2023年汽车服务平台研究报告.pdf

2023 iResearch Inc.2023年汽车服务平台研究报告2目 录CONTENTS01全球汽车市场及发展机会02中国汽车市场及发展机会03中国购车用户及汽车营销分析Global Automotive MarketChinese Automotive MarketConsumer&Marketing3全球汽车市场及发展机会 Global Automotive Market0142023.9 iResearch I9,320 9,531 9,479 9,027 7,766 8,154 8,105 8,518 4.6%2.4%-0.5%-4.8%-14.0%5.0%-0.6%5.1%20162017201820192020202120222023e2016-2023年全球汽车销量全球汽车销量（万辆）同比增长率（%）全球汽车市场概述2023年全球汽车市场持续回暖，预计销量有望突破8500万辆2016年至2019年，全球汽车销量保持在9000万的水准线之上。但近年全球经济下行导致汽车消费疲软，加之新冠疫情影响，消费者购车热情有所降低，2020年全球汽车销量下滑14%；2021年随着新冠疫情在全球范围内的影响减弱，居民用车需求增加，汽车销售市场开始复苏；2022年俄乌冲突爆发、美联储加息、全球通胀高企、欧洲能源危机等因素，导致全球汽车市场受到一定冲击，汽车销量出现小幅下滑。2023年随着疫情放开、供应链短缺和芯片限制等负面影响减弱，全球汽车销量有望达到8518万辆。来源：MARKLINES，艾瑞统计预测模型估算。52023.9 iResearch I全球新能源汽车销量新能源汽车销量突破临界点，渗透率快速提升，成为汽车行业新蓝海各国大力发展新能源汽车，全球新能源汽车市场呈现指数级增长态势。截至2022年，新能源汽车销量突破1000万辆，渗透率提升至13%；在全球电动化趋势下，预计2023年新能源汽车销量将达到1400万辆，渗透率有望达18%。新能源汽车已成为汽车行业未来重点发展方向。来源：EV VOLUMES，艾瑞咨询自主研究绘制。79.1 126.2 208.2 227.6 324.4 676.8 1,052.2 1,400.0 0.9%1.3%2.2%2.5%4.2%8.3%13.0%18.0%20162017201820192020202120222023e2016-2023年全球新能源汽车销量及渗透率全球新能源汽车销量（万辆）全球新能源汽车渗透率（%）新能源汽车指：采用非常规车用燃料作为动力来源（或使用常规车用燃料、采用新型车载动力装置）的汽车。本报告中新能源汽车主要指纯电动汽车（BEV）和插电式混合动力车（PHEV）。62023.9 iResearch I全球新能源汽车行业发展因素2022年9月，国际能源署呼吁在2035年停止内燃机汽车的销售、到2050年实现净零排放。为实现全球碳中和目标，多个国家或地区宣布将在2024年-2040年禁止销售燃油车。在此趋势下，多家车企不断加快电动化转型，纷纷公布停售燃油车计划，预计截至2040年，全球十余家主流车企将全面停产停售燃油车，完成从燃油车向新能源汽车转型的目标。来源：公开资料，艾瑞咨询自主研究绘制。全球碳中和趋势下，各国相继制定“禁燃”计划，车企加速电动化转型禁止时间国家/地区2024年意大利-罗马2025年法国-巴黎、西班牙-马德里、希腊-雅典、墨西哥、挪威2029年美国-加州2030年中国-海南、荷兰、德国、印度、以色列、爱尔兰、日本-东京、丹麦、冰岛、斯洛文尼亚、瑞典、英国2032年英国-苏格兰2035年日本、加拿大-魁北克省2040年法国、西班牙、加拿大-不列颠哥伦比亚部分国家/地区禁售燃油车计划表部分车企停产停售燃油车计划表停售时间车企2022年林肯：2022年全面停售停产燃油车2025年丰田：2025年前停产传统纯燃油车，到2050年全面停产所有纯汽油和柴油车型捷豹路虎：2025年开始不再生产燃油车长安：2025年正式停止销售传统燃油车北汽：2020年在北京地区停售燃油车，2025年全面停止销售燃油汽车（除军民融合和专用汽车外）2030年福特：2030年在欧洲乘用车实现电动化沃尔沃：2019年起停止生产内燃车型，2030年将只销售电动车宾利：2030年完全实现电动化，并停止生产燃油车型大众：最迟于2030年在中国停止销售燃油车，在2033-2035年年推出欧洲内燃机市场；实现所有车型电动化2033年奥迪：2026年起将只推出纯电动汽车，到2033年将停止生产汽油和柴油车2040年比亚迪：2040年全球范围内停售内燃机汽车梅德赛斯奔驰：2040年全球范围内停售内燃机汽车72023.9 iResearch I全球各地区汽车及新能源汽车行业现状中国、欧洲和美国是全球新能源汽车主要市场，占据超九成份额来源：中国汽车流通协会、国际汽车制造商协会，艾瑞统计预测模型估算。