2024年中国家居市场消费洞察.pdf

2024 iResearch Inc.2024年中国家居市场消费洞察本报告由以下单位联合发布：全联家具装饰业商会居然之家新零售集团股份有限公司艾瑞咨询2目 录CONTENTS01家居消费发展背景及现状Overview02家居消费供给侧分析Supply-side03家居消费需求侧分析用户侧经营侧3.13.2Demand-side04家居消费未来展望Development trend301 家居消费发展背景及现状Overview4来源：中国政府网，中房研协，艾瑞咨询整理并绘制家居消费发展背景政策端地产激励与促家居消费政策并举，合力推动家居产业良性发展2019-2023年房地产与家居消费部分重点政策发改委印发进一步优化供给推动消费平稳增长促进形成强大国内市场的实施方案加快推进老旧小区和老年家庭适老化改造，支持绿色、智能家电销售中央经济工作会议稳地价、稳房价、稳预期全面落实因城施策，稳地价、稳房价、稳预期的长效管理调控机制住建部、央行联合召开房地产企业座谈会明确“三条红线”形成重点房地产企业资金监测和融资管理规则；全年坚持“房住不炒、因城施策”政策主基调，落实城市主体责任，实现稳地价、稳房价、稳预期长期调控目标商务部提振大宗消费重点消费促进家电家具家装消费，激活家电家具市场。鼓励对购买绿色智能家电、环保家具给予补贴政府工作报告支持合理住房需求，解决大城市住房突出问题坚持“房住不炒”定位，支持更好满足购房者的合理住房需求，切实增加保障性租赁住房和共有产权住房供给，规范发展长租房市场，降低租赁住房税费负担商务部等22部门颁布“十四五”国内贸易发展规划促进家电家具家装等消费，健全废旧家电处理体系国务院印发关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见大力发展绿色家装，鼓励消费者更换或新购绿色节能家电、环保家具等家居产品中央政治局会议保交楼、稳民生稳定房地产市场，坚持“房住不炒”定位，因城施策用足用好政策工具箱，支持刚性和改善性住房需求，压实地方政府责任，保交楼、稳民生工信部、住建部等四部门印发推进家居产业高质量发展行动方案确立“到2025年，家居产业创新能力明显增强，高质量产品供给明显增加，初步形成供给创造需求、需求牵引供给的更高水平良性循环”的总体发展目标央行等部门“认房不认贷”、降首付、降利率组合拳政策力度逐渐转向“托举并用”，在需求端，降首付、降利率、认房不认贷接连落地，支持居民购房需求释放；在供给端，纾困措施相继提出，缓解房企资金压力商务部等13部门印发关于促进家居消费若干措施的通知鼓励各地结合城镇老旧小区改造等工作，支持居民开展旧房装修和局部升级改造；鼓励企业开展旧房翻新设计大赛，满足多样化消费需求商务部等13部门印发关于促进绿色智能家电消费若干措施的通知满足人民对低碳、绿色、智能、时尚家电消费升级需求，拉动家电及上下游关联产业发展商务部印发组织开展“家居焕新消费季”活动的通知突出“大家居”和场景创新、聚焦绿色智能适老等领域，激发家居行业市场活力，释放家居消费潜力2019202020212023细化深化调控稳定市场提振家居消费促进良性循环和健康发展 为房地产相关政策 为家居消费相关政策20225比照美国市场十年间数据，从波动性角度，家具零售业整体振幅低于新房销售，除去2020年疫情爆发期间的剧烈波动，家具零售业发展相对平稳；从相关性角度，回归分析可得两组数之间R2仅为0.0153，美国家具零售与新房销售关联性较弱。参考美国市场发展路径，随着我国泛家居市场存量时代的到来，新住房对于家居的催动效应将会变得有限，增量方面更应关注改善型需求。-100%-50%0%50%100%美国家具零售额同比增幅（%）美国新建住房销售同比增幅（%）来源：国家统计局，美国商务部，艾瑞咨询整理并绘制家居消费发展背景产业端商品房销售面积及销售额弹性修复，存量市场下改善性需求为市场提供新动能-35%-30%-25%-20%-15%-10%-5%0%5%10%2022.1-22022.1-32022.1-42022.1-52022.1-62022.1-72022.1-82022.1-92022.1-102022.1-112022.1-122023.1-22023.1-32023.1-42023.1-52023.1-62023.1-72023.1-82023.1-92023.1-10商品房销售面积累计增长(%)商品房销售额累计增长(%)2022.01-2023.10中国商品房销售面积及销售额累计增长情况2013.01-2023.10 