2022年餐饮美食应用移动市场报告.pdf

餐饮美食应用现状2022 年移动报告应用如何应对注重成本且快节奏的用户致力于通过我们的市场估算和分析平台，帮助客户打造卓越的移动体验，实现成功的应用发行。data.ai值得信赖的平台，为您的移动应用策略助力2认识 App IQ：行业领先的分类法通过 App IQ 分析餐饮美食应用经济，获取精细洞察餐饮美食应用商店类别缺乏有效分析快速增长的移动市场所需的清晰度和细微差别。data.ai App IQ 让餐饮美食格局一目了然 我们根据用户实际使用餐饮美食应用的方式，提供包括送餐和外卖、杂货配送等在内的 7 种子类别。App IQ 可精细标记各种应用内机制，从变现模式到配送和喜欢功能，为您提供前所未有的透明度，助您了解渴望获取、注重成本且快节奏的用户最需要的移动功能。立即试用 App IQ！本报告展示了 App IQ 的实际应用 展示餐饮美食应用的细致洞察。3摘要2022 年第一季度全球餐饮美食应用下载量由 App IQ 提供支持42.46 亿+5%+266%+4%+29%+20%送餐和外卖（餐饮美食）应用杂货配送（餐饮美食）应用餐厅和酒吧（餐饮美食）应用其他餐饮美食应用（餐饮美食）应用评分、评论和预订（餐饮美食）应用同比增长率同比增长率同比增长率同比增长率同比增长率1.02 亿1500 万1200 万1000 万热门应用下载量突破榜|基于同比增长（2022 年第一季度 vs 2021 年第一季度）同比增长率+40%极速配送（餐饮美食）应用2400 万由 App IQ 提供支持：了解哪些子类别 正在推动下载量增长内容概要：什么是高增长行业？小众移动市场机会在哪里？用户亲和度和用户特征偏好如何变化？谁是市场的领导者和颠覆者？5移动领域餐饮美食应用现状6高增长子类别有哪些？移动领域餐饮美食应用现状哪些餐饮美食子类别的需求最高？哪些地区在新冠疫情后提供高增长的餐饮美食机会？最大的参与度和变现潜力在哪儿？每个市场的用户获取最佳时期是什么时候？全球餐饮美食类别细分2022 年第一季度下载量市场份额资料来源：data.ai Intelligence 注：下载量和用户支出是 iOS 和 Google Play 综合数据。中国仅限于 iOS 数据；总使用时长为 Android 手机中的使用时长。生命周期下载量截至 2022 年 4 月 30 日。类别细分基于截至 2022 年 4 月 29 日的 data.ai App IQ分类法送餐和外卖杂货配送餐厅和酒吧极速配送烹饪食谱其他餐饮美食应用评分、评论和预订用户更偏向于快速食品：2022 年第一季度全球7 个子类别的餐饮美食应用下载量同比增长了18%App IQ 类别：餐饮美食类别描述 提供与食品、饮料和杂货的准备、消费或评论相关的订单、推荐、说明或评论的应用。烹饪食谱用户可以在应用内找到包括所需食材列表、准备和烹饪过程的食谱说明。Xiachufang送餐和外卖 这些应用可为用户提供送餐或外卖服务。UberEATS杂货配送这些应用可为用户提供订购蔬菜、水果和其他杂货送货上门的服务。Sams Club其他餐饮美食应用不包含在现有餐饮美食子类别的其他餐饮美食应用。Too Good ToGo评分、评论和预订用户可以利用这些应用查看评分、评论和预订。Yelp餐厅和酒吧这些应用可以让身处餐厅或酒吧的顾客在应用内查看菜单、评论、预订座位并订购送餐和取餐。McDonalds极速配送这些应用能够在非常短的时间内提供食品杂货配送服务。getir子类别描述基于生命周期下载量的热门应用由 App IQ 提供支持：了解哪些子类别正在推动下载量增长由 App IQ 提供支持7增长：哪些子类别的需求最大？受东南亚经济增长的推动，全球打开次数同比增长54%餐饮美食应用的全球打开次数的增长速度是下载量的 8 倍。在新冠疫情隔离高峰期形成的饮食习惯正在加速达到新的高度。用户寻求便利和更快的配送时间。东南亚为餐饮美食应用提供了巨大的机遇。印尼、印度、菲律宾、新加坡和泰国的增长率直线上升。新的本地玩家和海外竞争对手都在不断涌现和扩张。