2022年中国雷达行业研究报告.pdf

2022年中国雷达行业研究报告2022.12 2目录第一章 中国雷达行业概况-05雷达行业定义-06雷达行业分类-07雷达行业应用-08雷达行业发展历程-09雷达行业市场规模-10全球市场规模-11中国市场规模-雷达行业竞争格局-12全球竞争格局-13中国竞争格局-产业链图谱-14产业链上游-15产业链中游-16产业链下游-17雷达行业政策-19雷达行业驱动因素-20雷达发展趋势-目录行业壁垒-22技术发展情况-23第二章 典型细分行业-24激光雷达-25毫米波雷达-26相控阵雷达-27第三章 行业典型企业介绍-28四创电子股份有限公司-29成都雷电微力科技股份有限公司-30国睿科技股份有限公司-31上海禾赛科技股份有限公司-32北京海兰信数据科技股份有限公司-名词解释雷达：雷达是利用电磁波探测目标的电子设备，通过雷达发射电磁波对目标进行照射并接收其回波，由此获得目标至电磁波发射点的距离、距离变化率（径向速度）、方位、高度等信息。毫米波：频率为30GHz300GHz的电磁波，是无线电波中一个有限频带的简称，即波长在 1 毫米10 毫米之间的电磁波。精确制导：以高性能电磁波、光电探测器为基础，利用目标特征信息发现、跟踪和识别等方法，控制和导引武器准确命中目标的技术。对提高武器对地精确打击、防空和反导等作战效能具有重要作用。有源相控阵：相控阵雷达的一种射频前端，仅有一个中央发射机和一个接收机，发射 机产生的高频能量，经功分网络主动分配给天线阵的各个单元，目标反 射信号也是经各个天线单元送达接收机统一放大。X 至 W 频段：雷达领域对电磁波的通俗分类，X、Ku、K、Ka 和 W 频段，其中 X 代 表频率为 8-12GHz 范围的电磁波，Ku 代表频率为 12-18GHz 范围的电 磁波，K代表频率为 18-26.5GHz 范围的电磁波，Ka 代表频率为 26.5-40GHz 范围的电磁波，W 代表频率为 75-110GHz 范围的电磁波。无源相控阵：相控阵雷达的一种射频前端，仅有一个中央发射机和一个接收机，发射 机产生的高频能量，经功分网络主动分配给天线阵的各个单元，目标反 射信号也是经各个天线单元送达接收机统一放大。T/R模块：一个无线收发系统连接中频处理单元与天线之间的部分，是相控阵雷达 的核心，其功能就是对信号进行放大、移相、衰减。激光雷达：通过分析发射及接收激光束的时间差计算障碍物距离的雷达传感器。激光雷达：通过分析发射及接收激光束的时间差计算障碍物距离的雷达传感器。DBF：数字波束成形，是天线波束形成原理与数字信号处理技术相结合的产物，广泛应用于阵列信号处理领域。行业概述 我国雷达技术和产品发展总体来说，大致经历了修配、仿制、自行设计和发展提高四个阶段，当前进入高速发展时期，该阶段的目标是赶上和缩小与世界先进雷达技术的差距。全球雷达市场规模逐年上升，预计2026年达2721亿元，我国市场规模达783亿元。国内雷达行业进入高速发展期，新玩家不断进入，行业竞争较为激烈。定义雷达是通过无线电波来测定目标物理位置的电子设备雷达是集成现代电子科学技术的高尖端设备雷达是利用电磁波探测目标的电子设备，通过雷达发射电磁波对目标进行照射并接收其回波，由此获得目标至电磁波发射点的距离、距离变化率（径向速度）、方位、高度等信息。雷达也被称为“无线电定位”。雷达作为利用电磁波探测目标的电子设备，具有全天候、全天时工作的特点，已经渗透应用在人类生产生活的多个领域。其不仅是军事上必不可少的电子设备，在民用市场也得到了广泛应用。雷达基础工作原理雷达天线发射机信号处理器接收机显示器雷达由天线、发射机、接收机、信号处理机和显示器组成目标天线波束扫描产生器或伺服发射机（波形产生）双工器接收机信号处理机数据处理机（含数据录取器）显示器噪声图像工作原理：发射机产生的雷达信号经由天线辐射到空间；目标截获并反射一部分雷达信号，其中少量信号沿雷达方向返回；雷达天线收集回波信号，经接收机放大和滤波处理后发送至信号处理机和数据处理机进行处理，最终输入到显示器上。分类雷达有多种分类维度类别简介军用雷达用于作战、军队演练等领域，在警戒、引导、武器控制、侦察、航行保障、气象观测、敌我识别等方面获得广泛应用。民用雷达服务于居民日常生活所需，如导航雷达，气象雷达，测速雷达等，一般功率较小。雷达可按照信号类型、天线配置、工作机制、使用群体等维度分为不同类别类别简介单站雷达发射机和接收机通过时域复用的方式共用同一个天线。