2024年中国制造业企业出海白皮书.pdf

中国制造业企业出海白皮书：踏浪前行，中国制造业企业加速高质量“全球化”发展序言中国经济正在向双循环发展新格局转型，科技进步与产业变革的浪潮为中国企业扬帆远航注入了新的动力。在这一背景下，全球化不仅是企业长期发展的战略选择，更成为了推动中国经济前行的强大引擎。2024年国务院政府工作报告亦将“加强标准引领和质量支撑，打造更多有国际影响力的品牌”列入今年工作任务。众多中国企业都在积极探索出海的新路径，共同汇聚成一股磅礴的出海力量。在出海的征程中，制造业扮演着举足轻重的角色。多年改革开放的深厚积累使得中国的出口产品结构实现了从劳动密集型向高附加值先进制造业的华丽转身。制造业正沿着传统价值链不断攀升，向中高端迈进，并在某些特定产业和领域展现出强大的全球竞争力。作为全球最大的制造业产品生产地，中国拥有完善的本土化产业链、广泛的产品门类、充足的产能和显著的国际竞争力，为制造业的出海提供了坚实的支撑。伴随全球环境的不确定性日益增加，企业在出海的过程中，全球化管理能力亟需提高，全球供应链的稳定性与灵活性以及企业在海外的合规经营和融入发展也变得尤为重要。同时，以绿色低碳为重心的产业新格局正在形成，智能制造成为全球制造业新一轮竞争的制高点，这些领域将逐步成为企业出海关注的焦点。为了帮助企业更好地应对出海挑战，毕马威中国推出了中国制造业企业出海白皮书：踏浪前行，中国制造业企业加速高质量“全球化”发展行业洞察报告。该报告以全球视野审视中国制造业企业的出海之路，从市场选择到海外运营进行了深入剖析。借助毕马威中国及全球网络的强大资源，报告汇聚了战略、财税、风控、数字化、人力与组织变革等领域的专家智慧和实践经验，为中国制造业企业“走出去”提供了务实的建议。这些建议旨在帮助企业更好地应对出海过程中的各种挑战，将挑战转化为机遇，提升企业的全球竞争力。面对未来，毕马威中国将继续利用专业知识和国际资源优势，为中国企业的海外投资及投资落地后的运营提供全周期、全方位的服务。毕马威坚信，在全球化的舞台上，中国制造业企业通过不断的积累和创新，必将展现出强大的竞争力，为全球经济发展提供源源不断的动力。江立勤毕马威中国客户与业务发展主管合伙人 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司中国有限责任公司，毕马威会计师事务所澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。序言中国制造业出海“新格局”洞察中国制造业出海“新趋势”中国制造业企业砥砺前行迎接“新挑战”解码中国制造业企业全球化“新关键”结语关于毕马威中国关于毕马威全球中国业务发展中心联系毕马威目录01031723295558585901020304 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司中国有限责任公司，毕马威会计师事务所澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。01中国制造业出海“新格局”中国制造业规模保持全球领先，制造业企业为更好整合全球资源，降低生产成本，进一步增强市场和供应链竞争力并规避贸易壁垒，纷纷启动对外直接投资计划。毕马威观察到中国制造业企业海外并购投资和绿地投资呈现此消彼长的态势，绿地投资呈现强劲增长，且电动汽车和电池、工业及消费品制造等行业带动东南亚、欧洲、拉丁美洲及中东成为热门投资目的地。2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司中国有限责任公司，毕马威会计师事务所澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。4 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司中国有限责任公司，毕马威会计师事务所澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。1.1 中国制造业的全球化发展自十八大以来，中国制造业大国的地位得到了进一步稳固。