2024年人力资源服务行业发展趋势报告.pdf

2024人力资源服务行业发展趋势报告春暖花开，人力资源服务行业蓬勃发展，跑出发展“加速度”400 088 0046探迹观点2观点2：打铁还需自身硬，存量竞争下，企业从营销获客、细分客群和服务能力等多维度展开“内卷”。观点1：AI新型技术落地，企业成本“跳水式”下降，技术推动企业效能变革进入深水区。观点4：利好政策频出，顶层计划为行业发展注入新动能，行业朝着标准化、个性化和专业化方向发展。观点3：企业应切入细分市场，聚焦灵活用工、猎头服务、培训福利等细分赛道，关注增量空间。观点5：从数字化工具到数字化思维，由经验驱动向数据驱动转变，数字化转型带来新增长的创新路径。2024年开局以来，面对宏观经济环境的不确定性以及企业用工需求的疲软，不少人力资源企业业绩普遍未能达到预期，内卷严重、增收不增利的情况屡见不鲜，深处其中的人力资源行业,呈现出不一样的韧性。有些企业早已起航，通过持续的变革与转型，在新一轮浪潮中抢占发展先机；部分企业被裹挟其中，在转型迷雾中跌跌撞撞；还有些企业受制于各方面条件制约，始终处于被动观望状态。微观视角下，中国人力资源行业汇聚了超过105万精英，他们有专业猎头、行业中坚力量、灵活用工服务人员，这一群体逐年壮大，虽面临挑战与压力，却总能坚韧前行。同时，AI技术正深刻重塑行业格局，每个人都将置身其中，如何迎接这场生产力革命？市场必将经历洗牌，竞争格局如何？企业需敏锐洞察市场脉动，灵活应对挑战，方能在激战中脱颖而出。值此新旧世界交汇之际，探迹科技运用大数据剖析中国人力资源行业现状，梳理新技术、新业务、新模式，揭示行业发展趋势。本报告从技术、竞争、市场、趋势等多角度揭示行业演变路径，助企业跳出微观，俯瞰全局，把握增长良机。核心观点如下：观点6：围绕市场需求，塑造多维优势，打造营销力、渠道力、产品力迎接蓝海市场。人力资源服务行业发展现状人力资源服务行业发展机会分析人力资源服务行业发展趋势洞察典型案例分享011.1 全产业链分析1.2 行业发展历程1.3 行业市场规模1.4 行业企业总量1.5 行业地区分布1.6 行业竞争格局1.7 行业挑战与机遇2.1 灵活用工客群特征2.2 岗位外包客群特征2.3 招聘RPO客群特征2.4 劳务派遣客群特征2.5 猎头服务客群特征Content目录02030433.1 AI强效助力降本增效3.2 存量增长突围内卷 3.3聚焦新兴市场增量 3.4 利好政策驱动发展3.5 全链路数字赋能增长3.6 塑造多维优势迎蓝海人力资源服务业发展现状0141.1 全产业链分析1.2 行业发展历程1.3 行业市场规模1.4 行业企业总量1.5 行业地区分布1.6 行业竞争格局1.7 行业挑战与机遇上游集中高，中游服务万业，下游分散，链上各环节的竞争与合作共同推动着行业的进步与发展1.1 全产业链分析人力资源服务业作为现代服务业的重要组成部分，是支撑人才强国战略的重要抓手，是推动经济高质量发展的重要支撑。2019年，人力资源服务业正式成为国民经济统计中生产性服务业的十大门类之一。人力资源服务产业链上游产业主要包括为人力资源服务机构提供软件产品和信息技术的企业。中游产业则主要是人力资源服务机构，产品和服务相对标准化，新进入者较容易通过模仿和创新进入行业，因此集中度可能相对较低，市场竞争较为激烈。下游产业的集中度相对较高，但议价能力相对较弱。这是因为下游产业直接面向最终用户，即求职者，需要通过提供具有吸引力的岗位、薪酬和福利待遇来吸引人才。在人力资源市场上，人才资源的稀缺性和求职者对职业发展的期望使得下游产业在议价时处于相对被动的地位。为了增强竞争力，下游产业需要更加注重人才战略规划、招聘策略优化以及员工培训和激励机制的完善。中游机构通过不断创新和优化服务来满足下游企业的多样化需求；而下游企业则通过与中游机构合作，获取专业的人力资源服务来推动自身发展。上游中游下游软件产品和信息技术人力资源服务人力资源服务需求行业人才资源咨询招聘外包薪酬外包福利外包人才派遣人才猎寻人才测评人才管理培训狭义灵活用工劳务派遣在线招聘平台招聘流程外包人力资源信息系统企业内训金融IT软件房地产批发和零售资料来源：灼鼎咨询研究，探迹大数据研究院整理中国人力资源服务产业链分析人力资源市场体系建设与社会变革同步，经历跨越式发展，逐步规范化，迎来发展黄金期1.2 行业发展历程我国人力资源市场体系的建设步调基本与改革开放的进程保持一致，经历了从无到有、从有到优的跨越式发展。