2023-2027全球数字医疗产业经济发展蓝皮书.pdf

前 瞻 产 业 研 究 院 出 品2022-2027全球数字医疗产业经济发全球数字医疗产业经济发展蓝皮书展蓝皮书目录C O N T E N T S全球数字医疗产业发展现状及趋势研究全球数字医疗产业发展现状及趋势研究01中国数字医疗产业发展现状及趋势研究中国数字医疗产业发展现状及趋势研究02中国数字医疗产业区域发展新蓝海中国数字医疗产业区域发展新蓝海032.1 中国数字医疗产业发展现状2.2 中国数字医疗产业发展趋势1.1 全球数字医疗产业发展现状1.2 全球数字医疗产业发展趋势3.1 中国数字医疗产业区域发展格局3.2 中国数字医疗产业区域发展新蓝海全球数字医疗产业投资策略及机会全球数字医疗产业投资策略及机会044.1 全球数字医疗产业投资策略4.2 全球数字医疗产业细分领域技术分析4.3 全球数字医疗产业投资机会0101全球数字医疗产业发展现状全球数字医疗产业发展现状及趋势研究及趋势研究1.1 全球数字医疗产业发展现状1.2 全球数字医疗产业发展趋势近年来，在数字经济不断推进的大背景下，5G、云计算、大数据、远程医疗和人工智能等为代表的数字技术发展迅速，并与多种应用场景深度融合，逐渐成为推动经济创新发展的重要技术。医疗作为社会经济和人民生活最密切的场景之一，数字化与医疗应用场景之间的联系愈发紧密，数字医疗越来越受重视数字医疗越来越受重视。1.1.1 1.1.1 数字社会下医疗数字化转型已成为大趋势数字社会下医疗数字化转型已成为大趋势资料来源：前瞻产业研究院整理社会社会1.01.0社会社会2.02.0社会社会3.03.0社会社会4.04.0社会社会5.05.0狩猎社会狩猎社会农业社会农业社会工业社会工业社会信息社会信息社会数字社会数字社会21世纪第一次第一次工业革命工业革命蒸汽机时代蒸汽机时代电气化时代电气化时代信息化时代信息化时代智能化时代智能化时代第二次第二次工业革命工业革命第三次第三次工业革命工业革命第四次第四次工业革命工业革命数字医疗（Digital Health）是将物联网、大数据和人工智能等现代信息技术集成应用于医疗过程的一种新型的现代化医疗方式，可以实现健康医疗服务的数据化、标准化和智能化数据化、标准化和智能化，是公共医疗的发展方向和管理目标。1.1.1 1.1.1 数字医疗是公共医疗的发展方向和管理目标数字医疗是公共医疗的发展方向和管理目标资料来源：前瞻产业研究院整理患者患者医疗机构医疗机构医生医生生物医药生物医药数字医疗的优势数字医疗的优势数字社会下，全球医疗数字化转型已成为大趋势，各国相继出台相关政策布局数字医疗产业加速发展。1.1.2 1.1.2 医疗数字化转型趋势下，各国加快布局数字医疗产业政策医疗数字化转型趋势下，各国加快布局数字医疗产业政策资料来源：前瞻产业研究院整理美国美国2016年21世纪治愈法案2017年数字健康创新行动计划2020年食品药品监督管理局（FDA）成立数字健康卓越中心（DHCoE）法国法国2015年电子医疗法案2019年数字供应法案2020年数字医疗照护法案2021年联邦政府数据战略2017年数字发展战略2019年NHS长期规划实施框架2022年英国数字战略2016年数字化革命计划2017-2027 2021年法国卫生健康创新2030计划数字健康战略英国英国德国德国欧盟欧盟2018年通用数据保护条例2020年塑造欧洲数字未来2021年2030数字指南针：欧洲数字十年之路2022年健康数据空间计划韩国韩国2020年数字新政1.02021年数字新政2.02022年数字医疗健康服务产业培育战略注：NHS即英国国民医疗服务系统2018年次世代医疗基础法2021年新成立数字厅日本日本中国中国2016年“健康中国2030”规划纲要2020年关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见2022年“十四五”国家信息化规划“十四五”数字经济发展规划2012年全面实施全国性的健康档案数字化系统PCEHR2016年系统被命名为“个人健康档案”（MHR）系统2019年国家数字健康战略（NDHS）澳大利亚澳大利亚在各国政策、市场需求、数字技术、新冠疫情等因素的共同推动下，全球数字医疗产业发展迅速全球数字医疗产业发展迅速。据Grand View Research数据，2022年全球数字医疗市场规模为2110亿美元，2023-2030年将以18.6%的年均复合增长率增至8092亿美元。