研发部绩效考核指标设计.doc

第4章 研发部绩效考核指标设计总指标 研发部绩效指标1. 申请立项通过率2. 新产品开发数量3. 新产品试制一次成功率4. 产品技术稳定性5. 研发项目阶段成果达成率6. 项目开发完成准时率7. 专利项申请数8. 重大技术失误次数第1节 研发经理1.1 考核指标设计工作项研发经理考核指标新产品开发管理新产品开发项目实施新产品开发周期中试一次通过率产品技术稳定性研发项目管理项目立项管理申请立项通过率项目开发与实施研发项目阶段成果达成率项目开发完成准时率研发费用预算项目研究开发费用预算达成率研发团队管理员工管理核心员工流失率其他专利项申报数重大技术失误次数1.2 量化指标设计序号量化项目考核指标指标说明权重1新产品开发管理新产品开发周期5%中试一次通过率对中试这一环节的考核，有助于完善工艺技术，提高成品率和质量的稳定性10%2研发项目管理申请立项通过率主品立项通过数/立项总数*100%5%研发项目阶段成果达成率各项目实施阶段成果达成数/计划研发成果达成数*100%10%项目开发完成准时率实际开发周期/计划开发周期*100%10%项目研究开发费用预算达成率实际项目研究开发费用/计划研发费用*100%5%3专利申报情况专利项申报数获得专利项数15%4技术管理重大技术失误次数10%5员工管理核心员工流失率检测本部门核心员工的流失情况5%1.3 定性指标设计序号考核项目考核内容权重6产品技术稳定性投放市场后产品设计更改的次数15%7本部门制度制定情况研发制度规范与完善程度5%8部门协作情况部门协作满意度评价5%第2节 研发主管2.1 考核指标设计工作项工作职责细分考核指标市场信息分析组织收集行业研发信息信息收集的及时性与准确性跟踪最新的研发发展态势新产品开发管理负责职责范围内项目的立项、报批申请立项通过率根据公司产品线规划，执行新产品技术研发和产品更新换代的工作新产品开发周期 产品技术稳定性 基础模块共用率组织制定和实施重大技术决策和技术方案负责新产品生产过程中的技术控制、质量管理工作中试一次通过率项目研发监督研发项目进程研发项目阶段成果达成率 项目开发完成准时率参与指导研发项目的具体操作，解决疑难问题组织人员进行重大技术攻关2.2 量化指标设计序号量化项目考核指标指标说明权重1新产品开发管理申请立项通过率产品立项通过数/立项总数*100%5%新产品开发周期10%中试一次通过率对中试这一环节的考核，有助于完善工艺技术，提高成品率和质量的稳定性15%2零备件标准化程度基础模块（零部件）共用率项目共用的基础模块（零部件）/项目现有的基础模块（零部件）*100%10%3研发进度控制项目开发完成准时率实际开发周期/计划开发周期*100%15%研发项目阶段成果达成率各项目实施阶段成果达成数/计划达成数*100%20%2.3 定性指标设计序号考核项目考核内容权重4市场信息收集信息收集的及时性与准确性5%5产品技术的稳定性投放市场后产品设计更改的次数15%6技术支持技术服务满意度评价状况5%第3节 研发专员3.1 考核指标设计工作项工作职责细分考核指标市场信息收集了解市场客户对产品的需求信息收集的及时性与准确性跟踪产品的技术发展动态新产品开发负责新产品筛选立项所需信息的收集和调研、分析工作依据公司制订的研发计划进行新产品研发新产品开发数量 研发项目阶段成果达成率 配合完成产品研发试制工作新产品试制一次成功率负责产品生产技术支持工作技术服务满意度 产品技术的稳定性技术资料管理新产品研发资料的管理技术文档整理规范性3.2 量化指标设计序号量化项目考核指标指标说明权重1新产品开发新产品开发数量20%新产品试制一次成功率对新产品试制这一创优工作的考核，有助于验证新产品的设计能否达到预期的效果15%2项目研发研发项目阶段成果达成率各项目实施阶段成果达成数/计划达成数*100%15%3.3 