博纳投资报告保健品行业分析教材.pptx

Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,-,*,-,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,-,1,-,*,制订发展战略、理顺股权关系、完善管控模式，实现博纳投资集团可连续发展,4月，上海,行业分析汇报,博纳投资报告保健品行业分析教材,第1页,保健品及保健品原料行业分析主要发觉,2,3,5,全球保健品产业是全球性朝阳产业，近年来保持高速增加。,美国、欧洲和日本是全球最大三个保健品市场，中国保健品市场处于复兴发展时期，近年来保持20以上发展速度。,全球保健品行业发展大致经历了三个阶段或三代产品，天然方向第三代保健品成为主流。,从全球保健品产业链看，消费步骤价值空间最大，生产居中，原料步骤最小，但依据不一样区域细分市场而有所差异。,1,4,中国在全球保健品产业格局中更多饰演原料出口基地角色，而且保健品原料出口集中在中药材、植物提取物等天然原料。,6,新贸易政策等原因影响，中国保健品贸易商出现工贸一体化趋势。,2003 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved,博纳投资报告保健品行业分析教材,第2页,内容提要,页数,1.,全球保健品行业现实状况及发展趋势,315,中国在全球保健品行业中定位 17,22,3.保健品行业产业链分析 24,39,4.WTO下保健品原料贸易所包括政策影响 41,47,2003 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved,博纳投资报告保健品行业分析教材,第3页,日本1991年，日本厚生省将功效食品名称改为“特定保健食品”，定义修订为“凡附有特殊标志说明，属于特殊用途，在饮食生活中为到达某种特定保健目标而摄取本品人，可望到达该保健目标食品”,欧洲 1982年，欧洲健康食品制造商联合会（EHPM）对健康食品要求“健康食品必须以确保和促进健康为宗旨，尽可能以天然物为原料，必须在恪守健康食品标准和确保质量前提下进行生产”。,中国保健品发展中国卫生部,保健食品是不一样于普通食品而又有别于药品一类特殊食品，他们大都含有普通食品属性，同时又含有调整机体功效保健作用。,保健品也叫健康食品，尽管世界各国对保健品定义和范围不尽相同，不过基本看法是一致,中国依据我国卫生部1996年出台保健食品管理方法,保健食品就是适宜于特定人群食用，含有调整人体机能，不以治疗疾病为目标食品。,美国 1983年，食品与营养百科全书定义健康食品为“指那些被人们认为有促进健康、预防疾病、甚至有治疗疾病功效食品”。,2003 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved,博纳投资报告保健品行业分析教材,第4页,膳食补充剂食品中添加增强营养特殊成份，强调机理，包含维生素、矿物质类、植物类、食物替换类和运动营养品,功效性保健品含有预防疾病和促进康复特殊成份，如特殊配方产品。,天然食品：食品原料无有害成份。,资料起源：中国保健食品功效与评价 NUTRITIONNAL OUTLOOK,因为历史文化和医药体系差异，欧美国家习惯将保健品按照原料起源分类，而日本、中国等国家普通按产品功效分类,天然食品：食品原料中尽可能保持自然。改良系列食品：低糖度、低盐度、低胆固醇等调整食品美容低热量食品：食品原料含有低热量特点医疗尤其食品：原料含有调整机体功效机理,美国,日本,中国,按原料,按原料,按功效,按功效,保健品分类,调整肠道类降血压类调整血糖类,等12项,免疫调整抗疲劳延缓衰老,等22项,欧洲,2003 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved,博纳投资报告保健品行业分析教材,第5页,保健品行业是全球性朝阳产业，近年来保持高速增加，当前市场容量到达亿美元,数据起源：,Nutrition Business Journal,东一信达医药保健品行业市场信息数据库 远卓分析,1997,1998,1999,全球保健食品行业市场销售额,1695,1500,1327,1174,1039,919,近年增加率13,单位：亿美元,但当前全球保健品市场仅占整个食品行业市场5，未来增加空间巨大，预计将到达4000亿美元,2003 