枣阳顶豪汽车部件有限公司迁址新建项目投资建议书.doc

枣阳顶豪汽车部件有限公司迁址新建项目可研报告1 总 论1.1 概述1.1.1项目名称枣阳顶豪汽车部件有限公司迁址新建项目1.1.2承办单位本项目承办单位为枣阳顶豪汽车部件有限公司（以下简称公司），公司住所在湖北省枣阳市吴店工业园；法人代表：苏华。公司主要经营汽车制动器衬片的生产、销售。枣阳顶豪汽车部件有限公司，位于枣阳市吴店工业园内，环境优美，交通便利。枣阳顶豪汽车部件有限公司是生产、销售汽车制动器衬片的专业公司。是中国摩擦密封材料协会会员和ISO9001：2000国际质量体系认证企业（能确定吗？）。公司产品先后与北方奔驰、重庆铁马、中国重汽、东风股份有限公司、杭州汇丰汽车等大型企业的整装车配套。公司生产的“久和”牌刹车片符合GB5763-1998标准，性能达到日本JIS4411和美国SAE标准。多年来，公司依靠雄厚的技术实力，先进的管理手段，采用国内外优质的原材料生产的无石棉、半金属、耐磨王、高原专用等刹车片，不但满足装车配套市场销售，而且部分产品随主机批量出口。（注意：前面公司生产的衬片，此处是刹车片，对不对？） 枣阳顶豪汽车部件有限公司，树立和落实以人为本、全面协调可持续的科学发展观，坚持把节能降耗放在首位，按照“减量化、再利用、资源化”的原则，从能源的节约利用，提高资源综合利用水平，大力发展循环经济，实现“资源消耗低，环境污染少”的目标；以提高资源利用效率为核心，从技术、管理等方面采取综合措施，加快推行节约型企业建设，促进了企业的可持续和谐发展。由于企业原生产厂区位于湖北省枣阳市火车站中心区域，生产中产生的噪声、废气等严重影响了居民生活和商业经营，企业外迁新建并扩大生产规模，努力加快专用设备产业化的进程，已成为当务之急。1.1.3建设地点本项目建设地点：枣阳市吴店工业园寺沙路689号1.2 编制依据1.2.1固定资产投资项目可行性研究报告编制办法、投资项目可行性研究指南、建设项目经济评价方法与参数（第三版）。1.2.2 湖北昀锦工程咨询公司与枣阳顶豪汽车部件有限公司签订的枣阳顶豪汽车部件有限公司迁址新建项目可行性研究报告编制委托书。1.2.3 枣阳顶豪汽车部件有限公司提供的有关基础资料。1.2.4枣阳市吴店工业园发展规划。1.2.5中国专用汽车市场调查咨询报告。1.3 主要技术规范和标准（1）中华人民共和国环境保护法（2）中华人民共和国土地法（3）中华人民共和国能源法（4）中华人民共和国城市市容环境卫生管理条例（5）工业企业设计卫生标准（6）企业职工劳动安全卫生教育管理规定（7）中国地震强度区划图（8）机械工业职工安全卫生设计规定（9）机械工业节能设计技术规定（10）建筑灭火器配置设计规范（11）厂矿道路设计规范（12）给水排水工程结构设计规范（13）室外排水设计规范（14）建筑抗震设计规范（15）总图制图标准（16）办公建筑设计规范（17）污水综合排放标准（GB8978-1996）（18）空气污染物综合排放标准（GB16297）（19）工业企业厂界噪声标准（GB12348-90）（20）中华人民共和国城市规划法（21）建筑物防雷设计规范（22）机械行业机械零件设计标准1.4 编制原则本可研报告的编制遵循下述原则：1.4.1本报告是供公司和领导部门决策使用本报告在编制过程中，按照国家、行业和地区的发展规划，以及国家的产业政策、技术政策的要求，对本项目的建设条件、技术路线、经济效益、工程建设、生产管理以及对环境的影响等各个方面进行分析对比，力求全面地、客观地反映实际情况，为企业和领导部门决策提供依据。1.4.2工艺技术来源本项目立足于国内成熟的工艺技术路线和生产技术，因地制宜地进行项目建设，采用先进可靠、高效节能的成熟技术，力求做到节能技术先进、设备配置先进可靠、不影响原装置的稳定操作、产品质量符合有关标准。在确保节能效果的前提下，尽量减少占地、降低运行费用和一次性投资；以提高企业的综合经济效益。1.4.3经济效益是企业生存的命脉本报告在编制过程中，注意优化工艺指标、节省投资、降低消耗定额和减少定员，提高企业的经济效益和产品在市场中的竞争能力。