从技术角度来看，数字医疗主要包括远程医疗（Tele-medicine）、移动健康（mHealth）、医疗服务和数字医疗系统四大细分市场。其中，远程医疗是数字医疗产业最大的细分市场远程医疗是数字医疗产业最大的细分市场。1.1.3 1.1.3 全球数字医疗产业发展迅速，远程医疗为最大细分市场全球数字医疗产业发展迅速，远程医疗为最大细分市场资料来源：Grand View Research 前瞻产业研究院整理20222022-20302030年全球数字医疗市场规模及预测（单位：亿美元，年全球数字医疗市场规模及预测（单位：亿美元，%）20222022年全球数字医疗细分产品市场份额（单位：年全球数字医疗细分产品市场份额（单位：%）010002000300040005000600070008000900020222023E2030E远程医疗39%移动健康27%医疗分析&数字医疗系统34%CAGR=18.6%CAGR=18.6%1.2 1.2 全球数字医疗产业发展趋势全球数字医疗产业发展趋势资料来源：前瞻产业研究院整理服务模式趋势：日趋个性化和智能化服务模式趋势：日趋个性化和智能化技术更新趋势：全球数字医疗数据加快实现合规共享开放技术更新趋势：全球数字医疗数据加快实现合规共享开放区域发展趋势：亚太地区市场预期增速最快区域发展趋势：亚太地区市场预期增速最快产品结构趋势：远程医疗领域市场加速扩大产品结构趋势：远程医疗领域市场加速扩大近年来，中国、日本、印度等亚太地区国家政府相继开展数字医疗相关国家战略计划，同时亚太地区数字医疗市场参与度越来越高，预计将推动亚太地区数字医疗产业加快增长。由于对准确监控健康和健身、安全存储医疗保健信息以及实时人口管理的需求不断增长，远程医疗服务的需求正在激增。同时，远程医疗硬件和软件组件的升级有助于市场的进一步增长。数据是开展医疗数字化的关键，近年来，各国不断增加对数字基础设施的投资，未来全球数字医疗数据将加快实现共享开放。大数据、人工智能等创新技术的发展使得数字医疗产业加速发展，推动医疗护理服务愈加个性化和智能化。0202中国数字医疗产业发展现状中国数字医疗产业发展现状及趋势研究及趋势研究2.1 中国数字医疗产业发展现状2.2 中国数字医疗产业发展趋势2.1.1 2.1.1 政策与资本助推，数字医疗迎来发展风口政策与资本助推，数字医疗迎来发展风口20102010年以前年以前20102010-2013201320142014-2015201520202020-至今至今萌芽与探索萌芽与探索爆发与洗牌爆发与洗牌圈地与突破圈地与突破 从2000年开始，丁香园、好大夫在线等寻医问药类网站陆续建立，涌现了第一批互联网医疗先行者 实现医生点评系统 数字医疗进入萌芽探索阶段数字医疗进入萌芽探索阶段 在移动互联网技术和智能手机普及等因素的驱动下，春雨医生等一些明星企业开始创立 实现在线问诊 互联网医疗进一步发展互联网医疗进一步发展 发展先于监管，估值冲高，政策逐渐落地，规划发展方向 传统医院转型，纷纷入局互联网医院 数字医疗平台发展受阻数字医疗平台发展受阻 新冠疫情推动数字医疗行业，民众改变就医习惯 电子处方、诊疗费和医药费相关政策频繁出台，数数字医疗走向新的成长期字医疗走向新的成长期行业探索行业探索疫情催化新增长疫情催化新增长移动医疗概念兴起移动医疗概念兴起行业热潮行业热潮行业洗牌矫正行业洗牌矫正050100150200250300350400450200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220162016-20202020 资本大量注入 BAT等互联网和保险行业巨头纷纷入局 数字医疗备受关数字医疗备受关注注20142014互联网食品药品经营监督管理办法允许互联网药品经营者凭处方销售处方药20142014关于推进医疗机构远程医疗服务的意见肯定了远程医疗的重要性20162016“健康中国2030”规划纲要，互联网医疗首次被提到国家战略层面20172017电子病历应用管理规范（试行）规范了医疗机构电子病历应用管理20172017关于加强互联网药品医疗器械交易监管工作的通知20202020国家医疗保障局关于积极推进“互联网+”医疗服务医保支付工作的指导意见，确认医保支付标准和政策支持20192019中华人民共和国药品管理法解除了对处方药线上销售的限制20212021关于在疫情防控中做好互联网诊疗咨询服务工作的通知等20222022“十四五”数字经济发展规划加快提升医疗数字化水平建设资料来源：企查猫；德勤等 前瞻产业研究院整理注：图中为2001-2022年中国数字医疗行业历年新注册企业数量，统计时间截至2022年11月24日。