在印度，政府与 Zomato 合作，为路边摊贩提供了一个创新的在线市场。这迎合了那些想要便宜食物且能快速配送上门的用户。餐饮美食应用下载量全球全球400M300M200M100M02021 年第一季度2021 年第二季度2021 年第三季度2021 年第四季度2022 年第一季度60B50B40B30B20B10B02021 年第一季度2021 年第二季度2021 年第三季度2021 年第四季度2022 年第一季度餐饮美食应用打开次数使用 App IQ 查看哪些快速增长的子类别需求最高。资料来源：data.ai Intelligence注：全球数据不包括中国；iOS 和 Google Play 综合数据；打开次数为 Android 手机中的打开次数。基于商店定义的“餐饮美食”分类用户行为：哪些地区为新冠疫情后提供高增长机会？8资料来源：data.ai Intelligence 注：使用时长为 Android 手机中的使用时长；全球数据不包括中国；基于商店定义的“餐饮美食”分类深入研究 data.ai Intelligence，以了解哪些应用正在吸引用户的眼球，并推动了各个地区的市场增长。餐饮美食应用使用增长按使用时长排名的前 25 个市场1.0B0.8B0.6B0.4B0.2B0印度美国巴西印尼中国泰国菲律宾巴基斯坦日本韩国墨西哥俄罗斯马来西亚越南阿根廷埃及哥伦比亚德国法国加拿大土耳其英国中国台湾新加坡智利上一年（2020 年 4 月-2021 年 3 月）近 12 个月（2021 年 4 月-2022 年 3 月）餐饮美食应用在全球的深度使用；印度和印度尼西亚的使用时长大幅增长最近一段时间，全球餐饮美食的使用时长同比增长了 65%，达到 55 亿小时。印度仍然是第一大市场，占使用时长的近 20%。印度尼西亚同比增长了近 5 倍。新的本地玩家进入市场：从印尼农业杂货初创应用 Segari 到 2021 年下半年推出的 Astro 等极速杂货配送应用，再到当地云厨房初创应用 Hangry。从 2021 年到 2028 年，印尼的云厨房空间的复合年增长率预计将为 20.7%。深度参与：最大的参与度和变现潜力在哪里？+80%+45%+10%+380%+5%+70%+180%+100%+0%+40%+15%+90%+130%+150%+20%+95%+5%+30%+30%+40%+4%+55%+145%+15%+45%9用户获取最佳实践：推动餐饮美食应用下载量的最佳时期因地区而异阿根廷阿根廷60K40K20K08/8/218/22/212/15/217/25/212/16/2110/11/212/17/2111/22/217/19/2111/28/21平均 AOD每日下载量确定下载高峰期有助于制定用户获取策略。通过 data.ai 的市场规模报告，在竞争中保持领先。2021 年各地区餐饮美食应用下载量最高的日期资料来源：data.ai Intelligence注：iOS 和 Google Play 中的下载量；基于商店定义的“餐饮美食”分类；所有其他日期平均值（AOD 平均值）是指各地区一年中除排名前十的日期之外的所有其他日期的平均日下载量。餐饮美食应用的每日下载量在全年和不同国家/地区的差异很大。高峰日的下载量比平均日高出 141%。用户获取经理在制定方案时需要加以考虑，以利用高峰需求。当地假日和季节性因素导致了市场的变化。在美国，下载量在 1 月达到顶峰。极端的冬季天气则推动了送餐应用的下载量增长用户安全地待在家里时，会优先考虑可访问性、便利和速度。在印度尼西亚，节日庆祝活动也推动了需求。而在英国，则是受到夏季天气和新冠病毒卷土重来的影响。用户获取：推动下载量的最佳时期是什么时候？1011餐饮美食应用的小众市场机会在哪里？移动领域餐饮美食应用现状哪些餐饮美食子类别的用户获取和参与度增长最快？Insights Generator：按增长阶段划分的子类别在哪里？最热门的杂货配送应用有哪些参与度与变现功能？