1.4.4安全卫生及节能本报告在编制过程中，遵循国家安全管理、消防、职业卫生、劳动保护、节能减排等有关法律法规规定和行业规范等。落实“三废”处理和安全卫生措施，使项目实施后，各项指标符合国家和企业安全卫生要求，企业在获得经济效益的同时，产生良好的社会效益。注重采取环境保护措施，努力避免产生新的污染源。注重采取环境保护措施，环保工程与工艺装置同步设计、同步施工和同步投产；1.4.5产品结构符合企业的整体发展规划充分利用园区公用工程、辅助工程、生活福利设施等有利条件，节约用地，节约投资。在满足生产工艺要求的前提下，严格控制辅助设施的建设规模。1.4.6注重采取环境保护措施，努力避免产生新的污染源环保工程与工艺装置同步设计、同步施工和同步投产。1.4.7充分体现工厂设计的“五化”原则优化设计方案，科学论证，实事求是地提出研究结论，主要设备材料立足于国内先进水平，尽量提高生产过程中的自动化控制水平。1.4.8 厂区规划及平面布置厂区总体规划布局、车间的平面布置及生产配套设施，执行 安全生产许可证条例（国务院令第397号）的有关规定和要求；1.4.9根据地方和行业基价表，结合企业的实际情况，实事求是地编制工程投资估算。1.5 项目建设的意义枣阳顶豪汽车部件有限公司依托枣阳市良好的经济环境和产业资源，开展汽车制动器衬片的研究、开发、制造及销售，为社会创造价值，为全体股东增加收益，为枣阳市地方财政增加收入。鉴于此，该公司在枣阳市政府的支持下，立项建设枣阳顶豪汽车部件有限公司迁址新建项目。1.6结论和建议1.6.1结论项目充分发挥枣阳市区域、原材料、政策和人力资源优势，变资源优势为经济优势，这不仅满足了国内市场对汽车制动器衬片日益增长的需求，同时，对拉动枣阳市经济也有十分重要意义。该项目总投资2063.71万元，其中，项目建设投资1751.48万元，建设期利息11.52万元，投入铺底流动资金300.71万元。该项目建成投产后经济效益计算期内年销售收入4250万元，年均新增利润（税后）370.93万元，5年2个月可回收全部投资。综合起来看，本项目市场充分，技术成熟，产品生命期长，收益良好，投资将获得丰厚的回报。该项目不仅可以创造较好的经济效益，而且可以创造较好的社会效益，因此，本项目的实施是完全必要的，可实现经济效益和社会效益的统一。1.6.2建议根据市场分析，该项目的产品市场前景广阔，建议企业尽快投入资金，加快工程建设进度，使之早日投产，早见效益。同时，跟进国际先进水平，进一步开展节能降耗和开发新型系列产品，做好营销策划工作，积极参与国际市场竞争，争创精品名牌。表1-1：主要技术经济指标项 目 名 称单位数 量备 注一生产规模1刹车片吨5000二年操作日天300三主要原材料用量1树脂吨10502重晶石吨16003胶粉吨504钢纤吨8005复合纤维吨14006其它辅料万元300四能耗1电能万千瓦时2002水万吨0.85五定员人150六项目规划面积平方米21171七总建筑面积平方米11522八工程项目总投资万元2063.711建设投资万元1751.482流动资金万元300.713其它万元11.52九年均销售收入万元4250十税金314.031增值税万元190.392所得税万元123.64十一年均利润总额万元494.57十二税后利润370.93十三财务评价指标1投资利润率%23.972销售利润率%11.643投资回收期 I(税前)II(税后)年年4.35（两个数据都不对，一是税前回收期应该短于税后回收期，二是回收期5.19年与后面和5.08年不对）5.19含建设期4财务内部收益率I(税前)II(税后)29.3722.405项目资本金收益率24.826投资净现值 I (税前)II(税后)万元万元1772.51118.1ic=10%7盈亏平衡点(BEP)%52.95代表年2 项目建设背景2.1 简述枣阳顶豪汽车部件有限公司，位于湖北省枣阳市汉十高速连接线，枣阳市吴店工业园内寺沙路689号，环境优美，交通便利。枣阳顶豪汽车部件有限公司是以生产、销售汽车制动器衬片的专业公司。是中国摩擦密封材料协会会员和ISO9001：2000国际质量体系认证企业。公司产品先后与北方奔驰、重庆铁马、中国重汽、东风股份有限公司、杭州汇丰汽车等大型企为的整装车配套。