定性指标设计序号考核项目考核内容权重3产品技术的稳定性投放市场后产品设计更改的次数20%4信息收集信息收集是否及时、准确、有效5%5开发新产品所需资料的完整性在规定的时间内，将所有图纸、各类参数资料、鉴定资料及其他相关资料送交相关部门5%6技术支持技术服务满意度评价状况5%7技术资料的提供技术资料提供的及时性、准确性，可以以是否发生投诉作为考核依据之一5%8技术档案管理技术资料的整理是否规范、是否有资料外汇两句的发生等10%第5章 技术部绩效考核指标设计总指标 技术部绩效指标1、 新产品立项数量2、 新产品开发计划达成率3、 新产品投入市场的稳定性4、 重大技术改进项目完成数5、 工艺改进消耗降低率6、 技术改造费用7、 技术服务满意度8、 技术文档整理规范性第1节 技术总监1.1 考核指标设计工作项工作业绩新产品开发管理新产品立项数量 新产品投入市场的稳定性生产工艺管理工艺改进消耗降低率技术改进重大技术改进项目完成数成本控制技术改造费用部门协作技术管理与支持技术服务满意度部门内部管理员工培训管理培训计划完成率员工任职资格管理部门员工任职资格达成率1.2 量化指标设计序号量化项目考核指标指标说明权重1新产品开发管理新产品立项数量15%2生产工艺管理工艺改进消耗降低率（工艺改进前单位产品消耗材料-工艺改进后单位产品消耗材料）/工艺改进前单位产品消耗材料*100%20%3技术改进重大技术改进项目完成数15%4成本控制技术改造费用是否控制在预算范围内10%5部门内部管理培训计划完成率实际完成的培训项目（次数）/计划培训的项目（次数）*100%5%部门员工任职资格达标率当期任职资格考核达标的员工/当期员工总数*100%5%1.3 定性指标设计序号考核项目考核内容权重6质量体系管理情况公司质量管理体系、产品质量检验标准的完善程度10%7新产品投入市场的稳定性新产品投入市场因为技术问题导致不合格的产品批次、数量或因为技术质量问题导致技术更改的次数15%8技术支持技术服务满意评价状况5%第2节 技术经理2.1 考核指标设计工作项技术经理考核指标技术与工艺管理对生产技术、工艺进行管理与指导工艺改进消耗降低率技术改进项目完成数技术改造费用新产品开发新产品开发任务完成情况新产品立项数量新产品开发计划达成率新产品投入市场的稳定性技术合作与对外技术交流进行技术合作参与外部学术交流次数参与技术交流活动新技术引进、消化产品技术新项目的引进项数技术支持技术支持满意度其他管理职责技术培训内部技术培训次数核心员工管理核心员工流失率2.2 量化指标设计序号量化项目考核指标指标说明权重1对生立技术、工艺进行管理与指导工艺改进消耗降低率（工艺改进前单位产品消耗材料-工艺改进后单位产品消耗材料）/工艺改进前单位产品消耗材料*100%10%技术改进项目完成数10%技术改造费用是否控制在预算范围之内10%2新产品开发任务完成情况新产品开发计划达成率考核新产品开发计划完成的情况5%新产品立项数量10%3技术交流参与外部学术交流次数5%4新技术引进产品技术新项目的引进项数5%5部门内部管理内部技术培训次数5%核心员工流失率检测本部门核心员工的流失情况5%2.3 定性指标设计序号考核项目考核内容 权重6新产品投入市场的稳定性新产品投入市场后因为技术问题导致不合格的产品批次、数量或因为技术质量问题导致技术更改的次数10%7技术支持满意度技术报务满意度评价状况10%8技术文档整理的规范性各种技术文档保存的完整性，能否有效归档，是否符合质量管理的要求5%9下属行为管理所管辖部门员工的出勤率、违纪违规数量等情况10%第3节 技术专员4.1 考核指标设计工作项工作职责细分考核指标产品开发与技术改进参与新产品开发，负责新产品任务功能及结构设计设计任务完成率提出产品改进建设改进方案采纳率 技术改进项目完成数技术支持向研发部、生产部、质量等部门提供技术咨询和相关技术数据技术资料提供及时率及时受理生产车间的技术问题，组织相关人员研究并制定解决措施与办法技术问题处理的及时性技术文档管理对技术档案资料归档管理，确保技术资料的保密性、正确性技术文件的规范性4.2 