28.3%32.1%31.8%32.9%32%22.9%21.2%20.4%18.5%18%19.2%18.9%18.6%17.4%19%29.6%27.8%29.2%31.2%30%20192020202120222023e2019-2023年全球各地区汽车市场份额表现中国（%）欧洲（%）美国（%）其他地区（%）52.4%41.0%52.3%63.2%60%26.7%44.5%34.4%23.8%25%15.9%11.4%10.3%9.3%10%5.0%3.1%3.0%3.7%5%20192020202120222023e2019-2023年全球各地区新能源汽车市场份额表现中国（%）欧洲（%）美国（%）其他地区（%）在全球汽车市场中，中国、欧洲和美国占据七成左右市场份额；而在新能源汽车领域，这三个地区发展相对更为成熟，占据超九成市场份额。82023.9 iResearch I欧洲新能源汽车市场现状欧洲新能源汽车市场加速增长，挪威瑞典新能源市场发展成熟自2020年执行严格的汽车碳排放标准以来，欧盟新能源汽车销量加速上行。2022年，俄乌冲突爆发冲击欧洲能源供给，加之供应链短缺的影响，欧洲汽车整体消费市场上行受到一定压制，新能源汽车销量增速有所放缓；但随着负面影响的减弱，欧洲市场有望继续高增长态势。从新能源汽车渗透率来看，北欧地区行业发展较为成熟，其中挪威、瑞典新能源汽车渗透率在50%以上；其次是西欧和中欧地区，荷兰和德国的新能源汽车渗透率均超30%。来源：乘联会、公开资料，艾瑞咨询自主研究绘制。27 36 54 127 218 247 1.4%1.9%2.6%8.2%12.5%17.3%201720182019202020212022欧洲新能源汽车销量（万辆）渗透率（%）75.8%50.2%34.2%18.5%17.8%30.7%12.8%19.4%9.9%9.8%挪威瑞典荷兰比利时法国德国瑞士葡萄牙西班牙意大利新能源汽车渗透率（%）欧洲主要国家2022年新能源汽车渗透率表现2017-2022年欧洲新能源汽车销量及渗透率北欧西欧中欧南欧92023.9 iResearch I欧洲新能源汽车行业发展因素内外多重利好影响，促进欧洲新能源汽车市场持续强劲增长2023年，在供应链短缺与芯片限制等负面影响缓和、欧盟严格的碳排放政策压力持续作用、减税、购车补贴发放、充电配套设施继续建设完善等多重利好因素的影响下，欧洲新能源汽车行业持续发展，市场有望继续保持高速增长。来源：European Alternative Fuels Observatory（EAFO）、公开资料，艾瑞咨询自主研究绘制。欧洲新能源汽车行业发展促进因素政策 碳排放政策：欧盟为实现碳中和目标，出台多部文件，制定了严格的汽车行业碳减排标准：2019年出台重型汽车二氧化碳排放标准；2021年推出的Fit for 55减排协议，制定更为严格的汽车和货车碳排放标准，2030年汽车和货车排放量较2021年将下降55%和50%，2035年较2021年下降100%；2023年3月欧盟通过2035年欧洲新售燃油轿车和小货车零排放协议，规划2035年禁售燃油车。购车激励：虽然部分新能源汽车渗透率较高的国家2022年购车补贴退坡，但多数欧洲国家仍提供补贴，刺激消费者购买。税收：欧洲各国通过减少车辆注册税、道路税等费用的征收为电动汽车使用提供更广泛便利。配套设施建设充电设施建设：欧洲积极建设新能源汽车充电桩，各国加大对充电桩等基础设施的投资，充电设施的可得性和便利性促进了新能源汽车的使用，进一步带动新能源汽车销量增长。国际因素国际因素：2023年，疫情管控放开，供应链短缺和芯片限制缓和，欧洲汽车市场开始复苏。