公司生产的“久和”牌刹车片符合GB5763-1998标准。性能达到日本JIS4411和美国SAE标准。多年来，公司依靠雄厚的技术实力，先进的管理手段，采用国内外优质的原材料生产的无石棉、半金属、耐磨王、高原专用等刹车片，不但满足装车配套市场销售，而且部分产品随主机批量出口。 公司生产的产品都严格按照ISO（注意：ISO只是质量管理，而不是产品标准，应该说是按ISO管理）和GB标准设计，引用先进生产技术和管理经验，产品出厂都经过严格检验，确保产品质量。但由于企业生产厂区位于火车站中心区域且离火车站较近，生产中产生的噪声、废气等严重影响了居民生活和商业经营，企业外迁新建并扩大生产规模，已成为当务之急。2.2 项目提出的背景2.2.1区位与经济枣阳市位于湖北省西北部，鄂豫两省交界处，介于东经11230至11300和北纬3140至3240之间；东与随州市接壤，西与襄阳县毗连，南与宜城市为邻，北与河南省新野、唐河、桐柏三县相连。总面积3277平方公里，总人口110万，辖12个镇、3个办事处、1个省级经济技术吴店工业区、2个农场管理区。枣阳市地处湖北武汉襄樊十堰汽车产业带中部，距东风汽车公司襄樊基地50公里，在东风汽车公司辐射带动下，近年来市内汽车零部件工业迅速发展。目前，汽车及零部件产业、装备制造业已成为全市的工业支柱产业之一，全市现有专用汽车生产企业2家，汽车零部件生产企业50多家，可生产自卸、厢式、油罐、粉体罐、高空作业等专用车十多个品种，生产各类汽车车架、刹车片、车轮、变速箱、保险杠等零部件200多个品种，其中，刹车片是全国四大生产基地之一，为东风、一汽、重汽、南汽、郑汽、柳汽等全国重点汽车生产厂家配套。正在实施的东风汽车公司百万辆乘用车和百万辆商用车项目、湖北圣龙专用汽车公司项目，为枣阳市汽车及零部件生产、装备制造业的发展提供了千载难逢的良机。为了全力服务枣阳市摩擦片产业的发产，枣阳市在吴店工业区以优惠的政策、热诚的服务、良好的环境、配套的基础设施为枣阳顶豪汽车部件有限公司提供迁址扩建场地。枣阳顶豪汽车部件有限公司用地面积为21171平方米，合31.8亩。枣阳吴店工业园2005年7月被批准为省管工业园区，工业园区规划总面积400公顷，形成了“一心”（以高速公路互通道为载体，形成工业生产、生活服务、商贸娱乐的综合中心）、“两轴”（一条以高速公路互通道工业园区的建筑景观轴线和一条以高速公路田园生态艺术景观轴线）、“三区”即“三片”（高速公路连接线由南向北划分为A区姚岗片、B区二郎片和C区二郎街）的规划结构，修编后的工业园区充分体现了科学发展观，更加有利于促进工业园与城镇建设、乡镇企业协调发展，推动农村城镇化、城乡一体化进程。目前，园区已沿高速公路连接线纵向主干道由南向北打通工业园1路、2路两条横向主干道，形成了“一纵三横”建设格局，初步实现了交通、供电、供水、通讯、环保、绿化等设施综合配套。园区已入驻企业75家，台资企业1家，从业人员8000人，规模以上企业12家，区内企业主要产品达68类、800多个花色品种。以纺织业为主，带动塑编、机械、米面加工及食品罐头加工业发展，其中纺织企业21家，塑编企业6家，米面加工企业10家，食品罐头企业11家，机械加工企业8家。2007年，完成国内生产总值115570万元，完成财政收入2377.9万元，实现税收2294万元。园区已建成湖北省第一大盖砖布生产基地，全国第三大轧面机生产基地，中部地区最大的大米加工和罐头加工集散地。枣阳市有丰富的机械类产品加工资源，配件企业多，市场竞争充分，价格低于全国平均水平。吴店工业区秉承“发展高科技、实现产业化”的发展理念，坚持“项目兴区”、“科技强区”战略，不断创新管理服务体制，优化运行机制，完善“亲商、安商、富商”政策，不断改善投资环境，引进了一大批符合产业政策的项目。“十一五”期间，枣阳市的总体目标是：保持经济高速增长，增强带动全市经济发展的实力；优化产业结构，使具有鲜明特色的支柱产业竞争力明显增强，初步培育形成以汽车产业为主的新的产业增长点；研发并产业化一批具有国内领先水平的技术创新成果，发展一批具有较高市场份额的高新技术产品，形成具有较强竞争力的高技术企业群体；提升技术创新能力，形成孵化器、重点产业、产业群“三位一体”的园区发展体系。