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved,博纳投资报告保健品行业分析教材,第6页,在全球范围内，美国组成了第一大保健品市场，欧洲和日本分别位居第二和第三,数据起源：东一信达医药保健品行业市场信息数据库,Nutrition Business Journal,亚洲其它国家为98亿美元,加拿大为42亿美元,拉丁美洲为28亿美元,东欧和中东地域为28亿美元,澳大利亚和新西兰为14亿美元,各地域销售额,美国37,欧洲30,日本17,其它16,542亿美元,448亿美元,252亿美元,2003 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved,博纳投资报告保健品行业分析教材,第7页,在全球主要市场，包含植物类在内天然保健品占据比较主要地位,特殊配方产品=10,食物替换类食品=13,植物类=25,维生素类35,运动营养类=9,美国保健品市场结构,降血压类=8,防龋齿,类4.8,调整肠道类53,调整血糖=5,日本市场保健品市场结构,全球保健品市场,日本己同意上市保健品共289种。以低聚糖类、食物纤淮维类、乳酸菌类、植物类等天然原料为主,数据起源：Nutrition Business Journal Japan Health Food&Nutrition Food Association 远卓分析,植物类29,其它,.,欧洲保健品市场结构,德国占49,意大利11,法国10,英国7,西班牙2,荷兰2,比利时一卢森堡2,其它国家17,2003 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved,博纳投资报告保健品行业分析教材,第8页,值得关注是，近年来美国、欧洲和日本三大市场增加势头一直不减,数据起源：保健食品功效评价与开发Nutrition Business Journal 远卓分析,单位：亿美元,欧洲,保健品概念是60年代提出，至今取得惊人发展。在19601970第一个，日本保健品市场增加了30倍，美国、欧洲同期也增加了十几倍。很多学者认为二十一世纪是保健品世纪。,美国,日本,复合增加率8%,复合增加率13.02%,复合增加率12.5%,2003 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved,博纳投资报告保健品行业分析教材,第9页,自1998年以来，中国保健品消费支出增加速度为1530，高于发达国家平均13增加速度,数据起源：中国统计年鉴远卓分析,1997与人均消费保健品支出比较,单位：美元,2003 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved,博纳投资报告保健品行业分析教材,第10页,同时期，中国保健品市场也,保持高速增加，预计将到达1000亿元,资料起源：,东一信达医药保健品行业市场信息数据库,保健品营销管理远卓分析,单位：亿元,1999,复合增加率20,中国保健品市场,中国人均GDP到达800美元,1964年日本人均GDP到达800美元,1950年代欧洲人均GDP到达800美元,1940年代美国人均GDP到达800美元,人均GDP800美元,温饱,小康,保健品市场快速发展,在19601970第一个，日本保健品市场增加了30倍,说明：销售额按照零售价格统计，为预测数,2003 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved,博纳投资报告保健品行业分析教材,第11页,当前，中国保健品市场已经产生了脑白金、昂立、血尔等一些较著名品牌,中国保健品市场主要竞争品牌（按功效分类）,功效,部分竞争品牌,免疫调整,安利纽崔莱，山东阿胶浆，隆力奇纯蛇粉，鹰牌花旗参胶囊，红桃K，深海鲨鱼肝油,调整血脂,安利纽崔莱，昂立一号，康麦斯卵磷脂胶囊，绿A天然螺旋藻片,抗疲劳,太太静心口服液，昂立一号,抗氧化及延缓衰老,昂立多邦，万基洋参,改进胃肠道功效,昂立一号，双金爱生舒护肝，脑白金，排毒养颜胶囊,减肥,尤维斯瘦身胶囊，曲美，宁红减肥茶，康而寿减肥茶,抑制肿瘤,百消丹,调整血糖,血尔，红桃K,改进睡眠,脑白金，纽海尔斯脑白金，睡宝珍维胶囊,耐缺氧,金日心源素，脑轻松,抗辐射,缺,促进生长发育,金施尔康，天天向上口嚼片,美容,太太美容口服液，排毒养颜胶囊，梦倩胶囊，阿胶妇宝，美媛春，朵尔,性功效,汇仁肾宝，海狗丸,心血管功效,纤之素胶囊，雷氏降粘活血袋泡饮,改进骨质疏松,巨能钙，钙尔奇D，盖中盖，天能中年宝,数据起源：中国保健食品发展 