2023全球企业知识产权创新调研报告.pdf

前言 正值 2023 年 4 月 26 日，又是一年世界知识产权日，过去的一年里，伴随全球科技竞赛升级日益升级，全球各国对知识产权也投入了更多的关切，对企业来说，知识产权工作也面临着更变化的环境、更严峻的挑战。在这充满变化的一年，智慧芽立足去年第一次调研的经验，继续倾听来自科技企业知产决策者的一线声音，浓缩成这份报告，力图还原最真实的行业生存状况，探讨最热门的行业焦点话题，捕捉最新的行业发展动向。今年，我们更加聚焦知识产权与科技创新的关系。在保留与去年相同的“知识产权”层面话题的同时，聚焦一半的篇幅深度探讨“知识产权与科技创新”，我们希望系统性地解读在企业的科技创新中，知识产权到底扮演何种角色、如何才能释放更多价值。今年，我们更向外关照，将调研拓展到全球范围。利用智慧芽的全球客户网络，在调研了中国近 600位企业知识产权相关决策者的同时，也收集了 200 余个海外样本。我们在叙述中国状况的同时，也将视野放在全球，时刻以全球眼光为中国企业寻找参照系。今年，我们更向深处探寻，立体呈现更多知产实践的企业范本。深度访谈中国及海外共 15 家企业的知识产权决策者，遍及新能源汽车、AI 制药、正极材料、太阳能光伏、半导体等前沿科技领域，深度展现其前瞻思路、前沿做法，形成完整案例集合。今年的报告分为四个篇章：知识产权宏观、知识产权实战、知识产权与科技创新、知识产权案例集合。在第一篇，我们基于智慧芽专利数据和综合外部数据，简要回顾了 2022 年全球及中国知识产权的整体形势；在第二篇，我们延续去年报告思路，从价值认知、资源投入、具体实践三方面阶段企业知产工作的最新状况；在第三篇，我们系统探讨知识产权与科技创新的关系，包括 IP 如何赋能全过程科技创新，以及 IP 情报如何激发科技创新；在第四篇，我们以 Q&A 的形式完整呈现来自 16 家优秀企业知产决策者的标杆经验和深度思考。通过这份调研报告，我们希望赋能所有知识产权的从业者，尤其是企业知识产权的决策者，了解行业最新动向；我们希望启发更多的企业研发工作者，展现知识产权在创新中的多重角色和多层价值；我们也希望向外触达更多的知识产权关切者，展现行业成就，传递行业呼吁。陪伴知产行业发展，赋能全球科技创新，是智慧芽始终秉持的愿景和使命，我们也将持续开展这个调研，穿越时间周期，释放更多价值，在这个变化的世界，共同成长。智慧芽创新研究中心2023 年 4 月3智慧芽2023 全球企业知识产权创新调研报告调研结论摘要4智慧芽2023 全球企业知识产权创新调研报告2022 年，全球科技竞赛持续加速，中国科技创新产出影响全球。在经济增长趋缓的同时，中国 R&D 经费投入保持两位数中高速增长，是全球的两倍。作为研发活动的技术产出，全球专利申请活动暂时低迷，中国的授权发明专利仍然快速增长。2022年，全球知产发展竞争和融合兼具，而中国也正推动知产强国战略在各层次落地。全球层面上的趋势，一方面，是在全球化的曲折前进中拥抱融合，另一方面，则是在“未来技术”的国家竞赛中强化竞争。而在中国自身层面上，2022 年是在 2021 年制定知识产权强国建设纲要后的密集政策落地时期，各方面制度正在快速完善。2022 年，中国知识产权实践表现出“提质量”、“拓深度”、“多运用”的发展态势。知产创造减量提质，专利申请总量降低而发明专利和 PCT 专利增长；知产服务生态蓬勃发展，代理机构数量、从业人数及营收水平均显著提升；知产保护更聚焦更激烈，知识产权案件总数减少而最高院审理增加；知产运用更深度，专利许可、转让次数显著增长，质押融资规模大幅提升。一、知产新趋势：2022 全球和中国表现中国科技企业普遍拥有多种类型知识产权，专利和商标最为普遍，专利和商业秘密价值最大。专利、商标、著作权和商标这四类主要知识产权的普及程度均在七成以上，商标和专利超过九成。各项知识产权对企业发展具有不同的价值，专利的价值认同度最高，85%的受访者认为具有“较大价值”和“极大价值”，其次是商业秘密。过去一年对企业知识产权工作来说是卓有成效的一年，专利的多层次价值在科技企业中全面拓展，但企业对专利的核心要求日益聚焦风险防控和市场竞争。在专利的本体价值、业务价值、资产价值的三个圈层七类价值中，按各类价值在企业中“是否发挥”统计，七类价值的应用程度分别较上一年度均有不同程度的提升，尤其业务价值圈层整体应用程度达到七成以上。