【华为鸿蒙系统】鸿蒙出鞘剑指生态.pptx

鸿鸿蒙出鞘，蒙出鞘，剑剑指生指生态态山有木兮核心核心观观点：点：鸿鸿蒙蒙OS：注入国：注入国产软产软件的件的强强心心剂剂2产业层产业层面：面：鸿鸿蒙有望引蒙有望引领领国国产软产软件件迈迈向新台向新台阶阶鸿蒙有望成为国产基础软件新的发动机，其强大的商业化能力有望引领国产软件行业进入新的发展阶段。以鸿蒙为支点，国产软件有望彻底 摆脱对国外基础软件的依赖。资资本本层层面：面：鸿鸿蒙有望掀起蒙有望掀起软软件投件投资资浪潮，浪潮，带动计带动计算机算机软软件板件板块块上行上行我们认为，以华为为代表的中国科技巨头把发展软件作为下一阶段的战略重心，很可能会引领我国一波软件研发和投资热潮。类似芯片，鸿 蒙出世有望真正拉动国产基础软件进入新的景气周期，具有硬核技术含量和产品化能力强的软件公司有望持续在产业和资本市场得到青睐。结结合合鸿鸿蒙蒙OS 生生态蓝图态蓝图和当前日和当前日渐渐成熟的成熟的HMS产业链产业链，我，我们们梳理生梳理生态链态链公司如下：公司如下：技技术术开开发类发类：核心受益公司包括，中科中科创创达（系达（系统统开开发发），中），中软软国国际际（软软件开件开发发）、常山北明（）、常山北明（ISV），），润润和和软软件（多芯片平台适配）件（多芯片平台适配）；其他受益公司包括，东方通（中间件）、诚迈科技（软件开发）、北信源（移动安全）、高伟达（金融云）。生生态态应应用用类类：核心受益公司包括，用用友友网网络络（企企业业服服务务）、金金山山办办公公（办办公公软软件件），科科大大讯讯飞飞（人人工工智智能能）、中中望望软软件件（工工业业软软件件）；其他 受益公司包括，万兴科技（视频编辑）、网达软件（华为视频）、彩讯股份（邮件系统）、梦网集团（短信系统）、超图软件（GIS）、四 维图新（地图）、科蓝软件（华为钱包）。目目录录301 鸿鸿蒙蒙OS国国产产操作系操作系统统厂商在崛起厂商在崛起02 远远景看生景看生态态全景：生全景：生态态定位定位+商商业业模式模式03 近景看生近景看生态场态场景：手机景：手机/汽汽车车/电脑电脑/家居家居04 投投资资主主线线与核心与核心标标的推荐的推荐05 风险风险提示提示014鸿鸿蒙蒙OS国国产产操作系操作系统统厂商在崛起厂商在崛起1.1 鸿鸿蒙蒙OS国国产产操作系操作系统统先先进龙头进龙头鸿鸿蒙蒙OS是是华为华为公司开公司开发发的一款基于微内核、耗的一款基于微内核、耗时时10年、年、4000多名研多名研发发人人员员投入开投入开发发、面向、面向5G物物联联网、面向全网、面向全场场景的分布式操作系景的分布式操作系统统。2019年8月，余承东在“华为开发者大会”上正式发布 HarmonyOS 鸿蒙，该系统是一款基于“微内核”全场景分布式OS，比基于Linux内 核的安卓操作系统更安全。2019年鸿蒙操作系统正式发布51.2 鸿鸿蒙蒙OS独立独立纯纯国国产产操作系操作系统统，与安卓、，与安卓、iOS等平行等平行鸿鸿蒙的英文名是蒙的英文名是HarmonyOS，意，意为为和和谐谐。鸿鸿蒙蒙OS为纯为纯国国产产OS，不是安卓系，不是安卓系统统的分支或修改而来的。的分支或修改而来的。鸿蒙OS性能上不弱于安卓系统，且华为为基于安卓生态开发的运用能够平稳迁移到鸿蒙OS上做好衔接将相关系统及运用迁移到鸿蒙OS 上，两天左右就可以完成迁移及部署。根据根据Gartner数据，安卓与苹果操作系数据，安卓与苹果操作系统统，2020年占据手机市年占据手机市场场超超过约过约98%份份额额，若，若鸿鸿蒙蒙OS推广后成功，将成推广后成功，将成为为第三大操作系第三大操作系统统。iOS、鸿蒙OS、安卓操作系统61.3 鸿鸿蒙蒙OS始于防患于未然始于防患于未然鸿鸿蒙蒙OS作作为纯为纯国国产产OS，在国，在国产产替代中具有重要地位。而替代中具有重要地位。而鸿鸿蒙蒙OS的的规规划也始于划也始于“防患于未然防患于未然”。2012年9月，华为开始规划自有操作系统“鸿蒙”。华为“2012诺亚方舟实验室”专家座谈会上，任正非提出了要做终端操作系统防范于未 然，要在“断了我们粮食的时候，备份系统要能用得上。”华为鸿华为鸿蒙蒙OS作作为纯为纯国国产产操作系操作系统统，在国，在国产产替代中将替代中将发挥发挥重要作用。重要作用。2019年以来美国对中国高科技行业的制裁印证了国产自主能力的必要性。