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2025年中国气候转型展望：专家调查 中国候转型2025:专家调查 2025年116 作者 Xunpeng Shi*,Belinda Schpe,Qi Qin*International Society for Energy Transition Studies 贡献者 Lauri Myllyvirta,Chengcheng Qiu 编辑 Jonathan Seidman 设计 Wendi Wu Photo by Ricardo Wu on Unsplash 项主管 Belinda Schpe 关键要点 超过三分之（69%）的专家认为，中国将显著或部分超额完成其2035年新的候标相较排放峰值平下降710%，这表明中国具备实现更幅度减排的潜。与此同时，在经济不确定性和地缘政治波动背景下，专家对中国短期能源转型与业减排前景的信有所下降，尤其是在2035年国家主贡献（NDC）标偏保守的情况下。尽管2024年3以来排放量已经下降，但专家对中国是否会在2025年达峰的信有所减弱，更多预计峰值将推迟到2028年左右。这也反映出政府在2035年标中未明确设定峰值年份的谨慎态度，可能为排放增留下空间。乎所有受访专家（99%）对中国实现2030年候标充满信这意味着他们认为未来五年中国的排放不再增。尽管如此，中国前在2025年阶段性标上仍存在较差距，碳强度和煤炭消费增尚未得到有效控制。超过五分之四（80%）的专家认为，中国的钢铁和泥业的排放已达峰或将在2030年前达峰，尽管钢铁减排进展相对滞后。尽管经济形势存在不确定性，专家们普遍认为，当前及未来的国内经济和地缘政治环境将加快短期能源转型步伐，并强化“双碳”标的重要性，凸显清洁能源产业在经济发展中的核作。1 1 引 随着中国“碳达峰、碳中和”议程进第五年，为系统梳理当前进展并研判未来趋势，国际能源转型学会受能源与清洁空研究中（CREA）委托，组织开展了项向杰出专家、学者和从业员（观察家）的年度问卷调查。调查旨在对2022年以来的相关数据，捕捉重点领域与关键议题的变化，进为“双碳”战略提供更具证据撑的洞与决策参考。本次调查共邀请并回收68份有效问卷，受访者涵盖校与研究机构、政府部、以及能源与可持续发展领域的企业管等。2 氧化碳排放总量 在2025年受访的专家中，逾九成对中国在2030年前实现氧化碳排放达峰表有信；18%的受访专家认为中国已达峰（图1）。值得注意的是，7成受访者将达峰时点判断为20262030年这窗期，显多数受访者预计中国将在这五年内触顶、兑现碳达峰承诺。进步来看，在选择“20262030年”的受访者中，多数将达峰更具体地指向2028年（表1）。与过去三年的调研相，专家对中国氧化碳排放达峰的看法出现了更多的不确定性。认为中国将在2030年前达峰的例显著上升：由2022年69%、到2023年72%，2024年75%，再到2025年进步升88%。不过，在2025年的调查中，认为中国可能已达峰的例为18%，低于2024年的23%（图1）。这表明尽管专家整体上仍普遍看好中国在203年前实现达峰，但他们对达峰确切时间的预期相去年略有推迟。图 1 中国氧化碳排放量的达峰年 2 表 1 关于中国氧化碳排放达峰年份的调查结果 你预计中国的氧化碳排总量放会在何年达峰？如果2026-2030年之间，则可能的达峰年 选项 数 达峰年份 数 2022 2023 2024 2025 2022 2023 2024 2025 A.已经达峰 0 2 10 12 2026 0 2 0 3 B.2025年前 4 17 9-2027 2 3 2 8 C.20262030年间 14 45 14 48 2028 5 14 5 17 D.2030年后 8 25 11 6 2029 3 10 3 9 E.不清楚/法判断-2 2030 4 13 4 11 不确定-3 0-就峰值平，逾半数受访专家预测，中国的碳排放峰值将2020年的氧化碳排放量出不到15%；这例虽较2024年略有回落，但仍明显于2023年与2022年（图5）。在外部地缘竞争加剧、贸易保护主义抬头，叠加国内经济动能转换进关键期的背景下，候动的现实难度有所上升，这或可解释相较2025年的幅回落。值得注意的是，将峰值控制在+10%以内的受访例在2025年于此前三年，预计峰值于+20%的例则为历次调查中最低。