2026越野汽车市场与技术发展趋势白皮书.pdf

清华大学中汽信科X捷途汽车中汽中心ETOURAUTOTsinghua University越野汽车市场与技术发展趋势白皮书White Paper On The Market And Technological Development Trends Of Off-road Vehicles中汽信科1捷途汽车清华大学越野汽车市场与技术发展趋势白皮书编委会联合发布单位中汽信科捷途汽车清华大学PREFACE前言近年来，中国越野汽车市场正经历一场从专业小众圈层向大众消费市场跨越的深刻变革，成为汽车产业高质量发展进程中最具增长活力的赛道之一。在消费升级浪潮涌动、全域自驾游场景持续扩容的双重驱动下，行业实现跨越式增长，2025年越野汽车销量成功突破130万辆，同比增幅超25%，彰显出强劲的市场韧性与发展潜力。其中，轻越野车型凭借亲民定价与个性化设计，占据近70%的市场份额，成为大众越野消费的核心载体；奇瑞捷途、长城坦克、比亚迪方程豹等自主品牌强势崛起，主导市场格局，推动中国越野产业加速形成多元化、规模化、高品质的发展新生态。这场产业变革的深层动因源于电动化与智能化技术的深度赋能与全面渗透。新能源技术的选代升级加速替代传统燃油动力，重构越野汽车的性能底座；智能化技术的深度应用则颠覆传统越野驾驶逻辑，推动车辆从依赖驾驶经验的机械操控，向全场景自适应、智能化管控演进。技术革新不仅实现了越野性能的跨越式提升，更打破了专业越野汽车的应用边界，拓展了城市通勤和户外越野的全场景应用，让越野文化真正走进大众生活。为系统梳理产业变革浪潮中的市场脉动与技术趋势，本白皮书立足行业发展全局，梳理越野汽车的产业发展环境，深入剖析市场格局重构与产品结构升级的核心逻辑，全面解读电动化、智能化趋势下的技术选代方向与生态构建路径，力求为行业提供兼具理论深度与实践价值的参考范本，为从业者、研究人员及越野汽车爱好者呈现客观、全面的产业图景与发展路径。在技术创新与用户需求的双重牵引下，中国越野汽车产业将持续突破边界，从彰显机械魅力的专业领域，进化为融合绿色科技、智能体验与多元生活方式的全新生态。鉴于产业持续发展与技术快速迭代，本书内容难免存在局限与欠妥之处，诚盼各位专家与行业同仁批评指正，提出宝贵意见，以助我们进一步修订完善。CONTENTS目录/01第一章越野汽车的定义与发展环境1.1定义的演变（1）传统定义：越野汽车的技术内涵与标准界定（2）范畴扩展：技术内涵演变与品类分化（3）格局重塑：市场边界的扩张与重构1.2外部环境分析（1）经济驱动：消费升级与成本优势共促市场扩容（2）政策驱动：越野汽车产业从文化兴趣走向规范化（3）文化驱动：自驾游兴起重塑需求结构（4）技术驱动：电动化和智能化重塑技术范式02第二章越野汽车市场发展历程与超势展望2.1市场规模发展情况（1）市场规模持续扩大，已突破130万辆（2）方盒子造型推动轻越野市场爆发式增长（3）强越野市场在技术驱动下稳健扩容2.2市场结构变化与发展趋势（1）技术升级和生活方式变迁成为全新驱动力（2）轻越野占据市场主力地位（3）自主品牌已成为国内越野汽车市场的主导4）插混与纯电越野正在加速替代燃油越野（5）车型结构向中大型升级但价格不断下探（6）智能化与场景化趋势明显03第三章越野汽车技术发展趋势3.1越野智能化技术（1）从机械操控向全场景智能辅助发展（2）越野视野正从二维地面向空地协同的三维空间延伸（3）越野通信从依赖基站向无网通信与全时空连接发展3.2动力与传动技术（1）动力系统朝着多元化与专用化方向发展（2）电驱动系统高压化和高度集成化方向加速演进3）驱动控制正朝着分布式与智能化方向加速演进4）车辆能力正从单一陆地通过能力向水陆两栖拓展3.3底盘技术（1）底盘悬架正在从固定悬架向主动可调悬架演进（2）转向系统正从单一前轮转向向全轮转向演进3.4车架、车身及内外饰（1）车架制造从传统冲压焊接向内高压成形等先进工艺演进（2）车身结构从传统多零件拼焊向集成化、少件化发展（3）电气系统防护正从通用设计向越野专项防护深度演进（4）特种安全配置正从军用专属向民用高端市场深度渗透3.5越野专属及改装技术（1）越野专属功能从传统机械配置向智能化、场景化发展（2）人机交互正从普通交互界面到智能伙伴发展04（3）越野改装正从用户自行改装向原厂定制生态跨越第四章越野汽车生态演变趋势4.1服务网络与场景布局（1）服务网络从4S店孤岛到出行驿站网络（2）场景运