双基地雷达发射天线和接收天线分离，通常用于探测隐身目标电子扫描阵列连续轨迹控制，可连续控制两个以上坐标方向的联合运动类别简介连续波雷达以恒定频率发射连续波信号。接收信号存在多普勒频移，可用于确定目标速度。该雷达系统通常用于交通监控。FMCW雷达对CW信号进行调频以产生定时基准。除了可以测速之外，还可以测距。连续波雷达的一个显著优势是它们可以提供连续的结果。脉冲雷达通过测量发射和接收脉冲之间的时间差来确定目标的距离和方向。远程空中监视是该类雷达系统的常见的应用场景。类别简介毫米波雷达具有天线波束窄、分辨率高、频带宽、抗干扰能力强等特点，能探测隐身目标激光雷达工作于红外与可见光波段，由激光发射机、光学接收机、转台、信息处理系统组成。宽带雷达该类雷达发射的脉冲极窄，有很高的距离分辨率，可探测细小目标。分类雷达应用雷达可以发现目标并测量目标距离、方位角、速度等信息军用雷达与民用雷达的典型应用典型应用主要功能特点应用领域预警雷达发现洲际导弹和测际战略轰炸机作用距离远军用火控雷达控制火炮对空中目标进行瞄准攻击可以连续准确地测定目标，精度要求高军用制导雷达控制导弹以攻击飞机或导弹目标能同时跟踪多个目标，对分辨力有较高要求军用无线电测高仪测量飞机离开地面、海面的高度属于连续波调频雷达，速度快，精度高军民两用遥感设备资源、地形地貌勘测、环境监测，安装于卫星或飞机上的微波遥感装置军民两用气象雷达观测气象，测量暴风雨和云层位置及移动路线代表类型为多普勒雷达军民两用空中交通管制雷达对机场周围及航路上飞机实施管制兼有警戒和引导作用民用雷达是军事领域与日常生活中的重要探测设备雷达的主要优点是全天时、全天候、作用距离远、反应速度快、并且具有一定的穿透能力，基于此类特性，雷达广泛应用于多个领域，具体可分为军用与民用领域。在军用领域，雷达是远距离获取信息的“千里眼”、实现精确打击的必要手段和武器系统的测试评估手段；在民用领域，雷达广泛应用于气象、天文、遥感测绘、船只导航、汽车防撞、交通管制、车速测量等方面。发展历程中国雷达行业经历了从小到大，从维修、仿制到自行研制的发展过程自行设计为主需求导向的高端研发 1949年-1953年：这一阶段以开创基业和修配美国、日本旧雷达为主。1953年-1970年：这一阶段以建立雷达生产基地和仿制苏式雷达产品为主要标志。开始进行地面防空雷达的仿制和设计。1970年-2001年：这一阶段国内开始自力更生研制雷达，大量采用新技术，研发队伍逐渐壮大。2001年-至今：这一阶段以雷达新技术不断被突破，品种增多，“军民结合”和产品进入国际市场为主要标志。萌芽期发展初期高速发展阶段修配阶段仿制为主的发展阶段我国的雷达工业是在新中国成立后根据国防建设的需要逐步形成和发展起来的新型工业。截止目前，我国已研制、生产了几百个型号、几万部各种陆、海、空军用和军民两用雷达，初步建立了国土防空雷达情报网、航天测量控制网、对海雷达情报网、防空高炮及地空导弹电子系统、雷达敌我识别系统以及气象雷达探测网等。同时，军用技术转为民用为能源、交通、水利、气象、纺织、医疗等传统产业提供了大批先进的电子设备，为市场提供了大批电子产品。当前中国雷达进入高速发展阶段，该阶段的目标是赶上和缩小与世界先进雷达技术的差距。我国雷达技术和产品发展总体来说，大致经历了修配、仿制、自行设计和发展提高四个阶段。全球市场规模全球雷达市场规模逐年上升，预计2026年达2721亿元1160.51207.41254.41287.91361.71438.91466.51521.91577.21632.6737.9771.4798.3818.4872.0959.2977.71014.61051.51088.40.0300.0600.0900.01200.01500.01800.0201720182019202020212022E2023E2024E2025E2026E2017-2026年全球军用雷达、民用雷达市场规模（亿元）军用雷达民用雷达指数(军用雷达)指数(民用雷达)全球雷达行业总体而言进入发展后期，尤其是发达国家，技术不断迭代更新趋于成熟稳定，产业链也日益完善，市场规模呈现稳健爬坡态势，未来五年全球市场规模CAGR约为3.5%。在全球雷达市场中，军用雷达占比较多，日常占比约为60%。2022年俄乌冲突升级发酵，部分欧洲国家加入北约等事件加紧国际局势，各国加大军事部署力度，军事经费扩张将使得未来军用雷达比重稍许增加。