图 2 氧化碳峰值 3 与此同时，分析显中国2024年3以来的氧化碳排放已持续下降，2025年有望实现有记录以来的次年度下降，这表明实际排放势已较专家预期更快改善。鉴于本次调查在 2025 年度尚未结束时开展，受访专家在判断“是否能在 2025 年实现达峰”时较为谨慎，因此多数将判断集中于20262030年这更可验证的时间窗。3 次能源消费和煤炭消费 在68位受访专家中，近半数认为中国次能源消费总量将于2030年前达峰（图3）。尽管这例为过去四年中的最低平，但认为次能源消费可能已经达峰的专家例却创下新。这判断不仅反映了专家对中国在控制能源消费增速已取得进展的肯定，也反映出他们对政府推进能源转型与节能减排政策的信。与此同时，仍有9位受访者（13%）持较为谨慎的观点，预计次能源消费峰值将出现在2035年前后。这判断可能基于对中国经济中期增与能源需求韧性的考量，以及能源结构调整与技术进步存在定滞后效应的考量。另有20位受访者（29%）认为2035年之后次能源消费仍将继续增。此类判断可能出于对业化、城市化驱动下能源需求难以快速回落的担忧，他们认为在经济稳增压下，即便能源转型持续推进，平的能源消费仍可能期存在。同时，这种审慎也折射出实现“2025年单位GDP能耗（能源强度）标”的现实挑战：受2022年后经济复苏推动，能源需求增速超出预期，使得标实现的难度加，并促使相关部随即对指标径与统计式进了调整。2025 年的调查显，专家对中国次能源消费达峰时间的判断进步分化（图3）。端更趋“前移”，认为中国已达峰的例2022年的4%升2025年的15%；需指出，“已达峰”判断受调查时点与样本构成影响，不同年度受访者对最新数据与周期位置的理解存在差异；因此，跨年对时应同时参考“2035 年以后”与“不确定”占的变动，以避免将“已达峰”例上升简单解读为乐观情绪增强。另端则更为谨慎，预计“2035年之后”达峰的例由2022年的19%升2025年的29%，同时“不确定/法判断”的占也有所上升。与此相对，“2030年前达峰”虽仍为主流，但其占由20222024年的过半平回落2025年的47%；对“20302035年”区间的持度也明显下降（2022年27%，2023年15%，2024年21%，2025年降13%）。总体呈现“两端强、中段收缩”的态势，且从“2035年以后”与“不确定”占的提看，总体判断较此前更趋保守。4 图 3 中国次能源消费总量的达峰年 表 2 关于中国次能源消费总量达峰年份的调查结果 你预计中国的次能源消费总量会在何时达峰？选项 数 2022 2023 2024 2025 A.已经达峰 1 7 5 10 B.到2030 13 47 20 22 C.到2035 7 13 9 9 D.2035以后 5 22 10 20 E.不清楚/法判断-7 中国在2021年已明确提出：“四五”期间严格控制煤炭消费增，“五五”期间逐步减少。这政策导向意味着煤炭消费峰值有望在2025 年前后出现。围绕这议题，受访专家观点呈现多元分化：其中 30 位（44%）认为中国煤炭消费已顶，29 位（43%）持审慎态度，认为尚未达峰，另有 9 位（13%）表不确定，强调峰值时点将取决于未来年政治与经济形势的演变。专家的不确定性也反映出中国在控制煤炭消费进展有限。四五前期，煤炭消费仍在速增，新建煤电项的核准和开数量度达到近年来的位。同时，2025年呈现出新的迹象：在可再能源强劲增、满电部新增电需求的带动下，煤炭消费（及煤电发5 电量）增速显著放缓、部分时段出现同回落，创近年新低。不确定性的存在凸显了将政策执、经济周期与产业结构等因素综合纳评估的重要性。与前三年相，专家对煤炭消费达峰时间的判断呈现出两端强、中段收缩的分化特征，单纯的“整体后移”。若按“2025年前（含2025年）达峰”的径做跨年较，2024年有25%受访者认为煤炭消费将不晚于2025年达峰；在2025年的调查中，明确认为“已达峰”的为44%。与此同时，“2035年以后”与“不确定”的占上升，显前瞻性预期中推后的倾向和不确定性的。值得注意的是：在2025年调查中，“认为已达峰”（44%）次略于“认为尚未达峰”（43%），但领先幅度很，表明分歧依然显著。图 4 中国煤炭消费是否达峰 6 表 3 关于中国煤炭消费总量达峰年份的调查结果 你认为中国的煤炭消费已经达峰了吗？具体的达峰年 选项 数 达峰年份 数 2022 2023 2024 2025 2022 2023 2024 2025 A.