营从途经点到越野生活基地4.2用户关系与价值运营（1）权益体系从购车用户到品牌会员（2）社群运营从车友聚会到品牌生态圈4.3产品生态与改装服务（1）周边产品从户外专用到日常融入（2）改装生态从后市场改装到原厂定制4.4品牌传播与文化渗透（1）内容营销从硬广曝光到场景种草（2）文化渗透从越野场景到全场景生活4.5产业生态与文旅融合（1）赛事经济从体育竞技到全域旅游（2）文旅融合从单点活动到产业联动05第五章走越野汽车行业发展建议5.1坚持绿色越野理念，构建生态友好型发展模式5.2强化安全与合规，筑牢产业发展根基5.3推动技术平权，从参数内卷转向体验升级5.4深化跨界融合，构建“越野+”产业生态5.5加强行业联合，共建可持续发展文化越野汽车的定义与发展环境白皮书！第一章越野汽车的定义与发展环境1.1定义的演变1）传统定义：越野汽车的技术内涵与标准界定传统越野汽车是专为恶劣道路与野外行驶场景设计的专业车型，其技术体系围绕全地形通过能力构建。越野汽车的核心特征包括四轮驱动、高通过性以及坚固的车身结构。四轮驱动的核心价值在于当部分车轮打滑时，其他车轮仍能驱动车辆脱困；高通过性由接近角、离去角、通过半径等几何参数衡量，并可通过采用大功率发动机、大直径轮胎、全轮独立悬架等手段提升；坚固的车身结构通常采用非承载式车身，以保证极端路况下的抗扭能力。在此基础上，形成了以非承载式车身、四轮驱动、差速锁及大排量发动机为核心的强越野技术范式。非承载式车身通过独立大梁保障极端路况下的车身刚性；四轮驱动配合分动箱与低速挡实现扭矩放大，差速锁确保单轮着地时的动力输出；大排量发动机在低转速下即可提供高扭矩，满足脱困与攀爬需求。根据机动车辆及挂车分类（GB/T150892001），越野汽车包括在M类、N类之中将满足一定条件的M类、N类车型归类至G类车辆，即越野汽车。以M类车辆为例，同时（包括一个驱动轴可以脱开的车辆）；至少有一个差速锁止机构或至少有一个类似作用的机构；车辆处于整车整备质量和一位驾驶员状态下，单车计算爬坡度不小于30%。此外，还必须满足下列六项要求中的至少五项01！白皮书越野汽车的定义与发展环境表1-1M1类车辆中G类车辆几何通过性指标参数要求值接近角25离去角20纵向通过角20前轴离地间隙180mm后轴离地间隙180mm前后轴间的离地间隙200mm数据来源：机动车辆及挂车分类（GBT150892001）另外，汽车、挂车及汽车列车的术语和定义第1部分：类型（GB/T3730.1一2022）中，还要求车身结构为两厢式车身时，一半以上的发动机长度位于车辆前风窗玻璃最前点以前（纯电动汽车与燃料电池电动汽车除外），且转向盘的中心位于车辆总长的前四分之一部分之后。接近角、离去角及离地间隙等参数共同强化了车辆在复杂地形中的物理通过能力。从性能维度看，越野汽车最为核心的三大性能为通过性、机动性和经济性三大性能。上述以非承载式车身、机械四驱、差速锁与大排量发动机为代表的技术路线虽构建了强大的专业越野能力，但高油耗与城市工况使用成本偏高的固有短板，导致该品类长期定位于专业细分市场。（2）范畴扩展：技术内涵演变与品类分化随着新能源与智能化技术的快速发展，越野汽车的技术内涵正在发生深刻变动。新能源技术的普及显著降低了越野汽车的能耗门槛与城市使用成本，叠加消费需求从工具属性向生活方式转变，越野汽车不再局限于专业细分市场，部分SUV车型开始具备越野性能。技术内涵的变动主要体现在以下四大方面：其一，动力系统电驱化，电机低速高扭特性超越传统大排量发动机，弥补了部分承载式SUV在攀爬能力上的先天不足；其二，电控四驱系统通过毫秒级扭矩分配，在功能上部分替代了机械差速锁；其三，透明底盘、智能路面识别等辅助技术降低了对大接近角、大离地间隙的绝对依赖；其四，高压适应能力。这些技术突破使得一批原本不符合传统越野汽车参数要求的承载式SUV，在实际通过性、脱困能力上已接近甚至超越传统越野汽车。同时，插电混动与纯电技术有效破解了传统越野汽车高油耗与城市使用成本偏高的矛盾，推动越野汽车从移动工具可兼顾城市通勤与户外越野的全场景出行载体转型。传统以非承载式车身、大排量发动机为核心的时代正渐行渐远，取而代之的是以电驱动、智能化、生态圈为核心的新越野时代。02越野汽车的定义与发展环境白皮书！在此背景下，越野汽车品类出现两大方向，一方面是具备非承载式车身、机四驱、三把差速锁等配置的传统越野汽车，定位为强越野；另一方面是适应轻度至中度越野场景，主打铺装路面性能，兼顾自驾游需求的车型，定位为轻越野，其代表配置包括承载式车身，接近角25，离去角20，具备四驱且至少带一把差速锁。