心脑血管治疗领域分析报告.ppt

单击此处编辑母版标题样式,*,第,*,页,保密文件，版权所有,战略规划报告,单击此处编辑母版标题样式,xxxx,-,心脑血管篇,-,xxx,2004,年,11,月,24,日,2026/10/24,第,2,页,目录,一、,背景介绍,二、,心脑血管治疗领域分析及公司产品评估,三、妇科治疗领域分析及公司产品评估,四、骨科治疗领域分析及公司产品评估,五、抗感染科治疗领域分析及公司产品评估,六、肿瘤科治疗领域分析及公司产品评估,七、内分泌治疗领域分析及公司产品评估,五、,总结,2026/10/24,第,3,页,治疗领域研究背景介绍,分析的结果是战略决策的重要依据,将整个用药市场按照治疗领域拆分成不同板块分析是医药行业的惯例,治疗领域的分析属于医药市场分析的一部分,2026/10/24,第,5,页,目录,一、,背景介绍,二、,心脑血管治疗领域分析及公司产品评估,三、妇科治疗领域分析及公司产品评估,四、骨科治疗领域分析及公司产品评估,五、抗感染科治疗领域分析及公司产品评估,六、肿瘤科治疗领域分析及公司产品评估,七、内分泌治疗领域分析及公司产品评估,五、,总结,2026/10/24,第,6,页,心脑血管治疗领域研究子目录,主要病种流行病学研究及治疗手段介绍,用药市场容量及发展趋势,细分市场容量、发展趋势、竞争情况,治疗领域展望,治疗领域分析的结论,在研产品评估,2026/10/24,第,7,页,心脑血管,主要病种流行病学研究及治疗手段介绍,冠心病,高血压,高血脂,心功能不全,心率失常,脑梗塞,脑出血,发病率为,18.8%,主要靠药物控制 近来有降压仪器问世,发病率为北方,1.4%,南方,0.5%,药物,发病率占心血管疾病的,20%,药物 心脏起搏器 介入,发病率为,2,药物 手术,全部卒中的,35-40%,80-100,万,/,年 药物 手术,发病率为,18.6%,药物,发病率 男,1,183/10,万 女,0,113/10,万 药物 手术 介入,2026/10/24,第,8,页,心脑血管治疗领域研究子目录,主要病种流行病学研究及治疗手段介绍,用药市场容量及发展趋势,细分市场容量、发展趋势、竞争情况,治疗领域展望,治疗领域分析的结论,在研产品评估,2026/10/24,第,10,页,心脑血管,用药市场容量巨大,18.5%,15%,心脑血管,用药,其他用药,世界市场,国内市场,2003,年,心脑血管,用药市场份额,2026/10/24,第,12,页,心脑血管治疗领域研究子目录,主要病种流行病学研究及治疗手段介绍,用药市场容量及发展趋势,细分市场容量、发展趋势、竞争情况,治疗领域展望,治疗领域分析的结论,在研产品评估,2026/10/24,第,14,页,中成药在扩血管治疗心绞痛方面前景广阔,2004,年国家基本医疗保险目录中心脑血管中,成药,133,个,9,大心脑血管中成药,:,复方丹参制剂、三七制剂、,葛根素制剂、银杏叶制剂、地奥心血康、步长,脑心通、速效救心丸和通心络。,国产药品中个品种的年销售额超过亿元，,这个产品分别,:,吗丁啉、地奥心血康、复方,丹参滴丸、步长脑心通、利君沙和严迪。,3,个中药品种都为心脑血管类,其中,2,个为扩血管药,其中,7,个是扩血管药,祛瘀剂有,80,个，几乎都有扩血管作用,2026/10/24,第,15,页,中成药重点药物分析之复方丹参制剂,复方丹参制剂在亚类上属于血管扩张药，医院血管扩张用药市场占有率呈高度集中特点，销售前,10,名品种市场份额达,91%,左右。,目前国内医院市场复方丹参生产企业有,71,家，市场主要集中在天士力、四川雅安三九药业、贵州神奇制药、安徽黄山天目药业等企业。,天士力的复方丹参制剂在医院市场心血管扩张药中处于主导地位，,1999,2001,年医院销售年均增长,33.4%,，市场占有率分别为,37.5%,、,35.1%,和,39.7%,，市场占有率呈小幅增长趋势，表明复方丹参滴丸医院市场面临竞争激烈，该品种的医院市场进一步扩张面临制约。