2019-2023中国农业研究报告.pdf

EMIS Insights 行行业报告告含五年含五年预测关注我关注我们联系我系我们严禁转载。版权所有2019 EMIS，保留所有权利。中国农业2019/2023缩略语CPI消费者价格指数EBITDA息税折旧及摊销前利润FDI外商直接投资GDP国内生产总值PPI生产者价格指数万洲国际万洲国际有限公司人保财险中国人民财产保险股份有限公司广东海大集团广东海大集团股份有限公司新希望六和新希望六和股份有限公司江西正邦江西正邦科技股份有限公司温氏食品集团温氏食品集团股份有限公司目目录前言前言第5页01 01 执行摘要第6页行业数据行业概况行业快照驱动因素限制因素02 02 行行业展望第13页宏观经济展望经济景气度行业展望0 03 3 行行业焦点第20页焦点 2018年各地区总产值主要经济指标主要行业指标生产农产品消费全球定位对外贸易进口出口外商直接投资0 04 4 竞争格局第31页中国农业大事记要点提示主要企业主要上市企业主要并购案并购活动目目录05 05 企企业聚焦万洲国际有限公司新希望六和股份有限公司温氏食品集团股份有限公司广东海大集团股份有限公司第38页江西正邦科技股份有限公司0 06 6 监管环境第49页政府政策0 07 7 种植种植业第52页焦点 种植业总产值要点提示主要事件总产值粮食玉米棉花农作物产量0 08 8 畜牧畜牧业第61页焦点 畜牧业总产值要点提示主要事件总产值畜产品产量畜牧业统计数据0 09 9 渔业第68页焦点 渔业总产值要点提示总产值水产品产量10 10 林林业第73页焦点 林业总产值产量EMIS Insights 行业报告中国农业 2019/2023Any redistribution of this information is strictly prohibited.Copyright 2018 EMIS,all rights reserved.前言2018年，中国农业继续表现强劲，总产值创下新高，达到11.358万亿元。政府继续推进行业改革，发布新政和指导方针。然而，行业内外部仍然存在挑战，需要继续努力应对。农业对中国始终非常重要，鉴于中国是全球人口最多的国家，要养活所有国民不是一件容易的事。中国政府一直利用一系列政策支持农业，努力稳定产出，并寻求确保农业健康可持续增长的途径。近年来，在政策的支持下，农业领域的表现一直稳步改善。中国农业总产值居世界首位，水稻、小麦、棉花、肉类、家禽、蛋类、水产品等产量巨大。中国还是农业贸易大国，2018年进出口总额超过2,160亿美元。2018年，中国政府发布乡村振兴战略规划（2018-2022年），这是第一个全面振兴农村和农业的五年规划。新战略要求加大力度保障重点农产品供应，推进供给侧结构性改革，更重要的是加强环境保护、污染防治和废弃物处理。尽管中国农业发展迅速，但也出现了许多问题，包括耕地面积缩减、大量使用化肥和农药导致环境生态状况恶化、以及粮食安全问题。此外，在提高农业机械和先进技术利用程度方面，还存在很大进步空间。同时，2018年下半年爆发的非洲猪瘟对中国养猪业构成严重威胁，需要采取更多行动、加大成本投入来预防和控制疫情。此外，中美之间的争端导致了农产品贸易中断。因此，中国致力于通过在本土种植部分产品、或寻找替代供应来源，降低对美国进口的依赖。Yinglei Li,研究员,中国601EMIS Insights 行业报告目录严禁转载。版权所有2019 EMIS，保留所有权利。执行摘要行摘要中国农业 2019/2023来源:目录EMIS Insights 行业报告7行行业数据全球第一农产品生产国和消费国全球第一猪肉生产国和消费国12.6%国内生产总值农业占比6.145万亿元种植业产值8.01亿美元外商直接投资11.358万亿元农业总产值5,433亿元林业产值2.87万亿元畜牧业产值1.213万亿元渔业产值国家统计局、CEIC01 执行摘要2019/2023中国农业注：2018年数据来源:目录EMIS Insights 行业报告8中国是全球最大的农业经济体，消费并供应全球一半以上的猪肉，供应全球三分之一的园艺产品、稻谷和棉花、以及全球近20%的小麦、玉米和家禽。农业在中国经济中发挥着重要作用，2018年占国内生产总值超过12.6%。