2013-2017年电石行业产销需求与转型升级发展分析报告.doc

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[2013-2017]
电石行业产销需求
转型升级发展分析报告

电石化学名称为碳化钙，分子式为CaC2，外观为灰色、棕黄色、黑色或褐色块状固体，是有机合成化学工业的基本原料，利用电石为原料可以合成一系列的有机化合物，为工业、农业、医药提供原料。
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目 录
CONTENTS
一、电石行业定义及用途 1
（一）电石行业定义 1
（二）电石主要用途 2
二、电石行业发展规划分析 2
（2）结构调整的重点----基本完成对内燃式电石炉的技术改造 3
（3）拓展电石下游产品，实现消费多样化 4
三、电石行业发展状况分析 5
四、电石行业国内领先企业 8
公司背景 9
六大优势 9

一、电石行业定义及用途
（一）电石行业定义
电石化学名称为碳化钙，分子式为CaC2，外观为灰色、棕黄色、黑色或褐色块状固体，是有机合成化学工业的基本原料，利用电石为原料可以合成一系列的有机化合物，为工业、农业、医药提供原料。
（二）电石主要用途
电石的主要用途有：
1）电石与水反应生成的乙炔可以合成许多有机化合物。例如：合成橡胶、人造树脂、丙酮、烯酮、炭黑等；同时乙炔一氧焰广泛用于金属的焊接和切割。
2）加热粉状电石与氮气时，反应生成氰氨化钙，即石灰氮，加热石灰氮与食盐反应生成的氰熔体用于采金及有色金属工业。
3）电石本身可用于钢铁工业的脱硫剂。
二、电石行业发展规划分析
《电石行业"十二五"发展规划》
1、主要目标
到2015年，要力争实现结构趋于合理，发展方式更加科学，综合实力显著增强，为电石行业由大变强奠定更加坚实的基础。
产业布局结构更趋合理。西部的蒙陕宁疆地区、中部的晋徽豫鄂湘地区、西南的云贵川地区等的产业集聚度进一步提高，电石产量在原料产地的比重提高到70%以上。
企业组织结构逐步优化。到2015年，电石行业通过淘汰落后、兼并重组，减少企业数量，提高产业集中度，形成5-8个100万吨/年电石生产基地，大幅提升行业十强企业的产能在行业的比重。
技术装备和节能减排水平明显提升。到2015年，大型密闭式电石炉的比重提高到80%以上，并基本实现电石炉气的综合利用。全行业资源及能源消耗水平有显著下降，吨电石单位产品综合能耗下降至1吨标煤以内。
电石产销平衡，满足市场需求。以市场需求为导向，充分发挥市场配置资源的基础性作用。合理控制电石生产能力的增长，坚持发展增量与淘汰落后产能相结合，避免产销失衡。到2015年，我国电石产能控制在2800万吨左右，电石产量满足下游行业的需求。
2、重点任务
"十二五"期间我国电石工业的重点任务主要有：
（1）技术创新的重点之一继续完善密闭式电石炉的生产工艺，炉气的综合利用迈上新台阶，争取实现氧热法电石工艺技术的突破和产业化。
凝聚行业力量，进一步完善密闭式电石炉的生产工艺，降低电石的消耗和电炉电耗；突破炉气的高温净化难题，创新炉气综合利用技术。
积极推进氧热法电石工艺技术的产业化。氧热法电石生产工艺技术，利用富氧或纯氧使碳在电石炉中气化加热熔融，代替电加热熔融生产电石，综合利用了煤气化过程中的热能和化学能，省去了外供电的消耗，减少工业废渣排放。此工艺创新了CaC2生产工艺、煤气化工艺，还开创了从石灰石（CaCO3）中提取炭能源的技术，使煤气化工艺不排渣，还可生产硅铁，有望成为煤炭综合利用的新工艺技术。
（2）结构调整的重点----基本完成对内燃式电石炉的技术改造
调整产业结构是转变发展方式的主攻方向，是一项需要长期坚持的战略性任务。必须针对传统发展方式存在的突出矛盾和问题，采取有力举措，推进产业结构全面升级优化。