根据世界银行2022年的数据，中国制造业增加值已接近5万亿美元，占全球总量的30.7%，制造业规模连续13年稳居全球首位1。值得一提的是，中国制造业的增加值已超越美国、德国、日本、英国、法国和巴西等国的总和2，这充分展现了中国制造业的雄厚实力。随着制造业规模的不断扩大，中国已成为全球制造业的中心，依托其完整的产业体系和规模优势，国际竞争力显著增强。众多制造业重点领域企业正积极加快“出海”步伐，加大海外市场拓展力度，进一步彰显了中国制造业的开放与开拓进取精神。图1制造业大国持续领航，全球规模领先中国制造业规模及占全球份额，万亿美元（左轴），%（右轴）0%5%10%15%20%25%30%35%0.01.02.03.04.05.06.020162017201820192020202120222023中国制造业增加值占全球制造业增加值份额来源：世界银行，工业和信息化部，毕马威分析注：截至报告完稿日，世界银行未公布2023年全球制造业增加值数据；工业和信息化部公布，2023年中国制造业增加值为33万亿元，2023年12月29日人民币与美元汇率为7.0827，折算约为4.7万亿美元。中国制造业出海“新格局”中国制造业企业出海白皮书：踏浪前行，中国制造业企业加速高质量“全球化”发展5 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司中国有限责任公司，毕马威会计师事务所澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。图22022年全球主要经济体制造业增加值，万亿美元来源：世界银行，美国经济分析局，毕马威分析0.01.02.03.04.05.06.0中国美国日本德国法国英国巴西中国制造业出口产品结构持续优化，由劳动密集型产品为主向技术密集型产品为主导转型。伴随国内制造业不断转型升级，中国的机电产品和高技术产品出口占比快速上升，其中机电产品出口占比从2019年占比58.6%跃升至2023年占比74.4%，高技术产品出口占比围绕30%上下小幅波动。而劳动密集型产品占比持续下降，2023年劳动密集型产品出口金额占当年出口总额的24.2%。制造业出口产品结构进一步优化图32019-2023年重点商品出口金额在出口总额中的占比，%来源：Wind，海关总署，毕马威分析0%20%40%60%80%100%2019年2020年2021年2022年2023年劳动密集型产品（%）高技术产品（%）机电产品（%）6 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司中国有限责任公司，毕马威会计师事务所澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。长期以来，中国外贸出口的“中坚力量”由“老三样”（服装、家电和家具）稳定占据。据海关总署数据显示，自2020年至2023年，“老三样”一直占据中国出口总额的约9%，这一稳定比例彰显了中国传统制造业在全球市场的强大竞争力，也为中国在全球贸易中的领先地位奠定了坚实基础。与此同时，作为近年来中国工业领域的快速崛起之星，“新三样”（电动载人汽车、锂离子蓄电池、太阳能电池）正展现出惊人的发展“加速度”。2023年，“新三样”产品的合计出口额达到约1.06万亿元，首次突破了万亿元大关，并实现了29.8%的同比增长。图42020-2023年“新三样”合计出口金额，亿元来源：海关总署，毕马威分析02,0004,0006,0008,00010,00012,0002020年2021年2022年2023年新三样”合计出口（亿元）从2020年至2023年，“新三样”的出口规模复合年均增长率高达57.7%，这一数据远超过“老三样”的增长速度。这一显著增长不仅体现了中国制造业从传统劳动密集型向高端化、智能化、绿色化转型的趋势，也标志着“新三样”正逐渐成为中国外贸出口的新增长极，为中国的全球贸易发展注入了新的活力。中国制造业出海“新格局”中国制造业企业出海白皮书：踏浪前行，中国制造业企业加速高质量“全球化”发展7 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司中国有限责任公司，毕马威会计师事务所澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。