当前，数字技术在医疗领域不断渗透，推动其规模增长，其中数字医疗服务、在线问诊、非处方药电商、健康消费品电商等细分市场逐步扩张，2021年数字医疗产业市场规模突破4000亿元。从技术来看，数字医疗凭借其技术优势，有助于解决医患之间的信息不对称，简化就医流程、降低就医费用、改善就医体验，提高疾病诊断及患者管理效率，2021年，中国数字医疗产业技术市场规模为115亿美元，2030年有望达到788亿美元左右。2.1.2 2.1.2 数字医疗产业规模稳步增长，数字医疗技术市场前景广阔数字医疗产业规模稳步增长，数字医疗技术市场前景广阔20172017-20212021年中国数字医疗行业市场规模年中国数字医疗行业市场规模按细分市场按细分市场（单位：亿元）（单位：亿元）1023.71023.71395.41395.42008.32008.32900.12900.14090.94090.90500100015002000250030003500400045002017年2018年2019年2020年2021年互联网医疗医药电商其他20202020-20302030年中国数字医疗行业市场规模及增速预测年中国数字医疗行业市场规模及增速预测按技术市场（单位：亿美元，按技术市场（单位：亿美元，%）95951151151411417887880100200300400500600700800900202020212022E2030E资料来源：Grand View Research；网经社等 前瞻产业研究院整理CAGR=24%从我国数字健康在医疗健康支出的占比来看，2018年以前渗透率不足3%，2021年增长至5%左右。根据2020数字化医疗洞察报告调研显示，从消费者医疗数字化场景来看，仅关注保健养生信息（了解信息）场景渗透率超过60%，远程问诊、线上购药、疾病管理等场景渗透率均处于较低水平；总体来看，我国数字医疗仍处于发展初期阶段。2.1.3 2.1.3 数字医疗业务目前较为初级，渗透率较低数字医疗业务目前较为初级，渗透率较低资料来源：Frost&Sullivan；网经社；腾讯；BCG等 前瞻产业研究院整理2.1%2.4%2.6%2.9%3.3%4.3%5.1%2015201620172018201920202021了解信息了解信息远程问诊远程问诊线上购药线上购药疾病管理疾病管理20152015-20212021年中国数字健康占医疗健康支出比重年中国数字健康占医疗健康支出比重消费者数字医疗场景渗透率消费者数字医疗场景渗透率评估结果显示，“医院+互联网”面临如何将商业模式线上化、提升患者平台使用体验等方面的挑战；而“互联网+医院”在资源方面还需挂靠实体医院及医生，在政策层面发展较为落后。互联网医院成熟度整体不高导致当前核心业务（慢病管理、远程门诊、“互联网+”家庭医生签约服务等）渗透率低，甚至不足60%。2.1.3 2.1.3 互联网医院核心数字医疗业务的渗透率较低互联网医院核心数字医疗业务的渗透率较低0%20%40%60%80%100%“互联网+”家庭医生签约服务远程门诊慢病管理远程会诊部分常见病、慢性病在线复诊远程监测随访管理健康科普医学咨询院内导航药品配送报告查询在线缴费预约挂号便民服务业务便民服务业务非核心医疗业务非核心医疗业务核心医疗业务核心医疗业务012345医疗资源医疗资源平台运营平台运营信息可及性信息可及性政策监管政策监管患者体验患者体验全流程管理全流程管理医保支付医保支付“医院+互联网”“互联网+医院”20212021年中国互联网医院业务渗透率年中国互联网医院业务渗透率中中国国互互联联网网医医院院成成熟熟度度资料来源：德勤；国家远程医疗与互联网医学中心；健康界等 前瞻产业研究院整理注：“医院+互联网”指作为实体医疗机构的互联网医院，“互联网+医院”指依托实体医疗机构独立设置的互联网医院。在云计算、人工智能及物联网等新兴技术的支持下，包括诊疗、医疗处方、检查与检验、医疗保险在内的医疗服务将逐步实现数字化转型，医疗行业数字化技术升级趋势主要表现在医疗IT基础设施、医疗软件系统、医疗数据管理系统、医疗人工智能4个方面。