2022年中国医疗SaaS行业研究报告.pdf

36KR RESEARCH2022年中国医疗SaaS行业研究报告36氪研究院SaaS塑造医疗信息化新逻辑，实现多场景多主体互联协同2022.072报告摘要相关研究报告案例分析公司1卫宁健康A股上市 2011年8月智云健康港股上市 2022年7月领健D轮 2021年6月36Kr-2021-2022 年 中国自动驾驶行业研究报告（2022.03）36Kr-2021年中国医疗AI行业研究报告（2021.12）36Kr-2021年中国新一代信息技术创投生态研究报告（2021.11）中国信通院&36Kr-2020人工智能医疗产业发展蓝皮书（2020.09）需求、政策、技术等要素驱动推动医疗SaaS行业发展壮大我国优质医疗资源集中分布在在一、二线城市的三级医院中，基层医疗机构数量多但聚集的医疗资源有限，随着分级诊疗、医联体建设的加速推广，医院间的协同互联需求增加。医疗SaaS能有效促进医院间信息与资源的共享，同时赋能互联网医院建设以实现线上诊疗，促进医疗资源合理配置。此外，医保谈判、带量采购挤压药企利润，处方外流、购药行为线上化趋势推动零售药店转型，面对不断变化的医疗环境，部署医疗SaaS成为医疗价值链上企业拥抱变化、实现高质量发展的重要举措。云计算、大数据等新一代信息技术的落地应用为医疗SaaS提供底层技术支撑，系列政策的有序颁布推动医疗行业与数字科技全面融合。医疗SaaS发展前景广阔，预计2025年其市场规模将达到177亿元。医疗SaaS赋能院内、院外、制药、药品零售等多场景，助力各环节降本增效医疗SaaS产业链结构清晰，多方位赋能各医疗场景。在院内场景，医疗SaaS广泛应用于临床信息管理、院内运营管理、医疗协同等环节，各级别医院根据自身需求进行差异化SaaS功能部署。在院外场景，医疗SaaS充分赋能各消费医疗机构和互联网医院建设。在制药环节，医疗SaaS助力新药研发与药品营销效率提升。在药品零售环节，医疗SaaS则能有效解决处方开具、药店运营环节的痛点。安全合规、智能化、下沉化是医疗SaaS未来发展趋势未来，医疗SaaS企业将从数据访问、数据分离、部署安全等方面推进合规建设，医疗SaaS产品将与AI、大数据、物联网等技术进一步融合，更加智能化、协同化，覆盖更多病种与医疗场景，医疗SaaS将下沉到中小城市、偏远地区，缓解患者就医难的问题。36Kr-2022年中国医疗SaaS行业研究报告医疗SaaS行业发展背景行业定义行业发展历程行业发展驱动因素分析行业市场规模分析01医疗SaaS行业发展现状产业链分析医疗SaaS应用场景分析02典型案例分析卫宁健康案例分析智云健康案例分析领健案例分析03行业发展趋势监管与合规趋势产品发展趋势应用场景发展趋势04医疗SaaS行业发展背景01行业定义行业发展历程行业发展驱动因素分析行业市场规模分析5SaaS服务商提供基于云的软件、应用及部署、维护等服务，用户订购软件后在网络环境下即可访问，SaaS服务具有按需使用、扩展性强的特点。医疗SaaS指为医疗价值链上参与者（医院、院外医疗机构、零售药店、制药企业等）提供SaaS解决方案。作为云计算技术与医疗融合产生的新兴行业，医疗SaaS赋能医疗机构数智化转型图示：不同医疗主体中医疗SaaS主要应用场景资料来源：36氪研究院根据公开资料整理医疗主体应用场景主要细分环节医院诊疗流程管理问诊、筛查、诊断、治疗、康复管理等环节运营管理财务管理、药房管理、门诊、住院管理等院外机构消费医疗机构营销管理、运营管理、进销存管理等互联网医院线上诊疗平台、患者管理平台等零售药店门店管理连锁管理、支付管理、医保管理等进销存管理入库、供应链、药品辅助管理等患者服务问诊与处方管理、会员管理、营销管理等制药企业产品研发生命科学研究、化合物研究、临床前研究、临床后研究、药物上市后研究全流程管理产品销售客户管理、渠道管理、绩效考核等41.1 行业定义本报告将详细研究应用于医疗领域的垂直型SaaS行业发展背景、产业链结构、各细分应用场景、产业链上典型玩家案例与行业发展趋势。图示：医疗行业信息化能力分层资料来源：公开资料，36氪研究院整理第一层：服务商为客户提供访问云端存储、网络、服务器和其他计算资源的服务第二层：服务商提供基于云环境的底层基础架构，用户可以在自主建构和交付应用第三层：服务商提供基于云的软件和应用，用户订购软件后通过Web或服务商API进行访问IaaSPaaSSaaS6第一阶段（1990年-2000年）：我国院内信息化系统建设起步，医院基础信息系统涉及门诊、住院、费用信息的管理，以及医技信息的管理等领域，重点提升医院运营管理效率，优化医疗服务流程、促进运营管理走向精细化。