上游行业发展情况及对本行业发展影响本行业原材料关键是复合材料，如碳纤维复合材料、玻璃纤维复合材料、蜂窝夹层复合材料等。通常，无人机除机身龙骨、梁和隔框、起落架采取铝合金外，机翼、尾翼及多种天线罩、护板、蒙皮等结构件均大量使用复合材料。另外，在中小型无人机上，木质材料，轻型塑料、塑料薄膜等非金属材料也得到大量使用。复合材料应用对无人机飞机结构轻质化、小型化、高性能化起到了至关关键作用。现在，中国生产上述复合材料企业众多，已经形成了充足市场竞争。在汇报期内，价格较稳定，供给充足。关键部件制造商，关键是指动力装置、地面装置、任务载荷使用摄像机、相机、药箱，和无人及分系统载体如计算机等。无人机动力装置关键是指（二）下游行业发展情况及对本行业发展影响下游行业关键是需要军用无人机国防军工单位和需要民用无人机气象局、电力部门、国土部门、农村承包户等。军用无人机领域，因为军用无人机需求方关键以军方为主，所以下游用户集中程度较高。民用无人机领域，电力巡检、气象监测、警用执法等无人机需求方关键为政府部门或大型国有控股企业，含有较高垄断性，所以造成民用无人机下游用户集中程度较高，行业内企业必需愈加紧速响应和成本控制，依靠大用户快速发展。第五节 行业基础特征（一）行业进入壁垒1、技术壁垒现在中国外含有飞控系统研发能力企业只有少数几家，该技术资源组成较高竞争壁垒。同时无人机系统从总体方案设计到最终成功试飞，包含大量关键技术，包含多个专业和学科，需要经历不停技术革新、工艺改善，同时还需要大量实践操作经验及关键技术人员，所以含有较高技术壁垒。2、行业准入壁垒现在中国无人机领域标准、规范确实成为无人机行业前行阻碍，这一情况已经引发相关部门关注。现在各部委你正在抓紧制订市场准入标准、无人机频谱要求、安全性适航标准等多项行业标准、规范。工信部将制订相关技术标准，对厂商生产资质、无人机适航等方面提出明确要求，由国家空管委牵头对无人机实施匪类管理，对无人机适航认证标准体系、飞行运行、操作员资质进行规制。3、人才壁垒本行业技术人员需要含有全方面知识结构和长久实践经验。同时因为本行业设计学科多，交叉性强，所以对人才要求比其它行业高，技术人员要对空气动力学等专业知识同时，含有系统设计、调试能力；参与总体方案设计人员更需要五年甚至以上无人机相关实践经验。本行业含有很高人才壁垒。4、规模壁垒本行业属于技术和资金密集型。本行业要求企业投入大量资金用于技术研发和经营，所以行业表现出较高规模壁垒。（二）行业技术水平及技术特点、特有经营模式1、行业技术水平及技术特点（1）包含学科多、交叉性强无人机系统研发设计结构复杂，包含学科众多，关键包含到空气动力学、飞行力学、飞行器结构学、航空发动机、（微）电子学、测量学、飞机控制学、定位导航学、自动控制学、无线电通讯学、动力学等学科及专业。（2）对企业技术和质量管理要求很高因为需求不停扩大，无人机功效、性能更新快速，所以无人机技术快速更新；同时因为科学技术发展越来越快，造成无人机技术更新加紧。另外，从无人机系统到分系统、部件，再到零组件等，一个无人机项目包含众多层次。所以无人机行业对企业技术要求很高。因为无人机系统包含算法精密、集成步骤很多、过程复杂、需数次调试，同时对原材料及工艺要求极高，所以从原材料采购至模拟飞行试验均需要企业有一套全方位质量管理体系，以确保生产无人机含有高性能、高稳定性、高集成化。（3）对技术人员经验积累依靠性较高无人机系统研发技术除了要求技术人员含有较强理论知识，还要求技术人员含有丰富实践经验，因为单纯产品参数计算和计算机模拟很男得到正确数据。技术人员需要在正确设计基础上对试验样品机型大量调试，最终确定其合理产品参数，所以本行业技术人才往往需要多年禁烟积累才能成为一名合格无人机系统研发人员。2、行业经营模式伴随行业不停发展和行业内竞争不停加大，行业内企业越来越趋向于依据用户提出订单要求进行无人机全系统设计、研发、生产、销售及模拟飞行试验等技术服务，逐步形成无人机系统研发生产完整产业链。