随着数字医疗技术不断发展，医疗软件重要性不断提升，加速在医疗领域渗透，预计2027年医疗IT支出和医疗软件解决方案市场规模有望分别达到1043亿元、335亿元。2.2.1 2.2.1 医疗行业数字化技术不断升级，医疗医疗行业数字化技术不断升级，医疗ITIT支出及软件潜力较大支出及软件潜力较大医疗智能化医疗智能化医疗数据化医疗数据化医疗信息化医疗信息化医疗医疗ITIT基础设施基础设施数字医疗过去建设重点数字医疗过去建设重点医学影像AI、辅助诊断系统、辅助治疗系统医疗集成平台、临床数据仓库HIS、EMR、PACS、LIS.机房、数据中心、网络数字医疗未来发展重点数字医疗未来发展重点专科影像AI、手术规划、辅助手术等；医学知识库、机器学习平台、全科CDSS、专科CDSS、质控与风险管理等数据中台、数据治理平台、数据分析平台等；专病数据库、临床料研系统等医共体系统、医院绩效管理系统、专科联盟系统、公共卫生管理、疾控系统、康复系统等医疗行业云一以专属云为中心、公有云支持、私有云和边缘云辅助的混合云491.8548.24941043138161.9140160.433520182019202020212027E医疗IT支出医疗软件解决方案20182018-20272027年中国医疗行业年中国医疗行业ITIT支出和支出和医疗软件解决方案市场规模及预测医疗软件解决方案市场规模及预测（单位：亿元）（单位：亿元）数字医疗技术升级趋势及发展重点数字医疗技术升级趋势及发展重点资料来源：IDC 前瞻产业研究院整理近年来，数字医疗服务依靠远程医疗、数字平台等逐渐普及，在医疗资源供给方面具有了可触达性、有效性及可负担性等优势，未来，以健康为导向的数字医疗服务模式将扩展到更多地区并覆盖更多人群。线上+线下数字慢病管理服务预期将快速发展。从横向来看，数字医疗使医疗服务从以疾病为中心向以预防性和参与性为中心转变；从纵向看，因创新技术的成熟正逐步朝着数字化发展，为所有人群提供预防性治疗。2.2.2 2.2.2 医疗健康产业从以治疗为中心向数字化预防治疗为中心转变医疗健康产业从以治疗为中心向数字化预防治疗为中心转变以疾病为中心以疾病为中心 是最早使用的诊断方式并一直延续至今 治疗成本较高 有一定行业壁垒，主要被传统医疗机构和制药企业主导 以治疗为导向，高度个体化定制以预防性和参与性为中心以预防性和参与性为中心 预测性：预测性：预测疾病的潜在风险 预防性：预防性：采取早筛等手段预防 个性化：个性化：利用患者特点数据，为其提供个性化治疗方案 参与性：参与性：鼓励居民多关注自身健康并能够拥有医疗保健知识资料来源：Frost&Sullivan 头豹研究院等 前瞻产业研究院整理0303中国数字医疗产业区域发展中国数字医疗产业区域发展新蓝海新蓝海3.1 中国数字医疗产业区域发展格局3.2 中国数字医疗产业区域发展新蓝海打造互联网医院体系是数字医疗、智慧医疗发展的重要基础。2022年，全国超过1700家互联网医院正式获得执业许可证书，四川、广东、北京、宁夏、山东等“互联网+医疗健康”示范省及沿海经济领先省市是互联网医院建设较为集中的地区。互联网医院区域影响力的差异仍然存在,但整体来说区域发展趋向平衡。3.1.1 3.1.1 区域发展格局区域发展格局：中国互联网医院区域影响力发展趋向均衡中国互联网医院区域影响力发展趋向均衡资料来源：各地卫健委等；中国社科院健康业发展研究中心 前瞻产业研究院整理北京北京互联网医院40家家，150家家医疗机构开展互联网诊疗服务上海上海互联网医院84家家江苏江苏139家家医疗机构获批并上线互联网医院广东广东225家家医院建成互联网医院四川四川互联网医院227家家宁夏宁夏互联网医院182家家山东山东互联网医院174家家海南海南64家家互联网医院中国医学科学院北京协和医院北京大学第一医院西京医院华中科技大学同济医学院附属协和医院复旦大学附属华山医院山东省立医院北京大学第三医院复旦大学附属中山医院上海交通大学医学院附属仁济医院上海交通大学医学院附属瑞金医院1 12 23 34 45 56 67 78 89 910102012（5）9988（3）7（2）777（3）北京北京北京北京陕西湖北上海上海山东北京北京上海上海上海上海上海上海医院名称医院名称入围科室数量入围科室数量所属省份所属省份排序排序入围科室数量前十的医院入围科室数量前十的医院广东省妇幼保健院北京医院浙江大学医学院附属第二医院中国科学技术大学附属第一医院安徽医科大学第一附属医院常州市第一人民医院温州医科大学附属第一医院西北妇女儿童医院兰州大学第一医院南昌市生殖医院9 97 71010101010107 710107 79 99 9妇产科心血管内科神经内科神经内科血液科呼吸科呼吸科生殖医学生殖医学男科广东北京浙江安徽安徽安徽安徽江苏浙江陕西甘肃甘肃江西医院名称医院名称专科专科所属省份所属省份指数排名指数排名首次入围医院首次入围医院西安市红会医院5 5运动医学陕西注：山东、浙江、四川等地区的入围科室数量均有所提升，安徽和甘肃两省实现历史性突破，首次有医院进入入围名单。