,2026/10/24,第,16,页,国内心脑血管病中成药市场三巨头,:,步长、地奥、天士力,地奥,天士力,步长,市场份额,价格策略,营销网络,发展方向,开发储备,市场增长,12.7%11.1%,14.4%,医院份额增长困难 医院占有率明显下降 近年来年均,零售有潜在优势 销售逐步向零售过渡,20%,左右增长,中低价策略 中低价策略 高价位策略,覆盖全国 覆盖全国 覆盖全国,心脑血管病系列产品 系列产品还未形成 系列产品还未形成,储备大量的新药 储备大量的新药 储备大量的新药,制药为中心的大健康产业 制药为主，多元发展 中药为主线，同时发展,生物制药，已介入医疗行业,2026/10/24,第,17,页,中成药重点药物分析之三七制剂,1999,2001,年三七制剂医院用药销售额年均增长,85%,，在医院心血管系统用药中销售比重分别为,1.39%,、,1.86%,、,3.2%,，在医院心血管系统用药金额排序中居第,26,位、第,16,位和第,7,位。,据不完全统计，目前我国有,378,个厂家生产三七制剂，具有一定规模的产品近,280,个，市场主要集中在广东丽珠集团、内蒙古甘旗卡制药厂、广东众生制药厂、云南昆明制药、广东永康药业等几家企业，,2001,年上述,5,家企业医院市场占有率为,76.5%,。,1999,2001,年广东丽珠集团的三七制剂医院销售年均增长,53.3%,，其市场占有率呈下降趋势，但在医院市场仍处于主导地位，,1999,2001,年市场占有率分别为,30.4%,、,52.4%,、,20.8%,。内蒙古甘旗卡制药厂,1999,2001,年销售年均增长,152.6%,，,2001,年医院市场占有率为,16.4%,，仅次于丽珠集团居于第,2,位。,2026/10/24,第,18,页,中成药重点药物分析之葛根素,1999,2001,年葛根素医院用药销售额年均增长,2.2%,，在医院心血管系统用药中销售比重呈下降趋势：由,1999,年,4.5%,下降到,2001,年,3.1%,，在医院心血管系统用药中排序由第,4,位下降第,8,位。,目前国内医院市场葛根素生产企业有,16,家，医院市场主要集中在广东燕塘生物化学药业有限公司、山东烟台中策药业、浙江康恩贝制药公司、陕西省安康地区制药厂、北京协和药业有限公司等,5,家企业，,2001,年上述,5,家企业医院市场占有率为,98%,，市场呈现高度集中格局。广东燕塘生物化学药业有限公司在葛根素医院市场占主导地位，,1999,2001,年医院市场占有率分别为,26.9%,、,53.2%,和,47.3%,，呈上升趋势。山东烟台中策药业,1999,2001,年医院市场销售额和市场份额均呈下降趋势，市场占有率由,1998,年的,62%,下降到,2001,年的,19.7%,。,据,2001,年统计资料，全国心血管用药市场,158,亿元，其中医院用药,112,亿元，占全国用药,70.8%,。国内葛根素作为治疗心血管病的新药开始批量上市始于,1996,年，目前已走过市场导入期，进入市场成长期；特别是,2002,年进入国家药典以后，预测今后,10,年内将是一个快速成长期，年销售额递增率将高于,40%,。,2026/10/24,第,20,页,心脑血管,用药细分市场,抗高血压药力压群芳,在各亚类购药金额前,5,名,的药物中，除依那普利由,扬子江药业集团占据市场,领先份额外，其余各市场,的领先份额都由外资、合,资公司所占据。,2026/10/24,第,21,页,钙拮抗剂,抗高血压药物中的领头羊,2003,年国内各类型抗高血压药物市场份额,在众多的抗高血血压的药物中，沙坦类药物的研发与销售更加受人关注。,2003,年，抗高血压药品销售前,20,位排名中 沙坦类药物中的氯沙坦钾、缬沙坦、厄贝沙坦,3,个品种入围。,随着新产品的面世，该类药品的销售强势将更加突出。