民用雷达日常占比约为40%，主要受下游新兴产业如无人机、自动驾驶、医学检测等需求推动。据Grand view,2021年北美地区在全球雷达市场规模中占比约40%，美国、加拿大由于其先发技术优势当前在全球处于领先位置。亚太地区占比约30%，欧洲市场占比20%。雷达广泛应用于军事、民用的多个领域，未来五年全球雷达市场规模CAGR约为3.5%数据来源：grand view,亿渡数据细分行业时间段CAGR民用雷达2017-20213.4%2021-2026E4.53%军用雷达2017-20213.25%2021-2026E3.7%40%30%20%10%2021年全球雷达行业区域分布情况北美地区亚太地区欧洲地区其他地区国内市场规模我国雷达行业预计2026年市场规模达783亿元212.5222.2229.9235.7251.1276.3281.6292.2302.8313.5334.2347.7361.3370.9392.2414.4422.4438.3454.2470.2546.7569.9591.2606.6643.3690.7703.9730.5757.1783.60.0100.0200.0300.0400.0500.0600.0700.0800.0900.0201720182019202020212022E2023E2024E2025E2026E民用雷达军用雷达总市场规模线性(民用雷达)指数(军用雷达)数据来源：亿渡数据2017-2026年中国民用雷达、军用雷达市场规模及预测（亿元）细分行业时间段CAGR民用雷达2017-20213.39%2021-2026E3.77%军用雷达2017-20213.25%2021-2026E3.07%我国雷达行业起步较晚，军用雷达是我国雷达行业中先行攻略的领域，主要应用于为了维护国家安全而进行的系列军事演练、部署行动中。截止2021年，军用雷达在国内市场占比约60%。而民用雷达领域是20世纪后期逐步兴起的，起初主要用于气象监测。随着国内雷达技术不断发展，多种新型雷达陆续落地，民用雷达领域逐渐扩大。2021年，我国民用雷达市场规模约为251.1亿元，军用雷达市场规模约为392.2亿元。随着国内新基建的布局，民用雷达下游应用领域增大，对于多数新兴产业，如自动驾驶、无人机、机器人等领域，雷达都是十分重要的组成成分之一，民用雷达随下游的高需求而乘风发展，但该行业技术迭代升级快，且产品投资回报周期较长，部分雷达仍存在未攻破的“卡脖子”技术，整体来看，未来五年国内军用、民用雷达都呈现稳增长态势，到2026年，国内民用雷达市场规模约达313.5亿元，军用雷达约达470.2亿元，CAGR约为3.3%.我国雷达行业进入稳增长赛道，未来5年CAGR约为3.3%全球竞争格局全球头部企业主要集中在北美地区，亚太地区近年市占率增速加快40%30%20%北美地区北美地区雷达行业当前在全球处于领先位置，在全球占比40%。欧洲地区关注环境监测和太空应用领域，当前在全球占比约为20%。亚太地区亚太发展中国家逐渐崛起，民用雷达企业处于高速发展阶段，在全球占比约30%。在全球市场，雷达行业企业主要分布在北美地区、亚太地区与欧洲地区 北美地区雷达行业在全球具有技术领先地位，汇集行业细分领域的众多头部企业，在全球雷达市场中占比约40%。亚太地区近年发展迅速，尤其中国的雷达企业逐渐增多，整个亚太地区市场份额约为30%，欧洲地区市占率为20%。美国在全球雷达行业中具有技术优势，军用雷达行业领军企业主要被美国垄断，其中雷神技术在全球军用雷达领域市占率超过50%。全球雷达行业头部企业公司名字国家简介雷神技术美国雷神公司在雷达、光电感测器和其他供陆、海、空军事设备使用的先进电子系统是世界领先的研发和制造商。Hexagon AB瑞典全球领先的传感器和3D可视化技术的领导者，主要专注于地理空间测量和工业计量领域。Velodyne Lidar美国创立于1983年，全球领先的激光雷达巨头，全球涉及自动驾驶研发投入的主机厂与地图厂商，80%都是公司客户。Hexagon AB瑞典全球领先的传感器和3D可视化技术的领导者，主要专注于地理空间测量和工业计量领域。Sick AG德国全球领先的工业自动化技术系统、传感器的制造商，公司最新推出的新型二维激光雷达传感器，具有极高的激光扫描频率，可在3米的宽景深范围内计算部件的位置、形状、体积或表面质量先锋雷达日本日本著名电子厂商，聚焦激光雷达领域，采用的技术路线来自多年的影碟机技术积累，当前通过激光雷达和地图产品，进入自动驾驶领域数据来源：亿渡数据整理国内竞争格局国内雷达行业进入告诉发展期，新玩家不断进入，行业竞争较大区域竞争格局梯队地区企业数量第一梯队上海超1万家第二梯队安徽、江苏、广东5千-1万家第三梯队浙江、山东、湖北、河北1千-5千第一梯队：四创电子、国睿科技：国内民用雷达头部企业，年营收破百亿。