绿色氢能产业发展白皮书（2024）.pdf

联合联合发布发布2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛目 录氢能产业政策动态01氢能关键技术进展02氢能市场应用情况04氢能产业发展情况03氢能产业发展趋势展望052 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛01氢能产业政策动态2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛一、背景一、背景受政治经济、气候问题、化石能源价格波动、页岩气大规模开发、新能源和新能源汽车技术突受政治经济、气候问题、化石能源价格波动、页岩气大规模开发、新能源和新能源汽车技术突破等因素影响，全球氢能产业发展经历了几起几落，正迎来新一轮发展浪潮。破等因素影响，全球氢能产业发展经历了几起几落，正迎来新一轮发展浪潮。4全球新一轮科技革命和产业变革正加速进行，氢能成为未来全球能源战略的重要组成部分全球新一轮科技革命和产业变革正加速进行，氢能成为未来全球能源战略的重要组成部分21世纪初世纪初由于对气候问题的关对气候问题的关注及美国持续加大氢注及美国持续加大氢能研发投入能研发投入等原因，氢能产业迎来第三次发展高潮。受2008年开始的金融金融危机、页岩气革命和危机、页岩气革命和纯电动汽车取得突破纯电动汽车取得突破性发展性发展等因素影响，氢能发展再次进入低谷。20世纪世纪90年代年代气候变化问题气候变化问题带动氢能产业再次兴起。各国加大研发投入，氢能与燃料电池技术快速进步;1994年，德国戴姆勒公司推出第一代燃料电池第一代燃料电池汽车汽车NECAR1;随着油价平稳维持低位油价平稳维持低位，氢能发展受到抑制。20世纪世纪70年代年代石油危机问题石油危机问题引发各国对氢能的关注，美国、日本等率先布局燃料电池研发;随着可开采油气资源可开采油气资源逐渐丰富逐渐丰富，氢能发展步入低潮。目前目前截至目前，美欧中日等50多个多个国家和地区发布氢能战略，支持氢能产业发展和能源深度脱碳，氢能正逐氢能正逐步成为步成为能源转型发展能源转型发展的重要载体的重要载体，并上升，并上升为为国际竞争的重要领国际竞争的重要领域域。21世纪世纪10年代年代在气候问题及燃料电池气候问题及燃料电池技术取得突破技术取得突破的双重驱动下，氢能产业在全球再次掀起了发展热潮。2014年，丰田推出全球首款可量产燃料电池乘可量产燃料电池乘用车用车“Mirai”。2015年，全球近200个国家共同签署巴黎协巴黎协定定。2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛（二）国际政策（二）国际政策5氢能领先国家相继调整氢能国家战略，大幅提高发展目标、加大支持力度氢能领先国家相继调整氢能国家战略，大幅提高发展目标、加大支持力度美国、日本、德国等在氢能发展方面走在世界前列，2023年全面升级国家氢能战略，扶持产业发展，竞相争夺氢能产业领先地位。绿氢产能1000万吨700亿投入用氢端2030绿氢制造成本7元/公斤（CNY）580亿建设4个清洁氢中心绿氢产能140万吨780亿支持62个氢能重要项目70亿投入“欧洲氢能银行”20301800公里的输氢管道绿氢产能210万吨15年投资7100亿建立氢能产业链供应链2030绿氢外购300万吨数据来源：各国政府官网，赛迪智库整理绿氢规模目标更高：美日德2030年绿氢产能目标合计高达1350万吨财政支持力度更大：美日德已明确财政资金支持合计超过1万亿元2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛机构机构/文件文件绿氢标签绿氢标签发布时间发布时间碳排放强度碳排放强度kgCO2/kg