美国对中国实体开展制裁2019.5.15 美国将华华为为及其附 属机构列入实体清 单 如果没有美国政府 的批准，华为将无 法向美国企业购买 电信设备和服务2020.5.22 美国商务部将33家 中国公司及机构列 入“实实体清体清单单包括北京计算机科 学研究中心、奇虎 360、捷辉创(香港)科技有限公司等2020.5.27 美国将中国13所所高高 校校列入实体制裁清 单包括北京航空航天 大学、中国人民大 学、西安交通大学、广东工业大学等2020.8.7 特朗普引用国际 紧急经济权力法 签署行政命令45天后禁止美国任 何主体(包含政府、企业、个人等)与腾 讯和字字节节跳跳动动公司 的任何相关交易2020.9.15 美国对华华为为的的新新禁禁 令令正式生效，台积 电切断对华为的供 应 华为可能再也买不 到利用美国技术生 产的芯片、存储器71.4 鸿鸿蒙蒙OS已有近已有近10年年历历史史自自2012年开始年开始规规划以来，划以来，鸿鸿蒙蒙OS已有近已有近10年年历历史，史，预计预计今年今年鸿鸿蒙蒙OS将将应应用到用到华为华为手机、平板之上，开始大手机、平板之上，开始大规规模推广。模推广。2012年，华为的自由操作系统开始规划；2017年5月，分布式操作系统1.0版本研发完成并完成技术验证，为鸿蒙1.0的内核；2018年分布 式操作系统项目成为华为消费者BG的正式项目；5月，华为申请“华为鸿蒙”商标。2019年8月9日，华为正式发布鸿蒙系统，并表示鸿蒙实行开源；2020年9月，鸿蒙升至2.0版本，12月发布手机开发者Beta功能。鸿蒙系统发展历程2016年年立立项项研研发发分布式操分布式操作系作系统统1.0版本版本2018年年鸿鸿蒙内核蒙内核2.0 申申请请“华华为鸿为鸿蒙蒙”商商标标2012年年开始开始规规划划自有操作自有操作 系系统统2021年年鸿鸿蒙蒙OS3.0或将于或将于10月月13日日进进行版行版本本测试测试 软软硬件硬件协协同同优优化化 有望正式开有望正式开始始规规模化推送模化推送2019年年 鸿鸿蒙蒙OS1.0开源框开源框架架，关，关键键模模块块自研，自研，分布式架构，方舟分布式架构，方舟编译编译器器华为华为被列入被列入“实实体清体清单单”2020年年12月月 鸿鸿蒙蒙OS2.0内核及内核及应应用框架自研，用框架自研，通通用微用微 内核架构，高性能内核架构，高性能图图形形栈栈，满满足足车规级标车规级标准准落地落地产产品品智慧屏智慧屏创创新国新国产产PC 手表手手表手环环、车车机机音响、耳机、手机音响、耳机、手机2017年年鸿鸿蒙内核蒙内核1.081.5 鸿鸿蒙蒙OS目目标标：“敢于在敢于在软软件件领领域引域引领领世界世界”华为华为将在短期内将在短期内专专注于构建注于构建软软件生件生态态系系统统，“敢于在敢于在软软件件领领域引域引领领世界世界”。日前一份华为内部备忘录显示，华为创始人任正非呼吁公司员工“敢于在软件领域引领世界”，该领域具有“更大的独立性和自主性”。备忘录称，由于受到外部限制，由于受到外部限制，华为华为很很难难在短期内生在短期内生产产先先进进硬件，硬件，应该专应该专注于构建注于构建软软件生件生态态系系统统，如鸿蒙操作系统、全场景AI计算框架Mindspore和其他IT产品。鸿蒙操作系统及华为全场景新品发布会91.6 鸿鸿蒙特点蒙特点1）微内核操作系）微内核操作系统统，高安全高，高安全高扩扩展性展性鸿鸿蒙蒙OS是一款基于微内核的全是一款基于微内核的全场场景分布式操作系景分布式操作系统统。（1）微内核操作系）微内核操作系统统。微内核与宏内核相对立，宏内核把所有系统服务都放到内核里，而微内核只提供最基础的系统服务，其他服务则放 在用户生态中。宏内核：宏内核：因包含了所有系统服务，不免遇到以下问题：系统代码量庞大、漏洞无法避免、系统可扩展性差。微内核：微内核：因将部分服务置于用户生态系统中，也相应的有一定的优势：高安全性、高可靠、高扩展性、高可维护性，支持分布式计算。微内核VS宏内核101.7 鸿鸿蒙特点蒙特点1）微内核操作系）微内核操作系统统，高安全高，高安全高扩扩展性展性鸿鸿蒙蒙OS微内核可按需微内核可按需扩扩展，展，实现实现多多设备弹设备弹性部署，保障更广泛的系性部署，保障更广泛的系统统安全。安全。鸿蒙OS采用模块化设计，对应不同设备可弹性部署，它可用于智慧屏、穿戴设备、车机、音箱、手机等设备。同时由于鸿蒙系统微内核的代码量只有Linux宏内核的千分之一，其受攻击几率也大幅降低。鸿蒙OS微内核架构图111.8 鸿鸿蒙特点蒙特点2）全）全场场景分布式操作系景分布式操作系统统，打通多个，打通多个应应用用场场景景（2）全）全场场景分布式操作系景分布式操作系统统。