,2026/10/24,第,23,页,血管紧张素,受体拮抗剂（,ARB,）有望取代血管紧张素转换酶抑制药（,ACEI,）,ARB,通过,AT1,受体起作用，因而对,AGNII,的作用更完全,不影响缓激肽及其它血管活性肽系统，比,ACEI,的作用更专一,副作用明显比,ACE,少，试验显示其副作用近似安慰剂,ARB,与,ACEI,相比有以下几个特点,2026/10/24,第,24,页,他汀类降脂药,降脂药市场的大户，大有上涨空间,我国习惯上用强心、利尿、扩血管的方式来治疗高血压、冠心病、脑梗塞等心,脑血管疾病，很少以降血脂的方式来主治。因此，降血脂药物，相对于心脑血管系,统用药,其增长速度较为缓慢。,90%,40%,其他,降脂,药,他汀类降脂药,世界市场,国内市场,2026/10/24,第,26,页,肝素类,抗血栓药中销售金额排名第一,2002,年抗血栓药物主要品种使用数量、金额前,10,位,名次,品名,数量占比,%,品名,金额占比,%,1,双嘧达莫,41.3,低分子肝素钙,19.52,2,吲激酶,20.85,吲激酶,14.94,3,华法林钠,18.41,氯苄吡啶,11.29,4,氯苄吡啶,5.45,奥扎格雷钠,9.76,5,肝素钠,4.97,低分子肝素钠,6.93,6,西洛他唑,2.94,依诺肝素钠,6.51,7,硫酸氯吡格雷,2.06,阿特普酶,5.52,8,低分子肝素钙,1.12,西洛他唑,4.83,9,奥扎格雷钠,0.96,硫酸氯吡格雷,4.68,10,低分子肝素钠,0.58,肝素钠,4.5,合计,98.65,88.48,2026/10/24,第,27,页,抗血栓药市场,竞争激烈,2002,年抗血栓药主要品牌医院购药金额前,10,位,品名,生产企业,市场份额,%,低分子肝素钙,杭州赛诺菲民生制药有限公司,15.28,吲激酶,北京百奥药业,12.73,氯苄吡啶,杭州赛诺菲民生制药有限公司,9.02,奥扎格雷钠,辽宁丹东制药厂,7.8,阿特普酶,德国柏林格殷格翰,5.52,西洛他唑,天津中国大冢制药有限公司,4.83,依诺肝素钠,法国罗纳普朗克乐安,3.42,依诺肝素钠,德国赫斯特,3.09,硫酸氯吡格雷,杭州赛诺菲民生制药有限公司,2.84,低分子肝素钠,瑞典法玛西亚普强公司,2.69,合计,67.24,杭州赛诺菲民生,在抗血栓药市场,的地位举足轻重,市场集中度不高，竞争比较激烈,速碧林,抗,血栓药市场优势品牌,2026/10/24,第,28,页,目前，抗心律失常药销售萎缩,2003,年该类药品的销售仅占心脑血管系统用药销售总量的,1%,抗心律失常药物的总有效率仅为,30%,60%,大部分药物都有着较强的副作用,胺碘酮,2002,销量一直位于抗心律失常药物之首,2003,年该品种销售额占抗心律失常药品销售额的,35%,2003,年苦参碱制剂销售额占抗心律失常药品销售额的,29%,若没有重磅炸弹级新药投放市场,该类药品 的销售将进一步萎缩,介入疗法根治心率失常若得以普及,势必加剧 该类药品 销售的萎缩,抗心律失常药物的开发是今后关注的焦点,随着对苦参碱的深入研究,苦参碱制剂大有取,代胺碘酮霸主地位之势,目前状况,发展趋势,2026/10/24,第,30,页,心脑血管治疗领域研究子目录,主要病种流行病学研究及治疗手段介绍,用药市场容量及发展趋势,细分市场容量、发展趋势、竞争情况,治疗领域展望,治疗领域分析的结论,在研产品评估,2026/10/24,第,31,页,心脑血管领域研究进展,降胆固醇药物对高危人群有益，即使,LDL,正常,介入法可根治心律失常,抗高血压药研究热点为作用于肾素血管紧张,素醛固酮系统的药物,血管内皮受体拮抗剂运用于临床,中药可以激动自身干细胞,中药治疗心脑血管病又有新发现,-,中药能,保护血管内皮功能,新的研究成果和治疗技术,可能对心脑血管药物市场的影响,促进降血脂药物市场份额快速增长,促使抗心律失常药物市近一步萎缩,作用于肾素血管紧张素醛固酮系统的药物可能成为降压药的生力军,进一步扩大中成药在心脑血管用药市场的份额,2026/10/24,第,32,页,心脑血管主要在研品种情况,:,创新不多,剂改为主,中药,化药,1.,吲达帕胺缓释剂,7,家申报,2,家已上临床试验,2.,替米沙坦,:,替米沙坦片,(,生产,)25,报生产,替米 