H2电源电源要求要求用途用途欧盟CertifHy（类似团标）（类似团标）低碳氢20174.4无氢气自愿认证可再生氢可再生能源气候授权法案气候授权法案可持续氢20213.0无可持续投资欧盟欧盟委员会委员会碳排放基准20216.8无碳交易/CBAM可再生能源指可再生能源指令（令（RED II）非生物来源的可再生燃料RFNBO20233.4仅限三种用电情景*后续可能与财税金融等激励约束政策挂钩美国基础设施投资基础设施投资和就业法案和就业法案清洁氢20212.0无财政激励通胀削减法案通胀削减法案清洁氢20224.0以下无税收抵免中国中国氢能联盟中国氢能联盟团体标准团体标准低碳氢202014.5无氢气自愿认证清洁氢4.9无可再生氢4.9可再生能源 欧盟通过可再生能源指令（RED）要求的两项授权法案，并提出了三种可以被计入可再生氢的情形，包括绿电额外性、时间和地理相关性等。美国氢气分类标准相对简单，只设置了碳排放强度要求，多用于支撑财政补贴决策。碳排放强度越低，税收抵免越多。*一是直接连接新的可再生能源发电机所产生的氢气；二是在可再生能源比例超过90%的地区采用电网供电所生产的氢气；三是在低二氧化碳排放限制的地区签订可再生能源电力购买协议后采用电网供电来生产氢气。6（二）国际政策（二）国际政策欧美抓紧抢占低碳氢标准，将氢气纳入碳市场、碳边境调节机制等，加快构建氢能监管体系欧美抓紧抢占低碳氢标准，将氢气纳入碳市场、碳边境调节机制等，加快构建氢能监管体系2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛（三）国内政策（三）国内政策7我国氢能领域顶层设计加快完善，相关行业政策开始部署氢能发展我国氢能领域顶层设计加快完善，相关行业政策开始部署氢能发展氢能产业发展中长期规划氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）年）“氢能“氢能技术技术”国家重点研发计划”国家重点研发计划“氢进万家”“氢进万家”科技示范科技示范工程工程氢能产业氢能产业标准标准体系建设指南（体系建设指南（2023版）版）“1”“N”关于促进关于促进炼油炼油行业绿色创新高质量发展的指导意见行业绿色创新高质量发展的指导意见关于促进关于促进钢铁钢铁工业高质量发展的指导意见工业高质量发展的指导意见新能源新能源汽车汽车产业发展规划产业发展规划(2021-2035年年)推动推动能源电子能源电子产业发展的指导意见产业发展的指导意见绿色绿色航空航空制造业发展纲要（制造业发展纲要（2023-2035年）年）船舶船舶制造业绿色发展行动纲要（制造业绿色发展行动纲要（20242030 年）年）行业政策行业政策顶层设计顶层设计关于开展燃料电池汽车关于开展燃料电池汽车示范应用示范应用的通知的通知未来国家能源体系的重要组成部分用能终端实现绿色低碳转型的重要载体战略性新兴产业和未来产业重点发展方向2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛（三）国内政策（三）国内政策8地方政府积极谋划产业发展“新赛道”，加快探索氢能产业配套支持政策地方政府积极谋划产业发展“新赛道”，加快探索氢能产业配套支持政策 地方对氢能产业重视程度逐地方对氢能产业重视程度逐年增加。年增加。22个省份个省份将氢能写入2024年地方政府工作报告，28个省份个省份出台氢能产业发展相关规划，较去年分别增加3个、5个。其中，广东、山东、江苏、上海发布地方性氢能政策超超30项项。地方对氢能产业抱以极高的地方对氢能产业抱以极高的期待。期待。根据各地规划目标，预计到到2025年年，氢燃料电池氢燃料电池汽车汽车保有量将超超10万辆万辆，加加氢站氢站保有量超超1千座千座，绿氢绿氢产能将接近接近100万吨万吨，氢能氢能产业规模产业规模将达到万亿元。万亿元。北京、河北、重庆北京、河北、重庆等地相继推出面向氢能领域的碳市场方法学。碳市场方法学。山东省山东省免收氢能免收氢能车辆高速通行费车辆高速通行费。吉林、河北、山东、广东、内蒙古等地试吉林、河北、山东、广东、内蒙古等地试点点允许在化工园区外允许在化工园区外制氢。