第二阶段（2001年-2010年）：我国的医院建设重心由运营管理类向临床业务类逐渐过渡，HIS、CIS系统实现规模化应用，在提升医院运营管理基础上，实现跨系统、跨医院的数据打通。新医改鼓励利用信息技术创新医疗服务模式、提升决策科学水平。第三阶段（2011年至今）：2011年以来，人工智能、大数据、云计算等技术发展成熟，在各领域实现落地应用。打造多方联动的智慧医疗体系，实现信息共享及数据融合应用成为医疗信息化发展新方向。在此阶段，企业对医疗SaaS服务认知更加成熟。中国医疗信息化起步于院内信息化改革，基于多种技术的医疗SaaS推动行业转型图示：中国医疗信息化发展历程资料来源：36氪研究院根据公开资料整理1990年，我国召开全国卫生厅局长会议，总结十年来卫生改革经验，进一步治理整顿。自此，我国开始建设院内信息化系统。此阶段，主要建立以财务、运营、流程管理为核心的HIS系统，功能包括门诊、住院、药品管理等。2001年，卫生部印发中国卫生科技发展第十个五年计划及2010年远景规划纲要，提高卫生科技持续创新能力。2009年，我国开始推进公立医院改革试点，新医改拉开序幕。此后，大型三级医院信息化需求向检验系统、合理用药等细分领域延伸。2011年颁布的三级综合医院评审标准首次明确三级医院信息化应用必须达到的程度与具体要求。自此，我国开始打造以数据为导向的院内及区域信息网络，实现信息共享及数据融合应用，医疗SaaS在此阶段成为行业转型的重要推力。1990-20002001-20102011至今51.2 行业发展历程7政策是推动我国医疗数智化发展的重要因素。自2009年政府启动深化医疗体制改革措施之后，密集发布了一系列医疗健康政策，指导医疗信息化加速推进，全国医疗改革进入深水区，远程医疗、区域协同、分级诊疗、互联网+医疗健康等概念初步成形。国家相继出台多项政策鼓励企业上云，推动医疗行业全方位与大数据、云计算等结合。“十四五”期间，在市场需求增加和相关技术加持下，以“普惠民生”为核心的医疗信息化加速发展，新冠疫情下不断加强的线上化趋势推动医疗信息化需求的增加，SaaS应用迎来新机遇。系列政策的有序颁布，推动医疗行业全方位拥抱数字科技图示：中国医疗SaaS相关政策列举资料来源：36氪研究院根据公开资料整理时间部门政策名称主要内容2018/8工信部推动企业上云实施指南（2018-2020年）（工信部信软2018135号）推动企业利用云计算加快数字化、网络化、智能化转型，推进互联网、大数据、人工智能与实体经济深度融合。2019/6国务院国务院关于实施健康中国行动的意见（国发201913号）明确提出，我国将针对心脑血管疾病、癌症、慢性呼吸系统疾病、糖尿病这四类重大慢性病开展防治行动。2020/5国务院国务院办公厅关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见（国卫办医函2020330号）坚持线上线下一体融合；优化智慧医疗服务流程；推动区域信息共享 互认；强化行业内“一码通用”；推进跨部门“多码融合。2020/9国务院关于以新业态新模式引领新型消费加快发展的实施意见（国办发202032号）积极发展互联网健康医疗服务，大力推进分时段诊疗、电子处方流转，药品网络销售等服务；大力推动医疗电子，医疗机器人等产品发展，以及智能化技术集成创新应用。2021/7药监局人工智能医用软件产品分类界定指导原则明确人工智能医用软件产品的范围、管理属性和管理类别，提出明确要求，进一步加强人工智能医用软件产品的管理。61.3 行业发展驱动因素分析-政策81.3 行业发展驱动因素分析-技术医疗SaaS以云计算技术为基础，通过与其他技术如人工智能、大数据、5G等不断融合，为医疗SaaS行业带来更广阔的成长空间和更大价值。低延时、大带宽、广连接的5G网络和可为海量数据提供存储的云计算，再叠加大数据和人工智能等，为医疗SaaS行业的快速发展提供了必要技术保障。人工智能通过深挖全链条数据优化医疗机构管理和重塑患者就诊体验。在线问诊平台累积了大量患者问诊数据，而人工智能可深挖分析这些数据，并通过标签分类的方式为患者提供更为精准快捷的智能化预问诊服务等。同时，人工智能也可分析打通问诊、筛查、诊断、治疗、康复管理等环节后的全链条数据，驱动医疗机构做出高效的管理与决策，包括财务、药房、门诊、住院管理等环节，全流程重塑患者就医体验。