沙坦胶囊,(,生产,)13,报生产,替米沙坦口腔崩解 片,(,临床,)1,家,复方替米沙坦片,(,临床,)1,家,3.,葛根素,:11,家申报粉针,17,家申报大输液,42,家仿制注射液,胶囊,1,家及软胶囊各,3,家,4.,阿折地平原料及片剂,:10,家申报,1.,红花黄色素,:16,家申报,2.,银杏达莫,:11,家申报粉针,4,家申报大输液,22,家仿制注射液,3.,注射用银杏叶,(,冻干,):2,家申报,4.,银杏内酯,:3,家申报注射液,3,家申报粉针,胶囊及软胶囊各,1,家,5.,血塞通,:1,家申报粉针,3,家申报大输液,11,家申报分散片,5,家申报滴丸,2,家申报软胶囊,5,家申报含片,2026/10/24,第,33,页,心脑血管治疗领域分析总结,2003,年，我国心脑血管系统药物销售总额为,246,亿元，仅次于抗感染用药，在各用药销售额排名中位居第二，比,2002,年增长,10.33,按此发展速,度预计,2005,年我国心脑血管系统药物销售总额约为,300,亿元。,2026/10/24,第,34,页,心脑血管治疗领域研究子目录,主要病种流行病学研究及治疗手段介绍,用药市场容量及发展趋势,细分市场容量、发展趋势、竞争情况,治疗领域展望,治疗领域分析的结论,在研产品评估,2026/10/24,第,35,页,抗高血压药市场目前是心脑血管用药第一大市场,5,success factors,2005,年抗高血压,药市场为,102,亿元,钙拮抗剂约为,46,亿元,肾素,-,血管紧张素,系统用药约为,35,亿,受体阻滞剂约为,10,亿元,肾上腺素能药物约为,8,亿元,利尿药约为,3,亿元,该治疗领域存在的机会,市场容量大，,ACEI,和,ARB,有很好的发展态势，,如在此领域有技术上的突破，进入的机会较大。,该治疗领域的威胁,抗高血压药市场强势品种为化药,强势品牌几乎为外企包揽。国内同行的竞争是最大的风险。,2026/10/24,第,36,页,降脂药为心脑血管用药第二大市场,目前销售总额为,56.5,亿元,预计,2005,年约为,67,亿元,随着医生处方习惯的改变，此类药物需求上升空间很大,应为,100,亿以上。此类药物，目前仍以化药为主导。,该治疗领域的机会 该治疗领域的威胁,此类药物需求上升空间很大，,其重要性开始受到关注。,医生处方习惯的改变需要时间，患者对,高血脂危害的认识有个过程，零售市场,有被功能性食品分割的可能。,2026/10/24,第,37,页,扩血管药市场前景较好,市场容量,存在的威胁,存在的机会,分类复杂总体规模不好计算，目前中药所占比例很大，优势明显,化药长期使用副作用较大，中药优势较明显,中药已有强势品牌，如天士力，步长，地奥。,2026/10/24,第,38,页,抗血栓药市场增长快速,2002,年该类药物的销售总额接近,10,亿元人民,币预计,2005,年约为,17,亿元,目前仍以化药和生,物制剂为主导。,该治疗领域的威胁,集中度不高，竞争激烈,该治疗领域存在的机会,人口老龄化使得此类药,物市场容量持续扩大,以年均,20,的速度增长,增长趋势,市场容量,2026/10/24,第,39,页,抗心律失常药物市场最小且呈缩小之势,目前该类药物市场容量为,2.46,亿元左右,预计,2005,年也不超过,3,亿元。,该治疗领域的威胁,新的治疗技术如介入疗法,有望根治心律失常,。,该治疗领域存在的机会,新药研发技术的突破，,疗效好，副作用低的产品问世。,抗心律失常药物近年来销售走势基本上保持平稳，落后于心脑血管系统用药的整体走势。以年均,20,的速度增长。