企业如何制定年度规划.pptx

,1/21/2025,#,企业如何制定年度规,划,目录,CONTENTS,0,1,规划前先总结及梳理,BEFORE PLANNING,CONDUCT A,SUMMARY,制定年度规划,DEVELOP,AN,ANNUAL,PLAN,0,3,0,2,制定年度规划策略,REVIEW BEFORE,PLANNING,STRATEGIES,CONTENT,规划前,先总结及梳,理,B,E,F O,R,EP L A N N I N G,C O N D U C,T AS U M M A R YA N DR E V I E,W,0,1,总结第一年工,作,总结成绩,实际业绩,业绩呈现的态势,总结亮点,战略落地亮点,体系亮点,组织能力亮点,能力内化亮点,营销亮点,.,总结核心工作,战略盘点,策略盘点,体系盘点,组织盘点,关键增长动作盘点,能力盘点,.,品牌影响力评,估,自媒体传播回,顾,品牌推广回,顾,品牌工具回,顾,渠道开拓情,况,渠道完成率情,况,线上线下渠道回,顾,渠道服务体系回,顾,渠道支持回,顾,渠道问题汇总和总,结,产品货盘情,况,产品价盘情,况,产品开发情,况,产品包装情,况,绩效考核回,顾,半年团队评,比,有效管理回,顾,销售报告回,顾,组织架构体系,？,人员流失率,？,岗位职责,？,团队执行,力,团队建设情,况,销售目标完成,？,利润完成情况,？,预算执行情况,？,应收账款回,顾,一,业绩完成情况,二,团队战斗力评估,三,营销管理回顾,四,产品规划回顾,五,渠道建设回顾,七,品牌传播回顾,如何做总结梳理？,市场推广活动回,顾,线上线下营销活动,回,顾,促销活,动,产品推广活动,等,六,市场推广回顾,企业只有两件事,获取现金流,及,打造核心竞争力,回到战,略,第二年的规划要回归到战略，才能确保第二年规划内容落地后,，,能真正有效持续积累品牌资产，打造核心竞争力，最终获得丰厚的现金流,！,以终为,始,战略破局点战略破局图事业版图,CONTENT,制定年度规划,策,略,R,E V I E WB E F O R EP L A N N I N,G,S,T,R A T E G I E,S,0,2,年度规划就是在,战略解码,企业的成功,=,战略执,行,过,程,结,果,方,向,衡,量,指,标,行,动,方,案,战略解,码,三要,素,战,略,目,标,战略解码模型,-OGSM,模,型,OGSM,起源于日本,，,20,世纪,50,年代引入美国企业。,OGSM,概念,最初被汽车制造商使用，后来逐渐被宝洁、本田、可口可乐等,公司采用。,O,GS,M,，又称为“,一页纸计划,书,”，,O,GS,M,帮助团队或个人在,愿景的指导下，将理想转为可执行的具体行为。,OGSM,分别代表的是,Objective,（,目的）、,Goal,（,目标）、,Strategy,（,策略）、,Measure,（,测量）。,O,bje,ctiv,e,G,oal,S,trategy,M,e,as,ure,目的,-,定,性,目标,-,定,量,策略,-,定,性,衡量,-,定,量,我想要什么,？,具象化的,结,果是什么,？,选择什么,路,径达成目标,？,用什么指,标,来衡量这,些,路径的成功,？