基于“锂佩克”背景下中国锂矿供应安全分析研究.pdf

魏汐竹（1998），女，硕士研究生，650091 云南省昆明市。通信作者白栋（1986），男，高级工程师，硕士，710100 陕西省西安市。基于“锂佩克”背景下中国锂矿供应安全分析研究魏汐竹1白栋2钱建利2马骋3郭威4张沛2胡麟臻3（1.云南大学地球科学学院；2.中国地质调查局西安矿产资源调查中心；3.中国地质调查局发展研究中心；4.中国地质调查局长沙自然资源综合调查中心）摘要近年来，战略性矿产资源对保障我国经济安全、战略性新兴产业发展等方面具有重要作用。尤其随着能源结构加速转型，新能源汽车急速增长，储能电池成为了保证新能源汽车稳定发展的关键。锂作为制造锂电池的核心原材料，在电动汽车、工业储能等方面的应用为传统能源与新兴能源搭建起了转换的桥梁。通过梳理分析国内外锂矿数量、市场需求、锂矿类型等方面现状，剖析了“锂佩克”发展支撑条件。从确保我国锂矿供应安全的角度出发，提出了树立新时代资源安全观、强化锂矿领域战略科技力量、构建现代锂矿服务体系、创造有利于锂矿发展的政策环境等建议。关键词“锂佩克”锂矿供应安全思考建议DOI：10.3969/j.issn.1674-6082.2023.10.002Analysis and Research on Supply Safety of Lithium Mine in China Based on the Backgroundof“Lipek”WEI Xizhu1BAI Dong2QIAN Jianli2MA Cheng3GUO Wei4ZHANG Pei2HU Linzhen3（1.School of Earth Sciences，Yunnan University；2.Xian Mineral Resources Survey Center，China Geological Survey；3.Development Research Center，China Geological Survey；4.Changsha Natural ResourcesIntegrated Survey Center，China Geological Survey）AbstractIn recent years，strategic mineral resources play an important role in ensuring Chinas economic security and the development of strategic emerging industries.Especially with the accelerated transformation of energy structure and the rapid growth of new energy vehicles，energy storage batteries have become the key to ensure the stable development of new energy vehicles.Lithium is the core raw material forthe manufacture of lithium batteries.The application of lithium in electric vehicles and industrial energy storage has built a bridge for the conversion of traditional energy and emerging energy.By combing and analyzing the current situation of lithium ore quantity，market demand and lithium ore type at home and abroad，the supporting conditions for“Lipek”development are analyzed.From the perspective of ensuring the safetyof lithium mine supply in China，this paper puts forward some suggestions，such as establishing the conceptof resource security in the new era，strengthening the strategic scientific and technological strength in thefield of lithium mine，building a modern lithium mine service system，and creating a policy environmentconducive to the development of lithium mine.Keywords“Lipek”，lithium mine，supply safety，thoughts and suggestions总第 654 期2023 年 10 月第 10 期现代矿业MODERN MININGSerial No.654October.2023锂是重要的战略资源，主要以矿物精矿、矿物化合物和精炼金属3种形式进行交易。