美国家具零售额与住房销售同比情况波动性指标：家具=12.9%新房销售=17.4%相关性指标：R=0.0153上游商品房市场整体量级降幅收窄，较2022年同期显现出一定修复迹象比照美国家居市场销售情况，存量环境下家居与新房销售关联性较弱，市场增长由改善型需求驱动2023年春季，我国商品房销售额累计值同比变化情况归正，较2022年同期情况明显回升；下半年恢复下降趋势，行业持续筑底，整体降幅较2022年大幅收窄为提振消费、助推商品房市场平稳发展，2023年有关商品房“降首付、降利率、认房不认贷”等政策密集出台，降低居民住房消费门槛与成本，释放住房消费需求6来源：国家统计局，艾瑞咨询整理并绘制家居消费发展背景需求端中等及偏低经济发展水平地区城镇化率尚存空间，对该地区增量住房需求形成带动作用4659 33300 25577 37653 39786 88.5%88.2%第一梯队地区74.2%73.3%第二梯队地区65.7%61.5%第三梯队地区61.8%56.7%第四梯队地区57.7%53.8%第五梯队地区2022年末常住人口总和（万人）2022年末城镇人口整体比重（%）2018年末城镇人口整体比重（%）2018年与2022年城镇化率分梯队地区对比及2022年常住人口规模附：地区梯队划分标准以2022年人均GDP 水平为基础（各梯队内省市排列不分先后）第一梯队地区15万元北京、上海第二梯队地区10-15万元天津、江苏、浙江、福建、广东第三梯队地区8-10万元内蒙古、山东、湖北、重庆、陕西第四梯队地区6.5-8万元山西、辽宁、安徽、江西、湖南、海南、四川、宁夏、新疆第五梯队地区6.5万元河北、吉林、黑龙江、河南、广西、贵州、云南、西藏、甘肃、青海第二梯队地区27.5%第三梯队地区20.8%第四梯队地区26.7%第五梯队地区23.2%第一梯队地区1.8%第二梯队地区24.2%第三梯队地区18.9%第四梯队地区29.9%第五梯队地区24.1%第一梯队地区2.9%分梯队地区2018年与2022年商品住宅新开工面积占全国比情况2018年2022年偏低梯队地区整体占比由49.9%上升至54.0%按2022年各地区人均GDP区间划分梯队，结合各梯队的常住人口规模，对比其2022年与2018年的城镇化率水平，可以发现：我国近年城镇化水平的提升，主要贡献来自于中等、偏低经济发展水平地区城镇化进程的快速推进同时，处于中等与偏低梯队的地区2022年城镇化率与偏高梯队地区仍然存在差距，且城镇化率增长态势良好，城镇化数量与质量尚存较大提升空间从2018年与2022年的数据对比可以看出，处于偏低梯队的地区商品住宅新开工面积在全国整体水平中的所占比例有所提升，从2018年的49.9%上升至2022年的54.0%，构成全国整体的半壁江山结合上图，处于偏低梯队地区稳步推进的城镇化进程，对地区的增量住房需求形成了一定带动作用，亦相较于偏高梯队的地区整体具有更大的房地产开发空间中等及偏低经济发展水平地区中等及偏低经济发展水平地区7住建部、发改委、财政部于2019年发布的关于做好2019年老旧小区改造工作的通知中，将老旧小区定义为2000年底前建成、公共设施落后影响居民基本生活、居民改造意愿强烈的住宅小区，涉及小区数量17万个，约4200万户，居民上亿人，建筑面积约40亿平方米。2020年新开工改造城镇老旧小区3.9万个，涉及居民近700万户。预计到“十四五”期末，结合各地实际，基本完成2000年底前建成的需改造城镇老旧小区改造。政府部门应通过解决户内改造期间居民临时性住房问题、为居民提供户内改造价格优惠等措施，切实促进居民结合老旧小区改造进行户内家装家居改造。家居消费发展背景需求端二手房与旧房改造需求增长推动家装家居市场逐渐步入存量时代消费者新房装修存量房装修二手房装修旧房改造日常消费需求类型2016-2023年全国装修市场套数按需求类型分布情况47%46%46%49%47%53%54%54%51%53%20192020202120222023e新房（%）存量房（%）受经济环境影响，房地产市场新房开发与销售放缓，高线城市率先迈入存量时代，2023年前九月数据来看上海与北京的新房成交占比分别仅为31%与26%伴随二手房成交量弹性修复、老旧小区改造政策落地、存量房日常改造等改善性住房需求进一步释放，未来存量房将成为家居消费市场的重要支撑。