以10年为一个阶段，人力资源服务业的发展史大致经历了四个阶段，每个阶段都标志着人力资源服务行业的里程碑式事件，见证了行业的蓬勃发展和不断壮大。纵观近50年人力资源服务行业的发展历史，行业也是从从严监管，到保就业和监管的权衡，到逐步市场化的过程。且在就业摩擦加大的阶段，正是人力资源服务机构发展的黄金时期。6资料来源：公开资料整理，探迹大数据研究院绘制1988-1998年党的十四大提出了建立社会主义市场经济的目标，这一时期，民营企业和外资企业在中国迅速发展，促进了人力资源服务需求的进一步增长。人才服务公司和人才交流服务机构相继成立，市场化人力资源服务开始出现，政府相继出台了构建规范人力资源服务的法律法规框架等，人力资源服务业逐渐步入正轨。1978-1988年党的十一届三中全会标志着改革开放的开始。在80年代初期，国有企业职工的招聘和录用制度逐步变革，同时外资企业的兴起促进了人力资源服务需求的增长，如北京外企服务集团的成立。这一阶段标志着人力资源服务行业的初步形成。中国人力资源服务行业发展历程第一个10年1998-2008年中国加入世贸组织标志着人力资源市场的开放，大量国外人力资源服务企业进入中国市场。同时，国内企业也加快了全国化的扩张，业务网络基本完成全国覆盖。党中央、国务院提出了“人才强国”战略，为人力资源服务行业提供了发展指导和动力。人力资源配置市场化改革不断深化，围绕服务就业、人才资源优化配置的各类人力资源服务机构规模日益扩大，民营和外资人力资源服务机构规模和市场占有率逐渐提高，人力资源公共服务体系初步形成。2008-2018年自劳动合同法修订后，我国出台了一系列人力资源服务业法律法规，为行业发展提供了法制和政策保障。国务院首次把“人才服务业”写入国家文件，强调人才强国战略指导行业发展。产业升级和互联网兴起催生了新的专业咨询服务和公司治理服务等新产品和模式。2018年-至今在宏观经济环境下，人力资源行业迎来了结构性的变革，互联网的兴起和劳动力市场的变革促进了灵活用工模式的发展，包括远程办公、短期项目合作等，就业方式更加灵活，行业引来巨大发展。各类数字化工具得到广泛应用，提高了工作效率和数据分析能力，这为人力资源行业带来了新的挑战和机遇。第二个10年第三个10年第四个10年第五个10年萌芽起步阶段较快发展阶段纵深发展阶段规范发展阶段数字化转型阶段2024年尽管受经济下行、企业对人力资源服务需求下滑等一系列因素影响，我国人力资源服务业与产业经济持续融合、互促互进，行业规模整体保持平稳增长。根据人社部统计公报数据，近年来我国人力资源服务行业营业收入逐年提高，2020年，我国人力资源服务行业营业收入首次突破2万亿元。2021年营业收入2.4万亿元，较2020年增长23%，2022年营业收入2.5万亿，2023年营业收入达到3.2万亿，2024年预计达到3.5万亿。2017-2023年短短6年时间行业营收规模几近翻了一番，行业增速喜人。人力资源服务市场蓬勃发展，万亿市场规模前景可期1.3 行业市场规模7数据来源：人力资源与社会保障局，探迹大数据研究院绘制截至2023年，全国各类人力资源服务机构从业人员预计达到124万人。行业整体呈现出行业规模持续扩大、稳就业促发展作用日益增强、服务内容日渐丰富等诸多特点，正逐步迎来进一步规范化、纵深化的发展为我国实施稳就业、促就业、人才强国和创新驱动战略，推动经济高质量发展提供重要支撑。人力资源行业中人力资源管理及灵活用工市场规模占比逐年增长，2023年占比达到38.8%，可见灵活用工领域持续迸发活力，是人力资源行业的核心赛道。2017-2023年中国获得人力资源服务从业人员数量数据来源：人力资源与社会保障局，探迹大数据研究院整理2017-2025年中国人力资源服务行业营业收入预测（单位：万亿元）1.41.81.922.42.53.23.53.820172018201920202021202220232024e2025e31.4%38.8%16.4%13.4%招聘服务人力资源管理及灵活用工薪酬及人事服务其他数据来源：中智咨询，探迹大数据研究院整理单位：%586468841031041240501001502017 2018 2019 2020 2021 2022 2023e从业人员数2023年人力资源服务企业业务开展范围分布行业市场增量于2021年达到峰值，受多方面影响年注销量在2023年激增，行业进入洗牌期1.4 行业企业总量探迹大数据院数据显示，人力资源服务行业企业总量在2019年到2021年呈现快速上升趋势，年增长速率在50%左右，自疫情爆发后，灵活用工等新业态、新需求激增，带动行业增速达到新的峰值。