2022中国预制菜行业蓝皮书.pdf

2022中国预制菜行业蓝皮书中国预制菜行业蓝皮书5目录目录I.中国预制菜行业分析中国预制菜行业分析II.中国预制菜行业竞争分析及案例中国预制菜行业竞争分析及案例6 按照食食用用方方式式及及预预制制程程度度，预制菜可以分为四大类：即即食食食食品品、即即热热食食品品、即即烹烹食食品品与与即即配配食食品品。消费者可根据用餐场景、口味偏好和厨房条件采购不同种类的预制菜，满足不同消费者的差异化需求。即即食食菜菜即即热热菜菜即即烹烹菜菜即即配配菜菜预预制制菜菜定定义义与与分分类类定定义义无需任何额外准备、加热或烹饪，打开包装即可食用的产品。比如罐头类食品、卤味店部分食品、即食沙拉等需微波炉等加热方可食用的成品食品，如近年来市场上较为活跃的自热小火锅等已初步深加工，按份分装冷藏或常温保存的食材及必需的调味品，可立即入锅调理的原料食品，比如料理包等新鲜食材已经过筛选、清洗、去皮、分切等简单预加工，按份分装的半成品生料，需自行烹饪与调味，如小块肉、鱼片等深加工较深加工较深加工或半成品加工初步加工新鲜（非罐头类）即食类通常为4-8天阴凉常温储存的自热食品：3-10个月冷藏预制菜品：6-8天冷冻预制菜品：10-18个月冷藏预制菜品：6-8天冷冻预制菜品：10-18个月小于7天均应采用冷藏车配送；应对车厢进行预冷，根据配送要求设置所需温度实时连续监控并记录温度，记录时间间隔不宜超过10min主要面向C端销售主要面向C端与B端餐饮企业销售主要面向B端餐饮企业，C端零售逐步兴起主要面向B端餐饮企业，C端常见于KA超市开开袋袋食食用用半半熟熟/熟熟料料开开袋袋加加热热食食用用熟熟/生生料料开开袋袋加加入入预预配配调调味味烹烹饪饪食食用用生生料料开开袋袋自自行行调调味味烹烹饪饪食食用用细细分分产产品品沙拉即食罐头肉类熟食预配生制品与混合净菜自热小火锅速冻/冷藏的半成品或成品菜肴自热米饭加加工工深深度度保保质质期期限限配配送送难难度度主主要要客客群群对对冷冷链链要要求求更更高高、工工业业化化程程度度更更低低、保保质质期期更更短短、新新鲜鲜程程度度更更高高、B端端接接受受度度更更高高冷冷运运要要求求低低高高速冻面点预预制制菜菜是是食食品品加加工工、餐餐饮饮业业工工业业化化进进步步的的产产物物；预预制制菜菜指指以以农农、畜畜、禽禽、水水产产品品为为原原料料，配配以以各各种种辅辅料料，经经分分切切、搅搅拌拌、腌腌制制、成成型型、调调味味等等预预加加工工而而成成的的成成品品或或半半成成品品。预预制制菜菜定定义义与与分分类类资料来源：灼识咨询7以以B端端需需求求方方为为主主的的预预制制菜菜品品牌牌以以C端端需需求求方方为为主主的的预预制制菜菜品品牌牌高高端端酒酒店店/宴宴席席小小吃吃快快餐餐/连连锁锁餐餐厅厅团团餐餐/食食堂堂餐餐饮饮外外卖卖/乡乡厨厨 目前B端预制菜品牌主要面向的需求方以各各类类餐餐饮饮企企业业为主。对于餐饮企业而言，使用预制菜的核心诉求为帮助自身减减少少人人工工成成本本，缩缩小小后后厨厨面面积积，提提升升出出餐餐效效率率，保保证证产产品品口口味味稳稳定定，提提升升食食品品安安全全质质量量保保证证。职职场场宝宝妈妈奶奶爸爸品品质质居居家家中中年年各式净菜各类料理包冷冻西点原材料冷冻鱼片虾仁 注重预制菜的品品质质、安安全全、口口味味和和SKU 不会轻易更换供应商，对服服务务和和定定制制化化要要求求高高 注重食食品品安安全全 看重供应商资资质质和供供应应稳稳定定性性 注重预制菜的性性价价比比和客客情情维维护护 餐饮外卖更看重预制菜带来的便便捷捷性性 日常采购量大，配送频次高 连锁化下看重预制菜带来的效效率率提提升升和和成成本本优优化化，去厨师化要求更高各类快手菜（猪肚鸡、酸菜鱼、小龙虾等）和一人食的方便速食 目前C端预制菜品牌主要面向的需求方多多为为高高线线城城市市的的中中青青年年群群体体。此类人群希望通过预制菜满足节节省省时时间间、便便捷捷高高效效的需求，可以在短时间内自制更为美美味味、健健康康卫卫生生的菜品。