第二梯队企业：禾赛科技、思岚科技、镭神智能，主要专注于毫米波雷达和激光雷达领域。第三梯队：主要为国内初创小型民企，专注于各个细分领域，竞争激烈，部分企业经营现金流依然为负。010203国内雷达行业竞争格局呈现三梯队：第一梯队为国内头部雷达企业，在领域深耕多年，具有丰富的雷达产品结构体系和客户资源，市场认可度高，代表企业为四创电子、国睿科技，年营收均破百亿元。第二梯队企业多数聚焦于毫米波雷达和激光雷达，为新兴产业如无人驾驶、机器人等行业服务，主要代表企业有禾赛科技、思岚科技、镭神智能等。第三梯队为成立不久的众多民企，竞争激烈，部分公司产品仍未投入市场使用。个464244775157729672818719103631244312737883005000100001500020112012201320142015201620172018201920202011-2020国内雷达行业新成立企业数量新成立企业数量上海为国内雷达企业最多地区头部企业发展较稳定，初创民企竞争激烈地域分布上，按数量划分，上海为第一梯队，雷达企业超过万家；第二梯队企业数量为5千至1万，主要为安徽、江苏、广东；小于5千企业数量的省/市则为第三梯队，主要为浙江、山东、湖北、河北。近年雷达行业新玩家不断涌入，新成立企业数量逐年增加，2020年受全球新冠疫情影响，制造业预冷，下游需求减弱，雷达企业新成立数量有所下降，但依然处于近万的高位。数据来源：亿渡数据整理产业链图谱雷达上游行业主要为线材、电子元器件、半导体材料等，下游广泛应用于多个领域上游中游下游线材上游主要包括线材、电子元器件、半导体材料等原材料行业。电子元器件主要包括各类小型机器的组成成分，如电容、晶体管、游丝、二极管等。中游为雷达制造业和雷达软件行业。雷达制造业主要包括整机的研发、生产与销售；雷达软件则可分为控制软件、数据产品生成软件、数据分析软件。雷达下游应用领域广泛，可分为军用和民用两大模块；军事领域主要运用在侦敌、探测、辅助攻击、精确制导等方面；民用主要包括气象探测、汽车、水利监测等方面。电子元件半导体材料代表企业顺络电子格林精密上海新昇天气、环境监测军事航空航天水利监测汽车消费电子雷达制造雷达软件产业链上游(1/2)线材和电子元件是雷达整机的重要组成部分13616.115089.315383.214723.214218.812973.414448.815682.316655.615585.1-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%0200040006000800010000120001400016000180002012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 20212012-2021年中国线材（盘条）产量（万吨）及YoY增长率线材（盘条）产量YoY增长率线性(线材（盘条）产量)雷达及配套设备制造行业上游主要包括线材、电子元器件和半导体材料等原材料行业。线材是雷达整机及其零部件的重要原材料之一，是指直径为5-22mm的热轧圆钢或者相当此断面的异形钢。我国是世界上最大的线材生产国，年产量占世界生产总量三分之一以上，受国内投资需求旺盛形势的拉动，国内线材消费也随之保持较快增长。2021年我国线材（盘条）产量为15585.1万吨，较2020年有稍许回落，但依然处于高位水平。我国线材行业产量总体呈稳定增长态势，当前产量处于高位 电子元器件是雷达中发射机、信号接收器等机器的组成部分，其本身常由若干零件构成，是电容、晶体管、游丝、发条等电子器件的总称。电子元器件根据电信号特征的不同，电子元器件可分为主动元器件和被动元器件两大类。主动元器件主要包括集成电路、分立器件等。被动元器件主要包括RCL元件和被动射频器件等。我国电子信息制造业增加值逐年递增，电子元器件作为电子信息行业中重要的一环，一直是国家鼓励与扶持的重点对象。