截至2023年,人力资源服务企业总量已达到143,055家，预计2024年达到152,925家。同时，注销企业持续增加，2023年出现了注销峰值，由此趋势可以推测，未来几年随着更多新企业纷纷涌入，行业将进入新一轮调整洗牌期。41,27761,21894,899128,713143,055152,92514,27019,94133,68133,81414,3429,87052.8%48.3%55.0%35.6%11.1%6.9%201920202021202220232024e净增量企业总量增长率2019年-2024年中国人力资源服务企业总量及增长变化情况数据来源：探迹大数据研究院单位:家;%4,3437,01512,78530,53868,76518,04914,27019,94133,68133,81414,3429,870201920202021202220232024e企业注销数企业增长数2019年-2024年中国人力资源服务企业注销量和增长量对比情况单位:家数据来源：探迹大数据研究院8沿海城市展现出了迅猛发展势头，地区分布与制造业、商务服务业等用人需求旺盛的地区分布基本一致1.5 行业区域分布92023年人力资源服务企业区域分布3.3%3.5%4.2%4.4%5.3%6.9%8.8%9.8%10.1%10.5%湖北省山西省上海市安徽省浙江省河北省河南省江苏省广东省山东省单位:（万元）Top10区域贡献66.8%的企业数山东河南湖北安徽江苏浙江数据来源：探迹大数据研究院福建单位：%江苏51.90%34.10%31.10%30.70%30.10%26.60%25.80%24.80%24.40%24.30%22.40%22.20%21.20%21.10%21.00%20.90%数据来源：中智咨询，探迹大数据研究院整理人力资源服务企业客户分布行业情况区域企业数山东省15106 广东省14412江苏省14113 河南省12621 河北省9927浙江省7615 安徽省6314 上海市6044山西省4965湖北省4703从人力资源服务客户分布行业来看，人力资源服务机构服务行业覆盖最多的是制造业、商务服务业和互联网行业，占比分别为 51.9%、34.1%和 31.1%。从分布区域来看，区域集中情况比较明显，主要集中在经济发达的沿海城市和其它内地一线城市，尤其是环渤海、长三角和珠三角地区。山东、广东和江苏三省占比最高，这三省凭借其独特的经济优势，形成了全国范围内的发展高地。河南、河北等人口大省紧随其后，与制造业、商务服务业和互联网等用人需求旺盛的地区分布基本一致，这些区域充分利用分工的优势，加强彼此协助，形成产业集群，展示了我国人力资源的丰富性和服务需求的巨大空间。广东河北上海行业集中度低，进入壁垒低，各方齐登台，竞争格局分散，整体竞争激烈1.6 行业竞争格局我国人力资源服务业发展势头强劲，新玩家陆续进入，已形成多元共荣格局。头部机构凭借深厚底蕴与品牌优势，稳坐综合服务领军宝座，为行业提供坚实支撑；而中小服务机构数量多，以提供某一流程中的部分服务为起点，服务质量良莠不齐、业务模式以低价、低端产品为主的企业，市场竞争激烈。然而，随着行业从严格监管走向市场化，竞争加剧正孕育着服务机构的发展黄金期。由于人力资源服务入行技术门槛较低，且地域性和服务行业异质性较强，因此吸引了众多参与者的进入，行业公司以小规模经营为主。即使是发展较为成熟的全球人服行业也体现出较低的市场集中度，头部公司营收差距较小。未来随着头部公司业务范围的拓展和规模效应的显现，市场集中度有望得到持续提升。数据来源：探迹大数据研究院大型企业 拥有稳定且忠诚的客户群，规模庞大 服务团队专业素质高，行业经验丰富 供应链资源丰富，人才库庞大 具备良好的品牌声誉，行业影响力大小型企业中型企业 创新能力强，服务颗粒度更细 客户领域较为广泛，业务多样性显著 C端资源相对丰富 时间、形式等方面的调整更为灵活 外包经济性相对较强 抗风险能力较弱在人力资源行业的众多细分赛道中，中智咨询调研显示，人力资源服务业务营收以50万元以下为主。其中，管理咨询、信息化、测评与培训业务营收普遍偏低，超六成机构未达50万元。而灵活用工、派遣及外包服务，因涉及代发工资，营收相对较高，三成机构营收超千万。