占份额最大的子类别仍是送餐和杂货配送，其打开次数同比增长分别为 30%和 70%总打开次数下载量50B45B40B35B30B25B20B15B10B5B0送餐和外卖杂货配送极速配送烹饪食谱评分、评论和预订餐厅和酒吧2021 年第一季度2022 年第一季度使用 App AI 了解用户行为趋势并追踪子类别市场动向。全球餐饮美食应用类别细分2022 年第一季度 vs 2021 年第一季度送餐和外卖仍占最大的份额，其下载量同比增长了 5%，打开次数增长了 28%，这都表明了现在的普通用户对它的需求很高。杂货配送的下载量和使用时长也都在高速增长，说明其在用户中的地位也变得越来越重要。极速配送应用也出现了显著增长，其下载量同比增长了 266%，打开次数同比增长了 213%。总部位于土耳其的 Getir 应用在该子类别下排名全球第一，超过了后面 3 款应用的 2.4 倍以上。Zepto 和 Grofer 在 2022 年第一季度的全球下载量分别排第二和第三。资料来源：data.ai Intelligence注：iOS 和 Google Play 中的下载量；用户支出数据是 iOS 和 Google Play 的综合数据，且用户支出为总支出，未去除商店分成；总使用时长为 Android 手机中的使用时长。各个餐饮美食子类别都包括在 App IQ 下主要分类仅为该子类别的所有应用；不包括其他餐饮美食应用子类别由 App IQ 提供支持市场机会：下载量和参与度增长最快的子类别是什么？12追踪下载量和活跃用户的增长阶段，有助于我们了解不同子类别和分类下的应用在获取和留住用户方面的表现。从指标增长来看，极速配送应用的表现最为突出。杂货配送是高增长行业，在获取和留住用户方面，它领先于送餐和外面应用。在 DealShare、Instacart 和 Z Delivery de Bebidas 等应用（均跻身全球下载量前十行列）的推动下，杂货配送的月活跃用户数同比增长了 31%，下载量同比增长了 25%。独角兽增长：尽管主要参与者之间存在差距，但极速配送行业的用户增长依然强劲Insights Generator：2021 年 4 月至 2022 年 3 月与上期相比，全球餐饮美食应用变化百分比的增长阶段-100%-50%050%100%150%200%250%300%020%40%60%80%100%下载量同比变化率平均活跃用户同比变化率极速配送其他餐饮美食应用杂货配送送餐和外卖评分、评论和预订烹饪 食谱餐厅 和酒吧发现这些 App IQ 子类别背后的热门应用，并通过 App IQ 识别不同地区的使用差异。资料来源：data.ai Intelligence 注：iOS 和 Google Play 中的下载量；月活跃用户数为 iPhone 和 Android 手机综合数据；变化百分比；2021 年第二季度-2022 年第一季度（2021 年 4 月-2022 年 3 月）vs 2020 年第二季度-2021 年第一季度（2020 年 4 月-2021 年 3 月）；各个餐饮美食子类别都包括在 App IQ 下主要分类为该子类别的所有应用高增长独角兽成熟增长缓慢由 App IQ 提供支持INSIGHTS GENERATOR：按增长阶段划分的子类别在哪里？13Albertsons、HelloFresh 和 Instacart 都使用了周期性订单功能这是鼓励轻松购买并增加销量的关键功能。热门实体门店杂货配送应用，如 Publix Delivery 和 Safeway，融合了广告和订阅，这与 Meijer 等目前最少提供一个订单的当日配送的应用有所不同。Kroger 和 Meijer 是少数几个提供会员卡链接的应用（还有 Albertsons 和 Wegmans）。然而，其他应用似乎支持更多的推荐功能，如个人推荐和热门推荐。特征分析能为您提供最直接的示例，让您知道哪些功能在竞争中发挥了作用。