量化指标设计序号量化项目考核指标指标说明权重1产品开发与技术改进设计任务完成率考核其工作任务完成情况30%改进方案采纳率被采纳的方案数/提出方案的总数*100%15%技术改进项目完成数15%2技术支持技术资料提供及时率考核标准以公司技术部相关管理办法为准5%4.3 定性指标设计序号考核项目考核内容权重3技术问题处理的及时性接收问题信息后*分钟内直到现场处理，不能及时处理而被投诉视为延误20%4技术文件管理技术文件的规范性工艺文件、检验规程等是否正确并符合技术文件标准5%对外技术保密技术资料对外泄露事件发生次数10%第6章 产品开发部绩效考核指标设计总指标 产品开发部绩效指标1、 项目准时完成率2、 研究开发费用3、 新产品开发计划达成率4、 新产品开发数量5、 新产品开发成功率6、 新产品利润率7、 新产品的技术稳定性第1节 产品开发经理1.1 考核指标设计工作项产品开发经理考核指标企业技术工艺标准的制定组织制定本公司的技术工艺标准技术文件的有效性新产品开发管理新产品开发研究新产品开发数量新产品开发计划达成率新产品开发成功率新产品的技术稳定性项目准时完成率研究开发费用新产品市场反映情况新产品销售额新产品利润率技术支持提供技术指导与支持现场技术问题处理的及时性技术档案管理技术图纸、资料归档技术资料归档及时率1.2 量化指标设计序号量化项目考核指标 指标说明权重1新产品研发新产品开发数量在某一时期内推出新产品的数量5%新产品开发计划达成率考核新产品开发计划的完成程度10%新产品的开发成功率10%新产品的技术稳定性产品投入市场后因为技术问题导致不合格的产品批次数或因为技术质量问题导致技术更改的次数10%项目准时完成率设立这一指标，有助 于控制项目进程，加快开发民速度10%研究开发费用是否控制在预算范围内10%2新产品上市后的反映情况新产品销售额一定程度上可以衡量新产品的市场认可程度5%新产品利润率衡量新产品是否为公司创造了价值10%3产品技术资料管理技术资料归档及时率做到归档及时，归档文件齐全、完整、规范5%1.3 定性指标设计序号考核项目考核内容权重4技术工艺文件编制的有效性是否符合相关要求10%5现场技术问题处理的及时性未及时解决现场技术问题的次数15%第2节 设计师2.1 考核指标设计工作项工作职责细分考核指标工艺文件的编制新产品工艺文件的编制、更新、完善工艺规程编制的科学性与实用性产品的设计与开发根据公司的年度计划实施产品开发计划，完成产品的外观设计及功能设计，全面配合产品的开发工作产品设计方案提交及时率 设计的合理性 更改成本 新产品开发按时完成率 新产品的技术稳定性参与对老产品进行外观改良的工作，提升产品在市场上的竞争力新工艺的推广运用解决新样品的各种工艺问题现场技术质量问题解决的及时性2.2量化指标设计序号量化项目考核指标指标说明权重1产品开发新产品开发按时完成率按时完成设计的新品种数/计划应完成新品种数*100%15%2产品设计产品设计方案提交及时率根据公司要求，按时、保质、保量地完成产品设计工作15%更改成本更改引发的生产及其他相关成本20%2.3 定性指标设计序号考核项目考核内容权重3工艺规程编制的科学性与实用性实际使用效果及其与实际情况的偏差10%4设计合理性设计的成果是否符合产品结构、功能和工艺要求10%5新产品的技术稳定性产品投入市场后因为技术问题导致不合格的产品批次数或因为技术质量问题导致技术更改次数10%6老产品的持续改进改进产品的数量与其具体的市场表现10%7现场技术质量问题解决的及时性没有及时解决问题的数量及其造成的影响10%第12章 工程部绩效考核指标设计总指标 工程部绩效指标1、 工程预算费用达成率2、 工程概预算误差率3、 工程质量合格率4、 施工进度计划按时完成率5、 竣工验收一次性通过率6、 工程安全事故发生次数7、 