,增长趋势,市场容量,2026/10/24,第,40,页,心脑血管中成药市场巨大，增长迅猛,预计,2005,年心脑血管中成药市场为,180,亿元以上。,该治疗领域的威胁,已有中成药强势品牌通过产品系列化发展，形成对该领域的垄断。化药新品的出现，竞争力加强。,该治疗领域存在的机会,新药研发技术的突破，疗效好，副作用低的产品问世。,增长快于心脑血管系统用药的整体走势，预计,2005,年复合增长率为,22,，尤其在扩血管抗心绞痛方面有很大作为。,增长趋势,市场容量,人,2026/10/24,第,41,页,心脑血管治疗领域研究子目录,主要病种流行病学研究及治疗手段介绍,用药市场容量及发展趋势,细分市场容量、发展趋势、竞争情况,治疗领域展望,治疗领域分析的结论,在研产品评估,2026/10/24,第,42,页,在研产品中中药总体水平高于化药,2,类,3,类,5,类,6,类,合计,中药,2,5,0,0,7,化药,0,3,2,6,11,2026/10/24,第,43,页,在研心脑血管领域产品分布比较合理,但化药降脂领域应加强,抗高血压药,降血脂药,溶栓药,扩血管药,抗心率失常药,抗心功能不全药,其他,中药,0,1,1,5,0,0,0,化药,5,0,0,3,1,0,2,2026/10/24,第,44,页,在研心脑血管领域产品中药剂型档次较高,化药剂型仍有创新空间,注射液,粉针,缓释剂,普通口服剂,中药,4,1,0,2,化药,2,4,2,3,2026/10/24,第,45,页,研究所在研心脑血管领域药物分析（一）,名称,心脑血管亚类,已上市厂家数,在申报厂家数,是否医保,市场预测,吲达帕胺缓释胶囊,利尿降压药,片剂,18,1,施维雅,胶囊,2,滴丸,1,缓释片,1,1,施维雅,缓释胶囊,5,乙类,竞争不激烈,市场成熟,前景不错,空间有限,替米沙坦胶囊,肾素血管紧张素受体拮抗剂降压药,片剂,6,1,进口,胶囊,1,片剂,29,生产,65,临床,胶囊,15,生产,36,临床,口崩片,1,临床,乙类,竞争过于激烈,注射用地尔硫卓,钙拮抗剂,降压药,小针,1,粉针,5,1,田边,小针,1,粉针,5,1,田边,乙类,竞争不激烈,市场成熟,前景不错,空间有限,尼莫地平缓释片,钙拮抗剂,降压药,片剂,51,1,拜尔,胶囊,16,缓释片,1,；控释片,2,0,否,竞争不激烈,市场成熟,前景不错,佐芬普利原料、片、胶囊,ACEI,降压药,0,片剂,5,胶囊,5,否,竞争情况不明,市场不明,前景不明,阿折地平原料及片,钙拮抗剂降压药,0,片剂,4,胶囊,6,否,竞争情况不明,市场不明,前景不明,2026/10/24,第,46,页,研究所在研心脑血管领域药物分析（二）,名称,心脑血管亚类,已上市厂家数,在申报厂家数,是否,医保,市场预测,注射用,己酮可可碱,周围扩血管药,大输液,36,小水针,14+2,进口,粉针,15,大输液,0,小水针,14,粉针,0,乙类,竞争过于激烈,注射用,乙酰谷酰胺,促进脑功能药,大输液,2,小针,23,粉针,10,大输液,34,小针,13,粉针,51,乙类,竞争过于激烈,环磷腺苷,注射液,心血管辅助用药,大输液,0,小针,7,粉针,11,大输液,2,小针,15,粉针,5,乙类,竞争过于激烈,盐酸丁咯地尔,注射液,周围扩血管药,大输液,3,小针,10,2,进口,粉针,24,大输液,0,小针,23,粉针,0,乙类,竞争过于激烈,注射用,棓丙酯,周围扩血管药,大输液,0,小针,0,粉针,6,大输液,小针,粉针 共计,50,否,竞争过于激烈,银杏内酯,注射液,扩血管药,0,中国药科大学,2003-10-23,四川省乐山市三民药物研究所,2004-8-20,江苏康缘药业股份有限公司,2004-9-10,乙类,竞争不激烈,市场成熟,前景不错,2026/10/24,第,47,页,目录,一、,项目回顾,二、报告说明及摘要,三、内外部环境研究,四、,标杆企业研究,五、治疗领域研究,六、,战略规划,七、,下一步工作安排,