图52020-2023年“老三样”和“新三样”占中国出口总额比例，%来源：海关总署，毕马威分析0%2%4%6%8%10%12%2020202120222023新三样老三样中国“新三样”出口足迹已遍布全球超过200个国家和地区，展现出了中国高端制造业的全球化布局和影响力。在东南亚，2023年中国“新三样”的出口同比增长高达89.3%；在欧洲，对欧盟27国的出口同比增长也达到了47.2%，对英国的出口同比增长为36.9%；在北美，尽管面临贸易挑战和不确定性，中国“新三样”对美国的出口仍然实现了31.7%的同比增长。近年来，中国制造业对外直接投资流量呈现出持续增长的态势，不仅在规模上逐年攀升，更在增速上保持高位。商务部数据显示3，2018年至2022年的五年间，中国制造业对外直接投资流量的复合年均增长率达到9.2%；2022年，中国制造业对外直接投资流量达到271.5亿美元，占中国对外直接投资流量总额的16.6%4。这些数字反映出中国企业在全球制造业领域的投资正在持续扩张。当前，中国制造业对外投资正处于一个关键的历史节点，中国正积极寻求从“制造大国”向“制造强国”的转型升级，这一战略转型将为国内制造业企业提供更多“走出去”的机遇。制造业对外直接投资稳健增长8 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司中国有限责任公司，毕马威会计师事务所澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。图62018-2022年中国制造业对外直接投资流量及占比，亿美元（左轴），%（右轴）来源：商务部，毕马威分析0%5%10%15%20%1501701902102302502702902018年2019年2020年2021年2022年对外直接投资流量（亿美元）占中国对外直接投资流量比重（%）从投资区域来看，亚洲地区持续保持主要投资目的地的地位，截止2022年末，中国制造业企业对亚洲的直接投资存量为1,361.3亿美元，高居第一，其中对东盟10国的制造业投资存量占对亚洲整体投资存量的30.4%，显示出东盟在中国制造业企业出海战略中的重要地位。与此同时，中国对欧洲的制造业投资也呈现出增长态势，2022年末的投资存量相较于前一年增长了16.7%。中国制造业企业对拉丁美洲的存量投资也保持在高位，达到477.4亿美元，名列第三。排名第四的是北美洲，2022年末的投资存量为286.6亿美元。图72021年末及2022年末中国制造业对各洲直接投资存量，亿美元来源：商务部，毕马威分析02004006008001,0001,2001,400大洋洲非洲北美洲拉丁美洲欧洲亚洲2022年2021年中国制造业出海“新格局”中国制造业企业出海白皮书：踏浪前行，中国制造业企业加速高质量“全球化”发展9 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司中国有限责任公司，毕马威会计师事务所澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。受国际形势与地缘政治因素的影响，中国制造业企业的跨境并购规模（按交易披露金额）在2018年达到近275亿美元峰值后，开始逐年下降，2023年这一数值为近42亿美元。2021年至2023年间，欧洲和北美洲是中国制造业企业海外并购的主要目的地。在制造业细分行业领域方面，中国企业主要投向医药及医疗器械制造业、计算机/通信和其他电子设备制造业、机械装备制造业，以及汽车制造业。