2022年中国SaaS行业研究报告.pdf

2022年中国SaaS行业研究报告FlashCloud Intelligence云计算是 IT 行业发展最快的领域之一，随着数字化进程的不断推进以及受疫情影响，全球云服务市场正在发生快速的，系统性的变革。如今越来越多的企业正在或者已经将活动、流程、业务等转向云端，云部署在各行业各企业中争相展开。其中，基于降本增效、易于维护等特点，SaaS(Software-as-a-service，软件即服务）市场在近年迎来了爆发式增长。中国是全球云计算增长最快的市场之一，在经过数十年发展之后，已经从最初的概念进入到了普及适用阶段，尤其是疫情暴发以来，远程办公、在线教育等需求的爆发式增长进一步推动了国内云计算市场的快速发展。中国的SaaS产业虽然目前生态尚未完整，市场还不成熟，但SaaS的潜在市场，无论是增量还是存量市场均存有较大规模，在疫情催化和数字基建的助推之下，随着各行各业企业上云需求的提升，用户对于SaaS产品的需求会越来越高。同时，行业监管也会越来越规范化，行业加速内卷，未来市场竞争或愈演愈烈。背 景目 录01全球SaaS市场规模及现状0302国内SaaS发展现状0303国内SaaS主要类型分布0304国内SaaS上市企业概况全球SaaS市场规模及现状01全球云计算市场规模分布全球云计算市场规模及增速单位：亿美元随着数字化进程的不断推进以及受疫情影响，全球云计算市场正在发生快速的以及系统性的变革。2021年在后疫情时代下的逐渐复苏中，全球迎来了新一波数字化转型高峰，云计算市场规模达到5449亿美元，增速高达24.6%。预计到2022年底，全球云计算市场规模将达到6692亿美元，到2023年市场规模或突破8000亿美元大关。目前全球云计算市场仍以公有云占据主导地位，占比高达七成左右，私有云、混合云等占据较小的市场份额。单位：亿美元数据来源：Gartner/IDC/新科技研究院 全球公有云计算市场规模分布全球公有云市场规模及增速数据来源：Gartner/IDC/新科技研究院 单位：亿美元单位：亿美元预计到2022年底，全球公有云计算市场规模将达到4946亿美元，年增长率约20.4%。预计到2023年市场规模或逼近6000亿美元。目前全球公有云市场架构中，公有云SaaS占据约35%的市场份额。预计到2022年底，全球公有云SaaS市场规模约1766亿美元，预计到2023年将突破2000亿美元大关。全球SaaS市场规模分布全球公有云SaaS市场规模及增速数据来源：Gartner/IDC/BCC Research/新科技研究院 单位：亿美元单位：亿美元2020年开始全球疫情爆发加速公有云市场增长，2021年公有云市场规模实现了23.6%的增长。2022年公有云市场增长趋于平缓，预计到2022年底，全球公有云市场规模增速约为16.0%。预计到2022年底，全球SaaS市场规模将达到2501亿美元，其中，公有云SaaS占比超过七成，占据主导地位。私有云SaaS等占据较小的市场份额。国内SaaS发展现状02中国SaaS发展历程中国SaaS发展趋势数据来源：新科技研究院绘制 从2004年初期开始国内SaaS产业在经历了波澜不惊的10年之后，于2015年迎来了一波生长高峰，所谓中国“SaaS元年”。从2020年疫情爆发至今，疫情加速企业数字化转型，国内SaaS市场进入了关键的生长期。中国SaaS产业开启至今经过十数年的发展，现已经进入了高速发展的成长期，预计在2025年前后进入成熟期。目前国内SaaS产业生态尚未完整，市场并未成熟，未来国内SaaS的发展具有充满想象的上升空间。中国云计算市场规模分布中国云计算市场规模及增速数据来源：IDC/中国信息通信研究院/新科技研究院 单位：亿元单位：亿元中国是全球云计算增长最快的市场之一，2021年云计算市场规模增长超过50%，预计到2022年底，云计算市场规模将达到4768亿元，增速约47.7%。预计到2023年市场规模将突破6000亿元。目前国内云计算市场架构中，公有云市场占比超六成，占据主导地位。私有云、混合云等占据较小的市场份额。中国公有云市场规模分布中国公有云市场规模及增速数据来源：IDC/中国信息通信研究院/新科技研究院 单位：亿元单位：亿元受疫情影响推动，国内2021年公有云市场规模增长超过70%，预计到2022年底，公有云市场规模将达到2986亿元，增速约36.9%。预计到2023年市场规模将达到3860亿元。目前国内公有云市场架构中，公有云IaaS占据主导地位，公有云SaaS占比仅两成，未来仍有巨大的增长空间。中国SaaS市场规模分布中国公有云SaaS市场规模及增速数据来源：麦肯锡/海比研究院/新科技研究院 单位：亿元单位：亿元国内共有云SaaS市场起步晚，目前处于发展中阶段，整体市场规模仍较小。2021年公有云SaaS实现了超过50%的增长，预计到2022年底，公有云SaaS市场规模将达到566亿元，增速约31.5%。预计到2023年市场规模将达到782亿元。