广东、宁夏、山东、内广东、宁夏、山东、内蒙古、新疆、吉林、四蒙古、新疆、吉林、四川川等地出台制氢补贴制氢补贴。2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛02氢能关键技术进展2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛来源：中国节能协会氢能专业委员会氢能产业链图谱氢能产业链图谱2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛（一）制氢技术（一）制氢技术11电解水制氢技术加快迭代升级，与国际先进水平差距缩小电解水制氢技术加快迭代升级，与国际先进水平差距缩小电电解解水水制制氢氢技技术术呈呈五五大大趋趋势势3000100025060055001000200030004000国内国际国内国际国内外国内外ALKPEMAEM SOEC单槽制氢量（Nm3/h）3.83.84.54.54.83.50123456国内国际国内国际国内外国内外ALKPEMAEM SOEC额定制氢电耗（kwh/Nm3）33004200150002000040000500010000150002000025000国内国际国内国际国内外国内外ALKPEMAEM SOEC电流密度（A/m21.8V）25%10%10%5%110%100%120%125%0%50%100%150%国内国际国内国际ALKPEM负荷调节范围大型化大型化低能耗低能耗宽负荷宽负荷集成化集成化新疆库车、内蒙古纳日松2项万吨级可再生能源制氢示范项目相继投运。质子交换膜电解槽质子交换膜电解槽技术水平逐步提升技术水平逐步提升，极板极板、质子交换膜质子交换膜、催化剂等核心零部催化剂等核心零部件供应链开始形成件供应链开始形成海上风电无淡化海海上风电无淡化海水原位直接电解制水原位直接电解制氢成功实现全球首氢成功实现全球首次海试次海试高电密高电密数据来源：公开资料，能景研究，赛迪智库整理2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛（二）储运技术（二）储运技术12高压气氢储运技术持续向“大容量”升级，管道输氢、液氢、固态储运等技术研发加速高压气氢储运技术持续向“大容量”升级，管道输氢、液氢、固态储运等技术研发加速气氢储运技术向长距离、高压力、大容量发展气氢储运技术向长距离、高压力、大容量发展乌兰察布-北京“西氢东送”纯氢输送管道示范工程批复建设，全长400多公里，是我国首个纯氢长输管道项目。中石油宁东397公里天然气管道掺氢完成100天测试，掺氢比例达到24%。国家管网通过6.3MPa氢气充装、9.45MPa管道爆破测试，掺氢比例突破30%。高压气氢储运技术持续向高压气氢储运技术持续向高压力、大容量升级高压力、大容量升级低温液氢储运核心装备逐步国产化70MPa IV型储氢瓶的质量储氢密度达到6.8wt%，最高容积达到390L，相较已规模化列装的210L气瓶大幅提升。国内厂商完成型式认证，初步具备批量化生产能力。首套10吨/天氢液化装置、首台民用液氢储运罐车下线、首个加氢站领域90MPa液氢汽化器通过试验，中国从氢液化到液氢应用的技术链条逐渐打通。长距离纯氢、掺氢管道输送长距离纯氢、掺氢管道输送技术持续推进技术持续推进管道输氢压力进一步增大，掺管道输氢压力进一步增大，掺氢比例实现突破氢比例实现突破镁基固态储氢实现量产镁基固态储氢材料具备吨级工程化能力，发布镁基固态储运氢车。2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛（三）用氢技术（三）用氢技术13燃料电池技术性能指标不断突破燃料电池技术性能指标不断突破，钢铁、化工行业氢能利用新技术装备加快研发示范燃料电池主要面上性能指标达到国际先进水平燃料电池主要面上性能指标达到国际先进水平气体扩散层、质子交换膜等自主程度较低的关键材料和零部件性能水平加快提升。