,W,H,A,T,是什么，20,%,时,间,H,OW怎样做，80,%,时,间,战略解码机制,-,构建,OGSM,联动的管理机,制,说明：,动人天成指，动,-,行动计划、人,-,负责人、天,-,完成时间、成,-,完成程度及结,果,战略愿景,公司的,O,GSM,部门的,OGSM,员工个人,的OGSM,公司的动人天成,部门的动人天成,员工个人的动人天成,公司记分卡部门记分卡员工个人的绩效评估,规,划,执,行,跟,踪,CONTENT,制定,年度规,划,D,E V E L O PA N,A,N,N U A,L,P,L,A,N,0,3,6大步,骤,愿景,经营目标,发展目标,目标量化,营销方法,工作计划,营销计划,执行跟踪,执行结果,预算制定,预算执行,销售目标,三年规划,渠道目标,营销策略,团建计划,销售计划,业绩跟踪,销售业绩完,成,整体投入,预算机制,利润目标,市值目标,产品目标,市场策略,考核计划,推广计划,活动跟踪,市场活动完,成,预算分解,预算审核,增长率,市场占有率,团队目标,产品策略,会议计划,市场计划,用户跟踪,品牌传播完,成,费用率,报销流程,使命,毛利率,品类占比,市场目标,品牌策略,培训计划,传播计划,渠道跟踪,团队建设完,成,预算规划,费用考核,渠道覆盖,率,品牌影响力,用户目标,渠道策略,放假计划,新品计划,市场跟踪,产品开发完,成,投入产出,比,预算跟踪,用户目标,客户满意度,传播目标,推广策略,福利计划,活动计划,产品跟踪,营销管理完,成,现金流量,表,预算分配,人均贡献,盈利能力,活动目标,管理策略,晋升计划,促销计划,品牌跟踪,渠道推广完,成,大项目预,算,预算调整,O,G,S,M,第一步：坚持什么,？,O,bjec,ti,v,e,品牌在社会历史和现实生活中所承担的,重大责 任,品牌为自己确定的未来蓝图或致力实现的,长远目标,品牌使命,品牌愿景,使命是根本，一切源于使命,愿景是把使命转变成富有意义的预期结果,1为组织决策提供依据,2指引品牌营销运作的资源投入,2增加内部员工的凝聚力和工作的积极性,1为品牌延伸确定了清晰的范围界定,品牌愿景与品牌使命定,义,第二年年度规划需,要,坚定的坚持不变公司的愿景及使命,！,第一步：坚持什么？-定愿景,/,使命,第二步：如何定年度目标,？,制定哪些哪些目标？如何制定目标的,10,大方法,经济 环境,行业 增长,战略 规划,同比,环比,部门 呈报,客户 呈报,产品 增量,渠道 增量,市场 增量,经营目,标,发展目,标,销售目标,三年规划,利润目标,市值目标,增长率,市场占有率,毛利率,品类占比,渠道覆盖率,品牌影响力,用户目标,客户满意度,人均贡献,盈利能力,第二步：如何定年度目标,？,第三步：如何定方法,？,完成目标的具体方法？,目标 量化,目标 细化,目标 分解,营销 策略,市场 策略,产品 策略,品牌 策略,渠道 策略,推广 策略,管理 策略,目标量化,渠道目,标,产品目,标,团队目,标,市场目,标,传播目,标,用户目,标,活动目,标,营销方法,营销策,略,市场策,略,产品策,略,品牌策,略,渠道策,略,推广策,略,管理策,略,第三步：如何定方法,？,-,定方,法,核心 目标,销,售,目,标,利,润,指,标,经,营,预,算,年度销售目标，完成多少销售额,完成多少的,利润指标,完成业绩匹配的,年度预算,利润,率,回款,率,人,均,产,出,公司整体 毛利率目标,回款周期目标，,回款率目标,公司整体人均产,出,目标，销售团队,人,均贡献目,标,经营 目标,增长率,客户数,渠道数,市场占有率,用户数,其它辅助指,标,目,标,量,化,目,标,细,化,市场目标,市场占有率目,标,市场增长率目,标,市场影响力目,标,市场覆盖率目,标,产品目标,团队目标,市场创新力目,标,产品整体目,标,爆款完成目,标,新产品开发目,标,产品利润目,标,团队整体完成目,标,及销售人员目,标,团队组织架构目,标,团队执行力目,标,团队战斗力目,标,渠道目标,现有客户数,量,新增客户数,量,现在渠道覆盖,率,（线上、线下,）,新增渠道覆盖,率,（线上、线下,）,原有门店数,量,新增门店数,量,用户目标,新用户增长数,量,用户粘性活动目,标,用户经营目,标,用户推荐目,标,活动推广目标,老用户激活目,标,用户管理体系目,标,年度推广目,标,引流多少？