人工智能、大数据、5G等技术快速发展，为医疗SaaS行业的发展摁下“加速键”图示：人工智能与大数据技术在医疗行业转型升级的应用资料来源：中国人工智能医疗白皮书，36氪研究院AI丰富数据优化业务医疗健康大数据健康管理医院管理药物研发医疗机器人医学影像公共卫生精准医疗医疗支付应用场景循证医学影像组学图形学统计学机器学习深度学习神经网络知识图谱医疗学科79我国医疗资源呈现地域分布不均衡的特点。一方面，我国基层医疗机构存在基础设施相对缺乏，基层群众看病难、看病贵的问题仍然存在。根据国家卫健委数据，2020年，我国医院共计3.54万个，占比仅为全国医疗机构总数的3.46%，而医院诊疗人次33.2亿，承担了全国42.9%的诊疗人次；基层医疗卫生机构共计97万个，约为全国医疗机构总数的94.82%，但仅承担了全国53.2%的诊疗人次。根据中国社科院报告，全国三甲医院及优质医师资源集中在发达地区和一二线城市的，无法辐射偏远地区患者。另外，患者就医流程也有待进一步优化，2020年沙利文数据显示，中国患者线下就医平均时间为3小时，而用于诊断的时间仅占8分钟，服务流程和体验亟待提升。基于此，医疗行业数字化转型势在必行，让更多患者低成本、高效率的享受到高质量的医疗服务。医疗SaaS可通过搭建线上问诊平台的方式，打破地理空间限制，让偏远地区有需要的患者享受到高水平医疗服务。另外，医疗SaaS亦可通过大数据和人工智能等技术，优化院内内部管理流程和分析服务，为用户提供精准服务和实时就诊通知等，给到患者足够问诊时间。医疗资源分布不均叠加患者就医体验的优化需求，倒逼医疗服务行业实现数字化转型81.3 行业发展驱动因素分析-需求图示：2020年我国医疗机构数量及诊疗人次，资料来源：国家卫健委，36氪研究院根据公开资料整理3.549733.253.2医院基层医疗卫生机构数量（万个）诊疗人次（亿人次）2996,8.46%10404,29.39%12252,34.62%9742,27.52%三级医院二级医院一级医院未定级医院图示：2020年我国医院按等级划分占比情况，资料来源：国家卫健委，36氪研究院根据公开资料整理10医疗SaaS市场规模高速增长。根据艾瑞网数据，2020年中国医疗SaaS整体市场规模达37亿元人民币，未来五年将保持30%以上的增速。医疗行业数字化转型诉求以及较大的医疗服务需求，是推动医疗SaaS快速发展的关键。中国拥有庞大的患者基群及慢性病患者群体。老龄化加剧，65岁及以上人口的比例预计将从2020年的13.5%上升至2030年的21.9%，预计达到3.181亿人，人口结构的老龄化将对医疗服务体系造成一定冲击。此外，随着环境污染、不规律的生活方式、过大的压力负荷等，致使中国慢性患者数量不断增多。2021年，中国共有1.4亿糖尿病患者，3.33亿高血压患者。慢病诊治呈现时间长、医疗风险低、用药频繁的特征，定期复诊、病情记录等较为重要。医疗SaaS不仅可以为院内搭建相对应的系统平台，用以长期跟踪并记录慢病患者的情况，还可为院外的零售药店提供线上问诊服务，用于解决患者高频次购买处方药而无医生处方的问题。基于此，慢病管理是所有健康疾病中最适合使用数字化解决方案。此外，患者不仅要求高效的诊断和院内医疗服务，而且需要持续的院外管理。医疗SaaS通过为院内外机构提供慢病管理解决方案，在长时间内追踪患者的健康状况并记录，满足长期护理的需求。中国医疗SaaS市场规模高速增长，年均复合增长率超30%图示：中国医疗SaaS市场规模（单位：亿元）数据来源：艾瑞网，36氪研究院19 27 37 56 77 101 135 177 42.11%37.04%51.35%37.50%31.17%33.66%31.11%20182019202020212022E2023E2024E2025E市场规模（亿元）增速（%）2018-2025年中国医疗SaaS市场规模91.4 行业市场规模分析产业链分析医疗SaaS应用场景分析医疗SaaS行业发展现状0212医疗SaaS产业链结构清晰，SaaS产品及服务按不同垂直场景应用进行划分注：医疗SaaS产业图谱由36氪研究院整理，只列出部分代表企业，未覆盖全产业112.1 产业链分析云计算技术服务商人工智能厂商5G服务商大数据服务商计算机设备服务商网络设备服务商软件服务商硬件服务商技术服务商院外机构端医院端制药企业端零售药店端其他场景供应商医疗SaaS产品及服务供应商医院 口腔机构 医美机构 零售药店 制药企业 药械流通企业其他院外医疗机构B端企业/机构13SaaS产品覆盖医院、院外机构、零售药店、制药企业等丰富场景医疗SaaS行业产业链上游为技术服务商，包括软件服务商和硬件服务商。