3万小时寿命300KW功率车用氢燃车用氢燃料电池料电池4万小时发电系统寿命90%以上热电联供效率氢燃料电氢燃料电池发电系池发电系统统/热电联热电联产系统产系统200KM续航里程500KW功率船用氢燃船用氢燃料电池料电池氢冶金实现百万吨工程示范，纯氢竖炉实现零突破氢冶金实现百万吨工程示范，纯氢竖炉实现零突破河钢120万吨氢冶金示范工程一期、宝武湛江百万吨级氢基竖炉项目投产，每年可减排80、100万吨CO2。中国钢研自主研发5万吨级纯氢竖炉实现工程示范。十万吨绿色甲醇项目陆续投产，实现十万吨绿色甲醇项目陆续投产，实现CO2综合利用综合利用多家企业（吉利、盛虹等）利用CO2捕集净化工艺，与焦炉气副产氢或光伏电解水制备所得氢气合成绿色甲醇，每年可减少CO21516万吨。2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛03氢能产业发展情况2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛（一）产业规模（一）产业规模15 我国绿氢建成产能迅速增长，电解水制氢全球领先我国绿氢建成产能迅速增长，电解水制氢全球领先。截至2023年12月，全国共建成电解水制氢项目电解水制氢项目58个个，产能产能7.8万吨万吨/年年，较2022年底增长3.7万吨万吨/年产能年产能，约占全球全球已建成产能的60%。010104022642012345671月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月2023年分月新增建成绿氢项目数7.8万吨万吨/年年绿氢产业规模持续扩大，规划建设项目呈爆发式增长绿氢产业规模持续扩大，规划建设项目呈爆发式增长 预计预计2024年我国绿氢建成产能将实现三倍增长。年我国绿氢建成产能将实现三倍增长。目前在建在建可再生能源制氢项目约项目约80个个，产能约84.7万万吨吨/年年，建设速度明显加快。01234562022202320242025全国绿氢项目装机量预测个个数据来源：IEA数据来源：中国氢能联盟GW2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛（一）产业规模（一）产业规模16电解水制氢装备行业快速发展，碱性电解槽产能产量全球第一电解水制氢装备行业快速发展，碱性电解槽产能产量全球第一 我国电解槽产能迅速增长，实现规模翻倍增长。我国电解槽产能迅速增长，实现规模翻倍增长。截至2023年底，国内电解水制氢设备厂商总产能总产能达到38GW，同比2022年新增新增23GW以上以上。从产能区域分布看，国内电解水制氢设备厂商倾从产能区域分布看，国内电解水制氢设备厂商倾向于在东部地区设厂。向于在东部地区设厂。产能分布于全国全国16个省份个省份，华东、华北、华南地区华东、华北、华南地区产能合计占比占比88%，其中华东地区华东地区是国内电解水制氢产业主要集聚地。15GW38GW01020304020222023电解槽产能 在绿氢项目带动下，电解槽出货量增长迅速在绿氢项目带动下，电解槽出货量增长迅速。2023年国内电解水制氢电解槽出货量达出货量达1.2GW。同比大幅大幅增增长长61%。碱性电解槽国际竞争力显著提升。碱性电解槽国际竞争力显著提升。电解槽装备、产线开始向海外出口，氢能产业国际贸易取得突破。市场集中度有所下降。市场集中度有所下降。TOP5厂商市占有率合计占有率合计为为54%，同比2022年大幅下降大幅下降25%。数据来源：GGII数据来源：GGII0.7GW1.2GW00.511.520222023电解槽出货量2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛（二）市场主体（二）市场主体17氢能产业生态加快构建，氢能产业生态加快构建，企业数量和融资金额快速增长企业数量和融资金额快速增长 氢能企业数量爆发式增长。