2022年医药大健康年中报告.pdf

医药大健康年中报告SPEAKER：分析师团队DATE：2022年7月PAGE 2ContentsContents目录618行业战报01半年市场概览02热门品类分析03PAGE 3魔镜市场情报：4取数规则说明：本次研究选取了淘宝和天猫平台医药类目：OTC药品/非处方药/医疗器械 对重点类目，OTC药品/非处方药米诺地尔酊、奥利司他、维矿品类进行重点分析618行业战报数据处理规则说明：此数据只包含天猫平台数据，时间维度为5月26日20:00-6月20日24:00，按品牌销售金额排名（指参加618的产品全额销售累计金额，非定金金额，不考虑优惠券等因素）。数据为初步公开信息，未经审计，所得结果与实际情况可能存在差距，仅作分享、交流和学习之用。如有出入，以天猫官方榜单为准。半年度数据和热门品类数据处理规则说明：时间维度：采集自天猫、淘宝、京东2021年1月-2022年5月份电商平台数据。PAGE 4医药大健康市场概要洞察1：医药大健康市场整体稳定上升。OTC市场稳步增长，政策松绑Rx市场迎来爆发2022年上半年，医药电商市场（OTC/Rx/医疗器械）销售额达396.91亿元（天猫+淘宝+京东），同比增长15.2%，618大促期间，处方药和非处方药整体销售额（含预售）在天猫销售额突破22亿，相较于2021年增长37%。2022年1-5月OTC药品市场份总体销售额达64.4亿元，同比增长11.86%；Rx药品在线上销售额为135.55亿元，同比增长54.13%。洞察2：医疗器械占据绝大部分市场，但增长乏力，OTC市场和Rx市场爆款频发2022年1-5月，医药健康市场OTC占比18%，Rx占比33%，医疗器械占49%。分渠道看OTC药品淘天平台销售额占比为69%，京东平台为31%。Rx药品与OTC药品不同，在京东销售额占63.37%，淘天平台为销售额占比为36.63%。分产品看，OTC产品中，皮肤类用药是目前的销售额规模最大，其中头部品牌蔓迪销售额同比增长167.9%。肝胆用药同比增速超过80%，但整体规模较小。Rx产品中，其中男科类、心脑血管类是主力产品。精神类、安神类是高潜力产品。医疗器械类市场主要靠口罩驱动。洞察3：医药电商市场整体较分散，Rx市场玩家不断涌入竞争加剧2022年上半年Rx店铺数持续走高，竞争持续加剧。米诺地尔酊细分市场中，蔓迪和达霏欣作两各品牌市场份额占比超过90；奥利司他这一细分市场中，舒尔佳、碧生源、雅塑三家头部品牌市场份额超过83%；维矿品类细分市场中，市场集中效应进一步加剧。目前星鲨市场份额30.05%,同比增加了17.58%。观察到的方向：目前来看，OTC市场属于增长阶段但增速逐渐放缓。维矿、白发脱发细分市场出现了星鲨、洛芙等高增长品牌；Rx市场有持续高速增长的趋势，但玩家不断涌入竞争也继续加剧。医药器械市场整体呈下降趋势关注意义不大。建议：瞄准健康需求度更高的特定人群，利用认知度广教育成本低的产品概念，结合新兴媒体渠道和销售渠道进行推广和销售。OTC市场，参考星鲨爆款单品儿童维生素D3，利用90后95后宝妈对孩子骨骼发育的广泛认可度，推出性价比高的补钙维生素产品；Rx市场成分相同的产品在重点功效宣称方面可找准差异化市场定位。PAGE 5Part1 医药大健康618行业战报数据来源：魔镜市场情报618行业战报：行业整体稳步增长，处方药需求持续提升天猫618期间，处方药和非处方药整体销售额（含预售）突破22亿，相较于2021年增长79%2022年618大促中，非处方药占比相较于2021年减少3%，线上处方药市场增长受益于政策的支持7.316.722.90.05.010.015.020.025.0202020212022销售额（亿元）55%52%45%48%0%20%40%60%80%100%120%20212022OTCRxOTC药品和Rx药品线上规模趋势OTC药品&Rx药品线上市场结构数据范围：天猫平台数据，此数据维度为5月26日20:00-6月20日24:00，按品牌销售金额排名（指参加618的产品全额销售累计金额，非定金金额，不考虑优惠券等因素）。