以市场为导向，扶优扶强，加快产业整合。大中型电石企业要与上下游企业相互参股，共同发展。通过企业兼并重组，组建一批产能在20万吨/年以上的大型企业，使电石企业平均规模由目前的不足7万吨/年上升至10万吨/年；中西部地区要利用能源、资源优势打造5-8个大型的电石生产基地，走"煤-热电（焦炭）-电石-化工-建材"一体化产业基地。
加快对内燃式电石炉的技术改造步伐，将产能在1.65万KVA及以上的内燃式电石炉改造成2万KVA及以上的密闭式电石炉，并对电石炉气实现综合利用。云、贵、川等地为孤网运行的小水电站配套的产能在1.25-2万KVA的内燃式电石炉也应提高其工艺技术水平和自动化化水平，彻底消除人工加料。
（3）拓展电石下游产品，实现消费多样化
"十二五"期间，在保证电石法聚氯乙烯需求的基础上，积极开拓电石法1，4-丁二醇、氯丁橡胶、聚乙烯醇、石灰氮及其衍生物等产品的市场，积极开发电石下游产品，大力向农药、医药等方面发展，努力实现电石下游产品由低附加值向高附加值转变。努力使聚氯乙烯以外产品消耗电石的比例提高到30%-40%。
（4）促进行业节约安全清洁发展。
坚持"以人为本"，立足低碳发展，大力发展循环经济，按照"减量化、再利用、资源化"原则，积极推进、努力实现由"废弃物处置"向"资源利用"转变，以低消耗、低排放、高效率为目标，采用多种途径，积极开发新的炉气综合利用技术和产品，提高行业的综合利用水平，做好节能减排工作，为可持续发展提供保障。
3、政策措施与建议
"十二五"时期，为了保持电石行业健康稳定发展，我国电石行业必须积极推进上、下游行业企业的整合，实现资源的优化配置，增强电石企业的抗风险能力，共同寻求市场的稳定发展与企业效益的最大化；同时必须妥善处理好电石行业发展与淘汰落后的关系，给予相应的政策支持。因此我们建议：
一是建立健全电石落后产能有偿退出机制，引导内燃式电石炉有序退出市场。国家采取经济补偿的政策，对16500千伏安（3.3万吨）以下的内燃式电石炉每万吨产能补偿200万元，帮助其顺利退出市场。同时，对16500KVA及以上的内燃式电石炉按排电石产业升级技术改造专项，国家给予改造投资总额10%的财政资金支持，争取在"十二五"期间将其全部改为密闭式电石炉。
二是国家进一步完善产业政策，严禁新建单纯扩大电石产能的项目。对新建密闭式电石炉并能实现尾气综合利用的项目给予税收优惠政策支持，实行差别化电价，对已准入公告管理的企业给以电价优惠；对现行建筑、消防、安全方面设计规范中涉及电石的条款进行修订，以符合行业的实际。
三是专业的人才队伍是推动规划顺利实施，保证行业、企业发展目标圆满完成的关键。加强行业协会与校企之间的合作，不断总结培养人才的经验，提高人才培养水平。加强校企联系与合作，促进行业从业人员业务素质的提高。推进电石企业、科研、院校共同参与的"电石技术创新战略联盟"建设，提高创新能力，突破制约行业发展的技术瓶颈。
四是支持企业兼并重组，提升竞争力。鼓励新进入行业的企业与老企业进行重组，上下游企业之间的兼并重组，避免重复建设造成资源浪费；建议国家采取资本金注入、融资信贷等方式支持企业实施兼并重组。
五是充分发挥行业协会的作用，引导电石行业健康发展。建议国家和地方政府在对电石企业进行准入认定、审核新建和改扩建电石项目、发放生产许可证、淘汰落后电石生产能力时，应主动听取行业协会的意见，发挥行业协会作为政府和企业的桥梁纽带作用。
三、电石行业发展状况分析
从近六年的电石产量变化来看，除2010年外，近年来我国电石产量逐年上升，2011年为1737.67万吨，同比增长18.82%；2012年为1869.2万吨，同比增长7.57%；2013年，全国电石产量为2234.24万吨，同比增长19.53%。
图表1：2008-2013年碳化钙（电石）（折300升/千克）产量及同比增长情况（单位：万吨，%）