强越野聚焦深度玩家对极限脱困与车身刚性的追求，以非承载式车身、四轮驱动为核心，满足高强度穿越与攀爬需求；轻越野则面向大众轻户外场景，以承载式车身、四驱为特征，在优于普通SUV的通过性基础上，融合城市经济性与越野风格，实现日常通勤与轻度越野的平衡。后一类车型的涌现，正是一批具备越野性能的SUV从传统边界中溢出并独立成类的市场体现。这种分化实质上是对用户需求光谱的精准切割，一端是追求极致性能的专业发烧友，另一端是向往户外生活方式但不愿牲城市舒适性的潮流探索者。图1-1强越野图1-2轻越野（3）格局重塑：市场边界的扩张与重构越野汽车定义的演变从根本上重塑了市场格局。首先，市场边界大幅扩张，轻越野汽车品类的出现打破了传统专业壁垒，使越野SUV从小众专业领域走向大众消费市场。从应用场景看，越野汽车已从早期的军事与特种作业，拓展至极限环境穿越、户外探险与休闲生活，乃至成为连接多种生活方式的移动生态平台。越野汽车正从纯粹的交通工具演变为承载自由探索与多元生活方式的出行伙伴。其次，用户群体从单一的专业越野汽车爱好者扩展为强越野玩家与大众轻户外用户并存，自驾游人群和城市通勤者的涌入形成了多元化的消费结构。最后，竞争格局深度重构，越野汽车定义变化降低了市场准入门槛，吸引众多自主品牌入局，机械四驱与电动四驱并行发展，形成了多品牌差异化竞争的新格局。中国品牌凭借对本土用户需求的深度洞察和供应链优势，正加速主导市场格局。此外，产品定义的模糊化也催生了跨界竞争，越野汽车开始与MPV、旅行车甚至轿车在多功能性和生活方式维度上展开间接竞争，进一步放大了市场想象空间。03！白皮书越野汽车的定义与发展环境1.2外部环境分析（1）经济驱动：消费升级与成本优势共促市场扩容经济环境的变化为越野汽车从小众走向大众提供主要驱动力。收入水平提升支撑消费升级，推动越野汽车在汽车市场中的渗透率稳步增长，反映用户对个性化、高品质车型的支付意愿增强；新能源技术应用彻底改善使用成本，百公里综合费用较燃油版大幅下降，消除潜在用户对高油耗的顾虑。在双重驱动下，国内越野汽车市场显著增长，新能源细分领域有望形成百方辆级增量空间。同时，越野汽车的消费动机正在发生结构性转变，从过去的生产工具和极限挑战工具，将转变为中产家庭的第二辆车，用于周未短途出游、露营等轻户外场景，这种悦己消费属性的增强是市场扩容的根本经济动因。此外，随着中国城镇家庭可支配收入的持续增长，汽车消费正在从刚需代步向兴趣驱动、场景驱动的方向演进。越野汽车所代表的探索精神与个性化表达，恰好契合了新一代消费者追求自我认同和社交圈层归属的心理需求。同时，共享经济理念的渗透也催生了越野汽车租赁、越野汽车俱乐部会员制等新型消费模式，降低了普通用户尝试越野汽车运动的初始门槛，进一步扩大了越野消费的人群基础。从宏观经济周期来看，越野汽车市场表现出较强的抗周期性特征，即便在经济增速放缓阶段，以休闲、体验为核心的悦已消费仍保持较高韧性，这为越野产业的长期稳定发展提供了经济基础。（2政策驱动：越野汽车产业从文化兴趣走向规范化在顶层设计上，国家通过汽车产业中长期发展规划等文件，明确支持越野汽车创新与自驾营地建设，将产业纳入汽车、体育、文旅协同发展的战略框架。在地方实践中各地依托资源慕赋，以消费补贴与项目落地推动汽车、旅游、赛事的融合，形成差异化发展格局。在行业层面，奇瑞捷途等越野汽车骨干企业正在会同标准化机构、检测机构、高等院校等各相关方联合推动中国越野汽车标准体系建设。另外，协会加快制定技术、改装及赛事标准，填补制度空白，构建起统一规范的产业生态。三者协同发力，为越野汽车产业提供了清晰的发展路径与坚实的制度保障。值得关注的是，针对越野汽车活动对环境影响的关注度正在提升，部分生态脆弱地区已开始实施严格的准入管理。这要求产业发展必须将绿色越野理念前置，从政策鼓励的无序探索转向规范发展例如推广低噪音、零排放的新能源越野汽车进入自然保护区周边区域04越野汽车的定义与发展环境白皮书！与此同时，交管部门正在研究针对越野改装车的专项管理措施，拟通过备案制、：白名单等方式兼顾个性化需求与公共安全，为改装市场的规范化运营创造政策条件。此外，地方层面兴起的体育+旅游试点城市项目，为越野赛事落地提供了土地、审批、宣传等一揽子扶持政策，加速了越野赛事IP的区域化布局。