数据为初步公开信息，未经审计，所得结果与实际情况可能存在差距，仅作分享、交流和学习之用。如有出入，以天猫官方榜单为准。数据来源：魔镜市场情报618行业战报：OTC药品市场量价齐增，驱动行业规模继续扩容7.269.1211.8430%23%24%25%26%27%28%29%30%31%02468101214202020212022OTC药品市场趋势销售额（亿元）增速天猫618期间，OTC类药品销售额（含预售）11.84亿元，相较于2021年增长30%OTC市场进行量价拆分，发现销量和价格均有上涨时间销售额（亿元）销量（万件）均价（元）20207.26122559.220219.12132968.7202211.84168370.4OTC市场表现数据范围：天猫平台数据，此数据维度为5月26日20:00-6月20日24:00，按品牌销售金额排名（指参加618的产品全额销售累计金额，非定金金额，不考虑优惠券等因素）。数据为初步公开信息，未经审计，所得结果与实际情况可能存在差距，仅作分享、交流和学习之用。如有出入，以天猫官方榜单为准。数据来源：魔镜市场情报618行业战报：皮肤/维矿物质/肠胃类市场规模最大，肝胆用药增速最快销售额TOP细分品类销售额（万元）同比增速1皮肤科用药20,433.7 71%2维矿物质14,089.1 23%3肠胃用药11,512.1-16%4补益安神11,064.0 16%5五官用药6,996.6 83%6儿科用药6,370.1 17%7风湿骨外伤5,491.1 29%8感冒咳嗽3,417.2 35%9妇科用药2,882.0 40%10男科用药1,688.0 99%11解热镇痛1,433.4 66%12避孕1,209.6-11%13肝胆用药1115.1148254%14心脑血管467.944412%15眩晕晕车用药233.8203111%16泌尿生殖52.564472%增速TOP细分品类销售额（万元）同比增速1肝胆用药1,115.1 254%2眩晕晕车用药233.8 111%3男科用药1,688.0 99%4五官用药6,996.6 83%5泌尿生殖52.6 72%6皮肤科用药20,433.7 71%7解热镇痛1,433.4 66%8妇科用药2,882.0 40%9感冒咳嗽3,417.2 35%10风湿骨外伤5,491.1 29%11维矿物质14,089.1 23%12儿科用药6,370.1 17%13补益安神11064.007916%14心脑血管467.944412%15避孕1209.6469-11%16肠胃用药11512.0997-16%皮肤科用药/维矿物质/肠胃用药/补益安神类药物，618期间销售额过1亿肝胆用药、晕车用药销售额，相较于2021年增速超100%OTC产品细分市场销售额TOPOTC产品细分市场增速TOP数据范围：天猫平台数据，此数据维度为5月26日20:00-6月20日24:00，按品牌销售金额排名（指参加618的产品全额销售累计金额，非定金金额，不考虑优惠券等因素）。数据为初步公开信息，未经审计，所得结果与实际情况可能存在差距，仅作分享、交流和学习之用。如有出入，以天猫官方榜单为准。数据来源：魔镜市场情报618行业战报：白发脱发品牌蔓迪、达霏欣成为爆款排名品牌名称销售额（万元）同比增速均价排名变化1蔓迪3887.20 170%228+102同仁堂3802.36 66%74+13达霏欣3001.50 411%306+264星鲨2621.46-5%108-25洛芙2257.41 420%58+346伊可新2025.94 19%101+17elevit/爱乐维1734.95 15%340+38海露1714.99 401%108+429汇仁1699.31-9%409-3109991645.12 105%40+10OTC市场TOP品牌蔓迪相较于去年618，销售额同比增长170%，占据白发脱发市场56.3%的市场份额达霏欣，洛芙、海露618期间销售额增速，同比超400%蔓迪,56.30%达霏欣,29.90%发迹,2.40%heybro,2.20%其它,9.20%白发脱发市场TOP品牌市场份额数据范围：天猫平台数据，此数据维度为5月26日20:00-6月20日24:00，按品牌销售金额排名（指参加618的产品全额销售累计金额，非定金金额，不考虑优惠券等因素）。