政府正不断努力通过结构调整和财政支持，确保农业稳定健康发展。农业领域也在逐步开放，提供了更多投资机会。进入模式细分领域机遇政府政策外国公司可以通过直接进口产品、直接投资、合资企业等合作方式进入中国农业市场。中国鼓励能够提高生产率、引进先进技术和提供减少污染创新解决方案的外资进入行业。政府已经开始放松对外国直接投资的限制。2018年6月28日，国家发改委、商务部发布外商投资准入特别管理措施（2018年版），取消小麦、玉米等农作物种子生产的外资持股限制。随着中国逐步开放农业外商投资，在新政策的支持下，海外投资者有越来越多机会在业内获得立足点，特别是在种子生产领域。2018年9月26日，国务院发布乡村振兴战略规划（2018-2022年），为未来几年农业发展提供了新的指导方针。该战略规划强调了通过引入物联网、无人机和人工智能发展数字农业的重要性。新政策还要求发展更为绿色循环的农业，从而降低水和自然资源的消耗。这些发展方向都将为新进入农业领域的企业提供大量机会。中国将继续深化农业体制改革，发展农村经济。2019年2月19日，中共中央、国务院印发2019版的中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见。政府在该文件中强调，需增加国内大豆产量，并支持长三角地区油菜籽生产，此外还要求提高国内供应不足农产品的进口量。国务院、商务部行业概况01 执行摘要2019/2023中国农业来源:目录EMIS Insights 行业报告9农业农村部、CEIC、EMIS、公司数据01 执行摘要2019/2023中国农业国内国内总产量797亿美元出口额出口出口主要企业收入中国农业行业快照进口1,371亿美元进口额1.万洲国际：1,548亿元2.新希望六合：691亿元3.温氏食品集团：572亿元4.广东海大集团：422亿元5.江西正邦：221亿元国内国内总产值注：2018年数据11.358万亿元6.145万亿元种植业2.87万亿元畜牧业1.213万亿元渔业5,433亿元林业粮食：65,789万吨豆类：1,920万吨薯类：2,865万吨棉花：610万吨肉类：8,625万吨奶类：3,177万吨禽蛋：3,128万吨水产品：6,458万吨来源:目录EMIS Insights 行业报告102018年，在农产品消费增长的推动下，中国农业总产值达到11.358万亿元。根据国家统计局的定义，种植业即庄稼种植，其2018年产值为6.145万亿元，占农业总产值的54.1%；其次是畜牧业，产值为2.87万亿元，占比25.3%；渔业产值为1.213万亿元，林业产值为5,433亿元。但由于中国城镇化进程加速，第二、三产业快速发展，农业产值占国内生产总值的比重继续下降，从2017年的13.9%下降到2018年的12.6%，为1978年以来的最低水平。总产值产量2018年，夏粮产量13,878万吨，秋粮产量49,052万吨，早稻产量2,859万吨。棉花总产量610万吨。2018年，粮食、豆类、薯类产量分别为65,789万吨、1,920万吨、2,865万吨。近年来，由于人口收入增长和城市化进程，传统粮食生产已发生重大转变，蔬菜和水果在总产出中所占比重有所增加。2018年，肉类产量达到8,625万吨，水产品产量达到6,458万吨。对外贸易2018年，中国农产品贸易逆差扩大到573.8亿美元，较2017年增长14%。中国继续大量进口粮食、棉花、肉类、水产品等主要产品。中国是世界上最大的水产品进口国之一。2018年，由于国内需求增加，水产品进口额同比增长31%，至148.6亿美元。另一方面，中国粮食进口同比下降11.5%，主要是由于大豆进口萎缩，较2017年下降7.9%，是2011年以来的首次下降。企业万洲国际、新希望六和、温氏食品集团、广东海大集团和江西正邦在销售收入、市场份额和特有产品供应方面，都是农业领域的顶级企业。路易达孚（Louis Dreyfus）、孟山都（Monsanto）和阿彻丹尼尔斯米德兰（Archer Daniels Midland）等全球领先的农业企业也进入了中国市场，带来了先进的技术和管理体系。他们在高端产品市场上极具竞争力。农业农村部、海关总署、CEIC行业快照中国农业01 执行摘要2019/2023中国农业来源:目录EMIS Insights 行业报告11中国是世界上最大的农产品生产国和消费国。