海外并购近年节奏放缓图8近三年中国制造业跨境并购交易数量的主要地区分布，宗来源：Refinitiv，毕马威分析注：数据下载于2024年2月8日，近三年为2021-2023年，统计数据包括交易状态为“完成”和“待完成”的交易；部分交易未披露金额；目的地不包括中国香港地区图9近三年中国制造业海外并购投资交易数量产业部门分布情况，%来源：Refinitiv，毕马威分析注：数据下载于2024年2月8日，近三年为2021-2023年，统计数据包括交易状态为“完成”和“待完成”的交易；部分交易未披露金额；目的地不包括中国香港地区020406080100欧洲北美洲东亚东南亚中东大洋洲拉丁美洲中亚非洲中国制造业跨境并购交易数量：主要地区（宗）27%17%15%11%6%5%5%5%9%医药及医疗器械制造业计算机/通信和其他电子设备制造业机械装备制造业汽车制造业能源设备制造化学原料和化学制品制造业金属制品业铁路/船舶/航空航天和其他运输设备制造业其他行业10 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司中国有限责任公司，毕马威会计师事务所澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。相较于中国制造业跨境并购的放缓，绿地投资则在近几年崛起成为中国企业对外投资的重要形式。2018-2019年，中国制造业绿地投资稳步增长，年投资额达到200亿美元左右，随后受疫情影响2020年绿地投资有所下滑。但是在2021-2023年间，绿地投资很快反弹并持续增长，2023年规模回升至201.3亿美元，达到疫情前的水平。绿地投资呈现强劲增长图102018-2023年中国制造业跨境并购和绿地投资情况，亿美元来源：Refinitiv，The American Enterprise Institute and The Heritage Foundation，毕马威分析注：Refinitiv，数据下载于2024年2月8日，统计数据包括交易状态为“完成”和“待完成”的交易；部分交易未披露金额；目的地不包括中国香港地区中国制造业出海“新格局”0100200300201820192020202120222023绿地投资交易金额（亿美元）跨境并购交易金额（亿美元）中国制造业企业出海白皮书：踏浪前行，中国制造业企业加速高质量“全球化”发展11 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司中国有限责任公司，毕马威会计师事务所澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。东南亚国家是中国的近邻，占据地理优势，人口较多消费市场潜力大，且生产成本较低，因此是中国制造业企业产业外移的重点区域。过去几年，印尼是中国制造业绿地投资的首选目的地，中企主要围绕金属制品和汽车制造业开展投资，规模达到59.2亿美元，占近3年间绿地投资总额的13.3%。马来西亚、柬埔寨、泰国和越南也展现出对中国制造业企业强大的吸引力。汽车制造业带动了中国在欧洲的绿地投资，随着中国的电动汽车不断拓展欧洲市场，电动汽车、电池及相关供应链企业纷纷在匈牙利、德国等国设厂，满足当地消费市场需求。很多拉美国家是中国重要的贸易伙伴，制造业产品对拉美的出口可观，许多出口拉美的中国企业从供应链和运输成本的角度来考虑，决定到拉美设厂。哥伦比亚（铁路制造）、智利（汽车制造及医药制造）、玻利维亚（汽车制造）和巴西（汽车制造、家电及消费品及金属制品）都是受到中国投资者青睐的目的地。值得注意的是，墨西哥凭借其庞大的消费市场、良好的制造业基础、丰富的劳动力资源以及占据连接北美和拉美战略桥头堡的地位等优势，已吸引了不少中国投资者的关注，有望成为新一轮绿地投资的重要目的地。另外，毕马威观察到沙特、阿联酋、卡塔尔等中东国家在石化、钢铁、汽车、制药等领域具备成熟的制造基础，近年来也吸引不少中国企业前去中东投资。图11近三年中国制造业在主要地区累计投资金额，亿美元来源：The American Enterprise Institute and The Heritage Foundation，毕马威分析注：数据下载于2024年1月31日，近三年为2021-2023年，按“The American Enterprise Institute and The Heritage Foundation”的地区分类，东亚包含韩国、日本；南亚包含巴基斯坦、孟加拉国、斯里兰卡、印度；东南亚则包括菲律宾、柬埔寨、老挝、马来西亚、缅甸、泰国、新加坡、印尼和越南。