客户有效投诉次数8、 工程技术资料归档及时率第1节 总工程师1.1 考核指标设计工作项总工程师考核指标工程成本控制工程概预算工程预算费用达成率工程概预算误差率工程成本工程成本降低率工程质量监督技术问题建议针对重大技术问题所提建议的可行性、合理性工程质量控制工程质量合格率工程质量优良率施工进度计划按时完成率竣工验收一次性通过率工程安全事故发生次数满意度管理协作单位满意度外部相关协作单位的满意度评分客户满意度客户有效投诉次数员工管理核心员工保留核心员工保有率员工培训培训计划完成率1.2 量化指标设计序号量化项目考核指标指标说明权重1工程成本控制工程预算费用达成率实际工程费用/工程预算费用*100%10%工程概预算误差率内审审减额/施工方送审额*100%5%工程成本降低率工程成本降低额、工程成本额*100%5%2工程质量监督工程质量合格率质量合格的工程数/验收的工程总数*100%10%工程质量优良率质量评定在良好以上的工程项目数/工程验收项目总数*100%5%施工进度计划按时完成率实际完工项目数/按求应完工项目数*100%10%竣工验收一次性通过率一次性通过验收项目数/申请验收项目总数*100%10%工程安全事故发生次数考核期内工程安全事故发生次数10%客户有效投诉次数考核期内客户的有效投诉次数10%3员工管理核心员工保有率期未核心员工人数/考核期内核心员工人数*100%5%培训计划完成率实际完成的培训项目数/计划实施的培训项目数*100%5%1.3 定性指标设计序号考核项目考核内容权重4针对重大技术问题所提建议的可靠性、合理性所提合理化建议能保证主要施工技术使用的正确性和科学性，确保项目规划设计的完美10%5外部相关协作单位的满意度考核期内协作单位的平均满意度评分5%第2节 造价工程师2.1 考核指标设计工作项工作职责细分考核指标工程预算负责工程项目投资估算的编制，对工程项目做出客观的经济评价工程概预算编制准确性编制企业各项工程项目概算和预算工程概预算误差率审查工程施工图纸，根据图纸会审和技术交底记录对工程预算进行调整预算调整准确性工程报价协助领导做好工程项目的立项申报，并编制招投标估算价投票报价编制准确性负责工程招标文件、标底价、投票报价的编制及开工前的报批工作负责工程合同的变更及合同价款的调整工作合同价款调整规范性工程控制参与工程材料及设备的采购工作，审核承建商工程进度用款和材料采购用款计划工程成本降低率对工程材料进行分析，复核材料价差负责各施工阶段的造价控制及评审工作造价控制合理性工程决算负责竣工后的工程决算工作，并编制工程决算报告工程决算报告提交及时率、工程预决算资料完备性负责工程款的支付审核工作 负责工程预决算文件资料的收集、整理和归档工程索赔负责计算索赔费用，并具体处理索赔事宜索赔费用计算合理性2.2 量化指标设计序号量化项目考核指标指标说明权重1工程概预算工程概预算误差率内审审减额+外审审减额）/施工方送审额*100%15%2工程成本工程成本降低率工程成本降低额/工程成本额*100%15%3工程决算工程决算报告提交及时率及时提交工程决算报告次数/提交工程决算报告总次数*100%10%2.3 定性指标设计序号考核项目考核内容权重4工程概预算编制的准确性正确计算工程量，严格按照编制办法的规定选用适当费率，合理计算相关费用10%5预算调整的准确性根据外部变化对预算指标进行重新分配、归并或修正，从而提高预算的准确性10%6投票报价编制的准确性能准确读图，理解招标文件，明确编标依据和评标办法，结合工程实际计算有关费用编制投票报价，为领导决策提供可靠的依据10%7合同价款调整的规范性明确调整的具体范围、内容和方法，按规定程序进行调整5%8造价控制的合理性严格控制工程项目实际发生费用额，力求在各个工程项目中合理使用人力、物力、财力，以取得较好的投资效益10%9工程预决算资料的完备性工程预决算资料档案编号正确、整理规范、归档及时5%10索赔费用计算的合理性索赔费用计算方法合理、金额准确10%第3节 