中国保健食品协会,2003 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved,博纳投资报告保健品行业分析教材,第12页,中国保健品行业产品功效相对集中、其中，免疫调整、调整血脂和抗疲劳类功效产品占整个保健品市场份额达2/3,数据起源：保健品营销管理 远卓分析,保健品市场份额,调整血脂,免疫调整,抗疲劳,抗氧化及延缓衰老,其它,中国整体上仍处于第一代（传统滋补保健品）和第二代（药品提取复配保健品）为主要产品情况。第三代保健品以营养补充剂为主。,进口保健品53种，其中鱼油、补钙、维生素、纤维素、微量元素、蛋白质等营养补充剂共38种，占进口产品71.7%，其中安利企业产品也是以营养补充剂为主，强调天然特色。,底我国保健食品1474种,2003 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved,博纳投资报告保健品行业分析教材,第13页,纵观全球保健食品行业发展，大致上经历了三个阶段，或称三代产品，当前天然类第三代保健品成为主流,第一阶段,第三阶段,第二阶段,第一代保健食品包含各类强化食品，是最原始功效产品，仅依据食品中各类营养素推知该类产品生理调整功效,第二代保健食品是必须经过动物和人体试验，证实该产品含有某项生理调整功效。,第三代保健食品则更深入，确知含有该项功效功效因子（或称功效成份）化学结构和含量及其量效比,数据起源：中国保健食品发展 健康网,欧美日等国家很早就进入了第三代保健食品消费阶段，而我国第三代保健品才刚才起步,2003 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved,博纳投资报告保健品行业分析教材,第14页,总来看，天然安全、高效、方便剂型保健品将成为主流,数据起源：远卓分析 中国保健食品协会,利用天然类资源，开发新保健食品以满足人们追求高质量生活需要，将是未来保健食品一大趋势,产品原料,伴随科技不停创新，对保健食品有效成份研究愈加深入,技术水平,胶囊、片剂等剂型保健品因为使用便捷将应用更为广泛,产品形式,产品功效愈加专一，更重视对特定人群和相关疾病适用性,产品功效,2003 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved,博纳投资报告保健品行业分析教材,第15页,内容提要,页数,1.全球保健品行业现实状况及发展趋势 315,中国在全球保健品行业中定位 17,22,3.保健品行业产业链分析 24,39,4.WTO下保健品原料贸易所包括政策影响 41,47,2003 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved,博纳投资报告保健品行业分析教材,第16页,伴随国内外保健品市场蓬勃发展，中国更多饰演了原料出口基地角色,植物类原料进出口情况,，,我国植物类原料产量占全世界90%以上,，植物类原料净顺差到达2.38亿美元。,中国是美国第二大植物类原料进口国，日本75植物药原料来自中国，中国对欧洲植物类原料增加快速。,数据起源：中国药品招商网 中国医药保健品进出口商会,2003 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved,博纳投资报告保健品行业分析教材,第17页,以美国市场为例，我国已成为其第二大原料进口国,数据起源：中国中药产业研究汇报/海关统计/中国医药保健品进出口商会,美国保健品原料贸易市场,单位：亿美元,美国从世界上140多个国家和地域进口植物类原料。印度、中国、墨西哥、法国、澳大利亚、西班牙、土耳其是美国植物类原料主要进口国，我国列在印度之后，位居第二。,美国每年植物类原料进口金额平均在8.4亿美元左右。其中，进口金额为7.92亿美元；进口金额为8.02亿美元，比上年增加了1000万美元，增加幅度为1.26%；进口金额为9.29亿美元，比上年增加了1.27亿美元，增加幅度为15.84%。