杂货配送应用使用不同的功能提高用户参与度并最终提升销量功能-通用变现-会员资格和广告功能标签AlbertsonsHelloFreshInstacartKrogerMeijerMyH-E-BPublixDeliverySafewayWeeeWegmans路边自提加载货币编辑内容收藏夹应用内优惠券喜欢/不喜欢会员卡链接管理商店内信用卡营养成分个性推荐热门推荐预订食品和饮料配送/外卖使用 data.ai App IQ 功能标签发现路线图和功能优先级的竞争洞察资料来源：data.ai Intelligence注：并非列出所有应用的功能标签；“杂货配送（餐饮美食）”子类别中的选定应用；基于截至 2022 年 4 月 29 日的 data.ai App IQ 分类法。选定的杂货配送应用中的功能和变现标签由 App IQ 提供支持透视产品：最热门的杂货配送应用有哪些参与度与变现功能？1415什么是按亲和度和用户特征划分的用户偏好？移动领域餐饮美食应用现状餐饮美食应用的用户特征使用趋势是什么？Z 世代、千禧一代和 X 世代/婴儿潮一代在各个市场中分别喜欢哪些应用？杂货配送应用的用户习惯和亲和度如何因国家/地区而异，以及要如何才能提升定位效果？千禧一代倾向于主导餐饮美食应用，但美国和英国的杂货类应用则由婴儿潮一代主导在各地区的餐饮美食应用用户中，千禧一代占据了大部分份额，但在许多地区，45 岁以上的用户表现突出。X 世代和婴儿潮一代占据美国和英国的主导位置。与所分析的地区相比，巴西在该年龄段的份额最低。该年龄段往往拥有最高的可支配收入。就餐饮美食应用整体而言，澳大利亚的 Z 世代用户比例最高，其次是美国。日本的 Z 世代用户比例最低，只有 8%。送餐和外卖子类别呈现出了独特的用户特征趋势。在法国和澳大利亚，有 25%的用户是 Z 世代。然而，在美国和英国，则是婴儿潮一代用户占主导地位。广告和合作策略应该基于核心用户群进行优化，比如外卖奶茶零售商应聚焦年轻群体。餐饮美食类别+子类别用户特征摘要各地区年龄构成（2022 年 3 月）资料来源：data.ai Intelligence。注：仅 Android 手机；基于截至 2022 年 4 月 29 日的 data.ai App IQ 分类法。深入研究其他市场和子类别的独特用户特征，从而更好地把握有助于成功获取用户的受众差异。餐饮美食（类别）餐饮美食（类别）澳大利亚巴西法国日本英国美国0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%18-24（Z 世代）25-44（千禧一代）45+（X 世代和婴儿潮一代）由 App IQ 提供支持细分：餐饮美食应用的使用情况如何因群体、子类别和国家/地区而异？16在美国，Z 世代最有可能使用的餐饮美食应用是 Postmates，而千禧一代使用最多的应用则是 DoorDash。送餐应用并没有出现在美国 X 世代/婴儿潮一代的榜单上。咖啡 QRS 的使用受众也偏向于千禧一代 Starbucks（第 4 名）和 Dunkin Donuts（第 10 名）都在美国使用可能榜单上名列前茅。相反，美国 X 世代/婴儿潮一代更热衷于使用实体商店的配送应用，如 Safeway Rush Delivery、Publix Delivery 和 Total Wine&More。在美国之外，以社区为中心的饮料发现应用在 X 世代和婴儿潮一代的榜单上名列前茅。例如，Untappd 在英国的这个年龄群体中排名第七。Vivino Wine Scanner 在英国排名第三，在法国、德国、澳大利亚和巴西也排名第三。用户特征偏好有助于制定更有针对性的营销和合作战略，以获取目标受众。Z 世代更喜欢快速休闲应用和新玩家；X 世代和婴儿潮一代则更喜欢杂货配送应用基于使用可能性和月活跃用户数的热门餐饮美食应用资料来源：data.ai Intelligence 注：2022 年第一季度，iPhone 和 Android 手机；在 App IQ 的送餐和外卖（餐饮美食）子类别按月活跃用户数排名的前 50 个应用中各个年龄组使用最多的十大应用；Z 世代是指 16-24 岁的用户；千禧一代是指 25-44 岁的用户；X 世代/婴儿潮一代是指 45 岁以上的用户使用 App IQ 和 data.ai Intelligence 来更好地把握您的竞争群体的用户特征偏好和使用习惯。