但按“企业最重视哪一项价值”统计，企业更加关注助推业绩达成的短期价值，原本对技术价值和品牌价值的部分关注都转向“防范经营风险”和“限制竞争对手”。（关于专利价值的三个圈层七个类别，详见 2.2 章节）。相比于 IP 团队，C 级高管明显更重视专利的业务价值甚于本体价值，而研发负责人的专利价值认知则更为局限。按“企业最重视哪一项价值”统计，C 级高管对三类业务价值的总体重视程度达到 45%之高，达到于“本体价值”相当的重视程度，且远超 IP 团队的认知高达 20 个百分点，尤其对其中“提升品牌声誉”和“提供技术情报”的重视程度，显著高于 IP 团队。而研发负责人的关注焦点更集中于本体价值。放眼未来，受访企业对专利的未来价值提升普遍抱有信心，并在企业各个决策层级进一步形成共识。高达 85.7%的受访者认为专利将在企业发展中“发挥更大价值”。其中 IP 负责人和研发负责人认知相当，C 级高管也有近80%的认同度，对专利价值的共识相比上一年有了更强的向上穿透。二、价值再认知：本体价值为先，业务价值为重5智慧芽2023 全球企业知识产权创新调研报告CONTENTS2023 年，中国科技企业在专利上的资源投入依旧轻装简从。最典型的 IP 部门/团队配置仍然不足 5 人，最典型的 IP 部门预算配置在 500 万以内。企业对 IP 的资源投入明显放缓，相对研发预算而言，增长更慢且两极分化更为突出。经济形势压力下，近1/10 的企业缩减了 IP 工作预算，两倍于 2021 年情景；20-50%和 50%以上的高增长企业总计仅占约 15%，是 2021 年的一半。对比同期研发预算，IP 工作整体上预算增速更低，但有更多高预算增长企业占比，更两极分化的 IP 预算背后，意味着 IP 工作在与研发协同时可能出现更多错配和更多挑战。少数超速增长，一方面来自汽车和能源行业有较多的 IP 预算高增长，另一方面，也来自较多成长中企业，尤其是进入发展正轨的拓展阶段企业，正快速追赶和提升 IP 投入。IP 工作预算紧约束下，企业仍在加大投入推动 IP 工作数字化。相比 2022 年，科技企业在 IP 工作的数字化投入上有显著提升，中位数投入从10万以下提升至10-20万元。这也意味着，企业更倾向于以“转型升级”而非“增加人员”的方式，以提升工作成效。IP 工作正得到企业高层的更多关注，但也意味着更多期待、更高要求。平均的“向 CEO 汇报”频率正在从“每季度一次”快速向“每月一次”提升，甚至超过海外。三、动态中平衡：资源投入紧缩，工作要求提升在专利团队的各项工作中，申请和风险管控是多数 IP 团队最重要的工作，也有部分企业聚焦资产运用和情报洞察。专利工作的重心分配需要遵循发展规律和行业逻辑。伴随企业成长，专利工作的重心需要从申请为先向更多元化拓展。在跨过初创阶段后，企业将“专利风险管控”列为最重点工作的占比在25-30%，“技术情报挖掘”的“最重点”占比从 6.1%提升至 12.5%。不同行业遵循差异化的 IP 工作逻辑，专利资产运用工作在通信和信息服务领域最为聚焦，技术情报洞察在半导体、汽车、材料化工、能源和生命健康领域的“最重要”占比均达到 10%以上。在专利风险管控上，受宏观经济形势影响，专利诉讼表现出上升态势，诉讼目标则更聚焦直接维权导向。2023年，中国科技企业仍表现出四成左右的涉诉比例，仍处在通过更多诉讼教育市场的上升阶段。而诉讼的目标也更加直接，企业主动诉讼中出于直接“打击侵权”目的的占比从 67%提升至 82%，而志在阻碍研发、竞争市场的专利诉讼均有较明显程度的下降。在专利资产运用上，专利资产运用有所拓展，但实际渗透率不高。专利资产运用的普及程度从 75%提升至76.6%，尤其是专利转让和质押融资的普及程度显著增加。但根据国知局最新调查数据，实际专利运用的渗透率远低于此，渗透深度有待提升。不同行业来看，生命健康领域是许可转让最得心应手的行业，而汽车领域则在证券化融资最为领先四、实践中成长：诉讼更直接，运用待突破6智慧芽2023 全球企业知识产权创新调研报告在创新投入端，知识产权相关投入占据约百分之一。2023 年，科技企业的创新资源投入稳中有进，本次调研中的科技企业在研发上的平均资源配置在数百人、数千万元。在整个创新投入中，IP人员占全部研发人员的1.5%，IP 预算占全部研发预算的 0.9%，这一比例约为海外的 2/3，国内科技企业在创新过程中对知产工作的资源投入整体偏低。在创新过程中，专利是获取外部技术能力的重要渠道，帮助约近半受访企业获取部分外部技术能力。