（三）周期性、区域性和季节性特征1、行业周期性特征在军品领域，伴随经济实力不停增加，和国际、周围政治局势日趋复杂，中国日益重视国防建设，着重加强军队现代化和信息化建设。多年来，伴随各项装备研制和定型完成，我军开始新一轮大规模装备更新，军工行业也进入快速发展时期，不含有显著周期性。即使现在无人机行业发展展现军民融合大趋势，不过现在，中国工业级民用无人机尚处于发展初级阶段，行业政策、标准及法规仍处于相对空白，所以，现在，民用无人机行业上不含有显著周期性。2、行业区域性特征现在，军用无人机、民用无人机销售市场均已中国市场为主，并没有显著区域性。3、行业季节性特征军品业务不存在显著季节性。但因为用户关键为军方，受交易付款习惯原因影响，每十二个月上六个月是本行业淡季，下六个月则是本行业旺季。民品业务关键为气象监测、农业植保业务。其中农业植保业务季节性相对显著，春季往往是喷洒农药旺季，冬季则相对是淡季。第六节 影响行业发展有利和不利原因（一）有利原因1、国家政策支持为促进中国通用航空及无人机产业连续健康发展，“十二五”国家战略性新兴产业发展计划将航空装备产业和卫星及应用产业等列入高端装备制造产业关键领域，加紧制订民用航空工业法律法规，加速推进和落实低空空域管理政策，加大民用航空技术研发和产业化投入，出台支持支线和通用航空发展具体政策。建设完善民用航空创新体系，推进航空关键试验验证设施建设，提升飞机和直升机、发动机、机载系统设计、制造、试验验证和适航、安全保障等航空综合技术开发能力，促进航空装备产业创新能力建设；经过重大航空装备工程，建设时空协调、全天候、全天时对地观察卫星系统和天地一体地面配套设施等空间基础设施工程，形成长久连续稳定运行、系统功效优化国家空间基础设施骨干骨架，大幅度提升中国卫星提供经济社会发展所需求空间信息能力，使中国航空航天产业融入世界航空航天产业链。国家公布民用无人驾驶航空器系统驾驶员管理暂行要求指出：重量小于等于7千克微型无人机，飞行范围在目视视距内半径500米，相对高度低于120米范围内，无需证照管理。11月，国务院、中央军委印发相关深化中国低空空域管理改革意见指出：中国要在沈阳、广州飞行管制区，海南岛、长春、广州、唐山、西安、青岛、杭州、宁波、昆明、重庆飞行管制分区进行1000米以下空域管理改革试点，努力争取在全国推开，标志着中国低空空域资源管理由粗放型向精细化转变，说明低空空域有序放开是未来趋势有利于无人机在各行业应用。2、社会环境前后，伴随四旋翼飞行器技术成熟，无人机开始被应用在很多专业领域。亚马逊、DHL等国际巨头全部已开始尝试无人机物流，以寻求愈加紧速方法，将商品送到消费者手中。在召开第五届中国无人机展览上，中国62家无人机企业带着最新技术和机型竞相亮相。大疆热更是在一定程度上打开了无人机民用市场。伴随消费级及工业领域无人机兴起，市场需求呈爆发式增加，在市场需求主导下，无人机得以飞速发展。基于现在无人机在很多行业应用中已经有较大成本优势，民用无人机市场将有可能出现更显著增加。（二）不利原因1、行业标准及监管缺失无人机市场即使初具规模并成像井喷态势，不过现有行业标准及监管制度并无法有效规范无人机市场及行业。无人机产品生产并无统一行业技术标准及质量标准，大部分企业仅经过自己企业标准进行规范，产品质量良莠不齐。民用无人机市场监管标准模糊，国家现在还没有出台权威技术标准，这在一定程度上也拉低了中国民用无人机竞争门槛。比如有些航模制作企业经过购置飞行控制系统，“升级”为无人机制造企业，这么企业没有自己关键技术，制造无人机在续航时间和性能上就极难有确保。在监管方面，对无人机怎样运行、怎样申请空域和管理等并没有细则性明确要求，且具体监管政策不明确，监管部门权责划分有待深入清楚。2、下游用户集中度较高军用无人机领域，因为军用无人机需求方关键以军方为主，所以下游用户集中程度较高。民用无人机领域，电力巡检、气象监测、警用执法等无人机需求方关键为政府部门或大型国有控股企业，含有较高垄断性，所以造成民用无人机下游用户集中程度较高，行业内企业必需愈加紧速响应和成本控制，依靠大用户快速发展。