18 30 45 55 2020202120222023上半年欧洲新能源汽车充电桩数量（万辆）2020-2023年6月欧洲充电桩数量102023.9 iResearch I欧洲新能源汽车市场结构中国是欧洲新能源汽车的重要进口国，中国品牌在欧洲市场份额不断上升欧洲新能源汽车销售市场结构欧洲本土生产美国进口中国进口其他国家进口中国新能源汽车欧洲出口情况36%20%9%8%7%6%3%3%8%比利时英国斯洛文尼亚西班牙法国德国挪威荷兰2022年中国新能源汽车出口欧洲国家情况2.3 7.2 28.5 54.9 2019202020212022中国新能源汽车出口至欧洲数量（万辆）中国新能源汽车出口欧洲数量注：来自汽车行业协会汽车市场分析师侯先生分享韩国进口欧洲新能源汽车销售市场中，除最主要的由本土生产的汽车外，从中国进口的新能源汽车占据较大市场份额。中国新能源汽车出口欧洲数量快速增长；拥有欧洲最大汽车港的比利时成为中国新能源汽车在欧洲最大出口国。整体来看，中国本土新能源汽车品牌在欧洲的市场份额不断上升，2022年中国出口的纯电汽车在欧洲纯电汽车市场中占比约为10%，吉利和上汽是主要出口品牌。10%吉利5.5%上汽3.3%比亚迪0.2%TOP3品牌及市场份额占比2022年中国纯电汽车品牌出口欧洲情况中国本土新能源汽车在欧洲的市场份额不断上升，2022年中国纯电汽车在欧洲纯电汽车市场上占比约为10%来源：中国汽车工业协会专家访谈、乘联会、EU-Evs、车企官网、公开资料，艾瑞咨询自主研究绘制。112023.9 iResearch I中国新能源汽车出口欧洲困境及企业布局中国新能源汽车出口面临多重挑战，本土化布局是车企重要应对措施来源：中国汽车工业协会专家访谈、乘联会、公开资料，艾瑞咨询自主研究绘制。中国新能源汽车出口欧洲面临的挑战反倾销 中国新能源汽车在欧洲的进口和销售使欧洲本土车企面临较大竞争压力。在此形势下，2023年欧盟意对中国出口的电动汽车开展反倾销调查，中国新能源汽车或将面临更高关税。绿色准入机制 欧盟出台了一系列绿色新政，电池新规对电池的标准和市场准入的更高要求、碳关税、碳定价的影响和碳排放的压力等是出口至欧盟及在欧盟生产、经营的中国新能源汽车相关企业所要面临的重要挑战。当前中国汽车出口面临反倾销调查、高准入门槛、原材料本土化要求、欧盟绿色准入机制审查等多重挑战，为更好应对这些挑战，中国新能源汽车相关企业纷纷在欧洲建厂或设立研发中心，加速欧洲本土化布局。但从整体来看，相关企业在欧洲的布局主要集中在产业链上游和中游，下游环节涉猎相对较少。如何打通产业链上中下游，满足当地用户本土化服务需求是企业亟需考虑的问题。准入门槛 欧洲发达国家准入门槛较高，宏观环境和地缘政治的变化增加了准入市场的不确定性，车企需要完备、可行的市场进入策略应对。中国新能源汽车相关企业在欧洲市场的布局为更好应对关税、准入门槛、原材料本土化要求等挑战，中国除整车出口外，更加快在欧洲的新能源汽车产业链的布局，通过海外建厂进行本土化生产。本土化要求 2023年3月，欧盟发布欧洲关键原材料法案，涉及新能源汽车上游的主要原材料，计划到2030年每年内部生产至少10%的关键原材料，且任何加工阶段来自单一第三方国家的战略原材料年消费量不应超过欧盟总体的65%。上游关键原材料和核心零部件中游整车制造下游销售、充电及后市场服务宁德时代、中创新航、国轩高科、亿纬锂能、蜂巢能源、远景动力等动力电池企业已经或计划在欧洲建厂生产。企业布局情况上汽、广汽、蔚来、小鹏等在欧洲设立研发中心；比亚迪和蔚来在欧洲建立工厂；吉利收购电动车生产线。企业布局情况目前中国车企进入欧洲市场主要采用直销、代理、经销的混合模式来进行整车销售及后市场服务。企业布局情况122023.9 iResearch I美国新能源汽车市场现状美国新能源汽车市场前景广阔，丰富车型与利好政策措施促进行业发展美国在新能源汽车行业上虽起步较早，但受政府驱动弱、车型供给少、基础设施薄弱、车型结构独特、城市集群分散等因素影响，新能源汽车渗透率较低，2022年渗透率仅7%。美国新能源汽车市场目前处于政策和需求双驱动的加速渗透阶段，严格的碳中和目标和碳排放政策驱使车企加速电动化转型，丰富的车型选择催生消费者需求，补贴政策促进消费者购车，充电桩等基础设施的建设减少了消费者的购买顾虑，以上因素共同促进了美国新能源汽车行业的发展。来源：Marklines、公开资料，艾瑞咨询自主研究绘制。35 32 32 65 99 2.1%2.0%2.2%4.3%7.0%201820192020202120222018-2022年美国新能源汽车销量及渗透率美国新能源汽车销量（万辆）渗透率（%）美国新能源汽车行业发展因素政策碳中和目标：美国政府2021年8月签署政令，要求2030年零排放汽车新车渗透率达到50%，2050年达到碳中和。