单单身身白白领领/独独居居青青年年 偏好通过电电商商或或新新零零售售平平台台购买预制菜产品 注重便便捷捷和和品品质质，易易被被爆爆品品吸吸引引 日常偏好线线下下农农贸贸市市场场/菜菜市市场场购买预制菜，高高频频复复购购 偏好性性价价比比与与品品质质兼兼具具的预制菜品，多为生腌制品和半成品 需要兼顾快节奏的工作与家庭 注重品品质质和和健健康康，可接受高客单价产品预预制制菜菜的的下下游游需需求求方方主主要要可可分分为为B端端与与C端端两两大大类类，B端端核核心心诉诉求求为为通通过过预预制制菜菜实实现现后后厨厨的的降降本本增增效效，价价格格敏敏感感度度较较高高，同同时时注注重重品品牌牌的的履履约约能能力力；C端端则则渴渴望望通通过过预预制制菜菜收收获获美美味味与与便便捷捷，便便捷捷购购买买渠渠道道及及更更好好的的消消费费体体验验是是其其核核心心关关键键购购买买要要素素。中中国国预预制制菜菜供供需需概概览览资料来源：灼识咨询需需求求端端与与主主要要诉诉求求代代表表产产品品代代表表预预制制菜菜供供应应商商品品牌牌关关键键成成功功因因素素 对于专注于B端餐饮供应的预制菜品牌，可以建建立立端端到到端端的的完完整整供供应应链链体体系系，实现从产地到销地全流程管理，缩减冗长的产业链环节，在提高自身整体盈利水平的同时，也可有效提升产产品品价价格格竞竞争争力力和履履约约能能力，将更好的食材与菜品输送到用户手中。对于专注于C端赛道的预制菜品牌，除了大力推进线上渠道外，布布局局线线下下渠渠道道也也是是一一个个制制胜胜法法宝宝。线下战略可以更好地扩大品牌的消费者触达面，也降低现阶段线上冷链履约能力短板对业务的制约，保保障障消消费费者者体体验验与与满满意意度度。8主主要要时时间间节节点点需需求求端端从从B端端开开始始兴兴起起海外连锁餐饮巨头进入中国市场，需要一些精彩或者快餐半成品以以B端端需需求求为为主主，附附加加少少量量C端端需需求求中式餐厅需要净菜与半成品，同时C端百姓也开始偶尔购买老字号餐饮的预制菜B端端需需求求持持续续放放量量国内餐饮业大幅推进餐厅连锁化和标准化程度；同时国内外卖行业发展，小B需求打开C端端需需求求开开始始爆爆发发疫情逐步改变消费习惯，居家做饭需求增加B端餐饮业降本、控风险需求持续，连锁餐厅中央厨房普及率持续提高；同时为应对疫情关店或限制堂食的情况，纷纷推出预制菜品，供应C端消费者萌萌芽芽期期20世世纪纪80-90年年代代成成长长期期2000-2010年年快快速速发发展展初初期期2010-2020年年快快速速发发展展期期2020年年-至至今今专专业业预预制制菜菜品品牌牌好好得得睐睐（2002年）、新新聪聪厨厨（2002年）、蒸蒸烩烩煮煮（2006年）、味味知知香香（2008年）等企业成立大大希希地地（2013年）、青青年年菜菜君君（2014年）、麦麦子子妈妈（2016年）等企业成立2020年，珍珍味味小小梅梅园园、本本味味鲜鲜物物、寻寻味味狮狮等成立餐餐饮饮品品牌牌推推出出预预制制菜菜2005年起，新新雅雅、全全聚聚德德等餐饮企业推出自身品牌特色菜品的预制菜2016年，眉眉州州东东坡坡旗下品牌王王家家渡渡推出预制菜2020年，西西贝贝推出预制菜品牌“贾贾国国龙龙功功夫夫菜菜”，海海底底捞捞推出“开开饭饭了了”半成品菜肴产品食食材材供供应应链链企企业业推推出出预预制制菜菜2006年，乐乐禾禾食食品品成立2014年，望家欢开始涉足预制菜2015年，蜀蜀海海推出面向小B端的预制菜品牌“菜菜都都美美”预预制制菜菜品品牌牌开开设设零零售售门门店店味味库库海海鲜鲜（2013年）、找找食食材材（2015年）、锅锅圈圈食食汇汇（2017年）等企业成立2020年，三三餐餐有有料料成立上上游游农农林林牧牧渔渔企企业业、速速冻冻食食品品企企业业推推出出预预制制菜菜国国联联水水产产（2015年）、惠惠康康食食品品（2018年）、安安井井食食品品（2018年）开始涉足预制菜2020年，双双汇汇尚尚菜菜馆馆预制菜产品上市连连锁锁商商超超、生生鲜鲜电电商商等等零零售售企企业业推推出出预预制制菜菜2017年，盒盒马马成立“盒盒马马工工坊坊”2020年，叮叮咚咚买买菜菜推出预制菜供供给给端端随随着着海海外外连连锁锁餐餐饮饮巨巨头头于于80年年代代开开启启中中国国市市场场，国国内内开开始始出出现现净净菜菜配配送送工工厂厂；2014年年后后，经经济济发发展展、外外卖卖爆爆发发式式增增长长，B端端场场景景步步入入放放量量期期；至至2020年年，疫疫情情阻阻断断线线下下消消费费，餐餐厅厅主主动动将将菜菜品品以以预预制制菜菜形形式式售售卖卖，伴伴随随宅宅家家文文化化盛盛行行，C端端消消费费市市场场迎迎来来发发展展机机遇遇。中中国国预预制制菜菜发发展展历历程程中中国国预预制制菜菜行行业业发发展展历历程程资料来源：灼识咨询902,5005,0007,50010,00012,500202120172024E20182022E201920202023E2025E2026E 2021年，我国预制菜市场规模约在4,600亿左右；其中80%来自于B端消费场景。