氢能企业数量爆发式增长。目前，我国氢能相关企业数量超过3000家家，较2020年翻一番。大型企业加快布局氢能业务。大型企业加快布局氢能业务。近半央企（48家）、家）、88家家上市公司开展氢能相关业务，覆盖“制储输用”全产业链。一批拥有关键技术的创新性中小企业加快涌现。一批拥有关键技术的创新性中小企业加快涌现。初步统计，已培育涉氢专精特新“小巨人”89家家。-20%0%20%40%60%80%100%0100200300400500600700800900注册量注册量同比同比近12年氢能相关企业注册 我国氢能产业产融合作初步开展，主要用于技术研发与示范。2023年我国氢能企业共共38家家进行了进行了融资融资，氢能领域股权融资投资约88亿元。从融资方向看，以氢能装备关键材料氢能装备关键材料零部件零部件开发与氢燃氢燃料电池料电池产业化为主。178641110481216202023年氢能投融资方向统计数据来源：公开资料，赛迪智库整理数据来源：公开资料，赛迪智库整理2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛（三）成本价格（三）成本价格18电解槽价格不断“下探”，高纯氢价格小幅下降电解槽价格不断“下探”，高纯氢价格小幅下降 我国电解槽价格降幅明显，市场竞争激烈。我国电解槽价格降幅明显，市场竞争激烈。碱性电解槽成交价格在1.41-1.79百万元百万元/MW，比比2022年下年下降降约约15%-20%；PEM设备价格为7.07-10.44百万百万/MW，对比对比2022年下降约年下降约20%-30%。024681012ALK电解槽PEM电解槽2023年电解槽中标价格百万元百万元/MW2022年年ALK电解槽平均价格电解槽平均价格010203040506070生产侧2022生产侧2023消费侧2022消费侧2023高纯氢价格趋势元元/公斤公斤 燃料电池汽车示范城市群建设推动我国高纯氢燃料电池汽车示范城市群建设推动我国高纯氢价格下降价格下降，但下降幅度有限，截至2023年12月底，生产侧指数全国平均水平同比下降下降1.5元元/公斤公斤，消费侧指数全国平均同比降低降低1.3元元/公斤。公斤。数据来源：中国氢能联盟数据来源：公开资料，赛迪整理2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛04氢能示范应用情况2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛（一）燃料电池汽车（一）燃料电池汽车20燃料电池装机量与氢燃料电池汽车产销量再创新高，燃料电池装机量与氢燃料电池汽车产销量再创新高，加氢站数量位居全球之首加氢站数量位居全球之首氢燃料电氢燃料电池、氢燃池、氢燃料电池汽料电池汽车市场化车市场化进程加速进程加速42%37%73%48%35%28%28%11%20%24%30%35%16%32%41%0%20%40%60%80%100%亿华通捷氢科技重塑能源鸿力氢动潍柴动力供需配套率郑州郑州宇通宇通佛山佛山飞驰飞驰金龙金龙联合联合厦门厦门金龙金龙郑州郑州宇通宇通厦门厦门金龙金龙佛山佛山飞驰飞驰陕汽陕汽集团集团中国中国重汽重汽中通中通客车客车前五大系统供应商与车企配套情况前五大系统供应商与车企配套情况来源：国金证券系统系统企业企业与整与整车企车企业匹业匹配集配集中度中度较高较高加氢站分布图来源：中国氢能联盟截至2023年底，我国新增加氢站74座，累计达到428座，其中在营加氢站274座，总计加氢能力约20.8万千克/天，均为全球第一。