Build Back Better 法案补贴政策：拜登政府推动1.75万亿美元的刺激法案（3B法案），大幅度提升补贴力度，放宽补贴限制美国CAF&GHG积分细则：由美国环境保护署和公路交通安全管理局共同制定的碳排放标准。州市政策：多数州市采取ZEV法规，促进新能源汽车行业发展。车型供给车企加速电动化转型，车型供给更加丰富，催生消费者需求：2018年特斯拉Model3问世并成为爆款，引领美国新能源汽车行业发展，促使本土车企加速电动化转型。新能源汽车市场将提供更多车型，催生消费者购买需求。配套设施建设基础设施建设：美国2021年提出预计花费75亿美元用于建设全国新能源汽车充电器网络，计划于2030年建成50万个充电桩。132023.9 iResearch I美国新能源汽车市场结构及进口政策特斯拉及其他本土品牌占据主要市场，车企出口美国面临更大挑战美国新能源汽车市场中，特斯拉“一枝独秀”，占据超六成的市场份额。美国为保证本土汽车品牌的竞争优势，出台了通胀削减法案，限制车辆必须在北美进行组装，并强调电池原材料提取加工、电池组件的制造组装的本土化比例达到要求才可获得税收抵免。中国新能源车企出口至美国面临更大挑战。来源：Motor Intelligence、公开资料，艾瑞咨询自主研究绘制。65.0%7.6%7.1%5.5%4.7%2.6%7.5%特斯拉福特现代大众通用Rivian其他2022年美国新能源汽车市场结构美国对新能源汽车进口的政策为打击竞争对手，保持美国在新能源汽车领域的竞争优势，2022年8月，美国总统拜登签署通胀削减法案，在新能源汽车税收抵免方面强调了对供应链的限制，限制条件包括：车辆必须在北美组装，否则无法获取补贴；新能源汽车动力电池厂包含的关键金属原料需要有一定比例在美国或与美国签订自由贸易协定的国家进行提取和加工，或者在北美进行回收循环，可获得3750美元税收抵免（与美国签订自由贸易协定的国家包括墨西哥、澳大利亚、加拿大等）；新能源汽车动力电池组件在北美制造和组装的比例在50%以上，可以获得3750美元税收抵免。新能源车企出口美国面临更高挑战142023.9 iResearch I墨西哥新能源汽车市场情况墨西哥凭借区位、关税优势成为车企进入美国市场的“中转站”墨西哥加速电动化转型，为中国汽车出口提供了新契机。2022年，中国超越印度成为墨西哥第一大汽车供应国。此外，墨西哥独特的地理位置和关税优势成为美国汽车生产的“后花园”，中国车企为回避出口美国的高关税纷纷布局墨西哥市场。来源：公开资料，艾瑞咨询自主研究绘制。墨西哥新能源汽车市场情况中国企业在墨西哥的布局当前，墨西哥汽车市场仍以燃油车为主，新能源汽车占比较少，2022年墨西哥新能源汽车占汽车总产量的比例不足2.4%。墨西哥正在大力推动汽车电动化转型，预期在2030年电动汽车生产占比将达到50%。新能源汽车现状墨西哥汽车生产以出口为主，主要辐射北美地区。因签署了NAFTA协议，美加墨三国之间多数商品0关税，大量美国及跨国车企将部分针对美国市场销售的车型转移到墨西哥生产。进出口情况企业类型布局情况汽车企业长安、江铃、奇瑞、北汽、名爵、江淮等中国汽车产业链企业早已前往墨西哥布局生产和销售；比亚迪在2022年底正式进军墨西哥，与当地8家经销商达成合作，计划于2023年在墨西哥上市汉、唐两款新能源车型。汽车零部件企业2022年7月，宁德时代宣布计划在墨西哥投资50亿美元建厂。中国整车出口美国面临高达25%的关税，为保住美国市场，前往墨西哥建厂、后组装出口美国成为成本最低的商业路径。2022年中国成为墨西哥第一大汽车供应国。墨西哥拥有配套完善的汽车供应链；墨西哥人工成本相对较低；对于北美市场，相较亚洲，墨西哥运输时间更短，运费成本低。汽车生产条件152023.9 iResearch I巴西新能源汽车市场现状巴西新能源汽车市场已初具规模，前景广阔巴西2022年汽车销量为210万辆，虽然其当前新能源汽车渗透率相对较低，但在政府2030目标及税收政策的激励下，新能源汽车市场拥有较大的发展空间。巴西丰富的矿产资源及绿色能源吸引跨国车企及电池厂商建厂投资，但目前巴西境内充电设施仍然不足，新能源汽车发展面临挑战。来源：巴西电动汽车协会（ABVE）、MARKLINES、公开资料，艾瑞咨询自主研究绘制。