业绩,提,升多少,？,几档大活动目,标,推广预算目,标,品牌传播目标,匹配的品牌传播,活,动目,标,品牌影响,力,提高目,标,品牌露出目,标,品牌传播预算目,标,品牌行动事件目,标,渠道整体业绩目,标,市场洞察力目,标,市场驱动力目,标,市场决策力目,标,品类发展目,标,产品创新目,标,核心技术目,标,产品价值目,标,团队学习力目,标,团队培养目,标,团队建设目,标,品牌美誉度目,标,品牌联想力目,标,社群发展目,标,用户互动目,标,推广周期目,标,促销活动目,标,投入产出比目,标,平台推广目,标,目标 分解,销售渠道目标分解表,销售渠道产品比例分解表,各产品目标数量分解表,销售目标每个人分解表,销售目标每个人月度分解表,渠道代理商预收款分解,产品,渠道,团 队,销售额目标月度分解表,各产品每月销售目标分解表,各产品销售数量每月分解表,销售目标城市代理商分解表,城市代理商月度销售目标分解,销售目标渠道合作分解表,重要客户月度目标分解,重要渠道月度指标分解表,各主要产品的销售渠道分解表,A,产品销售渠道分解表,每一 个人,每一个渠,道,每一,个月/,周,每一个产,品,每一个,客,户,每一个门,店,目标分解到,目,标,分,解,市场策,略,渠道策,略,营销策,略,管理策,略,品牌策,略,推广策,略,产品策,略,年度7大策略方,法,01,市场策略,MARKETING,STRATEGY,覆盖,率,区 域 目,标,推广,目,标,占 有,率,全面提高市场覆盖率，提高 广度（全国布局）、建立深,度（区域做深做透）,深度发展区域市场占有率 达到,10,%、成为品类第一,品牌,市场计划在各区域落地、,有效执行,华东、华北、华南、华中,全面布局营销中心,市场策略制定-市场目,标,推广目标,10,个,占有率,10%,区域目标,30,个,市场覆盖,率,20%,市场策略制定,-,市场目标,明确具体指标,-,举例,市场策略制定-市场策,略,市场发展趋,势,整体行业的市场分析，,行业动态，消费趋势,分析，国家宏观政策，,形成分析文件,行业发展趋,势,聚焦品类行业分析，竞争态势，行业发展 趋势，营销、用户、推广、传播、管理深,度分析提供报告,市场跟踪体,系,月底跟踪行业发展状 况，竞争状况，动态,跟踪及分析,市场布局规,划,制定详细的区域，营 销布局计划表，落实 到人，渠道，区域，可执行计划表，市场,拓展计划,市场投入计,划,制定针对市场开拓，市场推广的市场投入,计划表,市场活动计,划,如何拓展市场的招商 计划，市场活动计划,*,后一页要加上具体的市场策,略,项目,优势,S,劣势W,机会,O,SO,增长型战略,依靠内部优势，利用外部机会，创建最佳业务状,态,WO,扭转型战略,利用外部机会，克服内部劣势，机不可,失,威胁,T,ST,多种经营战略,依靠内部优势，回避外部威胁，果断迎,战,WT,防御型战略,减少内部劣势，回避外部威胁，休养生,息,市场策略制定,-,市场策略,-,SW,O,T分析战略选择,核心市场 重点市场 基地市场 