鸿鸿蒙蒙OS拥拥有灵活适配全有灵活适配全场场景的功能，景的功能，实现实现一端一端设计设计，多端适配，多端适配KB级级到到GB级级。适配多种内存规模终端：从KB级别的Wi-Fi模组到GB级别的手机、电脑等终端，鸿蒙OS均能适配。鸿蒙操作系统拥有超高的运行效率，可兼容所有的安卓应用以及所有Web应用。灵活适配全场景丰富终端形态资料来源：OSChina，华西证券研究所121.10 鸿鸿蒙特点蒙特点2）全）全场场景分布式操作系景分布式操作系统统，打通多个，打通多个应应用用场场景景鸿鸿蒙蒙OS未来未来计计划打通手机、划打通手机、电脑电脑、平板、平板、IoT等等统统一成一个操作系一成一个操作系统统。分布式架构首次用于终端OS，实现跨终端无缝协同体验，对于消费者而言，HarmonyOS通过分布式技术，让各类设备具备智慧交互的能力通通过过Huawei Share，可以，可以实现实现碰一碰、多屏碰一碰、多屏协协同等同等创创新体新体验验。升。升级鸿级鸿蒙后将蒙后将发挥发挥更更强强协协同作用，打通多个同作用，打通多个应应用用场场景。景。Huawei Share可以突破设备的界限，将所有硬件的应用打通。比如多屏协同可以将PC键盘、鼠标“变成”手机的外设；大屏可以调用手机 的通信功能，通过大屏进行视频通话等。未来华为自有产品与外延IoT均升级至鸿蒙操作系统后，协调作用将进一步展现。多屏协作碰一碰131.11 鸿鸿蒙特点蒙特点3）方舟）方舟编译编译器助力，器助力，实现实现安卓安卓APP快速切快速切换换鸿鸿蒙蒙OS采用微内核技采用微内核技术术，借助方舟，借助方舟编译编译器可器可实现实现跨平台安装、操作。跨平台安装、操作。鸿鸿蒙蒙OS的四大技的四大技术术特性也得益于特性也得益于华为华为方舟方舟编译编译器。器。目前绝大多数应用是使用的是Java语言，但CPU只能理解汇编指令，因此需要一个虚拟机来充当“翻译”这个角色，这个过程称为编译。但 是这种翻译模式在实际应用中也会给程序“添堵”，导致运行时变慢或卡顿。方舟方舟编译编译器能器能够实现够实现APP在在终终端上快速安装、启端上快速安装、启动动和运行和运行将安卓将安卓APP无无缝缝迁移到迁移到鸿鸿蒙系蒙系统统。方舟编译器正是华为打造的一款编译工具。作为与微内核齐名的方舟编译器，两者并称为了鸿蒙OS两大利器。它将Java语言直接变成机器码，省去内置VM编译器，从而实现APP在各种终端上快速安装、启动和运行。鸿蒙OS四大技术特性方舟编译器架构示意图141.12 鸿鸿蒙特点蒙特点4）横向）横向对对比，比，鸿鸿蒙兼具开放性与安全性蒙兼具开放性与安全性VS安卓：安卓：鸿鸿蒙作蒙作为为基于微内核的分布式操作系基于微内核的分布式操作系统统，安全性大幅提升。，安全性大幅提升。由于鸿蒙系统微内核的代码量只有Linux宏内核的千分之一，其受攻击几率大幅降低，安全性比宏内核OS更高。分布式安全确保正确的人、用正确的设备、正确使用数据。当用户进行解锁、付款、登陆等行为时系统会主动拉出认证请求，并通过分布式 技术可信互联能力，协同身份认证确保正确的人。VS苹果：苹果：鸿鸿蒙蒙OS是开放系是开放系统统，支持其他厂商，支持其他厂商产产品，与合作伙伴共同成品，与合作伙伴共同成长长。鸿蒙OS兼具开放性与安全性开 放 性安全性151.13 鸿鸿蒙蒙OS发发展展HarmonyOS Connect品牌升品牌升级级启启动动HarmonyOS Connect品牌升品牌升级计级计划于划于5月月18日正式启日正式启动动，并将于，并将于8月月18日全面完成品牌切日全面完成品牌切换换。2021年5月，华为在HarmonyOS Connect伙伴峰会上正式宣布了HarmonyOS Connect品牌升级计划，将“HUAWEI HiLink”与 “Powered by HarmonyOS”两大品牌全面升级为“HarmonyOS Connect”。HUAWEI HiLink的的全全部部产产品品将将接接入入鸿鸿蒙蒙OS，届届时时手手机机能能够够更更加加直直接接控控制制合合作作伙伙伴伴IoT产产品品。借助华为升级而成的新系统能够实现很多操作 的智能简便化，使用手机就能够直接控制智能设备，还不需要下载安装APP，做到快速、低成本对接。对于应用开发者，HarmonyOS让他 们不用面对硬件复杂性，通过使用封装好的分布式技术APIs，以较小投入专注开发出各种全场景新体验。