证券股份有限公司权益类证券发行定价小组工作规则模版.doc

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权益类证券发行定价小组工作规则
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权益类证券发行定价小组工作规则
第一章 总则
第一条 为加强公司投资银行业务的风险监控，科学、合理地对公司投资银
行权益类证券项目进行发行定价，监控承销风险，提升工作效率，依据有关中国证监
会有关法规规定，特拟定本规则。
第二条 公司在投资银行委员会下设权益类证券发行定价小组（以下简称
“发行定价小组”）。
资本*场部为发行定价小组的常设办事机构，负责发行定价小组会议的召集、
决议事项办理等工作。
第三条 发行定价小组会议的费用纳入资本*场部预算。
第四条 发行定价小组的业务适用范围：公司投资银行权益类证券发行。。
第二章 组建和职责
第五条 发行定价小组由公司投行管理总部、资本*场部、风险管理部及
计划财务部的有关负责人组建。上述参会人员最终形成的表决建议或意见代表所属部门
建议或意见。
发行定价小组设组长一人。
第六条 发行定价小组的主要职责：
对公司投行主承销项目的发行时机选择、发行规模和发行价格的确定进行分
析及决策，拟定符合监管要求和*场需求的发行计划，确保项目发行顺利。
第七条 发行定价小组建员通过发行定价小组会议履行职责。
第八条 发行定价小组建员应当熟悉证券发行的法律、法规和关于规定，
了解证券业务，熟悉公司的内部管理和运作程序，坚持原则、公正廉洁、忠于职
守、遵纪守法。
第九条 发行定价小组建员代表其所属部门对其在发行定价小组会议的表
决负责。
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第三章 会议召开
第十条 公司投行主承销的项目通过中国证监会发审委的审核后，资本*场
部对项目发行承销工作进行*场分析，对项目的发行价格和发行时机选择形成部
门建议，并提请召开发行定价小组会议，讨论确定项目发行时机、发行规模以及
发行价格。
第十一条 依据有关发行定价小组会议的决议，资本*场部与发行人就决议的发
行时机、发行规模以及发行价格进行协商，在各方建议或意见达成一致后，由资本*场
部负责开展将来的发行与承销工作。
第十二条 第一次公开发行的项目，如采用初步询价或累计投标询价方式发行
的，在询价终止后，资本*场部负责召开发行定价小组会议，就初步询价或累计
投标询价结果进行讨论，拟定发行价格。并就此次定价结果与发行人进行协商，
确定拟报送中国证监会审批的发行定价。
第十三条 发行定价小组会议授权资本*场部在报备中国证监会过程中，根
据有关监管建议或意见，与发行人协商调整最终的发行定价或发行时机。
第十四条 如发行过程中发生重大事项时，资本*场部可提请召开发行定价
小组会议。
第四章 会议程序
第十五条 发行定价小组会议经发行定价小组组长同意由资本*场部召集，
资本*场部应在发行定价小组会议召开前一工作日通知发行定价小组建员、项目
承做部门。
第十六条 发行定价小组会议召开形式：可以现场或电话接入方式出席。
第十七条 发行定价小组会议召开时，发行定价小组建员需全体成员出席。
第十八条 发行定价小组建员因故未能出席发行定价小组会议的，应当指
定同事参会并表决，并经发行定价小组组长同意。
第十九条 发行定价小组会议实行一人一票制。
第二十条 发行定价小组会议的表决决议由出席会议表决的三分之二以上
（含）成员同意方可通过。
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第二十一条 发行定价小组会议由发行定价小组组长主持。发行定价小组组
长因故未能主持会议的，由其指定的其他发行定价小组建员主持。
第二十二条 发行定价小组会议的主要议程：
1、资本*场部报告出席会议的人员情形；
2、资本*场部介绍项目基本情形、*场和项目销售情形；
3、资本*场部提出项目发行时机的选择、发行规模和发行定价建议；
4、定价小组建员对会议议程的第 2 项和第 3 项内容进行讨论；
5、定价小组建员对会议内容进行表决。
第二十三条 资本*场部在发行定价小组会议终止后，应尽速拟定发行定
价会议决议，报送发行定价小组组长及成员签字确认。
第二十四条 发行定价小组会议应全程录音。
第五章 附则
第二十五条 本规则由公司投资银行委员会负责说明。
第二十六条 本规则自公司发布之日起实施。
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附件：发行定价小组会议 IPO 决议范本
**证券股份有限公司权益类证券发行定价小组
关于 股份有限公司
第一次公开发行 A 股股票发行定价会议决议
**证券股份有限公司权益类证券发行定价小组于
年
月
日在
(会议地点)召开会议，审议
股份有限公司（以下简
称“发行人”）第一次公开发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）关于发行的事宜。
会议以现场会议结合电话会议的方式召开，
，
共
名(按实际出席人员填写)委员出席，符合有关制度规定。其他列席人
员:
,共
名（如有）以及发行人的代表
列席了会议。
会议听取了
(有关部门)关于本次发行的介绍，
结合发行人基本面、募集资金需求、可比公司估值水平、*场环境等因素。经充
分沟通讨论，出席会议的 名委员一致同意对本次发行做出如下决议：
1、协商确定本次发行的发行价格为**元/股，一致同意以该价格报中国证监
会备案；
2、
。。。。。。
会议授权资本*场部在报备中国证监会过程中，依据有关有关监管建议或意见，与发行
人协商调整发行价格和发行时机。
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（此页无正文，为《**证券股份有限公司关于***股份有限公司第一次公开发行 A
股股票发行定价会议决议》之签字页）
发行定价小组建员签字：
委员：
委员：
委员：
委员：
委员：
委员：
委员：
，表决建议或意见： □ 同意
，表决建议或意见： □ 同意
，表决建议或意见： □ 同意
，表决建议或意见： □ 同意
，表决建议或意见： □ 同意
，表决建议或意见： □ 同意
，表决建议或意见： □ 同意
□
□
□
□
□
□
□
不同意
不同意
不同意
不同意
不同意
不同意
不同意
列席参会的其他人员签字：
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签署日期：
年
月
日
授 权 委 托 书
本人因工作原因，无法出席本次关于
股份有限
公司第一次公开发行 A股股票发行定价会议，特授权委托部门工作人员
代为出席本次会议，并行使有关权利和义务。
授权人：
授权人所在部门：
授权时间：
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