结合CBINSIGHTS、企查猫及IT桔子数据显示，北京、广州、深圳、上海、杭州和成都是中国数字医疗中心布局领先的6个城市，中国数字医疗投资热潮由一线及新一线城市引领中国数字医疗投资热潮由一线及新一线城市引领。北京市在规模以上数字医疗企业数量和代表企业估值上均处于领先水平。3.1.2 3.1.2 区域发展格局区域发展格局：一线城市引领数字医疗投资热潮：一线城市引领数字医疗投资热潮资料来源：CBINSIGHTS；企查猫；IT桔子 前瞻产业研究院整理北京北京279家估值估值385亿美元亿美元上海上海100家估值估值88亿美元亿美元杭州杭州93家估值估值23亿美元亿美元广州广州200家估值估值13.5亿美元亿美元深圳深圳108家估值估值20亿美元亿美元成都成都54家估值估值40亿美元亿美元注：1）企业数量统计时间：截至2022年12月15日；2）企业最新估值时间截至2022年12月16日。近年来，天津经开区在数字医疗领域探索创新举措，继在北方地区率先采用“自建”实体医疗机构模式推动互联网医院建设实现产业聚集后，进一步拓展创新，引导企业由互联网医院向药品电商、线上科研服务平台、数字疗法等高附加值领域横向延伸，建立医药械全流程运营模式，打造全产业链数字医疗新地标。2023年2月底随着滨海中关村数字医疗产业园的正式揭牌，经开区加快打造华北地区最大的数字医疗高地。3.2.1 3.2.1 中国数字医疗产业新蓝海中国数字医疗产业新蓝海天津经开区天津经开区资料来源：前瞻产业研究院整理数字医疗产业新蓝海数字医疗产业新蓝海天津经开区率先采用“自建”实体医疗机构模式引导企业向药品电商、线上科研服务平台、数字疗法等领域延伸建立医药械全流程运营模式打造华北地区最大的打造华北地区最大的数字医疗高地数字医疗高地滨海中关村数字医疗产业园全产业链数字医疗新地标东莞滨海湾新区正成为粤港澳大湾区最具发展潜力的区域之一，基于东莞滨海湾新区的数字医疗产业发展拥有良好的政策机遇、稳健的产业基础和优越的地理空间，其在整个东莞市数字医疗产业的规划发展中起关键作用。东莞滨海湾新区将发挥生态环境和区位交通优势，通过布局智慧医疗研发、数字医疗器械高端制造、健康服务功能，打造粤港澳大湾区信息技术与生命健康（IT+BT）融合发展高地。3.2.2 3.2.2 中国数字医疗产业新蓝海中国数字医疗产业新蓝海东莞滨海湾新区东莞滨海湾新区资料来源：前瞻产业研究院整理陕西西安沣东新城正持续加强数字医疗产业发展，有望成为西北地区数字医疗产业新蓝海，近年来，沣东新城持续加强区域智慧医疗体系建设，提供数字医疗便民服务、大健康产业园区，引入精准医疗领军企业，不断促进优势产业规模化、集群化发展。同时，沣东新城数字医药产业园项目计划于2023年6月投产交付，成为陕西省医药流通领域产业示范项目。3.2.3 3.2.3 中国数字医疗产业新蓝海中国数字医疗产业新蓝海西安沣东新城西安沣东新城资料来源：前瞻产业研究院整理打造西北地区数字打造西北地区数字医疗新蓝海医疗新蓝海数字医疗便民服务数字医疗便民服务大健康产业园区大健康产业园区精准医疗领军企业精准医疗领军企业030201西安西安沣东新城沣东新城借助强森“互联网医疗创新平台”、医药新零售企业熊猫药药等平台以陕西数字医药产业园、诚域健康科技产业园、祥沣医药产业园等为代表以华大基因、佰美基因、迪安诊断、医臻生物等为代表青岛西海岸新区持续加强数字医疗产业发展，2022年8月，西海岸新区与中电光谷签约，正式启动青岛数字医疗科技园，抢跑数字医疗产业赛道。青岛数字医疗科技园聚焦“一基地、二中心、三平台”，促进传统医疗与数字信息化协同发展，构建山东省首家“全要素全生态”数字医疗科技园区，进一步促进数字经济与医疗产业融合，赋能传统医疗行业转型升级。