鸿蒙OS连接手机与IoT终端鸿蒙OS助力开发者快速161.14 鸿鸿蒙蒙OS发发展展HiLink超超1000合作伙伴将全部接入合作伙伴将全部接入鸿鸿蒙蒙OSHiLink合作伙伴包括地合作伙伴包括地产产家装等家装等领领域域龙头龙头企企业业，连连接接设备设备已已经经超超过过10亿亿台，合作品牌将在台，合作品牌将在3个月内全部接入个月内全部接入鸿鸿蒙蒙OS。日前，华为轮值董事长徐直军表示，鸿蒙操作系统生态已经发展了1000多个智能硬件合作伙伴，50多个模组和芯片解决方案合作伙伴，包 括家居、出行、教育、办公、运动健康、政企、影音娱乐等多个领域的合作伙伴。截至2021年1月，华为HiLink生态用户超过5000万，连接设备超过10亿台。智能生活App的装机容量已经达到4亿，用户每天操作该App的频率可以达到10.8亿次。华为HiLink将升级为鸿蒙OS Connect，华为携手合作品牌共建鸿蒙生态171.15 鸿鸿蒙蒙OS发发展展HiLink超超1000合作伙伴将全部接入合作伙伴将全部接入鸿鸿蒙蒙OS品牌切品牌切换换后后HiLink产产品将全面接入品将全面接入鸿鸿蒙蒙OS，壮大，壮大鸿鸿蒙生蒙生态场态场景。景。2019年鸿蒙OS发布以来，华为已有多款产品搭载鸿蒙OS，包括其智慧屏、手表及部分AIoT产品。2021年4月，美美的的集集团团宣布其全品类家具将搭载鸿蒙OS丰富全屋智能场景体验，近200款产品搭载鸿蒙OS。此外 华为与北汽合作的极狐阿极狐阿尔尔法法S HI版版也已搭载鸿蒙OS，鸿蒙OS打包在华为智能化汽车解决方案中。鸿蒙OS产品-已搭载鸿蒙OS产品与部分HiLink产品矩阵图注：图中红色字体产品为已经搭载鸿蒙OS，黑色字体为HiLink产品未来将接入鸿蒙OS181.16 鸿鸿蒙蒙OS发发展展华为华为手机将于今年手机将于今年6月起全面升月起全面升级级至至鸿鸿蒙蒙OS6月起月起华为华为手机将升手机将升级级至至鸿鸿蒙蒙OS，2021年年鸿鸿蒙蒙OS覆盖目覆盖目标为标为3亿亿台。荣耀手机也将跟台。荣耀手机也将跟进进，其他品牌手机，其他品牌手机暂暂无无规规划。划。华为计划在6月2日举办鸿蒙发布会，据数码博主菊厂影业 Fans透露，首批升级名单包括华为手机与平板电脑（P40系列、Mate40、Mate40 Pro、Mate40 Pro+、Mate40 RS、MateX2、nova8、nova8 Pro、MatePad Pro等）。此前，华为消费者软件业务部总裁王成录表示，2021年年鸿鸿蒙操作系蒙操作系统统的的总总覆盖目覆盖目标标是是3亿亿台，含台，含华为设备华为设备2亿亿台和第三方台和第三方IoT产产品品1亿亿台。台。同时，据华为消费者业务CEO余承东表示，已售出超已售出超过过10亿亿台的台的华为华为全全场场景智慧景智慧连连接接设备设备（含在网手机超（含在网手机超7亿亿台），台），约约90%的存量和在售手的存量和在售手机都可升机都可升级鸿级鸿蒙操作系蒙操作系统统。2021年年5月月31日，魅族日，魅族发发布会上公布，旗下布会上公布，旗下Lipro智能家居智能家居产产品将接入品将接入鸿鸿蒙，手机、手表仍然基于安卓系蒙，手机、手表仍然基于安卓系统统。魅族Lipro正式接入华为生态鸿蒙OS 2.0演示图190220远远景看生景看生态态全景：生全景：生态态定位定位+商商业业模式模式2.1 生生态态定位定位鸿鸿蒙蒙OS 拥拥抱万物互抱万物互联联华为鸿华为鸿蒙蒙OS：面向全：面向全场场景的分布式操作系景的分布式操作系统统。鸿蒙OS自发布以来一直被认为开发界面高度类似Android，比较之声不绝于耳。但事但事 实实上，上，鸿鸿蒙是一款以手机操作蒙是一款以手机操作为为主，主，联联接汽接汽车车、智能音箱、可穿戴等、智能音箱、可穿戴等设备设备的分布式操作系的分布式操作系统统，与Android等系统具有根本性不同。对对消消费费者而言，者而言，鸿蒙OS能够将生活场景中的各类终端进行能力整合，形成一个“超级虚拟终端”，可以实现不同的终端设备之间的快 速连接、能力互助、资源共享，匹配合适的设备、提供流畅的全场景体验。对应对应用开用开发发者而言，者而言，鸿蒙OS采用了多种分布式技术，使得应用程序的开发实现与不同终端设备的形态差异无关，降低了开发难度和成 本。这能够让开发者聚焦上层业务逻辑，更加便捷、高效地开发应用。对设备对设备开开发发者而言，者而言，鸿蒙OS采用了组件化的设计方案，可以根据设备的资源能力和业务特征进行灵活裁剪，满足不同形态的终端设备对于操作系统的要求。