可以预见，随着相关政策的进一步完善，越野产业将从政策红利驱动逐步过渡到制度规范驱动，形成更加健康有序的发展环境3）文化驱动：自驾游兴起重塑需求结构汽车消费文化正经历从工具属性向生活方式的价值重构，自驾游文化成为越野需求转型的核心引擎。消费者对越野汽车的需求从工程作业等工具性用途，转向休闲娱乐与个性表达，自驾游在旅游出行方式中占据主导地位。地域特征上，西部复杂地形与越野汽车通过能力高度契合，推动产品与场景深度融合；出行模式上，中长途自驾渐成主流，对车辆长时间驾驶的平稳舒适提出更高要求，促使越野汽车在保留专业能力的同时优化城市体验，新能源技术在此进程中发挥关键作用。此外，社交媒体的种草效应极大地加速了越野文化的普及。一段精美的穿越视频、一张营地星空照片，都能激发用户的模仿与向往，将越野从一种硬核技能转变为可展示、可分享的社交货币，这种文化溢出效应是传统广告难以企及的。值得关注的是，越野文化正在从单向度的性能票拜走向多元化的价值认同。越来越多的车主将越野视为一种亲子教育方式、团队建设平台或心灵放松途径，越野活动因而承载了更多情感连接和精神疗愈的功能。同时，女性越野爱好者的比例逐年上升，细分的女性越野社群、专属体验活动不断涌现，为越野文化注入了更加包容和多元的色彩。户外纪录片、越野真人秀等内容的持续热播，也使得越野场景从圈内狂欢走向大众审美，加速了越野文化的破圈传播。05！白皮书越野汽车的定义与发展环境4）技术驱动：电动化和智能化重塑技术范式技术环境正经历从机械定义向软件赋能的根本转变，电动化与智能化技术为越野汽车注人全新动能。动力领域，电动四驱平台密集推出，推动技术路线从机械四驱主导向机电并重的方向演进，实现更快响应与更高传动效率；在智能领域，自动驾驶、智能座舱与越野场景深度融合，竞争维度从传统动力脱困延伸至智能体验；在补能领域，高压平台与大容量电池普及，有效缓解长途补能焦虑。同时，电动四驱技术通过多电机布局与智能扭矩控制，系统性解决低速工况下的稳定性问题，技术可靠性持续提升，从根本上重塑越野汽车的产品形态与使用体验。展望未来，车路协同（V2X）技术在越野场景的应用潜力巨大，例如前车将探明的泥坑、断桥等危险路况实时广播给后车，或者与营地救援中心实现信息联动，这将为越野安全与效率带来革命性提升。此外，人工智能在越野场景的深度应用正在催生新一代辅助驾驶功能，如基于深度学习的复杂地形通过性预测、基于强化学习的脱困策略自动生成等。轻量化材料与一体化压铸工艺的普及，也使得越野汽车在保证车身刚性的同时大幅降低整备质量，为提升续航和操控性创造了条件。数字李生技术开始在越野路线规划、赛事模拟等领域试点，通过虚拟环境预演降低实际穿越的安全风险。电池技术方面，半固态、固态电池的研发进展迅速，有望在未来几年内解决低温衰减、高倍率放电稳定性等痛点，为电动越野汽车在全气候、全工况下的可靠性提供根本保障。综上，经济、政策、文化、技术四大外部要素相互耦合、形成合力，共同驱动越野汽车产业发生系统性变革。四维力量协同作用，推动越野汽车完成从专业化向大众化、从小众市场向规模化市场的战略转型。06越野汽车市场发展历程与趋势展望白皮书！第二章越野汽车市场发展历程与趋势展望2.1市场规模发展情况1）市场规模持续扩大，已突破130方辆在产品迭代、技术升级与生活方式变迁的共同驱动下，2025年我国越野汽车销量突破130万辆，同比增长25.18%。其中，Jeep牧马人4xe通过P2混动方案引领电动化转型，捷途旅行者以亲民价格与方正造型打开轻越野大众市场，推动越野汽车从小众专业走向大众消费。回顾2021年至2026年1月的市场演变，越野汽车销量呈现明显的阶段性跃升。2021年市场尚处于波动期，年销量约50万辆；2022年随着坦克300边境限定版等个性化车型上市，销量温和增长；2023年成为转折点，9月坦克400Hi4-T搭载成熟P2混动系统上市，同月捷途旅行者引爆方盒子热潮，推动当年市场快速扩容；2024年伴随多款新品密集投放，销量突破100万辆；2025年技术成熟度进一步提升，产品线细化，全年销量达130万辆。进入2026年，随着技术成熟度提升与细分市场深化，越野汽车正成为兼顾城市通勤与户外场景的普适性选择，预计全年销量将超过150万辆，仍将呈现高于整体市场的增长态势。07！