中国企业的科技创新模式以自主研发为核心，但同时也有 44.7%和 20.9%的企业，至少会“有时”向外部科研机构以及其他企业购买技术和专利，从而获得技术能力。尤其对于自身技术能力尚未成熟的初创阶段企业，通过专利工作获取外部技术的依赖程度更高。不同行业间，生命健康和汽车领域是最依赖“引进外部技术”的行业。在创新过程中，专利也是自主研发的最重要情报来源之一，超六成企业对专利中的技术情报有较高依赖。在自主研发过程中，企业善于运用自有数据、公开资料、专利、论文、人脉网络等多种情报来源获取技术情报，而专利是其中最重要的技术情报，“比较依赖”和“非常依赖”的占比 63%，显著高于其他所有来源，但略低于海外的 67%。在各个行业中，消费电子和生命健康尤其依赖于专利的技术情报价值。伴随企业不断发展，企业倾向于从会议、人脉等非结构化情报转向更依赖于更系统性的专利技术情报，研发过程中对专利情报的依赖程度有所增加。在创新的产出端，知识产权是自主研发的最重要固化和保护渠道。九成以上企业“经常”甚至“普遍”采用申请专利的方式护航技术的商业化，认定商业秘密和申请著作权的运用程度分别在五成左右。仅 1/4 的企业会考虑采用开放性的论文方式开放式呈现其技术能力。五、服务创新：企业科技创新全过程中的知识产权自主研发过程中，困难与挑战贯穿全生命周期，寻找技术突破思路尤其艰巨。研发过程充满挑战，在制定战略方向上、攻坚技术突破上、评估技术方案上、确定技术方案上以及全过程监测竞对动向上，接近 100%的受访科技企业都在至少一个研发环节中面临过一定挑战。尤其是在“攻坚技术突破时，寻找具体技术解决思路”上，近半数科技企业表示“存在较大挑战”。专利情报在研发全过程中均发挥价值，“规避方案侵权”上作用最凸显，其次是“监测竞对动向”。专利在更本职的研发后“规避侵权”上发挥的情报作用最大，专利主管、研发负责人和 C 级高管认为“有较大/极大价值”的比例均在七成。而在研发的中间环节，专利情报帮助在“制定战略方向时，了解技术宏观趋势”，在“攻坚技术突破时，寻找技术解决思路”，在“评估技术方案时，估测技术方案效果”，均呈现出“较大价值”。但研发部门对专利技术情报价值的实际感知仍然存在显著落差。研发团队“充分认同”或“比较认同”专利技术情报的占比在 79.3%，低于 IP 团队 10 个百分点，更低于海外 13 个百分点，这一认知贯穿研发的各个环节。感知的落差背后存在两方面原因，一方面来自专利本身存在限制，同时也来自知产和研发间的协同体系不畅。在专利本身的限制性因素上，主要受制于海量检索的难度和专业文本的壁垒。仅 11%的被调研企业表示，在研发过程中不存在任何运用专利技术情报的瓶颈。而59%的科技企业表示受限于专利数据过于海量而检索不便，40%的的科技企业表示专利文本过于专业而难以阅读和理解。此外，也受制于专利数据本身的时滞性较高和部分含金量不足。在流程和体系因素上，最大的障碍来自研发人员对专利的理解。在 IP 和研发间的协同上，62%的 IP 负责人和51%的研发负责人均承认“研发人员对专利体系理解的欠缺”，对“IP 人员的研发认知水平不足”和“流程机制欠缺”的认同度则普遍在四成左右，显著低于前者。但放眼未来，中国科技企业对专利情报的价值预期更为乐观。受访企业中，认为“价值将显著提升”的占比达到 61.4%，高于海外近 35 个百分点。六、激发创新：专利作为研发过程中的技术情报7智慧芽2023 全球企业知识产权创新调研报告前言调研结论摘要关于本次调研0304101.1 2022 全球创新走势概览1.2 宏观战略趋势走向1.3 中国知识产权实践进展151618第一篇 知识产权宏观一、知产新趋势：2022 全球和中国表现14第二篇 知识产权实战2.1 知产版图全景：各项知产普遍应用，专利广受认可2.2 专利价值：从本体价值走向业务价值2.3 未来视角：保持信心，加速共识二、价值再认知：本体价值为先，业务价值为重193.1 资源投入：整体放缓，少数企业超前追赶3.2 数字化转型：效率优先，转型加速3.3 工作要求：更高期望、更多潜力三、动态中平衡：资源投入紧缩，工作要求提升254.1 专利实践概览：从创造和保护，到运用和情报洞察4.2 专利保护：诉讼目标更为直接，不同行业策略差异显著4.3 专利运用：普及程度略有提升，实际渗透程度仍然不足4.4 三大关键挑战：价值、出海、情报四、实践中成长：诉讼更直接，运用待突破32202124262930333638405.1 