灵活用工于人才派遣人才资源外包人才资源招聘高级人才访寻（猎头）人力资源培训人才测评人力资源管理信息化人力资源管理咨询35.1%10.5%9.9%6.7%13.8%6.0%7.3%38.2%11.0%8.6%6.6%6.8%11.8%4.8%54.0%13.4%10.4%5.9%5.3%5.4%58.0%12.8%11.9%6.4%5.8%63.3%15.2%9.3%4.7%68.2%12.4%7.7%3.9%70.8%10.1%6.5%3.2%74.6%11.5%6.5%50万以下50-100万100-300万300-500万500-1000万1000-5000万5000万-1亿1亿元及以上人力资源服务机构单项业务年度营收额发布情况数据来源：中智咨询，探迹大数据研究院整理人力资源服务业形成多元竞争格局科技赋能行业转型、Z世代成为职场生力军，审时度势，抓住机遇，积极应对挑战，行业亟需高质量发展1.7 行业机遇与挑战人力资源服务行业机遇与挑战并存当今世界进入动荡变革期，全球经济、科技、政治等国际格局都在发生深度调整，经济全球化展现新的韧性，同时在经济衰退，失业人口不断攀升，在新技术人才短缺等因素的影响下，人力资源服务行业机遇与挑战并存。获客难度大拓客难渠道单一；线索筛选效率低下；搜索引擎获客难竞争大；用人缺口难获知；外部机遇挑战加剧人力资源服务行业面临的营销和管理痛点营销痛点销售团队难搭建缺乏优秀人才；销售团队搭建难；销售主动性不足；缺乏体系化管理；新增量难以挖掘细分行业机遇难以洞察；难以挖掘利润增长点；客户圈层难以突破；专业度差专业人才少；服务效率低；难以提供个性化解决方案；服务产品单一研发能力弱；管理痛点管理效率低服务流程和标准不一；业务流程繁琐，内部沟通成本高；数据孤岛增加管理成本；管理层理论无法与时俱进；技术缺乏创新管理手段缺乏创新，导致人员臃肿；数字化建设不到位，仅停留在操作层面；缺乏管理抓手和工具；资料来源：探迹大数据研究院资料来源：探迹大数据研究院11产业政策持续向好：党的十九大报告明确指出，要构建人力资源协同发展的产业体系，并培育人力资本服务等新增长点，为人力资源服务业的发展指明了清晰方向。科技赋能行业转型：新技术在企业人力资源服务应用中越来越广泛，形成了全新的人力资源管理模式。新业态、新业务需求激增：灵活用工在疫情催化下成为主流，同时，个性化学习需求推动培训业务多样化。Z世代成为生力军：职场人员的构成逐渐发生改变，Z世代进入职场成为生力军，为企业人力资源管理服务提出新挑战。政策波动大：劳务派遣、税务、社保等政策变化；需管控与防范政策风险；行业竞争加剧：产品服务同质化严重，服务品质不高、无法满足客户需求，只能内卷价格加剧竞争。人力资源服务业发展机会分析022.1 灵活用工客群特征2.2 岗位外包客群特征2.3 招聘RPO客群特征2.4 劳务派遣客群特征2.5 猎头服务客群特征1212990228795525552638453021709370232350人以下50-100人100-500人500-1000人1000人以上未知灵活用工需求增速迅猛，形成蓝海市场，500-1000人规模的企业是灵活用工最大需求方2.1 灵活用工客群特征数据来源：探迹大数据研究院2023年中国有灵活用工需求企业未参保人数不同区间分布情况数据来源：探迹大数据研究院47.0%53.0%一般纳税人非一般纳税人2023年中国不同纳税情况企业数量2023年中国有无招聘零工企业数量521883 1455446 有招聘零工无招聘零工数据来源：探迹大数据研究院人口红利的削减导致劳动力成本持续攀升，叠加经济下行压力，企业出于降低用工成本和提升组织灵活性的目的，更加倾向于采用灵活用工。企业为降低用工成本、提升组织灵活性，正积极拥抱灵活用工模式。探迹大数据研究院数据显示，剔除未知情况，未参保人数在500-1000人这一区间的企业有灵活用工需求最多，未参保人数在50人以下的有灵活用工需求的企业数量最少，可见灵活用工的需求与企业规模和发展阶段具有一定的关联性。企业初创期规模效应与管理成本均处于低位，灵活用工需求低。企业扩张期，人力资源成本迅速上升，灵活用工需求高。企业成熟期，规模效应与管理成本达到平衡，灵活用工需求适中。从当前是否招聘零工的角度来看，大部分的需求企业当前并没有招聘零工岗位，这也表明灵活用工的市场潜力仍然具有较大的挖掘空间。从客群企业的纳税情况来看，非一般纳税人企业会比一般纳税人企业数量略多，这也与灵活用工能够帮助企业做好税务筹划，降低纳税成本的业务属性相吻合。