白皮书越野汽车市场发展历程与趋势展望1407.00%5.82%1206.00%42.131005.00%36.074.00%3.12%2.55%2.57%3.00%22.3812.1817.8391.63402.00%70.792039.7943.4033.441.00%0.00%20212022202320242025轻越野1强越呀占整体汽车市场的比重图2-120212025年越野汽车市场走势及占比情况（单位：万辆）数据来源：上险数（2）方盒子造型推动轻越野市场爆发式增长在方盒子造型的推动下，2025年国内轻越野汽车销量突破90万辆，同比增长约30%，占越野汽车市场总销量的70%左右。方正硬朗的车身线条既满足了用户对越野风格的审美追求，也通过优化车身比例与空间布局，实现了功能性与辨识度的统一。这一造型趋势精准契合了城市用户兼顾日常通勤与周末轻户外的生活节奏，大幅降低了越野车型的准入门槛。以捷途旅行者为例，凭借极具辨识度的方盒子设计与卓越的性价比，上市26个月全球销量突破40万辆，稳居中国方盒子全球冠军宝座，有力印证了方盒子造型在轻越野市场的强大号召力。在消费场景及用户需求、技术进步和品牌创新共同作用下，轻越野市场实现了从蓝海开拓到规模放量的跨越式增长，未来随着更多车型推出和技术迭代，市场有望继续扩大。不过，轻越野市场的繁荣也伴随着同质化风险。大量品牌涌入导致设计语言趋同，未来竞争焦点将从造型模仿转向细节质感与场景适配能力，例如更高效的空间利用率、更便捷的户外功能设计。3）强越野市场在技术驱动下稳健扩容与轻越野市场的爆发式增长不同，强越野市场在混动与电动化技术的赋能下，呈现出稳健扩容的发展态势。长期以来，强越野受限于高油耗与城市工况下的驾驶体验，用户群体相对狭窄。插电混动技术的引入有效打破了这一僵局，在保留非承载式车身、机械四驱等强越野基因的同时，通过电机辅助显著降低了日常使用成本与驾驶疲劳感，使强越野具备了兼顾城市通勤与户外越野的全场景适应能力。08越野汽车市场发展历程与趋势展望白皮书！随着各大自主品牌在混动架构、电池安全、热管理系统等关键技术领域的持续突破，强越野车型在极限脱困、长途穿越等场景中的可靠性进一步提升，吸引了更多自驾爱好者与专业玩家入场。技术驱动下的产品力跃升，使强越野市场在保持专业调性的同时，逐步拓宽用户基础，实现从细分小众向品质扩容的稳步过渡。另一个值得注意的趋势是，强越野市场的用户结构正在发生变化，从过去的重度改装玩家和赛事爱好者，扩展到长途穿越旅行家和高端探险生活方式追随者，后者更看重车辆的可靠性、舒适性和原厂完整性，对原厂改装和官方保障服务的需求更为强烈。2.2市场结构变化与发展趋势1技术升级和生活方式变迁成为全新驱动力随看越野汽车市场规模扩大，增长动力已从产品投放转向技术升级与生活方式变迁共同驱动。露营、自驾游等户外生活兴起，使消费者需求从代步升级为全场景覆盖；插电混动技术则化解了传统越野汽车性能与能耗的矛盾，实现城市通勤与户外越野的无缝切换。在生活方式牵引与技术支撑下，越野汽车成功从小众圈层走向大众市场。未来的增长将更多依赖存量置换与增购市场。一线城市家庭用户将越野汽车作为第二辆或第三辆车的增购选择，用于周未休闲；而二、三线城市用户则可能将越野汽车作为首辆车的升级替代，追求一步到位的多功能性。两种需求并存的局面将推动市场持续分化。2）轻越野占据市场主力地位整体来看，轻越野与强越野汽车近年来销量均呈增长态势。不过，以承载式车身、兼顾城市通勤与轻度越野为特征的轻越野车型增长更快一些，已经占据了约68.5%的市场份额，其中燃油车仍是主要动力类型，但纯电动增长较快。具体来看，2021一2023年捷途、哈弗率先卡位轻越野赛道；2024年在智能四驱等技术推动下，轻越野市场快速扩容；进入2025年，轻越野汽车的竞争焦点延伸至生活方式生态，头部品牌通过构建旅行服务与用户权益形成差异化优势。强越野在混动和电动化车型密集上市的推动下，也实现快速增长。混动与电动化技术有效解决了传统强越野汽车油耗高、，城市通勤体验不佳的痛点，同时通过电机加持提开通过性、降低驾驶门槛，吸引新用户入场。09！白皮书越野汽车市场发展历程与趋势展望100%23.44%34.77%34.02%33.76%31.50%80%60%76.56%65.23%6865966.24%68.50%20%20212022202320242025童轻越野强越野图2-220212025年国内越野汽车销量占比情况数据来源：上险数2026年，随着吉利、鸿蒙智行、广汽传祺等新品牌相继入局，越野市场竞争格局将进一步丰富，新能源技术与智能生态将成为差异化竞争核心。预计全年销量将突破150万辆市场仍将保持稳定增长态势。