创新投入：企业创新投入中 IP 占据百分之一5.2 创新过程：专利是引进技术的外部渠道，和自研的情报来源5.3 创新产出：专利是最主要的研发成果沉淀形式第三篇 知识产权与科技创新五、服务创新：企业科技创新全过程中的知识产权41424551CONTENTS8智慧芽2023 全球企业知识产权创新调研报告菲鹏生物晶泰科技康佳集团联合汽车电子欧菲光荣耀容百科技天合光能蔚来中兴Aisin 爱信Hamilton 汉密尔顿Inngot 英格特NORMA 诺玛SAS 赛仕软件6.1 发挥作用：在研发全生命周期中提供技术情报6.2 价值认知：对专利的技术情报价值存在不同认知6.3 应对挑战：应对专利情报在实际运用中的多重挑战6.4 未来展望：专利的技术情报价值有望持续提升6.5 三大共同诉求：研发、信息、意识六、激发创新：专利作为研发过程中的技术情报53七、企业知产实践的全球优秀案例第四篇 知识产权案例集合5456586163656769727476788184878991939597CONTENTS649智慧芽2023 全球企业知识产权创新调研报告关于本次调研10智慧芽2023 全球企业知识产权创新调研报告本次 2023 年度企业知识产权创新调研，在延续 2022 年调研形式的基础上进行迭代升级，调研设计体现为以下4 个方面：1）调研形式上，采用大规模问卷+小样本访谈的定性定量结合的调研方法，通过大规模问卷刻画整体状况，通过小样本访谈刻画典型案例。2）调研范围上，拓展至全球科技企业，以中国企业为核心分析对象，辅以海外样本作为参照，更好锚定中国企业的表现特征和发展进程。3）调研对象上，重点针对企业中与 IP 相关的决策层，尤其针对企业 IP 负责人和研发负责人，也面向企业 C 级高管。4）调研内容上，围绕“知识产权服务科技创新”的主题，探讨在科技创新中知识产权的角色和价值。调研自 2023 年 2 月启动设计，3 月同步开展问卷发放和访谈工作，采用定向邀约的方式触达科技企业的目标调研对象，截至 4 月 14 日完成调研。在中国发放问卷共计 600 份，回收有效问卷 573 份，在海外发放问卷共计 240 份，回收有效问卷 229 份。在中国访谈企业共计 10 家，在海外访谈企业共计 5 家。访谈企业菲鹏生物晶泰科技康佳集团 联合汽车电子欧菲光 荣耀 容百科技天合光能 蔚来 中兴IP 总 邓盛花 IP 总 曾涛 IP 负责人知识产权与标准管理经理 倪赛 知识产权部副总经理 张弘宇 专利部部长 刘成 中央研究院知识产权经理 张浩 全球知识产权总监 马骏 全球知识产权负责人 刘肖琛中兴通讯知识产权部访谈对象访谈企业Aisin 爱信 Hamilton 汉密尔顿Inngot 英格特NORMA 诺玛SAS 赛仕软件知识产权顾问 Alex Salmu 知识产权经理 Reusch Frieder CEO Martin Brasell IP 律师 Robert Kusche 高级首席专利律师 Dwight Thompson 访谈对象访谈情况-中国访谈情况 海外问卷情况-中国问卷情况 海外发放 600份回收573份发放 240份回收229份11智慧芽2023 全球企业知识产权创新调研报告企业发展阶段和营收规模上都分布较为均衡，总体上中型/大型企业、成熟企业为多。在发展阶段上，中国样本中成熟企业占多数，占比达到65%，其中上市公司多于非上市公司，仍在创业中、处于成长阶段企业占 35%，其中初创阶段仅占 5.6%，早期阶段和拓展阶段分别占 15%左右。发展阶段分布-中国发展阶段分布 海外营收规模分布-中国2022 营收，人民币营收规模分布-海外2022 营收，人民币在营收规模上，中国样本中营收规模在 1-10 亿元人民币和 10-100 亿元人民币为多，千万级营收、亿级营收和百亿级营收的企业分别占约 13-14%，超过千亿元的企业占2.8%，对比中国企业整体结构，样本以中大规模企业为多。作为对比的海外样本在发展阶段上更偏向成熟企业，尤其是非上市公司更多，而在营收规模上则分布更分散，1000 万元人民币以下的小企业和百亿乃至千亿以上的大企业更多。