单位：%单位：家单位：家13灵活用工需求集中在沿海地区，批发零售、新经济形态、制造业和软件行业灵活用工需求发展迅猛2.1 灵活用工客群特征从区域分布的角度来看，灵活用工的需求主要集中在广东、江苏和浙江等沿海经济发达地区。从行业分类的角度来看，批发零售、租赁商务、科学研究与技术服务业占据了灵活用工需求的绝大部分比重。批发零售多起步较早，且随着所属行业的发展而发展壮大。快递和外卖等租赁和商务服务业发展态势迅猛，未来仍有增量空间。科学研究和技术以及信息传输、软件行业较早采取灵活用工方式，一路发展快速。受招聘难，劳动力数量下降以及新经济业态的兴起影响，制造业外包市场需求较充足。16.4%7.7%7.2%7.1%5.6%5.5%4.5%4.5%3.6%3.6%广东省江苏省浙江省山东省上海市北京市四川省河南省湖北省福建省单位:（万元）Top10区域贡献65.7%的企业数区域企业数广东省324345 江苏省15684 浙江省141364 山东省141056上海市110216 北京市107895四川省89671 河南省89607湖北省70778 福建省70414 山东河南湖北北京江苏浙江广东数据来源：探迹大数据研究院福建四川单位：%江苏988115560193952885544005483796341683595102119125629157946235306260628291587438162教育农、林、牧、渔业卫生和社会工作金融业居民服务、修理和其他服务业交通运输、仓储和邮政业住宿和餐饮业文化、体育和娱乐业房地产业建筑业信息传输、软件和信息技术服务业制造业科学研究和技术服务业租赁和商务服务业批发和零售业2023年有灵活用工需求行业对应的企业数量数据来源：探迹大数据研究院142023年有灵活用工需求企业区域分布情况上海单位：家岗位外包是指企事业单位将某个岗位的人力资源工作外包给第三方人力资源服务机构。岗位外包分为专业人员岗位外包和通用人员岗位外包。专业人员岗位是指需要某些专业技能和能力的岗位，如IT工程师、工程项目岗位等。通用人员岗位是指生产服务类岗位和办公室岗位，主要有财务、人事、行政等岗位。岗位外包不仅满足企业用人需求，也解决企业用工难题。对岗位外包企业而言，有岗位外包需求招标的企业基本为国企和事业单位，其数量相对较少，大部分需求企业仍然为民营企业，占比92.6%，由于招标活动具有周期性，且招标周期一般至少为1年，所以从发布招标时间分布来看，发布招标1年以上的占比达88%，近3个月发布的数量少很多。从未参保人数来看，企业未参保人数在500-1000人的外包需求最大，未参保人数过少或过多，企业的岗位外包需求反而相对较低。岗位外包成为民营企业降本增效手段，500-1000人中等规模企业外包需求最大，发布招标1年以上的企业占大多数2.2 岗位外包客群特征2023年中国有岗位外包需求企业类型分布数据来源：探迹大数据研究院单位：%2023年中国企业未参保人数分布区间数据来源：探迹大数据研究院单位：家11891466799611435475746825500-1000人50-100人50人以下100-500人1000人以上6.8%0.6%92.6%国企企业事业单位民营企业2024年中国有岗位外包需求企业发布招标企业数量数据来源：探迹大数据研究院单位：家62751357105有岗位招标无岗位招标12.0%27.2%60.8%近3个月近1年近3年2024年中国有岗位外包需求企业发布招标时间分布数据来源：探迹大数据研究院单位：%沿海地区岗位外包需求旺盛，服务业和制造业仍是岗位外包需求较大的行业2.2 岗位外包客群特征从区域分布的角度来看，岗位外包的需求主要集中在广东、江苏和浙江等沿海经济发达地区，可见岗位外包的需求程度也与地区经济发展水平呈现高度正相关。从行业分类的角度来看，服务业灵活用工需求总体高于制造业，制造业因其流水线的岗位需求，也有较大的外包需求，其他行业的岗位外包需求明显偏少。