软件服务商包括云计算技术、人工智能、大数据服务商等，硬件服务商包括计算机设备、网络设备服务商等。软件服务贯穿医疗SaaS全产业链，通过大数据、人工智能、云计算、物联网等技术实现企业内部数据循环和医疗机构信息沟通，优化升级医疗SaaS行业的运营效率。中游为医疗SaaS厂商，包括提供应用于院内、院外、零售药店、制药企业等不同医疗场景SaaS产品及服务的企业。医院SaaS是传统医院软件产品的云化延伸，其技术架构与服务模式能够重塑院内信息化逻辑，实现高效协同、灵活部署、操作便捷、降本增效。互联网医院是院内场景服务的延伸环节，医生可通过互联网医院平台对线下服务过的患者进行复诊和长期用药指导。院外机构端SaaS在各场景之间具有功能需求上的可迁移性，单赛道定价空间由支付能力决定，其中，医美SaaS付费能力最强。口腔、中医、医美、植发等院外医疗机构对SaaS接纳度较高。患者在零售药店购买处方药必须提供用药指导，零售药店SaaS提供线上问诊和处方开具服务；除此之外，SaaS产品协助药店进行门店管理、进销存管理、客户管理，便于药师与患者建立更紧密的联系。制药企业面临带量采购1、医保谈判2等发展环境，倾向依托数字化手段提升研发、销售效率，从而降低成本，SaaS可通过高效安全的数据管理等功能提升研发效率。下游涉及各类医疗SaaS产品用户，主要包括医院、院外医疗机构、药店、制药企业等B端企业/机构。中国老龄化加剧、慢性病频发、类新冠病毒变异等，致使居民医疗需求和花费不断增加，对社会医疗保障系统带来一定挑战和冲击。因此，传统医疗服务亟待转型成适合当下医疗需求特征的机构。医疗SaaS通过互联网平台助力传统医疗服务行业向数智化发展，成为满足医疗行业变革需求的应用模式。121带量采购：将仿制药质量和疗效一致性评价的药品的质、量、价结合评价后进行集中采购，从而在保证药品质量的同时降低药品价格。2医保谈判：医保管理部门、医院、医生、患者、药企等利益相关方围绕需求、质量、价格等方面对相关药品进行医保目录准入谈判。2.1 产业链分析142.2 医疗SaaS应用场景分析-院内SaaS工具从协同性、延展性、操作性、经济性四方面赋能医院信息化可持续发展图示：医院SaaS服务与医院传统IT服务对比资料来源：公开资料，36氪研究院整理在SaaS模式下，医院用户根据业务需求订阅相应功能模块的SaaS产品后，连接网络即可在浏览器中使用编辑、保存、查阅等功能。SaaS服务商提供咨询、迁施、管理在内的服务，并持续从性能、成本、安全性等方面优化服务水平。传统医院IT系统痛点院内SaaS产品优势SaaS产品灵活性强，可根据不同医院需求进行个性化功能定制与扩展，用户可根据自身情况调整云服务使用规模，避免资源浪费延展性医院业务模块众多，各模块系统不互通，极易造成信息系统建设与医院整体发展不匹配，在开发新系统时舍弃旧系统，造成资源浪费协同性各个医院间软件系统接口标准不同，文件格式不兼容，信息对接难实现，各医疗系统平台难以整合，“信息孤岛”现象严重云计算技术具有虚拟化特点，不存在接口标准、文件兼容性等问题，信息在云端统一部署，各模块不再孤立，病人、医生、患者、药品厂商等主体均可通过云平台连接经济性在进行信息化建设时需承担硬件设备部署及更新升级的成本，投入较大SaaS产品以租用形式使用，供应商承担硬件设备成本，用户只需付订阅费，即可享受后续软件升级更新服务操作性各模块系统设计差异大，操作不统一，且院内从业人员信息化教育程度参差，系统操作使用难度大，效率低SaaS产品交互友好，各系统由技术人员进行集中统一开发，实现个性化与统一化兼顾，操作轻松易懂SaaS工具灵活易拓展，统一开发部署，且无需投入硬件设备成本，能够解决传统院内IT系统痛点。传统院内信息化软件各模块间相对孤立，新系统开发成本高且系统操作较为复杂。SaaS产品的技术架构与服务模式则能够重塑院内信息化逻辑，实现高效协同、灵活部署、操作便捷、降本增效。系统评估规划设计迁移预案咨询迁施部署改造迁移实施验证割接管理资源纳管监控告警流程管理成本优化持续优化性能优化安全优化图示：云管理服务范围资料来源：信通院，36氪研究院整理13152.2 医疗SaaS应用场景分析-院内SaaS服务覆盖临床信息管理、院内运营管理等多业务环节，连接院内场景多元参与方院内SaaS应用场景不断拓展，连接了患者、医生、医院等院内环节参与方，促进医疗资源互联协同，应用前景广阔。