预计到2022年底，国内SaaS市场规模将达到788亿元，其中，公有云SaaS占比超过七成，占据主导地位。私有云SaaS等占据较小的市场份额。中国企业级应用SaaS市场规模及增速2022年中国企业级应用SaaS主要类型分布数据来源：IDC/新科技研究院 单位：亿元我国企业级应用SaaS市场于2010年前后正式起步，预计到2022年底，国内企业级应用SaaS市场规模约为544亿元，增速为18.8%。在整体SaaS市场规模中，企业级应用SaaS占比约七成，占据主导地位。目前，国内企业级SaaS服务遍布各行各业，品类多样，其中以企业资源管理（ERM）和客户关系管理（CRM）服务类为主流，两者合占整体市场份额近八成。全球VS中国 SaaS渗透率中国在全球云服务市场中的占比数据来源：德勤/新科技研究院 我国SaaS市场起步晚，相较于全球领头羊美国，SaaS产业发展滞后约5年。目前我国SaaS渗透率约15%左右，低于全球平均水平，相较于美国超过70%的SaaS渗透率，国内SaaS市场仍具有较大的成长空间。目前，国内的云计算市场规模、公有云市场规模在全球整体市场中的占比分别为10.4%、8.8%左右。整体SaaS以及公有云SaaS市场规模占比均在5%左右，随着未来国内市场底层PaaS和IaaS设施的进一步部署，国内SaaS在全球的发展水平势必会迎来新局面。国内SaaS主要类型分布03国内通用型SaaS市场规模及增速国内行业垂直SaaS市场规模及增速数据来源：公开资料/新科技研究院 单位：亿元单位：亿元SaaS行业的发展历程都是以通用型SaaS兴起，然后延伸于垂直。目前国内的SaaS产品仍以通用型SaaS为主流。随着SaaS产品不断的发展和普及，垂直SaaS逐渐在市场上被广泛的应用。预计到2022年底，国内通用型SaaS的市场规模为539.8亿元，增速约17.4%。垂直SaaS市场规模为248.2亿元，增速约25.9%，垂直SaaS市场的增速略高于通用型SaaS。2022年国内通用型SaaS主要分布2022年国内SaaS主要类型分布2022年国内行业垂直SaaS类型主要分布数据来源：公开资料/新科技研究院 据统计，目前国内SaaS市场通用型SaaS占比近七成，主要包括CRM(21.2%)、ERP(19.1%)、财税(18.9%)、OA协同(17.5%)等类型产品。目前国内SaaS市场中，行业垂直SaaS占比约三成，主要涉及零售电商(26.0%)、医疗(22.2%)、房产(15.8%)、物流(11.2%)、餐饮(9.5%)、教育(8.4%)等领域。2022年国内CRMSaaS市场规模及增速数据来源：公开资料/新科技研究院 单位：亿元预计到2022年底，国内CRM SaaS市场规模约有114.4亿元，增速23.3%，预计2023年市场规模将达到142.4亿元。目前国内主流的CRM SaaS产品包括纷享销客、销售易和泛微等。2022年国内ERP SaaS市场规模及增速数据来源：公开资料/新科技研究院 单位：亿元预计到2022年底，国内ERP SaaS市场规模约有103.1亿元，增速19.7%，预计2023年市场规模将达到128.8亿元。目前国内主流的ERP SaaS企业包括用友、浪潮云和金蝶等。2022年国内财税SaaS市场规模及增速数据来源：公开资料/新科技研究院 单位：亿元预计到2022年底，国内财税SaaS市场规模约有101.9亿元，增速19.1%，预计2023年市场规模将达到127.5亿元。目前国内主流的财税SaaS企业包括金蝶、用友和税友集团等。数据来源：公开资料/新科技研究院 2022年国内OA协同SaaS市场规模及增速单位：亿元预计到2022年底，国内OA协同SaaS市场规模约有94.7亿元，增速20.0%，预计2023年市场规模将达到115.9亿元。目前国内主流的OA协同SaaS产品包括钉钉、360亿方云和云之家等。2022年国内HCM SaaS市场规模及增速数据来源：公开资料/新科技研究院 单位：亿元预计到2022年底，国内HCM SaaS市场规模约有41.3亿元，增速39.5%，预计2023年市场规模将达到57.8亿元。目前国内主流的HCM SaaS产品包括北森、workday和用友等。2022年国内信息安全SaaS市场规模及增速数据来源：公开资料/新科技研究院 单位：亿元预计到2022年底，国内信息安全SaaS市场规模约有37.5亿元，增速26.7%，预计2023年市场规模将达到50.9亿元。目前国内主流的信息安全SaaS企业包括360、安全派和铜牛信息等。2022年国内数据分析SaaS市场规模及增速数据来源：公开资料/新科技研究院 单位：亿元预计到2022年底，国内数据分析SaaS市场规模约有36.7亿元，增速24.4%，预计2023年市场规模将达到46.7亿元。目前国内主流的数据分析SaaS企业有热云数据、新纽科技和Growing IO等。2022年国内零售电商SaaS市场规模及增速数据来源：公开资料/新科技研究院 单位：亿元预计到2022年底，国内零售电商SaaS市场规模约有64.5亿元，增速25.5%，预计2023年市场规模将达到80.1亿元。