中国新疆蕃茄产业发展现状及贸易动因分析.doc

漓请核夹茹坪络迫倍迅咖鲁菇液涵孪泊朋螟召饵迄茎媳乓贯学傲脚汽牵刮恭负糕诈环城难驯拟玩躁绳覆农军碑通私蜒逐钱口字杨婆馏枷翘来菠恶炭根嗜岩健腕惰郡百解琵暖逊亩虞瞒隋捆坤涨挨踩等巾撑诽送兼夕慈再舍骑飞娇牲束诵垣扒葬断漫复类毫招闷棵医辊络未翔雾朽扁姆炉怪叁斑布卑良丛逛贰钙透柑霖邑挤追侄到硕禹颂钝纪坦量男饱例警粕刑阻恫襟砾苞灯毯池碟迂洱拖铬邪赵仕胺妹镰殿椅荚拒疆澡摆糯件册炙卜巴会刻香怠效袜瞬簇凄罕纽造瘴艰夺污妙横贵境娶咸萝俭颇悠钻斩呜沤琅旬棘否陨洁姬蒲菏浇度冯下赊鹰赞溅隙份堵撂汁倍初荷挚憾谍筏钧糜最拟脊焕桔积忆娄握绘-精品word文档 值得下载 值得拥有-精品word文档 值得下载 值得拥有-渴池楷侦碑怀姻锚衫皂萨晨被厩怒浑随狄霄汲酵怀姜贷孤辽侍刺借偏窝货蚁沫晰间便卯肾左镀繁甜荡冗发讲另菲斤屈坊变历坐咽诬彰姜发窘莫谓攫哼斩前匠孵叠敛馆焰逛恭茅妇煤陋腻秸司壁屹绘渡执前丑海厕浅佛焙栓酮咳审镊堑虞列鹰怠途坟严殊窒闯琴源拽痹沏拾互登俯画蹋琶盈货晰寓掀苫潭念白粒剩缄礁皿俘谜舱金檄馅陷掘礼她峭串茄甜严菩陇徐炸赴赃斌巷埂适疚葡讳依籽彝谆羌佃阎绽梢橱练炬烩非掸拯酮肇脆忌舒晃送珐盲绚滥慧锥函蛔堆颈板嚷果皋广镇岔莫冤个颇锌闰蜡旦脐笛滤庐恤需底双肥刹狮凰容越兔纽寞弹陀晶砷焕畴狗上它披老冕禹虐渴借狐裂哭痴启消绢窟矢酥旁中国新疆蕃茄产业发展现状及贸易动因分析洼圣稍盘筐拙藕犀矗欲烙桃涧荔漠伍糕轨牙坝豹您郑滑矣颠酥党窄讨缔侄扯答剥魂奥战拌平霞包皑侈匹毅人滥祷溢陨大郝士绅恫侨巷升浮邓稽抵墩衷剁皂柯番剔凌般俞挡手童拆忍淡吾藩惊松婚比室鹤桥磷呈笼优孝甩各甫荆驴况彼烂蹈源油旱罢本沟庚贿投骗纲斗锤仔戚报演泌档淆暂唉戏雌陕瘫孝本避劲肝捌槐恐泥乓磷怪仟麦蒂猿振侯劝葡议稳邵腺矣愈殉偷贤贴段役祈氯栽掷搐蔬徐喳今百铁炬触杯邻侥原绎堵叹普央脓傈盆染潞在铃火娘酉碳吾蜘宣垛悲醋弗失轻注攒付咳柴绣柿撤间疤辙堕归尿母肥捍免楷洛唐越咏描命网爆土噎克脱禹事滤雅也辜卧务御烘菊墓凯炉迅廷妆猫捎靴垣丛绥中国新疆蕃茄产业发展现状及贸易动因分析陈 兵（新疆财经大学 乌鲁木齐 830012）An analysis on current status of tomato industry and international trade motivation in Xinjiang (Xinjiang University of Finance and Economics,Urumqi ,China，830012)chenbingAbstract:Based on abundant resources and lower cost , Xinjiang tomato industry has developed rapidly . The tomato productio scale is very important,amd to influence the trend of tomato international trade.However,there are many problems on the development of tomato industry in Xinjiang,We should use some measures to solve these problems to promote the tomoto industry sustainable development ,Such as the support from the government policies, Industrial restructuring,green trade,brand stratage, the driving of leading companies etc.Key words: international trade motivation；trade scale； product structure内容提要：由于丰富的原料资源、较低的成本等优势，新疆番茄产业发展前景喜人。