巴西新能源汽车行业发展环境11,446 18,806 15,252 0.5%0.9%1.5%202120222023上半年巴西新能源汽车销量（辆）新能源汽车渗透率（%）2021-2023年上半年巴西新能源汽车销量及渗透率资源矿产资源：巴西拥有丰富的矿产资源，涵盖新能源汽车产业链及供应链所需要的主要原材料，吸引跨国车企及电池厂商在巴西建厂投资。绿色能源：巴西绿色能源全球领先，2022年电力产量的92%均来自可再生能源，为电动汽车使用“绿电”提供保障。政策Rota 2030计划：该计划提出2030年电动汽车销量将达到巴西汽车总销量的30%，并鼓励电动汽车及相关零部件的研发。税收：巴西电动汽车主要零部件及动力电池大部分依赖进口，因此调整了电动汽车的进口关税。自2016年起，电动汽车免征进口关税。配套设施建设配套设施建设：2018年巴西政府要求电力公司在城市中安装电动汽车充电站，但目前充电设施仍然缺乏，新能源汽车发展面临配套设施建设不足的挑战。162023.9 iResearch I中国新能源车企布局巴西市场中国车企加快在巴西的整车出口及本土化投资建厂步伐巴西广阔的新能源市场空间吸引中国车企布局，车企整车出口及本土化建设步伐加快，其中比亚迪2022年旗下产品已正式登陆当地新能源乘用车市场，未来将在巴西建设大型生产基地综合体，涵盖新能源汽车整车、零部件及电池材料的生产；长城和奇瑞2023年将在巴西进行电动汽车本土化生产。来源：公开资料，艾瑞咨询自主研究绘制。中国车企布局情况比亚迪2020年，比亚迪在巴西玛瑙斯市建立新能源电池工厂，为旗下多款车型提供核心零部件生产；2022年，比亚迪正式登陆巴西新能源乘用车市场，出口宋PLUS DM-i和元PLUS EV两款车型；2023年7月，比亚迪宣布将在巴伊亚州卡马萨里市建造三座工厂（电动客车和卡车底盘生产工厂、新能源乘用车整车生产工厂、新能源电池材料加工工厂），比亚迪的纯电车型和插电混动车型将在巴西投产。长城2022年初，长城正式接收原戴姆勒集团旗下的巴西伊拉塞马波利斯工厂，预计2023年下半年正式投产生产混合动力和纯电动汽车，未来预计可辐射整个拉美地区；同时，长城宣布未来十年将投资超100亿雷亚尔（约合人民币115亿元），用于深化科技生态布局；此外，长城将布局深度本土化产业链，对关键零部件分阶段进行本地投资，与本地供应商合作，目标至2025年本地化率达到60%，并将投资本地充电网络，实现充电网点覆盖巴西核心城市。奇瑞2022年，奇瑞新能源子品牌iCar在巴西销售；2023年，奇瑞在巴西的卡奥工厂进行生产线改造，将在巴西进行电动汽车本土化生产。中国车企在巴西的新能源布局172023.9 iResearch I东南亚新能源汽车市场现状销量快速增长，能源、互联网和气候环境促进新能源汽车发展东南亚国家新能源汽车销量虽相对于全球三大主要市场较少，但呈现快速增长势头，2022年印尼和泰国新能源汽车销量同比分别增长约14倍和6倍。先前依靠化石能源来满足不断增长的能源需求不利于东盟地区的长期发展，东盟加速能源转型，新能源发展动力充足。东南亚地区拥有较高的互联网渗透率，消费者对新鲜事物接受程度高，更易接受新能源汽车；而适宜新能源汽车使用的气候条件同样为行业提供了较好的发展环境。来源：Datareportal、公开资料、专家访谈，艾瑞咨询自主研究绘制。东南亚新能源汽车行业发展环境新能源发展动力受能源危机影响，先前主要依靠化石燃料来满足能源需求的东盟加快其能源转型。2022年11月，东盟在COP27的联合宣言中提到将进一步扩大可再生能源、新兴低碳能源及其他绿色备选技术领域的投资，新能源发展动力充足。互联网环境高互联网渗透率：东南亚地区拥有较高的互联网渗透率，多数东南亚国家互联网渗透率在70%左右，社交媒体几乎被海外主流平台垄断，消费者对新鲜事物接受程度高。92.0%89.6%77.8%73.7%73.2%68.0%新加坡马来西亚泰国印度尼西亚越南菲律宾互联网渗透率（%）东南亚部分国家2022年互联网渗透率气候环境适宜的气候环境：当气温低于10时，新能源车易出现启动动力不足、剩余里程突然下降、充电变慢等续航和电池问题。而东南亚地处热带，大部分地区的年平均气温在2527，其得天独厚的气候条件使得新能源汽车以上使用问题出现概率大大减少，有利于新能源汽车行业的发展。3,994 687 274 21,000 10,327 2,631 泰国印尼马来西亚2021-2022年东南亚主要国家新能源汽车销量2021年新能源汽车销量（辆）2022年新能源汽车销量（辆）182023.9 iResearch I东南亚主要国家新能源汽车政策各国通过减免税收来吸引新能源汽车及零部件进口、外资企业建厂东南亚主要国家当前新能源汽车渗透率较低，在未来新能源汽车高渗透目标压力下，各国通过颁布税收减免和补贴等政策来促进新能源汽车市场的发展。