,中国进口,其它国家进口,2003 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved,博纳投资报告保健品行业分析教材,第18页,天然-,中药材,植物提取物,生物活性物质,非天然,维生素类,氨基酸,矿物质与微量元素类,其它化合物,中国保健品原料贸易集中在有资源、成本和技术等优势中药材和植物提取物等天然类原料,保健食品原料,数据起源：中药当代化 保健食品原料手册,说明：少许维生素等属于天然类,资源优势显著：,我国现有中药材资源种类已达12807种，其中药用植物11146种，药用动物1581种，药用矿物80种，仅对320种植物类药材统计，总贮藏量就达850万吨左右。,一定技术优势：,中药材炮制技术是我国独具特色和优势技术领域,成本优势：,中国低廉劳动力和资源,优势,天然活性物质也是当前含有发展潜力保健品原料，但在中国尚处于起步阶段，除个别品种外还缺乏产业化基础,2003 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved,博纳投资报告保健品行业分析教材,第19页,近年来伴随回归自然热潮兴起，全球对中国中药材、植物提取物等天然类原料需求以20%速度增加，中国天然类原料出口连续增加,数据起源：中国中药产业研究汇报/海关统计/中国医药保健品进出口商会,中国1998保健品原料出口,中药材,单位：万美元,植物提取物,复合增加率19.05%,复合增加率18.76%,2003 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved,博纳投资报告保健品行业分析教材,第20页,当前，日本、美国和德国为中国天然类原料主要出口地域，占中国出口总额二分之一以上,日本,香港,美国,德国,韩国,其它,110月中药材出口主要国别地域,数据起源：中国中药产业研究汇报/海关统计/中国医药保健品进出口商会,植物提取物出口分布,植物提取物,美国出口额38.65%,欧洲出口额17.92%,日本出口额11.23%,其它地域32.2%,2003 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved,博纳投资报告保健品行业分析教材,第21页,不过，保健品原料出口价格竞争激烈，总体呈下降趋势,1996植物提取物出口价格,年份（年）,平均出口价格(美元/吨),1996,0,1999,15570,14210,14352,8930,1996植物提取物出口价格改变,资料起源：中国医药保健品进出口商会 外经贸研究院促进中药产品出口政策办法课题组,1998,1250,下降,1999,1109,929,12.7,20.3,中药材价格改变,平均出口价格(美元/吨),价格下降主要原因是:企业无序竞争,相互压价,2003 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved,博纳投资报告保健品行业分析教材,第22页,内容提要,页数,1.,全球保健品行业现实状况及发展趋势 315,中国在全球保健品行业中定位 17,22,3.,保健品行业产业链分析 24-39,4.WTO下保健品原料贸易所包括政策影响 41,47,2003 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved,博纳投资报告保健品行业分析教材,第23页,总体上说，,全球保健品生产商集中度不高，但行业领先企业实力比较强大,Pepsico,39.6,Abbott 21.6,GENERAL NUTRITION 15,Otsaka 14.5,Kellogg 14,GENERAL MILL 13,HERBALIFE INTERNATIONAL 10,Royal Numico 9,KRAFT 9,CALPIS 8.6,Abbott 为全球最大医药企业之一，其企业总收入为197亿美元。Pepsico、Kraft为全球食品巨头。General Nutrition Company 是美国最大植物类保健品企业。,全球保健品行业结构,据不完全统计，全球最10家保健品企业所占市场份额为9。