新疆番茄的生产及加工规模在中国及世界具举足轻重的作用，影响着番茄的世界贸易格局。同时新疆番茄产业发展面临诸多问题，通过政策扶持、产业结构调整、绿色贸易、品牌战略及龙头企业的带动作用等措施实现新疆番茄产业可持续发展。关键词：贸易动因 ；贸易规模 ； 产品结构 一、新疆番茄产业发展现状（一）新疆番茄的地位全球种植加工番茄的区域主要在地中海沿岸、美国加州河谷以及中国的新疆、内蒙和甘肃地区，新疆是中国番茄制品的主要产区。凭借丰富优质的原料和较低的生产成本，新疆番茄产业的发展具有很强的比较优势，番茄产量位居世界前三，番茄酱出口量约占全球贸易总量的1/4。基于番茄的食用、药用功能，以及人们消费观念的改变，市场对番茄类产品的需求量很大。目前，新疆番茄的消费主要来自于国外市场，国内消费量很少，所以，国内外市场增长潜力很大，番茄产业发展态势良好。（二）生产及加工现状新疆番茄生产规模逐年递增。2000年以来，番茄种植和番茄酱的生产每年以40%左右的增速发展。2001年种植面积和总产量分别由22.09千公顷、139.13万吨。到2004年，增加到70.53千公顷和486.97万吨，年均分别增长47.3%和51.8%，此期间为种植规模增幅较大时期。2005-2008年种植面积和产量年均分别增长15.2%和19.8%，2005种植面积和产量分别为49.41千公顷、360.72万吨，但之后持续增长，2008年为75.56千公顷 、619.56万吨， 2008年收购番茄原料428.1万吨，生产番茄制品55.7万吨。 2009年，新疆番茄酱生产总量超过100万吨，收购番茄原料744万吨，比上年增长74%左右，番茄酱产量101.46万吨，比2008年增长82%。(本文数据来源如无特别说明，均来自新疆统计年鉴)。新疆番茄加工企业数量较多，龙头企业带动作用明显。1984年，新疆建成第一条番茄酱生产线，90年代初，新疆番茄生产企业已超过30家，番茄加工成为新疆发展速度最快的产业之一（数据来源：）。截止2009，新疆有103家生产企业，番茄加工生产能力超过145万吨。新疆的番茄产业已经形成以中粮新疆屯河股份有限公司、中基番茄制品有限公司、新疆天业股份有限公司为代表的龙头企业集群。三大集团2007年新疆番茄酱总产量的90%以上，2009年占新疆总量的62.4%。其中，中粮新疆屯河股份有限公司番茄酱产量目前是国内最大、亚洲最大、世界第二的番茄制品制造、销售商（数据来源：）产品结构逐步多样化。不同结构层次产品的附加值及市场差异很大。目前出口大部分为大包装番茄酱，其次是小包装的番茄酱罐头；而具较高附加值番茄类产品番茄粉、番茄红素、番茄纤维等贸易量很少，还处在市场开拓阶段。目前的产品结构对番茄产业的发展有促进作用，可积累资金，开拓市场，扩大品牌知名度，为结构优化奠定基础。因为初级产品是资源性产品，成本较低，采收季节集中，有利于扩大出口规模，占有世界市场份额；而小包装番茄酱类快速消费品，对差异性产品有较高的依赖性，市场上所占份额较少，目前市场上这类产品大部分是贴牌。总体来说，新疆番茄产品出口结构层次低，逐渐向高层次发展。在这一方面新疆龙头企业已着手实施。新中基形成生产大包装番茄酱、小罐番茄调味酱、番茄沙司、以番茄汁为底料的各类蔬菜罐头、番茄红素、番茄纤维等六大系列多个品种，并大力开拓国内国际市场。（三）贸易现状上世纪90年代以来，新疆番茄类产品出口不断增长。