具体国家来看，泰国、马来西亚和菲律宾通过减免新能源汽车整车及零部件的进口、销售等环节的税收来吸引新车进口；印尼通过减免在本地投资的电动汽车企业税收来吸引外资企业建厂。来源：公开资料，艾瑞咨询自主研究绘制。东南亚主要国家新能源汽车行业发展政策国家新能源汽车渗透率目标关税及其他税收政策优惠补贴政策泰国到2030年，泰国电动汽车年产量将达到75万辆，占汽车总产量的30%；2035年实现100%电动化。为电动汽车生产商提供长达8年的企业所得税豁免；在2025年底前免除电池、电动汽车驱动电机、电动汽车压缩机等关键零部件及十座以下电动汽车的进口税。提供每辆纯电车15万泰铢的补贴；补贴汽车厂商的电力成本。马来西亚2030年实现电动车销量占比达15%，2040年提升至38%。2022年1月起，对整车进口的纯电动车免征进口税和国内税，对本地组装的纯电动车免征国内税和销售税，对其零件免征进口税。为电动汽车购买及充电设施安装提供现金补贴。菲律宾2030年，将21%的汽车转为电动。2022年11月发布政令，取消未来五年各类进口电动车辆及零部件的关税。自EVIDA生效8年内，新能源汽车的使用费、车辆登记和检验费分别享受30%和15%的折扣。印尼在2025年、2030年和2035年分别实现生产40万辆、60万辆和100万辆电动汽车的目标。电动汽车产业投资者可享受100%独资设立企业；电动汽车公司所得税根据投资额大小有不同程度减免；电动汽车增值税阶段性从11%下调至1%。2023年财政预算中拨出5万亿印尼盾（约4.33亿元）为购买电动车者提供补贴。192023.9 iResearch I国家中国车企布局情况泰国长城最早在泰国投资建厂，罗勇府工厂在2021年投产，目前主要生产哈弗H6 HEV车型。上汽、比亚迪、哪吒2022年4月，上汽、比亚迪和哪吒分别宣布泰国春武里府、罗勇府、曼谷的工厂正式奠基，上汽旗下工厂将在2025年整体落成，比亚迪和哪吒旗下工厂将在2024年投产。长安长安将投资98亿泰铢在泰国建厂。马来西亚长城2022年正式进入马来西亚市场，设立子公司，11月欧拉好猫车型在马来西亚上市。比亚迪2022年12月进入马来西亚市场并推出ATTO3车型。奇瑞2023年新车OMODA5和瑞虎8 Pro将在马来西亚上市，同时新车部分零部件将实现“本土化”。长安2022年授权Fieldman公司马来西亚和东南亚独家代理权，引入Eado EV460车型；2022年宣布将于马六甲海峡设立电动汽车装配工厂。印尼上汽通用五菱2015年上汽通用五菱在印尼投资建厂，2021年加入当地新能源汽车协会，促进印尼新能源产业发展。奇瑞2022年起，计划分四个阶段在印尼投资共10亿美元生产制造电动汽车。现代2021年12月，现代汽车印尼工厂完成建设，初步产能达15万辆。菲律宾长城2022年10月，长城与SQ集团汇鸿汽车达成合作，未来在菲律宾布局SUV、皮卡等优势品类及车型汽车。比亚迪2023年比亚迪与菲律宾集团Ayala达成合作，比亚迪将在菲律宾本土销售多款电动车型汽车。中国新能源车企布局东南亚市场东南亚市场前景广阔，RECP协定和地区利好政策吸引新能源车企布局RECP协定生效加之各国利好政策的吸引，中国新能源车企加速开拓东南亚地区市场。整车出口、与当地企业合作、在当地建厂是新能源车企布局东南亚市场的主要措施。来源：公开资料，艾瑞咨询自主研究绘制。中国车企在东南亚地区的新能源布局2022年，RECP协定正式生效，其中“原产地累积原则”将推动区域内生产成本最小化和贸易效率最优化，有利于促进多边贸易，强化亚太地区汽车产业链供应链优势，中国和东盟是RECP协定的成员国。中国新能源车企充分把握RECP实施机遇，利用税收和优惠条件，加速开拓东盟市场，推动区域能源转型，促进中国与东盟共同发展。202023.9 iResearch I小结：国际汽车市场现状新能源汽车市场前景广阔，但车企仍存在多重困难，亟待突破全球碳中和趋势下，传统车企加速电动化转型，新势力车企快速发展，新能源汽车市场前景广阔。在此趋势下，各国在提供购买补贴、推进配套设施建设、减少新能源汽车进口关税等方面的措施，为新能源车企提供了更好的发展环境；但同时，车企可能面临补贴退坡、出口国对新能源汽车本土化的更高要求、出口国消费者对外来车企品牌认知相对较低等多重挑战。