由 App IQ 提供支持用户特征：Z 世代、千禧一代、X 世代/婴儿潮一代使用最多的应用分别是什么？送餐和外卖其他餐饮美食应用餐厅和酒吧其他烹饪食谱杂货配送评分、评论和预订极速配送17美国英国法国德国澳大利亚巴西PostmatesDoorDashDairy QueenCrumbl CookiesYelpFood Network In theKitchenGopu?McDonaldsSafeway Rush DeliveryDutch BrosStarbucksTip Calculator%QDOBA RewardsUberEATSTotal Wine&MorePanda ExpressChick-fil-APapa MurphysRaising Canes ChickenFingersDominos PizzaUSAPublix DeliveryToo Good To GoInstacartMcAlisters DeliWingstopGrubhubCracker BarrelMoe RewardsDunkin DonutsEl Pollo LocoZ 世代千禧一代X 世代和婴儿潮一代12345678910并非所有杂货配送应用用户的行为都相同：澳大利亚用户更喜欢优惠券和奖励；而美国用户则更钟爱药房和药店在美国，杂货配送应用的用户更有可能使用家谱和祖先（家庭关系）和宠物（生活时尚）应用。营销人员可以在广告创意中加入宠物元素，或者在应用专属中加入宠物产品，以提高用户参与度。在澳大利亚、德国、西班牙、美国和英国，杂货配送用户对票务服务（娱乐）应用（可能性为 2-3 倍）以及BNPL（购物）应用等子类别表现出强烈的亲和度。发行商可以在应用内整合其他支付方式，以减少付款摩擦，在营销通讯中推广当地社区活动或在票务服务应用中打广告。通过 data.ai 跨类别报告，发现哪些子类别对竞争市场表现出高亲和度。澳大利亚德国西班牙美国英国3.0 x2.5x2.0 x1.5x1.0 x0.5x0优惠券和奖励（购物）家居与园艺（生活时BNPL（购物）票务服务（娱乐）占星术（生活时尚）博彩和赌博（生活时2.9x2.5x2.4x2.3x2.3x2.3x杂货配送应用跨类别亲和度（2022 年第一季度）资料来源：App Annie Intelligence 注：iPhone 和 Android 手机数据；2022 年第一季度（2022 年 1 月-2022 年 3 月）。在选定的子类别中；不完全包括。由 App IQ 提供支持用户亲和度：各个市场的杂货配送应用用户的习惯和偏好有何不同？1819哪些应用主导了餐饮美食市场？哪些应用是行业颠覆者？移动领域餐饮美食应用现状在活跃用户方面，各个季度、各个国家/地区表现最好的应用有哪些？2022 年第一季度，有哪些餐饮美食应用正在颠覆本土市场？有成本意识的用户如何推动反食物浪费应用的需求？市场领导者：按平均月活跃用户数排名的前 10 名餐饮美食应用全球全球GrabGrabGrabGrabGrabUberEATSUberEATSUberEATSUberEATSUberEATSfoodpanda-food deliveryfoodpanda-food deliveryfoodpanda-food deliveryfoodpanda-food deliveryZomatoZomatoZomatoZomatoZomatofoodpanda-food deliveryiFood Delivery de ComidaiFood Delivery de ComidaSwiggy Food DeliverySwiggy Food DeliverySwiggy Food DeliverySwiggy Food DeliverySwiggy Food DeliveryiFood Delivery de ComidaiFood Delivery de ComidaiFood Delivery de ComidaMcDonalds AppMcDonalds AppMcDonalds AppMcDonalds AppMcDonalds