0100200300400东南亚欧洲拉丁美洲南亚非洲中东北美洲东亚大洋洲中国制造业绿地投资累计投资金额：主要地区（亿美元）近三年，东南亚、欧洲和拉丁美洲成为主要绿地投资目的地12 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司中国有限责任公司，毕马威会计师事务所澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。图12近三年中国制造业在主要目的地累计投资金额，亿美元来源：The American Enterprise Institute and The Heritage Foundation，毕马威分析注：数据下载于2024年1月31日，近三年为2021-2023年0102030405060巴西法国越南玻利维亚智利韩国瑞典泰国柬埔寨美国马来西亚德国匈牙利哥伦比亚印尼汽车制造业在绿地投资规模中居首从绿地投资行业构成情况来看，汽车制造业以279.4亿美元的投资规模高居首位，占比高达63.8%，成为绿地投资的首要目标行业。金属制品业紧随其后，位列第二。而铁路/船舶和其他运输设备制造业则以45.4亿美元的投资规模位列第三。图13近三年中国制造业海外绿地投资行业占比，%来源：The American Enterprise Institute and The Heritage Foundation，毕马威分析注：数据下载于2024年1月31日，近三年为2021-2023年，制造业绿地投资行业包括汽车制造业、金属制品业、铁路/船舶和其他运输设备制造业、计算机/通信和其他电子设备制造业、造纸和纸制品业、建筑材料制造业、家电及消费电子制造业、能源机械装备制造业、医药制造业、纺织/服装服饰业。其他行业包括造纸和纸制品业（2.1%）；建筑材料制造业（1.5%）；家电及消费电子制造业（0.8%）；能源机械装备制造业（0.8%）；医药制造业（0.8%）；纺织/服装服饰业（0.3%）中国制造业出海“新格局”62.8%13.8%10.2%6.8%6.4%汽车制造业金属制品业铁路/船舶和其他运输设备制造业计算机/通信和其他电子设备制造业其他行业中国制造业企业出海白皮书：踏浪前行，中国制造业企业加速高质量“全球化”发展13 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司中国有限责任公司，毕马威会计师事务所澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。中国企业结合各地区的资源禀赋、工业基础和消费市场等多种因素，因地制宜地进行绿地投资。在汽车制造业领域，绿地投资流向匈牙利和德国的金额较高，这主要归因于中国新能源汽车在欧洲尤其是中东欧的积极布局，通过加强汽车产业的本地化生产，可有效地规避贸易壁垒和反倾销调查、缩短供应链并实现成本的最优化。在金属制品业领域，由于矿产资源在印尼、玻利维亚、几内亚、津巴布韦和南非等具有明显优势，中企更倾向依靠利用当地丰富的资源进行开发，重点投资于铜、镍矿等领域。在原材料领域，造纸和纸制品、纺织/服装服饰以及建筑材料制造业的绿地投资主要集中在自然资源丰富及劳动力资源充足的马来西亚、印尼和越南等东南亚国家和埃及等非洲国家。在家电及消费电子制造业领域，绿地投资主要流向墨西哥和巴西等拉美新兴市场，这些市场人口众多，消费群体规模大，同时辐射到北美和南美更多国家。同时，中东也是中国家电和消费电子产品的主要出口地区，并且中国企业在当地的绿地投资也呈现出增长趋势。在医药制造方面，绿地投资主要流向新加坡、科特迪瓦和智利。作为东南亚的经济中心，新加坡已成为区域生物医药制造和研发的重要中心。在非洲和南美，中国医药企业也开始在当地建立药品生产设施，帮助当地提高医疗卫生水平。14 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司中国有限责任公司，毕马威会计师事务所澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。1.2 中国制造业全球化发展驱动因素随着中国制造业企业的创新能力和生产水平的提高、国际市场中高端需求的增长以及国际贸易供应链和物流体系的不断优化升级，越来越多的制造业企业将目光投向国际市场，尤其是抓住新兴市场和行业的机遇。