新能源车企需增强在出口国的本土化建设、通过广告营销手段加大对消费者的市场教育等应对挑战。来源：艾瑞咨询自主研究绘制。发展机遇国家相关激励政策欧洲、美国、东南亚多个国家均出台购车补贴政策激励消费者购买，同时加速基础设施的建设，解决消费者的充电担忧。出口国家关税优惠欧洲和东南亚等国在新能源汽车整车或零部件关税上的优惠政策吸引新能源车企出口。面临挑战国家补贴政策退坡欧洲部分国家的补贴政策退坡，将在一定程度影响消费者购买意愿。出口国对新能源汽车的本土化要求提高欧洲、美国等国对进口的新能源汽车组装地、原材料及零部件生产地的本土化比例提出更高要求。出口国消费者的车企品牌心智认知相对较低汽车工业相对发达的国家，消费者对本土车企的认可度更高，对外来的车企品牌心智认知相对较低。新能源车企发展机遇与挑战全球汽车市场持续回暖，在碳中和目标促使下，传统车企加快电动化转型、新势力车企迅速发展，新能源汽车市场呈现指数型增长，成为汽车行业未来重点发展方向，前景广阔。汽车行业发展现状总结212023.9 iResearch I全球汽车行业营销特征受全球疫情影响，2020年全球汽车行业广告营销费用大幅下滑，2021年疫情影响减弱，广告营销费用反弹回升；2022年到2023年，受国际政治经济等复杂因素影响，汽车行业广告支出收窄，预计2023年下降至2020年同期水平，汽车广告营销支出更加谨慎。不同地区营销特征有所差异，网络社交媒体营销是全球主要的营销方式；在欧美地区，除社交媒体外，消费者对通过邮件传递的营销信息有较高的接受度；而东南亚地区因其市场高度电商化的特点，电商平台营销是触达消费者的有效渠道。来源：WARC、Statista、专家访谈、公开资料，艾瑞咨询自主研究绘制。全球不同地区汽车营销特征中国：社交平台和短视频平台是主要的营销渠道车企致力于通过社交网络和短视频平台官方账号（如微信公众号、微博、抖音、小红书等）、KOL、KOC等渠道打造品牌生态圈，多方位影响消费者。欧美：除社交媒体外，邮件营销也是重要营销方式欧美地区消费者除社交媒体广告营销外，对正式邮件的营销方式有较高的接受度，邮件营销是车企触达消费者的重要渠道。东南亚：高互联网化、电商化的特点使得当地社交媒体营销和电商营销表现更为突出社交媒体和当地电商平台占据消费者生活的方方面面，消费者对其有较高认可度，社媒电商是车企营销的主要渠道。全球汽车行业广告支出收窄，营销更为谨慎；不同地区营销呈现差异性538 507 410 506 480 420-1.8%-5.6%-19.2%23.5%-5.3%-12.4%20182019202020212022e2023e2018-2023年全球汽车行业广告营销费用估算全球汽车行业广告费用（亿美元）同比增长率（%）222023.9 iResearch I全球汽车企业互联网营销案例互联网营销时，海外车企通常选择与目标用户、营销诉求相匹配的社交媒体平台，而非以往的“面面俱到”。社交媒体上，广告视频营销是主要方式，其中奔驰、宝马及新加入营销队伍的特斯拉等车企纷纷通过社交媒体发布视频广告来触达消费者，塑造传递其品牌形象。此外，奔驰和丰田还会借助社交媒体上达人或博主的影响力来向目标消费者传递品牌理念及车型特点；而Nissan则通过与粉丝的互动来进行品牌宣传，拉进与消费者间的距离。来源：公开资料，艾瑞咨询自主研究绘制。全球汽车企业互联网营销案例特斯拉开始尝试广告营销：2023年，特斯拉在谷歌投放广告，主要集中在英国地区。相较传统横幅广告，特斯拉更倾向在搜索引擎中投放广告。特斯拉亚洲推特账号在5月份发布首支视频广告，视频中一位特斯拉车主讲述特斯拉汽车特点及购买原因，通过用户推荐来吸引潜在消费者。Nissan利用粉丝post在社交媒体进行二次宣传：Nissan经常在Ins上进行主题性活动，并将参与活动的粉丝post在官方账号，进行二次宣传。案例：Nissan粉丝可免费申领Nissan汽车造型的猫屋，Nissan积极转发了粉丝在Ins上发布猫咪在猫屋内“开车”的post，猫咪和汽车的结合拉进了品牌与用户间的距离。奔驰利用社交媒体影响力，改变刻板印象：通过在Ins发布视频，向用户传递“电动汽车也可享受强大的驾驶体验”信息，改变用户对奔驰专营豪华燃油车的刻板印象。与越野冒险者合作，打造敢于冒险的品牌标签：通过与旅行和冒险创作者的合作，以奔驰品牌为背景，发布生活花絮，给用户留下品牌敢于冒险的心智。宝马通过社交媒体精准触达消费者，塑造品牌形象：宝马在Ins上精选发布其优质电视广告视频，以展现其品牌力。