农业增长的主要动力包括技术能力提高、人口增加、消费提升以及政府的支持。近几十年来，中国农业主要得益于政府的大力支持，实现了持续健康发展。2019年，中国政府继续从多方面向农民提供补贴。例如，政府将补贴总额的20%直接拨给农民用于耕地保护，即每公顷耕地补贴约270元。政府还在推进农业领域结构性改革，以保持供需平衡。传统上供过于求的玉米、稻谷和小麦等作物的耕种面积已被削减，而大豆和花生等其它产品因种植面积扩大和生产者补贴增长，实现了产量增长。新发布的2018-2022年乡村振兴政策，还要求建立农业产业园和致力于推广自产农产品的专业产业村。这些措施旨在帮助提高农业技术含量，并通过更多的分销渠道支持农产品的销售。中国努力整合新农业技术，提高农业领域效率，提高土地生产率。2018年9月20日，2018中国农业农村科技发展高峰论坛发布中国农业农村科技发展报告（2012-2017）。报告显示，科技进步贡献率*从2012年的53.5%提高到2017年的57.5%，超过了包括土地和资本在内的所有其他因素。2014-2016年，中国新专利申请量居世界第一。外因内因搜狐网、农业农村部、粮油市场报驱动因素01 执行摘要2019/2023中国农业*科技进步贡献率用于衡量农业总产值增长中，可归因于科技进步而非土地和资本等其他要素的百分比。来源:目录EMIS Insights 行业报告12近几十年来，中国农业发展迅速，但仍面临耕地减少、水资源短缺、环境污染、农业劳动力减少等重大挑战。中国是全球最大的农业生产国，但面临着严重的耕地和水资源短缺。中国仅用世界7%的可耕地面积和6%的全球水资源养活了22%的世界人口。此外，可耕地面积继续缩小。过去二十年间的农业产量增长，主要是由于大量使用化肥和杀虫剂，引发了严重的生态问题，如土地沙漠化、水土流失以及土壤盐碱化，也导致干旱、洪水、异常高温和低温等气候灾害的发生更为频繁。2018年，受自然灾害影响的面积从2017年的1,850万公顷增加到2,080万公顷。最近，中美之间的贸易争端不断升级，也给农业领域蒙上了阴影。中国需要找到其它农产品来源，以在减少对美国进口依赖的同时稳定产出。农业生产成本高、效益低是制约我国农业发展的主要内在因素。也是制约农民收入增长、导致农业劳动力缩减的主要因素。食品安全一直是中国消费者最关心的问题，尤其是粮食、肉类、蔬菜和海鲜等农产品。最近负面新闻在一定程度上损害了消费者对食品安全的信心，为应对此问题，政府推出了改善食品安全和加强质量监控的法规。针对高质量农产品的需求不断增长，但供应有限，因此导致了进口增加。多年来，包括大豆和乳制品在内的部分主要产品类别严重依赖进口。其它阻碍行业增长的因素包括，老龄劳动力教育水平较低以及农村金融服务体系不发达。外因内因国家统计局、南华早报限制因素01 执行摘要2019/2023中国农业1302EMIS Insights 行业报告目录严禁转载。版权所有2019 EMIS，保留所有权利。行行业展望展望中国农业 2019/202313来源:目录EMIS Insights 行业报告14伴随着改革推进，中国经济增速继续放缓。虽然2018年国内生产总值同比增速由2017年的6.9%和2016年的6.7%减速至6.6%，但第三产业（即服务业）实现同比增速7.6%，在三大产业中发展最快，经济结构因此也得到进一步优化。2018年消费同比增长9.4%，近年来消费对经济增长的拉动作用增强，符合政府提出的用可持续方式发展经济的目标。2019年，中国继续推进国有企业改革和对外开放，为可持续增长模式提供了健康的环境。根据国际货币基金组织2019年8月发布的与中国2019年第四条磋商，2019年中国国内生产总值预计同比增长6.2%，未来5年增速将逐步放缓，到2023年为5.6%。为保持金融业稳定，社会债务积累速度或将得到控制，预计2019-2023年社会融资总量年均增长9.9%。在中美贸易关系日益紧张的背景下，中国经济可能会降低对出口的依赖，而更多依赖国内消费。国际货币基金组织预计，到2023年，经常账户盈余将不复存在。