锂的主要用途是电池、陶瓷、玻璃、冶金、制药和化工等领域，具有优异的导电性和低密度，是电池制造的理想金属1。锂存在于各种伟晶岩矿物中，如锂辉石、锂云母、弱晶石和锂蒙脱石等。目前，全球锂的生产主要由伟晶岩和封闭盆地盐水矿床主导，但含锂黏土矿物、油田盐水和地热盐水资源因丰富而成为锂提取的潜在资源。新能源电池的发展使锂的能源意义空前提高，4现代矿业2023 年 10 月第 10 期总第 654 期南美洲3个主要锂矿出产国（阿根廷、玻利维亚和智利）希望建立一个锂矿的出口价格联盟，就像阿拉伯产油国建立的石油联盟“欧佩克”那样2，因此，这个锂矿价格联盟就被媒体称为“锂佩克”。我国是全球锂矿的最大进口国、最大精炼国、最大消费国，2021年我国的锂电池产量占全球总产量的60%。很多人担心“锂佩克”的建立，会让全球锂矿议价权进一步向南美转移，从而进一步推高我国的进口价格，对国内新能源产业的发展不利3。就我国来说，大概有一半的战略性矿产资源储采比低于25，其中就包括锂矿资源，其新增资源量跟不上储量消耗的增长速度，资源供应形势堪忧。本文基于“锂佩克”背景，将梳理分析国内外锂矿现状，对我国锂矿供应安全提出思考和建议，以期为确保我国锂矿产业链、供应链和消费安全提供指导借鉴。1国外锂矿资源现状1.1锂矿数量从全球看，锂资源属于储量丰富的矿产资源，据中国地质调查局全球矿产资源战略研究中心发布的全球锂、钴、镍、锡、钾盐矿产资源储量评估报告（2021），截至2020年底，全球锂矿项目在录376个，110个有资源量数据，达34 943万t，分布在20个国家。据此报告评估，2020年全球锂资源量约6 569万t，其中玻利维亚2 101万t、阿根廷1 492万t、美国1032万t、澳大利亚388万t，四国合计占全球的76.31%，全球锂资源量分布见图1。从储量方面看，2020年全球约12 828万t，其中智利5 267万t、澳大利亚1 839万t、阿根廷1 693万t、中国810万t、美国570万t，全球锂储量分布见表1。从产量方面看，2021年全球锂产量总计 10.41万 t。从消费量方面看，2021年全球消费锂10.32万t4-5。1.2市场需求近年来，由于可充电锂电池在不断增长的电动汽车和便携式市场的广泛应用，电池的锂消费量显著增加6。美国地质调查局最新发布的报告显示，锂的终端消费市场估计占比情况见图2。综合行业协会及券商分析，2025年总需求将可能涨至208.07万t碳酸锂当量。据雅保预测，到2030年，全球对锂的需求将达到250万t/a碳酸锂当量7-8，详细信息见表2。1.3锂矿类型锂矿成因类型主要有盐湖卤水型、花岗伟晶岩型、沉积黏土型，以及少量的油田卤水型、地热卤水型，具体占比见图3。花岗伟晶岩型锂矿主要产于澳大利亚，盐湖卤水型锂矿主要产于阿根廷、智利、中国9-11。2国内锂矿现状分析2.1锂矿数量我国锂矿资源量和产量增长缓慢，供应能力弱，随着锂化合物产量、消费量的逐年递增，原料缺口逐渐增大，且严重依赖进口，见表3。从产业链方面看（图4），具有开发能力弱、锂化合物加工能力强、消费强劲等特点，各环节发展不平衡，锂矿资源开发在一定程度上制约了锂矿资源产业高质量发展12。据自然资源部数据，截至2020年，我国锂资源量为 359.8万 t，占全球的 5.48%，主要分布于四川、江西、湖北、青海等省区；锂矿储量为1525魏汐竹白栋等：基于“锂佩克”背景下中国锂矿供应安全分析研究2023 年 10 月第 10 期万t，占全球的6.31%；锂矿产量为2.44万t，占全球的25.4%；消费锂矿7.38万t，约占全球的71.5%，为最大消费国。2021年我国进口锂资源5.18万t，来自澳大利亚3.9万t，对外依存度高达67%13。2.2市场需求据安泰科公司统计，2021年我国消费锂7.38万t，其中，电池占比84.6%，玻璃陶瓷占比4.7%，润滑剂占比4.4%。锂在新能源汽车、计算机、数码相机、手机等领域的需求将持续增长。预计到2025年，我国新能源汽车销售将达1 181万辆以上，结合玻璃陶瓷、润滑脂等传统锂消费领域保持稳定上升的趋势。初步判断，2025年我国锂需求量为19.8万t年，2035年我国锂需求量为 112.4 万 t，20222035 年锂矿需求总量达634万t14-15。2.3锂矿类型我国锂矿类型主要为盐湖卤水型、花岗伟晶岩型，少量沉积黏土型。其中，封闭盆地卤水占比58%，伟晶岩占比26%。分种类看，盐湖为储量主体，矿石为供应主体16。3“锂佩克”发展分析有学者研究表明，“锂佩克”要顺利运转，需要三6现代矿业2023 年 10 月第 10 期总第 654 期方面条件支撑：第一，从供需关系来看，只有少数国家能够供给这种商品，而大多数国家需要这种商品；第二，从产量控制来看，卡特尔组织必须能够完全控制这种商品的产量，可以随时决定增产或减产17；第三，从商品特性来看，这种商品的可替代性弱，价格弹性很低，也就是说价格波动不会明显造成需求波动。