CHIMA于2022年发布的医院云服务应用状况调查报告调查数据显示，约52%的被调医院已使用SaaS产品，其中医学影像系统（PACS）、预约导诊系统使用率超过10%，办公协同、电子病历等产品也得到广泛应用。纵向来看，SaaS提升了院内业务流程效率。院端SaaS产品操作简便且一体化程度高，提升了患者、医生诊疗流程的便捷性；SaaS保证了数据的及时获取、存储与同步，为智能决策提供支撑，提升了患者的就医体验，减少误诊漏诊现象；SaaS的高协同性则提升了业务流程审批、远程医疗、远程会议效率。横向来看，SaaS提升了医联体内分级诊疗、双向转诊的便捷性，实现医疗机构、医保机构、药房等多主体的紧密协同，促进医疗资源合理配置，同时实现风险防控。图示：SaaS产品院内主要应用场景资料来源：阿里云、腾讯云等公司官网，36氪研究院整理门诊运营管理双向转诊、健康档案、分级诊疗、远程医疗住院电子病历LIS身份证管理、挂号收费、医生站、护士站、门诊发药公共卫生科研教学RISPACS医疗协同慢病管理、传染病管理、健康体检、保健管理、康复管理远程教育、科研管理入院登记、出院结算、病案管理、手术管理模板管理、权限管理、质控管理数据采集、登记报告预约登记、报告管理采集传输、存储管理OA、绩效管理、会计核算、物资管理、药品管理数据安全合规体系弹性可扩容云产品精细化运营14162.2 医疗SaaS应用场景分析-院内三级医院SaaS渗透率更高，不同级别医院对SaaS需求各有侧重图示：不同级别医院对SaaS产品需求侧重资料来源：云悦资本，艾瑞咨询，36氪研究院整理三级医院使用SaaS产品率总体高于三级以下医院，不同级别医院对SaaS产品需求各有侧重。三级医院的医生数量/质量、硬件设施水平、数字化水平均处于国内领先地位。因此，三级医院更倾向于通过与SaaS供应商合作搭建互联网诊疗系统、医院官网、办公协同系统等，来实现延伸院内服务场景、赋能更多患者、增强协同效率的诉求。而三级以下医院的痛点在于内部数字化运营管理水平有限，难以承载分级诊疗政策下不断增加的诊疗量，因而对医院信息系统（HIS）、电子病历系统等SaaS产品的需求更大。36.80%76%0.00%50.00%100.00%三级医院三级以下医院不同级别医院SaaS渗透情况未使用SaaS的医院占比图示：三级医院及三级以下医院SaaS渗透情况资料来源：CHIMA，36氪研究院整理0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%不同级别医院各类SaaS产品使用占比三级医院三级以下医院图示：三级医院及三级以下医院SaaS产品使用占比资料来源：CHIMA，36氪研究院整理三级医院三级以下医院需求侧重安全可控，定制化程度高，操作便捷、稳定性价比高，提升医疗效率与盈利能力功能侧重使用SaaS产品架设外部业务，提升协同性提升内部诊疗流程及管理流程效率SaaS接受度为确保数据安全，核心业务倾向于采用本地化部署方式对SaaS服务需求大，接受度较高15172.2 医疗SaaS应用场景分析-院外医疗SaaS应用场景覆盖口腔、医美等消费医疗机构，口腔SaaS是市场规模最大的细分赛道图示：院外医疗机构细分市场潜力分析资料来源：36氪研究院根据公开资料整理院外医疗机构包括消费医疗机构和互联网医院，其中消费医疗机构包括医美机构、口腔医疗机构、中医医疗机构等。2020年院外医疗机构使用SaaS产品或服务的市场主体累计约18.6万家。其中，数量最多的是口腔医疗机构（9.1万家），占比高达48.92%，其次是中医医疗机构（7.2万家）、医美医疗机构（1.3万家）。另外，约有1万家其他医疗机构也使用了SaaS。其他院外医疗机构包括植发、眼科、妇幼保健等医疗机构，市场集中度高，对SaaS产品专业化程度要求高，SaaS厂商产品切入比较困难。医美医疗机构付费能力强，行业业态较为成熟。受消费者意愿驱动，消费者对医美行为接受度日益加强，市场容量大，发展趋势强劲。口腔医疗机构市场稳中求进，政策长期利好，有一定的口腔SaaS付费能力。一二线城市口腔服务竞争激烈，三四线城市有下沉需求。中医医疗机构市场主体多，比较分散，SaaS付费能力尚可。SaaS厂商以中医特色化为中心，搭建SaaS产品核心功能，选择优质市场进入赛道。