2023年存量房装修套数预计将占53%，预计2027年将上升至57%，主要增量来自二手房翻新与老旧小区改造带动的户内改造提升类改造公共服务设施配套建设及其智慧化改造，如：养老、托育、社区综合服务设施等基础类改造市政配套基础设施改造提升，如：供水、供电、道路等小区内建筑物屋面、外墙、楼梯等公共部位维修等完善类改造环境及配套设施改造改建，如照明、适老设施等建筑节能改造有条件的楼栋加装电梯居民出资公积金各级政府资金补助市场化金融服务合理共担+2023年1-9月全国主要城市房产交易中新房成交占比排名/城市占比No.1/青岛58%No.2/杭州55%No.3/佛山50%No.19/上海31%No.20/北京26%地产市场存量转型，存量房成为家居消费有力支柱老旧小区改造逐渐成为家居需求重要支撑，政策鼓励居民结合小区改造进行户内改造及装修，带来家居需求新增量43%57%2027e/存量房占比预期上升4%来源：国家统计局，住建部，发改委，贝壳，奥维云网，克尔瑞，艾瑞咨询整理并绘制8家居消费发展历程行业从成熟期渐入变革期，家居消费业态多元化发展，行业流量呈碎片化趋势近十年（2013-2023）家居行业发展历程概览来源：专家访谈，公开信息，艾瑞咨询整理并绘制疫情影响下，家居行业收入出现波动线上线下渠道逐渐一体化融合，家居零售业态多元化发展房地产开发商大力推行精装房，具有较强供应链整合能力的头部企业有望通过打开渠道扩展份额消费端需求多样化，促进家居产品多元化发展、丰富度提升智能化趋势显著，供应商加大智能家居布局2013-2015传统渠道繁荣，收入稳步增长由控制过热逐渐转向再度刺激，主要涉及放松限购限贷，下调贷款基准利率，降低房产税等与此同时，随地产调控愈加频繁，其销售增速总体放缓家居行业收入整体放缓，进入稳步增长阶段，推动行业结构优化行业供给侧以大型家居卖场、品牌专卖店等线下实体形式为主家居企业开始注重品牌建设，提升附加值，本土高端家居市场逐渐崛起，部分知名品牌开始崭露头角房地产家居2016-2019线上拓展，迈向整合阶段提出房住不炒，开展因城施策，高线城市抑高价，低线城市去库存融资政策收紧，地产调控趋严，稳市场防风险成为主色调随地产红利渐退，家居行业收入增长进入平滑阶段，持续快速增长已成历史综合性电商平台、电商直播崛起，家居行业亦开始试水线上销售家居行业市场竞争加剧，迈向市场整合阶段，头部企业凭借产品、渠道、供应链等优势发力抢占份额的时代拉开帷幕2020-2023流量碎片化，渠道融合，行业从成熟渐入变革期疫情对国民经济产生扰动我国房地产市场供求关系发生重大变化政策持续优化调整，促进楼市企稳回暖房地产家居房地产家居9来源：居民人均消费支出及居住支出部分规模及增速、居民人均消费支出情况分布数据参考国家统计局，艾瑞咨询整理并绘制；消费者对于家居产品的诉求方面分布情况基于艾瑞咨询于2023年12月展开的调研，N=2000家居消费发展现状居住消费支出增幅高于整体增幅，消费者具有在改善居住环境、提升居住体验上增加投入的意愿2018-2023年居民人均消费支出及居住支出部分规模及增速消费者对于家居产品的核心需求分布情况19853 21559 21210 24100 24538 26796 4647 5055 5215 5641 5882 6095 8.4%13.1%20188.6%8.8%2019-1.6%3.2%202013.6%8.2%20211.8%4.3%2022全国居民人均消费支出规模（万元/年）人均消费支出比上年实际增长（%）全国居民人均居住支出(元)人均居住支出比上年增长(%)20182019202020212022100%食品烟酒居住交通通信教育文化娱乐医疗保健生活用品及服务衣着其他用品及服务2018-2023年居民人均消费支出情况分布受新冠疫情爆发与反复的影响，2020年居民人均消费支出整体水平相较2019年稍有下滑，但从2018年至2023年整体人均消费支出水平稳中有进具体到细分类别，居住是仅次于食品的居民消费支出核心类目，人均居住支出水平近年来始终保持增长。