开发市场,.,市场策略制定,-,市场策略,-,市场布局规划,-,举例,02,营销策略,MARKETING,STRATEGY,营销策略制定-营销目,标,利润目标,3000万,增长率,100%,10%,市场份,额,20%,市场覆盖,率,B,C,A,业绩目,标,1,.,5亿,营销目标-举例,营销策略制定-营销策,略,营销模式制定,，,针对性的营销模,式,制定，模式的落,地,运营中心的布局,、,新零售区域服务,落,地模,式,营销政策制定,针对打造模式的,营,销政策，针对区,域,大型代理的政策,，,市场的政策，渠,道,的政,策,营销活动规划,，,营销活动事件规,划,招商活动，渠道,拓,展活动等年度规,划,营销目标分解,，,将营销目标分解,到,渠道，客户，产,品,月度详细的营销,计,划,表,营销工具准备,，,为匹配营销目标,达,成的营销工具规,划,制作，落地，跟,踪,营销服务体系,，,营销后勤保障体,系,服务流程优化，,支,持体系落,地,*,后一页要加上具体的营销策,略,为业绩保驾护航-营销体,系,营销营销营销营销营销,营销 策略,组合考核执行跟踪体系,03,渠道策略,CHANNEL,STRATEGY,渠道策略制定-渠道目,标,各渠道业绩目标及利润目标,3,线下渠道及线上渠道的利润目标设计,利润值、利润率,渠道投入费用预算,渠道拓展、渠道管理、渠道支持等,渠道预算,4,线下渠道目标,代理商、门店、渠道、团购等,线下布局目标,2,线上布局目标,1,新零售年度目标,天猫、京东、唯品会、小红书等,渠道 目标,渠道策略制定-渠道策,略,渠道营销政策,针对性的营销模,式,制定，模式的落地,，,运营中心的布局,、,新零售区域服务,落,地模,式,渠道趋势跟踪,针对打造模式的,营,销政策，针对区,域,大型代理的政策,，,市场的政策，渠,道,的政,策,渠道拓展方法,营销活动事件规划,，,招商活动，渠道,拓,展活动等年度规,划,渠道开拓计划,将营销目标分解,到,渠道，客户，产品,，,月度详细的营销,计,划,表,渠道支持体系,为匹配营销目标,达,成的营销工具规划,，,制作，落地，跟,踪,渠道服务体系,营销后勤保障体系,，,服务流程优化，,支,持体系落,地,*,后一页要加上具体的渠道策,略,业绩目标是通过渠道卖出去,的,04,管理策略,MANAGEMENT,STRATEGY,管理策略制定-管理目,标,人均产出,目标,人均产出目标,，,比如,1.5,亿元，,人 员100人，年人,均,产出,150万,团队人员,目标,团队绩效 考核目标,团队的执 行力目标,销售人员的业,绩,目标，招商人,员,的招商目标，,其,它人员的工作,目,标,针对各团队的绩效,考,核目标及奖励目,标,工作的效率和,效,能目,标,管理策略制定-管理策,略,团队组织架构,根据新的营销目标 优化升级的组织架 构，人员团队，招,聘计划,绩效管理体系,根据公司整体发展 战略制定的绩效管 理体系，提升团队,战斗力,团队文化体系,年度团队建设规划，,日常企业文化落地，,企业文化培训，标 兵打造，团队激励,日常管理体系,，,日常管理报表，管 理制度，出差制度 报销制度，汇报体 系等，优化管理流 程，提高管理效率,业绩跟踪体系,根据分解的目标公 司月度跟踪，部门 周跟踪，及时优化 和调整目标，确保,完成目标,例会制度,公司月度会议，季 度会议，半年度会 议，年度大会，部 门周会，晨会制度,规划,*,后一页要加上具体的管理策,略,为业绩保驾护航-管理体,系,业绩目标是靠团队去完成,的,05,品牌策略,BRAND,STRATEGY,影响力,知晓度,口碑,美誉度,品牌影响力,提升品牌影响力，行业第,一,品牌美誉度,通过营销事件提高品牌美誉度,，,客户的粘,性,品牌知晓度,消费者购买提及度第一，成为,品,类首,选,行业影响力,树立行业的影响力，行业协会,，,行业推,广,品牌策略制定-品牌目,标,*,后一页要加上具体的品牌策,略,品牌传播计划,年度推广计划、自媒体,、,短视频、多渠道、协会,、,活动、发布会多渠道,传,播计,划,品牌推广计划,大型的活动推广计划,，,年度计,划,品牌投入预算,针对品牌的投入规划,和,预算