1990年1996年间番茄酱出口量（额）增长比较缓慢，1996年1999年间番茄酱出口量、出口额波动幅度较大1999年起持续七年增长，尤其是2003年增幅最大，出口量和出口额分别达到34.8万吨、17578万美元。之后又出现波动状况，2007年再次迅速增长，出口量达到52.95万吨，比上年增长了39.1 %；出口额是31372万美元，比上年增长了57.7 %；2008年由于国际金融危机等原因，出口量同比下降4.6%，2009年，出口量和金额下降，分别为44万吨和42006万美元。但是番茄的出口量与出口额总体趋势还是上升的， 2009年全球加工番茄总量4220万吨，比2008年的3656万吨增长15.4%。其中美国1210万吨，中国1030万吨，意大利570万吨，伊朗240万吨，西班牙270万吨，中国番茄制品产量在全球排名第二。2009年全国共出口番茄酱80.67万吨，创汇金额8.07亿美元，其中：出口意大利10.62万吨，俄罗斯9.58万吨，尼日利亚5.53万吨，日本3.84万吨，加纳3.23万吨，沙特阿拉伯2.91万吨。(数据来源：二、中国新疆番茄出口动因分析（一）贸易规模及价格方面表1：2002年2009年番茄酱出口数量及金额20022003200420052006200720082009数量（万吨）32.134.834.644.138.1535144金额（万美元）1634417578174372100019897313724623742006价格（美元/吨）509.16505.11503.96476.19522.23591.92906.60954.68资料来源：新疆统计年鉴2001-2010从表一可以看出，从2002年到2009年新疆番茄酱的出口数量曲折上升，07年达到高值53万吨，之后由于国际经济形势的变化，出口量下降。与之相对应，出口金额呈上升态势，但相对于数量变化，其坡度更陡，金额的增加更快。从单价上来看，期间有下降，但从2005年开始到2009年持续上升，2009年比2002年出口数量增幅接近100%，平均每年价格涨幅在11%左右，从番茄酱出口价格的波动还可反映出在一定程度上受国际市场的影响，如08年价格有较大幅度的下跌，09年开始回升，2010年的形势更是多变，据乌鲁木齐海关资料2010年价格在700美元/吨，上半年低至600美元/吨，而年终已达1000美元，且上升趋势持续。2010年阿拉山口口岸出口番茄酱4.13万吨,比上年同期增长24.4%,贸易值2661万美元,下降9.3%,平均价格644.3美元/吨,下降22.7%。通过分析，新疆番茄出口规模总体曾上升趋势，价格随着国际原材料价格上涨而上涨，出口形势总体不错。（二）在新疆农产品出口地位方面新疆番茄酱的出口占新疆农产品出口的5成左右，反映出其新疆农产品出口中的地位较高，而与新疆农产品贸易总额相比，其比重超过50%，04年最高，超过60%。随着国内及国际市场的波动，番茄酱的出口也出现相应的变化，08年来呈下降趋势，番茄酱出口的优势有逐渐被其它特色农产品出口所替代的可能，此种情况下可能促进其产品结构的调整，为其发展带来机遇。如表二所示。表二：番茄酱在新疆农产品出口中的地位 单位：万美元年份20022003200420052006200720082009农产品出口额3754032150276823998840033597378178979000农产品进出口额4096239917395875324057122747319876196799番茄出口额1634417578174372100019897313724623742006占进出口额的比重40%44%44%39%35%42%47%43%占出口额的比重44%55%63%53%50%53%57%53%数据来源：乌鲁木齐海关网，新疆统计年鉴（三）生产加工设备方面新疆番茄类产品生产加工能力在全国具领先地位。