华为鸿蒙 OS 全场景智慧生态先行者212.2 生生态态定位定位鸿鸿蒙蒙OS 拥拥抱万物互抱万物互联联分布式虚分布式虚拟拟化基因决定，化基因决定，鸿鸿蒙蒙OS较较Windows、Android更易于更易于实现实现万物互万物互联场联场景。景。详详解：解：鸿蒙OS 采用分布式软总线架构，为异 端设备互联互通提供统一基座；分布式数据管 理使得用户数据与物理设备不再绑定，实现流 畅地跨终端运行；分布式设备虚拟化平台将多 种设备形成一个超级虚拟终端，各终端可便捷调用。举举例例（如如前前文文所所述述）：根据2020华为开发者大 会公布数据，鸿蒙 OS 端 到 端 时 延 从 1.0 的 20ms提升至2.0的10ms，与国际同类产品在 远程读写（相比微软Samba快4 倍）、每秒操 作（是安卓Contentprovider的1.3倍）、检索 速度（是苹果Core Spotlight的1.2倍）等数据 库性能指标上优势显著。分布式设备虚拟化示意图22具体而言，分布式虚具体而言，分布式虚拟拟化基因依托两大两大核心要素：微内核化基因依托两大两大核心要素：微内核+方舟方舟编译编译器，两者器，两者协协同作用下奠定同作用下奠定鸿鸿蒙多蒙多终终端端优势优势。微内核：微内核：操作系统的一种结构形式，将系统实现各功能的模块化，更灵活，易于拓展、易于维护与更新迭代；编译编译器：器：可视为人与机器的“翻译”，将人的程序语言翻译给计算机可理解并执行，是人与计算机之间实现沟通的桥梁。追溯来看追溯来看：华为在过去 10 年来一直在系统内核与编译器上布局演进，鸿蒙OS进军物联网可谓万事俱备。鸿鸿蒙蒙OS 从底从底层层即即为为物物联联网网设计设计，解决万，解决万户户互互联联生生态协态协同同 的痛点。的痛点。微内核微内核+方舟方舟编译编译器加持下器加持下对对于于鸿鸿蒙蒙OS而言：而言：1、连接实时性更好（响应时延降低 25.7%、时延波动率 降低 55.6%），同时结合5G低时延场景，尤其适用于工 业控制、智能交通等物联网领域；2、可以做到故障隔离，最大程度保证系统的稳定性与安 全性，在5G超多连接场景下更能满足万物互联的要求。2.3 生生态态定位定位鸿鸿蒙蒙OS 拥拥抱万物互抱万物互联联两大核心要素：微内核、方舟编译器鸿鸿蒙：操作系蒙：操作系统统232.4 生生态态定位定位鸿鸿蒙蒙OS 拥拥抱万物互抱万物互联联一一个个事事实实是是：目目前前已已有有操操作作系系统统基基本本只只对对应应于于某某一一 种硬件。种硬件。如：Windows 对应 x86 PC如：iOS 对应苹果手机但但万万物物互互联联时时代代终终端端种种类类数数量量极极大大拓拓展展，难难以以针针对对 每每种种硬硬件件分分别别开开发发操操作作系系统统或或应应用用程程序序，不不同同硬硬件件 终终端的生端的生态态无法共享无法共享协协同，开同，开发发效率低。效率低。聚焦聚焦鸿鸿蒙蒙OS：考虑到分布式虚拟化基因，以及微 内核+方舟编译器两大核心要素，鸿蒙OS实现了硬 件解耦，即可针对应不同设备进行弹性部署，例如：智慧屏、穿戴智慧屏、穿戴设备设备、车车机、音箱、手机等机、音箱、手机等。同同时时创创新新的的分分布布式式软软总总线线使使得得拥拥有有不不同同功功能能的的硬硬件件 可可以以彼彼此此协协同同。例如：传统的相机、电视、音响等 设备原本相互独立，但在鸿蒙OS的分布式软总线 下，这些设备被“虚拟化”成摄像模组、显示模组、外放模组，并成为有机整体，用户无需另行设置即可按需调用各种功能，硬件终端之间形成相互协同。操作系统将广泛应用于万物互联领域应应用用程序框架程序框架基基础础服服务务内核内核鸿鸿蒙：微内核蒙：微内核方舟方舟 编译编译器器多多终终端端 开开发发IDE242.5 生生态态定位定位鸿鸿蒙蒙OS 拥拥抱万物互抱万物互联联综综上所述，我上所述，我们认为们认为鸿鸿蒙蒙OS并不定位于并不定位于对对Windows、Android进进行替代，而是行替代，而是剑剑指万物互指万物互联时联时代全代全场场景、多景、多终终端的操作系端的操作系统统，未，未 来大概率将成来大概率将成为为物物联联网网时时代主流操作系代主流操作系统统。与此相对应，鸿蒙OS（及大华为体系）所有的生态布局也将围绕万物互联展开。技术架构：HarmonyOS252.6 远远景看生景看生态态：鸿鸿蒙蒙OS融入融入华为华为AIoT蓝图蓝图，推，推动产业动产业物物联联网网鸿鸿蒙蒙OS 将助力将助力华为华为“1+8+N”整体整体战战略。略。