结构工程师3.1 考核指标设计工作项工作职责细分考核指标方案设计根据企业结构方案设计规范，对工程项目进行前期技术调研，并提交调研报告技术调研报告提交及时率参与工程项目方案设计和初始设计阶段的工程技术研讨，拟订结构设计方案结构设计方案的质量施工图设计编制结构设计文件，确保按时完成施工图并符合设计规范和要求结构设计文件编制的质量负责结构施工图主要部分的设计工作，并指导相关人员完成施工图将要部分的基础性设计工作施工图的质量负责审核工程各阶段的结构设计图纸，确保图纸正确、完整、合理并能满足工程施工的需要工程图纸审核及时率施工技术支持按照工程成本控制指标，通过结构难处对结构设计提出优化建议优化建议被采纳次数提供施工现场工作指导和技术支持，解决施工中遇到的技术难题和各种图纸变更问题技术难题解决及时率协调重大的设计变更，对施工管理中的技术核定的设计变更提出专项意见和建议技术变更意见被采纳次数3.2 量化指标设计序号量化项目考核指标指标说明权重1工程前期调研技术调研报告提交及时率技术调研报告及时提交次数/技术调研报告提交总数*100%15%2工程图纸审核工程图纸审核及时率工程图纸及时审核数/工程图纸审核总数*100%10%3工程技术支持技术难题解决及时率技术难题及时解决数/技术难题总数*100%15%3.3 定性指标设计序号考核项目考核内容权重4结构设计方案的质量方案技术可行、经济合理15%5结构设计文件编制的质量结构设计文件内容齐全、用语规范、依据合理15%6施工图的质量图纸齐全、表达准确、要求具体，能作为编制工程预算和施工组织设计的依据15%7优化建议被采纳次数提出的优化建议被采纳的次数10%8技术变更意见被采纳次数提出的技术变更意见被采纳的次数5%第4节 电气工程师4.1 考核指标设计工作项工作职责细分考核指标工程项目设计根据国家关于电气设备制造及安装验收规范，制定企业电气工程管理规范审核电气施工方案等技术文件，并监督实施技术文件审核及时率根据总体设计要求，进行工程项目的电气系统设计设计方案一次性通过率工程招标及供货审核负责电气工程有关材料、设备、分包工程的招标工作，并制定标书技术标准技术标准制定的规范性负责施工图纸的审核工作，提出审图意见，并负责解决电气工程的图纸变更问题施工图纸审核及时率制定工程项目的详细采购标准，并对供货商进行考察和选择工程成本控制对供货商提供的工程材料和设备进行验货、调试、验收电气材料设备合格率工程监督与竣工验收监督工程进度，及时发理并处理电气工程施工过程中的各类问题电气技术问题解决率负责电气设备及线路工程的竣工验收，并核查工程竣工资料工程验收合格率设备维护及资料保管负责电气设备台账的日常维护及管理设备台账完整性整理并保管电气工程的施工记录及技术档案资料施工记录缺失率技术档案资料完整性4.2 量化指标设计序号量化项目考核指标指标说明权重1技术文件及设计方案审核技术文件审核及时率技术文件及时审核数/审核技术文件总数*100%5%设计方案一次性通过率设计方案一次性通过数/设计方案提交总次数*100%15%2施工图纸审核施工图纸审核及时率施工图纸及时审核数/审核施工图纸总数*100%10%3供货审查与技术支持电气材料设备合格率电气材料设备合格数/电气材料设备总数*100%5%电气技术问题解决率电气技术问题解决次数/电气技术问题发生总次数*100%15%工程验收合格率工程验收合格项数/工程验收总项数*100%15%4施工记录施工记录缺失率施工记录缺失数/施工记录总数*100%5%4.3 定性指标设计序号考核项目考核内容权重5技术标准制定的规范性技术标准合理、科学、规范，符合企业要求10%6工程成本控制工程成本变动控制在预算的合理变动幅度之内10%7设备台账的完整性设备台账的格式与内容完整、统一、齐全，无缺项漏项5%8技术档案资料的完整性技术档案资料齐全，保管完善，无缺失，无破损5%第5节 