简评宏观经济展望02 行业展望2019/2023中国农业消费与投资同比变化（%）实际GDP同比变化（%）国际货币基金组织、CEIC6.66.26.06.05.75.620182019f2020f2021f2022f2023f9.48.07.26.66.36.24.83.85.05.85.65.420182019f2020f2021f2022f2023f消费投资来源:目录EMIS Insights 行业报告15官方储备总额国际收支（占GDP百分比）宏观经济展望（续）02 行业展望2019/2023中国农业社会融资同比变化（%）消费者价格指数同比变化（%）国际货币基金组织、CEIC2.12.22.42.82.93.020182019f2020f2021f2022f2023f9.810.510.510.09.59.210.411.611.711.010.39.920182019f2020f2021f2022f2023f社会融资总量非金融部门债务总额3,168 3,167 3,174 3,177 3,179 3,182-2.10%-0.03%0.22%0.09%0.06%0.09%20182019f2020f2021f2022f2023f官方储备总额（十亿美元）同比变化0.40.50.40.20.10.02.93.12.92.72.52.5-2.2-2.2-2.2-2.2-2.1-2.120182019f2020f2021f2022f2023f经常账户差额贸易差额服务差额目录EMIS Insights 行业报告来源:162018年，受内外不确定因素影响，中国经济景气度出现波动。年内，商业信心逐步下滑，而消费者信心则呈现V字型变化，表明需求方对基本面提供了稳固支撑。2018年上半年，中国综合采购经理人指数（PMI指数）稳定在51%以上，但自2018年5月以来，受美国对价值约500亿美元的中国商品征收25%进口关税的影响，该指数呈下降趋势。截至2018年年底，综合PMI指数和服务业PMI指数均跌破50%的关口。减税和定向投资等政府激励政策，很可能在2019年发挥出积极影响，重振商业信心。但PMI指数在2019年初徘徊在50%以下，意味着经济增长的压力依旧存在。2018年2月，受就业和收入增长的推动，消费者信心指数达到124点，创十年高点。在后续的几个月里，中美贸易争端打击了消费者信心，但由于中国决心改善消费环境，消费者信心在2018年第四季度出现反弹。政府强调，2019年将努力刺激农村地区消费，增加服务的使用，或成为经济的新驱动力。采购经理人指数（%）消费者信心指数（点）经济景气度02 行业展望2019/2023中国农业简评CEIC、EMIS Insights100105110115120125130484950515253545556综合PMI服务业PMI制造业PMI来源:目录EMIS Insights 行业报告17简评EMIS Insights预计，2019年中国农业总产值将达到12.081万亿元，同比增长6.4%。预计种植业产值将达到6.701万亿元，同比增长9%，占农业总产值的55.5%；畜牧业产值将增长9.2%，达到3.133万亿元。根据农业农村部发布的中国农业展望报告（20192028），未来10年，预计农产品价格稳步上涨。包括猪肉、家禽、牛羊肉在内的肉类以及牛奶价格都将上涨。在生产方面，稻谷、小麦、玉米和棉花的种植面积都可能出现小幅下降。然而，由于政府的大豆振兴计划，大豆产量将显著增加。2019年，大豆种植面积预计将增加1,000万亩。政府预测，未来10年，食品安全水平、食品质量和生产效率将有所提高。由于消费习惯的变化，农产品消费预计实现温和增长。农业进出口市场可能会更加多元化。EMIS Insights、人民网行业展望02 行业展望2019/2023中国农业农业总产值（十亿元）各领域总产值（十亿元）12,081 12,431 12,748 13,079 13,434 2019f2020f2021f2022f2023f6,701 6,961 7,216 7,470 7,719 3,133 3,172 3,182 3,200 3,230 1,390 1,479 1,559 1,640 1,721 541 562 581 596 613 2019f2020f2021f2022f2023f种植业畜牧业渔业林业来源:目录EMIS Insights 行业报告18到2023年，由于种植面积减少，稻谷、小麦、玉米、豆类和棉花的产量预计将缓慢下降。