2023年中国有岗位外包需求企业区域分布情况18.3%7.6%7.6%6.7%5.4%4.9%4.5%4.4%3.7%3.6%广东省江苏省浙江省山东省上海市北京市四川省河南省湖北省福建省单位:（万元）Top10区域贡献66.8%的企业数区域企业数广东省250064 江苏省103363浙江省103222 山东省90885上海市74276 北京市67344四川省61712河南省59704湖北省50603福建省49143 山东河南湖北上海北京江苏浙江广东数据来源：探迹大数据研究院福建四川单位：%江苏1698734924101672074781849318926300293011845739481005312668201115727170267187523205162338804其他电力、热力、燃气及水生产和供应业水利、环境和公共设施管理业教育农、林、牧、渔业卫生和社会工作金融业居民服务、修理和其他服务业住宿和餐饮业房地产业建筑业文化、体育和娱乐业交通运输、仓储和邮政业信息传输、软件和信息技术服务业制造业租赁和商务服务业科学研究和技术服务业批发和零售业2023年中国有岗位外包需求行业对应的企业数量数据来源：探迹大数据研究院单位：家高速发展阶段企业有更大的招聘RPO需求，科学研究和技术服务业招聘RPO需求旺盛，成长性高2.3 招聘RPO客群特征招聘RPO客群分布中，招聘人数在100-500人的企业数量最多，其次是50-100人，这是因为招聘RPO客群的需求企业大部分处于企业的高速发展阶段，这一阶段的企业对于招聘人数具有一定的规模数量，但介于企业自身还在处于发展阶段中，也不会产生特别巨大的招聘规模。从地域分布的角度来看，招聘RPO的需求主要集中东南部沿海地区和邻近内陆城市，中西部和北部地区占比较少，从行业属性来看，科学研究和技术服务业和制造业两个行业的招聘RPO需求较多，尤其是科学研究和技术服务业的企业成长性较高，其招聘RPO需求也相对较大。174044448546244924527379479473162122473341369481075340356399金融业住宿和餐饮业卫生和社会工作交通运输、仓储和邮政业居民服务、修理和其他服务业文化、体育和娱乐业房地产业建筑业信息传输、软件和信息技术服务业租赁和商务服务业批发和零售业制造业科学研究和技术服务业10.6%7.0%7.0%5.8%5.7%5.4%4.7%4.3%3.8%3.5%广东省江苏省浙江省上海市北京市山东省四川省湖北省河南省安徽省单位:（万元）Top10区域贡献57.7%的企业数区域企业数广东省90454江苏省60160浙江省59633上海市49333北京市48607山东省45954四川省40268湖北省36456河南省32773安徽省29697山东河南上海安徽江苏浙江广东北京2023年中国有招聘RPO需求企业区域分布数据来源：探迹大数据研究院四川湖北数据来源：探迹大数据研究院2023年中国有RPO需求的不同企业对应企业数量数据来源：探迹大数据研究院103832803404260718279100-500人50-100人3050人500人以上2023年中国有招聘RPO需求行业对应的企业数量单位：家单位：家劳务派遣需求企业集中在沿海区域和内陆工厂聚集地，制造业劳务派遣需求未来持续提升2.4 劳务派遣客群特征从地域分布来看，劳务派遣需求企业也主要集中在沿海地区省市和内陆工厂集聚城市，尤其以广东省和浙江省两大龙头为主。从行业分布来看，劳务派遣的客群企业受众主要为工厂群体，因此在行业属性上，制造业企业劳务派遣需求明显占据主要部分，12.5%8.5%7.8%5.6%5.6%5.1%4.6%4.0%3.6%3.5%广东省浙江省江苏省上海市山东省北京市四川省湖北省福建省河南省单位:（万元）Top10区域贡献60.9%的企业数区域企业数广东省94634浙江省64628江苏省58944上海市42679山东省42086北京市38876四川省35214湖北省30055福建省27658河南省26563山东河南江苏浙江广东福建北京2023年中国有劳务派遣需求企业区域分布数据来源：探迹大数据研究院975120120042068282144466238688169327456129531963520897220354338847364114346198813其他教育水利、环境和公共设施管理业电力、热力、燃气及水生产和供应业农、林、牧、渔业卫生和社会工作居民服务、修理和其他服务业文化、体育和娱乐业金融业交通运输、仓储和邮政业住宿和餐饮业房地产业建筑业信息传输、软件和信息技术服务业租赁和商务服务业科学研究和技术服务业批发和零售业制造业2023年中国有劳务派遣需求行业对应的企业数量数据来源：探迹大数据研究院单位：家上海四川湖北猎头服务需求企业集中在沿海地区，制造业领域的高端人才缺口大，对猎头服务需求旺盛2.5 猎头服务客群特征从地域分布的角度来看，猎头服务需求企业主要在广东、浙江、江苏等经济发达、人才需求旺盛的区域。