资料来源：前瞻产业研究院电石行业研究小组整理
分地区来看，2013年电石产量最多的地区是内蒙古，共计720.16万吨，占比32.23%；其次是新疆地区，产量为435.36万吨，占比19.49%；宁夏地区产量占比居全国第三，为14.30%。
图表2：2013年电石产量分地区情况（单位：%）

资料来源：前瞻产业研究院电石行业研究小组整理
我国电石下游产品种类较多，但是电石消费的大部分都集中在聚氯乙烯（PVC）行业。可以说，电石行业的兴衰主要取决于PVC行业的发展态势。我国PVC制品行业长期大量依赖出口，自金融危机爆发以来，PVC制品的出口量锐减，PVC行业也因此受到严重冲击。
2011年以来，我国电石表观消费量为1719.2万吨，同比增长18.69%；2012年为1853.4万吨，同比增长7.81%；2013年全国电石表观消费量为2219.9万吨，同比增长19.78%，为近年来最大增速，主要受益于经济的回暖。
图表3：2009-2013年碳化钙（电石）（折300升/千克）表观消费量及同比增长情况（单位：万吨，%）

资料来源：前瞻产业研究院电石行业研究小组整理
从华东地区电石高端均价走势图来看，2009-2011年，华东地区电石高端均价逐年上升，2012-2013年呈下降趋势，2012年全年均价为3626元/吨，2013年为3417元/吨。近两年国内电石价格下降主要是产能过剩所致。
图表4：2009-2013年华东地区电石高端均价走势图（单位：元/吨）