第七节 行业竞争（一）行业竞争情况1、消费级市场竞争情况中国消费级无人机市场爆发在左右。在此之前无人机关键应用于工业级领域，消费级市场关键是部分航模爱好者、发烧友等DIY部分无人机。大疆创新多旋翼无人机飞行平台和多旋翼飞控推向消费级市场，而大疆一体化整机Phantom Vision面世，更是令航拍推向一般大众。在大疆推出多旋翼无人机之前，消费级无人机市场用户群体关键是航模爱好者、发烧友等小众群体。因为受众小，多旋翼飞控单价也很高。大疆首先首次将GPS、运动相机和无人机进行整合，使得飞机能够自动悬停，大幅度降低了无人机操控门槛;其次，大疆采取“薄利多销”模式，大幅度降低了多旋翼无人机价格。这两点使得无人机用户群从以前DIY发烧友拓展到一般大众，用户规模增加了几百倍。消费级无人机市场爆发另一个背景是多旋翼无人机在消费级市场应用被重视。法国Parrot企业公布了世界上首款流行四旋翼飞行器AR.Drone，这一应用使得中国大疆、零度等无人机企业看到了多旋翼无人机消费级市场前景。多旋翼特点是结构简单、造价低、操控能力好、可悬停，比较适合个人使用，轻易开拓大众市场。相对于多旋翼，单旋翼直升机有几百个零件，造价高;同时，因为没有动力冗余且主旋翼惯量大，安全系数不好确保，一旦失控坠落，造成二次伤害危险性很大，企业也需要负担很大风险。基于以上特点，单旋翼直升机不轻易在民用领域推广。消费级无人机市场爆发也引来众多新进入者。除大疆创新外，中国零度智控、亿航科技也开始进军消费级无人机，互联网巨头小米、腾讯也经过收购团体切入这一市场。国外有3DRobotics、Parrot在做无人机，POV相机巨头GoPro也将在晚些时候推出配置高清摄像头四轴螺旋桨飞机。另外，还有很多还未出名小团体也在开发消费级无人机。整个市场展现出一片火热状态。2、工业级市场竞争情况和消费级市场一片火热不一样，现在中国工业级无人机市场还未出现爆发性指数型增加。工业级无人机在电力、安防、农业、森林防火、警用等不一样细分领域应用稳步增加，整体处于爆发前积累阶段。同时，消费级无人机市场火热提升了无人机在不一样应用领域著名度，在一定程度推进了无人机在工业级市场推广。和消费级无人机市场愈加重视用户体验不一样，工业级市场关键侧重两大块：飞机技术指标和行业应用。技术指标关键指续航时间、载重量、任务载荷和作业半径。其中任务载荷是关键，任务载荷可实现功效是工业级无人机在行业应用中关键竞争力;行业应用关键指企业对飞机在某个行业细分市场应用了解，需要企业和行业用户进行反复沟通后对飞机功效进行改善。所以，能够说，工业级飞机在行业应用深度和广泛是技术和经验长久积累结果。鉴于工业级无人机上述特征和工业级无人机企业本身发展局限，现在工业级市场还未出现一家企业独占市场多数份额局面。工业级无人机企业关键专注于某个行业进行深入挖掘，相互行业交叉较少。行业整体展现分化局面。（二）关键厂商情况现在，民用领域关键无人机厂商有零度智控、易瓦特、大疆创新、赛为智能、臻迪职能（PowerVision）等。但上述大多属于消费级无人机厂商。消费级无人机关键厂商情况以下：序号企业名称关键情况介绍1零度智控（北京）智能科技成立于，成立之初从事固定翼飞控，推出多旋翼飞控，现在是中国领先无人智能系统开发商、高端影视航拍设备提供商、小型无人机应用和娱乐领域系统集成商，掌握固定翼、多旋翼和直升机三中主流无人机机型飞行控制技术，在多旋翼无人机领域处于市场前列。2湖北易瓦特科技股份成立于5月，是一家以无人机及职能电网配套产品和服务为关键高新技术企业，关键从事全系列无人机系统（多旋翼无人机、固定翼无人机、无人直升机）设计、研发、生产、销售、检测、维修、无人机驾驶员培训、智能存放管理、通讯指挥、飞行服务及职能电网配套产品销售和技术服务。3深圳市大疆创新科技成立于，是全球消费级无人机厂商，占据了全球娱乐消费型无人机约50%市场。该企业无人机被广泛利用于基础航拍，深受专业及业务摄影师喜爱。4合肥赛为智能是深圳市赛为智能股份全资子企业，是无人机研发、生产基地。合肥赛为智能自主研发了全自主飞行自动驾驶仪、填补了中国外多项技术空白。