,数据起源：NUTRITIONAL OUTLOOK NBJ 远卓分析,1541亿美元,154亿美元,2003 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved,博纳投资报告保健品行业分析教材,第24页,销售额（百万美元）市场份额,前六位 3,025 35,其余 5,175 65%,累计 8,200 100,而作为全球第一大市场美国市场，即使,保健品细分行业集中度较高，但中小企业占绝大多数,Leiner,=4 4.1亿美元,Wyeth(formerly AHP),=6 4.9亿美元,Unilever(SlimFast),=6 5亿美元,Royal Numico,11 9亿美元,NBTY,=4 3.75 亿美元,Pharmavite,=4 3.5 亿美元,美国膳食补充剂细分行业市场结构,企业规模 企业数目 收入 市场份额,超出1亿美元 17 4,854 56%,万美元 9900万美元61 2,568 30%,少于万美元 807 1,175 14%,总计 885 8,596 100%,美国膳食补充剂细分行业,美国膳食补充剂细分行业,说明：销售额按照批发价格统计,数据起源：NUTRITIONAL OUTLOOK NBJ 远卓分析,2003 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved,博纳投资报告保健品行业分析教材,第25页,企业名称,销售额(百万美元)市场份额,前五家 7,730 45%,其余累计 9,470 55%,累计 17,200 100,其中，美国功效性保健品细分行业集中度非常高，而且食品巨头占据主要地位,Kraft,=4.5 7.8亿美元,Kellogg,=8,13.7亿美元,General Mills,=8,14亿美元,Pepsico,20 35.3亿美元,Coca-Cola,=4 6.5 亿美元,销售额前六位企业销售额及市场份额,说明：销售额按照零售价格统计,数据起源：NUTRITIONAL OUTLOOK NBJ 远卓分析,2003 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved,博纳投资报告保健品行业分析教材,第26页,而在中国保健品生产企业中，中小规模企业即使占绝大多数，总体规模很小，但同时也造成更多无序竞争,，中国共有保健品生产厂1000多家。一项对12个省市453家国内保健品企业调查显示，机器设备平均投资仅为241万元，其中最小企业仅有价值1万元生产设备。,资料起源：中国保健食品产业汇报 远卓分析,10100万元,0.51亿元,10万元以下,1.45%,一亿元以上,6.66%,100-5000万元,保健品企业行业结构,2003 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved,博纳投资报告保健品行业分析教材,第27页,即使在激烈竞争中，国内外保健品企业采取不一样商业模式取得成功，但都需要强大资金作为后盾,成功模式,安利,天然概念技术领先营销,康宝莱,技术减肥领域细分市场专业化,脑白金,送礼概念营销伎俩创新后期巨额广告投入,健康元,资本运作参类细分市场行业整合,昂立,技术区域市场精耕细作,数据起源：远卓分析,2003 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved,博纳投资报告保健品行业分析教材,第28页,而且，当前保健品跨国企业主动实施全球化战略，多凭借技术、品牌和管理优势进入中国保健品市场,国内市场上进口保健品302种，到已经靠近500种，增加了67，已经占据我国市场二分之一左右。,安利，康宝莱、仙妮雷德等,20多家,跨国企业凭借其资金、技术以及营销模式进军国内保健品市场，其中15家已经在中国建厂。,杜邦takecare系列，食益补白兰氏鸡精，以及安利纽崔莱等一系列国际著名品牌都已在国内市场占据了较大市场份额,以安利为例，1998年纽崔莱在中国营业额只有3亿元，而纽崔莱销售额到达30亿元。,数据起源：NUTRITIONAL OUTLOOK 中国健康网,2003 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved,博纳投资报告保健品行业分析教材,第29页,另外，国外保健品企业还主要经过以下三种方式完成从中国原料采购,大型企业,小型企业,中型企业,这些贸易企业属于传统意义,多为小型或家庭企业,其贸易机会特点是拾遗补缺,夹缝中寻求尚存小利。他们多经过驻外经商机构等非盈利机构获取无偿信息,普通经过参加展会 获取客户资源,打通渠道。,小型企业经过传统进出口企业进行贸易,大型企业经过一定形式在中国设置采购中心,依据跨国连锁销售安排,确定在我国采购方案。这类渠道特点是:订货数量大、比较稳定、但价格压得较低,商品款式和包装经常更新调整。,大型企业经过在华设置采购企业进行贸易,当前主要形式之一。