华为已培育车联网、智慧城市、工业三大 IoT 方向因此判断，在完成以上三因此判断，在完成以上三类细类细分分场场景的拓展与跑景的拓展与跑马马圈地后，圈地后，鸿鸿蒙蒙OS将完善将完善华为华为AIoT生生态态，进进一步一步在智慧城市、在智慧城市、车联车联网网（深化）、工（深化）、工业业互互联联网三方面网三方面发发力推力推进进。中中长长期来看，期来看，鸿鸿蒙蒙OS 与与华为华为“云云+端端”芯片形成芯片形成强强大合力，大合力，进军产业进军产业物物联联网。网。华为优质网络设备是IoT的连接基础，连接获得了大量数据，但只有通过智能分析才能够形成杀手级应用。华为已在云侧和端测拥有昇腾、鲲鹏、麒麟等芯片，具备 强大算力，叠加鸿蒙OS高效、灵活的执行力，将培育大量 高价值应用。车联车联网、智慧城市、工网、智慧城市、工业业是是华为华为AIoT的三大的三大应应用方向，三大用方向，三大应应用成熟度不同，用成熟度不同，鸿鸿蒙蒙OS 预计预计将在三大将在三大领领域起催化作用域起催化作用。262.7 聚焦商聚焦商业业模式模式&产业链产业链：关注开：关注开发类发类&应应用用类类伙伴伙伴基基于于近近景景和和远远景景的的生生态态蓝蓝图图，我我们们认认为为当当前前鸿鸿蒙蒙OS的的发发力力 抓手仍是以移抓手仍是以移动动端端为为核心的核心的HMS产业链产业链。因因此此，我我们们仍仍可可对对比比苹苹果果&谷谷歌歌生生态态模模式式，来来一一窥窥鸿鸿蒙蒙OS 现阶现阶段的生段的生态发态发展路径以及相展路径以及相应应的生的生态态合作伙伴。合作伙伴。软软硬硬件件捆捆绑绑模模式式 近近似似苹苹果果：财务报表的角度来看，苹果 通过操作系统（不直接销售）每年取得增值收入超过150亿 美元；软软件开源模式件开源模式 近似安卓：近似安卓：财务报表的角度来看，谷歌通 过操作系统每年取得增值收入和授权收入也高达数十亿美元。判断鸿蒙OS也将开创巨大的增值服务/授权市场，HMS生 态产业链或是直接抓手。全球全球应应用商店消用商店消费费者支出近者支出近1100亿亿美元，中国占比近四成。美元，中国占比近四成。根据Sensor Tower数据，2020年消费者在App Store上的 支出达到723亿美元，在Google Play Store上的支出达到 386亿美元，两者合计超过 1100 与美元。（根据Sensor Tower 2018年统计，其中合计来看中国市场贡献40%）2020年谷歌&苹果应用商店市场规模资料来源：wind、Sensor Tower、华西证券研究所270328近景看生近景看生态场态场景：手机景：手机/汽汽车车/电脑电脑/家居家居3.0 瞄准万物互瞄准万物互联联，鸿鸿蒙助力蒙助力华为华为“1+8+N”战战略略瞄准万物互瞄准万物互联联，鸿鸿蒙蒙OS 助力助力华为华为“1+8+N”战战略。略。在2020 年华为发布会上，华为消费者业务 CEO 余承东已经多次强调华为“1+8+N”战略，是华为在 5G 时代到来之际为打造全场 景的智慧生活而制定的重要战略，其中重点提及其中重点提及鸿鸿蒙蒙OS在整个在整个战战略中承担着略中承担着纽带纽带作用，串作用，串联联起人和全部的起人和全部的设备设备。“1”是指智能手机是指智能手机，它是整个设备互联网络接入口；“8”指的是八大指的是八大终终端端，分别是车机、音箱、耳机、手表/手环、平板、大屏、PC 和 AR/VR；“N”是其他是其他IOT 设备设备，包括智能家居和智能运动设备，如打印机、耳机、投影机、扫地机等。华为鸿蒙“1+8+N”战略规划290330近景看生近景看生态场态场景：手机景：手机/汽汽车车/电脑电脑/家居家居近景看生态之一：手机移动场景近景看生态之二：智能驾驶舱场景近景看生态之三：桌面电脑场景近景看生态之四：智能家居场景3.1.1 近景看生近景看生态态：鸿鸿蒙蒙OS 三三类细类细分分场场景蓄景蓄势势待待发发 1）智能手机）智能手机/可穿戴可穿戴智能手机与可穿戴：手机智能手机与可穿戴：手机终终端不断延伸，可穿戴空端不断延伸，可穿戴空间间巨大。巨大。2021年6月2日，华为将正式发布鸿蒙手机系统，继2019 年“官宣”鸿蒙操作系统后，该系统正式搭载到智能手机，同时或将有针对 手机性能的全面升级。考虑到系统稳定性以及应用生态等因素，除华为本身产品外，其余国产手机厂商对于鸿蒙OS 的适配暂时并不迫切。同同时时，值值得注意的是，得注意的是，鸿鸿蒙蒙“watch”亦将在亦将在发发布会上一同布会上一同发发布布。