及计划,表,品牌架构计划,新品牌计划，二级品,牌,计划、形成品牌架构,体,系,品牌工具,品牌传播工具、营销,工,具创作及落,地,品牌策略制定-品牌策,略,品,牌,架,构,为业绩保驾护航-品牌构,建,06,产品策略,PRODUCT,STRATEGY,产品策略制定-产品目,标,新品开发目标,新产品开发数量及品类目标,产品销售目标,各产品的销售目标及利润目标,产品结构目标,产品的结构目标，基础产品占比，推广产品占比，品牌产品占比、及爆款目标制定,产品品类目标,品类的发展目标，行业领先目标,产品策略制定-产品策,略,新品上市规划,，,产品的上市计划表 产品规划表，年度,规划分解到月度,产品组织结构,产品的组织架构图 定期优化，终极目,标,产品金字塔,，产品结构金字塔,产品利润分析,产品的利润分析及,产品的目标利润,产品推广计划,，,年度产品推广计划 新品发布会，新品 推广计划等年度规,划,*,后一页要加上具体的产品策,略,业绩目标是靠产品卖出了,的,07,推广策略,PROMOTION,STRATEGY,推广策略制定-推广目标及策,略,0,1,推广目标,围绕企业年度目标制定分项目的业,绩目标。,0,2,年度活动计划,年度活动规划，推广计划表、线上,线下活动规划,0,3,费用投入计划,推广活动预算，分解表,0,4,推广传播计划,活动推广传播计划表、执行跟踪表、,活动评估表,为业绩赋能-活动推,广,第四步：年度规划怎么做,？,可执行,可落地,可考核,具体,负责人,完成 时间,结果 考核,过程 保障,计划性,预见性,工作计划,团建计,划,考核计,划,会议计,划,培训计,划,放假计,划,福利计,划,晋升计,划,营销计划,销售计,划,推广计,划,市场计,划,传播计,划,新品计,划,活动计,划,促销计,划,制定哪些计划？,计划如何制定？,第四步：年度规划怎么做,？,-,定计,划,洞察跟营销相关的节日,月份,1,月,2,月,3,月,4,月,5,月,6,月,7,月,8,月,9,月,10,月,11,月,12,月,100%,5%,6%,7%,8%,8%,9%,8%,8%,9%,10%,12%,10%,18000,900,1080,1260,1440,1440,1620,1440,1440,1620,1800,2160,1800,节气,小寒、大,寒,立春、雨,水,惊蛰、春,分,清明、谷,雨,立夏、小满,芒种、夏至,小暑、大,暑,立秋、处,暑,白露、秋,分,寒露、霜,降,立冬、小,雪,大雪、冬,至,线上营销,日,618,大促,双,11,双,12,月,份,1,月,2,月,3,月,4,月,5,月,6,月,7,月,8,月,9,月,10,月,11,月,12,月,100%,5%,6%,7%,8%,8%,9%,8%,8%,9%,10%,12%,10%,18000,900,1080,1260,1440,1440,1620,1440,1440,1620,1800,2160,1800,考核计,划,月度考,核,月度考,核,季度考,核,月度考,核,月度考,核,半年度考,核,月度考,核,月度考,核,季度考,核,月度考,核,月度考,核,年度考,核,培训计,划,集中学,习,集中学,习,集中学,习,集中学,习,福利计,划,春节礼,包,中秋礼,包,制定营销内部管理计划,月份,1,月,2,月,3,月,4,月,5,月,6,月,7,月,8,月,9,月,10,月,11,月,12,月,100%,5%,6%,7%,8%,8%,9%,8%,8%,9%,10%,12%,10%,18000,900,1080,1260,1440,1440,1620,1440,1440,1620,1800,2160,1800,推广计划,周年庆,母亲节推广,儿童节推广,品牌周推广,传播计划,品牌发布会,行业大会,活动计划,春播行动,秋收行动,100,日行动,制定营销执行计划,部,门,序,号,工作模,块,完成情,况,下一步工,作,完成时,间,负责,人,营销工作计划表跟踪,第五步：如何定执行,？