16图示：2020年中国各类院外医疗机构占比情况资料来源：艾瑞网，36氪研究院整理182.2 医疗SaaS应用场景分析-院外以改善患者就医体验为目标，互联网医院实现医疗资源线上和线下的有效融合共享图示：互联网医院平台功能分析资料来源：36氪研究院根据公开资料整理互联网医院通过网络连接患者和医生，以复诊和常规咨询为主，是集问诊、处方、支付与配药于一体的一站式互联网医疗中心。打破医疗资源地域限制和时间制约，提高诊疗便捷度的同时，解决了挤占线下医疗资源等多个痛点。图示：互联网医院解决医疗服务的痛点分析资料来源：36氪研究院根据公开资料整理院外诊疗管理互联网医院平台医疗服务在线诊疗线上诊疗平台在线复诊处方下达医生指导调整方案病情记录复诊提醒患者管理患者管理平台（就医服务平台+医生APP）智能随访健康状态监测/预警家庭医生送药上门轻问诊康复指导处方外延医药服务平台院外医嘱院外护嘱线上咨询药物介绍线上购药送药到家互联网医院平台功能分析17医疗资源有限在线诊疗通过互联网对接用户和医生，开拓新型医疗服务模式，打破地域限制，使医疗资源分配更合理。患者复诊意愿低提醒患者及时复诊，根据情况对处方进行适当调整或依据原处方开具药品，有效解决了患者病情好转后复诊意愿低的问题。就诊便捷性不足打通便捷的远程复诊、药品零售配送等诊疗全过程，将医疗服务地点扩展至院外，节约患者排队等待时间。疫情原因部分医疗停滞实体医院医生直接执业，范围覆盖慢性病等常见病的报告解读、复诊开方、康复指导等其他线下服务。在线诊疗远程复诊送药上门处方外延互联网医院制度 安全 信息 人员192.2 医疗SaaS应用场景分析-制药企业药品研发周期长且流程复杂，医疗SaaS可通过高效、安全的数据管理提升研发效率创新药研发流程复杂、周期长且涉及海量多源数据，SaaS可有效提升数据管理效率，促进多方协同，“对症下药”解决研发痛点。从研发周期来看，耗时最长的环节为临床研究和化合物研究阶段，复杂的数据处理、分析流程是拉长周期的重要原因，而SaaS产品则能够提升数据处理效率。其赋能作用主要体现在：1）实现全天候数据访问，建立灵活可扩展的数据管理平台，实现大量数据的及时采集与存储，结合人工智能技术实现临床自动化统计分析、报告撰写，提升临床研究效率；2）采用统一数据库，消除数据迁移丢失风险，降低合规验证时间；3）实现研发全流程各方数据共享、标准统一、流程协作，促进资源整合。图示：SaaS赋能新药研发资料来源：中信资管，BCG，36氪研究院整理协同：实验文档数据可视，申办方能够全流程有效监管试验过程，实现数据共享、标准统一、流程协作、资源整合数据管理：SaaS能够存储大量实时采集数据，以高算力为支撑，结合人工智能技术能够实现临床自动化统计分析、报告撰写，提升临床研究效率安全与合规：采用统一数据库，消除数据迁移丢失风险，降低合规验证时间从大规模化合物数据库中进行筛选，工程庞大且费力数据复杂多样，存在大量非结构化数据人工管理易出现问题缺乏初步处理分析化合物研究确定靶标临床前试验临床研究上市后研究确定与标靶结合的先导化合物，对其结构进行优化进而得到候选药物70%30%对候选药物进行实验室研究和活体动物研究，观察其对目标疾病的生物活性及安全性对新药进行广泛人体实验，评估其疗效及安全性，分为临床期，临床期，临床期广泛检测上市后药物疗效及不良反应，进行药物警戒和药品全生命周期管理根据所要治疗疾病的发病机制确定药物作用靶点4-6年2-3年6-7年1-2年周期时长费用占研发总支出比重业务难点SaaS赋能18202.2 医疗SaaS应用场景分析-制药企业医疗SaaS一站式整合药企营销需求，实现客户资源拓展与客户关系长期维护的多重目标SaaS以多渠道方式全流程赋能药品营销。传统营销方式下，药企医药代表以线下拜访等方式进行医生、药店客户资源的拓展与维护，该种方式存在诸多痛点，如医药代表难以及时掌握最新药品信息，无法全面覆盖逐渐扩大的医疗下沉市场，营销效率低下。在药企盈利缩减、监管趋严的背景下，销售团队规模也相应缩小。基于此，SaaS工具的效用进一步凸显。医疗SaaS营销产品能够在营销前以标签化形式对客户进行分类管理，通过接入各类线上渠道实现营销信息的大规模触达，以线上化方式与医生、药店、医药电商等客户建立持续联系，实现客户资源的后续维护。而SaaS的实时数据统计与洞察功能则助力药企根据用户需求实现追加销售和交叉销售，提升营销效率。