数据为初步公开信息，未经审计，所得结果与实际情况可能存在差距，仅作分享、交流和学习之用。如有出入，以天猫官方榜单为准。数据来源：魔镜市场情报618行业战报：销量激增驱动处方药市场继续走高7.6 11.1 0.00200.00400.00600.00800.001000.001200.001400.001600.000.02.04.06.08.010.012.020212022Rx销售规模趋势销售额（亿元）销量（万件）时间销售额（亿元）销量（万件）均价（元）20217.6 777.8 97.5 202211.1 1339.8 82.6 数据范围：天猫平台数据，此数据维度为5月26日20:00-6月20日24:00，按品牌销售金额排名（指参加618的产品全额销售累计金额，非定金金额，不考虑优惠券等因素）。数据为初步公开信息，未经审计，所得结果与实际情况可能存在差距，仅作分享、交流和学习之用。如有出入，以天猫官方榜单为准。Rx产品细分市场量价拆分Rx药品整体市场规模11.1亿元，同比增速为45.97%618期间，销量增速同比上升72.25%，均价同比下降15.25%数据来源：魔镜市场情报618战报：Rx细分市场中男科、心脑血管需求最大，中药镇痛药增速最快Rx产品细分市场销售额TOPRx产品细分市场销售额TOP处方药细分市场中，男科类、心脑血管用药、皮肤类用药销售规模最大中药用药、儿科用药、解热镇痛用药需求增长明显数据范围：天猫平台数据，此数据维度为5月26日20:00-6月20日24:00，按品牌销售金额排名（指参加618的产品全额销售累计金额，非定金金额，不考虑优惠券等因素）。数据为初步公开信息，未经审计，所得结果与实际情况可能存在差距，仅作分享、交流和学习之用。如有出入，以天猫官方榜单为准。销售额TOP细分品类销售额（万元）同比增速1男科用药72%2心脑血管68%3皮肤及性病用药101%4肝胆用药13%5消化系统109%6风湿骨外科77%7呼吸系统87%8神经系统72%9妇科用药81%10五官用药76%11内分泌系统91%12补益安神122%13特药-14肿瘤用药23%15儿科用药289%219,181,312.30 179,655,317.10 121,170,352.50 71,002,657.22 59,092,453.09 55,951,626.20 52,142,213.25 51,109,544.26 51,097,530.48 46,467,378.53 42,051,088.59 25,711,572.57 22,409,621.82 17,396,426.65 17,151,810.55 增速TOP细分品类销售额（万元）同比增速1解热镇痛528%2中药用药390%3儿科用药289%4移植用药138%5补益安神122%6消化系统109%7皮肤及性病用药101%8抗菌消炎97%9内分泌系统91%10泌尿系统88%11呼吸系统87%12精神科用药86%13妇科用药81%14血液系统80%15风湿骨外科77%11,881,063.86 1,348,919.73 17,151,810.55 6,271,790.54 25,711,572.57 59,092,453.09 121,170,352.50 15,523,421.21 42,051,088.59 16,880,578.65 52,142,213.25 15,840,313.52 51,097,530.48 684,334.84 55,951,626.20 数据来源：魔镜市场情报618战报：片仔癀是Rx市场的明星品牌排名品牌名称销售额（万元）同比增速均价（元）1金戈2965.9 8%317.432万艾可1842.4 18%596.033同仁堂/trt1607.0 27%124.934希爱力1472.5 