,过程跟踪,结果考核,跟踪 机制,完成 标准,奖罚 体系,流程 管理,协同 工作,执行跟踪,执行结果,业绩跟,踪,销售业绩完,成,活动跟,踪,市场活动完,成,用户跟,踪,品牌传播完,成,渠道跟,踪,团队建设完,成,市场跟,踪,产品开发完,成,产品跟,踪,营销管理完,成,品牌跟,踪,渠道推广完,成,过程如何跟踪？,结果如何考核？,第五步：如何建立执行体系,？,-,定执,行,第六步：如何定预算,？,预算如何制定？,预算如何执行？,预算计划,预算执行,预算 调整,预算 考核,预算 细化,执行 流程,现金流,预算制定,预算执行,整体投,入,预算机,制,预算分,解,预算审,核,费用,率,报销流,程,预算规,划,费用考,核,投入产出,比,预算跟,踪,现金流量,表,预算分,配,大项目预,算,预算调,整,第六步：如何建立预算体系,？,-,预,算,部门,渠道,项目,品牌,月度,推广,预算 分解,经营目,标,预算分配及各模块预算,占,比,销售目标分解,表,各部门预算（薪资,）,奖金分配明,细,各部门详细预算汇总,表,产 品,团 队,渠道,各项费用占比排名,表,推广费用明细,表,固定费用及浮动预算明,细,各部门费用占比及每月费用,占,比,各部门预算月度明细,表,公司每月支出总,表,部门月度明细,表,人力行政部月度明细,表,各产品投入产出分,析,资金流量,表,营,销,预,算,分,解,总,结,6大步,骤,愿景,经营目标,发展目标,目标量化,营销方法,工作计划,营销计划,执行跟踪,执行结果,预算制定,预算执行,销售目标,三年规划,渠道目标,营销策略,团建计划,销售计划,业绩跟踪,销售业绩完,成,整体投入,预算机制,利润目标,市值目标,产品目标,市场策略,考核计划,推广计划,活动跟踪,市场活动完,成,预算分解,预算审核,增长率,市场占有率,团队目标,产品策略,会议计划,市场计划,用户跟踪,品牌传播完,成,费用率,报销流程,使命,毛利率,品类占比,市场目标,品牌策略,培训计划,传播计划,渠道跟踪,团队建设完,成,预算规划,费用考核,渠道覆盖,率,品牌影响力,用户目标,渠道策略,放假计划,新品计划,市场跟踪,产品开发完,成,投入产出,比,预算跟踪,用户目标,客户满意度,传播目标,推广策略,福利计划,活动计划,产品跟踪,营销管理完,成,现金流量,表,预算分配,人均贡献,盈利能力,活动目标,管理策略,晋升计划,促销计划,品牌跟踪,渠道推广完,成,大项目预,算,预算调整,O,G,S,M,最,后,毛主席,“制定出一个贯通全战略阶段乃至几个战略阶段的、大体上想通的、长期的作战方针，是决不可少的，这就是战略路径,。,曾国藩,之所以伟大，不是因为他是常胜将军，相反他“屡败屡战”，而是因为曾国藩在战略方向上非常正确，采用了“结硬寨、打呆仗”,战,略方针，即与太平天国打仗，去了城池外先勘察地形，选好扎营地，挖壕沟、扎花篱，把自己与敌方隔离开来，把进攻战打成防守战，立于,不,败之地，又不急于求成和进攻，不疾而速，活活把敌人耗死，战术上劣势，战略上处于优势,。,企业家,要做成事业需要持续做出正确的决定，并不是要企业家每一个小决定都是正确；而是要企业家每一个小决定都不偏离大方向。善谋,局,者，一子失着，全盘可以弥补；而谋子者，却常常顾此失彼，一着不慎，全盘皆输,。,导入外部认知 导入最佳实践 导入外部方法,内化外脑知识 内化外脑经验 内化外脑策略,