2022年尽管人均消费支出同比下降，但人均居住支出依旧保持正向增幅，在人均消费支出中的占比增长至24%；2023年由于疫情后文娱、交通、医疗等需求的集中释放，人均居住支出的增幅略低于整体情况，但仍保持上升趋势，人均居住支出占比达22.7%消费者具有在改善居住环境上进行更多投入的意愿，利好家居消费市场发展实用性强环保健康性价比高耐用牢固设计感强适老适幼科技智能76.3%66.4%66.3%58.9%43.6%53.2%29.8%从消费者对于家居产品的核心需求来看，实用、环保、性价比是消费者的基础需求，在调研样本中的占比均超65%同时，科技智能、设计感强、适老适幼等进阶需求的重视程度视消费者年龄、预算、家庭居住人口数量等客观条件动态变化，消费者画像与需求洞察有助于商户精准营销居民人均消费支出稳中有进，居住消费为核心支出类目增长稳健消费者同时关注基础需求与进阶需求，在“提升体验”与“物有所值”间寻找平衡9.2%3.6%2023202323.4%23.4%24.6%23.4%24.0%22.7%10来源：近一年家装家居消费人群及计划人群年龄分布、了解渠道、购买渠道、装修方式分布基于艾瑞咨询于2023年12月展开的调研，N=2000；2023年Q1-Q3全国、分城市线级精装楼盘平均精装率及2022年同期水平数据参考中指研究院，艾瑞咨询整理并绘制家居消费发展现状家居消费者呈年轻化态势，行业泛生态不断升级，销售渠道多元化、立体化发展家装家居消费及计划人群年龄分布14.9%44.4%30.3%10.6%45岁以上36-45岁26-35岁25岁及以下全国一线城市二线城市三四线城市34.7%30.3%76.2%69.1%42.5%30.8%17.3%19.8%2023Q1-Q3精装修楼盘平均精装率（%）2022年同期水平（%）2023年Q1-Q3全国、分城市线级精装楼盘平均精装率及2022年同期水平从需求角度出发，35岁及以下消费者占六成，年轻一代成为家居主流消费人群，其行为与偏好推动行业消费渠道的更新与拓宽96%的消费者通过“线上+线下”渠道了解家居产品信息，其中线上渠道包含搜索引擎、社交媒体、资讯平台、短视频平台、问答社区、电商平台等，线下渠道包含门店、推广体验活动、家博会等家居流量线上化发展，凸显建立线上线下打通、双向互促导流的销售渠道对家装企业的意义与价值，同时导致流量碎片化态势加剧，线上线下渠道整合价值凸显伴随房地产开发商对于精装房的大力推行（高线城市更为突出），头部物业品牌陆续进入或加码家居消费行业对家居品牌商与卖场等零售商而言，与上游开发商、物业合作，快速拓展to B工程渠道的头部企业有望率先抢占份额家装家居消费及计划人群信息了解渠道分布线上+线下,96%仅线上,3%仅线下,1%线上+线下仅线上仅线下家居消费者年轻化趋势凸显，促进渠道立体化发展家居泛生态不断升级，开发商、物业等角色方定位延展，家居渠道呈现多元化特征11来源：数据基于艾瑞咨询于2023年12月展开的调研，N=2000；公开信息，艾瑞咨询整理并绘制家居消费发展现状一站式服务成为家装家居消费者选择倾向，整装模式大有可为调研人群装修方式表明，与全程亲力亲为相比，寻求一站式家装公司的服务已成为消费者的普遍选择高线城市消费者的一站式家装需求更为凸显，一线及新一线城市一站式选择比例高达70.4%家装模式设计主材施工辅材软装家电清包半包全包整装66.3%70.4%67.1%64.1%49.7%33.7%29.6%32.9%35.9%50.3%调研消费者整体一线及新一线城市二线城市三线城市四线及五线城市寻求一站式家装公司的服务（%）自行雇佣施工队进行装修（%）高线城市更为关注一站式家装家居服务低线城市受限于渠道选择范围，一站式服务比例较低家装家居消费人群装修方式选择分布情况提升服务透明化、标准化程度；如通过利用数字化报价系统，预算更加可控，消费流程清晰、过程透明；通过利用数字化管理系统，提升资源整合效率、交付与预期的匹配度等一体化综合设计供应链资源整合场景化大面积展陈数字化加持整装服务商从硬装到软装、家电全流程设计整体前置，提升整体规划布局合理性与风格协调性整合大家居行业繁杂的细分品类，使消费者无需与多个供应商进行沟通协调，节省时间与精力，降低各品类间匹配度风险通过为消费者提供布局、功能、软体和预设的全方位展陈，以及更多SKU的选择，提升灵活度与整体体验；头部企业基于卖场打造大型体验馆，例如居然之家在卖场布置样板间，打造线上引流线下体验的消费闭环玩家类型代表企业玩家类型代表企业一站式整装企业地产开发/物业企业全屋定制企业家居建材卖场传统家装企业房产中介公司兼顾效率与品质的整装模式成为大势所趋，多元玩家入局，行业百花齐放一站式服务成为家装家居消费者的整体选择倾向，在高线城市尤为明显12注释：本报告中，“泛家居全渠道销售额”包含零售口径的硬装、软装、智能家居等品类来源：国家统计局，住建部，中国建筑材料流通协