枣阳市发展策略是以科技创新为动力，大力发展高新技术产业。鼓励重点企业建立技术中心，创建以骨干企业为主体的创新创业体系，提高企业的造血功能和自我发展的能力。支持专利技术产业化，打造知名品牌，切实增强自主创新能力，引导企业实施新产品试制项目和产业化。综上所述，本项目建设符合国家产业政策和地区产业规划。2.2.2产品背景2007年中国汽车销售879.15万辆，2008年中国汽车销售938万辆，2009年预计增长8.6%，达到1019万辆。我国汽车业的高速发展，带动我国汽车摩擦材料市场需求持续大幅增长。目前，国内外用于汽车制动的摩擦材料主要有石棉树脂(国家法规已限制使用)型摩擦材料、无石棉树脂型摩擦材料、金属纤维增强摩擦材料、半金属纤维增强摩擦材料和混杂纤维增强摩擦材料等，国内以半金属纤维增强摩擦材料的应用最为普遍。上述这些摩擦材料的基本成分是增强纤维、粘结剂(树脂)和填料。它们经浸渍或混炼，模压成型而制成各种形状的摩擦片。我国汽车摩擦材料行业近几年通过引进国际上先进的配方、工艺、生产线、试验检测设备和自主发能力的提高，实现了为国际著名、高端主机厂的配套，促进了全行业生产技术水平的提高。就目前世界上最先进的陶瓷刹车片而言，除日本的二三家企业能生产以外，中国的主流刹车片企业已经具备了中高端陶瓷刹车片的自主研发与生产能力。我国汽车摩擦片行业中的龙头企业已经成功实现为跨国公司的配套。摩擦材料应向无石棉、无金属、无纤维或少纤维、少树脂和纳米材料方向发展；而产品结构应向盘式、异型或变截面以及微观结构的调整产品方向发展。（以上描述主要为汽车刹车片，我认为不应以摩擦片为主描述，而应以衬片为主描述，可以从刹车片的需求量来描述衬片的需求量）2.3 项目建设的有利条件2.3.1、本项目符合国家产业政策，属国家鼓励类的高新技术企业，可以得到国家政策性贷款贴息等扶持（这样的企业到底是不是高新技术企业，如果是应列出依据）。2.3.2、枣阳顶豪汽车部件有限公司拥有研究、设计、开发的摩擦材料技术中心。公司坚持走产学研联合开发的技术创新之路，长期与多个科研单位合作进行技术研发，利用科研院所、大中专院校高层次的科研技术力量、先进的实验设施、丰富的信息量等优势，以不同的合作方式共建技术创新平台，降低企业的技术创新投入，增强企业的技术创新能力，从而达到开发新材料、推出新工艺、创造新技术的目的，为企业的长足发展开辟了一条适合本企业发展的技术创新模式。2.3.3、项目前期工作准备充分。本项目前期通过投入人力物力及财力在技术研究、产品开发、技术创新、掌握关键技术、市场开拓等方面取得了重要突破，为后续的工作奠定了良好的基础。2.3.4、在区位优势上，设计项目时已充分考虑到利用武汉十堰汽车产业走廊这一优势，产品销路有保障。而且项目选址位居汽车产业走廊中心地带，可节省运力，有利于增强竞争力，提高经济效益。2.3.5枣阳市资源丰富，项目地人力资源丰富，政策优势明显，可有效降低成本，增强产品的竞争力。2.3.6企业可利用自有知识产权（有没有？）和自主研发技术上的优势，将产品快速打入国际市场，进入高端企业用户。2.3.7企业具有较强的资金筹措能力、抗风险能力和资金还贷能力。2.3.8项目在本地享受特别优惠政策，投资回收期短，可创造较高的效益。3 市场预测3.1 概述摩擦材料作为一种高摩擦系数的复合材料，是各类机器制动器的关键零件，在汽车、摩托车、飞机、机车工程机械、运输机械、化工机械、矿山机械、石油机械等各种机械中都不可缺少。摩擦材料由粘合剂增强纤维和摩擦性能调节剂及其它配合剂组成，经均匀混合后在一定温度压力下模塑成型，并经处理制成。粘合剂是组成材料的基体，它可采用酚醛树脂、橡胶、改性酚醛树脂等。增强纤维可采用石棉、钢纤维、玻璃纤维等。根据采用的增强纤维的不同，制动材料又可分为石棉型和无石棉型。半金属型是无石棉摩擦材料中常用的一种。汽车刹车片按其结构可分为盘式片和鼓式片两类。汽车按用途可分为轿车、轻型车、载重车。目前高级轿车前后轮均采用盘式片，大多数轿车均为前盘后鼓，载重车则大多均为鼓式片。