我国我国加氢加氢站数站数量位量位居全居全球之球之首首来源：中汽协020004000600080002020202120222023（辆）产量销量2023年年氢燃料电池汽车产销量氢燃料电池汽车产销量约是约是2020的的5倍倍示范车型向覆盖全系商用车、探索乘用车拓展示范车型向覆盖全系商用车、探索乘用车拓展1%18%2%20%4%55%3%5%36%25%17%14%2021年总销量1881辆2023年总销量7503辆装机达754 MW同比增速49%2023年氢年氢燃料燃料电池电池装机装机显著显著增长增长来源：中汽数据来源：中汽协2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2023年运营燃料电池热电联产与发电项目情况来源：中国氢能联盟（二）储能发电（二）储能发电21我国燃料电池发电我国燃料电池发电/热电联产处于起步阶段，但随着制储运氢技术的成熟，有望进入高速发展期热电联产处于起步阶段，但随着制储运氢技术的成熟，有望进入高速发展期现阶段我国运营项目91个，规模总计19.3MW，韩国已超过1GW，美日分别达550、336MW。项目覆盖23个省市自治区，浙江、山东、广东和辽宁是前四大集中区。燃料电池类型以质子交换膜燃料电池为主，占比高达72.5%。功能场景以燃料电池发电为主，占比为55.0%。050010001500韩国美国日本中国燃料电池热电联产与发电项目装机量（MW）我国燃料电池发电我国燃料电池发电/热电联供装机热电联供装机即将迎来快速增长即将迎来快速增长现阶段我国燃料电池发电现阶段我国燃料电池发电/热电联供装机规模较小，与美日韩等国差距较大热电联供装机规模较小，与美日韩等国差距较大近20个省市发布相关规划超800MW到2035年装机规模超240亿到2030年市场增量空间达82GW到2060年装机规模2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛865万吨/年新增产能1754亿规划投资（三）工业领域（三）工业领域22钢铁、化工行业加快绿色转型，氢冶金、氢基化工项目数量和投资规模持续增长钢铁、化工行业加快绿色转型，氢冶金、氢基化工项目数量和投资规模持续增长高炉富氢冶炼氢气竖炉直接还原氢基熔融还原炼铁三大方向均有项目投建三大方向均有项目投建宝钢百万吨级氢基竖炉项目等邢钢氢基熔融还原加电炉炼钢项目等宝武八钢公司富氢碳循环氧气高炉等氢基化工总投资已超过氢基化工总投资已超过3600亿亿1886亿规划投资485万吨/年新增产能20个新增绿氢合成甲醇项目27个新增绿氢合成氨项目氨氢甲醇氢冶金总投资已超过氢冶金总投资已超过500亿亿新增项目大多为百万吨项目新增项目大多为百万吨项目2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛05氢能产业发展趋势展望2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛（一）氢能政策趋势（一）氢能政策趋势24碳中和目标愿景下，产业变革和能源转型加快推进，氢能需求加速释放碳中和目标愿景下，产业变革和能源转型加快推进，氢能需求加速释放碳达峰碳中和进入实现阶段性目标的重要关口期，碳达峰碳中和进入实现阶段性目标的重要关口期，氢能碳减排作用更加突出氢能碳减排作用更加突出可再生能源消纳压力逐步显现，可再生能源消纳压力逐步显现，氢能作为长时储能将发挥重要作用氢能作为长时储能将发挥重要作用欧盟率先设定氢能替代比例欧盟率先设定氢能替代比例42%2030年工业用氢领域可再生氢及其衍生物其他2030年航空燃料领域1.5%来自绿氢合成燃料国际海事组织规定国际国际海事组织规定国际航运绿色燃料使用率航运绿色燃料使用率2030年5%10%各国、各行业、各领域有望加快出台行业性氢能利用目标95%部分地区风光利用率连年低于突破消纳红线长时储能迫在眉睫4个小时甘肃、内蒙古等地新能源配储调峰时长新型储能调峰时长将从当前的24小时逐步延长至68小时大规模、长周期应用场景下，氢储能优势将逐步显现2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛（一）氢能政策趋势（一）氢能政策趋势25发展氢能产业发展“发展氢能产业发展“1+N”政策体系逐步完善，产业发展环境进一步优化”政策体系逐步完善，产业发展环境进一步优化目前氢能产业发展顶层设计已经初步形成，预计各部门、各地区将加快制定氢能相关配套政策措施。