例如在全球实施减碳行动应对气候变化危机的背景下，中国企业在新能源、电动汽车、电池、节能材料等领域的研发生产能力和经济成本竞争力已经跻身国际先进行列，面对国际市场的蓝海机遇，相关企业积极抢占国际市场，加速出海步伐。市场与竞争策略：创新产品与商业模式出海，抢占国际市场先机以海外市场为目标的制造业企业，通过在海外当地设立生产、研发和销售分支机构，不但可以减少运输和物流成本，提高售后服务的效率和水平，还可提高对市场变化和消费者需求的响应速度，加快研发成果应用与转化，从而凸显出需求前置化的竞争优势。例如，电池生产商在欧洲设立工厂，不仅能迅速响应当地车企的需求，还参与了车企的新车研发，提前锁定了电池的标准和规格，确保了订单的稳固。另外，产业链中的核心企业也引领配套企业共同开拓海外市场，通过联合出海策略，更紧密地贴近终端市场。例如中国汽车制造业的国际化战略，带动了一大批国内汽车零部件供应商出海，以作为其国际化布局的配套。供应链整合：缩短供需距离，产业链联动出海中国制造业面临着日益严峻的贸易壁垒和限制，一些国家针对中国实施反倾销、反补贴调查以及加征关税等措施，还对中国的高科技行业施加了出口管制和制裁等多重限制。为应对这些挑战，制造业企业通过对外投资，将生产和销售环节转移到国外，出口组件异地组装乃至在海外建立垂直一体化产能，已成为中国企业国际化战略的重要组成部分。突破贸易壁垒：探索新路径，推动出口持续增长企业通过海外投资，能够利用制造业先进国家的技术和经验来开发出更符合当地高标准需求的产品。例如企业在海外设立研发中心，组建一支国际化的研发团队，与当地合作伙伴实现协同创新和共同发展，同时这些技术和经验也可以用于企业在国内的生产运营中，促进其转型升级。另外，通过收购本地市场中的成熟品牌和销售渠道，能为企业在当地迅速打开市场和知名度，使其能够更加精准地将产品推向目标客群，提高本地化运营效率。国际资源获取：获取海外市场、品牌和技术等资源中国制造业出海“新格局”中国制造业企业出海白皮书：踏浪前行，中国制造业企业加速高质量“全球化”发展15 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司中国有限责任公司，毕马威会计师事务所澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。家电、纺织等劳动密集型制造产业在面临国内市场产能过剩的同时，还受到了劳动力短缺和劳动力成本上升等多重因素的挑战，这导致了终端利润被极大压缩，企业亟需寻找新的产能转移路径。一种有效的策略是将部分产能转移至劳动力成本相对较低且资源优势明显的地区，这种转移不仅有助于降低生产成本，为国内产业链的转型升级腾出更多资源和空间，同时还能促进东道国制造业的发展，推动当地的就业和经济增长。成本控制与优化：应对老龄化与成本挑战，转变增长方式，降低运营成本1.3 中国制造业产业优势以新能源汽车为例，从全球范围看，中国新能源汽车企业在技术、成本及产业集群多个方面具有绝对优势。我国新能源车企打通了整车、原材料、电池零部件、系统总成及制造装备、基础设施等关键环节，拥有世界一流的汽车供应链体系，能够满足市场多样化需求。随着产业链体系的持续完善，动力电池等关键零部件的供给在全球占比大幅领先，且近年来不断提升，称得上是真正的领跑者。领航者：新能源制造业驱动产业创新高地随着全球产业链供应链的重构和技术革命的推进，中国制造业的应用场景不断拓宽。其相对较低的成本优势已从劳动密集型产业扩展至中高技术密集型产业，这得益于充足的高素质人才储备、完善的产业配套和强大的制造能力。同时，信息技术的快速发展提升了信息流的价值，全球化分工拉长了供应链，而制造业产业集群的专业化和要素集聚则形成了规模经济，使产业链供应更为灵活。这些优势使中国制造业在全球价值链的地位不断升级。图14新能源产业链“全面开花”，关键产业规模全球领先来源：公开新闻整理、毕马威分析63.5%2023年中国动力电池厂商在全球市占率高达63.5%56.0%2023年中国占全球光伏发电新增装机的比例再创新高，达到56%91.6%国内企业储能锂电池出货在全球占比由2022年的86.7%提升至2023年的91.6%31.6%2023年中国新能源汽车渗透率达到31.6%，远超世界水平16 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司中国有限责任公司，毕马威会计师事务所澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。