各类摩擦材料的主要要求是摩擦系数适中而稳定，磨耗小，不伤对偶表面，不与对偶表面粘连，不产生有害健康的物质，且无噪音公害，有足够的强度，保证在铆接、安装、运输及使用过程中不会破裂及损坏。3.2 无石棉刹车片的主要优点目前，我国汽车使用的刹车片基本是石棉基。石棉基刹车片因高温耐磨性差，容易在表面形成胶化层，因而降低了摩擦性能，使用寿命短，并产生刺耳的刹车噪音，特别是石棉刹车片摩擦所产生的粉尘严重污染环境并致癌。因此发达国家以法律手段禁止生产和使用石棉刹车片。随着国民经济与汽车工业的飞速发展，人民生活质量的提高，我国政府颁布条令：禁止使用石棉材料。新型无石棉汽车刹车片属高新技术成果。产品经测试和使用，其性能达到或超过先进工业国家同类产品水平，并已取得广大用户的信赖与欢迎，是取代进口同类产品的理想材料，完全可满足出口的需要。其主要特点如下： 1不含石棉，不会产生石棉粉尘污染环境及致癌，制动无噪音，合乎环境保护要求；2耐高温，热衰退性能好，不会形成胶化层，摩擦系数稳定，制动性能优良。刹车灵敏，切实保证了行驶安全；3耐磨性能好，使用寿命长，行驶里程是其它国产刹车片的三倍以上；4成本不到其它刹车片的23；5易磨合，制动平稳，舒适性好；6对对偶面摩损小，不会对轮毂或制动盘造成损伤；7使用本产品减少了更换刹车片次数，增加了营运时间，降低了客户费用，降低了营运成本；8生产工艺独特，成型简单，生产效率高，加工方便，适用广泛；9生产使用该产品，可为国家每年节约大量原材料费；10技术用途范围广，利用本技术还可生产火车、摩托车、拖拉机、石油机械等各种制动片及汽车等离合器片；11原材料丰富，价格合理。3.3刹车片市场分析3.3.1刹车片行业现状 中国汽车行业的蓬勃发展以及中国汽车零部件大量出口国际市场，给中国刹车片企业带来了前所未有的发展空间和机遇，小行业面临大发展。 目前，我国已是世界第三大汽车生产国，巨大的市场孕育着无限的商机。据有关资料显示：2006年刹车片产值达76亿元，比2005年增长35%；2006年出口交货值24.24亿，比2005年增长50%左右。中国刹车片市场的需求量很大，据估计全国每年需求刹车片8000万套左右，市场潜力很大。 我国的刹车片企业主要集中在山东、浙江、福建、湖北、广东、河北这几个地区。截至2006年，中国刹车片生产企业近500家。刹车片企业规模参差不齐，发展极不平衡，80%的企业规模较小，排名在前十位的刹车片企业占据国内60%的市场份额。目前,在国内汽车摩擦材料行业中,能为国内汽车公司主机配套的企业不到10%。其他国内高档车型配套基本被国外品牌占据。 随着全球经济一体化和中国加入WTO，向海外出口成为中国刹车片企业新的销售增长点。出口地区主要集中在北美、欧洲和中东。 刹车片行业大约有80%的企业科研能力薄弱、生产设备陈旧、生产工艺落后、产品质量不够稳定，不具备为汽车厂主机配套的实力；认证体系几乎空白，难以获得欧美市场的市场准入认证；这些小企业只能在国内售后市场凭借极低的价格占据一部分低档车维修市场。个别企业为了生存，还时常生产假冒名牌刹车片，加剧了中国刹车片售后市场的混乱。3.3.2行业和企业发展中出现的问题 刹车片企业多、乱、差。由于刹车片生产工艺比较简单、资金投入较少，导致刹车片行业的进入门槛较低，前几年，有些地方刹车片生产企业一哄而上，遍地开花。有的企业甚至是作坊式生产，用榨油机代替锻压设备。由于刹车片的市场需求量很大，这些企业的生产成本极低，有些欠发达地区又比较“青睐”低档产品或假冒伪劣产品，从而给这些根本不具备生产能力的企业创造了生存空间。据保守估计，全国售后市场的刹车片百分之四十是假冒伪劣产品，大部分是这些小企业生产的。 行业标准已经落后，束缚企业整体水平的提高。目前我们执行的是国标 GB5763-98，这一标准已远远落后行业的实际发展水平，按照国标生产出来的产品不但出口不合格，即使为中国的汽车厂配套，也不合乎其性能要求。我们应该依照欧盟 ECE.R90、AK-MASTER、北美FMVSS、日本JASO406等标准制定既符合中国企业实际又达到国际水平的新的行业标准，这一工作相关部门已开始启动。新标准实施后，刹车片企业就会避免产品符合国家标准却被客户判定不合格而被拒之门外的尴尬。 