证券股份有限公司权益类证券发行定价小组工作规则模版.doc

*证券股份有限公司权益类证券发行定价小组工作规则*证券股份有限公司权益类证券发行定价小组工作规则第一章 总则第一条 为加强公司投资银行业务的风险监控，科学、合理地对公司投资银行权益类证券项目进行发行定价，监控承销风险，提升工作效率，依据有关中国证监会有关法规规定，特拟定本规则。第二条 公司在投资银行委员会下设权益类证券发行定价小组（以下简称“发行定价小组”）。资本*场部为发行定价小组的常设办事机构，负责发行定价小组会议的召集、决议事项办理等工作。第三条 发行定价小组会议的费用纳入资本*场部预算。第四条 发行定价小组的业务适用范围：公司投资银行权益类证券发行。第二章 组建和职责第五条 发行定价小组由公司投行管理总部、资本*场部、风险管理部及计划财务部的有关负责人组建。上述参会人员最终形成的表决建议或意见代表所属部门建议或意见。发行定价小组设组长一人。第六条 发行定价小组的主要职责：对公司投行主承销项目的发行时机选择、发行规模和发行价格的确定进行分析及决策，拟定符合监管要求和*场需求的发行计划，确保项目发行顺利。第七条 发行定价小组建员通过发行定价小组会议履行职责。第八条 发行定价小组建员应当熟悉证券发行的法律、法规和关于规定，了解证券业务，熟悉公司的内部管理和运作程序，坚持原则、公正廉洁、忠于职守、遵纪守法。第九条 发行定价小组建员代表其所属部门对其在发行定价小组会议的表决负责。1 *证券股份有限公司权益类证券发行定价小组工作规则第三章 会议召开第十条 公司投行主承销的项目通过中国证监会发审委的审核后，资本*场部对项目发行承销工作进行*场分析，对项目的发行价格和发行时机选择形成部门建议，并提请召开发行定价小组会议，讨论确定项目发行时机、发行规模以及发行价格。第十一条 依据有关发行定价小组会议的决议，资本*场部与发行人就决议的发行时机、发行规模以及发行价格进行协商，在各方建议或意见达成一致后，由资本*场部负责开展将来的发行与承销工作。第十二条 第一次公开发行的项目，如采用初步询价或累计投标询价方式发行的，在询价终止后，资本*场部负责召开发行定价小组会议，就初步询价或累计投标询价结果进行讨论，拟定发行价格。并就此次定价结果与发行人进行协商，确定拟报送中国证监会审批的发行定价。第十三条 发行定价小组会议授权资本*场部在报备中国证监会过程中，根据有关监管建议或意见，与发行人协商调整最终的发行定价或发行时机。第十四条 如发行过程中发生重大事项时，资本*场部可提请召开发行定价小组会议。第四章 会议程序第十五条 发行定价小组会议经发行定价小组组长同意由资本*场部召集，资本*场部应在发行定价小组会议召开前一工作日通知发行定价小组建员、项目承做部门。第十六条 发行定价小组会议召开形式：可以现场或电话接入方式出席。第十七条 发行定价小组会议召开时，发行定价小组建员需全体成员出席。第十八条 发行定价小组建员因故未能出席发行定价小组会议的，应当指定同事参会并表决，并经发行定价小组组长同意。第十九条 发行定价小组会议实行一人一票制。第二十条 发行定价小组会议的表决决议由出席会议表决的三分之二以上（含）成员同意方可通过。2 *证券股份有限公司权益类证券发行定价小组工作规则第二十一条 发行定价小组会议由发行定价小组组长主持。发行定价小组组长因故未能主持会议的，由其指定的其他发行定价小组建员主持。第二十二条 发行定价小组会议的主要议程：1、资本*场部报告出席会议的人员情形；2、资本*场部介绍项目基本情形、*场和项目销售情形；3、资本*场部提出项目发行时机的选择、发行规模和发行定价建议；4、定价小组建员对会议议程的第 2 项和第 3 项内容进行讨论；5、定价小组建员对会议内容进行表决。第二十三条 资本*场部在发行定价小组会议终止后，应尽速拟定发行定价会议决议，报送发行定价小组组长及成员签字确认。第二十四条 发行定价小组会议应全程录音。第五章 附则第二十五条 本规则由公司投资银行委员会负责说明。第二十六条 本规则自公司发布之日起实施。3 *证券股份有限公司权益类证券发行定价小组工作规则附件：发行定价小组会议 IPO 决议范本*证券股份有限公司权益类证券发行定价小组关于 股份有限公司第一次公开发行 A 股股票发行定价会议决议*证券股份有限公司权益类证券发行定价小组于年月日在(会议地点)召开会议，审议股份有限公司（以下简称“发行人”）第一次公开发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）关于发行的事宜。会议以现场会议结合电话会议的方式召开，共名(按实际出席人员填写)委员出席，符合有关制度规定。其他列席人员:,共名（如有）以及发行人的代表列席了会议。会议听取了(有关部门)关于本次发行的介绍，结合发行人基本面、募集资金需求、可比公司估值水平、*场环境等因素。经充分沟通讨论，出席会议的 名委员一致同意对本次发行做出如下决议：1、协商确定本次发行的发行价格为*元/股，一致同意以该价格报中国证监会备案；2、。会议授权资本*场部在报备中国证监会过程中，依据有关有关监管建议或意见，与发行人协商调整发行价格和发行时机。4 *证券股份有限公司权益类证券发行定价小组工作规则5 *证券股份有限公司权益类证券发行定价小组工作规则（此页无正文，为*证券股份有限公司关于*股份有限公司第一次公开发行 A股股票发行定价会议决议之签字页）发行定价小组建员签字：委员：委员：委员：委员：委员：委员：委员：，表决建议或意见： 同意，表决建议或意见： 同意，表决建议或意见： 同意，表决建议或意见： 同意，表决建议或意见： 同意，表决建议或意见： 同意，表决建议或意见： 同意不同意不同意不同意不同意不同意不同意不同意列席参会的其他人员签字：6 *证券股份有限公司权益类证券发行定价小组工作规则签署日期：年月日授 权 委 托 书本人因工作原因，无法出席本次关于股份有限公司第一次公开发行 A股股票发行定价会议，特授权委托部门工作人员代为出席本次会议，并行使有关权利和义务。授权人：授权人所在部门：授权时间：77 / 7