会，专家访谈，艾瑞咨询自主测算并绘制家居消费市场规模泛家居全渠道销售额2023年达4.6万亿元，2027年预计超5.3万亿元，在存量房需求释放与智能家居品类创新推动下展现强劲增长弹性2019-2027e泛家居全渠道销售额及同比增长2019-2027e全国万平以上建材家居卖场销售额及同比增长近年来全国万平以上建材家居卖场快速发展，销售额2019至2023年间CAGR为8.8%，2023年达0.83万亿元未来，伴随流量碎片化、线上线下一体化经营、整装模式认可度提升等因素，万平以上卖场销售额增幅放缓，预计2023至2027年间CAGR将保持2.4%；中小规模家居卖场将逐渐退出市场，商户资源与客流将持续向居然之家等头部卖场集中在二手房与旧房改造等存量房需求释放、消费者体验型需求升级、智能家居品类创新等因素的驱动下，泛家居全渠道销售额保持稳定增长2019至2023年间CAGR为1.3%，2023年达4.6万亿元，预计2023至2027年间CAGR将保持3.8%，2027年达5.3万亿元43385 41946 43294 44299 45733 47566 49634 51321 53031 4.6%-3.3%3.2%2.3%3.2%4.0%4.3%3.4%3.3%20192020202120222023e2024e2025e2026e2027e泛家居全渠道销售额（亿元）同比增长（%）+1.3%+3.8%5935 4720 6944 6853 8319 8547 8762 8954 9158 4.1%-20.5%47.1%-1.3%21.4%2.7%2.5%2.2%2.3%20192020202120222023e2024e2025e2026e2027e全国万平以上建材家居卖场销售额（亿元）同比增长（%）+8.8%+2.4%1302 家居消费供给侧分析Supply-side14来源：专家访谈，公开信息，艾瑞咨询整理并绘制家居消费供给侧分析家居产业链与消费链路长且冗杂，流量碎片化突出，高度依赖人力达成产品销售，零售商有望通过流量聚合效应整合消费链路装修企业线下渠道线上渠道了解渠道 老客户转单等推荐渠道 社区推广、家博会等宣传渠道 线下门店等固定流量入口 精装房装修等工程渠道 设计师、装修队等推荐渠道 整装等一站式购买渠道 资讯及电商平台等搜索渠道 短视频及直播平台、社交媒体等种草渠道设立直营门店，直接触达消费者代理商代理商及下级经销商门店消费者品牌商品牌自有工厂/代工厂品牌赋能代理商销售供货并提供运营支持产品生产与加工产品销售及交付直营门店物流服务商设计/装修服务商提供设计服务对接消费者需求资源提供线下经营场所并赋能运营零售商提供干线物流服务35%65%生产成本渠道成本类型部分典型企业/品牌示例全国性连锁家居卖场区域性传统家居卖场综合电商平台海外连锁家居店家居品牌专卖店整装服务商类型部分典型企业/品牌示例购买渠道家居产业链涉及市场主体众多，链路复杂且信息不透明，渠道商占据核心话语权家居消费链路冗长，流量传导机制不透明，家居卖场等零售渠道凭借流量聚合能力赋能全产业链条，减少消费者决策成本家居产品零售价结构提供物流配送服务15来源：专家访谈，公开信息，艾瑞咨询整理并绘制家居消费供给侧分析全国性连锁家居卖场具有行业领先的运营能力与数字化能力，赋能家居品牌商及代理商消费者运营模式升级，推动市场份额提升维度全国连锁家居卖场区域型家居卖场家居品牌独立店线上渠道经营模式直营、加盟直营品牌分公司直营主要渠道为电商平台经营目标品牌代理商及分销商的主要销售渠道，提升销售额及利润快速、低成本拓展下沉市场品牌形象展示及体验利用直播、低价促销等方式进行品牌宣传，引流至线下体验盈利模式直营模式：固定租金、管理费用、平台服务费用加盟模式：加盟费用、权益金、平台服务费用固定租金经营利润经营利润核心经营地区覆盖全国主要一二线城市，向下沉市场拓展深耕区域市场布局品牌经营的战略重点地区覆盖全国范围品类运营覆盖家居全场景，提供专业的一站式购物服务及全面的产品组合，通过品类间交叉引流提高客单量品类相对丰富，满足基本家居消费需求品类较为单一品类丰富，客单价低且标准化的品类更易线上成交品类丰富度品牌运营提供丰富且多元的品牌选择，品牌整合能力强以本地工厂与本地品牌为主聚焦自有品牌提供多价格带品牌品牌丰富度流量运营组织营销能力强且投入高，具备流量集聚效应；与品牌共同策划营销活动，形成品牌互动；门店间互相引流，沉淀私域流量卖场不具备流量运营能力，门店自行通过线