同时，油料、茶叶和水果的产量可能会逐年增加。根据农业农村部发布的全国奶业发展规划（2016-2020年），随着国内需求增长，到2020年，全国奶类年产量将达到4,100万吨，相当于自2015年起累计增长5.9%。根据该规划，中国奶类年消费量将在这一期间创下3.1%的年复合增长率，2020年预计达到5,800万吨。农业农村部发布的全国渔业发展第十三个五年规划同样是针对2016-2020年的规划，其中预测2020年水产品年产量将达到6,600万吨。简评主要农作物产量（千吨）EMIS Insights行业展望（续）02 行业展望2019/2023中国农业204,797198,799194,596191,449189,981124,231118,314114,469112,957112,571254,509251,820249,102246,354243,57519,17919,16519,15519,14819,14335,02936,17536,90037,42038,1296,0145,9425,8835,8315,7872,7712,9843,1943,3483,478266,983273,399282,370289,504297,8352019f2020f2021f2022f2023f稻谷小麦玉米豆类油料棉花茶叶水果来源:目录EMIS Insights 行业报告19EMIS Insights行业展望（续）指指标2019f2020f2021f2022f2023f粮食（千吨）668,355679,482688,433701,793716,502谷物（千吨）607,262 647,351 642,244 675,201 694,545 稻谷（千吨）204,797 198,799 194,596 191,449 189,981 小麦（千吨）124,231 118,314 114,469 112,957 112,571 玉米（千吨）254,509251,820249,102246,354243,575豆类（千吨）19,179 19,165 19,155 19,148 19,143 油料（千吨）35,029 36,175 36,900 37,420 38,129 棉花（千吨）6,014 5,942 5,883 5,831 5,787 茶叶（千吨）2,771 2,984 3,194 3,348 3,478 水果（千吨）266,983 273,399 282,370 289,504 297,835 农业总产值（十亿元）12,081 12,431 12,748 13,079 13,434 种植业总产值（十亿元）6,701 6,961 7,216 7,470 7,719 林业总产值（十亿元）541 562 581 596 613 畜牧业总产值（十亿元）3,133 3,172 3,182 3,200 3,230 渔业总产值（十亿元）1,390 1,479 1,559 1,640 1,721 02 行业展望2019/2023中国农业2003EMIS Insights 行业报告目录严禁转载。版权所有2019 EMIS，保留所有权利。行行业焦点焦点中国农业 2019/202320来源:目录EMIS Insights 行业报告22国家统计局、海关总署、CEIC、农业农村部主要经济指标指指标20142015201620172018名义GDP（十亿元）64,21068,33973,70782,07590,031实际GDP（十亿元）56,31260,20173,21978,16683,300实际GDP同比增长（%）7.36.96.76.86.6农业总增加值（十亿元）5,7475,9856,2456,4666,754消费者价格指数（CPI）同比变化（%）21.421.62.1生产者价格指数（PPI）同比变化（%）-1.9-5.2-1.46.33.5农副食品PPI同比变化（%）-0.9-1.30.20.60.3期末美元兑人民币汇率6.126.496.956.516.85期末货币政策利率（%）5.64.354.354.354.35贸易差额（十亿美元）383.1593.9509.7419.6350.9农产品出口（十亿美元）71.470.272.975.779.7农产品占总出口比重（%）33.13.43.33.2农产品进口（十亿美元）121.6116.1110.7125.3137.1农产品占总进口比重（%）6.26.976.86.4农业领域外商直接投资（百万美元）1,5221,5341,8981,07580103 