目前氢能产业发展顶层设计已经初步形成，预计各部门、各地区将加快制定氢能相关配套政策措施。管理更加规范管理更加规范允许非化工园区制氢、取消氢能项目危化品管理要求、明确产业管理部门等地方经验做法有望在更大范围推广，氢能产业政策性制约将进一步破除。财政支持更加有效财政支持更加有效美欧大规模补贴绿氢生产，我国部分地方先行先试，探索形成电价补贴、绿氢生产补贴等多种支持方式。财政资金支持从以燃料电池汽车为主，逐步向上游制氢和下游其他应用领域拓展，带动引领作用更加突出。市场化机制加快探索市场化机制加快探索制氢和用氢项目碳减排方法学逐步完善，氢能碳减排交易项目加快落地。随着碳市场扩容、CCER重启，氢能绿色价值实现机制有望建立，为提高绿氢经济性提供有力途径。地区补贴金额欧盟最高4.5欧元/千克氢气美国最高3美元/千克氢气中国吉林最高15元/千克氢气推进新型工业化、发展新质生产力，为氢能产业发展带来新使命、新动力。推进新型工业化、发展新质生产力，为氢能产业发展带来新使命、新动力。2024年年政府工作报告政府工作报告明确提出加快前沿新兴氢能产业发展。明确提出加快前沿新兴氢能产业发展。2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛（二）氢能技术趋势（二）氢能技术趋势26技术路线百花齐放，部分产品加快从“能用”向“好用”转变技术路线百花齐放，部分产品加快从“能用”向“好用”转变产业链各环节技术路线多元，不断有新技术、新工艺、新产品出现。产业链各环节技术路线多元，不断有新技术、新工艺、新产品出现。在技术攻关、示范应用的带动下，碱性电解槽、质子交换膜燃料电池等部分产品加快迭代升级，与国外产品差距在技术攻关、示范应用的带动下，碱性电解槽、质子交换膜燃料电池等部分产品加快迭代升级，与国外产品差距逐渐缩小，发展目标从“能用”转向“好用”，对性能指标、性价比提出更高要求。逐渐缩小，发展目标从“能用”转向“好用”，对性能指标、性价比提出更高要求。制氢储运利用可再生能源可再生能源风电风电光伏光伏电解水电解水：ALK、PEM、SOEC、AEM、无膜电解烷烃催化裂解制氢烷烃催化裂解制氢光解水光解水生物质制氢生物质制氢垃圾制氢垃圾制氢气态：气态：20/30 Mpa 管束车、50/90 Mpa 站内储氢罐、35/70 Mpa 车载储氢瓶、2-4 Mpa 球形储氢罐、纯氢/掺氢管道液态：液态：低温/有机液氢、液氨/甲醇固态：固态：镁基固态储氢原料：原料：石油炼化、合成氨、合成甲醇燃料：燃料：发电、热电联供、高品质供热动力：动力：燃料电池车船、氨/醇动力船烷烃催化裂解可制备氢气与高增加值纳米碳材料（用于电池导电剂等），具有良好的发展前景。烷烃催化裂解可制备氢气与高增加值纳米碳材料（用于电池导电剂等），具有良好的发展前景。2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛（三）氢能布局趋势（三）氢能布局趋势27绿氢产能趋于集中，黄河几字湾、松辽平原有望率先建成我国区域性绿氢中心绿氢产能趋于集中，黄河几字湾、松辽平原有望率先建成我国区域性绿氢中心来源：“十四五”规划和2035年远景目标纲要美国布局美国布局7个区域性氢能中心，个区域性氢能中心，加速清洁氢生产利用加速清洁氢生产利用我国黄河几字湾、松辽平原依托丰富的风光资源、充足的绿氢消纳空间、我国黄河几字湾、松辽平原依托丰富的风光资源、充足的绿氢消纳空间、创新的产业支持政策，加快建设绿氢中心创新的产业支持政策，加快建设绿氢中心项目建成后，预计清洁氢产量将超过300万吨/年，占美国2030年清洁氢生产目标的近三分之一。规划产能投资爆发规划产能投资爆发。2023年内蒙古、吉林、黑龙江三地开启绿氢发展元年，新增绿氢项目规划投资分别达2364、621、417亿元，共占全国83%左右。