上线下渠道获取本地流量到店流量依赖品牌引流，运营成本高；选址多为商业综合体等流量聚集地品牌商线上获客并在线下转化，获客成本与转化率高度依赖品牌宣传能力流量运营能力商户运营设置严格的品牌及商户准入要求，向商户输出规范化、标准化、精细化的全链路运营管理模式，提供经营分析，协助代理商打开区域及运营能力限制不具备成熟的运营管理体系，入驻商户自由度较高由品牌商统一管理，本地化运营能力较弱品牌商寻求与平台联手制定营销策略以获取流量商户抗风险能力消费者服务消费者服务覆盖售前、售后、售中的消费全链条门店自行提供服务围绕自有品牌提供高标准服务平台提供基础消费者服务交付及售后跟踪代理商交付与售后行为，为消费者提供“先行赔付”等售后服务保障交付及售后无保障交付及售后链条较长，反应滞后交付及售后无保障消费者体验业务拓展方向融合生活业态以提振客流；通过配置线下体验中心赋能门店；加强物流等交付能力建设与保障通过加盟形式与全国连锁卖场合作，获得运营支持打造品牌形象展示中心与产品体验中心建设线下商业体，完善消费者体验环节，提高交易转化率数字化运营数字化工具赋能商户运营，提升卖场整体运营效率；归集经营数据并构建消费者画像，支撑精准引流数字化运营能力较弱头部品牌基于自有经营数据，数字化能力较强数据来源广泛，数字化运营经验成熟数字化能力资金运营资金能力强，通过股权投资等资本动作与上游品牌商、整装服务商等主体紧密合作，推动全行业规模化、品牌化发展资金能力较弱品牌资金流动性较弱，风险承受能力普遍较弱家居产品零售不作为平台资金投入的重点业务产业整合能力零售商经营模式及核心特征比较分析16来源：近一年家居消费人群及计划人群购买渠道分布基于艾瑞咨询于2023年12月展开的调研，N=2000；公开信息，艾瑞咨询整理并绘制家居消费供给侧分析传统线下渠道数智升级与线上新渠道开拓并驾齐驱，家居行业迎数字化浪潮，创消费新模式线上+线下79.5%线下10.6%线上9.9%近一年家装家居消费人群及计划人群购买渠道分布对于35岁及以下年轻人群，其选择线上+线下渠道的比例达83.9%，高于整体水平近八成用户选择线上+线下的购买渠道，对于年轻用户而言这一比例更高线上消费场景的重要性日益凸显的同时，也体现出线下体验对于家居行业的不可替代性；伴随线上线下渠道融合，数字化能力成为零售商核心竞争力认知环节B端：难以准确了解消费者的偏好和需求，触达效率低，获客成本高，并可能导致库存滞销和过度库存C端：获取信息所需的时间成本较高，信息整合效率较低通过数据分析和个性化推荐算法，家居企业可以更好地掌握消费者的购买偏好，并提供相应的产品选择C端：提升消费者的信息获取效率B端：降低采购成本与库存风险，确保产品供应的准时性和可靠性；提升触达与获客效率体验环节B端：产业链条过长，各个环节服务割裂、信息不对称，行业整体存在不容忽视的冗余成本C端：传统卖场服务形式沟通成本高，展示方式对年轻群体场景化、智能化的体验需求满足情况不到位通过搭建卖场经营、家居零售管理系统，提升运行效率通过开设智能化家居体验中心，带给消费者智慧家居沉浸式体验路径通过XR、云渲染等技术，使消费者可以在线体验家居产品、定制家居布局C端：丰富消费者的购买体验，促进购买决策B端：降本增效，提升转化率交付及售后环节B端：缺少统一的服务流程和标准，履约水平偏低，售后服务成本高昂C端：传统卖场的服务响应速度较慢，灵活性偏低通过搭建到家、售后管理系统，以及在社交媒体平台建设品牌矩阵等措施，家居企业可以更快速、灵活地响应消费者的需求和反馈B端：增强品牌的满意度、忠诚度，提升品牌推荐意愿C端：提升消费者的省心感、安心感流程现存主要痛点数字化赋能路径潜在效果“线上+线下”成为家装家居消费者最常采用的购买方式，零售商通过数字化转型打造一体互促新模式价值凸显数字化技术赋能家居企业各典型流程环节，降本增效，提升消费者体验17注释：平均经营面积=经营面积/卖场数量；根据企业年报，居然之家加盟模式包含委管加盟与特许加盟，红星美凯龙除报告展示的自营与委管外，还包含8家战略合作商场、57个特许经营家居建材项目、476家家居建材店/产业街来源：相关企业年报，公开信息，艾瑞咨询整理并绘制家居消费供给侧分析居然之家、红星美凯龙通过差异化业务布局持续巩固行业领先地位91337直营加盟94284自营委管头部家居卖场通过直营与加盟模式展开经营。