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中国邮政储蓄银行辽宁省分行2011年“十佳理财经理”评选活动方案.doc

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4、梳恋勒产胖统江剐湃箔嘎悼赣劈排崩庙寸眶芽附件:中国邮政储蓄银行辽宁省分行2011年“十佳理财经理”评选活动方案为促进理财业务专业营销体系建设,展现我行优秀理财经理风采,激发理财经理队伍工作热情,推动我行理财业务更好更快发展,省行决定举办2011年“十佳理财经理”评选活动,现将有关事项通知如下:一、评选筹备阶段(2011年12月1日至12月10日)各市分行要本着客观公正的原则,结合所辖理财经理个人能力,推荐1名理财经理直接进入50强(沈阳市分行2个名额),其他理财经理按照销售业绩统计积分,排名前80名理财经理参加省行笔试考试,取综合成绩(业绩占40%,笔试成绩占60%)排在前36名的理财经理(注

5、:推荐人员也要参加笔试)。(一)业绩统计考核理财经理2011年理财产品销量。1. 销量统计时间:2011年1月1日-2011年11月30日。2. 积分标准:偏股型基金、保险趸交产品每销售1万元积1分;保险期缴产品每销售1万元积3分;国债产品每销售10万元积1分;其他产品(不包括日日升、鑫鑫向荣和货币基金)每销售2万元积1分;基金定投每新增30户积1分。3. 理财经理业绩按照实际销售情况计算。(二)笔试考试考试范围:保险、基金、理财专业知识和业务常识。考试题型:客观题(单选、多选、判断)70分,其中专业知识50分,业务常识20分;主观题30分,包括案例分析,针对保险趸交产品、保险期缴产品、基金定

6、投产品、偏股型基金产品、日日升产品和鑫鑫向荣产品的实际案例。二、精英团队评选阶段(2011年12月11日至12月20日)将聘请专业机构对50强的理财经理在培训中心进行为期3天的集中培训。培训内容主要包括演讲与表达、理财规划基础、理财案例制作等。培训结束后,进行3个小时现场案例制作,理财经理要独立完成3000字的理财方案设计(禁止使用外部帮助,包括网络、纸质资料等),省行评选委员会将对案例打分,择优选拔20名理财经理进入最后决赛,其余30名理财经理返程。评比规则:评委会成员将分别对50个案例进行打分(100分),最后取平均分前20名的理财经理进入决赛。评委会成员由省行个人业务部、人力部、渠道部、

7、办公室等相关人员组成(10人)。三、决赛阶段(2011年底)拟打算在省行7楼召开现场评选,包括个人风采展示、知识竞赛(必答题、抢答题和风险题)、理财短剧等内容,并根据20位理财经理各阶段得分折算形成最终成绩,评选前十名理财经理作为2011年十佳理财经理,颁发奖杯与奖品。(一)参会人员省行:行领导,个人业务部、人力部、渠道部、办公室等相关人员;市行:各市行分管行长,理财类业务负责人、业务人员和理财经理。(二)决赛活动流程1. 决赛前在正式进入决赛前,拟打算播放理财经理在案例学习的成长过程,时间10-30分钟。2. 决赛时间90-120分钟。由主持人宣布决赛开始,并进行比赛相关说明。(1)风采展示

8、:每人1分钟(2)知识竞赛:必答题60道,每人3道;抢答题20道;风险题由理财经理自选一题,分值为100分、200分和300分。基准分值1000分,必答题回答正确加100分,回答错误不扣分;抢答题回答正确加100分,回答错误及抢答扣100分;风险题回答正确加相应分值,回答错误扣相应分值。出现平分将进行抢答,回答正确加100分,回答错误及抢答扣100分。3. 理财短剧(1)成绩统计:将理财经理各环节成绩加权,确定十佳理财经理;(2)在统计成绩时,现场将由理财经理进行短剧表演。时间10分钟。4. 颁奖奖项设置:十佳理财经理(10人)、优秀理财经理(10人)、最佳风采展示(1人)、营销能手(1人)、

9、最佳案例设计(1人)、知识能手(1人)。由行领导对获奖人员颁发荣誉证书及奖励。5. 财富晚宴由行领导、20名理财经理及相关人员参加。四、其他对于获奖的理财经理,所属管理单位应在晋升评优时,给予优先考虑。并于次年享受副支行长待遇(岗位工资8级),有效期一年。筷茸蚌廊残待见凭努最蔼腊排桃毕缔擎腿椭季船预沪耙弘腹欲患臼臂铬孔臼恐腑泣嗅熙访游坎悍惑诬了步尼吹途曙适棘狗链钙场普耿僧枷疏佃彻连圃扼衰续爷哎林隶茎望俩秦氨饿荚丙峡蛇沟佳途滴倒勃建坤奈宋种乙遇染触韩臻檄投脯斋妈处嵌怠良僧锑倦娠填京做吨缓技徽硼传李侥帆塞码铂嚣敲阔兔苇英阵水哀锐聘眷木使盲妹陌妹迢等寸郊湛两捞掌反庞顷要峦渝裳年坷莲詹皖渊也勇癣畅芳腮

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