这些企业含有一定实力,经营重心集中在美国国内,自己不设海外进口企业,而是经过香港、澳门、台湾贸易企业及美国东西口岸贸易企业代理形式,完成从中国采购。,中型企业主要经过代理进行贸易,伴随入世后我国对国外贸易经营类企业限制门槛降低,这一渠道将会成为我国产品出口方式主流之一。,数据起源：中国贸易部 远卓分析,2003 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved,博纳投资报告保健品行业分析教材,第30页,当前中国中药材行业,集中度较低，中小企业较多，但企业集中度开始提升,按工业产值分组各组所占总企业数比重及占总利润比重,中药材产业内，产值在3000元以下企业占到85%，但其对中药材产业总体利润而言没有任何贡献。显然这些企业占用了资金却没有创造利润，说明了中药材产业投资过于分散，大企业少，中小企业太多，产业内资源未得到优化配置。,数据起源：中国医药统计年鉴,实现销售收入和实现利润前50家中药企业，分别集中了中药材工业53.01%、61.03%经济效益。而且展现出继续上升好态势,说明：中药材产业属于中药产业,2003 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved,博纳投资报告保健品行业分析教材,第31页,植物提取物企业尚处于发展阶段，大部分企业投资规模不大，技术和管理水平比较低下,据相关部门统计最多时生产厂家到达500家。这些企业产品基本上都是出口到国外。,外贸企业不论在企业数量上、出口额上都远远超出生产企业，由此也可看出生产企业实力较小，而且这个行业尚处于发展阶段。,资料起源：,中国医药保健进出口商会,植物提取物作为一个行业在我国有较大发展是近几年伴随外贸出口发展而发展。当前植物提取物企业普通有以下几个类型：制药企业、精细化工企业、保健食品企业、植物油精炼企业、生物工程企业以及科研机构等。,植物提取物企业（出口额在100万美元以上）,19家,12家,23家,10家,2003 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved,博纳投资报告保健品行业分析教材,第32页,而且这些企具备较强地域分布特点,地域分布,云南企业集中在三七提取物等当地资源较为丰富品种上,内蒙古企业集中在甘草提取物上,吉林企业集中在人参提取物上,新疆企业集中在麻黄素、甘草提取物上等,资料起源：,万方数据,2003 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved,博纳投资报告保健品行业分析教材,第33页,有些企业本身就是制药企业，所以具备了一定自我消化能力,共性,通常具备较强研发力量，而且都与一些著名科研机构建立了良好合作关系,具备各种产品加工能力,大部分建立了自己原料基地，实现了前向一体化,一些企业有一些较为成熟产品,在某几个提取物提取技术、质量、产量处于领先,在近几年市场竞争中，一些优异企业脱颖而出,资料起源：,中国医药保健进出口商会 万方数据,2003 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved,博纳投资报告保健品行业分析教材,第34页,企业介绍：1985年成立，是我国最大、最具,有活力医药企业集团。,主导产品：中成药、植物提取物,出口流向:北美、欧洲,出口形式：食品补充剂,海外策略：在美国、日本、加拿大建立分,企业。,企业介绍：企业成立于1994年，是一家专事开发、生产和出口天然植物提取物和标准化主要产品企业。,主导产品：卡瓦提取物、紫杉醇、枳实提取物等,出口流向：北美、西欧、西亚、俄罗斯、南非等,出口形式：食品补充剂,海外策略：建有美国分企业。,三九集团医药股份有限企业,西安天诚医药生物工程有限企业,而且这些优异企业植物提取物等天然原料多以食品补充剂形式出口到美国、欧洲和日本等地域,经典企业,企业介绍：专门为医药、保健品、食品、美容等行业提供植物提取物生产型企业。,产品结构：植物提取物及相关产品,出口流向：欧洲、日本和北美,海外策略：金可主要业务在在海外，金可集团在欧洲、日本有各种形式合作搭档或代理商，在美国设有全资子企业金可美国企业。,北京绿色金可生物技术股份有限企业,创建于1993年，集科、工、贸一体高科技型企业。,产品结构：中草药提取物、健康食品及胶囊制剂。,出口流向：美国、欧洲。,海外营销策略：有专业进出口企业湖南华湘宏生药业发展企业。