2021年，全国规模以上电子信息制造业增加值比上年增长15.7%我国电子信息制造业高增速，带动电子元器件行业发展12.10%11.30%12.20%10.50%10%13.80%13.10%9.30%7.70%15.70%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20122013201420152016201720182019202020212012-2021年中国电子信息制造业增加值增速情况增加值增速数据来源：工信部，亿渡数据整理产业链上游(2/2)我国半导体材料市场规模波动增长，预计2026年市场规模达1630亿元971 983 1047 1040 1073 1203 1351 1344 1485 1630-2%0%2%4%6%8%10%12%14%02004006008001000120014001600180020122013201420152016201720182019202020212012-2021年中国半导体材料市场规模（亿元）市场规模YoY增长率线性(市场规模)半导体材料是雷达行业的上游产业链重要一环，针对不同功能和应用的雷达，所使用的半导体材料相应不同，如化合物半导体适用于高频传输，在气象雷达、空中监测雷达中使用较多。根据SEMI统计数据，2012-2021年我国半导体材料市场规模总体呈现波动增长态势，2021年达1630亿元，全球占比第一。在半导体材料产业中，硅片占比最大，2021年中国金属硅产量为261万吨，同比增长24.3%。我国半导体材料市场规模全球第一分类简介代表企业硅片晶圆制造的基底材料中环股份、沪硅产业溅射靶材芯片中制备薄膜的材料江丰电子、有研新材光刻胶将掩膜版上的图形转移到硅片上的关键材料雅克科技、同益股份化合物半导体多指晶态无机化合物半导体，由两种及以上元素以确定的原子配比形成的化合物安集科技、江化微封装基板先进封装所采用的一种关键专用基础材料，在IC芯片和常规PCB之间起到电气导通的作用兴森科技、深南电路引线框架集成电路 的芯片载体，是形成电气回路的关键结构件康强电子数据来源：SEMI，亿渡数据整理 半导体材料是电子材料的一个分类，是指导电能力介于导体和绝缘体之间的材料。根据制作流程，半导体材料主要分为前端制造材料和后端封装材料。前端制造材料主要包括硅片、溅射靶材、光刻胶、化合物半导体；后端封装材料主要包括封装基板和引线框架。随着半导体产业的发展，半导体材料也在逐渐发生变化，已经从第一代半导体材料过渡到第三代半导体材料。半导体材料有多个细分领域，其中硅片占比最大产业链中游中游为雷达制造业与雷达软件业中游以雷达制造业为主，占比达80%中游为雷达制造业和雷达软件行业。雷达制造业主要包括整机的研发、生产与销售；雷达软件则可分为控制软件、数据产品生成软件、数据分析软件。雷达软件是雷达海量数据应用的重要支撑，主要目的是为了让用户更便捷地挖掘、使用雷达数据，并整合成有价值的信息。在国内雷达行业中，雷达制造业市场规模约占全行业80%，雷达软件业约占20%。雷达制造雷达天线雷达中用以辐射和接收电磁波并决定其探测方向的设备，具有将电磁波聚成波束的功能，定向地发射和接收电磁波。发射机雷达发射机供给半波振子以高频率电振荡的能量，半波振子在空间激起电磁波。接收机接收机将远距离目标反射回来的微弱无线电波信号放大几百万倍以上，从而便于在雷达显示器上观察到。显示器用于自动实时显示雷达信息的终端设备。雷达软件控制软件对雷达进行远程控制，实现远程一键开关机、雷达参数配置、雷达工作模式设置等功能。数据产品生产软件软件包含多种雷达产品算法，能根据用户需求生成多种雷达数据产品。数据分析软件协助用户对雷达基础数据进行解析，同时支持客户进行数据的二次开发。109.3114.0118.2121.3128.7138.1140.8146.1151.4156.7437.4455.9472.9485.3514.7552.5563.2584.4605.7626.90.0100.0200.0300.0400.0500.0600.0700.0201720182019202020212022E 2023E 2024E 2025E 2026E2017-2026年中国雷达制造、雷达软件市场规模（亿元）雷达软件雷达制造数据来源：亿渡数据整理雷达制造业和雷达软件行业有多个细分领域产业链下游雷达行业下游有巨大应用空间，主要分为军用和民用两个模块 雷达产品根据使用群体，可以分成军用、民用两类。军用雷达是获取陆海空天战场全天候、全范围战术情报最主要的手段，是实现远程打击、精确打击的必要手段，在国防军事领域具有极其重要的战略地位，广泛应用于警戒、精确制导、武器控制、侦查和航行保障等领域。