新入局者的加入将带来两大影响：一是推动智能座舱、组合驾驶辅助等体验在越野汽车上的快速普及，拉高行业标准；二是可能导致部分缺乏核心技术和生态构建能力的品牌被边缘化，市场集中度可能先降后升。（3）自主品牌已成为国内越野汽车市场的主导中国越野汽车市场已成为自主品牌的主场。2025年中国自主品牌在越野汽车市场的销量占比已超过77%，尤其在强越野领域，比例更是接近86%。四大核心玩家长城汽车、奇瑞汽车、比亚迪、北汽越野构成了越野市场的第一梯队。100%90%22.76%31.02%80%45.63%56.22%51.25%70%60%50%40%77.24%68.98%30%54.37%43.78%48.75%20%10%0%20212022202320242025咖中国自主品牌外资品牌图2-320212025年国内越野汽车市场分品牌销量占比情况数据来源：上险数10越野汽车市场发展历程与趋势展望白皮书！其中，奇瑞捷途凭借旅行者系列引爆轻越野方盒子热潮，以极高的性价比和精准的营销，牢牢占据轻越野市场头部位置。其旅行者2026款燃油版车型起售价12.49万元，配备2.0T发动机、XWD智能四驱和7O0mm涉水深度，大幅降低越野门槛：旅行者C-DM插混版则以1300公里超长综合续航，有效解决远行里程焦虑。长城汽车的坦克系列在强越野市场依然具有强大的品牌号召力，同时哈弗品牌通过大狗、猛龙等车型实现了轻重越野的全覆盖；比亚迪依托DMO平台和云攀技术，方程豹品牌迅速上量，钛7、豹5等车型在20万一30万价格段极具竞争力。在中国品牌全面主导国内越野汽车市场的新一轮发展周期中，它们正加速实现对外资品牌的技术替代与市场份额替代。自主品牌的成功，本质上源于对中国用户需求的深度洞察，以及产业链垂直整合能力的胜利。相比外资品牌，自主品牌能够更快地将兼顾城市通勤与户外越野、科技享受、高性价比这一复合需求转化为量产产品，并依托本土供应链优势，将成本控制在极具竞争力的水平。（4）插混与纯电越野正在加速替代燃油越野从燃料类型来看，燃油越野汽车长期占据市场主导地位，但近年来电动化趋势明显，其中，轻越野市场呈现PHEV和BEV并行发展的趋势；强越野则以PHEV为主要趋势，二者电动化路径差异明显。在轻越野市场，新能源占比近39%，其中PHEV市场份额达23.8%左右，在轻越野汽车市场的占比扩大趋势明显，BEV则在入门级细分领域逐步扩大份额。PHEV可平衡城市通勤与轻度越野需求，其中，纯电续航模式满足日常使用，燃油续航模式则保障长途出行，适合可城可野的用户群体，捷途旅行者PHEV车型在10万至30万元价格区间销量增长迅速。BV车型以低使用成本、智能化程度高为特点：适合城市通勤和轻度越野场景，iCARV23单电机版等车型在入门级市场逐渐普及。8.07%6.82%90%15.30%80%18.89%70%23.81%60%50%98.30%98.14%91.59%40%74.29%30%60.88%20%10%0%20212022202320242025舞燃油车PHEVBEV图2-420212025年轻越野汽车分动力类型占比情况数据来源：上险数11！白皮书越野汽车市场发展历程与趋势展望在强越野市场，新能源车型占比已达57%，已超过燃油车，其中PHEV占据绝对主导地位，已成为主流技术路线。PHEV的优势在于兼顾越野性能与城市通勤需求：纯电续航模式可满足日常短途出行，长途场景则通过燃油补能避免里程焦虑，尤其适合经常进行长途越野或跨区域旅行的用户。相比之下，纯电动在强越野市场的普及仍需时日，核心瓶颈在于能量密度与补能速度与极端工况能耗之间的矛盾。例如在无人区穿越场景，电池在高温、低温、高负载下的续航衰减和充电不便仍是致命短板。因此，未来3一5年，插混技术仍将是强越野的主流，而纯电更可能率先在城市周边的轻越野场景取得突破。100%0.00%0.00%14.06%0680%45.91%70%57.01%60%50%100.00%100.00%85.92%40%30%54.07%20%42.99%10%0%20212022202320242025鱼燃油车占比PHEV占比BEV占比图2-520212025年国内强越野汽车分动力类型销量占比情况数据来源：上险数（5）车型结构向中大型升级但价格不断下探从级别结构来看，越野汽车市场长期由A级车主导，但近年受技术、消费者需求、政策等因素驱动，逐步向中型及中大型车转变。在轻越野汽车市场，A级紧型车型销量占比最高，达到76.1%左右，代表车型包括捷途旅行者、哈弗大狗、坦克300等热销车型。