是 4 18 16 30 2025 3 12 7 0 B.不确定 3 30 12 9 2026-4 0 6 C.不 16 40 16 29 2027 2 2 0 7 2028 3 6 2 6 2029-0 1 0 2030 3 5 4 8 2035 3 1 2 2 2038-1 0 0 2040 1 1 0 0 不确定-8 0-4 电部 电部在中国减排版图中居于关键地位：其排放约占全国总量的40%，既是主要来源之，也是其他部脱碳的基础撑。七成以上专家预计电部将在2030年前达峰（图5）。进步看，近四成专家将达峰时间锁定在20262028年区间（详表4）。若按“2025年或之前达峰”的径进跨年较，例从2022年的42%、2023年的45%、2024年的61%骤降2025年的28%，乎减半。这变化可能反映出专家对短期减排前景的信有所回落，整体预期更趋谨慎。同时，尽管多数专家仍认为电部将在2030年前达峰，但煤电建设仍在持续增，说明系统层的惯性和安全性考量依然存在。不过，装机扩张并不等同于发电增2025年上半年，可再能源的快速扩张已基本满新增电需求。下阶段的关键任务，是为达峰后的结构性转型做好准备：唯有尽快实现短暂的平台期并迈结构性下降通道，才能确保电系统在例可再能源条件下实现稳健可持续的减排。7 图 5 中国电部氧化碳排放达峰年 表 4 关于中国电部氧化碳排放达峰年份的调查结果 你预计中国电部的氧化碳排放会在何年达峰？具体的达峰年 选项 数 达峰年份 数 2022 2023 2024 2025 2022 2023 2024 2025 A.已经达峰 0 5 5 19 2026 1 1 0 8 B.2025年前 11 35 22-2027 3 7 1 7 C.20262030年 5 22 4 31 2028 2 5 3 10 D2030年后 10 27 13 14 2029 1 1 0 3 E.不清楚/法判断-4 2030 3 5 0 3 不确定-3 0-5 业部 钢铁业位列中国第碳排放源，是业部减排成败的关键所在。正如表图6所，关于业氧化碳排放达峰时间的判断正在逐步收敛，但整体较前三年略显保守。约成专家认为业已触及峰值或将在2030年前达峰，其中近半集中在20262030年区间（详表5）。8 若按“2025年或之前达峰、或已达峰”的径跨年较，这例呈下降趋势：2022年为35%，2023年为54%，2024年为68%，2025年降46%，为2023年调查问卷以来最低。这变化反映出，在钢铁业脱碳进展相对缓慢的背景下，专家的信有所削弱，整体预期趋于谨慎。值得注意的是，2025年“不确定”选项的占创下新，也从侧印证了业前景的复杂性与不确定性上升。尽管如此，2025年调查中仍次出现“认为已达峰”的受访者例（46%）超过“认为尚未达峰”的例（38%），显部分专家认为业排放可能已触顶或接近峰值，但共识尚未形成。谨慎判断亦有其依据。钢铁业减排仍临路径依赖与技术路线的不确定性：包括废钢供给与价格周期、绿电可得性与成本、氢基炼铁与直接还原（DRI）等低碳艺的商业化节奏，以及区域间电与碳成本差异等，这些因素都可能影响达峰后的平台期度与下降斜率。由此可，尽管达峰在望，但“峰后治理”并不轻松。下阶段的关键，是缩短平台期、稳定下降通道，把“达峰在望”转化为结构性下降的业新常态。图 6 中国钢铁业的氧化碳排放量达峰年 9 表 5 关于中国钢铁业氧化碳排放达峰年份的调查结果 你预计中国钢铁业的氧化碳排放会在何年达峰？如果在2026-2030年之间达峰，则可能的达峰年 选项 数 达峰年份 数 2022 2023 2024 2025 2022 2023 2024 2025 A.已经达峰 2 13 12 31 2026 2 2 2 1 B.2025年前 7 35 18-2027 1 0 1 7 C.20262030年 11 20 4 21 2028 3 3 1 6 D2030年后 6 21 10 5 2029 1 5 0 2 E.不清楚/法判断-11 2030 3 4 0 5 不确定-6 0-泥业是中国第三碳排放源。如图7所，2025年的调查中有超过成（84%）的专家认为业已触及峰值或将于 2030 年前达峰。和2024年问卷调查结果相，2025年的主要变化在于部分原先认为排放将在“2025年或之前达到峰值”的受访者转为持“不确定”的态度，这表明不确定性略有上升。