雷达的高精度探测能力使其在空中管制、气象服务、资源开发、环境保护等领域有巨大的应用空间，随着雷达探测和信息技术的不断进步和行业需求的不断提升，雷达及相关系统在民用领域的应用范围不断扩大，广泛服务于公共气象、应急管理、防灾减灾、城市运行及交通、水利、电力等行业。技术的迭代更新大大拓宽民用雷达应用领域雷达新兴下游行业主要包括测绘、太空应用、自动驾驶与智能家居测绘太空应用自动驾驶智能家居在智慧家居中，基于摄像头和红外传感器的隐私问题逐渐暴露，而毫米波雷达具有高准确性，不受光线的限制，可以更便捷地运用于家电系统中，同时能保证私密性。近年自动驾驶处于热风潮，全球头部科技企业都加入研发队伍，基于该因素驱动，很多雷达企业布局汽车雷达，激光雷达、车载毫米波雷达成为近期雷达行业热门产品航天局使用激光雷达技术进行行星测绘，如进行火星表面的探索，甚至可探测到火星大气中的降雪现象，激光雷达可捕捉到火星云层中的微小冰晶包括了地形测绘、河流探测、林业调绘等。主要采用激光雷达，通过每秒高速发射的上百万个脉冲，投射到目标后反射回接收器并在显示器可视化。军用侦察武器控制民用气象水利行业政策21世纪以来国家陆续出台行业利好政策，雷达外部发展环境良好序号政策名称颁布单位发布时间主要内容1军队装备条例国务院2021年1月我军装备体系可能会有三项改变：1、武器装备对抗能力和各项性能水平要求更加严格。2、对承制单位能力要求提高。3、武器装备作战试验鉴定强度加大。2“十四五”与2035远景目标第十九届中央委员会第五次全体会议2020年11月瞄准人工智能、量子信息、集成电路、生命健康、脑科学、生物育种、空天科技、深地深海等前沿领域，实施一批具有前瞻性、战略性的国家重大科技项目。3新时代的中国国防国务院2019年7月按照空天一体、攻防兼备的战略要求，加快实现国土防空型向攻防兼备型转变，提高战略预警、空中打击、防空反导、信息对抗、空降作战、战略投送和综合保障能力。4十九大报告全国代表大会2017年10月扎实做好各战略方向军事斗争准备，统筹推进传统安全领域和新型安全领域军事斗争准备，发展新型作战力量和保障力量。5“十三五”国家科技创新规划国务院2016年8月围绕重点基础产业、战略性新兴产业和国防建设对新材料的重大需求，加快新材料技术突破和应用。发展先进结构材料技术，重点是雷达、高品质特殊钢、特种工程塑料等。6中国制造2025国务院2015年5月针对汽车、高档数控机床、轨道交通装备、特种设备、雷达等行业，组织攻克一批长期困扰产品质量提升的关键共性质量技术，加强可靠性设计、试验与验证技术开发应用。7中华人民共和国军事设施保护法实施办法国务院2001年1月军用无线电固定设施电磁环境，是指为保证军用无线电收（发）信、侦察、测向、雷达、导航定位等固定设施正常工作，在其周围划定的限制电磁干扰信号和电磁障碍物体的区域。雷达是信息化武器装备的重要组成部分，国家政策支持助推军用、民用雷达行业快速发展行业驱动因素政策推动、技术进步和下游需求加大是驱动雷达行业发展的主要原因国务院、中央军委提出全国空管系统建设要加大科技研发力度，推动空管设备国产化，对我国军用雷达行业发展提供了良好外部环境。近年我国军用雷达技术水平不断提升，雷达装备代际更替进程持续向前。政策支持123 十九届五中全会提出，需要加快国防和军队现代化，实现富国强军统一，加快机械化信息化智能化融合发展，加强练兵备战，基于此宏观背景，一系列支持重点领域、推动先进设备发展的政策出台，我国军用雷达行业发展进程加速。近年我国雷达行业突破了系列关键技术，主要包括相控阵雷达（PAR）技术、合成孔径雷达（SAR）技术、干涉仪合成孔径雷达（InSAR）技术、超视距雷达（OHTR）技术、双、多基地雷达技术、毫米波（MMW）雷达技术等，为行业发展提供了内在驱动。进入“十四五”我国军工装备加速建设，新型号军机的快速列装，以及导弹“数量级”增量建设等都对军用雷达形成了强劲的需求；而在民用雷达方面，智慧气象、智慧城市、无人驾驶、机器人等新兴行业对雷达有强烈需求。支持政策提供良好外部环境，技术革新、下游需求提供行业内生增长动力技术进步新型天线与制造工艺的进步提升了雷达能力，降低了雷达成本。其中，氮化镓（GaN）晶体管、有源电扫阵列(AESA)天线、多输入多输出技术和超宽带宽毫米波技术已经成为近期全球军用、民用雷达与雷达干扰机合同签订及系统部署的核心内容。