行业焦点2019/2023中国农业来源:目录EMIS Insights 行业报告23CEIC主要行业指标指指标20142015201620172018农业总产值（十亿元）9,78210,18910,64810,93311,358农业总产值占GDP比重（%）15.915.615.113.912.6种植业总产值（十亿元）5,1855,4215,5665,8066,145林业总产值（十亿元）419436464498543畜牧业总产值（十亿元）2,7962,8653,0462,9362,870渔业总产值（十亿元）9881,0341,0891,1581,213食物及主要供食用的活动物出口（百万美元）58,91458,15461,09862,62665,473动植物油、脂及蜡出口（百万美元）6236455758101,065食物及主要供食用的活动物进口（百万美元）46,82750,50149,15654,31464,800动植物油、脂及蜡进口（百万美元）8,4937,4836,7327,6787,779农作物播种面积（百万公顷）165167167166166灌溉面积（百万公顷）64.565.967.167.868.1农业机械总动力（百万千瓦）1,0811,1179729881,000化肥消费量（百万吨）6060.259.858.656.6水库总库容量（十亿立方米）840858899904n/a03 行业焦点2019/2023中国农业来源:目录EMIS Insights 行业报告242013-2018年，在国内强劲需求的推动下，农业生产总值年均复合增长4%。根据国家统计局的数据，2018年，农业产值为11.358万亿元，同比增长3.9%。2018年，种植业产值（即农作物种植业）为6.145万亿元，占农业总产值的54.1%，高于2017年的53.1%。2018年，林业产值5,433亿元，同比增长9%；渔业产值1.213万亿元，同比增长4.8%。同时，2018年畜牧业产值同比下降2.3%，至2.87万亿元，占农业总产值的25.3%，低于2017年的26.9%。2018年，中国西北地区农业总产值同比增长7.6%，达到9,520亿元；西南和华北地区农业总产值同比增长5.2%，增幅较小。简评农业总产值（十亿元）CEIC、国家统计局生产03 行业焦点2019/2023中国农业4,8945,1855,4215,5665,8066,1453854194364644985432,7572,7962,8653,0462,9362,8709259881,0341,0891,1581,2139,3179,78210,18910,64810,93311,35802,0004,0006,0008,00010,00012,00002,0004,0006,0008,00010,00012,000201320142015201620172018种植业林业畜牧业渔业合计来源:目录EMIS Insights 行业报告25随着中国家庭可支配收入增加、生活水平提高和饮食习惯改变，中国农产品消费结构正逐步从谷物转向肉类。2018年8月爆发的非洲猪瘟引发了消费者的担忧，他们寻求其他蛋白质来源替代猪肉。但鉴于中国日益增长的人口首要偏好的肉类仍为猪肉，近期猪肉消费仍将增长。由于非洲猪瘟爆发、生活水平提高以及饮食结构改变，人们对牛肉的需求持续增长。2018年，中国人均牛肉消费量约为6公斤，仍低于全球人均8.6公斤的水平，显示出继续增长的潜力。据美国农业部（US Department of Agriculture）估计，2018/2019销售年度，饲料玉米的用量将达到1.94亿吨。据业内人士透露，由于商品猪生产放缓，华南地区对饲料的需求预计将下降10%-30%。简评美国农业部农产品消费03 行业焦点2019/2023中国农业主要农产品消费量（百万吨）*畜产品消费量（百万吨）*MY(Marketing Year)即销售年度，玉米、大豆和糖类的销售年度始于10月，棉花的销售年度始于8月。