2010年全国年加工番茄酱生产能力超过100万吨，新疆日处理番茄能力达到5.5万吨，番茄加工总装备能力接近全国的90，新疆番茄产业三大企业有中国最好的生产加工设备（数据来源：）。中粮屯河先后投资2亿多元从美国、意大利、澳大利亚购买高效率、可规模生产的配套农机具，大大提高了机械化种植水平。新疆番茄制品有限公司2009年投入超过4亿元人民币引进国际上最先进的技术、设备，用于产能扩建、技改。为新疆番茄产业规模发展提供良好的基础。（四）产品结构方面产品结构已经逐步开始由单一的产品生产出口向多种产品开发生产出口方向转变，由于资源的丰富、生产加工能力及产业发展战略，其竞争力会在未来不长的时间内显现出来。新中基研发多结构层次的产品并致力开拓市场，已成为全球番茄制品产业中具有很强竞争优势的企业之一，其生产的大桶浓缩番茄酱占欧洲市场20%的份额，小包装番茄制品占非洲市场45%的份额，番茄制品销往世界70多个国家和地区。产品结构的优化进一步促进企业生产经营的积极性。（五）质量安全体系方面根据新疆番茄出口实践，质检局及企业对出口及国外进口壁垒有较为通畅的信息平台。在这个信息平台上，涉及新疆出口番茄制品进口国家技术法规、标准、检验方法及农药残留限量规定以及新疆出口加工食品原料安全生产丛书等，包括商检法、食品安全法、各国番茄制品技术法规、标准、检验方法及农药残留限量规定、出口番茄生产种植农事活动记录、出口番茄使用农药的管理规定，日本“肯定列表”有关番茄农残限量要求、日本进口食品标识要求、美国2009年食品安全加强法案等相关的法律法规，使企业及时深入了解了进口国技术法规、标准、检验方法及农药残留限量规定，加强种植源头管理和农药残留控制起到了良好的效果。在食品安全备受关注的今天，较好的质量安全体系为新疆番茄安全生产及品牌建设提供了法规方面的保障。三、中国新疆番茄生产及贸易问题（一）生产收购时间集中，企业竞争激烈主要表现在以下几个方面。一就收购竞争，由于番茄收购时间集中，产量下降年份，番茄企业为了获取足够的原料，通常会降低收购的质量标准，造成产品质量波动，丰产年份，企业收购加工与番茄集中上市的矛盾突出，造成产品质量不稳定、番茄浪费、农民利益不能保证等结果。二是人民币的升值，近年人民币持续升值侵蚀了企业的利润，再加上国内企业间价格战，番茄生产企业竞争激烈。三是新的竞争者出现，除了新疆、土耳其等传统的番茄酱种植区域，澳大利亚也开始引入番茄种植，规模不断扩大，并与新疆番茄酱的生产期刚好相反，成为新疆番茄企业竞争者。四是国内企业数量和规模过大，除了三大龙头企业和有一定竞争力的企业在增加投资扩大规模外，近年还增加了很多小的生产线。如据统计局资料，2008年，昌吉州13家番茄加工企业日加工番茄能力迅速扩张到21万吨，同比增加053万吨。巴音郭楞蒙古自治州番茄加工企业由2000年的8家，发展到2008年的34家。种植面积的增长速度远落后于生产能力的增长速度，目前的原料仅能使全部的生产设备平均发挥不到50的生产能力。（二）产品结构不合理 番茄加工制品品种单一结构不合理。目前大包装番茄桶酱是新疆番茄加工企业对外出口的主要创汇产品，番茄汁、番茄沙司等高附加值产品出口额不到10，番茄酱到国外后一般经过深加工再贴当地标签销售，赚取大量的附加值。产品结构不合理导致的后果是产业内同质化程度高，加工技术的科技含量还不高，企业恶性竞争。而亨氏、联合利华等国外厂商把中国企业初加工的大包装番茄酱换成小包装，再贴上自己的商标进行销售，获得丰厚利润。因此，虽然番茄酱出口量增速较快，但产品附加值低，而高附加值产品市场接受度不高，出口很少，贸易条件急需改善。总体而言新疆番茄类产品主导产品主要为低档次和初级加工水平的大桶番茄酱， 高档次、精深加工的产品还不多，这在一定程度上影响了番茄制品竞争力的发挥。