3.2.3 3.2.3 中国数字医疗产业新蓝海中国数字医疗产业新蓝海青岛西海岸新区青岛西海岸新区资料来源：前瞻产业研究院整理一基地一基地三平台三平台二中心二中心传统医疗数字化赋能示范基地创新企业加速中心项目孵化中心金融结算平台公共监管及服务平台RPO人才实训平台青岛数字医疗科技园“一基地、二中心、三平台”青岛数字医疗科技园“一基地、二中心、三平台”数字医疗产业新蓝海数字医疗产业新蓝海医疗产业医疗产业青岛西海青岛西海岸新区岸新区数字经济数字经济0404全球数字医疗产业投资策略全球数字医疗产业投资策略及机会及机会4.1 全球数字医疗产业投资策略4.2 全球数字医疗产业细分领域技术分析4.3 全球数字医疗产业投资机会4.1 4.1 全球数字医疗产业投资策略：把握技术是关键全球数字医疗产业投资策略：把握技术是关键资料来源：前瞻产业研究院整理优选细分赛道优选细分赛道对未来市场增长速度较快、市场空间较大的细分市场进行针对性的投资。保证资金供应保证资金供应保证资金供应，才能拥有更大的经营规模和竞争实力。把握技术创新点把握技术创新点数字技术数字技术是数字医疗产业的重要驱动力，数字医疗产业的发展需要技术创新。关注区域新蓝海关注区域新蓝海政策、技术技术和资源更密集的地区投资潜力更大。把握技术是关键把握技术是关键技术密集地区投技术密集地区投资潜力更大资潜力更大技术进步推动市技术进步推动市场加快增长场加快增长产业的发展需要产业的发展需要技术创新技术创新4.2.1 4.2.1 数字医疗产业整体技术架构数字医疗产业整体技术架构资料来源：前瞻产业研究院整理医疗大数据医疗大数据医疗数字化、智慧化的基础01医疗人工智能平台医疗人工智能平台提高医疗诊断准确率与效率02医疗机器人医疗机器人引领外科技术大变革033D生物打印生物打印利用数字技术创造人类器官移植自由的可能06医疗物联网医疗物联网实现医患间有效的信息化互动05VR、AR、MR推动数字医疗精准化发展04数字数字医疗医疗医疗大数据应用场景和其来源息息相关，医疗大数据的主要来源包括临床数据、制药科研数据、病人行为数据、活动和成本数据等，其对应主要应用场景包括政府主管部门监督管理、医疗机构优化服务、医药器械产品研发销售、保险产品研发和营销等。4.2.2 4.2.2 医疗大数据：具有关键应用场景，服务医疗机构及政策制定者医疗大数据：具有关键应用场景，服务医疗机构及政策制定者电子病历、检验检查、影像、各类监测、护理等数据临床数据临床数据采集患者生活习惯等反映生活偏好的数据，用于健康管理的策略和计划的制定病人行为数据病人行为数据集合了来自个体或临床的基因或蛋白数据，可以帮助识别药品不良反应和新功效制药科研数据制药科研数据医疗服务提供方用于服务的使用，成本估算等活动和成本数据活动和成本数据临床决策支持临床数据深度挖掘就诊行为分析健康预防及慢病监测管理传染病监测危险因素监测医疗机构优化运营医疗资源合理配置生物标志物、组学研究医药研发卫生政策决策支持医疗模式分析保险费用分析资料来源：公开资料 前瞻产业研究院整理4.2.2 4.2.2 医疗大数据：以区域医疗平台的建设为基础的解决方案医疗大数据：以区域医疗平台的建设为基础的解决方案集成的用户应用界面（居民、医生、卫生行政管理人员）集成的用户应用界面（居民、医生、卫生行政管理人员）多租户应用多租户应用公共卫生公共卫生医疗服务医疗服务运营管理运营管理药品管理药品管理新农合医疗保险新农合医疗保险基础设施虚拟化基础设施虚拟化网络虚拟化网络虚拟化存储虚拟存储虚拟服务器虚拟化服务器虚拟化分布式数据服务系统分布式数据服务系统数据挖掘（数据挖掘（MahoutMahout）语言和编译（语言和编译（HiveHive）分布式批量处理框架分布式批量处理框架（Map/ReduceMap/Reduce）实时数据库实时数据库（HbaseHbase）分布式文件系统分布式文件系统（HDFSHDFS）协作服务协作服务（ZookeeperZookeeper）结构化数据采集器结构化数据采集器（SqoopSqoop）日志数据采集器日志数据采集器（FlumeFlume）展现层展现层（报告、视图）（报告、视图）健康档案数据存储健康档案数据存储区域卫生信息访问层（区域卫生信息访问层（HIALHIAL）医院信息系统医院信息系统医院信息系统医院信息系统医院信息系统医院信息系统资料来源：区域医疗大数据白皮书 前瞻产业研究院整理数据显示，2021年全球医疗大数据应用市场价值规模达到329.3亿美元，保守预测到2030年全球医疗大数据市场规模在800亿美元以上，2022-2030年CAGR达10.2%。2022年，全球健康医疗大数据赛道共产生超200起融资，共有14起过亿美元融资，领域主要分布在医学数据软件、医疗大数据分析服务、医疗数据平台、系统研发等。