49%1000.515保法止1459.9 32%601.496pzh/片仔癀1379.8-38%623.677千威1290.6 71%140.438必利劲1227.8 49%438.619伟哥1113.0 377%288.4210韦瑞德1064.7-19%441.96处方药市场TOP品牌中，金戈以2965.9万元持续保持领先，同比增长8%金戈,3%万艾可,2%同仁堂/trt,1%希爱力,1%其它,92.88%白发脱发市场TOP品牌市场份额数据来源：魔镜市场情报小结市场整体趋势疫情影响下，线上医药市场稳步增长。消费者对健康的重视度不断提高，健康理念也越发多多元化。其中线上购药习惯的养成就是其表现之一，同时更多的群体也开始针对健康预防、日常保健等方面的需求愈发强烈。细分市场白发脱发品类的OTC品牌蔓迪和达菲欣分别占据白发脱发品类的第一二位，2019年蔓迪开始大力扩展药房及线上渠道，销售额由2019年的2.5亿元增至2021年的6.02亿元，牢牢占据白发脱发市场头部品牌位置。脚气喷雾品牌洛芙、滴眼液品牌海露同比增速均超过400%。男科用药在Rx药物整体市场中占比近20%，其中金戈作为国内抗ED药物头部品牌整个RX市场的3%。PAGE 14Part2 半年度行业概览数据来源：魔镜市场情报行业半年度概览：行业稳步增长，Rx品类在在医药电商行业中占比持续增加0200040006000800010000120000.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00医药电商市场规模趋势销售额（亿元）销量（万件）16%19%19%18%21%25%32%33%63%55%49%49%0%20%40%60%80%100%120%2021年1月2021年5月2021年12月2022年5月医药电商市场结构趋势OTCRx医疗保健器械2022年医药电商行业（OTC+Rx+医疗器械）1-5月份总体销售额达396.91亿元，同比增长15.2%分品类看。OTC药品同比下降1%份额，Rx同比增长8%的份额，医疗保健器械同比下降6%的份额344.54亿元396.91亿元数据来源：魔镜市场情报行业半年度概览：量增驱动OTC市场平稳增长13.8515.73050010001500200025003000350005101520252021年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2022年1月2月3月4月5月OTC市场规模趋势销售额（亿元）销量（万件）-31%56%-10%6%18%-24%8%3%-4%65%-31%-7%-12%23%-8%11%-60%-40%-20%0%20%40%60%80%OTC市场环比增速销售额增速销量增速均价增速2022年OTC药品市场1-5月份总体销售额达72.04亿元，同比增长11.86%拆分量价数据发现。OTC药品市场价格相对稳定，均价同比增速2.31%，销量同比增速9%。市场规模增长主要靠销量增长驱动64.4亿元72.04亿元11.86%9.00%2.31%0%2%4%6%8%10%12%14%售额同比增速销量同比增速均价同比增速OTC市场1-5月份同比增速数据来源：魔镜市场情报行业半年度概览：淘宝&天猫平台是OTC药品的主要线上渠道02004006008001000120014001600024681012OTC药品销售额京东销售额（亿元）淘宝&天猫销售额（亿元）京东销量（万件）淘宝&天猫销量（万件）52%41%22%38%28%-14%32%2%1%10%-20%-10%0%10%20%30%40%50%60%OTC销售额分渠道同比增速京东同比增速淘宝&天猫同比增速2022年1-5月份，OTC药品在淘宝&天猫平台销售额占比为69%，京东平台为31%分渠道看，OTC药品京东渠道的增速在20%以上，淘宝&天猫渠道增速在10%左右数据来源：魔镜市场情报行业半年度概览：OTC细分产品皮肤科用药补益安神肠胃用药维矿物质五官用药风湿骨外伤儿科用药感冒咳嗽妇科用药男科用药解热镇痛避孕肝胆用药心脑血管泌尿生殖眩晕晕车用药-60%-40%-20%0%20%40%60%80%100%120%(2.0)0.02.04.06.08.010.012.0数据说明：横轴表示市场规模(亿元)，纵轴表示同比增速。