对标日、美两国的预制菜渗透率，目前中国预制菜市场整体渗透有限，潜力可期。从需求端角度来看，B端餐饮企业需求明确，降本增效诉求下预制菜渗透率逐步提升；另一方面，疫情期间完成天然的消费者教育，C端消费习惯培育后市场有望不断扩容，预制菜行业市场容量广阔。20.0%80.0%C端B端亿元CAGR2017-2021CAGR2021-2026E18.8%19.4%中国预制菜行业市场规模目前各国预制菜渗透率：60%2021年年我我国国预预制制菜菜市市场场规规模模超超4,500亿亿元元，在在B端端降降本本增增效效、C端端消消费费习习惯惯变变革革，以以及及冷冷链链基基础础设设施施逐逐步步完完善善的的共共同同推推动动下下，我我国国预预制制菜菜行行业业渗渗透透率率将将进进一一步步提提升升，有有望望成成为为下下一一个个万万亿亿市市场场。中中国国预预制制菜菜市市场场规规模模中中国国预预制制菜菜行行业业市市场场规规模模，2021资料来源：企查查，灼识咨询10030609012015018021019551960196519701975198019851990199520002005201020152020万吨日本预制菜消耗量二战结束后，日本政政府府大大力力扶扶持持冷冷链链物物流流和和冷冷库库建建设设，同时国内现代商业化快速发展，B端对冷冻预制食品需求开始增加日本经济高速发展期，餐餐企企连连锁锁化化、标标准准化化率率大大幅幅提提升升，同时日本商圈地地价价与与租租金金大大幅幅上上涨涨，餐餐厅厅成成本本压压力力剧剧增增，驱动餐饮业降本增效，预制菜B端渠道迎来爆发期 1964年东京奥运会与1970年大阪世博会期间，向参参赛赛选选手手和和民民众众提提供供各各类类预预制制菜菜冷冷冻冻加加工工食食品品，提提高高民民众众的的认认知知 1965年，日日本本冰冰箱箱普普及及率率超超过过50%，为家家庭庭端端爆爆发发打打下下设设施施基基础础金融危机之后，日本预制菜消费量开始恢复，并保持相对平稳态势 90年代受经济泡沫的影响，日本开始呈现出出生生率率下下降降、人人口口老老龄龄化化等社会结构的重大变化，单单身身人人数数和和双双劳劳动动力力小小型型家家庭庭数数量量大大幅幅增增加加，促进C端预制菜食品需求持续向上 日本微微波波炉炉等等小小家家电电设设备备普普及及率率持持续续提提升升，C端预制菜消费基础条件完善日日本本冷冷链链物物流流基基础础设设施施建建立立完完善善，为为预预制制菜菜提提供供设设施施基基础础日日本本的的预预制制菜菜产产业业起起源源于于1950s，经经历历了了B端端需需求求爆爆量量，再再于于C端端持持续续渗渗透透的的发发展展历历程程，同同时时鉴鉴于于日日本本居居民民消消费费习习惯惯和和饮饮食食文文化化与与我我国国相相近近，日日本本预预制制菜菜行行业业的的历历史史环环境境、发发展展阶阶段段等等对对中中国国的的预预制制菜菜产产业业发发展展具具备备参参照照与与学学习习意意义义。中国冷冷链链物物流流行行业业正正处处于于快快速速发发展展阶阶段段，近年规范化政策频发、冷链技术不断进步，国国内内预预制制菜菜市市场场发发展展基基础础设设施施开开始始完完善善预制菜B端需求预制菜C端需求 目前中国餐餐饮饮业业连连锁锁化化率率也也在在持持续续提提升升，对于食品安全、降本增效、品质一致等有诸多要求，B端端预预制制菜菜需需求求爆爆量量日日本本餐餐企企连连锁锁化化率率提提升升，催催生生B端端降降本本增增效效需需求求日日本本人人群群社社会会结结构构变变化化，同同时时经经济济萧萧条条期期消消费费者者外外食食需需求求减减少少，大大幅幅促促进进C端端预预制制菜菜需需求求放放量量 中国新新零零售售渠渠道道纷纷纷纷涌涌现现，如直播带货、生鲜电商、社区团购等，C端端消消费费者者可可接接触触到到各各式式各各样样的的预预制制菜菜品品，市市场场教教育育达达成成市市场场教教育育为为C 端端 需需 求求 打打下下基基础础 中国独居人士增加，家庭小型化持续，职场人士工作时长逐步增加，同时疫情下居家时长更多，呈呈现现与与日日本本类类似似的的人人口口结结构构和和行行为为变变化化，预预制制菜菜C端端需需求求放放量量回回望望日日本本预预制制菜菜行行业业发发展展历历程程，冷冷链链物物流流基基础础完完善善、市市场场教教育育成成熟熟、餐餐饮饮业业连连锁锁化化率率提提升升及及人人口口结结构构变变化化背背景景下下催催生生的的B、C两两端端预预制制菜菜需需求求爆爆发发是是其其产产业业发发展展的的重重要要推推动动力力。