图示：药品营销方式SaaS化资料来源：麦肯锡，动脉网，36氪研究院整理SaaS营销方式传统药品营销方式医生药企医药代表药店医疗环境变动趋势线上化：医患互动、药企与医生的互动向线上转移，并且疫情进一步拉升线下营销难度定制化：市场竞争激烈，信息爆发式增长，医生更需要针对性的药品营销下沉化：中国下沉市场发展迅速，医药代表面对面拜访难以全面覆盖，培训成本高医生药店医药电商SaaS平台客户管理（认证与分类）线上内容推广线上线下拜访管理数据统计与洞察线上线下全渠道营销全流程药企19212.2 医疗SaaS应用场景分析-零售药店零售药店作为药品流通终端的重要性凸显，处方外流及线上化趋势拉动药店SaaS需求在药品流通环节，零售药店重要性不断凸显。零售药店药品销售额在药品三大零售终端中占比由2014年的22.75%上升到2021年的26.9%。医药分开趋势下，零售药店重要性进一步凸显，将承担更多药品流通任务，迎来快速发展。图示：零售药店药品销售额占三大终端比重呈上升趋势数据来源：米内网，36氪研究院整理22.7%22.5%22.5%22.6%22.9%23.4%26.3%26.9%20.0%22.0%24.0%26.0%28.0%0.05,000.010,000.015,000.020,000.020142015201620172018201920202021公立医院销售额（亿元）零售药店销售额（亿元）公立基层医疗机构销售额（亿元）零售药店销售额占比2%3%6%8%11%16%22%28%0%50%100%20142015201620172018201920202021实体药店网上药店77.0%72.2%71.6%10.0%12.2%13.6%13.0%15.6%14.8%0%100%201620182020医院处方药销售额占比零售药店销售额占比图示：处方药销售额零售药店占比不断上升数据来源：IQVIA，财信证券，36氪研究院整理图示：实体药店与网上药店销售额占比（含非药品）数据来源：IQVIA，财信证券，36氪研究院整理受处方外流、患者购药行为线上化等因素影响，零售药店处方药销售及线上销售占比持续提升，业务流程中存在处方开具不便、处方有效期短、药店管理低效等痛点，催生SaaS服务需求。随着处方外流政策加速落实，患者可以凭医生开具的处方在药店购买药品，2016至2020年间零售药店处方药销售额占比不断上升，2020年达13.6%。对于治疗周期长的慢病患者，处方药需求更加高频。此外，消费者购药行为逐渐向线上转移，这一趋势在疫情期间明显加强，2021年网上药店药品销售额占零售药店销售额比重达28%，患者在药店线上线下购买处方药时存在大量的处方开具需求，推动了零售药店采买医疗SaaS产品和服务的进程。20222.2 医疗SaaS应用场景分析-零售药店医疗SaaS从线下购药、医药电商、运营管理三大场景赋能零售药店21图示：SaaS赋能零售药店场景分析资料来源：36氪研究院根据公开资料整理医药电商SaaS平台零售药店线上商城患者线下配送线上问诊出示处方提供处方SaaS平台医生患者线下购买处方药零售药店线上问诊分配医生资源开具处方提供处方凭处方购药连锁管理支付管理医保管理门店管理入库管理供应链管理药品采购管理进销存管理营销管理会员管理问诊与处方管理客户管理运营管理SaaS平台在线下购买处方药场景中，患者能够在药店SaaS平台预约医生线上问诊，医生开具处方后患者则可购药，提升了患者尤其是用药频繁的慢病患者的购药效率。线上化趋势驱动下，零售药店纷纷搭建医药电商平台，消费者在线上购买处方药时，可通过SaaS平台直接实现线上就诊和处方开具，药店即可将药品配送给患者，一站式线上购药流程提升了患者购药体验。在运营管理场景中，SaaS供应商则能为零售药店提供便捷智能的门店管理，包含进销存环节的供应链管理与客户管理SaaS功能模块，助力零售药店搭建起支撑不断扩张的客流量的技术平台。卫宁健康案例分析智云健康案例分析领健案例分析典型案例分析03243.1 卫宁健康案例分析卫宁健康深耕医疗信息化，通过并购和研发提升自身竞争力图示：2016-2021年卫宁健康研发投入金额及占比资料来源：公司年报，36氪研究院整理卫宁健康于1994年进入医疗信息化领域，提供整体化数字解决方案，除通过并购实现渠道拓展外，还增强了研发实力。卫宁健康注重将互联网与医疗健康相结合，并于2020年发力云化转型，推出云原生中台产品WiNEX,2021年推出云原生创新服务平台WinDHP。