鸿蒙OS2.0 性能已经略优于安卓EMUI 11（鲁大师实验室）我我们认为鸿们认为鸿蒙蒙OS 并非并非单单一地手机或其他任何一地手机或其他任何设备设备的操作系的操作系统统。在生态建立之初，在智能家居这样典型的“多终端”场景，其跨终端联接的能力能够深刻地解决家电行 业痛点，当是拓展场景的首选。31但但我我们们也也要要认认识识到到，考考虑虑更更多多的的智智能能生生活活场场景景，手手 机机本本身身以以及及延延伸伸出出来来的的各各类类可可穿穿戴戴设设备备，依依旧旧是是价价 值值量最高、具有极广量最高、具有极广阔阔空空间间的核心的核心场场景景。3.1.2 近景看生近景看生态态：鸿鸿蒙蒙OS 三三类细类细分分场场景蓄景蓄势势待待发发 1）智能手机）智能手机/可穿戴可穿戴智能可穿戴智能可穿戴设备设备市市场场空空间间广广阔阔，市，市场场空空间间正在快速正在快速扩扩容。容。智能可穿戴设备趋于小屏化、无屏化的特点决定了智能语音将成为其天然入口。伴随中国智能可穿戴设备行业在各垂直领域应用程度 的加深，中国智能可穿戴设备行业将持续扩容。沙利文预测，2023年中国智能可穿戴设备行业的市场规模将达到913.7亿元。中国智能可穿戴中国智能可穿戴设备设备行行业业由上游的由上游的软软硬件供硬件供应应商、中游的智能可穿戴商、中游的智能可穿戴设备设备厂商及下游各厂商及下游各应应用用领领域构成。域构成。中国智能可穿戴设备行业产业链323.1.3 近景看生近景看生态态：鸿鸿蒙蒙OS 三三类细类细分分场场景蓄景蓄势势待待发发 1）智能手机）智能手机/可穿戴可穿戴全球智能穿戴出全球智能穿戴出货货量量稳稳步增步增长长，需求持，需求持续扩张续扩张。预计2020年全球可穿戴设备出货量将达到3.96亿台，与2019年出货量3.459亿台相比增长14.5%。展望未来，IDC预测，2024年全球可穿戴设备出货量将达到6.371亿台，五年内复合年增长率（CAGR）为12.4%。这这要要归归功于大众功于大众对对耳机耳机类类可穿戴可穿戴设备设备的的强强劲劲需求，以及需求，以及对对健康指健康指标标的持的持续续关注。关注。国内市国内市场场增速同增速同样样可可观观，格局格局为为三足鼎立，三足鼎立，华为华为携携鸿鸿蒙蒙OS有望呈有望呈现现十足后十足后劲劲。据IDC发布的中国可穿戴设备市场季度跟踪报告显示，2020年中国可穿戴设备市场出货量第一季度、第二季度分别为1762万台（同比下降11.3%）和2658万台（同比增长4.1%），扭亏趋势明确，预期全年数据增速可观，不低于全球增速。当前国内市场格局三足鼎立，华为、小米、苹果三家瓜分主要市场，其中华为携鸿蒙OS持续发力，份额呈现扩张趋势。IDC：全球智能可穿戴产品出货量及预测值其他其他2.60.6%4.80.8%IDC：中国智能可穿戴产品出货量33单单位：位：百万台百万台20202020年年出出货货量量20202020年年产产品占比品占比20242024年年出出货货量量20242024年年产产品占比品占比单单位：位：千台千台2020Q22020Q2出出货货量量2020Q22020Q2市市场场份份额额2019Q22019Q2出出货货量量2019Q22019Q2市市场场份份额额耳机耳机234.359.2%396.662.8%华为华为775129.2%532520.9%小米小米565921.3%622624.4%手表手表91.423.1%156.024.7%苹果苹果508119.1%443217.4%腕腕带带67.717.1%74.411.8%步步高步步高10493.9%12324.8%奇虎奇虎3603604711.8%6962.7%其他其他657224.7%761629.8%合合计计396100.0%631.7100.0%合合计计26583100.0%25527100.0%3.1.4 智能手机智能手机/可穿戴：可穿戴：应应安卓缺陷而生，从根本上避免安卓缺陷而生，从根本上避免现现有缺陷有缺陷鸿蒙系统五大优势微内核天然无Root权限，外核服务相互隔离，细粒度权限控制，从源头上提升系统安全鸿蒙OS实现模块化解耦，对应不同设备可以弹性部署。分布式架构首次用于终端OS，实现跨终端无缝协同体验！鸿蒙微内核可按需拓展，实现更广泛的系统安全！方舟编译器未来支持多语言统一编译，大幅度提升开发效率！鸿鸿蒙蒙OS从从设计设计上上规规避避IOS、安卓、安卓设计设计缺陷，方舟翻缺陷，方舟翻译译器器实现实现多多编编程程语语言言轻轻松松转转化化。鸿蒙微内核灵活部署，提供全场景分布式 OS，通过微内核避免Root安全问题。