255.0263.0279.0104.0106.0105.615.615.715.88.48.98.9050100150200250300350400450MY2016/17MY 2017/18MY 2018/19e玉米大豆糖类棉花55.054.855.47.88.38.4505254565860626466201620172018猪肉牛肉来源:目录EMIS Insights 行业报告26中国是全球最大的农业生产国和消费国，也是世界上最大的农产品进口国。中国是世界上最大的猪肉生产国，约占全球产量的一半。2018年，中国猪肉产量达到5,404万吨，是欧盟产量的两倍多。此外，中国还是全球最大的棉花生产国。由于国内稻谷价格飙升，中国自2013年起一直是全球最大的稻谷进口国。2018年，中国稻谷进口量达350万吨。简评美国农业部全球定位03 行业焦点2019/2023中国农业2018年主要稻谷进口地区（千吨）2018年主要棉花生产地区（千吨）2018年主要猪肉生产地区（千吨）1,2841,3291,3211,6021,9302,8013,1553,76311,94224,30054,040日本韩国墨西哥菲律宾加拿大越南俄罗斯巴西美国欧盟中国7188061,6762,7873,9995,6616,042乌兹别克斯坦土耳其巴基斯坦巴西美国印度中国1,2001,2501,3001,3501,6002,0002,2003,0003,500伊朗塞内加尔伊拉克沙特阿拉伯科特迪瓦欧盟尼日利亚菲律宾中国来源:目录EMIS Insights 行业报告27农业农村部的数据显示，2018年，中国农产品进出口总额达到2,168亿美元。2018年，中国农产品贸易逆差574亿美元，主要农产品进口持续快速增长，较上一年度增长14%。据美国农业部统计，2018年，中国从美国进口了价值92亿美元的农产品。由于两国之间的贸易摩擦，这一数字较前一年的241亿美元大幅下降。中国其他农产品进口来源包括巴西、东盟成员国和澳大利亚。与此同时，来自“一带一路”沿线国家的农产品进口也出现了快速增长。简评农业农村部、美国农业部对外贸易03 行业焦点2019/2023中国农业农产品外部交易（十亿美元）农产品占进出口总额比重（%）67.171.470.272.975.779.7118.0121.6116.1110.7125.3137.1201320142015201620172018出口额进口额3.03.03.13.43.33.26.16.26.97.06.86.4201320142015201620172018出口进口来源:目录EMIS Insights 行业报告28根据农业农村部的数据，由于棉花和牲畜产品的需求增加，2018年中国农产品进口达到历史新高1,371亿美元，同比增长8.9%。2018年，棉花进口额同比增长35.5%，至32亿美元；牲畜进口额同比增长11.3%，至285亿美元。2018年，因对进口肉类需求有所上升，“食物及主要供食用的活动物”类目的进口同比增长19.3%，至648亿美元。2018年，中国恢复了从英国和法国进口牛肉，此前因疯牛病爆发后而被禁止。2018年从美国进口的牛肉也增加了两倍，而由于中国对包括猪肉在内的美国农产品征收关税，猪肉进口则减少了约一半。2018年，巴西成为中国最大的猪肉供应国，来自巴西的进口同比增长超过200%。另一方面，2018年中国粮食进口下降11.5%，主要是大豆进口缩减。海关总署表示，这是因为美国对大豆征收25%的关税后，几乎不再从美国进口大豆。中国购买商现在转向巴西和俄罗斯等国寻求替代供应。简评农产品进口额（十亿美元）商务部、农业农村部进口03 行业焦点2019/2023中国农业118.0121.6116.1110.7125.3137.1201320142015201620172018来源:目录EMIS Insights 行业报告29中国农业农村部的数据显示，受谷物和食用植物油强劲销售的推动，2018年中国农产品出口达到797亿美元，创下出口记录，同比增长5.5%。2018年，谷物出口同比增长38.4%，至11亿美元，食用植物油出口同比增长32.1%，至3.1亿美元。值得一提的是，2018年稻谷出口创下新高，达到209万吨，同比增长74.7%。