对对标标我我国国市市场场，虽虽然然尚尚处处于于发发展展初初期期，但但亦亦有有类类似似的的发发展展机机遇遇，预预制制菜菜产产业业潜潜力力巨巨大大。日日本本预预制制菜菜产产业业发发展展历历程程与与中中国国经经验验借借鉴鉴资料来源：灼识咨询12341112345910202720162025E2020案案例例：广广东东省省梅梅州州市市预预制制菜菜配配套套基基础础设设施施 截截止止2021年年底底，梅梅州州是是广广东东省省冷冷链链物物流流骨骨干干网网建建设设中中落落地地项项目目最最多多、投投资资最最大大、库库容容量量最最大大的的地地级级市市已布局落地6个冷链物流项目，总投资11亿元总库容量12万吨，农产品年分拣加工能力可达到30万吨生鲜店农批餐厅预制菜产品产地冷库配送冷库冷链运输冷链配送终端 位于原产地或者港口 用于储存 位于全国消费地城市 用于储存、分拣、配送消费者冷链货运常温运输损耗18%冷链运输损耗10%10%常温运输损耗冷链运输损耗20%15%冷链运输损耗常温运输损耗3%损耗节约8%损耗节约10%损耗节约12%肉肉类类产产品品蔬蔬菜菜类类产产品品海海鲜鲜类类产产品品冷链存储冷藏车保有量（万辆）冷库保有量（千万立方米）CAGR2016-2020CAGR2020-2025E31%12%19%6%随随着着冷冷链链物物流流建建设设的的成成熟熟，冷冷藏藏车车与与冷冷库库规规模模增增长长将将提提高高预预制制菜菜运运输输和和存存储储能能力力物流运输方向净菜料理包冻品即食菜 中国正在积极推进冷链建设，如完善冷链物流产业标准、培育冷链物流企业、投资建设冷链物流园区、推进冷链物流装备和技术升级、构建冷链信息网络。冷冷链链需需求求贯贯穿穿预预制制菜菜的的运运输输流流程程，可可大大幅幅度度减减少少预预制制菜菜运运输输损损耗耗，是是预预制制菜菜发发展展的的基基础础，随随着着中中国国冷冷链链物物流流体体系系的的逐逐步步成成熟熟，冷冷链链运运输输与与冷冷鲜鲜存存储储能能力力的的进进一一步步增增长长，预预制制菜菜市市场场规规模模将将实实现现迅迅速速扩扩张张。中中国国预预制制菜菜市市场场驱驱动动因因素素：冷冷链链物物流流基基础础设设施施完完善善预预制制菜菜冷冷链链运运输输流流程程中中国国冷冷链链物物流流设设备备规规模模逐逐步步增增长长中中国国各各地地正正加加快快冷冷链链物物流流建建设设资料来源：中物联冷链委，灼识咨询需需要要控控温温流流程程冷冷链链运运输输可可以以大大幅幅度度减减少少运运输输损损耗耗112拼多多上线，利用低低价价拼拼团团模式撬动大量下沉市场用户 京京东东、淘淘宝宝上上线线，开启C2C平平台台型型电电商商模式中中国国消消费费渠渠道道在在不不断断丰丰富富，各各类类新新兴兴零零售售渠渠道道快快速速发发展展，渗渗透透消消费费者者的的衣衣食食住住行行各各类类场场景景中中国国生生鲜鲜市市场场1规规模模，按按渠渠道道划划分分，2017-2026E210124141816020202019202116.42022E2023E2024E2025E2026E9.09.710.412.715.4201711.913.514.411.12018线上渠道-传统电商线下渠道线上渠道-即时电商线上渠道-社区拼团万亿元CAGR17-21CAGR21-26E3.0%3.5%114.4%29.2%24.8%12.6%NA22.0%注1：包含生鲜、预制菜等其他食品和日百产品包包含含即即时时电电商商在在内内的的各各类类线线上上新新渠渠道道正正持持续续高高速速发发展展2003-20042010-201220152018时时间间线线2017美美团团、饿饿了了吗吗成立，中国即时O2O外卖市场的兴起 生生鲜鲜新新零零售售盒盒马马鲜鲜生生上线，生生鲜鲜电电商商开始进入市场 社社区区团团购购平平台台在低线城市逐步渗透 包括短视频在内的各类新新兴兴电电商商平平台台开始受到消费者2019 中国连连锁锁便便利利店店数数量量突突破破13万万家家，头部便利店里即即食食商商品品占占比比高高达达60%新新零零售售平平台台助助推推预预制制菜菜在在C端端市市场场引引爆爆 2020年6月，叮咚买菜启动预制菜业务，首推小龙虾产品，上线3个月销量就与生鲜虾打平，备受消费者喜爱 同时叮咚买菜在预制菜研发中心加大投入，组建专业的菜品开发团队，已开发了超过700道预制菜近近年年来来，中中国国消消费费渠渠道道不不断断丰丰富富，各各类类新新兴兴零零售售渠渠道道持持续续高高速速发发展展，助助推推预预制制菜菜的的消消费费者者触触达达与与教教育育，引引爆爆C端端市市场场。