整车配套产品占生产量的比例过低。目前在中国，刹车片主要销往售后市场，自主品牌刹车片只有5%左右的产品为国内主机市场装车配套。合资汽车企业的刹车片主机配套份额绝大部分被外资或合资刹车片生产企业占据，中国企业根本没有机会融进其配套体系，甚至挤进售后维修领域（OES）都不可能。究其原因，一是合资企业中方没有采购发言权，外方实施配套壁垒政策，甚至合资之初，一些国外刹车片企业随整车厂“改嫁”，来中国安家落户；二是整车配套对刹车片企业的要求较高，大部分企业缺乏为主机厂配套的实力和经验。 刹车片行业整体研发投入不足，企业缺乏核心技术，综合竞争力不强。目前大部分刹车片企业规模偏小，没有实力在基础研究和质量检测等领域加大投入，因为一些高端科研设备价格昂贵，对于设备的引进更换是心有余而力不足。特别是没有为整车厂配套的刹车片企业在这方面的投入更少。由于缺少资金投入，我国企业现在的装备水平与世界先进水平差距较大，科研人员的研发能力和研制手段都比较薄弱。很多企业没有像样的实验室和实验设备，科研人员也缺乏系统的科研理论，很多都是“师徒式”培训带出的非专业人才。科研的相对落后，致使不少企业缺乏核心技术，只能摹仿别人的技术，远远落后于国际先进企业，从而丧失了与其竞争的能力。 摩擦材料研究的专业人才缺乏，科研队伍不够稳定。目前，我国高校还没有设立摩擦材料专业，受过专业教育的人很少，很多企业的技术人才都是在实践工作中摸索出来的土专家。而在国外摩擦材料研究比较发达的企业，不少研究人员都是受过专业教育的博士生和研究生。专业人才的缺乏，造成人才的大量流动，不少优秀人才被竞争对手挖走，而有些人才为了追求更好的工作环境和薪酬频繁跳槽，致使企业的科研队伍缺乏稳定性，对企业的科研工作造成很多负面影响。 国内外市场销售竞相压价，形成恶性竞争。由于刹车片行业总的销售形势是供大于求，不少企业忽视行业的整体利益，无论出口还是国内销售都采取低价销售策略，不少出口产品售价只有23美元，根本没有利润空间甚至亏损，只是靠国家出口退税赚取微薄利润。这些企业低价出口，迫使自己不断采用劣质原料降低生产成本，产品质量大幅下降，严重影响中国刹车片在国际市场上的形象。在国内售后市场，竞争更为激烈，粥少僧多，市场有限，国内的正规军、游击队还有国外的“联合国军”都对国内售后市场兴趣盎然、势在必夺。没有品牌和质量优势的国内小企业只能以低价取胜，有的假冒伪劣产品论片卖，个别产品一片两元钱。3.3.3应对措施 上述问题的出现和存在，本质就是刹车片行业还没有经过充分的竞争，整个行业还没有重新洗牌，兼并重组还没有开始。市场的规则是优胜劣汰，显然，这种竞争才刚刚开始。韩国也曾出现我们现在的局面，但经过市场的洗礼，韩国只剩下以相信为代表的几家刹车片企业。而中国的刹车片企业近几年不但没有减少，而且不断增加。中国的刹车片企业比较合理的数量在100家左右，甚至更少一些，那样，我国的刹车片行业才具备较为科学的集中度，企业的规模和市场占有率才会提升，无序竞争才会结束。出现这种理想的局面，一是靠市场规律的洗礼，物竞天择，优胜劣汰；二是国家应加大对刹车片企业准入的监控力度，淘汰一批没有生产能力的落后企业；三是进一步规范刹车片销售市场，让假冒伪劣产品无处藏身，查处取缔制假违法企业，为刹车片正规企业营造良好的发展环境。国家相关部门和行业协会制定与国际接轨的行业标准，引导国内企业积极提升制造水平。国家应明确划定刹车片出口企业的规模、数量，避免出口企业在价格上恶性竞争。国家加大对具备较强研发实力的刹车片企业在科研投入上的扶持力度。通过资金和政策扶持促使这些企业增强科研能力，努力跟踪国际新技术的研发，并力求自主创新，在关键技术上有所突破，形成自己的核心技术和核心竞争力。对于在刹车片前沿技术研发上有重大突破的技术人员，各级政府和企业要加大奖励力度，并积极申请专利，保护好自主知识产权。企业要积极与高校及科研院所联合设立相关专业，大力培养摩擦材料研究的专业人才，为刹车片企业源源不断地输送科研人员。企业要采取请进来和送出去两条途径培养自己的科研队伍，使科研人员理论和实践相结合，迅速提升企业的研发水平。3.3.4刹车片行业发展前景 根据中国摩擦材料协会的“十一五”规划，在“十一五”期间，刹车片行业总产值平均每年递增11.8%, 至2010年达到80亿元。