随着5G、人工智能、新材料工艺等技术融合，中国消费电子产业正朝着品牌化和高端化发展，企业由最开始的OEM（原始生产制造商），逐渐变成ODM（原始设计制造商），现在俨然成为OBM（原始品牌制造商），从传统的生产组装，发展为有技术专利和品牌影响力的中国品牌。智能手机、智能家电、智能穿戴设备等物联网领域产品在全球的市场份额和知名度不断提升，深受海外用户欢迎。凭借领先的科技创新、丰富的产品形态和多元的应用场景，以及深入各国市场因国施策的灵活性，中国消费电子企业正助力“中国智造”走向更广阔的国际市场。续航者：消费电子业培育行业发展“向新力”近年来，中国持续完善以企业为主体的技术创新体系，增加对技术研发的激励力度，技术创新能力实现了明显提升。依托强大的技术创新和自主研发实力，中国高技术制造企业在国际竞争中优势凸显，电子及通信设备制造业已充分融入到全球价值链中，例如通信设备制造企业依托5G技术优势，已经在海外一些国家率先实现了5G网络的商用部署，成为全球范围内5G网络建设和升级的重要参与者。引领者：高技术制造业攻破高质量发展增长极发达国家在高端装备制造业占据领先地位，但中国的高端装备制造企业经过多年创新发展，在技术上取得了一定突破，也形成了具有一定国际竞争力的产业集群。以高端轨道交通行业为例，中国企业已经具备了高铁建设的关键技术能力，包括轨道工程、列车设计制造、控制系统以及运营维护等方面，核心技术的国产化程度超过了85%。例如，雅万高铁是中国高铁制造首次全系统、全要素、全产业链在海外落地，实现了东南亚最快速度。2023年全球首列氢能源智轨电车在马来西亚砂拉越州开通，中国轨道装备企业提供的氢能智轨车辆满足了当地保护生态、绿色交通的需求。兴航者：高端装备制造业抢占全球发展制高点中国制造业出海“新格局”02洞察中国制造业出海“新趋势”中国制造业企业借助设立海外分公司、采用绿地投资、积极寻求境外合资和并购等多元化模式推动跨洲多点布局，深耕东南亚、中东、拉美等热点地区。业务布局从传统制造业向智能制造、绿色低碳转型升级。同时，在制造业全球化竞争日趋激烈的背景下，加强本地化经营、构建有韧性的全球供应链已成为众多制造业企业的必要选择。2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司中国有限责任公司，毕马威会计师事务所澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。18 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司中国有限责任公司，毕马威会计师事务所澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。中国制造业企业在全球化浪潮中展现出蓬勃的发展活力。大型企业，特别是资产规模超百亿的巨头，持续引领海外扩张，其海外业务贡献的收入比重逐年攀升。与此同时，规模在50亿以下的中型企业也在积极谋求海外市场的布局与拓展。数据显示5，2023年中国制造业企业500强的海外营业收入总额跃升至7.2万亿元，同比增长19.2%，较2022年激增1.16万亿元。海外营业收入在总营收中的占比亦提升至18.4%，较上年增加1.09个百分点。不仅如此，海外资产规模也持续扩大，2023年中国制造业企业500强的海外资产总规模达到6.89万亿元，同比增速高达31.5%。这些数据无疑证明了中国制造业企业在全球市场上的影响力和竞争力正稳步提升。在这一全球化大潮中，制造业海外投资呈现出以下显著趋势：2.1 趋势一：拓宽视野深化区域布局策略2023年的调研数据显示6，跨洲布局已成为众多企业的战略选择，其中45%的企业已实施了此类布局。在这些企业中，跨越两大洲的占到了53%，跨越三大洲的占到了26%，而跨越四大洲的则占到了21%。面对疫情的冲击和全球地缘政治、经济的不稳定性，部分制造企业的全球供应链曾一度中断，这进一步凸显了多点布局在保障供应链稳定、分散风险方面的重要性。