中中国国预预制制菜菜市市场场驱驱动动因因素素：市市场场教教育育逐逐步步推推进进资料来源：中物联冷链委，灼识咨询20202132020年年疫疫情情初初期期封封控控让让餐餐饮饮行行业业遭遭受受打打击击 2020年疫情以来，餐饮企业面临的生存环境更加恶劣，对B端餐饮企业的抗风险能力提出了更高的要求，致使其对经营效率及成本管控的关注度进一步提升。疫疫情情前前后后中中国国餐餐饮饮业业收收入入，万万元元3,39310,6441,8326,0263月1-3月-46%-43%2019年2020年超超90%的餐饮企业闭店时间超超过过1个个月月78%的餐饮企业损失达到100%以以上上大型餐饮企业平均每天有100万万元元食食材材报报损损品品质质一一致致化化疫疫情情进进一一步步推推动动成成本本管管控控需需求求提提升升餐餐饮饮业业成成本本压压力力加加剧剧，降降本本增增效效为为大大势势所所趋趋口口味味标标准准化化出出餐餐速速度度快快餐餐饮饮连连锁锁化化率率提提升升，菜菜品品一一体体化化管管理理需需求求强强烈烈2018201913%15%13%202018%2021中中国国餐餐饮饮连连锁锁化化率率，2018-2021餐餐饮饮连连锁锁化化率率提提升升，连连锁锁餐餐饮饮对对于于食食品品安安全全、保保持持品品质质与与口口味味一一致致性性、供供应应链链稳稳定定等等有有较较强强诉诉求求%连锁餐饮需要对不同门店的菜菜品品进进行行统统一一化化管管理理，因此对于菜品的稳定性要求较高，预预制制菜菜可可有有效效降降低低其其管管理理的的难难度度，也降降低低连连锁锁餐餐饮饮对对于于后后厨厨的的依依赖赖，可让产产品品更更具具备备可可复复制制力力。同时预制菜也能大幅缩缩短短餐餐厅厅备备餐餐时时间间，提提高高餐餐饮饮业业的的出出餐餐速速度度。除2020年疫情影响外，过去10年内商铺租金与餐饮类人员工资持续上升，餐饮企业普遍面临的人人力力、房房租租、原原材材料料等等成成本本压压力力在加剧，利润严重挤压下，餐饮企业成成本本控控制制需需求求强强烈烈，效率提升是大势所趋。012345678910201020122014201620182020元/日/平米北京商铺平均租金深圳商铺平均租金上海商铺平均租金广州商铺平均租金3701245689万元/年住宿和餐饮业城镇单位就业人员平均工资从从下下游游B端端餐餐饮饮企企业业角角度度看看，连连锁锁化化率率提提升升后后餐餐厅厅对对于于菜菜品品的的标标准准化化提提出出更更高高要要求求，同同时时在在各各类类成成本本压压力力和和疫疫情情打打击击下下，降降本本增增效效已已成成为为大大势势所所趋趋，希希望望通通过过预预制制菜菜缩缩减减餐餐饮饮人人力力成成本本，实实现现出出品品速速度度快快、标标准准化化、去去厨厨师师化化功功效效，提提升升整整体体盈盈利利水水平平。中中国国预预制制菜菜市市场场驱驱动动因因素素：下下游游B端端需需求求驱驱动动资料来源：国家统计局，灼识咨询314相关税费房租成本能源成本10.0%原材料5.0%净利润人力成本38.0%43.0%22.0%12.0%10.0%5.0%3.0%5.0%20.0%27.0%传统餐厅使用预制菜餐厅小小型型连连锁锁餐餐饮饮预预制制菜菜需需求求强强烈烈，不不容容忽忽视视使使用用预预制制菜菜可可显显著著优优化化餐餐厅厅盈盈利利水水平平头头部部大大型型连连锁锁餐餐企企预预制制菜菜占占比比均均已已超超八八成成，市市场场认认可可度度高高传传统统餐餐厅厅与与使使用用预预制制菜菜餐餐厅厅的的成成本本结结构构拆拆分分 从成本结构角度看，虽然预制菜的单位采购金额占比略有提升，但在加工环节中，使使用用预预制制菜菜可可减减少少相相关关后后厨厨人人力力与与制制作作成成本本，可有效提升餐厅净利率水平。实际上，我国连锁餐饮行业为明明显显的的长长尾尾市市场场，小小型型连连锁锁餐餐饮饮企业才为行业的主主力力军军，但此类餐企却却较较难难通通过过自自建建中中央央厨厨房房获获得得更更高高的的经经济济性性，为预制菜的发展提供了极大的空间。目前，我国头部连锁餐饮企业中预制菜的使用比例已经较高，真真功功夫夫、吉吉野野家家、西西贝贝、小小南南国国等等深深受受消消费费者者喜喜爱爱的的连连锁锁餐餐饮饮企企业业的的预预制制菜菜占占比比高高达达80%以以上上。