其中，直营模式奠定业务根基，通过加盟模式以轻资产推动门店扩张，向行业输出成熟的运营管理能力其中，居然之家直营门店与加盟门店的平均经营面积约为红星美凯龙同期的57%与56%，采取小店模式经营，以便公司通过管理赋能提升场内门店的坪效，直营卖场的单位面积经营收入领先行业居然之家红星美凯龙（部分）2022年门店数量自营：86.47元/平方米/月平均经营面积单位面积经营收入直营：5.1万平方米/家加盟：2.8万平方米/家自营：8.9万平方米/家委管：5.0万平方米/家直营：1498元/平方米数字化转型推动卖场线上化运营，实现产业全链路闭环、消费全场景闭环，提升客流转化率，实现数据自主可控推出同城站业务实现线上线下联合销售，加快数字化营销、构建内部流量池、提升客流转换率打造S2B2C的家装家居产业服务平台“洞窝”，连接家居品牌、代理商/经销商、卖场等产业链主体，贯穿消费者端在线选品、到店体验、离店决策、到家服务等消费场景实现消费大数据互通互联，构建“人、车、家”为一体的智能生活体验场景，提供全方位智慧生活服务体验布局整家定制，逐步覆盖设计装修、家居产品销售、智能家居、物流配送、到家服务等环节，推出每平每屋设计家、物流交付地网“洞车”、到家服务平台“洞心”等业务打造居然智慧家业务，建设智能体验中心，扩大智能板块占比拓展家装家居完整消费链，实现全链路交付及标准化履约，共享行业利润增量创新招商模式，从利益博弈关系转向价值共享关系，代位商家细化、深度运营，关注流量商品的打造促进家居品牌品质消费，以家庭消费为中心打造第二增长曲线，实现“低频+高频”的有机结合拓展购物中心业态，吸纳文化娱乐、旅游休闲、体育健身、餐饮住宿等业态，打造家庭消费体验中心打造数字化时代家装家居产业服务平台，构建有机产业生态，覆盖家居完整消费链深化品类运营与全链路营销，打造家装消费全周期服务，建立全方位消费者服务体系数字化升级赋能业务增长积极开展商场场域、商品运营、用户运营、内容运营的数字化升级，布局线上流量入口，提升卖场整体经营效率延伸品类覆盖范围，完善卖场管理，持续打造全链路营销活动，优化服务体验孵化家居营销IP，深度链接品牌共同打造品类营销活动引入餐饮产品组合，以商品管理、商户管理、服务提升等推动运营管理升级，助力主题馆运营，建立全方位消费者服务体系消费者数字化2022年头部卖场门店数量及经营结构头部卖场差异化业务布局及竞争优势消费者数字化智能化核心经营目标主要业务布局产业化1803 家居消费需求侧分析3.1 用户侧1948.3%32.4%8.1%7.3%来源：艾瑞咨询于2023年12月展开的调研，近一年消费、计划人群：N=2000；艾瑞咨询整理并绘制家居消费需求侧分析消费动机全屋装修为家居产品核心消费场景，消费者购买决策较为审慎、参与度高家装家居消费及计划人群房屋家居产品决策人群分布家装家居消费及计划人群购买家居产品场景分布全屋装修人群家居产品购买数量及预算分布局部旧改/换新人群家居产品购买数量及预算分布5件以下21.6%5-10件46.7%10-15件17.8%15件以上13.8%1万元以下13.7%1-2万元8.3%2-6万元37.8%6-10万元25.8%10万元以上14.4%5件以下65.3%5-10件27.1%10-15件4.1%15件以上3.6%1万元以下47.2%1-2万元18.0%2-6万元23.5%6-10万元8.2%10万元以上3.2%本次调研结果显示，71.9%的消费者会在装修新房、或全屋翻新等全屋装修场景下购买家居产品全屋装修人群家居产品采购数量和预算水平相对更高在数量上，购买5件及以上产品的人群占比约为八成；在预算上，消费主力区间集中在2-10万，占比为63.6%局部旧改/换新的人群采购数量和预算相对偏低，普遍购买5件以下家居产品，占比达65.3%，预算2万元以下人群占比达65.2%4%单个家庭成员选购全家共同选购整装公司与全家分别选购装修团队、设计师推荐选购整装公司选购88.8%的消费者亲自参与决策家居产品属于高度影响生活品质的商品，88.8%的消费者愿意亲自选购家具，严格把关房屋的家居品质71.9%28.1%71.9%的消费者的装修场景为全屋装修局部旧改/换新全屋装修全屋装修是消费者置办家居产品的核心场景，消费数量与预算相对更高消费者选购家居的自主性和参与度较高20家居消费需求侧分析消费需求消费者首要关注产品实用性，环保健康、科技智能等进阶型需求凸显，细分品类关注点差异化分布家具定制家具卫浴灯具智能家具厨具家居饰品实用59.4%材质52.5%耐用40.1%实用45.9%环保41.4%耐用40.5%实用54.6%耐用46.7%