数据选自天猫淘宝平台2022年1-5月,OTC药品/国际医药-OTC药品数据来源：魔镜市场情报行业半年度概览：量价齐增，推动Rx市场增速明显提升-60%-40%-20%0%20%40%60%80%Rx市场环比增速销售额（亿元）销量（万件）均价增速2022年1-5月份，Rx药品在线上销售额为135.55亿元，同比增长54.13%Rx药品均价同比上涨15.68%，销量同比增长33.52%，量价齐增推动市场规模的增加050010001500200025003000350005101520253035Rx市场趋势销售额（亿元）销量（万件）85.35亿元135.55亿元数据来源：魔镜市场情报行业半年度概览：京东平台是Rx产品线上销售的主要市场050010001500200025000510152025Rx药品销售额京东销售额（亿元）淘宝&天猫销售额（亿元）京东销量（万件）淘宝&天猫销量（万件）101%58%27%60%57%46%66%33%40%48%0%20%40%60%80%100%120%2022年1月2022年2月2022年3月2022年4月2022年5月Rx同比增速京东同比增速淘宝&天猫同比增速2022年1-5月份，Rx药品与OTC药品不同，在京东销售额占63.37%，淘宝&天猫平台为销售额为36.63%分渠道看，Rx药品在不同渠道上的环比增速差异性没有OTC品类大，整体京东增速高于淘宝&天猫数据来源：魔镜市场情报行业半年度概览：Rx细分产品男科用药心脑血管皮肤及性病用药肝胆用药风湿骨外科消化系统呼吸系统神经系统妇科用药五官用药内分泌系统特药补益安神精神科用药抗菌消炎-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%-0.500.000.501.001.502.002.50数据说明：横轴表示市场规模，纵轴表示同比增速。数据选自天猫淘宝平台2022年1-5月,处方药一级类目数据说明：横轴表示市场规模(亿元)，纵轴表示同比增速。数据来源：魔镜市场情报行业半年度概览：OTC&Rx爆款产品TOP品牌细分品类销售额（万元）同比增速1星鲨4,282.01 251%2同仁堂/trt3,953.74 15%3九芝堂3,385.45 18%4蔓迪2,633.14 87%5丽芙2,065.31 60%6达霏欣2,032.89 173%7洛芙1,984.85 386%89991,936.88-12%9汇仁1,722.13-32%10东阿阿胶/dongyue1,681.97 44%11舒尔佳1,569.58-53%12伊可新1,422.50 3%13海露1,416.24 311%14马应龙1,365.32 52%15d-cal/迪巧1,328.73 36%TOP品牌细分品类销售额（万元）同比增速123456789101112131415金戈-4%pzh/片仔癀224%同仁堂/trt29%千威194%万艾可-16%艾时达139%爱廷玖159%韦瑞德8%惯爱-伟哥7110%jissbon/杰士邦398%仁和65%必利劲-15%步长60%可定325%2,914.35 1,775.20 1,626.38 1,548.26 1,350.33 1,318.42 1,138.48 1,125.99 1,098.40 1,060.70 950.42 823.90 801.30 676.13 675.42 