4.2.2 4.2.2 医疗大数据：市场前景广阔，数据平台等细分领域投资热度高医疗大数据：市场前景广阔，数据平台等细分领域投资热度高资料来源：Verified Market Research；Research And Markets；MRFR；动脉网等 前瞻产业研究院整理20202020-20302030年全球医疗大数据市场规模及增速预测年全球医疗大数据市场规模及增速预测（单位：亿美元，（单位：亿美元，%）293329.33738130100200300400500600700800900202020212022E2030ECAGR=10.2%公司公司LogoLogo融资时间融资时间融资轮次融资轮次领域简介领域简介融资金额（万美元）融资金额（万美元）Tempus2022/10/20 债权融资精准医疗技术研究商27500DNAnexus2022/3/8未公开生物医学数据分析软件开发商20000VeranaHealth2022/1/14E轮医疗大数据服务商15000Aidoc2022/6/16D轮AI医疗成像诊断分析服务提供商11000MDClone2022/3/1C轮医疗保健数据平台提供商6300HealthGorilla2022/3/7C轮健康互操作性平台开发商5000DexCare2022/1/13B轮医疗系统研发商5000KoneksaHealth2022/2/7C轮医疗数据分析服务提供商4500ElementalMachines2022/11/10B轮生命科学领域智能软件开发商4100Mendel2022/4/21B轮临床AI平台提供商400020222022年全球健康医疗大数据赛道融资年全球健康医疗大数据赛道融资TOP10TOP10当前，人工智能技术逐渐成为影响医疗行业发展，提升医疗服务水平的重要因素，其应用场景主要包括：语音录入病历、医疗影像辅助诊断、药物研发、医疗机器人、个人健康大数据的智能分析等，AI在医疗领域的应用可以提高医疗诊断准确率与效率；提高患者自诊比例；辅助医生进行病变检测；降低制药时间与成本等。4.2.3 4.2.3 医疗人工智能：提高医疗诊断准确率与效率，应用优势明显医疗人工智能：提高医疗诊断准确率与效率，应用优势明显AIAI技术技术自然语言处理自然语言处理知识图谱知识图谱语音识别语音识别图像识别图像识别大数据分析大数据分析文献搜集与分析文献搜集与分析医疗医疗AIAI技术应用场景技术应用场景电子病历电子病历影像诊断影像诊断医疗机器人医疗机器人健康管理健康管理药物研发药物研发帮助病人进行就诊前自我健康状帮助病人进行就诊前自我健康状况初步分析评估况初步分析评估0202.帮助医师管理病人信息和提升服帮助医师管理病人信息和提升服务水平务水平0303.帮助医院引导和管理病人就医帮助医院引导和管理病人就医04.04.缓解医疗人力资源紧张局面缓解医疗人力资源紧张局面0505.重构医疗服务模式重构医疗服务模式01.01.医疗医疗AIAI技术应用优势技术应用优势资料来源：新华网；罗兰贝格等 前瞻产业研究院整理医疗人工智能平台包括数据资源层、人工智能平台和医疗应用层。数据资源层提供基础数据，通过采集各个科室的医疗影像数据，病历数据等，打通业务系统间的数据壁垒，为人工智能平台提供数据基础；人工智能平台由计算能力、开源框架、算法和技术构成；医疗应用层即为人工智能在各领域的应用。4.2.3 4.2.3 医疗人工智能：医疗人工智能平台技术解决方案医疗人工智能：医疗人工智能平台技术解决方案辅助医疗辅助医疗影像诊断影像诊断语音语音电子病历电子病历虚拟医生虚拟医生助手助手辅助辅助临床诊断临床诊断药物研发药物研发精准医疗精准医疗图像处理图像处理图像识别图像识别语音识别语音识别语义分析语义分析技术技术深度学习深度学习机器学习机器学习增强学习增强学习迁移学习迁移学习算法算法Tensor FlowTensor FlowCaffeCaffePyTorchPyTorchKerasKeras开源程度开源程度GPUGPU计算能力计算能力CPUCPUFPGAFPGAASICASICCTCT超声超声X X光光心电图心电图电子病历电子病历资料来源：IDC 前瞻产业研究院整理2021年，AI+医疗健康赛道的初创公司通过541笔融资交易完成了125亿美元的融资，较2020年融资金额近乎翻了一番。从细分领域投资前景来看，数据资源、计算能力、算法模型等人工智能技术呈现与医疗领域不断融合的趋势。