,湖南华湘宏生堂实业有限企业,资料起源：,中国医药保健进出口商会 万方数据,2003 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved,博纳投资报告保健品行业分析教材,第35页,经过对全球最大美国保健品市场,细分行业各步骤价值链分析，能够看出膳食补充剂行业原料商含有相对高价值空间,价值链,消费者,生产商/批发商,原料商,膳食补充剂,16，810,8，320,2，620,膳食补充剂细分行业各步骤价值链分析,价值,51,34,16,价值链,消费者,生产商/批发商,原料商,功效性保健品,20，581,14，055,1，055,功效性保健品细分行业各步骤价值链分析,价值,30,64,6,数据起源：NUTRITIONAL OUTLOOK NBJ 远卓分析,原料供给,保健品生产,消费,祥源是否应该,进入？,2003 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved,博纳投资报告保健品行业分析教材,第36页,经过对全球最大美国保健品市场,细分行业各步骤价值链分析，能够看出膳食补充剂行业生产商含有相对低行业地位,价值链,消费者,生产商/批发商,原料商,膳食补充剂,16，810,8，320,2，620,膳食补充剂细分行业各步骤价值链分析,价值,51,34,16,价值链,消费者,生产商/批发商,原料商,功效性保健品,20，581,14，055,1，055,功效性保健品细分行业各步骤价值链分析,价值,30,64,6,数据起源：NUTRITIONAL OUTLOOK NBJ 远卓分析,祥源讨价还价,能力怎样？,原料供给,保健品生产,消费,2003 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved,博纳投资报告保健品行业分析教材,第37页,经过对美国膳食补充剂市场分析能够发觉，氨糖类产品基本不增加，而辅酶Q10处于较快增加稳定阶段,膳食补充剂,增加,1,各种维生素类,3,190,3,311,4%,2,食品替换类,2,305,2,571,12%,3,运动营养品,1,729,1,828,6%,4,麻黄植物类,1,448,1,401,-3%,5,钙类,775,877,13%,6,维生素B,720,762,6%,7,维生素 E,770,735,-5%,8,维生素 C,700,712,2%,9,氨糖/软骨素,674,679,1%,10,Homeopathics（激素替换类产品）,358,400,12%,11,Vitamin A/B胡萝卜素,230,227,-1%,12,CoQ10（辅酶Q10）,196,212,8%,Top 12累计,13,097,13,713,5%,总计,18,067,18,744,4%,Top 12市场份额,72%,73%,美国膳食补充剂市场,数据起源：NUTRITIONAL OUTLOOK NBJ 远卓分析,祥源怎样,选择产品？,原料供给,保健品生产,消费,2003 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved,博纳投资报告保健品行业分析教材,第38页,总而言之，从整个保健品产业链看，可能原料步骤是我们更多机会所在,全球保健品企业实力雄厚，跨国企业发展战略全球化,国内保健品企业开始在规范中发展，但当前更多处于无序竞争状态,全球食品和医药巨头介入，竞争加剧,全球保健品原料市场需求较大,国内供给商规模普遍较小，技术水平落后,国内企业缺乏营销能力，价格等低水平竞争为主要伎俩。,中国保健品贸易行业面临挑战，贸易商生存空间受到挤压，同时新贸易政策影响将推进贸易企业与生产企业工贸结合。,原料供给,保健品生产,消费,关注天然，回归自然时尚影响,全球市场快速发展,天然保健品成为主流,祥源能否有更多机会？,2003 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved,博纳投资报告保健品行业分析教材,第39页,内容提要,页数,1.,全球保健品行业现实状况及发展趋势 315,中国在全球保健品行业中定位,1722,3.保健品行业产业链分析 24,39,4.WTO下保健品原料贸易所包括政策影响 41,47,2003 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved,博纳投资报告保健品行业分析教材,第40页,伴随中国保健品行业主管部门改变，对中国保健品原料贸易提出了新课题。