预制餐食占比达100%预制餐食占比达85%以以上上52%11%13%7%4%12%1%50-99家50家以下300-399家200-299家100-199家400-499家500家以上中中国国连连锁锁餐餐饮饮门门店店数数量量分分布布情情况况，2020中中央央厨厨房房建建设设门门槛槛高高菜菜品品材材料料杂杂，难难以以通通过过中中央央厨厨房房标标准准化化门门店店密密度度和和数数量量不不足足 中央厨房具有显著的进入门槛，属重资产运营，前前期期投投入入金金额额高高达达上上千千万万，小型连锁餐企难以负担 小型餐企整体规模小，同时时菜菜品品材材料料类类目目较较多多而而杂杂，且单品用量不具备规模效应，标准化相对困难 当餐饮品牌门门店店数数量量尚尚少少且且密密度度不不足足、拓展城市有限时，自建中央厨房尚尚未未达达到到盈盈亏亏平平衡衡点点中中国国B端端餐餐饮饮行行业业为为明明显显的的长长尾尾市市场场，各各类类餐餐企企降降本本增增效效需需求求迫迫切切，预预制制菜菜成成为为众众多多公公司司的的经经济济首首选选。资料来源：中国饭店协会，灼识咨询中中国国预预制制菜菜市市场场驱驱动动因因素素：下下游游B端端需需求求驱驱动动315 疫情期间，一方面餐餐饮饮多多闭闭店店，消费者仅能居家做饭，预制菜是方方便便快快捷捷的选择，另一方面闲居在家的人们被激发出下厨的兴趣和潜能，预制菜既可免免去去繁繁杂杂前前期期准准备备工工作作，又能带来下下厨厨的的成成就就感感，C端消费者接受度提升。同时，受疫情打击而无法堂食的线下餐饮门店为自救，纷纷推出面向C端的预制菜品，消费者持持续续受受到到市市场场教教育育。2019202020210.047.547.048.048.550.049.049.5 在单单身身独独居居人人群群增增加加、家家庭庭小小型型化化、现现代代工工作作节节奏奏变变快快的趋势下，消费者日常难以腾出大量精力准备和制作三餐，对于烹烹饪饪的的简简易易化化诉诉求求强强化化，而预制菜既能够满满足足独独居居或或小小型型家家庭庭食食材材操操作作便便捷捷、“一一人人食食”等等需需求求，也能兼兼顾顾美美味味和和营营养养，愈加受消费者的青睐。上海疫情期间预制菜订单暴增，成为“囤菜新宠”租租房房独独居居成成新新青青年年主主流流居住状态独居64%非独居36%100%自有住房独居54.4%整租独居27.0%合租隐形独居（与陌生人合租零沟通式隐形独居）18.6%3.12.620102020中中国国家家庭庭小小型型化化趋趋势势明明显显，户户均均人人数数减减小小中中国国单单身身独独居居人人口口持持续续增增加加人7,7009,20020182021万人劳劳动动者者每每周周周周平平均均工工作作时时长长上上升升小时疫疫情情带带来来的的“宅宅家家经经济济”显显著著改改变变居居民民生生活活习习惯惯，预预制制菜菜在在C端端市市场场迅迅速速走走红红 2022年春节期间，叮咚买菜高高端端预预制制菜菜销量同比增长超过3倍倍，7天内卖出300万万份份预制菜，客单价也同比增长一一倍倍 2022年，盒马平台年货销售数据显示，预预制制年年夜夜饭饭的销 量 同 比 增 长345%京东到家数据显示，平台半成品净菜销量同比增长2.6倍倍，寿司、炸薯条、烤肠、沙拉、热狗等西式口味也有同比3.5倍倍及以上增长预制菜被选为天猫双十一趋势单品为消费者提供预制菜成为众多餐饮门店被禁止堂食后自救的办法目目前前，中中国国预预制制菜菜产产业业的的下下游游C端端消消费费群群体体以以一一二二线线城城市市的的中中青青年年为为主主，家家庭庭小小型型化化趋趋势势、工工作作时时长长增增加加以以及及疫疫情情防防控控措措施施等等因因素素催催化化预预制制菜菜行行业业的的加加速速发发展展。中中国国预预制制菜菜市市场场驱驱动动因因素素：下下游游C端端需需求求驱驱动动在在国国民民家家庭庭结结构构变变化化与与疫疫情情的的催催化化下下，中中国国预预制制菜菜的的C端端市市场场有有望望进进一一步步发发展展资料来源：全国第六次人口普查，全国第七次人口普查，国家统计局，灼识咨询416除除与与日日本本预预制制菜菜行行业业类类似似的的几几个个重重要要推推动动力力外外，我我国国预预制制菜菜产产业业还还具具有有多多重重政政策策利利好好。为为促促进进地地方方产产业业经经济济发发展展，各各省省政政府府出出台台众众多多预预制制菜菜产产业业政政策策，从从冷冷链链建建设设、企企业业培培养养、税税收收优优惠惠、人人才才培培养养、消消费费补补贴贴、产产业业园园建建设设等等方方面面扶扶持持预预制制菜菜产产业业建建设设。