项目陆续落地投产项目陆续落地投产。2023年内蒙古万吨级的纳日松光伏制氢产业示范项目投运，一批产能最高达3万吨的规模化可再生能源制氢项目开工建设，2024年后将陆续投产。2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛（四）氢能应用趋势（四）氢能应用趋势28氢能重卡发展条件日益完善，将引领燃料电池汽车发挥更大作用氢能重卡发展条件日益完善，将引领燃料电池汽车发挥更大作用技术进步技术进步燃料电池电堆功率突破300 千 瓦、寿 命 达 到30000小时，能更好满足卡车重载需求。基础设施优化基础设施优化氢能高速逐渐增加，加氢基础设施日益完善。政策支持政策支持山东探索对氢能车辆免收高速通行费。2023年年，全国共探索建设全国共探索建设4条氢能高速条氢能高速，包括西安包括西安-韩城氢能物流走廊韩城氢能物流走廊、沪甬氢能城际物流干线沪甬氢能城际物流干线、京津京津冀干线物流冀干线物流、京鲁干线物流等京鲁干线物流等，总长度总长度2000余公里余公里。2023年底年底共建中国氢能高速行动倡议共建中国氢能高速行动倡议发布发布，国国务院国资委等部门建议在高速公路网络上加快建设务院国资委等部门建议在高速公路网络上加快建设加氢站加氢站，启动建设中国氢能高速启动建设中国氢能高速。2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛（四）氢能应用趋势（四）氢能应用趋势29万吨级绿氢应用场景逐步落地，规模化应用在工业成为新共识万吨级绿氢应用场景逐步落地，规模化应用在工业成为新共识燃料电池汽车是先导燃料电池汽车是先导预计到2030年我国车用氢能消耗量约3040万吨/年，难以推动庞大的能源体系绿色低碳转型，亟需探索氢能规模化应用新路径。工业领域用氢潜力大工业领域用氢潜力大炼铁、炼油、合成氨、甲醇等行业单个项目年耗氢量可达万吨甚至十数万吨，是绿氢规模化利用的理想场景。若绿氢渗透率达到10%，每年工业领域绿氢利用规模将超1000万吨。规模化用氢场景逐步落地规模化用氢场景逐步落地2023年，百万吨级氢冶金项目建成投产，万吨级绿氢项目成功实现向炼厂供氢，一批绿氢合成氨、甲醇、航煤项目进入规划建设阶段。100万吨炼铁装置年耗氢9万吨1000万吨炼油装置年耗氢12万吨40万吨甲醇合成装置年耗氢8万吨30万吨合成氨装置年耗氢5万吨德国提出，到2030年，氢能需求增量主要来自化工、钢铁等工业行业美国提出，炼化、合成氨是短期内美国绿氢应用的重点领域2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛（四）氢能应用趋势（四）氢能应用趋势30航运业、航空业减排进程加速，氢基绿色燃料或成为绿氢商业化发展突破口航运业、航空业减排进程加速，氢基绿色燃料或成为绿氢商业化发展突破口按照国际海事组织（IMO）目标，到2030年，全球预计有1000万吨以上的传统船用燃油被绿色燃料替代。利用目标IMO2023年船舶温室气体减排战略：到2030年，国际航运绿色燃料使用率应提高至5%10%。欧盟FuelEU海运燃料条例：到2025年、2030年船用能源年平均温室气体强度限值应比2020年下降2%、6%。欧盟ReFuelEU航空法规：到2030年所有航空燃料中1.2%是来自绿氢的合成燃料。强制手段欧盟2012年将航空业、2023年将航运业陆续纳入碳交易市场。按照目前碳配额价格计算，相当于每吨船用燃油的成本将增加近200欧元。实践应用2023年，全球首艘绿色甲醇燃料集装箱船完成首次航行，4次绿色甲醇燃料加注总计超过2000吨。绿色标准欧盟可再生能源指令定义了可接受的绿色燃料，包括生物质燃料、非生物质可再生燃料和碳循环燃料。2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛2 0 2 4 赛迪论坛