27.2%37.2%15.5%14.5%5.6%成熟阶段，非上市公司成熟阶段，上市公司及以后轮A/B轮天使轮45.20%34.10%6.90%9.70%4.10%2.8%14.3%29.0%27.6%13.8%12.6%亿元亿元亿元亿元亿元万元10.40%19.20%20.30%19.80%6.00%24.20%成熟阶段，非上市公司成熟阶段，上市公司拓展阶段，或C/D及以后轮早期阶段，或A/B轮初创阶段，或种子/天使轮1000亿元100-1000亿元10-100亿元1-10亿元1000万元-1亿元1000万元1112智慧芽2023 全球企业知识产权创新调研报告调研样本在主要的科技行业领域上有较均衡分布。中国样本中，生命健康领域企业占比最高，达到 1/4 左右；半导体及化工材料占 15%左右、装备、通信及信息技术占近10%，汽车、能源、消费电子领域的样本分别占5%。从受访者职位看，IP总、研发总乃至C级高管占七至八成，在分享“企业 IP 工作的决策判断”上具有较好的代表性。中国样本中，IP 总占比最高，达到 44.9%，研发总次之，占16.8%，还有5.1%的样本来自C级高管。海外样本中，IP 总占比同样最高，此外研发负责人占比 26.2%、C 级高管达到 9.2%之高。行业分布-中国行业分布 海外职位分布-中国职位分布 海外9.7%4.9%5.0%5.9%9.0%9.4%13.7%14.8%27.6%其他消费电子能源与电力系统汽车通信及信息技术装备化工与材料半导体生命健康2.8%30.5%44.9%16.8%5.1%其他IPR负责人研发负责人级高管17.90%5.20%41.50%26.20%9.20%50.0%3.5%7.7%4.2%3.5%0.0%5.6%0.7%24.6%其他消费电子能源与电力系统汽车通信及信息技术装备化工与材料半导体生命健康其他IPRIP负责人研发负责人C级高管13智慧芽2023 全球企业知识产权创新调研报告一、知产新趋势：2022 全球和中国表现第一篇 知识产权宏观14智慧芽2023 全球企业知识产权创新调研报告发明专利发明专利授权量授权量专利专利申请总量申请总量3 3R&DR&D经费投入经费投入GDPGDP197.39万件753.62万件2.482万亿美元101.61万亿美元规模全球全球1.69%-6.50%5.43%23.10%1增长79.8万件531.03万件3.09万亿人民币121万亿人民币规模中国中国417.87%-7.25%10.40%3.00%增长1.1 2022 全球创新走势概览在过去的 2022 年，全球经济活动明显下行，全球和中国GDP 增速均在 3%左右，经历 2021 年的短暂繁荣后，增速分别下降约 3 个和 5 个百分点。作为研发活动的技术投入，全球加速投入科技竞赛，而中国R&D经费投入更是保持两位数中高速增长。2022年，全球R&D经费投入预计近2.5万亿美元，增速预计超5%，显著高于同期 GDP 增速。而中国的 R&D 经费投入则首次超过 3 万亿，增速达到 10.4%之高，自 2016 年以来持续保持 10%以上的增长。此外，从国家层面研发投入强度来看，2022 年中国 R&D 经费投入占 GDP 比重达到2.55%，经过多年持续投入，正追平全球平均水平。图 1.1.1 2022 全球创新关键数字表现作为研发活动的技术产出，中国专利申请活动下行，导致全球出现低迷，但中国的授权发明专利仍快速增长。2022 年，全球专利申请量为约 754 万件，年度增速为-6.5%，是 20 年来首次出现负增长，发明专利授权量则稍见乐观，全年授权 197 万件，增速在 1.69%，略低于 GDP 增速。全球专利申请的负增长主要来自中国的疫情影响，2022 年，中国专利申请公开量在 531 万件，增速-7.25%，同样也是二十多年来首次出现负增长；但另一方面，中国的发明专利授权达到近 79.8 万件，增速仍保持在 17.87%的两位数之高。注：1）全球 GDP 为基于 OECD 于 2022 年 11 月 25 日的预测；2）全球 R&D 基于 Statista 于 2022 年 9 月的预测；3）专利申请量按专利公开日统计，有 0-18 个月滞后性，但最接近于最新专利变化情况；4）中国的专利申请量和授权发明量为按中国申请人统计，非专利局口径资料来源：OECD；Statista；中国国家统计局；智慧芽专利数据库2022 年，全球科技竞赛持续加速，中国科技创新增长影响全球15智慧芽2023 全球企业知识产权创新调研报告过去的一年以来，知识产权发展面临更加复杂的全球环境，也成为日益瞩目的多方焦点。放眼全球，我们看到两方面的知识产权全球趋势，中国的知识产权发展也身处其中：一方面，是在全球化的曲折前进中拥抱融合，另一方面，则是在“未来技术”的国家竞赛中强化竞争。