中中国国预预制制菜菜市市场场驱驱动动因因素素：政政策策利利好好颁颁布布时时间间地地区区政政策策名名称称预预制制菜菜相相关关扶扶持持/鼓鼓励励内内容容2022年3月广东加速推进广东预制菜产业高质量发展十条措施推动仓仓储储物物流流冷冷链链建建设设、研发平平台台建建设设、预制菜产业人人才才培培养养培育预预制制菜菜规规范范企企业业、壮大产业集群、为企业提供资资金金支支持持、建立食品安安全全监监管管体体系系拓宽品牌营营销销渠渠道道，推动预制菜文文化化建建设设、推动预制菜产产品品出出海海2022年4月北京关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的实施方案扩扩大大净净菜菜、预预制制菜菜上上市市规规模模，发展“健康数据+营养配餐”等新型加工业态2022年4月山东“稳中求进”高质量发展政策清单（第三批）对预制菜企业技改提供低息贷款，为单个预制菜企业最高提供2,000万万利利息息补补贴贴为领先的预制菜电商提供5万万元元奖奖励励500万专项资金用于发放预制菜“消消费费券券”、“折折扣扣券券”优先保障重大项目建设。支持新上总投资超1亿元、投资强度超300万元/亩的预制菜项目，纳纳入入省省市市重重点点项项目目，强强化化土土地地等等要要素素资资源源保保障障2022年4月河南河南省“十四五”乡村振兴和农业农村现代化规划大大力力发发展展预预制制菜菜产产业业，拓展绿色食品发展新赛道，构建世界影响力的现代食品集群在原阳县等地建建设设中中央央厨厨房房产产业业园园，打造全国知名的预制菜加工基地各各省省政政府府预预制制菜菜产产业业政政策策资料来源：灼识咨询17建设中或获批建设预制菜产业园城市湛湛江江 设立规模不少于10亿亿元元的产业发展基金 对新增预制菜上市企业最高900万万元元奖奖励励茂茂名名 将成立预预制制菜菜产产业业联联盟盟 投资2亿亿元元建设化州市预制菜产业园肇肇庆庆 规划7,000亩亩预制菜产业园区，设立10亿亿元元预制菜产业基金 投资55亿亿元元建立港澳大湾区（肇庆高要）预制菜产业园韶韶关关 投资2.4亿亿元元申报“岭南好意”预制菜省级现代农业产业园广广州州 投资2.13亿亿元元，规划面积1,000亩亩，建设南沙区预制菜产业园江江门门 深圳科技园湾西国际食品谷落户恩平市，计划投资35亿亿元元，现代农业与食品全产业链条佛佛山山 投资25亿亿何氏智慧渔业成为预制菜“灯塔工厂”投资超超百百亿亿元元构建预制菜“3+N”1产业格局惠惠州州 推动打打造造客客家家预预制制菜菜产业聚集区潮潮州州 规划面积约390亩，打造丽丽宫宫食食品品预预制制菜菜产产业业园园广广东东省省已已经经完完成成11个个省省级级预预制制菜菜产产业业园园布布局局 投投资资建建设设预预制制菜菜产产业业园园区区 设设立立产产业业基基金金 成成立立产产业业联联盟盟 激激励励预预制制菜菜企企业业发发展展珠珠海海 总总投投资资74亿亿，打造斗门预制菜产业园注：“3+N”指布局三大预制菜产业园，培育N家预制菜产业链龙头以以广广东东省省为为例例，已已有有超超一一半半的的地地级级市市在在广广东东省省加加速速推推进进广广东东预预制制菜菜产产业业高高质质量量发发展展十十条条措措施施政政策策助助推推下下完完成成预预制制菜菜产产业业布布局局。中中国国预预制制菜菜市市场场驱驱动动因因素素：政政策策利利好好广广东东省省预预制制菜菜产产业业建建设设概概览览资料来源：灼识咨询18各各级级政政府府、监监管管机机构构、协协会会标标准准不不断断出出台台头头部部企企业业参参与与规规范范预预制制菜菜产产品品标标准准 2022年4月江苏省餐饮协会发布预制菜点质量评价规范，为为全全国国首首个个预预制制菜菜团团体体评评价价标标准准 2022年5月山山东东临临汾汾食食品品工工业业协协会会发布预制菜加工技术规范团体标准 2022年6月中中国国烹烹饪饪协协会会牵头起草预制菜产品规范团团体体标标准准正正式式立立项项进进入入公公示示阶阶段段 2022年7月广广东东省省市市场场监监督督局局立项预制菜术语及分类要求、粤菜预制菜包装标识通用要求等5项地地方方标标准准 2022年4月国国联联水水产产牵头申报预制菜产品规范，为全国首个申报的预制菜团体标准 2022年4月农村农业部牵头，成立首个全国公益性预制菜行行业业自自律律组组织织预预制制菜菜产产业业联联盟盟，将将规规范范行行业业自自律律管管理理 