越来越多的企业开始认识到，跨洲布局不仅有助于开拓更广阔的市场，还能在复杂多变的全球环境中为企业提供更多的战略选择和回旋余地。跨洲多点布局，出海探索新市场填补空白，并分散供应链风险洞察中国制造业出海“新趋势”中国制造业企业出海白皮书：踏浪前行，中国制造业企业加速高质量“全球化”发展19 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司中国有限责任公司，毕马威会计师事务所澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。区域化深耕：东南亚、中东、拉美投资加码，欧洲、非洲维持投资吸引力东南亚东南亚因其庞大的消费市场潜力、较低的劳动力成本以及有利的贸易法规与招商引资政策，已成为众多新兴企业的出海首选。值得一提的是，在东盟国家中，除了泰国、越南、马来西亚和印尼等传统热门投资国家外，柬埔寨等经济相对欠发达的国家也凭借其贸易关税政策优势和劳动力成本竞争力，逐渐成为中国企业新的投资热点，如柬埔寨的齐鲁经济特区、桔井省经济特区、西港特区等均由中国和柬埔寨合作开发，工业制造领域占九成，主要投资于工业领域，包括纺织服装、轻工家电、食品加工与五金器械等产业7。从投资领域来看，联动上游产业链出海正成为新的趋势，其中新能源汽车产业链和电力设备价值链的强大带动性尤为显著。电池制造商与关键材料供应商纷纷在泰国、印尼和马来西亚等地启动建厂和合资计划，以响应包括上汽、长安、长城和比亚迪等大型车企在这些地区的生产布局，如2023年蜂巢能源投资2.1亿元在泰国设立模组PACK工厂8，龙蟠科技在印尼投资20.6亿元建设新能源动力与储能电池正极材料工厂9，星源材质在马来西亚投资50亿元建设高性能锂离子电池隔膜一期项目10。这些投资活动共同推动了电池产业链在东南亚地区的快速发展。中东海湾六国中东海湾六国在疫情后时代成为投资热点，其石油经济转型策略及与中国的双边贸易利好为中国企业提供了巨大的商机。高人均GDP和年轻化的人口结构为这些国家创造出新兴的高消费市场。在这些优势因素的推动下，投资电力设施和数字化新基建成为中国企业出海的主要趋势。在电力设施领域，中东海湾六国因其独特的地理位置和长日照时间，拥有丰富的太阳能资源，同时，这些国家的政府也在积极推动清洁能源的发展。以沙特为例，该国计划到2030年将可再生发电占比提升至总发电量的50%，并强调本地化生产，这将为中国电力企业在新能源发电及装备制造领域带来机遇，央企、国企将在相关领域扮演重要角色。在数字化新基建方面，中东国家也面临巨大需求，例如沙特政府正大力推进智慧城市和城市大脑项目，需要大量数据中心的支持，以及对境内外数据安全合规存储的需求，中国企业在这些领域也展现出了强大的竞争力。20 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司中国有限责任公司，毕马威会计师事务所澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。拉美地区拉美地区美国提出“近岸外包”，以此为基础重构全球供应链体系，其中墨西哥等拉美国家在其中扮演了重要角色。从实际执行角度来看，自2022年开始，墨西哥取代中国成为美国第一大贸易伙伴国。目前中资企业在拉美的投资主要集中在巴西、秘鲁、智利、墨西哥、阿根廷和哥伦比亚这六国，占比近90%。从行业来看，中企对墨西哥的投资主要涉及传统能源及新能源、汽车及其零部件、基础设施建设，尤其是与承接美国汽车工业供应链调整的市场机会相关的行业。拉丁美洲拥有全球最多的锂矿资源储量，智利、玻利维亚、阿根廷三国坐拥全球超过50%的锂资源。因此，中国新能源汽车相关企业加速在这些区域的投资力度，大型并购项目也随之增加，如天齐锂业收购了智利化学矿业公司的部分股权，成为其第二大股东。欧洲欧洲欧洲各国政府大力推动绿色转型，消费者对环保高度关注，因此新能源产品，尤其是光伏和新能源汽车，已成为中国企业出口欧洲和对欧投资建厂的主要方向。受俄乌冲突影响，欧盟正面临能源安全和经济发展的双重挑战。因此，欧盟提出了“REPowerEU”计划，旨在到2030年将清洁能源占比提升至