短期来看，医疗AI在辅助医疗、影像诊断、语音、电子病历等领域应用的技术较为成熟；但医疗AI在基因测序、精准医疗、药物研发等领域的应用技术成熟度较低，长期来看发展前景较好。4.2.3 4.2.3 医疗人工智能：细分赛道投资前景较好医疗人工智能：细分赛道投资前景较好35646647254126805101520253035400100200300400500600Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q220182019202020212022技技术术成成熟熟度度辅助医疗影像诊断高高低低长期长期近期近期语音电子病历虚拟医生助手辅助临床诊断药物研发基因测序精准医疗资料来源：CB Insights；IDC 前瞻产业研究院整理医疗人工智能市场成熟度医疗人工智能市场成熟度20182018-20222022年全球年全球AI+AI+医疗健康赛道融资数量和融资金额医疗健康赛道融资数量和融资金额注：左轴-柱形图为全年融资数量（起）；右轴-折线图为分季度融资金额（亿美元）。随着人工智能、物联网等新科技的快速渗透，机器人行业受到极大鼓舞，发展迅速，如今医疗正在与机器人全面融合，引领外科技术大变革引领外科技术大变革。全球医疗服务人员短缺以及医疗服务行业对自动化设备需求的日益增长全球医疗服务人员短缺以及医疗服务行业对自动化设备需求的日益增长推动了医疗机器人市场快速扩张。根据Next Move数据，2021年全球医疗机器人市场规模为108.8亿美元，初步估计2022年达到125亿美元。4.2.4 4.2.4 医疗机器人：引领外科技术大变革，市场快速扩张医疗机器人：引领外科技术大变革，市场快速扩张 远程医疗机器人 配药机器人 诊断机器人2134医疗机器人医疗机器人手术机器人手术机器人 骨科手术机器人 神经外科手术机器人 腹腔手术机器人康复机器人康复机器人 外骨骼康复机器人 护理机器人服务机器人服务机器人 送药机器人 消毒机器人 导诊机器人辅助机器人辅助机器人资料来源：IFR、NEXT MOVE 前瞻产业研究院整理12505010015020025030035040045050020212022E2030E20212021-20302030年全球医疗机器人市场规模情况年全球医疗机器人市场规模情况（单位：亿美元，（单位：亿美元，%）CAGR=1CAGR=17.17.1%医疗机器人的分类医疗机器人的分类在医疗机器人中，手术机器人因独特的深部操作和精细操作的优势独特的深部操作和精细操作的优势，广泛应用于泌尿外科、神经外科、骨科、血管介入科、窥镜手术等领域中。全球医疗器械巨头纷纷布局手术机器人赛道，包括骨科巨头史赛克、美敦力等。其中，Intuitive公司的达芬奇手术机器人是目前全球最成功及应用最广泛的手术机器人达芬奇手术机器人是目前全球最成功及应用最广泛的手术机器人，垄断手术机器人市场已逾20年。4.2.4 4.2.4 手术机器人：达芬奇手术机器人形成行业垄断手术机器人：达芬奇手术机器人形成行业垄断资料来源：前瞻产业研究院整理脊柱智能导航机器人脊柱智能导航机器人MAZOR XMAZOR X关节机器人关节机器人MakoMako腹腔镜手术机器人腹腔镜手术机器人Da VinciDa Vinci骨科手术机器人骨科手术机器人VELYSVELYS血管介入手术机器人血管介入手术机器人CorPathCorPath GRXGRX全球主要手术机器人公司及产品全球主要手术机器人公司及产品近年来，在国家政策和技术水平的推动下我国国产医疗机器人加速发展，在产品研发和临床应用等方面不断实不断实现突破现突破，涌现了微创机器人、天智航、威高机器人等领先企业。目前国内医疗机器人产业的目标是“国产替代”。未来在政策和资本的双重驱动下，我国医疗机器人市场将实现飞速增长，国产替代加速推进国产替代加速推进。4.2.4 4.2.4 医疗机器人：不断实现突破，国产替代加速推进医疗机器人：不断实现突破，国产替代加速推进资料来源：前瞻产业研究院整理微创机器人微创机器人覆盖腔镜、骨科、泛血管、经自然腔道和经皮穿刺五大“黄金赛道”的手术机器人公司。代表产品：代表产品：图迈腔镜手术机器人、鸿鹄骨科手术机器人天智航天智航以骨科医疗机器人为核心，打造骨科智能一体化解决方案。截至2022年9月30日，天玑系列骨科机器人手术量突破3万例。代表产品：代表产品：天玑系列骨科机器人威高机器人威高机器人