一方面，全球化面临更高的不确定性，但部分区域、特定主题的全球化仍在持续前行，知识产权的全球化协作和融合也进一步深化。过去一年中，RCEP综合协定生效，为亚太区域的知识产权深化合作构建了框架蓝图；欧专局构建统一专利法院（UPC），将推动实现欧洲范围内更整合的单一专利制度，而中国加入海牙协定与马拉喀什条约，也将使得中国更加融入全球知识产权体系。另一方面，各科技强国不断强化对“未来技术”竞争力和全球科技领导力的争夺，知识产权作为工具，正强化保护和竞争。在过去数年间国家力量纷纷下场推动科技创新的背景下，各个科技强国同时也愈加重视自主知识产权的保护，尤其是在美国，针对知产相继酝酿形成重大政策和事件，如 2022 年 4 月美国发布2022 年特别 301 报告，探索运用知识产权武器为贸易制裁铺路；2023 年 1 月，美国进一步发布保护美国知识产权法案(PAIPA)，从法律层面上将这一贸易制裁合法化落地。而在中国自身，2022 年是在 2021 年制定知识产权强国建设纲要（2021-2035 年）后的密集政策落地时期，各方面制度正在快速完善。过去一年间，除了参与知识产权全球事务以外，中国密集制定了专利商标审查、人才发展、技术要素市场等重要议题的“十四五”规划落地，对加强知产保护力度、提升行业专业水平等方面形成有条不紊的推动作用；此外，中国同时开展专利开放许可的试点工作，乃至进一步发布专利许可使用费的估算指引，引导专利许可的市场化定价，从而全面推动专利领域的真正产业化。2022 年，全球知产发展竞争和融合兼具，中国正推动知产强国战略在各层次落地1.2 宏观战略趋势走向16智慧芽2023 全球企业知识产权创新调研报告图 1.2.1 2022 年全球和中国的知识产权相关重大政策和事件梳理主要影响主要影响核心内容核心内容政策政策/事件事件时间时间协定在充分尊重不同成员发展水平的同时，为区域内知识产权保护提供了平衡、包容的方案，在世贸组织与贸易有关的知识产权协定（TRIPS）基础上，全面提升区域内知识产权整体保护水平，有助于促进区域内创新合作和可持续发展。RCEP涵盖亚太15个国家（东盟10国、澳、新、日、韩、中），生效后成为全球人口最多、经贸规模最大的自贸协定。协定专门设置知识产权章节，涵盖了著作权、商标、地理标志、专利、外观设计等各个知产类别，制定了反不正当竞争、知识产权执法、合作、透明度、技术援助等广泛议题的协定策略。区域全面经济伙伴区域全面经济伙伴关系协定（关系协定（RCEPRCEP）生效实施生效实施2022/1/1海海外外报告中分三级将各个国家列为知识产权保护的“观察国家”名单、“优先观察国家”名单和“306条款监管国家”名单，将成为美国政府参照决定是否对不注重知识产权保护的国家进行贸易制裁的依据。报告对美知识产权保护和执法状况进行年度审查，将中国、俄罗斯、印度等七国列入“优先观察名单”，特别关注上述国家的知识产权保护和执法等相关问题，包括了药品专利纠纷早期解决机制、生物遗传性问题、标准必要专利、禁诉令和反垄断案件。美国贸易代表办公室美国贸易代表办公室(USTR)(USTR)发布发布2022 2022 年特别年特别 301 301 报报告告2022/4/27对于美国在知识产权领域重点关注的国家，PAIPA预计将成为美国针对其企业开展制裁的依据。法案授权对从事重大窃取美国人商业秘密的外国人实施制裁，并用于其他目的。美国政府可以对窃取美国商业秘密的外国主体施加经济制裁，其对于知识产权领域的执法和监管的权力得到巨大提升。美国国会通过美国国会通过保护美国知识产权保护美国知识产权法案法案(PAIPA)(PAIPA)2023/1/19欧洲专利局（EPO）将UPC和统一专利一起升级成为更集中的单一专利制度，使得欧洲企业将能以更低的成本获得更广泛和有效的专利保护，形成一个统一的技术市场，从而能够促进整个大经济区域的交易。UPC将于2023年6月1日开始运作。新制度将使得申请人能够通过向欧洲专利局提交单一的专利申请从而在所有参与单一专利框架的欧盟成员国获得统一的专利保护，也使得统一专利法院成为欧洲范围内的专利诉讼的一个集中平台。欧洲专利局宣布欧洲专利局宣布统一专利法院（统一专利法院（UPCUPC）即将运作即将运作2023/2/17规划将有利于解决知识产权人才工作目前存在的短板和问题，优化知识产权人才结构，增加知识产权高层次人才数量，缓解知识产权人才供给与需求之间的矛盾。