然，多数专家仍预计泥业的氧化碳排放在2025年或之前达到峰值。就跨年趋势看，按“2025年或之前达峰、已达峰”的可径，各年占分别为2022年43%、2023年59%、2024年71%、2025年63%。这表明相较2024年有所回落，但整体仍于2023年和2022年。结合2025年“已达峰”例上升的情况，可以理解为：专家判断在“已触顶或接近触顶”与“区间内具体年份分散”之间同时存在，整体更趋谨慎单边乐观。因此，更稳妥的解读是：在需求放缓、产能利率下以及成本压持续的背景下，泥业达峰的共识度有所提升，但对具体达峰时点和峰后下降路径仍存不确定性。10 图 7 中国泥业的氧化碳排放量达峰年 表 6 关于中国泥业氧化碳排放达峰年份的调查结果 你预计中国泥业的氧化碳排放会在何年达峰？如果在2026-2030年之间达峰，则可能的达峰年 选项 数 达峰年份 数 2022 2023 2024 2025 2022 2023 2024 2025 A.已经达峰 2 19 20 43 2026 0 0 0 2 B.2025年前 9 34 11-2027 1 2 0 4 C.20262030年 5 15 4 14 2028 1 4 2 3 D2030年后 10 21 9 3 2029 1 2 1 1 E.不清楚/法判断 -8 2030 2 3 1 4 不确定-4 0-6 交通运输部 交通运输部是中国能源相关氧化碳排放的主要来源之，仅次于电和业，其中道路运输贡献了该部的部分排放。如图8和表7所，2025 年的专家调查显：41 位（60%）认为交通部的氧化碳排放将在2030 年之前达峰；17 位（25%）预测达峰时间落在20302035 年；相较之下，仅有7 位专家判断为20352040 年，3 位表不清楚或法判断，且认为达峰会晚2045 年及以后。11 与此前的展望相，最新结果显专家对中国交通部氧化碳排放达峰时间的判断更为乐观：认为2030年之前实现达峰的占由2024年的48%显著升60%，相应地，预测20302035年达峰的例明显下滑。同时，关于“2045年后才达峰”的判断已基本消失。整体看，部分专家预期“本年内达峰”。这变化与近年交通部的快速转型密切相关。新能源汽（NEV）渗透率从2020年的约5%跃升2025年的近50%，带动了道路运输环节的油消费与碳排放同步下降。乘和城市交通电动化的提速，使得交通部的排放增幅明显放缓，也可能进步增强了专家对2030年前实现达峰的信。图8 中国交通运输部氧化碳排放的达峰 表 7 关于中国交通运输部氧化碳排放达峰年份的调查结果 你预计中国交通运输部的氧化碳排放会在何年达峰？选项 数 2022 2023 2024 2025 A.2030年前 6 33 21 41 B.20302035年 13 38 20 17 C.20352040年 5 13 3 7 D.2045年以后 2 5 0 0 E.不清楚/法判断-3 12 7 新形势的影响 2025年，专家对国内经济转型与复杂地缘环境对短期能源转型政策的影响看法不。56%的专家认为，这些因素将加快能源转型进程(图9)。其依据可能在于多重趋势的叠加：可再能源装机持续攀升；钢铁、泥等碳业在需求收缩与环保约束下加速降碳；新兴绿产业加快成；同时，国家层亦将绿低碳作为“新质产”的核向。值得注意的是，清洁能源相关产业已成为推动经济增的重要引擎。根据近期研究，清洁能源板块经济产出与投资规模约占全国GDP的分之。这表明清洁能源产业不仅是减排的柱，更是中国经济转型和结构升级的关键增极。与此同时，32%的专家担当前经济形势可能放缓能源转型，理由可能包括稳增在短期内或被置于更优先位置，以及在能源安全考量下对化能源的“兜底”依赖仍未完全消除。另有4%的专家认为经济形势对转型影响不，7%表不确定。这在定程度上反映了当前宏观与外部环境的不确定性仍然较，因对能源转型节奏的具体影响尚待进步观察。与上年的调查相，主张加快能源转型进程的观点略有增加，主张减缓的观点有所下降。其中，认为严峻的经济形势将加速能源转型的专家例从52%上升56%。认为严峻的经济形势将减缓能源转型的专家例从43%显著下降32%。图9 经济形势对能源转型的影响 13 关于未来国内经济转型和复杂的地缘战略环境是否会影响期“双碳”战略，2025年受访专家的意总体较为致。多数专家（54%）认为，未来的宏观环境将进步强化“双碳”标的重要性，表明碳中和已被普遍视为推动质量发展的关键向。