星鲨、洛芙是2022年5月份OTC市场的爆款产品，增速超200%片仔癀、威哥是2022年5月份OTC市场的爆款产品，增速超200%2022年5月OTC市场TOP品牌2022年5月Rx市场TOP品牌数据来源：魔镜市场情报行业半年度概览：医疗器械市场增长乏力-80%-60%-40%-20%0%20%40%60%80%2022年1-5医疗器械市场环比增速销售额（亿元）销量（万件）均价（元）2022年1-5月份，医疗器械市场在线上销售额为193.22亿元，同比下降0.76%医疗器械销量同比下降0.76%，均价同比下降11.74%，销量同比微增6.58%，均价下降导致整个市场规模下降的主要因素39.7041.68010002000300040005000600070000.0010.0020.0030.0040.0050.0060.002021年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2022年1月2月3月4月5月医疗器械市场趋势销售额（亿元）销量（万件）194.79亿元193.32亿元-0.76%6.58%-11.74%-15%-10%-5%0%5%10%销售额同比增速销量同比增速均价同比增速2022年1-5月医疗器械市场同比增速数据来源：魔镜市场情报行业半年度概览：淘宝&天猫平台是医疗器械线上主要销售渠道050010001500200025003000350040000.005.0010.0015.0020.0025.0030.0035.00医疗器械销售额京东销售额（亿元）淘宝&天猫销售额（亿元）京东销量（万件）淘宝&天猫销量（万件）27%19%-6%5%-10%-36%11%7%16%11%-40%-30%-20%-10%0%10%20%30%医疗器械同比增速京东同比增速淘宝&天猫同比增速2022年1-5月份，医疗器械市场在淘宝&天猫销售额占比为74.90%，京东平台为销售额为25.10%分渠道看，医疗器械品类市场规模在京东平台增速整体稳步向上，淘宝&天猫平台整体呈下降趋势数据来源：魔镜市场情报行业半年度概览：医疗器械细分品类口罩（器械）膏药贴（器械）血糖用品制氧机/氧气袋/氧气瓶伤口敷料祛疤产品保健理疗-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%-1.000.001.002.003.004.005.006.007.008.009.00医疗器械数据说明：横轴表示市场规模，纵轴表示同比增速数据来源：魔镜市场情报小结数据说明：横轴表示市场规模，纵轴表示同比增速行业整体行业整体稳步增长，电商行业2022年1-5月份总体销售额达396.91亿元，同比增长15.2%细分市场OTC市场规模稳步缓增，同比增长增长11.86%。主要靠销量增长驱动。淘宝&天猫是主要销售渠道，但京东增速快。按品类看，皮肤、维矿、安神品类属于主要品类，肝胆和男科用药是增速较快的品类。Rx市场规模增长明显，市场规模同比增长54.13%。量价齐增推动市场规模持续走高。增长主要靠销量增长驱动。京东渠道占比达63.37%，两个渠道上半年整体增长趋势差异不大，但京东增速更高。按品类看，男科、心脑、皮肤品类属于主要品类，精神科用药、安神用药、肝胆用药增速较快。医疗器械市场规模无明显增长，同比下降0.76%，均价下降和京东渠道的下滑是导致整个市场规模下降的主要因素。分品类看，口罩是支撑医疗器械市场规模和增长的主要产品。细分品牌星鲨、洛芙是2022年5月份OTC市场的爆款产品，增速超200%；片仔癀、威哥是2022年5月份OTC市场的爆款产品，增速超200%PAGE 27Part3 热门品类竞争分析数据来源：魔镜市场情报竞争分析：行业整体较分散，细分市场竞争加剧0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%2021年1月2021年2月2021年3月2021年4月2021年5月2021年6月2021年7月2021年8月2021年9月2021年10月2021年11月2021年12月2022年1月2022年2月2022年3月2022年4月2022年5月细分市场CR5趋势OTC集中度Rx集中度医疗器械集中度010020030040050060070080090010000100,000200,000300,000400,000500,000600,000700,0002020/6/12021/6/12022/6/1细分市场竞争者数量趋势OTC商品数Rx商品数OTC店铺数Rx店铺数处方药市场、非处方药市场、医疗器械市场，三个细分市场集中度CR5不高于16%Rx类店铺从2022年开始激增，相比1月份增速达到46%。