目前国内主流的零售电商SaaS企业包括微盟、光云和有赞等。2022年国内医疗SaaS市场规模及增速数据来源：公开资料/新科技研究院 单位：亿元预计到2022年底，国内医疗SaaS市场规模约有55.1亿元，增速21.1%，预计2023年市场规模将达到67.2亿元。目前国内主流的医疗SaaS企业包括医渡科技、智云健康和中康科技等。2022年国内地产SaaS市场规模及增速数据来源：公开资料/新科技研究院 单位：亿元预计到2022年底，国内地产SaaS市场规模约有39.3亿元，增速22.4%，预计2023年市场规模将达到48.5亿元。目前国内主流的地产SaaS企业包括纷广联达、明源云和销冠等。2022年国内物流SaaS市场规模及增速数据来源：公开资料/新科技研究院 单位：亿元预计到2022年底，国内物流SaaS市场规模约有27.7亿元，增速37.8%，预计2023年市场规模将达到36.8亿元。目前国内主流的物流SaaS企业包括沃行科技、运立方和蓝桥广达等。2022年国内餐饮SaaS市场规模及增速数据来源：公开资料/新科技研究院 单位：亿元预计到2022年底，国内餐饮SaaS市场规模约有23.6亿元，增速19.9%，预计2023年市场规模将达到29.1亿元。目前国内主流的餐饮SaaS产品包括客如云、美味不用等和哗啦啦等。2022年国内教育SaaS市场规模及增速数据来源：公开资料/新科技研究院 单位：亿元预计到2022年底，国内教育SaaS市场规模约有20.8亿元，增速35.1%，预计2023年市场规模将达到27.4亿元。目前国内主流的教育SaaS产品包括云朵课堂、Talkweb和考试星等。国内SaaS上市企业概况042022年国内SaaS概念上市企业总市值100亿元企业数据来源：问财8月10日数据/新科技研究院单位：亿元据统计，目前国内SaaS概念上市企业超过60家，其中12家企业总市值超过100亿元。其中，用友网络、广联达和三六零三大SaaS巨头的总市值均已超过500亿元。2022年国内SaaS概念上市企业城市/地区分布2022年国内上市SaaS概念企业股票类型2022年国内上市SaaS概念企业SaaS类型分布数据来源：雪球网/问财8月10日数据/新科技研究院目前国内上市的SaaS企业中，A股企业占比约六成，港股企业约占四成。从SaaS类型分布来看，通用型SaaS服务企业占比52.5%，行业垂直SaaS企业约占47.5%。从城市/地区分布来看，上市的SaaS概念企业主要集中在北京，其次是上海、香港、深圳等城市或地区。2022年国内SaaS概念上市企业业务分布数据来源：雪球网/新科技研究院2022年国内SaaS概念上市企业行业分布据统计，目前国内SaaS概念上市企业中，从业务类型分布来看，主要包括数字营销（21.9%）、OA协同（15.6%）、CRM（12.5%）、云通信（12.5%）和ERP（9.4%）等。从行业类型分布来看，主要以金融（36.7%）、零售电商（20.0%）、工业（13.3%）和医疗（10.0%）等行业为主。企业总市值（亿元)股票类型城市1用友网络710.5A股北京2广联达563.6A股北京3三六零517.3A股北京4金蝶国际454.6港股香港5石基信息265.6A股北京6金山软件259.6港股香港7中国软件国际179.6港股香港8润和软件151.6A股南京9拉卡拉136.4A股北京10税友股份110.0A股杭州11联易融科技-W104.2港股深圳12东方国信100.0A股北京13泛微网络96.5A股上海14明源云95.8港股香港15拓维信息83.4A股长沙16皇氏集团81.1A股南宁17智云健康80.4港股杭州18微盟集团75.5港股上海19浙文互联74.6A股北京20京北方72.9A股北京21汇量科技65.9港股广州22医渡科技64.9港股北京23阜博集团60.1港股香港24二六三58.3A股北京25华宇软件56.6A股北京企业总市值（亿元）股票类型城市26移卡53.1港股深圳27南天信息52.1A股昆明28齐心集团49.3A股深圳29福昕软件47.8A股福州30旗天科技47.3A股上海31致远互联46.5A股北京32法本信息42.2A股深圳33百融云-W39.5港股北京34光云科技38.3A股杭州35铜牛信息35.8A股北京36网达软件35.0A股上海37实益达34.2A股深圳38会畅通讯33.2A股上海39皖通科技31.6A股合肥40玄武云30.3港股广州41ST天马28.5A股北京42金融壹账通28.4港股深圳43鸥玛软件27.1A股济南44天地在线24.0A股北京45三五互联22.1A股厦门46乐享集团22.0港股北京47直真科技21.3A股北京48中国有赞19.8港股香港49*ST顺利18.8A股西宁50中康控股17.8港股广州2022年国内总市值TOP50 SaaS概念上市企业数据来源：雪球网/问财8月10日数据/新科技研究院