规划致力于壮大和优化知识产权人才，制定了人才培养培训基地、网络培训课程、人才高地、智库专家库人才库等6项重点项目，目标到2025年全国知识产权人才队伍规模超过100万人，执业专利代理师数量达4万人，中级以上知识产权师数量达2万人。国家知识产权局发布国家知识产权局发布知识产权人才知识产权人才 十四十四五五 规划规划2022/1/7国国内内规划将有助于有效发挥对申请数量理性增长的引导作用，更加突出对创新的促进作用。规划致力于建立更高效、更准确的审查体系，以更好回应新领域新业态的发展需求。制定了完善审查制度、提升审查质量、提高审查效率、开展审查审理业务国际合作等七个方面的主要任务。目标到2025年，发明专利审查周期缩短到15个月、审查结案准确率为95%，商标注册周期缩短为7个月等。国家知识产权局发布国家知识产权局发布专利和商标审查专利和商标审查 十十四五四五 规划规划2022/1/7加入海牙协定使中国企业能快速获得外观设计国际保护，大幅简化程序，节约成本，意味着中国企业能更便利地在全球开展创新保护；而加入马拉喀什条约能够为中国的视力障碍者提供获得已出版作品的便利。海牙协定规定加入海牙体系所在国的企业只须向WIPO国际局提交一份申请，就可直接在海牙体系覆盖的多个国家或地区快速获得外观设计国际保护；马拉喀什条约要求缔约方在版权规则中规定一套标准的限制与例外，允许复制、发行和提供已制成对视障者无障碍格式的已出版作品。国家知识产权局宣布国家知识产权局宣布海牙协定海牙协定与与马马拉喀什条约拉喀什条约在中国在中国正式生效正式生效2022/5/5方案通过试点的形式逐步探索，致力于推动专利开放许可的全面落地。规划制定了专利开放许可的试点工作，为开放许可制度全面落地做好政策、机制、平台、项目等各方面准备。此后，于10月发布专利开放许可使用费估算指引，引导专利许可的市场化定价。国家知识产权局引发国家知识产权局引发专利开放许可试点专利开放许可试点工作方案工作方案2022/5/17通过支持建设知识产权与科技成果产权交易中心，将有利于推动多种金融方式支持科技成果转化。规划旨在推动构建互联互通的技术要素交易网络。建成中国技术交易所、上海技术交易所和深圳证券交易所三个国家知识产权和科技成果产权交易机构，与若干区域性、行业性技术交易机构互联互通。目标到2025年，技术合同成交额达到5万亿元。科技部发布科技部发布 十四五十四五 技术要素技术要素市场专项规划市场专项规划2022/10/2517智慧芽2023 全球企业知识产权创新调研报告1.3 中国知识产权实践进展图 1.3.1 2022 年中国知识产权生态的关键数字注：1)为 2021 年数据及相应的 2020-2021 年增速；专利申请数据均按公开日计，存在一定偏差数据来源：国知局；公开资料；智慧芽专利数据库知产创造减量提质，专利申请总量降低而发明专利和PCT 专利增长。2022 年，中国申请人的专利申请总量在 531 万件，打破了多年来的高速增长态势，相比 2021年有 7.3%的下降；但专利中的发明专利有更多申请和授权，授权增速在 17.8%之高；专利中更面向全球、高价值的 PCT 专利也增长 6.3%。在专利之外，商标申请量在 751.6 万件，甚至下降 20%之多。知产服务生态蓬勃发展，代理机构数量、从业人数及营收水平均显著提升。2022 年，国知局批准设立的专利代理机构数量达到 4523 家，同比增长 15%；执业专利代理师数量也达到 2.6 万人，提升 15.72%；而知识产权服务业相关营收达到约2600亿元，同比增速在15.6%之高。2022年，中国知识产权实践表现出“提质量”、“拓深度”、“多运用”的发展走向。知产保护更聚焦更激烈，知识产权案件总数减少而最高院审理增加。2022 年，全国法院新收和审结的知识产权案件总量分别在 52.6 万件和 54.3 万件，分别比去年下降 18.2%和 9.7%，但从最高人民法院新收的知识产权案件来看，数量达到 6183 件，增速在 18%之高。知产运用更深度，专利许可、转让次数显著增长，质押融资规模大幅提升。2022 年，中国的专利许可、转让次数达到 48.5 万次，同比增长 19.8%；在融资上，专利商标的质押融资规模达到 4868.8 亿元，高速提升五成以上。同时，从国家层面考察知识产权许可的进出口情况，知识产权出口额大幅增加而进口额略有降低，反映在净出口额在长期高额赤字以来也有所降低，体现出自主知识产权的技术水平跃升态势。