在TikTok上打造强大的品牌企业号矩阵，根据不同车型、国家市场进行账号布局，精准触达受众群体；通过TikTok上的超级首位（TOPView）和信息流广告增加品牌曝光度。丰田与汽车博主合作，多场景系列广告影响用户心智：丰田与汽车主理人合作，拍摄沙漠越野、露营和公路等多场景纪录片，借此展现丰田汽车高质量、适合沙特地区驾驶特性等优质品牌形象，提升消费者品牌心智认知；该广告在YouTube上浏览量超百万。在海外数字化营销的助推下，许多车企成功解锁“营销升级”232023.9 iResearch I全球汽车企业线下营销案例线下营销活动可帮助汽车品牌精准触达目标用户，传递品牌理念。奔驰举办的“魔力创新车库”及宝马举办的线下汽车展览，均将其品牌形象、理念及汽车产品特点等直观传递给消费者；而宝马、比亚迪分别与高尔夫和时装展进行的跨界合作，则将跨界产品调性赋予到汽车品牌之中，精准触达目标受众，提升品牌价值。全球汽车企业线下营销案例奔驰宝马比亚迪来源：公开资料，艾瑞咨询自主研究绘制。车企通过线下营销活动直接触达目标用户，展现品牌与设计理念“魔力创新车库”，将汽车与艺术相结合：2022年10月，奔驰发布两款纯电SUV全球首秀影片，并将汽车与艺术相融合，在巴黎罗丹美术馆打造“魔力创新车库”互动体验活动，通过内容、镜面，和周围环境形成动态交互，给观众提供独特、身临其境的驾驶体验。此次活动将品牌定位和品牌传播以实体形式诠释，来吸引和打动更多目标受众。与高端运动跨界联合，直接与目标客户接触：宝马策划组织的“宝马国际高尔夫金杯赛”，是目前高尔夫球业余赛中规模最大的比赛。通过与高尔夫这一高端运动联合，展现品牌形象的同时，提供和直接与目标客户接触的机会，增强目标客户对品牌的好感度和购买意愿。举办线下汽车展览，传递品牌形象：宝马汽车巡礼活动，通过在高级展览中心陈列汽车，将宝马的特性、创新和美感传递给消费者。与时装展合作，彰显设计理念：比亚迪携海豚车型现身2022年BAHAR时装展，将自身品牌的海洋美学与哥伦比亚本土时尚设计巧妙融合。通过哥伦比亚时尚设计师的站台，现场诠释比亚迪海豚车型的海洋美学设计理念与电动汽车的绿色理念，激发环保创意。24中国汽车市场及发展机会Chinese Automotive Market02252023.9 iResearch I2023.9 iResearch I注释：2023年销量、同比增长率及渗透率统计1-7月数据，其余年份为全年数据；来源：中国汽车工业协会，艾瑞咨询自主研究绘制。来源：中国汽车工业协会，艾瑞咨询自主研究绘制。中国汽车市场销量现状汽车市场整体增长放缓，新能源汽车消费潜力巨大根据汽车工业协会数据，2022年中国汽车销量同比增长2.1%，2023年1-7月销量为1562.6万辆，中国汽车消费市场近年来增长步伐放缓，销量及增长率对比高峰数据均有一定差距；但中国新能源汽车2022年销量同比增长93.4%，渗透率突破25%，提前3年完成了新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年）设定的目标，2023年1-7月新能源渗透率进一步增长，逼近30%大关。国内新能源汽车销量实现飞跃，背后离不开中国政府的长期扶持与配套设施的落地。随着新能源汽车技术水平的不断提升、产业链与服务体系的逐渐完善，新能源汽车消费市场将释放出更大的增长潜力。2,198.4 2,349.2 2,459.8 2,802.8 2,887.9 2,808.1 2,576.9 2,531.1 2,627.5 2,686.4 1,562.6 13.9%6.9%4.7%13.7%3.0%-2.8%-8.2%-1.8%3.8%2.1%7.9%2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 20222023*汽车销量（万辆）同比增长率（%）2013-2023年1-7月中国汽车销量及增长率2013-2023年1-7月中国新能源汽车销量及渗透率1.8 7.5 33.1 50.7 77.7 125.6 120.6 136.7 352.1 688.7 452.6 35.2%323.8%342.9%53.0%53.3%61.7%-4.0%10.9%157.5%93.4%41.7%2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023*