企业研发了3个系列、7款机型大载荷固定翼、系留多旋翼、直升机、水陆两用无人机等多款无人机高端机型，应用于公安、武警、海洋、林业、环境监测、影视拍摄、体育赛事等军事和民用领域。5北京臻迪智能科技企业现在致力于智能无人系统开发、大数据分析及可视化系统集成、虚拟仿真服务，为合作伙伴和用户提供一体化产品、处理方案及服务。臻迪科技自主研发贮备了小型旋翼、固定翼及直升机系列产品，其高海拔无人机直升机产品处于业内领先地位。现在消费级无人机市场同质化竞争，创新度不高，工业级无人机市场，真正有竞争力企业较少。现在除了以学校为技术背景依靠国有企业外，本企业是中国为数不多能够完成工业级无人机/器系统研发生产、试飞试验全方位服务提供商。以生产工业级无人机领域为主营业务除了南航、北航、西工大、哈工大、总参60所、中航光电、中航通飞、中航直升机所、贵航等科研生产著名单位及大型国有企业外，民营厂商关键以生产研发多旋翼无人机为主，具体情况以下：序号企业名称产品种类关键情况介绍1深圳智航无人机多旋翼无人机是集专业研发，生产，销售为一体全球领先无人机企业，是国际顶尖无人机智能飞控系统，高端影视航拍云台，高清图传开发商及小型无人机应用系统集成企业。2佛山市安尔康姆航空科技多旋翼无人机是全球领先垂直起降四旋翼无人机系统开发商，推出md4-200四旋翼无人机系统开创了全球电动四旋翼无人机在专业领域应用先河，现在仍然是全世界多旋翼无人机领域里技术最优异、质量最可靠、应用最广泛四旋翼无人机系统。3重庆翼动科技多旋翼无人机专业从事无人机研发和制造企业，产品关键有ET-1型多旋翼无人机，最大续航时间60min，最大载重12kg。第八节 行业市场规模及发展趋势（一）中国军用无人机市场规模及发展趋势依据军用无人机功效，军用无人机可分为靶机、战术无人机、战略无人机和无人战斗机。以下是上述军用无人机简明介绍：分类出现时间关键功效和特点靶机1933二战训练中模拟飞机或导弹威胁，用于防守武器系统训练、判定和发展；被击毁后就损坏，为耗材；战术无人机20世纪60-80年代侦察军事目标或打击军事目标；包含：侦察无人机或侦察打击一体机；战略无人机20世纪90年代全球范围内侦察和担任通信中继；要求高空飞行、长续航和优异侦察；隐身无人战斗机传统战斗机无人化；空中格斗或打击目标；飞机性能要求最高，造价高昂；资料起源：baidu百科，中信证券研究部据军机市场估计机构蒂尔集团汇报，目前全球无人机市场规模约52亿美元。而中国已成为无人机第二梯队，且正迎头赶上。中国GDP占世界GDP12%，若中国无人机规模能跟经济实力匹配，中国无人机产值将达5亿美元，按1:6汇率计算，即30亿美元。中国军用无人机未来市场宽广。中科院工程热物理所教授介绍，靶机属于耗材，空军、二炮和陆军航空等每十二个月训练消耗量全部很大，同时像沙特等国外贸出口需求也不小，且像“蓝狐”这种高性能涡喷靶机单价可达150万元，总市场规模很大。（二）中国民用无人机市场规模及发展趋势1、民用无人机应用领域和市场规模民用无人机应用农业植保电力巡检油气管道巡检警用执法气象监测等（1）农业植保农业植保无人机是指用于农林植物保护作业无人驾驶飞机，该型无人机由飞行平台（固定翼、旋翼）、GPS飞控、喷洒机构三部分组成，经过地面遥控或GPS飞控实现喷洒作业，可喷洒药剂、种子、粉剂等。农业部出台相关加紧推进现代植物保护体系建设意见，提出激励有条件发展无人机防治病虫害。中国作为农业大国，拥有18亿亩基础农田，每十二个月需大量农业植保作业，而中国每十二个月农药中毒人数有10万之众，致死率约20%。人工喷洒农药对作业人员危害性很大且效率低下。相反，质保无人机作业高度低，漂移少，旋翼产生向下气流有利于增加雾流对作物穿透性，防治效果高，可远距离遥控操作，喷洒作业人员避免了靠近农药危险，喷洒作业安全。另外，一架载荷8-10千克农药小型无人机每分钟就可完成1亩喷洒作业，效率极高。现在美国、日本等国家已广泛使用无人机进行植保。假设使用油动质保无人机估算市场空间：中国有18亿亩基础农田，据下表数据，全国每十二个月需3亿小时左右无人机作业。