工业车辆行业近年来的行业成果简述.pdf

332023 年第 20 期/INDUSTRY ACHIEVEMENTS行业成果中国工程机械工业协会工业车辆分会指出工业车辆行业近年来整体呈现曲折向上的发展态势，2021 年机动工业车辆突破 100 万台大关，在世界范围内生产量和销售量继续保持领先的地位，2022年，中国境内生产的机动工业车辆在世界总销售量的占比达到 51%（不含贴牌）。提前达到了工业车辆行业“十四五”预计 110 万台的销售目标。从 2009 年开始，已经连续 13 年保持世界第一大生产和销售市场地位。主要企业安徽合力和浙江杭叉世界排名已经进入前八位，正在向前五位迈进。因工业车辆广泛应用于各行工业车辆行业近年来的行业成果简述供稿/张 洁 采编/高 源各业的物料搬运过程中，由于社会老龄化、企业对搬运效率要求的不断提升等因素，多年来一直保持较大的市场需求，无论国际还是国内，高效、节能、环保的工业车辆产品依然是主要需求对象。围绕仓储物流、产线物流、搬运物流的自动化、智能化是工业车辆产品主要发展方向。近年来行业主要成果包括：1）、电动工业车辆整机和关键零部件水平的提升中国市场“油改电”加速，电动工业车辆的占比已经超过内燃车辆，机动工业车辆中电动化率快速达到了 64%；而随着锂电池技术进步、成本下降，锂电工业车辆在电动车辆中的占也快速提升。超过了当初预计的到 2022 年左右，电动车辆占比 55%的水平。电动叉车主要关键零部件“三电”的国产化稳步推进，目前已经摆脱依赖进口的难题，尤其是电池、电控，不仅技术要求满足国内外市场，质量稳定，出口产品配套也已经大范围应用。依赖国产新能源叉车的快速发展，各大企业纷纷推出锂电池叉车系列产品，因为车型、吨位的专业化研发车型的出现，在世界范围内新能源车型的竞争力凸显，出口一直保持了较好的增长。2）、加强自主创新能力，提34/2023 年第 20 期INDUSTRY ACHIEVEMENTS行业成果升行业发展质量中 国 工 业 车 辆 行 业 的 发 展要 坚 决 贯 彻 落 实 中 央 和 国 家 决策 部 署，紧 紧 围 绕 中 国 制 造2025，践行“创新、协调、绿色、开放、共享”的新发展理念，结合行业和企业实际，实现中国工业车辆行业由制造向创造转变，由规模向质量转变，由产品向品牌转变，进而实现高质量发展。创新将是中国工业车辆行业未来的增长驱动力，“十四五”期间各企业重点围绕整机和关键零部件的技术创新、产品创新，还有销售、服务、管理模式的创新等，国内工业车辆行业市场正在从传统的基本型产品，积极向根据应用场景而设计的专业化、客制化、精细化、智能化、自动化、物流解决方案等差异化产品发力，虽然经济型传统叉车的不理性竞争依然存在，但主要企业更加注重产品技术、盈利水平。整体来看，工业车辆行业创新的速度在加快，由原来的跟随性模仿在向市场需求主导的自主研发方向转化，差异化、特色化产品生产企业逐步涌现。3）、重点关注产品安全性，通过提高安全标准、开发安全保障产品、加强操作人员培训教育来有效降低事故率对产品安全的重视，对使用操作人员和设备的规范管理越来越受到重视。2021 年推出业内首个叉车安全监控国家标准，2022年国家市场监督管理总局修订厂（场）车技术规范，引入国家标准中对叉车安全保障的部分内容，在业内掀起了新车和在用车的安全技术升级，根据使用环境、管理水平的不同，在满足基本安全规程要求的同时，企业通过产品技术升级，不仅安全性上得到了提升，在设备使用效率、管理能力提升方面同样取得了收益。工业车辆分会围绕叉车设备安全、人员安全，从 2020 年开始组织开展“叉车安全日”活动，将安全理念、事故原因、规章制度、安全技术等直接与一线操作人员一起讲解、沟通、辅导，组织了“我为叉车安全代言”、叉车安全技能竞赛等活动。4）、主机生产企业和配套件供应企业需要通过技术、工艺、生产、检测、管理等环节的不断改善，提升产品质量，在可靠性和耐久性方面要进一步与世界主要品牌缩小差距。