模块化解耦，实现一系统可登入多设备。方舟编译器不断完善，真正支持多编程语言统一编译器，其他语言代码转化便捷。iOS、Android设计痛点iOS、Android 皆 基 于 Linux、Uinux，内核庞大，Android 操作 系统 1 亿行代码，内核一项就超过 2000 万行代码，非常复杂，日常 仅使用到内核中 8%的代码，庞大 和冗余设计难保障流畅度。Android 手机至少需要 3GB RAM以上才能跑得顺畅，成本很高、效率很低。很多IoT设备内存非常小，运行吃力。Root系统一旦被非法获取，那整个 系统即被攻破。资料来源：余承东全场景时代 新体验与新生态演讲全文、华西证券研究所343.1.5 智能手机智能手机/可穿戴：可穿戴：Android操作系操作系统统占据中国主流地位占据中国主流地位Android操作系操作系统长统长期期稳稳定占据中国市定占据中国市场场成份成份额额，品牌效，品牌效应应影响客影响客户购买户购买意愿。意愿。Android操作系统因其开源性导致其多元化较iOS更为突出，20172020其整体中国市场份额占比基本维持在90。iOS操作系统2020年出现正增长至11.1主要源自其手机品牌知名度高，客户偏爱选择硬件，从而提升iOS系统市场份额占比。华为华为中国市中国市场场份份额额2020年占年占Android操作系操作系统统40，近三年复合增速近，近三年复合增速近24.2华为中国市场份额从2017年22.5增长至2020年43.1，主要因为华为强势争夺其它Android不知名厂商的市场份额。头部效应越发明显。2017-2020中国手机系统市场份额2017-2020中国四大Android系统手机市场份额90.7%90.9%91.1%88.9%9.3%9.1%8.9%11.1%100.0%90.0%80.0%70.0%60.0%50.0%40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%2017201920202018Androidios22.5%43.1%20.0%19.6%17.0%19.9%13.7%13.5%100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%2017华为OPPOvivo2020小米其他353.1.6 智能手机智能手机/可穿戴：可穿戴：2025年年鸿鸿蒙蒙OS新增市新增市场规场规模模35亿亿美元美元鸿鸿蒙有望凭借蒙有望凭借华为华为手机硬件手机硬件强强势势崛起，崛起，2025年新增市年新增市场规场规模模预计预计达到达到35亿亿元。元。根据头豹研究院 2021年手机操作系统行业研究报告数据，中国市场操作系统【新增市场规模】预计从2017年900.3亿美元下降至 2025年521.1亿美元，同期，华为分布式Harmony OS手机操作系统新增市场规模由0增长至35亿美元。美国限制芯片供美国限制芯片供应应降低降低华为华为出出货货量，量，1.2亿亿出出货货量仍量仍为鸿为鸿蒙重要硬件和蒙重要硬件和场场景支撑。景支撑。华为智能手机出货量2020年首次出现负增长，主要是因为国外厂商限制华为芯片购入。尽管手机出货量负增长，但1.2亿的出货量仍是 鸿蒙系统最重要的硬件和场景支撑。2017-2025年预计中国手机系统新增市场规模2017-2025年预计中国四大安卓手机出货量612.6260.1287.7226035100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%2017（亿元）Android2025E（亿元）iOSHarmony OS0.91.11.41.21.61.41.210.80.60.40.202018201920202021E2022E2017华为（亿台）OPPO（亿台）vivo（亿台）小米（亿台）363.1.7 智能手机智能手机/可穿戴：可穿戴：鸿鸿蒙蒙2.0虽为雏鸟虽为雏鸟，全球，全球10亿亿生生态终态终端在手端在手系系统统 特点特点鸿鸿蒙蒙iOSiOS安卓安卓硬件载体手机之外，还可以搭载在电等众多loT设备视、手表、车机、智能家居 手机为主手机为主增长空间loT设备潜力很大有限有限优点流畅，开源，分布式能力强流畅开放缺点碎片化，卡顿开发者开发App新生系统，处于增长期封闭 一次开发多端适配单独适配单独适配鸿蒙2.0护城河海量生态全球终端数10 亿智慧生活5000 多万用户技术积累Ota