出口交货值平均每年递增27.6%，至2010年达到50亿元人民币。同时加快产品的无石棉化进程，至2010年，使摩擦的无石棉化率分别达到80%以上。到“十一五”末期，行业集中度提高20%以上，通过质量管理体系认证的企业比例达到70%以上。制定发布等同采用国际标准ISO15484的摩擦材料新标准，并使超过30%的摩擦材料企业直接执行先进的国际标准。 无论是从中国摩擦材料协会制定的“十一五”规划，还是当前国内外刹车片的发展环境来看，中国刹车片企业的发展都面临着难得的历史机遇。企业应该抓住难得机遇迅速提升企业的研发实力和生产规模，迅速做大做强。提升研发实力是做强的核心，实现规模式发展是做大的保证。今后在主机配套领域，刹车片企业打进配套体系有诸多机会。中国的整车企业迫于降低成本的压力，在选择国内企业作为配套商问题上开始松动。国内刹车片企业应积极创造机会参与整车厂的主机配套工作，努力增强自己的研发实力，提高产品的制造水平。有配套实力的企业要瞄准国际主机配套市场，争取在国际顶端市场的竞争有所突破。可以预见，经过十五年到二十年的努力，中国的刹车片行业经过重新洗牌，一大批研发能力薄弱、设备陈旧、产品质量低劣的厂家将被淘汰出局，市场集中度大为提高，前十位企业的销售额占国内总销售额90%以上，大部分企业走上国际化道路，四五家企业成功为国际汽车巨头主机配套，并成长为国际知名摩擦材料企业。3.4 价格现状与预测通过市场调查无石棉摩擦材料综合市场价8500元/吨左右，市场稳定，价格波动不大。3.5 市场风险与对策3.5.1主要原材料和产品价格波动的风险与对策由于本项目属技术型非金属材料加工，原材料成本约占产品平均制造成本的60左右，因此，原材料供应价格的任何变化均会对本项目的正常经营产生较大影响。目前刹车片消费市场竞争非常激烈，随着竞争的加剧和国内外市场的变化，产品价格可能出现一定的波动，将给本公司的经济效益带来影响。对策：强化企业管理，控制费用支出，加强原材料消耗定额管理，保持合理的库存；跟踪原材料及产品价格走向，保证一定的前瞻性，根据价格走向采取不同的市场采购和营销策略；不断进行产品结构调整，通过加快技术引进和创新，提高产品价格性能比，以在行业内领先的高科技产品获得较好的利润，从而形成本项目产品特有的竞争优势。3.5.2主要产品市场占有率下降的风险与对策目前国内外新车型、新技术不断涌现，国际厂商进入中国市场，导致汽车零部件市场竞争愈来愈激烈，在这样的市场环境下，本企业开发的新产品将会打破国外企业垄断，必然引起国内新的摩擦材料生产热，汽车零部件企业的产品在市场上的占有率将会上下波动。对策：大力开发生产为整车企业的新车型配套的产品，以高技术产品来进一步扩大配套市场份额；在维修市场通过增加销售网点、加大维修市场销售的投入、适当降低销售价格等方法来提高维修市场的份额；同时公司应全面加强企业内部管理，进一步降低产品成本，提高产品质量，强化售后服务，加速技术的更新换代等措施来提高产品的竞争能力，稳定和提高主要产品在国内市场的占有率，同时积极开拓国际市场，增加出口，尽可能减少和避免主要产品市场占有率下降的风险。3.5.3金融风险与对策本项目属于技术、资金密集型行业，生产规模的扩大、设备的技术改造、先进技术的引进都需要大量的资金，因此存在难以持续的融资风险。对策：与银行方面建立自主、互利的银企合作关系，积极争取各大银行对本项目的经营和发展给予支持；努力做好资金使用的计划和管理工作，尽量缩短业务流程周期，提高资金利用效率。3.5.4市场的国际化将对市场营销能力提出严峻的挑战对策：引进国外先进技术，提高产品的附加值和产品质量，增强产品的市场竞争力；开展合资合作事宜，加强企业合作；提高企业的产品研究开发水平，缩小与国际先进水平的差距；利用汽车厂家对零部件实行全球化采购的机遇，积极参与国际竞争，进入全球零部件配套行列。3.5.5市场风险与对策3.5.5.1过度依赖整车市场和配件总成企业的风险与对策本产品主要为汽车制造厂商配套，严重依赖于国内汽车行业的发展水平，国家对汽车行业的政策变化以及我国汽车行业的发展状况直接影响到本公司的生产经营。