OTC品类店铺数微增为9%数据来源：魔镜市场情报米诺地尔酊：头部效应明显，蔓迪市场份额继续增加94.35%96.29%59.04%64.40%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%2021年1-5月2022年1-5月米诺地尔酊CR5市场份额及活跃品牌CR5蔓迪市场份额品牌销售额（万元）市场份额排名蔓迪23,176.99 64.4%(+5.36%)1达霏欣9,064.54 25.19%(+13.59%)2heybro913.60 2.54%(-5.83%)3发迹844.00 2.35%(-5.34%)4斯必申653.75 1.82%(-5.82%)5米诺地尔酊相关的的OTC产品市场，整体集中度高CR5达到96.29%，比2021年集中度进一步提升蔓迪和达霏欣作为米诺地尔酊头部品牌，市场份额在不断扩张，达霏欣市场份额增加13.59%，蔓迪市场份额提升了5.36%米诺地尔酊品类1-5月份TOP品牌数据来源：魔镜市场情报奥利司他：市场格局基本稳定品牌销售额（万元）市场份额排名舒尔佳8150.05 33.74%(+4.04%)1（+1）碧生源8099.06 33.53%(+3.98%)2（-1）雅塑4004.07 16.58%(-7.17%)3艾丽1650.57 6.83%(-7.69%)4伊宁曼564.67 2.34%(+1.71%)5（+23）98.16%93.02%29.55%33.74%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%2021年1-5月2022年1-5月奥利司他CR5市场份额及活跃品牌CR5舒尔佳市场份额奥利司他品类1-5月份TOP品牌含奥利司他的OTC药品市场，整体集中度高CR5达到93.02%，同比2021年集中度下降5.14%舒尔佳和碧生源作为奥利司产品的头部品牌，市场份额在不断扩张，舒尔佳市场份额同比增加4.04%，碧生源市场份额同比提升了3.98%数据来源：魔镜市场情报维矿品类：头部品牌正在形成，星鲨是该市场明星产品25.9%10.5%6.8%45.7%维矿类产品1-5月份市场份额分布星鲨elevit/爱乐维ronder/朗迪21金维他d-cal/迪巧其它维矿品类市场，1-5月份整体集中度高CR5达到43.2%，同比2021年集中度下降5.14%星鲨作维矿品类的明星产品，5月份市场份额增加17.58%排名品牌销售额（万元）市场份额1星鲨4,037 30.05%（+17.58%）2ronder/朗迪1,014 7.55%（-0.75%）3elevit/爱乐维957 7.12%（-5.21%）421金维他826 6.15%（-0.03）5d-cal/迪巧750 5.58%（-0.53%）奥利司他5月份TOP5品牌数据来源：魔镜市场情报小结整体市场：医药市场细分程度高，在一二级类目中，集中度不高。2022年5月份三个细分市场集中度CR5位于10%-16%之间。Rx上半年店铺数相较于1月份，店铺总数新增46%，竞争最为激烈。细分市场：米诺地尔酊，主要用于治疗脱发、斑秃。米诺地尔酊细分市场，蔓迪和达霏欣作为细分市场的头部品牌，蔓迪处于绝对统治地位，两家市场份额占比超过90%，规模超两亿。奥利司他，主要作用减少热量摄入、控制体重。在这一细分市场中，舒尔佳、碧生源、雅塑三家头部品牌市场份额超过83%，头部效应明显.维矿品类，作为OTC药品主要用于治疗缺乏维生素矿物质导致的身体疾病。相较于保健类产品性价比更低。在这一细分市场中，市场格局暂未稳定但集中效应进一步加剧。21金维他是国内第一家生产OTC维矿产品的品牌。但星鲨近两年增速和市场份额快速增长，目前星鲨市场份额30.05%,同比增加了17.58%。