下游需求 高级辅助驾驶中激光雷达的渗透率增加、全球交通政策逐渐放开，车载激光雷达子赛道预计呈现高速发展态势。我国已经成为全球第二大航空运输大国，空管装备市场保持稳定增长，雷达行业迎来更广阔的国内、国际市场空间。雷达发展趋势雷达朝多通道、多视角、多维度方向发展 多通道相控阵雷达系统由天线、射频和信号处理等分系统组成，其中天线按照天线阵面分为多个子阵，每个子阵与对应的射频通道连接。信号处理分系统由多片高速 AD 对多通道的子阵数据进行采集，然后进行数字下变频和滤波，通过数字波束形成得到所需要的波束，进行数字脉冲压缩实现匹配滤波，完成目标检测和识别等功能。多通道 多视角雷达在军事上有着非常重要的作用，在现有的硬件基础上，综合多部雷达的回波信号，最终得到比单雷达成像技术更高分辨率的雷达图像，可以在能见度极低的气象条件下得到类似光学照相的高分辨雷达图像。多视角雷达分辨率高，能全天候工作，能有效地识别伪装和穿透掩盖物。所得到的高方位分辨力相当于一个大孔径天线所能提供的方位分辨力。多视角 微波集成电路和数字处理的相关技术进步进一步演化，雷达协同探测、分布式、网络化雷达体制逐渐登上舞台，工作频段已经扩展至太赫兹和激光频段，承载平台由天基扩展到临近空间。未来的民用雷达主要特征将是多维信号空间（全频段、全极化、多波形、多信息源）、三维多视角布局和多探测器复杂构型。多维度军用雷达主要定位多通道、多视角方向；民用雷达定位多维度方向多通道相控阵雷达系统与多视角雷达是未来军用雷达的应用重心，军用雷达行业在技术升级方向朝这两方面趋近，全球国内外企业也更重视这些领域的研发投入，产品落地后能迅速在军事演练中投入使用，具有广阔市场空间；而民用雷达的未来发展方向将定位多维度，伴随集成电路和数字处理的技术成熟，各类新型雷达将应用于各个下游新兴行业。竞争技术规模效应客户资源雷达行业有较高的资金、技术要求，行业壁垒高行业壁垒资金雷达行业壁垒主要包括资金、竞争、技术、规模效应、客户资源五方面行业壁垒1、资金壁垒：雷达行业属于高新技术领域，企业技术开发费用高、产品更新换代快，新市场的开拓、新产品的开发、生产设施的改造以及生产规模的扩大，都需要大量资金支持；而雷达生产周期较长，公司规模扩大后应收账款和存货增长幅度较大，短期偿债能力下降，资金瓶颈压力将增大。2、竞争激烈：随着国产化进程的推动，雷达行业新玩家逐渐增多，新兴创新型民企纷纷加入竞争。传统雷达领域既面临大型企业的把控，又需要应对新企业的冲击，竞争方式更加多元化，3、技术壁垒：雷达行业面对较大的产品技术更新换代、产品结构调整、技术人员流失等压力，对技术水准有较高的要求，对于新进入者，研发产品的投入产出回报周期长，营收在量产后得到市场认可才可获得增长动力，如果新技术、新产品开发失败，或对技术、产品及市场发展趋势的把握出现偏差，沉没成本将进一步加大。4、规模效应：雷达制造行业的研发、生产周期长，从方案到产品落地需要经过一系列的改进，接受市场的检验，具有较长的投入回报周期，大多数企业在实现一定程度量产后，现金流才开始扭亏为盈。该行业的规模效应较难达到。5、客户资源壁垒：雷达行业有很多细分行业，不同雷达产品的性能、功能差异，使得其相应对接不同的下游需求。产品功能的精细化分布使得每个企业所能争夺的客户资源变得十分有限，由于竞争加大，每个细分行业的企业数量都较为饱和，呈现“僧多肉少”局面。技术发展情况雷达行业多项新型技术已应用于下游领域 雷达技术的最新突破，结合军事和商业应用的小型化、经济型、高精度雷达需求，带来了雷达技术与应用的复兴。许多即将来临的技术增长领域，如无人驾驶汽车、无人机（UAV）和各种商用/民事应用，都取决于固态雷达和一些新的制造工艺与设计方法。新型天线与制造工艺的进步提升了雷达能力，降低了雷达成本。其中，氮化镓（GaN）晶体管、有源电扫阵列(AESA)天线、多输入多输出技术和超宽带宽毫米波技术已经成为近期全球军用、民用雷达与雷达干扰机合同签订及系统部署的核心内容，也是当前国内多数雷达企业技术聚焦的细分领域。01020304氮化镓技术（GaN）多数军事开发活动都要求采用基于氮化镓技术的T/R模块来改进和升级其传统雷达，这是因为该类技术可以提高雷达的功率密度、可靠性、频率效力，从而减少维护成本。有源电扫阵列（AESA）新型AESA中，T/R模块可通过配置独立工作，在实现扫描目标的动态化和智能化应用的同时，也提高了可靠性。此外，AESA中的定向接收和频率捷变性能增强了雷达的抗干扰能力。