C级中大型方盒子在方程豹钛7加入后销量规模突破3万辆，占比达13.7%左右。这一升级趋势反映出用户对空间舒适性和长途装载能力的更高要求，尤其是家庭用户希望车辆能够同时满足多人出行和携带露营装备的需求，而这是A级车难以完全胜任的。12越野汽车市场发展历程与趋势展望白皮书！轻越野汽车100%5.3296616%96T668.449613.65%90%9.55%9.14969.62%11.92%80%10.29970%60%50%40%85.1394.69930.4779.6496.07930%20%10%0%20212022202320242025罐A级精B级慧C级强越野汽车100%488596148890皖A509612.199%90%16.879%20.379%80%25.76927.00911.70%70%22.92960%50%32.079639.19%40%30%14020%14010%0%0.97%0.47%0.76%0.75%2.86%20212022202320242025黑AO级A级B级推C级温D级图2-620212025年轻越野与强越野车型级别分布情况数据来源：上险数从价格结构来看，轻越野汽车价格持续下探至10万元至20万元区间，20万元以上车型销量锐减；强越野车型则下探至20万元至30万元价格区间，价格下沉趋势明显。主要因为越野汽车正在从奢侈品变为大众消费品，让普通消费者也能以可承受的价格拥有一台具备越野能力的车辆。价格下探的核心动力是规模化效应与技术成熟。当电控四驱、智能系统等核心部件成本因大批量应用而下降后，企业有了更大的定价灵活度。同时，这也加剧了10万一20万元价格带的竞争烈度，部分品牌可能会选择向上突围，推出更高端、更具差异化的产品以避开价格红海。13！白皮书越野汽车市场发展历程与趋势展望轻越野汽车100%80%60%941888.13940%-84467742920%0%2021202220232024202510-20万曹20-30万30-40万曹40-50万籍50万强越野汽车0.00%0.00%2.04%100%2.97960:009911.2996%0613.97%80%15.52%15.149670%60%50%40%30%20%10%20.939622.25923.519617.83%14.46%0%5390.0090.00%2021202220232024202510万10-20万20-30万30-40万40-50万50万图2-720212025年轻越野和强越野汽车价格分布情况数据来源：上险数（6）智能化与场景化趋势明显在智能化方面，随着组合驾驶辅助、透明底盘、智能地形识别等技术下放成为标配，越野汽车智能化趋势日益明显。当前，组合驾驶辅助功能正从城市道路向非铺装路面加速延伸，越来越多的越野车型开始标配具备全场景适应能力的智能驾驶系统，让大尺寸越野汽车在城市窄路与荒野险境之间自如切换。轻越野汽车重点在于降低使用门槛，通过普及L2级及以上驾驶自动化功能、透明底盘和电控四驱，让城市用户轻松享受郊野乐趣。14越野汽车市场发展历程与趋势展望白皮书！捷途旅行者等车型搭载全智能四驱系统XWD，其智能地形识别系统可通过摄像头与轮端传感器毫秒级识别雪地、沙地、泥地等路况，实现从手动选模式到自动识别路况的跨越。近年来，高速领航辅助、全场景泊车等功能已从旗舰车型下放至主流价位区间，智能座舱芯片、组合驾驶辅助系统成为新产品竞争的核心卖点，体现出轻越野汽车在智能领域的全面进阶。强越野汽车则更多地在强化极限性能的同时融入智能化设计，让专业玩家更安全地征服极端工况。部分高端强越野车型已搭载域集中式电子电气架构和高算力平台，通过遍布车身的高感知传感器构建全域感知系统，并在云端模拟完成大量极端场景训练，实现从人工经验判断到全天候全地形数字感知的跨越。在座舱交互层面，越野汽车正从传统机械按键向沉浸式智能座舱全面演进。多屏互联、车载网络互联、手机无缝映射已成为主流配置，部分车型配备多块高清屏幕及抬头显示系统，形成环绕式交互体验。语音助手从简单的指令响应升级为具备越野场景知识库的智能伙伴，可根据用户的自然语言主动推荐悬架、差速锁等系统的最佳设置，让驾驶者无需手动操作即可完成复杂越野功能的调用。未来，越野智能化将向全场景自适应方向持续演进。系统将从被动辅助向主动预判升级，提前识别风险并给出建议；控制权限将件自动驾驶，让驾驶者从操作者转变为监督者。15！