2022年4月盒盒马马鲜鲜生生推出预制虾标准，对预制虾产品的参数做出规定 2022年4月天天猫猫生生鲜鲜发布了2022预制菜行业白皮书建立预制菜消费者指数体系，围绕产品原料、加工、消费者体验等指标对预制菜产品评级现现阶阶段段中中国国预预制制菜菜行行业业行行业业标标准准梳梳理理 2022年6月京京东东超超市市发布并实施电商渠道首个“佛跳墙预制菜标准”，对该类预制菜产品的添加剂、卫生、微生物数量等指标做出规定各各级级别别政政府府机机构构、协协会会以以及及头头部部企企业业预预制制菜菜积积极极推推出出预预制制菜菜产产品品标标准准，加加速速推推进进预预制制菜菜产产业业标标准准化化进进程程在在监监管管体体系系方方面面，伴伴随随各各级级政政府府、监监管管机机构构、行行业业协协会会积积极极出出台台相相关关政政策策，及及预预制制菜菜头头部部玩玩家家发发挥挥模模范范带带头头作作用用，我我国国预预制制菜菜行行业业将将逐逐步步实实现现产产业业标标准准化化、规规范范化化、专专业业化化发发展展。2022年6月中中国国饭饭店店协协会会发布了预制菜品质分级及评价预制菜生产质量管理技术规范两项团体标准 2022年3月速速冻冻调调制制食食品品国家标准食食品品安安全全国国家家标标准准速速冻冻面面米米与与调调制制食食品品正式实施资料来源：灼识咨询中中国国预预制制菜菜市市场场驱驱动动因因素素：监监管管体体系系完完善善19目录目录I.中国预制菜行业分析中国预制菜行业分析II.中国预制菜行业竞争分析及案例中国预制菜行业竞争分析及案例20近近年年来来我我国国预预制制菜菜企企业业注注册册数数逐逐年年递递增增，疫疫情情时时代代下下玩玩家家数数量量更更是是呈呈现现几几何何式式增增长长；各各方方资资本本加加快快预预制制菜菜全全行行业业布布局局，预预制制菜菜市市场场大大额额投投资资事事件件频频出出，不不同同类类型型参参与与者者各各显显其其能能，抢抢占占市市场场份份额额。7,1408,40011,34012,36759,40020202019201720182021家中中国国预预制制菜菜企企业业注注册册数数量量（存存量量），2017-2021中中国国预预制制菜菜行行业业融融资资情情况况概概览览，2022类类别别品品牌牌时时间间轮轮次次金金额额领领投投资资本本方方专业预制菜企业珍味小梅园2022.1B+轮数千万元百度风投舌尖科技2022.3B轮10.5亿元未透露信良记2022.3股权投资未披露峰瑞资本鼎味泰2022.4股权投资近亿元毅达资本烹烹袋2022.4Pre-A轮近千万元VentechChina九橙餐饮2022.6战略投资未披露平安云厨花花食界2022.7天使轮数千万元泥藕资本利和味道2022.7D轮未披露华兴新经济基金、隐山资本预制菜供应链新和盛农牧2022.2B轮数千万元普维投资物满鲜2022.3天使轮数千万元嘉禾资产冻品码头2022.4A轮数千万元元昆创投冻品先生2022.4股权转让2,030万元安井食品零售平台银食2022.1天使轮数百万元险峰长青牛大吉2022.3A+轮1亿元深熊资本微团餐2022.5种子轮数百万元深圳米投资本钱大妈2022.7E轮未披露和智投资菜方便2022.8天使轮500万元宸硕创投 2017年以来，中国预制菜企业数量呈现增长趋势，尤其疫情后时代大量玩家涌入预制菜赛道，预制菜企业数量更是呈现几何式增长。与此同时，在行业扩容之际，大量资本涌入预制菜市场，预制菜成为国内餐饮行业内最为火热的细分赛道，2020至2021年预制菜企业融资达到23起；今年以来，预制菜行业大额投资事件频出，覆盖上下游各类预制菜企业。资料来源：企查查，灼识咨询企企业业数数量量与与融融资资事事件件中中国国预预制制菜菜行行业业玩玩家家数数量量快快速速增增长长，大大量量参参与与者者涌涌入入赛赛道道21目目前前，我我国国预预制制菜菜行行业业参参与与者者类类型型众众多多，总总体体来来看看市市场场仍仍高高度度分分散散，行行业业形形态态和和稳稳态态竞竞争争的的格格局局尚尚未未形形成成。中中国国预预制制菜菜产产业业行行业业参参与与者者分分析析中中国国预预制制菜菜产产业业行行业业参参与与者者分分析析连连锁锁商商超超、生生鲜鲜电电商商等等零零售售企企业业食食材材供供应应链链服服务务商商传传统统速速冻冻食食品品企企业业上上游游农农林林牧牧渔渔企企业业专专业业预预制制菜菜企企业业23461味知香蒸烩煮绿进盖世食品彭记坊聪厨食品麦子妈珍味小梅园好的睐信良记寻味狮花花食界餐