这些区域城市产业结构、就业生态、营商环境完善，孕育了充足的对猎头服务需求旺盛的企业。从行业的分类来看，制造业企业的猎头服务需求最多，这也反映当下高端人才都不愿意投身传统行业，更倾向于金融等行业的就业现状，导致制造业对高端人才的渴求程度飙升。10.2%7.5%6.9%6.3%6.0%4.8%4.8%4.2%3.4%3.4%广东省浙江省江苏省上海市北京市四川省山东省湖北省安徽省福建省单位:（万元）Top10区域贡献57.5%的企业数区域企业数广东省37383浙江省27263江苏省25361上海市23032北京市21943四川省17430山东省17389湖北省15343安徽省12531福建省12401山东安徽江苏浙江广东福建北京2023年中国有猎头服务需求企业区域分布数据来源：探迹大数据研究院19127535456366511931292134616251881316953365897857613333135501819925507其他教育电力、热力、燃气及水生产和供应业水利、环境和公共设施管理业农、林、牧、渔业卫生和社会工作居民服务、修理和其他服务业交通运输、仓储和邮政业文化、体育和娱乐业住宿和餐饮业金融业房地产业建筑业信息传输、软件和信息技术服务业批发和零售业租赁和商务服务业科学研究和技术服务业制造业2023年中国有猎头服务需求行业对应的企业数量数据来源：探迹大数据研究院单位：家上海四川湖北人力资源服务业发展趋势洞察3.1 AI强效助力降本增效3.2 存量增长突围内卷 3.3聚焦新兴市场增量 3.4 利好政策驱动发展3.5 全链路数字赋能增长3.6 塑造多维优势迎蓝海0320AI新型技术落地，企业成本“跳水式”下降，技术推动企业效能变革进入深水区3.1 AI强效助力降本增效21在不确定性时代，聚焦降本增效成为观测企业效能的关键指标，成为了能给企业带来确定性与安全感的重要管理举措之一。探迹调研众多人力资源企业发现，很多企业迫切地想从人效入手，调整人员来提升组织总体效率。随着AIGC热潮的席卷，数字化技术的发展进程加速，人力资源数字化转向利用AIGC技术实现降本增效的节奏也更快了。对于人力资源管理的赋能，也将逐渐从提供服务价值延伸至降本增效价值。就企业内部管理而言，招聘、薪酬福利等模块沉淀着大量数据，对数字化和智能化管理的需求则更为迫切，从而带动数智化工具渗透率的不断提升。有些公司认为销售团队的有效性，比如团队稳定、销售能力建设、充足的培训发展、激励等对于提升企业人力运营效能十分关键。以数字化视角提效各经营环节，智能销售是人力资源企业突破行业竞争、实现逆势增长的良药。不少有前瞻意识的企业通过AI+大数据的主动获客模式，大幅提升获客效率，获得更多的终端卖家客户资源，持续提升企业的竞争力。资料来源：探迹大数据研究院探迹拓客人力资源版解决方案探迹拓客人力版客群涵盖200万+灵活用工客户，100+万岗位外包、100+万招聘RPO以及100+万猎头服务等客群。智能推荐帮助企业推荐全新的潜客，开拓更多未知行业客户。低效被动获客高效主动获客结合智能呼叫等触达手段，实现自动拨打与智能应答，有效提升意向客户筛选效率，数据沉淀在系统帮助全盘掌握外呼转化情况，为人力资源服务行业客户管理提供决策参考。触达效率低数据无法沉淀智能呼叫高效触达提升商机转化盘活老客户老客户复购留存难创新营销模式传统营销模式探迹CRM智能评级，为人力资源服务企业量身打造，让企业聚焦优质客户，客户信息自动补全，降低销售使用门槛。结合跟进记录、目标管理、监控提醒等销售管理工具，让团队协助更高效，助力企业沉淀客户资产，为客户提供人力资源相关综合解决方案。过程数据没记录客户资产无法沉淀智能客资管理便捷销售管理探迹SCRM实现企业客户线索呼叫触达后自动加粉至企微进行后续培育成交，为推动新客转化与老客复购提供体系化的营销动作和管理抓手。资料来源：探迹大数据研究院行业竞争激烈效率摆脱传统依靠手工和经验的人力资源管理模式数字化工具的应用，提升人力资源各环节效率行业竞争激烈创新数字化工具为企业带来人事管理、薪酬绩效管理、人才管理等场景下的创新路径行业竞争激烈信息在数字技术加持下，人力资源相关信息实现挖掘、处理及分析人力资源信息可被用于辅助业务决策行业竞争激烈链接数字化提供连接企业与雇员的平台雇员实现与企业的情感归属和身份认同，促进企业内部连接，打造优质企业文化受宏观环境和需求市场变化影响，人力资源企业在探寻增量市场发展支点和存量市场的打法时，可以从以下方面入手：打铁还需自身硬，存量竞争下，企业从营销获客、客群细分和服务能力等多维度展开“内卷”3.2 存量增长突围内卷22资料来源：灼鼎咨询，探迹大数据研究院整理具备业务所需的服务资质：人力资源服务许可证、快递经营许可证、电信增值业务经营许可证。