暖通工程师5.1 考核指标设计工作项工作职责细分考核指标工程方案设计制定企业暖通工程技术规范，并监督执行技术方案一次性通过率施工方案可行性制定暖通工程技术设计方案及施工方案，并监督实施编制暖通工程项目招标文件及技术标准，并参与评标招标文件编制质量工程采购与合同洽商制定暖通工程材料采购工作中的技术标准优化设计方案提交及时率工程成本控制审核暖通施工图纸，并提出图纸的优化设计方案负责水暖、通风空调、供水排水、供热等工程项目合同价款的洽商工程监督与技术支持对工程进度、质量、安全、文明施工情况进行检查和监督，保证工程质量工程按时完成率负责协调工程材料供应、配给等问题，提供技术指导并解决技术问题技术问题解决及时率施工记录与资料保管做好暖通工程的施工记录施工记录缺失率整理并保管暖通工程技术档案及资料技术档案资料完整性5.2 量化指标设计1方案设计技术方案一次性通过率技术方案一次性通过次数/技术方案提交总次数*100%10%优化设计方案提交及时率优化设计方案一次性通过次数/优化设计方案提交总次数5%2工程控制与支持工程按时完成率按时完成工程项目数/工程项目总数*100%15%技术问题及时解决率技术问题及时解决次数/技术问题发生总次数*100%15%3施工记录施工记录缺失率施工记录缺失数/施工记录总数*100%5%5.3 定性指标设计序号考核项目考核内容权重4施工方案可行性施工方案能够针对工程特点，安全、可靠，在技术和经济上可行15%5招标文件编制质量内容应包括招标技术要求、投票人资格标准、投票报价要求和评标标准等以及拟签订合同的主要条款15%6工程成本控制工程成本控制在预算的合理变动幅度之内15%7技术档案资料完整性技术档案资料完整、保管完好5%第6节 工程监理6.1 考核指标设计工作项工作职责细分考核指标工程开工准备组织项目开工前的准备会议，检查开工条件会议的有效性组织图纸会审和设计交底图纸会审及时性设计交底及时率审核施工单位提交的资料和施工方案，并提出改进建议改进建议的合理性对分包单位资质进行审查，并签署开工报告工程监控审核施工单位提交的详细的月进度计划，并监督执行工程进度计划按时完成率审查进入施工现场的工程材料和设备，并做好监理记录和设备台账的登记工作设备台账登记及时性每天对施工部位进行巡视、检查施工质量、安全情况，并做好巡视记录巡检记录完整性对发现的工程质量、进度或安全等问题提出书面处理意见工程质量合格率对工程整改情况进行跟踪检查，并做好记录工程整改记录完整性审查承包人的竣工报告，按照程序进行陷落、分部、分项工程验收工程验收一次性通过率工程质量优良率资料管理负责工程监理资料的收集、标识、整理、编目、保存工作监理资料的完整性认真记录监理日记监理日记的完整率6.2 量化指标设计序号量化项目考核指标指标说明权重1设计交底设计交底及时率设计交底及时次数/设计交底总次数*100%5%2工程监控工程进度计划按时完成率实际完工项目数/按进度要求应完工项目数*100%10%工程质量合格率质量合格的工程数/验收的工程总数*100%15%工程验收一次性通过率一次性通过验收项目数/申请验收项目总数*100%10%工程质量优良率质量评定在良好以上的工程项目数/工程验收项目总数*100%5%3监理日记监理日记完整率（1-日记缺失的天数/施工总天数）*100%10%6.3 定性指标设计序号考核项目考核内容 权重4会议的有效性明确监理程序、检查开工前各项准备工作就绪情况，确认开工条件5%5图纸会审的及时性图纸进入现场应立即进行会审，以确保工程质量和进度，避免返工和浪费10%6改进建议的合理性改进建议在技术上可行、经济有效，有利于企业施工生产技术的改进和完善5%7设备台账登记的及时性设备台账及时登记和调整5%8巡检记录的完整性巡检记录数据完整、准确，填写规范5%9工程整改记录的完整性内容完整，无缺项漏项5%10监理资料的完整性监理资料齐全、完整，数据真实、准确，无缺漏10%