AppDoorDashYelpYelpDoorDashDoorDashYelpDoorDashDoorDashYelpYelpRappiRappiRappiRappiRappi2021 年第一季度2021 年第二季度2021 年第三季度2021 年第四季度2022 年第一季度12345678910资料来源：data.ai Intelligence 注：全球数据不包括中国；平均月活跃用户数（MAU）包括 iPhone 和 Android 设备综合数据在 data.ai 中查看排名靠前的餐饮美食应用随时间变化的情况20后起之秀：餐饮美食突破应用前 10|2022 年第一季度 vs 2021 年第四季度全球全球Too Good To GoGrabGrofersRappiToo Good To GoRecipes HomeCOOKPAD InternationalSwiggy Food DeliveryZomatoHelloFreshGrofersPedidosYaAstro by PT Astro Technologies IndonesiaDiDi FoodRobinhood by Purple Ventures Company LimitedTastyPedidosYaDiDi Food軒公式ZomatoThe Chefz DriverYASSIR ExpressSafeway Rush DeliveryToo Good To GoGopu?McDonaldsGoRafeeq-DriverHerfy AppMi OxxoYogiyo突破下载量突破 MAU突破打开次数12345678910资料来源：data.ai Intelligence 注：季度环比增长率（2022 年 1 月-2022 年 3 月 vs 2021 年 10 月-2021 年 12 月）。餐饮美食应用基于应用商店定义的分类。全球数据不包括中国；下载量包括 iOS 和 Android 设备综合数据；平均月活跃用户数（MAU）包括 iPhone 和 Android 手机综合数据；打开次数仅为 Android 手机中的打开次数。在 data.ai 中通过各种 KPI 查看餐饮美食突破应用和市场新生力量21帮助地球，节约您的支出：全球食物共享革命在经济不确定性中蓬勃发展通过帮助用户以折扣价从商店、餐厅和邻居那里购买未售出的食物来终结食物浪费的应用出现了高速增长。在宏观经济不确定性提升的背景下，2022 年第一季度，许多应用的下载量环比激增。反浪费应用 Too Good To Go 在全球突破应用中排名前十。而可持续性应用 OLIO 则分别跻身英国（第五）和新加坡（第二）突破应用前十。将用户与农民联系起来以购买当地打折农产品的应用在许多地区都有所增长。例如，印度的第一个农贸市场应用 UrbanKisaan 在全球范围内的下载量增长了 391%。使用我们的应用资源管理器工具来识别您所在地区的其他反食物浪费应用。900%800%700%600%500%400%300%200%100%0Refood-Salve refeiOLIOPhenix courses anti-UrbanKisaanFlashfoodCheafKarmaResQ ClubFoodHeroRefood-Salve refei879%391%111%42%29%21%18%14%5%5%2022 年第一季度 vs 2021 年第四季度：全球反浪费和粮食可持续性应用的下载量增长资料来源：data.ai Intelligence 注：iOS 和 Google Play 综合数据；2022 年第一季度季度环比增长率（2022 年 1 月-2022 年 3 月）vs 2021 年第四季度（2021 年 10 月-2021 年 12 月）；在选定的全球热门反食物浪费应用中。聚焦增长：有成本意识的用户如何推动反食物浪费应用的需求？22App Annie 现已更名为 data.ai竞争情报推动自然搜索和付费用户获取产品开发和路线图规划业务拓展全球扩张广告变现优化data.ai 助力企业打造卓越的移动体验并加速变现data.ai24