假设仅1/20农田使用无人机作业，则每十二个月需要1500万小时作业，油动无人机寿命约400小时，若每十二个月工作200小时，则每十二个月需7.5万台无人机进行农业作业。假设每台无人机价格50万，则年需求市场高达375亿元。估计未来1020年，无人机植保比重将连续替换，市场规模将连续膨胀。农田面积无人机植保比重喷洒面积/分钟年均撒种、喷药次数飞机寿命售价18亿亩1/201.5亩15次3000-5000h30-200万元资料起源：中国统计局官网，中信证券研究部估算注：1）年撒种喷药20次；农业土地十二个月可种植2-3批作物，已晚稻为例，需喷8-9次农药，考虑到春、冬两季喷药较少，算上无人机撒种，我们认为单位土地每十二个月需25次无人机左右。2）无人机植保比重知识一个估算值，可调整进行弹性测试。（2）电力巡检可用于电力巡检无人机关键为固定翼无人机和旋翼无人机，无人机电力巡检是指用无人机携带摄像头、红外线传感器等设备，检验高效输电线是否有接触不良、漏电、过热或存在树障、大型机械施工等外力破坏隐患。无人机电力巡检含有体积小，校教育传统人工巡检，电力巡检效率高且安全特点。据媒体报道，冀北电力修检分企业某检修点，需2个职员花一天时间巡检方圆20公里线路，排查5-6个隐患点，而使用无人机，2个小时就能高质量完成巡检工作。电力巡检是中国最有显示成长机会无人机民用领域。目前，中国高压输电线路已约50万公里，人工线路巡检占据电网企业很大百分比运行成本。3月，中国大陆两家电网企业之一国家电网企业出台了相关输电线路直升机、无人机和人工协同巡检模式试点工作方案文件，明确圈定包含湖北、山东等10个省份检修企业作为试点单位，利用2-3年时间开展输电线路新型巡检模式规范化应用试点工作，到国网企业系统将全方面推广直升机、无人机和人工巡检相互协同输电线路新型巡检模式。据第二届全国输配电技术协作网年会信息，截至年底，国家电网企业共有15家下属单位配置各型无人机41架用于巡检，其中旋翼无人机32架，固定翼无人机9家。6月底，中国电力企业联合会标准化中心公布名为架空输电线路无人机巡检作业技术导则电力行业标准草案，公开征求意见，计划将于正式出台，将成为中国输电线路运维领域首份相关无人机应用作业行业标准。按行政区划为单位来估算，中国共有2856个县级行政区划单位，平均每个县有179公里高压电线，高压线最少半个月需要巡检一次，即每十二个月25次，则每个县巡检长度为4500公里，若无人机每小时巡检10公里，则每个县每十二个月需450小时左右无人机，单机年飞行时间200小时计算，则每个县需要2.25架无人机，全国需要6426架，按每架15万元人民币计算（电力巡检无人机多为小型电力驱动无人机，寿命为12年），则年市场空间约9.6亿元。（3）油气管道巡检据中国国际管道大会高峰论坛信息，中国油气管道总长达10万公里。且伴随中俄4000亿天然气供货协议签署，中国油气管道长度估计未来几年仍将保持高速增加。按电力巡检计算方法，估计油气管道巡检无人机约为电力巡检无人机1/5，即1200台。但区分和电力巡检无人机，因为中国油气管道线路漫长，常常需要穿越沼泽、沙漠、山岭和森林等复杂区域，需要无人机含有长航时特征，这意味着只能使用燃油无人机进行巡检，若以单机150万元计算，则年均市场高达18亿元。（4）公安执法和反恐维稳面对多年来日益严峻治安执法、防恐维稳形势，加强公安系统快速反应能力，提升装备质量破迫在眉睫。三类无人机可用于提升公安执法能力，微型多旋翼警用无人机，在住宅小区等复杂环境可随时起降，隐蔽侦查取证，可便于刑事案件取证；物资投放和屋里发射激光用无人机，可在复杂地形条件下用换将降落伞投放物品，可实施救援、防恐等任务；长航时固定翼无人机，续航能力强，飞行距离远，可对方圆几十公里范围内进行巡查监控，用于警用信息采集。如根据行政区域估算，中国有2856个县级行政区划单位，明媚县级单位全部有公安局，按每个县级公安局配置一个无人机组合（最少2架）测算，潜在需求量约为6000架