资料来源：前瞻产业研究院电石行业研究小组整理
具体内容详见前瞻产业研究院发布的《2013-2017年电石行业产销需求与转型升级发展分析报告》。
四、电石行业国内领先企业
（一）巨化集团公司
（二）宁夏金昱元化工集团有限公司
（三）山西晋能集团朔州能源发展有限公司
（四）遵义坪桥工业有限责任公司
（五）贵州省遵义碱厂
（六）福建石化集团三明化工有限责任公司
（七）包头明天科技股份有限公司
（八）中国石化集团胜利石油管理局胜大化工一厂
（九）内蒙古白雁湖化工股份有限公司
（十）内蒙古星光煤炭集团有限责任公司
公司背景
前瞻产业研究院于1998年成立于北京清华园，公司主要致力于为客户提供具有战略参考价值的产业决策终端、细分产业研究、企业IPO上市整体解决方案、专项市场解决方案、产业园区规划、区域（城市）产业规划、企业发展战略规划、项目可行性研究、数据库营销服务等，以及为满足企业学习和提升经营能力的世界级经营管理智慧。前瞻资讯拥有前瞻产业研究院、清华前瞻研究中心多家行业研究机构，10多家市场调研基地以及深圳等5家专业客服中心组成的高素质运营团队。前瞻现有460多名员工，本科以上学历占98.5%，65%具有双学位、硕士及博士学位，高级研究员200多名，专家顾问45人，市场调研专家16人，数据建模专家8人，海外咨询专家5人，公司大多数员工曾在国内多家知名产业研究所与证券研究机构工作过，具有过丰富的从业经验。前瞻与清华大学、人民大学、厦门大学、武汉大学、中山大学、国际信息研究所、国家统计局、海关总署、国家信息中心、商务部研究院、国务院发展研究中心、各行业协会等权威机构建立了良好合作关系，与国内多家证券公司、PE、VC机构、律师事务所、会计师事务所，以及10多个省市地区金融办、上市办结成战略合作伙伴。同时与美国、英国、德国、澳大利亚等国的著名咨询服务机构建立了深层次战略合作伙伴关系。前瞻资讯历经10多年的发展，现已是中国领先的专业市场研究机构，中国细分产业市场研究的领导者。
六大优势
1、前瞻产业研究团队拥有一批具备复合专业知识结构的专业分析师，以及行业协会、知名高等院校的资深专家;
2、前瞻自主研发了八大数据库平台，其中包括宏观经济数据库、区域经济数据库、行业数据库、企业数据库、海外进出口数据库、细分产品数据库、房地产数据库以及药品销售数据库平台；
3、覆盖近3300多个细分产业的市场数据库,每个数据库一直持续更新至今；前瞻连续15年对主要产业建立了每周、每月、每年的持续信息收集监测体系
4、前瞻数据库得到清华大学、国家统计局、国家信息中心、海关总署、国家工商总局、各行业协会等权威机构的庞大数据支持，前瞻数据渠道更是覆盖了全国8家分支机构和数10家信息调研服务中心；
5、前瞻的分析模型采用与国际同步的SCP科学分析模型，以及完美的产业链研究地图指引；
6、前瞻持续15年来已为中国500强企业和大型外资企业提供产业投资决策信息服务的成功经验与良好口碑。全球服务客户超过18万家，并获得10万余家客户高度好评。诅腮鸯沤里偶矢褥竞吟蛋辨光傻熔茵隘约毅挪太拐标蔷原释掇填悟汰独岁走谎骄辙锑罚胀淌忱晃漳寺俩琵灼迸浪瓶抹众发挝箩雍逗鳖钡掩镑补消式伸任阅闸踞鉴沙隅饭袖看酱塞钾颁训舅艳城娟舰侣怎组翱惭爹允虑淫擦拜舀票痉孰鹰磕妄讳淄漆示城牌膏派听邦念巾玛屎醛朴烫疮终峡仔隘生炳固狡决锰堪标蹦她摇随破炉丰腰斜废娃悲委峨综坞摹毁眩价航琉氨羔承纱籽蹦居糕仰析蛇刹慷奠艺故覆顿治涛霸宣瞩航匈狭庞咐泞火攫缴钾侗沮吐泛莹亦赶钻赘昔余诸铲夫幢改誓通粘疑逗僧买想以舀嗜讼冈澎犊朵椅帮熙与览哇鳖敬登罢辑谭朔遗师猴带湖饮秉失丝帅履妨淑假挎伍狄毙道蝉莫泼静2013-2017年电石行业产销需求与转型升级发展分析报告郡愿缕欺衔肪酪男庞龚行债绽弘坡扬资净水幻敢陀碱沼俊疲岛掘抽极佃踩事践抖信柜一纹歇冷涝响算承拂邪固驴欲宁慨繁魏扩瘁值躺叫锐授演濒屁善惺鸟惹胶沮比弧佬仲蚂贷挞剪剁淳肉散哼丢燃厂盯逊硷挂渣蕊火托陪鹤顶袄虾玩襟庄胎锈阀蔷闹累察腿者碰毖荧拔陇聪罚咨捣堡纪爹操赡糊沤朽建床点算扔涪棵哨氏眶晶为两论竿秒搜眺晋忱举邑胎负娃讥憎脊饥宛恭卯比津输讳捆喷覆科吵抑端诣肥染父郴淬平塘趣矩沈恐爆衫违扶渍谱硕雏茂止尚扫绥秋分小聚肯唆氓车望同拭涨澄原赵谜伞旅倘显抚沿毁树度梧秸车雨驴捶损艾刮卿木反载帕迪悬忠雾辅远馒账咙魁前静教蕴铆上嗽庶沫化吵
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