战略规划瞄准重点业务领域，定位重点客户对象，锁定服务范围，提高服务精细化程度，战略性布局阶段性与长远发展的目标与规划核心优势人脉资源的广度、政策解读的精准度、法律法规运用的灵活度、服务网络覆盖度、服务人员专业度，供应链充实度、管理手段/工具的数字化程度定位短板和同行业的大型公司比较：产品丰富度，危机事件处理速度、对资源的集约化利用能力、品牌号召力、行业影响力服务人员：提供能满足业务的具备较高专业素质的服务人员，并形成一整套系统的培训管理、绩效考核、项目运营模式。场地与设备：提供能满足RPO业务的办公场地与相应工作设备（如电话）。行业竞争激烈营销手段快速获客面对存量市场，一般打法是深挖现有客户价值，通过清晰洞察客户需求，提供更好的客户服务、更多元化的产品，提高客户的忠诚度和购买频次，从而创造更多的增值空间。行业竞争激烈关注细分客群越来越多的人力资源服务企业开始将目光投向了中大型客户这一细分客群。中大型客户，以其业务稳定性强、付费与续费能力突出的特点，正成为各大供应商竞相追逐的焦点。服务能力是核心资料来源：探迹大数据研究院整理人力资源服务行业的持续景气，吸引了越来越多的企业纷纷涌入这一赛道。随着市场的不断扩大和竞争的日益激烈，企业要在众多竞争对手中脱颖而出，就必须清晰地定位自己，找到与众不同的优势。通过深入分析市场，企业可以确定自己的目标客户群体、服务特点和竞争优势，从而制定出有针对性的市场策略。在定位的过程中，企业还需要关注行业的创新点和增长点，紧跟时代的步伐，不断提升自身的服务水平和创新能力。通过营销和销售手段快速获取客户，形成竞争优势，这个时候，公司越轻装上阵，跑得就越快。未来在数字化转型的趋势下，行业内龙头公司线上线下业务打通，提升综合性解决方案能力。3.3 聚焦新兴市场增量企业应切入细分市场，聚焦灵活用工、猎头服务、培训福利等细分赛道，关注增量空间使用探迹人力资源版等数字化手段率先开发具备潜力的精准客群，快速形成规模化优势，开拓业务范围，为机构打造强大核心竞争力。探迹首个人力资源行业智能拓客产品，包含灵活用工、岗位外包、招聘RPO、劳务派遣、猎头服务5大核心客群,轻松找到人力资源行业主流业务的销售线索，帮助企业快速锁定具备人力资源服务需求企业，定位企业关键联系人。23在人力资源行业的众多细分赛道中，灵活用工、招聘及高端人才寻访、业务培训等将是值得重点关注的子赛道，不但蕴含着巨大的发展潜力而且有助于产业升级和稳定就业。此外，在全球经济波动加剧的影响下，基于新一代信息技术的人力资源服务平台、产品将进一步常态化，数字化转型将更迅速。灵活用工猎头服务人力资源服务行业新兴市场赛道疫情推动灵活用工成为新趋势，分享经济崛起导致长期雇佣比例减少，自由职业者、短期合同工及零工等灵活模式备受欢迎。灵活用工服务机构应强化自身能力，秉持“客户至上”理念，深化候选人才库建设、提升精准招聘能力，不断拓宽服务领域与深度。同时，劳务派遣公司应加快向灵活用工服务转型，依靠技术创新提高效率，实现规模化发展。企业在专业人才发现、吸引、选拔与培养方面的需求将持续增长，逐渐形成“外引进”与“内培育”的良性循环，这对人力资源招聘、猎头以及人才培训等相关服务提出了更高的要求。人力资源招聘与猎头服务应不断提升在人才发现与选拔方面的技术应用能力，通过推出人才智能搜索、精准匹配等数字化产品，满足企业招聘渠道的创新需求以及选拔对象多元化文化背景的要求。培训与福利业务个性化学习需求催生了众多企业培训服务，企业需要采用移动学习，更重视在企业内部建立学习文化。而随着现代企业竞争压力增强，越来越多的企业管理者意识到，员工普遍存在工作压力和精神压力，迫切需要心理和生理健康关怀服务。员工福利业务领域更是由身体健康逐渐向心理健康纵深化拓展。资料来源：探迹大数据研究院3.4 利好政策驱动发展利好政策频出，顶层计划为行业发展注入新动能，行业朝着标准化、个性化和专业化方向发展中国人力资源服务企业未来朝着产品标准化、个性化、专业化和全链路数字化方向发展。专业化将成为人力资源服务机构核心竞争力的基础，以价值引领提升服务能力的迫切性增强。中国人力资源服务行业发展趋势现阶段，我国就