3.1供需关系供给端方面，虽然“锂三角”的锂矿储量占全球总储量的 65%，但是这种储量还没有直接转化为产量18。目前，南美三国的锂矿产量只占全球总产量的 30%。最大的锂矿生产国其实是澳大利亚，2021年产量就占全球总产量的55%。所以，南美三国如果抛开澳大利亚，“锂佩克”进行不下去，需要和澳大利亚合作。需求端方面，锂矿的全球买家只有少数几个工业国，其中中国又占了绝对大头。因此，在锂矿市场上，需求端的集中度比供给端还要高，需求端的议价能力更强。3.2产量控制目前，南美三国的锂矿所有权情况各异，如玻利维亚的锂矿属于国有，由国有企业来全权开采和生产，私人资本和外资不得介入；智利的锂矿虽然属于国有，但开采权开放给私人资本和外资；阿根廷的矿产所有权和开采权基本都掌握在外资手里，不受政府控制。在这种情况下，“锂佩克”很难控制锂矿产量，难以实现统一增产或减产19-20。3.3价格弹性短期内，动力电池还是以锂电池为主，所以锂矿的价格弹性低，价格暴涨依然供不应求。但从长期看，锂的不可替代性在下降。目前，各动力电池厂商正在探索多种电池方法，除了锂电池，还有钠电池、锑电池、钒电池、全固态电池、无稀有金属电池等。如果未来动力电池的多种技术路线齐头并进，那么锂矿对于新能源产业的重要性会下降，它的价格弹性会上升，不再满足实现价格卡特尔的条件21。综上所述，从供需关系、产量控制、价格弹性3个方面看，“锂佩克”即使能建立，也不可能达到“欧佩克”那样的高度价格联盟。但是，它可能成为一个低配版的“欧佩克”，不追求绝对的价格控制，主要实现区域内的信息共享、政策协调、产业配合。4基于“锂佩克”背景下我国锂矿供应安全思考建议4.1树立新时代的资源安全观统筹发展与安全，建立符合时代变化和发展要求的资源安全观，充分尊重地质规律和经济规律，按照锂矿资源比较优势，统筹国内外资源供应，建立自主可控、经济合理、韧性强劲的全球资源供应链，实现开放条件下资源供应的安全、稳定和可持续。遵循锂矿分布不均衡这一基本地质规律，在立足国内保底线的基础上，统筹利用国内国外资源；优化国外资源的利用方式，不以单纯市场购买为主，而是通过直接投资开发，在全球合作开发矿产资源和加工产业，建立起以我为主的稳定的生产供应链，实现我国资源供应的全球化；同时，主动参与多边、双边锂矿资源合作规则的制定，加强与各国矿业市场、政策、标准等领域的对接，增强对锂矿贸易、价格、机制和规则、产业标准等方面的塑造力。4.2强化锂矿领域战略科技力量提高锂矿勘查、开采、选矿、冶炼、材料制备、回收利用全链条各环节的科技水平，重点解决锂矿资源勘查、深部开发、难利用资源高效选别、高纯金属冶炼、二次资源高效分离回收等关键技术，大力提升锂矿资源生产、使用和循环再生各环节的效率。大力发展绿色智能矿业，加快矿业发展方式转变，推动锂矿资源全过程节约利用与管理。4.3构建现代锂矿服务体系从战略、规划、市场、信息、金融、科技等方面构建现代锂矿服务体系，为中资矿业企业深入参与矿业国际合作提供全方位支撑服务。充分发挥国内公益性机构的专业技术优势力量，为中资企业“走出去”提供基础地质、供需形势、市场分析、投资评价等公共服务产品，为市场主体提供信息和技术服务。构建新形势下金融支持矿业的政策体系与路径举措，支持鼓励金融机构在依法依规、风险可控前提下创新适应锂矿发展规律的金融产品，提升服务质效。4.4创造有利于锂矿发展的政策环境改善锂矿发展预期，加大金融支持，发挥开发性金融机构、政策性银行、商业性金融机构各自优势，统筹丝路基金、中非基金、中拉基金、东盟基金等各类型基金，搭建投融资平台，丰富投融资产品，创新投融资模式，并吸引社会资本投入，稳住锂矿投资趋势。正确处理锂矿资源开发与环境生态保护的关系，不搞一刀切，探索实行生态保护红线内锂矿差别化和正面清单管理，着力打通锂矿发展的政策链、创新链、资金链、服务链。5讨论与展望“锂佩克”一旦成立，我国应树立内外统筹、自主可控、绿色经济的锂矿资源安全观，进一步深化改革开放，从管理体制、决策机制、金融支持、政策引导和信息服务等方面，健全国际矿业合作支持与服务体7系，充分发挥市场机制和企业主体作用，强化锂矿领域战略科技力量，确保我国锂矿资源产业链、供应链和消费的安全。国家能源资源安全、产业安全、战略性新兴产业跨越式发展等重大战略对锂矿资源提出了新的需求。根据统计数据，2021年我国进口锂资源对外依存度高达67%。根据美国地质调查局公布的最新50种关键矿产目录，锂仍然是“关键矿产目录”中的“老成员”。显而易见，锂作为21世纪的能源金属，是保证我国能源资源安全的关键矿产和战略资源。随着百年未有之大变局加速演进和地缘政治持续动荡，锂的战略意义将进一步提升。为此，在后续研究中，应充分利用已有成果资料，加大新理论、新技术、新方法的应用和开发力度，推动我国锂资源开发的全球化多元布局，保证我国锂矿储备规模和质量，进而支撑保障国家能源资源安全。参考文献1刘盼盼.中国首次发布全球锂、钴、镍、锡、钾盐矿产资源储量评估报告 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