整机产品升级以数字化、智能化、绿色化、网联化为产品技术发展方向，加快了产品创新和升级换代，鼓励产品向差异化及中高端化进行发展；加大了电动车辆、新能源车辆、无人驾驶车辆、系统解决方案的发展。关键部件和平台技术攻关方面，紧盯技术趋势和行业标杆，在“三电”特别锂电、中高端液压件、高效传动、绿色动力等、车辆网联化平台开发与应用、物流解决方案与系统等关键部件和技术上，已经初步实现突破，竞争力得到有效提升。5）、积极做好从增量市场逐渐向存量市场转变的准备，大力发展后市场基于互联网+，发展包括经营租赁、融资租赁、配件、维修服务、二手车、再制造、电子商务等在内的后市场业务，大力发展生产性服务性，使后市场业务和盈利逐渐成为叉车制造商、经销商、服务商的新的利润增长点。从租赁统计数据可以看出，2020 年后叉车后市场业务将得到了更快发展，各企业更加重视后市场业务在行业内整体销售额占比。6）、快速发展基于互联网、5G 技术的应用通过互联网和控制系统，实现远程监控和车队管理任务。对于叉车用户和制造商、租赁商、352023 年第 20 期/INDUSTRY ACHIEVEMENTS行业成果服务商都能发挥积极有效的作用，可以达到科学管理、合理安排、实时监控、提高搬运效率的功能，同时提升服务能力和服务水平，也将使客户的定制化、市场渠道的扁平化成为可能。行业内目前已经有多家为主机和客户服务的“车队管理系统平台”的专业提供商。7）、国际化、走出去将成为行业发展的重点“十四五”前几年虽然受到疫情的影响，但我国工业车辆行业加快国际化进程的步伐没有改变，主要企业抓住机遇，加快实施“走出去”战略、在主要市场设立分公司、服务网点、整机和零部件仓库，重点建设销售、服务网络；龙头企业在加快国际化步伐的同时，加强品牌建设，提高世界主要市场占有率和知名度。中小企业通过特色产品，形成竞争力优势，在国际上细分领域占有不可替代地位。8）、进一步加快围绕工业车辆产业链的横向和纵向一体化的全球及国内行业的并购、整合、合资合作进程。龙头企业对关键零部件的安全性、把控性上越来越重视，参与度也越来越高，近年来出现了多起并购、整合、合资合作的案例。整体来看，工业车辆行业依然面临艰巨的转型升级任务，主要表现在：1）行业差异化产品结构调整和关键核心技术升级任务依然艰巨。国内目前同质化导致的价格竞争依然是制约行业向高质量发展的主要因素，过去集中在内燃车辆，近年来经济型仓储叉车又成为新的战场，大有蔓延到电动平衡重叉车的势头，主机和零部件供应商盈利空间不大；高端电动及高起升堆垛仓储车辆、智能搬运车辆、物流解决方案等虽然多家企业都有设计生产，但与国际知名企业相比技术层面还需要加强。智能化产品、物流整体解决方案的市场占有率较低；国内市场叉车整体配置较低，对安全操控的保证技术需要进一步提升；2）后市场业务发展还需要加快提升。工业车辆行业经过 20 多年快速发展，目前基数已经很大，根据世界主要市场的经验，从增量市场向存量市场买进是迟早的事，业内企业也必须看到市场发展的规律，努力提升后市场服务能力和服务水平，借助新技术、新模式开展设备租赁、融资租赁、电子商务、二手车和车队管理等后市场业务，空间大、潜力足，需要加强学习，摆脱销售单一驱动的传统经营理念，向专业性服务上转变。3）国际市场开拓和境外资源利用能力依然处于较低水平。4）企业品牌知名度、综合竞争能力需要进一步提升。5）做为世界第一大市场，在国际标准、规则参与度等方面话语权需要提升；6）企业国际化程度不高，走出去面临诸多问题和挑战，需要补短板。2023-2025 行业有望进入新一轮增长，但国内外经济环境复杂多变，企业购买力恢复需要时间；产品方向：依然是电动、新能源、智能化；主要企业开始涉足系统解决方案；主要关注点在新竞争格局的形成：业内新竞争格局和围绕物流解决方案的纵深扩展；企业越来越重视产业链、供应链的健康发展，控制能力的介入和把握体现了企业竞争实力；主要企业国际化布局加速，全球竞争融入能力正在提升；行业产品升级换代正在进行中。行业制胜关键主要表现在：产品竞争力；销售、服务网络建设、人员能力的提升