与此同时，仍有19%的专家认为应适度放缓或调整“双碳”进程，以平衡经济增与转型成本，反映出部分专家对经济压和产业竞争的关注。此外，13%的专家主张弱化“双碳”战略的优先级，显出在经济下压和外部不确定性增强的背景下，社会各界对低碳转型节奏的认识仍存在差异。表 8 关于未来国内经济转型和复杂的地缘战略环境影响期“双碳”战略的调查结果 您认为未来国内经济转型和复杂的地缘战略环境将如何影响期“双碳”战略？选项 2025 数 占 A.没有影响 7 10%B.强化“双碳“的重要性 37 54%C.可以适度降低标，以促进经济发展 13 19%D.弱化“双碳“的重要性 9 13%E.不清楚 2 3%最新调查显，专家对中国 2030 年国家主贡献（NDC）标的实现总体持乐观态度：99%认为将实现或超额完成，其中24%预计中国致可达成计划标，60%预计略有超额完成，15%认为会显著超额完成；仅有 1%认为难以实现。需要强调的是，这判断发在个重要背景下：当前在2025年标（如单位GDP碳强度、煤炭消费控制）上仍有偏离；要在2030年前达标，亟须以更有的政策组合尽快“纠偏”并巩固执。14 表 9 关于中国2030年国家主贡献（NDC）标的实现情况的调查结果 您认为中国2030年NDC标的实现情况如何？选项 2025 数 占 A.未能如期达成标 1 1%B.刚好实现标 16 24%C.实现并略有超额完成 41 60%D.显著超额完成 10 15%9 24，中国宣布新轮国家主贡献（NDC）：到 2035 年，全经济温室体净排放量较峰值下降 7%10%，并争更好。围绕这新标，专家预期整体呈现稳健积极的态势。调查显，近七成的专家认为中国将超额完成该标，其中多数判断为“略有超额完成”，反映出在“双碳”战略期推进下，受访者普遍看好中国持续增强的减排能。这也侧印证了部分分析对2035年标“偏保守、应视作底线天花板”的判断。据估算，若延续当前清洁能源扩张与电化趋势，2035年较2024年排放少可下降约30%。与此同时，31%的专家认为标可“刚好实现”，较对 2030 年标的判断略有上升，体现了对期经济与能源结构调整中潜在不确定性的理性评估。总体来看，专家群体对中国在 2035 年前后实现更深度的脱碳保持稳中有信的态度。15 表 10 关于中国2035年的国家主贡献（NDC）标将实现到何种程度的调查结果 924，中国宣布新轮国家主贡献：到2035年，中国全经济范围温室体净排放量峰值下降7%-10%，争做得更好。您认为中国在2035年的NDC标将实现到何种程度？选项 2025 数 占 A.未能如期达成标 0 0%B.刚好实现标 21 31%C.实现并略有超额完成 36 53%D.显著超额完成 11 16%8 调查法与样本说明 为确保径致、便于纵向对照，我们在总体框架上沿2024年同款问卷并以线上式发放；不过，鉴于部分受访者反馈难以对所有问题做出明确判断，特此在问卷中增设“不清楚/法判断”选项。同时，结合形势变化，在保持核问题连续性的基础上，新增了有关中国新版国家主贡献（NDC）标及其影响的相关问题。问卷主要围绕中国氧化碳排放与能源消费总量的达峰判断，以及电、业、建筑、交通运输等关键部的排放展望等议题展开。本次调查共邀请并回收68份有效问卷，受访者涵盖校与研究机构、政府部、以及能源与可持续发展领域的企业管等，具有泛代表性与权威性。其中，中国国内专家53、旅居海外专家15；约半受访者曾参与过往期调查，确保了纵向对的连续性与可性。值得注意的是，逾成受访专家将“能源”列为主要专：其中37%为能源与候变化经济学，37%为能源政策与管理，9%为能源程（图10），这也从侧印证了能源议题在“双碳”进程中的突出地位。为便于理解样本变动：历年有效样本量分别为 2022 年 26 份、2023 年 89 份、2024 年 44 份、2025 年 68 份。16 图 10 参与专家专业领域 从业构成看，受访者背景呈现出明显的多样性（图11）：覆盖煤炭、电、可再能源、油等产业链条；其中来义服务业（含教育科研与智库等）的专家占40%，为各类主体之最。图 11 参与专家所在业 17 按单位性质划分，科研机构/校受访者占最（60%），其余受访者则来咨询机构、企业及政府部等多个领域（图12）。这样的结构既体现了样本的多元来源与跨界特征，也为研究结论的科学性与稳健性提供了撑。图 12 参与专家单位类型 18