3.5.5.2行业内部激烈竞争的风险与对策近十年来，我国轿车、微型、轻型、中型汽车发展较快，为其配套的零部件市场销售状况也较好，全国生产经营零部件的企业众多，为扩大市场份额，许多厂家不惜采用低价销售策略，行业竞争十分激烈。行业内的激烈竞争对本公司的产品销售和盈利会造成一定的影响。3.5.5.3市场分割饱和的风险项目生产规模和经济效益居全国同行业前列，主要产品在行业内享有较高的声誉，开发的许多新产品有很好的竞争力和市场前景，由于地方保护主义的存在，外地产品的进入多少存在一定的障碍，存在市场分割的风险。3.5.5.4市场开发不足的风险与对策由于技术力量、产品开发条件的相对不足，使公司产品在有些区域的维修市场进入不足，或者对新车型的配套不及时，存在一定的市场开发不足的风险。对策：一是抓住每一次机遇，不断提高产品质量，扩大市场占有率，进一步拓展用户市场，实行多点配套，参与国际分工，实现市场多元化的发展格局；二是利用产品技术含量处于国内领先地位，为多家汽车厂家配套；三是通过对国内同行业厂商进行兼并、联合，使公司逐步发展成为跨地域经营的汽车零部件生产企业集团；四是引进和培养高级开发人员，实现与汽车厂同步开发新车型的零部件。3.5.6业务经营风险与对策一是对主要客户的依赖风险。本项目主导产品的生产均受产品销售批量的限制，对购买批量较大的主要客户，销售非常集中。如果主要客户的生产经营情况或采购政策发生变化，需求量减少，将对本公司的生产经营产生较大的影响。二是能源供应及交通运输条件的限制风险。项目生产耗能主要是电、水，外部能源供应是否充足和及时，将对本公司的生产经营产生一定程度的影响。对策：本公司将在巩固、发展已有配套市场的基础上，巩固与提高社会维修市场的销售份额，扩大出口，参与汽车零部件全球分工配套体系，进一步形成市场多元化的发展格局；根据客户定单及生产计划，合理安排材料采购、库存及产品发货，保证原材料及产成品的及时运输；在市场集中的地区或城市设立仓库，便于产品的周转和及时供货，减少交通运输限制的风险。4 建设规模与产品方案为了保持项目产品足够的市场竞争力，项目产品必须有过硬的质量、较低的价格、完善的服务。为了实现这一目标，须从技术支持、企业规模上着手，同时还要建立完善的企业产品体系，可以保证企业根据市场变化，迅速调整产品方案，在短期内形成新的产品体系，占领目标市场，这就更加要求了企业的规模效应。因此，本项目定位建设国内较大的无石棉摩擦材料生产企业。项目总体规划占地面积 21171平方米，约合31.8亩。建筑物占地面积7322平方米，总建筑面积11522平方米，其中，生产车间占地4032平方米；成品库占地720平方米；原材料库占地720平方米；办公楼占地700平方米，办公楼建筑面积为2800平方米；宿舍楼占地700平方米，宿舍楼建筑面积为2800平方米；道路占地7074平方米；绿化占地6775平方米；其他建筑用地450平方米。另新配备摩擦材料生产及检测设备。项目建成后容积率为0.54（注意，这个数值小于相关要求，如果厂房或单层的建筑物层高高于8.5米可乘2计算容积率），建筑密度为34.59%。项目完建后年生产5000吨无石棉摩擦材料。5 场址选择与建设基础条件5.1 项目所在地自然概况本项目位于枣阳市寺沙路689号吴店工业园区，绝对地理位置位于东径11245、北纬32 07，本地区位于枣阳市版图中心区域。枣阳地处鄂豫边界的汉水与唐白河汇合处东部，属汉水流域。介于东径11230至113 00和北纬31 40至32 40之间。东连华中重镇武汉，西接古城襄樊。枣阳市境东西宽53公里,南北长78公里，总面积为3277公里2，占襄樊市面积的12.26；其中林地和荒山758公里2，水面740公里2，可耕地面积1768公里2。全境以平原为主。东北部、南部是山，中部、北部为岗地和平原，岗地面积大。地势由东北向西南倾斜。最高的东北部玉皇顶，海拔770.0m，中部平原平均海拔100m左右；最低的西南部瓦子岗，海拔70米。属北亚热带大陆性季风气候，年平均气温15.4 ，最高气温40.7，最低气温-15.1。夏季主导风向为东南风，冬季主导风向为西北风；多年最大降雨量为1255mm，最小降雨量7