材质42.5%实用41.2%设计39.6%性价比37.9%智能化60.2%实用44.6%耐用36.0%环保47.5%实用43.9%材质39.4%环保44.8%材质44.7%实用40.7%注释：中高预算人群指近一年或计划消费家居产品的预算高于6万元的消费者；溢价支付意愿度分值区间为1-5分，5分=原价的15%以上，4分=原价的10%-15%，3分=原价的5%-10%，2分=原价的5%以下，1分=完全不愿意来源：艾瑞咨询于2023年12月展开的调研，近一年消费、计划人群：N=2000；消费家具人群：N=1516；定制家具人群：N=1128；卫浴人群：N=1239；灯具人群：N=1187；智能家具人群：N=764；厨具人群：N=1278；家居饰品人群：N=1120；艾瑞咨询整理并绘制实用性是消费者挑选各品类家居产品的核心，同时，细分画像人群呈现出差异性进阶需求年龄维度，35岁以下的年轻人群对于灯具的设计感，和智能家具的智能化程度等功能更为在意居住结构维度，三代同堂家庭则更关注材质、环保两个因素，表现出老幼家庭对身体健康的格外聚焦家装家居消费及计划人群家居产品关注因素TOP3设计感 3.03家装家居消费及计划人群支付溢价意愿品牌 2.98科技智能 3.32实用性 3.30耐用性 3.28交付及售后服务 2.97适老适幼 3.03环保健康性 3.36三代同堂家庭更关注44.0%家装家居消费及计划人群产品需求分布在基础需求之外，环保健康和科技智能等进阶型需求凸显实用性、环保健康、性价比为全人群选购家居产品时共同关注的核心要素家庭年收入大于20万的人群对环保健康和科技智能的重视程度高于整体，分别为70.3%和64.3%预算“高于6万元”中高预算人群对环保健康和科技智能的重视程度高于整体，分别为75.2%和66.7%76.3%66.4%66.3%58.9%53.2%43.6%29.8%实用性强环保健康性价比高耐用牢固科技智能设计感强适老适幼三代同堂家庭更关注55.3%三代同堂家庭更关注49.3%三代同堂家庭更关注54.5%三代同堂家庭更关注46.4%35岁以下人群更关注41.0%35岁以下人群更关注62.3%消费者更愿意为家居产品的实用性和环保性支付更多溢价，具体体现在实用性、耐用性，和材质、环保健康性四个指标上，愿意额外支付原价的5%-10%之间中高预算人群愿意为设计感和品牌付出更多溢价中高预算人群*愿意支付更多溢价3.163.09消费者普遍最关注家居产品的实用性，不同画像的消费人群具有差异化进阶需求消费者愿意为实用性和环保性付出更多溢价21家居消费需求侧分析存量换新多数消费者的家居产品使用年限在3年以上，追求实用和美观智能为主要换新动机17.0%14.6%17.0%17.5%16.0%27.2%30.2%39.9%36.7%36.9%34.6%35.5%35.9%37.7%23.5%21.6%15.5%12.7%13.6%10.8%12.8%16.6%22.3%27.1%31.4%31.0%17.5%11.9%2.3%0.7%家具3.1%1.6%定制家具1.5%卫浴1.3%2.4%灯具1.8%2.1%智能家具1.1%7.4%厨具1.3%6.3%2.1%家居饰品小于1年1-3年3-5年5-10年大于10年坏了才会换家装家居消费及计划人群家居产品换新频率分布家具定制家具卫浴灯具智能家具厨具家居饰品消费者注重实用性，客单价较高的品类中，消费者主观换新意愿普遍较低家具、定制家具、卫浴、灯具和智能家具的换新频率相对较低，使用3年以上再换新的消费者占比均超过80%，直到家居产品无法满足需求时，消费者才会考虑购买新的家具；其中灯具、智能家具品类中表示“坏了才会换”的消费者占比超过30%厨具和家居饰品的换新频率相对较高，该两个品类整体单价较低，且属于易耗品，使用3年以上再换新的消费者占比为65.3%和63.7%老旧磨损53.8%风格过时35.1%看到更好看的32.1%老旧磨损45.6%风格过时35.6%看到更好看的29.8%老旧磨损41.7%损坏27.1%风格过时26.4%风格过时34.3%看到更好看的31.5%损坏31.4%看到有新功能的35.9%损坏31.1%看到更好看的27.5%老旧磨损38.8%看到更好看的37.1%风格过时33.4%风格过时43.6%老旧磨损42.0%看到更好看的39.6%来源：艾瑞咨询于2023年12月展开的调研，近一年消费、计划人群：N=2000；消费家具人群：N=1516；定制家具人群：N=