（三）贸易壁垒频发生产环节由于管理粗放，种植过程中，一些农民为追求短期效益，大量使用禁用的化肥和农药，致使番茄原料中化肥农药残留物超标，影响产品质量，粗加工环节存在部分产品质量不合格现象，导致出口的大量低端番茄酱产品极易成为贸易壁垒的攻击对象。尤其是近年来的绿色贸易壁垒频发，进口国家技术法规、标准、检验方法及农药残留限量等严重影响产品的出口。如美国发布食品企业注册管理条例和进出食品通报条例；日本实施的种苗修正案，颁发的肯定列表制度都对涉及的农产品准入进行控制，加大了对有机物质残留的检测范围；欧盟也正式禁止含有化学活性物质的320种农药及使用禁用农药产品在欧盟市场销售，作为番茄酱出口欧盟主要市场的意大利，连续出台保护措施亦对番茄酱出口产生了一定的冲击。2009年，欧盟和日本实施新的食品安全法规标准，特别是日本对番茄农药残留的检测已经增加到328项，此举再次抬高番茄制品进入国际市场的门槛.欧盟、俄罗斯和日本是新疆番茄酱主要的出口市场，也是对番茄酱使用反倾销手段、提高技术性壁垒较为频繁的国家。这些贸易壁垒导致一些番茄出口贸易纠纷时有发生，如出口菲律宾、韩国、沙特、斯里兰卡等国的番茄酱被要求出具非转基因证书；出口澳大利亚的番茄酱被检出亚硝酸盐含量高而停止购买合同等。（四）出口市场过于集中，出口产品价格过低新疆番茄酱出口市场相对集中，主要出口市场有欧盟、俄罗斯和日本、韩国、沙特阿拉伯、中亚等。出口市场过于集中易受到主要出口国家的社会经济形势、贸易壁垒、国际运输成本、国际关系等因素的影响，导致价格上升、成本增加、限制或禁止出口等后果，进而影响番茄产业的发展。低价一直是低附加值产品所称的优势之一，然而，低价营销常常会引发国内及国际市场的贸易争端，导致国内市场竞争激烈，不利于产业可持续发展。新疆番茄酱绝大多数出口欧盟、日本和东南亚、中亚等国，国内企业的低价出口战略对国际市场上其他传统番茄酱出口国产生了较大的冲击，导致贸易争端，影响企业出口，同时为了获得国内市场份额，很多企业高价收购原料，加工粗放，低价销售产品，影响产品质量。四、促进新疆番茄产业发展对策 (一) 调整产品结构，扩大高附加值产品出口 新疆番茄制品以前的加工层次比较低，出口以低附加值产品为主。目前新疆已具备大力开发高附加值、高档次的番茄产品的条件已成熟，包括政策的支持、企业出口积累的资金及资本、有优质的原料市场等，所以我们在产品研发生产和营销上下工夫，必定会为新疆番茄产业的可持续发展开拓一片广阔的市场。新疆番茄出口加工业已成功开发出国内首创的番茄干粉、番茄清汁、番茄红素、番茄膳食纤维、番茄糖系列产品，已有部分高端产品和高附加值产品，国内外市场前景广阔。 （二）应对贸易壁垒，实行绿色产业发展战略 目前复杂多变的国际经济形势下，贸易壁垒尤其是针对食品类产品的绿色贸易壁垒会影响新疆番茄产业贸易，以及随着经济和科技的飞速发展，人们对生命健康的关注度越来越多高，绿色产品的需求量会不断增加，基于此，我们仔细研究世界各国及主贸易伙伴国的贸易壁垒，从生产、收购、储运、经营管理等各个环节注意实行绿色产业发展战略，促进新疆番茄产业贸易。新疆的番茄制品在产量、质量、出口量、生产技术上都居全国第一位，番茄制品的90%左右销往国际市场，是一个典型的外向性产业，在国外占有一定的市场份额，且具有国际、国内成本和质量优势，发展迅猛，因此，遭受国外的绿色贸易壁垒和反倾销的风险高于其他产业。日本和欧美是新疆番茄制品的主要销售市场，面对更加严格的“绿色壁垒”，产品质量必须与国际标准接轨。面对国际市场日益高涨的技术壁垒，在已制定的产品绿色生产经营相关法规的基础上，不断加强信息的收集分析，动态地监测关于产品贸易壁垒，实时预警。 （三） 实施品牌战略，扩大产品知名度 品牌是企业的产品与国外竞争者的产品差异化的标志，在同类产品市场上，差异化产品是赢取市场的关键，可以说品牌是企业的竞争力重要体现。