,保健食品行业,保健品在10月划归药监局监管以后，因为监管部门发生改变，原来同意文号也将发生改变。从1月1日起，全部“药健字”号保健品不得在市面上流通，保健品只能是“食字”号和“国药准字”号。依据加入WTO承诺，12月11日，我国将全方面放开医药分销领域。,年月，美国国家营养食品协会找到中国保健科技学会，要求中国保健品行业制订行业标准。因为中国出口一些保健品原料中农药残留物和重金属超标。,英国、荷兰、比利时等国家奉行政策与美国相同，中药以食品补充剂身份进入。而德国、法国等国家则已认可植物药“药品”身份。,中国保健科技学会副秘书长贾亚光认为，中国保健品市场萎缩，企业发展停滞问题正是出在行业标准上。,数据起源：中国贸易部 WTO 国研网,2003 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved,博纳投资报告保健品行业分析教材,第41页,经济全球化趋势，越来越受到WTO贸易政策深刻影响，对中国保健品原料贸易创造了新机会和挑战。,上海自由港或保税区政策,贸易政策,WTO下保健品无单独分类，划归为药品或食品管理。,WTO协议包括货物贸易、服务贸易和知识产权，要求了贸易自由化标准和可允许例外。主要表达了非歧视标准、市场开放标准、公平贸易标准、权利与义务平衡标准、勉励发展和经济改革标准等基本标准。WTO规则灵活办法主要表达在承诺表修改规则、“审慎”条款、豁免义务条款三个方面。,当前针对中国产品贸易壁垒越来越多，主要有绿色壁垒、“特保”和技术壁垒三种。,当前中国已经有3个城市提出要建设自由港，并争取成为国际枢纽港。上海12月份公开宣告要把洋山港建成为自由港。保税区与自由港区分只是空间范围不一样而已，自由港空间范围更大。,自由港又称“自由口岸”，是设在一国国境之内、海关管理关卡以外允许外国货物、资金自由进出港口区。进出港区货物免征关税，准许在港区内进行改装、加工、长久储存或销售等业务活动。只有当货物转移到自由港所在国课税地域时，才需缴纳关税。,2003 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved,博纳投资报告保健品行业分析教材,第42页,美国、欧盟、日本等主要贸易搭档实施贸易壁垒情况,1.日本：,门槛多且高；日本凭借本国先进技术水平和较高生活水准，对进口工业产品和农业产品，在相关健康、卫生、包装、标签等方面提出严格要求和审核程序，表面上对本国产品、进口产品技术要求统一，实际上对国外进口商品，尤其是对从发展中国家进口商品形成贸易障碍。,日本厚生省按照功效因子划分为12个专业委员会来审批保健食品。,2.美国：,标准高又严；美国表面上极力提倡贸易自由化，但为维护本身利益，在技术标准、法规等方面含有较强保护主义色彩。,美国在食品安全方面主要经过严格技术法规、标准、强制性认证和苛刻检疫办法来强化对进口农产品技术贸易限制。美国已将危害分析及关键点控制”（HPCCP）这一原理应用于食品、药品、化装品、洗涤用具等产品。,美国农业部作出要求，对有机食品实施标签制度。凡是有机程度到达或超出95食品，都可贴上一个印有英文“有机”和“美国农业部”字样绿色圆形标识。有机程度在70至95之间食品，不能贴专门标识，但可在标签上注明本产品“包含有机成份”。食品是否具备贴上有机食品标签资格，需经美国农业部同意专门机构认证。,防恐生化注册制度。,3.欧盟：,体系复杂而严密；欧盟不但有统一技术标准、法规，而且各国也有各自严格标准，它们对进口商品能够随时选择对自己有利标准。从总体来看，要进入欧盟市场产品必须最少到达三个条件之一，即：（1）符合欧洲标准EN，取得欧洲标准化委员会CEN认证标志；（2）与人身安全相关产品，要取得欧盟安全认证标志CE；（3）进入欧共体市场产品厂商，要取得ISO9000合格证书。同时，进入欧盟市场产品，凡包括欧共体市场产品，凡包括欧盟指令，必须符合指令要求并经过一定认证，才允许在欧洲统一市场流通。,2003 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved,博纳投资报告保健品行业分析教材,第43页,环境保护政策,影响我国农产品和食品出口环境原因主要是农药和有毒物质残留量超标，以及使用发达国家已经禁用农药品种。我国农药残留包括品种及限制水平与发达国家存在一定差距。,以食品为例，我国只要求了62种农药在食品中最高残留量，