图示：卫宁健康发展历程资料来源：公司官网，36氪研究院整理1994200020022004201120132014201520162017201920202021进入医疗健康行业并购复旦金仕达有限公司医院事业部合并高沧电脑成立上海金仕达卫宁软件有限公司深交所上市成立卫宁创新研究院新疆控股子公司并购宇信网景、山西导通、上海天健成立纳里健康，并购浙江万鼎、杭州东联等，参股好医通、钥世圈等推出数字空间新基座WinDHP发布基于数字健康平台的新一代医疗科技产品WiNEX和卫宁云计划WinCloud成立陕西云医、卫心科技、甘肃子公司，参股湖北通卫、广西数字医疗成立人工智能实验室，成立黑龙江云医更名卫宁健康12%10%7%6%5%61%卫宁健康重庆中联东软集团创业康慧其他东华医为1.292.422.913.864.715.4913.6%20.1%20.2%20.2%20.8%20.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%0123456201620172018201920202021金额（亿元）研发支出占营业收入比例（%）图示：2020年中国前五大医院核心管理系统厂商市场份额资料来源：IDC，36氪研究院整理卫宁健康持续增加研发投入，增强产品竞争力。卫宁健康研发投入逐年增加，2016-2021年研发投入CAGR达33.6%。2020年其管理系统在全国前五大医院中份额占比12%，位列第一。23253.1 卫宁健康案例分析卫宁健康以云原生底层架构引领医疗行业云化变革，覆盖诊疗、医药、医保等场景卫宁健康主营业务可分为传统业务与创新业务。传统业务指为医疗机构提供的信息化服务，创新业务指立足于诊疗、医药、医保、健康管理等场景的互联网服务，二者相互引流、协同发展。2020年7月，卫宁健康发布云战略WinCloud。同年，卫宁推出了服务于医疗机构的云原生架构中台WiNEX，在此基础上开发了门诊医生站、住院医生站、病区护士站等多个功能模块，并可依据客户需求进行SaaS产品交付。2021年卫宁推出WinDHP，为公司创新业务搭建云底座。图示：卫宁健康云生态体系资料来源：公司公告，36氪研究院整理创新业务“云医”纳里健康“云药”沄钥科技“4+1”：互联网+诊疗、医药、医保控费、健康管理为实体医疗机构提供搭建互联网医院、医联体平台，并协助运营“云险”卫宁科技“云康”好医通为商保公司及医保部门提供保险智能风控服务为药房提供药品集采、商业保险费控服务，并且推出RiNGNEX 医药健险联合运营SaaS平台“创新服务平台”WinDHP对接医疗机构及企业客户，为个人提供健康管理服务云原生技术平台，支撑云医、云药、云险、云康服务方产业对接WinCloud医疗核心业务的云化研发交付运维的云化行业生态互联的云化云原生中台WiNEX传统业务“1+X”：云原生中台+医院内多业务场景医院内多应用场景解决方案门诊医生站住院医生站病区护士站其他技术中台业务中台数据中台24263.2 智云健康案例分析智云健康深耕慢病管理数字化，以丰富的产品矩阵多方位赋能医院、零售药店，提升患者体验智云健康成立于2014年，是中国领先的一站式慢病管理和智慧医疗平台，主要产品包括医院SaaS系统智云医汇、药店SaaS系统智云问诊以及互联网医院平台智云健康/智云医生APP。自成立以来，在中国慢病管理进程上实现了两个“第一”：2016年，推出中国第一款针对慢病管理的医院SaaS产品；2018年，在中国一所领先的三级医院部署首个全院管理医院SaaS解决方案。智云健康深入慢病管理各场景，实现患者、医生、医院、零售药店、制药公司等各主体互联与协同，解决慢病管理持续难、预防难等痛点。在医院场景，智云医汇实现了患者健康数据的记录，辅助医生进行病情监测与处方开具，缩短患者住院天数；在零售药店场景，智云问诊实现了高效的在线处方开具，便于患者复诊购药；在院外场景，智云健康APP则可实现线上问诊、处方开具与购药，便于患者诊后管理。图示：智云健康产品矩阵资料来源：智云健康招股书，36氪研究院整理25产品/解决方案应用场景业务模式应用案例智云医汇SaaS系统对接医院HIS系统，通过自主研发的AIoT设备连接慢病医疗器械，实现数据实时记录，建立患者个人档案，辅助医生进行病情监测与处方优化，及时将医嘱解析成任务同步给护士院内某三甲公立医院：平均住院天数缩短3.2天；平均血糖正常值提高20%；住院3天后，平均血糖下降3.3mmol/L（空腹）4.1mmol/L（餐后）患者购药前能够实现实时问诊和处方开具，并依方购药零售药店智云问诊SaaS系统智云问药为药店提供B2B2C