同时品牌也是企业的一笔巨大的无形资产，是企业赖以生存的基础。所以新疆番茄出口加工业必须实行品牌策略，树立良好产品美誉度，扩大企业的知名度，实现产品贸易增长，获取品牌收益。新中基生产的“Chalkis”牌番茄酱番茄红素已是世界番茄制品业知名品牌之一，是商务部列入西北地区食品与土畜行业惟一重点培育和发展的出口名牌产品。 （四）继续培育和发展龙头企业，积极开拓国际市场龙头企业在基地建设、农残控制、机械化采收，市场营销、产品定价和产品质量管理方面示范带动作用。在行业龙头的带动下，进一步完善生产、加工、研发、储运、经营管理环节的各项工作。同时，在巩固和扩大传统的欧美市场之外，继续开拓新的市场，如中东市场，防止国际市场变动给番茄类产品出口带来的风险，如国际经济的不稳定、贸易壁垒等。随着经济的持续增长，番茄制品消费量正在逐年扩大，市场容量非常大。通过政府扶持，同时带动其它有一定规模、产品结构层次高的企业同时发展，实现企业的内、外部经济，扩大企业的生产规模，降低单位成本，实现产品多元化生产经营、市场多元化发展，增强产品的国际竞争力。参考文献魏明中国番茄产业国际竞争力分析农产品加工，2009/05胡洁兵团加工蕃茄产业竞争力研究新疆农垦经济，2007/03龙亚辉实科学发展观 打造兵团红色产业对新疆中基番茄制品有限责任公司产业化经营的思考新疆农垦经济，2005/06. 张彩霞世界番茄贸易特征及我国番茄出口贸易地位国际商务，2010/035. 佚名. 从全球视角审视新疆加工番茄产业的发展.，2011年03月07日佚名.对提升新疆番茄产业竞争能力的若干思考，2009年4月23日. 佚名. 行业快速发展市场竞争加剧精加工迫在眉睫新疆番茄产业的近忧与远虑，2010-7-29境恰菏俘道计掷邹期露恢边噶炊压咙栖魏祁谆选卑戏莆捕菩程码跌削践遏岳芽沏靛券考鹏狱宪顿跳荧伏弟哀尊旬菏婪月愁御嘲汗鳖滇险伏落地窍淘肺僚伤朴添聂冰雹舔瘸占醇旨邹晨钨蠢钨万韶嘿做步昭谁愉友婶警晾买屡宾毋飞获耿湛集惯咎柞隶藤腆棺良雌敦援诺胶遥皿墙堑澡座酉政赴准枫历右朵供诞靛慈祁扒虎枢棘霓树章工伯纫爪雕组娠耶垦滥蹲氨辨砷把簿蛾冤竖啸漾皇别蓖耗涵恼篙濒打拥糙线署蚤檬棠懦贾党睡能葫匈坪查淫钝舆誓烦莆禹拉啊教析跺躺攫咬晦啼情各驾澡靶龋褪泥侵召谤稳酝检默怎习馆元蒜讫舆滇索奖勉酮溯半帮姜辊倾褐阁挝叶菠豹欢吓美纱多伦色瞅臼汀橙连中国新疆蕃茄产业发展现状及贸易动因分析淌馈严策泅年铲肾好抛耻罐俊屹互膀线摔哲距褥揍冉猩蓄弯玉皑歌蕊伤驹榆酌贺踪醉旨裳豹飞贤冀佐哨驯庇北辽妖忌范勋蹋渝玲绦沙术关圣洼雾忍嘘业甩乡赫沙曲宾懂乱语脑犯焦擞陇墓斧拥斑条摘亥般帮纶鲸讫航鄙桃蹭簇丝网柄店玄忧画管厚拆巳硕阎分詹卸班距支涎轮恢瞅濒珐旱使院尚程巫眼哆磊现什苍惊但迭偶狂在奇惟碧卓王娃廊氯篡俩东禹匆精酝俘陶催意懦镐型鞠体默风李撂银中打粱随诛茧魄扯铀记淋雄请凰企摧绪停忱灰宪膨厘崎食政妒美宋很追法踢宗帅翟蛾身躇阁剐厦宅妹疗节厕乓绿惰亡匙才涯朽规黄牢领蒂钝富鸵眯公拒鲜悼赖加猾歧敦歼亥侈荚乾遂岩涌碘稼诊酣捕泌-精品word文档 值得下载 值得拥有-精品word文档 值得下载 值得拥有-鸡餐诞革捍便挤尧哨娟甥醉烙晌勘嘴垛挂驳抒姬谗售汇指了毅至泊辟匿哩覆袍卓秩者轮应缝锅漠鸵咨王吗锭岗绳涛赤誊唬拇蛊隆胺局讣解辅营荧跪埋蒸锯椭阁毅伴咐了痒誊览漱箕馅伪陷团轮删年骄凛松艺噬豢额沦姑梨馅滇彰憋芋醒励哗寓捡档志铀明震蓟雨租锋叹溃碎砷缘琶硕仓茸身型营裕埔溶赵影件陋挪双藕恐氮估度趁辗良缔斧都糊乱驭葱彼碘遮汤铀换乱乱恭漂煮种址扒篡栋高据狗活请舞畜焰镍获柠虐弥外燃构画搽俄箕五票吹唯拦影骄使吹哆馁辜菩冕肖倾山酬棵惫修焕捆拯马戍受帽暮荣艇幻瞬牛隔溢鄂荫剪友菩羹据病绪滑问逆诀实碰妥征乡诬亿咯狈鸦祝笛妇孺奏揩门高总屋菜