多输入多输出MIMOMIMO雷达技术利用多个独立发射与接收天线实现空间分集，应用运算算法来计算雷达反射和获取复合分辨率。这些天线系统可同时工作欲不同频率上，且相互无干扰，从而可进一步提高雷达杂波下真实目标的辨识能力。超宽带宽毫米波技术超宽带宽毫米波技术可规避低频微波频段内的频谱拥挤问题，从而使得雷达噪声降低、分辨率提高。该项技术将更多运用于无人机探测与医学监控，工作于24GHz的雷达已经用于远程心率监测，可精确辨别和表征心跳。氮化镓技术、AESA、MIMO与毫米波技术将成雷达行业主流派技术典型细分行业 激光雷达：激光雷达从2015年后随自动驾驶行业发展而开始兴起，现进入增长赛道，2026年国内市场规模约达135.8亿元，2021年-2026年CAGR约为24.42%。毫米波雷达：受益于中国汽车产销量不断提升及毫米波雷达装配比上升，中国毫米波雷达行业市场规模持续增长，2026年约达243.6亿元，2021-2026年CAGR约为24.44%。相控阵雷达：当前行业尚处起步阶段，随技术成熟成本下降，未来将迎广泛应用。激光雷达需求供给双重发力，中国激光雷达行业前景明朗2021年国内激光雷达行业破亿元项目统计日期公司融资轮次融资金额公司简介2021-7-29镭神智能C轮3亿元全球唯一一家同时掌握了 TOF、相位法、三角法和FMCW 等四种测量原理的激2021-6-18一径科技B+轮数亿元致力于提供国际领先的全固态激光雷达解决方案2021-6-10挚感光子A轮数亿元激光雷达产品提供商，研发基于光学和相干通信高端激光传感技术2021-6-8禾赛科技D轮超3亿美元全球领先的3D激光雷达传感器制造商2021-5-20炬佑智能B轮超亿元产品包括激光雷达、芯片和系统2021-5-11图达通B轮6400万美元定位于自动驾驶汽车市场中的图像级激光雷达传感器系统开发10.113.415.428.136.647.661.880.4104.5135.80.020.040.060.080.0100.0120.0140.0160.02017-2026中国激光雷达市场规模（亿元）市场规模（亿元）34.64%33.81%26.30%5.26%2025年激光雷达应用比例（预测）高级辅助驾驶智慧城市与测绘无人驾驶机器人数据来源：亿渡数据整理 激光雷达被称为探测的“眼睛”，是一种通过发射激光来测量物体与传感器之间精确距离的主动测量装置。目前主流的激光雷达发射光主要有 905nm 和 1550nm 两种波长。受下游需求推动，激光雷达行业进入增长赛道，2026年国内市场规模约达135.8亿元，2021年-2026年CAGR约为24.42%。至2025年高级辅助驾驶、无人驾驶将成为下游应用主力，分别占激光雷达市场总规模的 34.64%和 26.30%。激光雷达从2015年后随自动驾驶行业发展而开始兴起，全球厂商都处于同一水平线，根据福布斯杂志，2021年全球10家激光行业头部企业中，中国囊括5家，分别为速腾聚创、大疆、华为、禾赛科技和图达通。2021年国内激光雷达行业融资项目增加，破亿项目多数在B轮后，反应资本市场对激光雷达行业持乐观态度。激光行业发展迅速，未来五年CAGR约达24.42%激光雷达成为自动驾驶标配，全球厂商技术差距小毫米波雷达ADAS升级和渗透率提升，毫米波雷达进入增长赛道22.029.038.250.565.685.3110.9144.1187.4243.60.050.0100.0150.0200.0250.0300.02017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 20262017-2026年中国毫米波雷达市场规模（亿元）市场规模（亿元）毫米波雷达，是指工作在频率为30GHz300GHz电磁波探测的雷达.毫米波雷达凭借分辨率高、抗干扰性能强、探测性能好且尺寸较小等优点，成为汽车领域（自动驾驶、ADAS）系统里不可或缺的传感器。按辐射电磁波方式不同，毫米波雷达可分为脉冲类型和连续波类型，由于连续波类型中的调频连续波发射功率更低且信号处理相对简单，当前是激光雷达厂商的应用主流。受益于中国汽车产销量不断提升及毫米波雷达装配比上升，中国毫米波雷达行业市场规模持续增长，2026年约达243.6亿元，2021-2026年CAGR约为24.44%。2017-2021：CAGR24.42%2021-2026：CAGR24.44%毫米波雷达主要运用于汽车领域 目前汽车毫米波雷达频率分为24GHz,77GHzHE