白皮书越野汽车市场发展历程与趋势展望在场景化方面，车企加速构建场景化生态，从单纯卖车转向售卖越野生活方式，原厂改装、户外套件及社群运营成为新增长点，向车辆、服务、生态的模式转型。头部车企已形成差异化的场景生态布局。有的品牌打造了覆盖全国主要自驾线路的公路旅行生态在热门景区、酒店、露营地布局品牌驿站，为用户提供沿途补给、权益兑换和专属服务；有的品牌深耕官方改装与用户社群，通过年度粉丝盛典、越野学院等形式将用户凝聚为有共同价值观的群体；还有的品牌推出用户共创计划，通过官方平台组织路书分享、组队出行、营地推荐，将用车行为深度融入品牌生态。场景化的终极形态是用户共创。车企不仅提供产品，还通过官方应用程序将车主中的路书分享者、技术达人转化为品牌的关键意见消费者，让活跃的内容生产者带动更广泛的用户群体，形成高黏性的品牌社区。未来，场景化运营将与智能车机深度融合，实现基于位置感知的主动服务。当车辆驶近合作营地或驿站时，车机将自动推送权益提醒、服务设施状态等信息；在穿越途中，车队之间可通过车载系统实现实时路况共享，前车探明的复杂路况可即时传递给后车；用户还可通过车机直接预订露营地、购买户外装备、参与品牌组织的穿越活动。这种线上社群互通、线下驿站联动、车机无缝衔接的闭环生态，将创造汽车销售之外的持续服务价值，成为越野品牌在激烈市场竞争中建立差异化优势的核心护城河。16越野汽车技术发展趋势白皮书！第三章越野汽车技木发展趋势从技术演进路径来看，越野汽车正形成清晰的双轨发展格局。一方面，轻越野汽车的技术方向聚焦电动化与智能化的融合，以电机逐步替代传统发动机，通过双电机实现高效电四驱，并广泛搭载透明底盘、后轮转向等智能化越野功能，动力形式从1.5T涡轮增压向增程、插电式混动、纯电持续演进。另一方面，强越野车型则在延续硬派造型的基础上，重点推进车身与底盘的轻量化以提升极限通过能力，同时全面结合插混技术降低油耗，并根据售价梯度配置不同级别的悬架系统与差速锁，形成从入门到顶级的差异化技术组合。这种双轨格局的本质是平台化战略的体现，不同车型共用部分电子电气架构和智能系统，但在底盘、车身、动力布局等核心差异化环节进行独立开发，从而既能保证各自的技术纯粹性，又能最大化研发投入的规模效益。与此同时，越野汽车的技术演进还呈现出另一深层次趋势，从功能叠加走向系统融合。过去新技术以独立模块形式逐个加装，不同功能系统之间彼此隔离；而当前行业正从这一模式转回整车级系统融合，动力系统、底盘控制、驾驶自动化、座舱交互等子系统通过统一的电子电气架构进行深度协同，形成从感知到决策再到执行的完整闭环。这不仅是技术能力的提升，更是底层架构的一次革命性重构。此外，软件定义汽车的浪潮已深刻影响越野领域，车辆功能的持续选代不再依赖硬件更换，而是通过远程升级实现，这意味着未来越野汽车的核心性能和价值可以通过软件不断进化，为用户带来常用常新的产品体验。17！白皮书越野汽车技术发展趋势3.1越野智能化技术1从机械操控向全场景智能辅助发展越野汽车正在从重机械、轻智能向全场景组合驾驶辅助转型。长期以来，越野汽车被视为机械性能至上、智能配置边缘的品类。随看组合驾驶辅助系统从城市轿车向非铺装路面延伸，这一格局正在被打破。组合驾驶辅助让大尺寸越野汽车在城市窄路与荒野险境之间自如切换，彻底解决城市笨拙的痛点。组合驾驶辅助在越野汽车领域深度渗透，使得车辆无需依赖高精地图，即可在乡村道路、非铺装路面实现自主巡航、避障和路径规划。对于用户而言，一辆大型越野汽车不仅能从容应对城市晚高峰，还能在穿越途中让系统分担驾驶负担，大幅降低驾驶疲劳。智能路面识别技术可以实现对路况的实时感知与反馈。通过高像素摄像头与高分辨率雷达，部分车企的系统对雪地、泥地、岩石等多种路况的识别率可达99%以上。例如捷途XWD全智能四驱系统的智能地形识别系统可通过摄像头与激光雷达采集数据，可以毫秒级识别雪地、沙地、泥地等路况，实现从手动选模式到自动识别路况的跨越。未来，这一技术将与车辆控制系统深度融合，实现悬架刚度、动力输出、差速锁状态的自动调节，推动越野驾驶从人工操控向自动驾驶演进。在智能化技术的推动下，传统依赖手动操作的机械锁止系统正与电控系统深度融合。例如，系统可根据路面识别结果自动预紧差速锁，结合车辆姿态数据优化上下锁策略，避免过度锁止导致转向困难，在提升脱困效率的同时，让普通用户也能轻松驾驭极限路况。沿着这一方向继续演进，全场景组合驾驶辅助将向更深度的人车共驾模式发展。系统从被动辅助向主动预判演进，提前识别风