20222022年增速年增速20222022表现表现-7.3%531.0专利申请总量（万件）创造创造-20.5%751.6商标申请量（万件）17.9%79.2授权发明专利量（万件）6.4%7.2PCT专利申请受理量（万件）15.0%4523专利代理机构（家）服务服务15.7%2.6执业专利代理师数量*（万人）13.3%13.3知识产权出口额（十亿美元）运用运用-5.0%44.5知识产权进口额（十亿美元）19.8%48.5专利许可、转让次数*（次）57.2%4868.8专利商标质押融资总金额（亿元人民币）-18.2%52.6新收知识产权案件（万件）保护保护-9.7%54.3审结知识产权案件（万件）18.0%6183最高法院新收知识产权案件（万件）112021-2022 年增速2022 年表现18智慧芽2023 全球企业知识产权创新调研报告二、价值再认知：本体价值为先，业务价值为重第二篇 知识产权实战19智慧芽2023 全球企业知识产权创新调研报告68.4%99.1%71.2%90.8%知识产权版图类型广泛、对科技企业来说，最主要的知识产权包括商业秘密、专利、著作权（尤其是软件著作权）以及商标这四类，其中专利和商标是中国科技企业最普遍拥有的类型。截至 2022 年底，全中国各类主体共累计拥有4325万件专利申请，4054万件有效商标注册，3500 余万件著作权，其中包含 1000 万件计算机软件著作权，此外，还有认证集成电路布图约 6 万余件。2.1 知产版图全景：各项知产普遍应用，专利广受认可而在本次调研的受访企业中，专利和商标是最为普遍的知识产权，9 成以上科技企业均拥有这两类，商业秘密和著作权的涉及程度则在七成左右。此外，极少数的受访企业也提到集成电路布图以及域名。各项知识产权对企业发展具有不同的价值，其中专利的价值认同度最高。对专利来说，85%的受访者认为具有“较大价值”和“极大价值”，这一占比对商业秘密和商标来说在 75%上下。而著作权的价值尚未得到很好发扬，“极大”和“较大”价值为 37.5%，反而有近四成认为仅“有一定价值”。图 2.1.1 中国企业知识产权的构成及价值认同Q:贵公司是否拥有以下各项知识产权？拥有该知识产权的样本占比N=566Q:以下各项知识产权对公司的长远发展发挥多大价值？拥有该知识产权的样本占比N=566科技企业普遍拥有多项知识产权，专利和商标最为普遍，专利和商业秘密价值最大商业秘密专利包含发明专利、外观设计专利及实用新型专利著作权包含计算机软件著作权在内商标包含地理标志在内有较大价值1.5%3.5%20.8%35.6%38.5%3.8%20.6%38.1%26.1%11.3%0.4%5.8%18.2%41.5%34.1%0.0%0.9%14.8%43.3%41.0%有极大价值有一定价值略有价值没有价值20智慧芽2023 全球企业知识产权创新调研报告聚焦到专利这个重要的知识产权类别，我们认为，在科技企业的发展中，专利的价值维度并非单一，应当看到其具有三个层次七个类别的立体价值体系。第一个圈层是专利的本体价值，即企业专利工作的本职，包括固化技术成果和防范经营风险这两类价值。前者是将研发成果固化为经官方授权的专利文件，为技术创新的商业利益获取法律依据；后者是通过申请专利并保护专利的行动，确保公司技术成果的商业利用不被侵犯。第二个圈层是业务价值，即专利工作的价值向外溢出，为企业的业务直接提供支撑，包括提升公司声誉、限制竞争对手、提供技术情报这三类价值。提升公司声誉，是以公司的专利彰显公司技术实力，从而获取市场美誉、政府补贴、上市资质等，在中国大力倡导自主科技发展的时代，这一价值尤其在科创板、创业板等上市过程中有极大体现；限制竞争对手是通过策略性的专利手段来与竞争对手开展商业竞争，包含专利布局和专利诉讼中的多方面技巧；提供技术情报则通过对外部专利的情报梳理，为企业的战略方向制定、研发思路突破等提供输入。2.2 专利价值：从本体价值走向业务价值第三个圈层是资产价值，将专利视作企业的一类独特资产，用于帮助公司获取收入以及拓展融资。获取收入是通过将自有专利进行对外许可和转让，将专利资产价值变现。拓展融资渠道则是通过将自有专利进行质押、证券化、作价入股等融资手段，获得融资资金。图 2.2.1 专利的多层次价值内涵天合光能已构建起“以风控合规为基石，以质量和运营为核心”的知识产权三支柱管理模型，知识产权在天合光能也承担着战略使命，是公司自主创新能力、品牌能力和商业软实力的重要体现。天合