这是由于中国在非洲、北美和包括波多黎各在内的拉丁美洲发展新的出口市场。玉米出口同比下降82.5%，至12,200吨；大豆出口同比增长19.4%，至13,000吨。山东仍是中国最大的出口省份，2018年出口总额为870万美元。广东、福建也是农产品出口大省，而四川、黑龙江、江西的出口增幅最大，分别增长了30.29%、23.97%、20.75%。简评农产品出口额（十亿美元）农业农村部、海关总署出口03 行业焦点2019/2023中国农业67.171.470.272.975.779.7201320142015201620172018来源:目录EMIS Insights 行业报告302018年，中国农业领域的外国直接投资（FDI）同比下降25.5%，至8.01亿美元。同时，农业在外商直接投资总额中的比重从2017年的0.8%下降至0.6%。另一方面，商务部的数据显示，新成立的外商投资企业数量同比增长10.4%，达到639家。2018年6月，中国政府宣布新的开放政策，允许外商直接投资农作物种子经营，预计未来几年外商投资将出现增长。简评FDI合同数量CEIC、商务部外商直接投资03 行业焦点2019/2023中国农业农业领域FDI（百万美元）农业占FDI总额比重1,8001,5221,5341,8981,0758012013201420152016201720187577196095587067412013201420152016201720181.5%1.2%1.1%1.4%0.8%0.6%2013201420152016201720183104EMIS Insights 行业报告目录严禁转载。版权所有2019 EMIS，保留所有权利。竞争格局争格局中国农业 2019/202331来源:目录EMIS Insights 行业报告中国农业大事记32人民日报、新华社04 竞争格局2019/2023中国农业国务院将粮食、棉花、油料、猪肉等18种主要农产品平均收购价提高24.8%。这是农产品价格的首次重大调整。1979发展里程碑中央政府颁布中华人民共和国土地改革法。1950中共中央通过并颁布关于农业生产互助合作的决议(草案)。1951发展里程碑发展里程碑中国建立家庭联产承包责任制。1982发展里程碑中共中央印发一号文件全国农村工作会议纪要，涉及农业、农村和农民问题。国务院首次批准设立农村改革试验区，开展各项试点工作。1987发展里程碑农业农村部发布农民股份合作企业暂行规定和乡村集体所有制企业条例。1990发展里程碑新希望六和股份有限公司，原名四川新希望农业股份有限公司，成立并于深圳证券交易所上市。1998主要企业1958年首次通过的中华人民共和国农业税条例被废止。2006发展里程碑政府印发中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定。2008发展里程碑2013主要企业中国首次启动农业供给侧结构性改革，解决产能过剩问题。2015发展里程碑中国开始实施全国农业现代化规划（2016-2020年），旨在提高农业的质量、效率和竞争力。2016发展里程碑中央政府发布乡村振兴战略规划（2018-2022年），这是第一个以全面振兴农村为目标的五年规划。2018发展里程碑双汇集团将全球最大猪肉加工和生猪生产商史密斯菲尔德食品公司（Smithfield）收购为全资子公司。一年后，公司更名为万洲国际有限公司。来源:目录EMIS Insights 行业报告33中国最大的几家农业上市公司之间存在着激烈的竞争。顶尖企业通过并购（包括收购外国公司）扩张业务。外国企业主要与本土企业组建合资企业，在当地生产或直接进口农产品。市场结构主要企业外资企业中国农业领域的集中度很低，有数百万小型农户和几家大型农业企业。政府认识到小规模农业面临的挑战之后，于2006年成立了农民合作社，旨在发展现代农业、增加农民收入。农民合作社从事农产品生产、储存、运输和销售。根据国家市场监管总局2017年发布的数据，全国共有193万个农民合作社，已有46.8%的农民加入了合作社。万洲国际、新希望六和、温氏食品集团是农业领域的佼佼者，在销售收入、独有产品和市场份额方面都位居前列。万洲国际是全球最大的猪肉生产商。新希望六和股份有限公司的动物饲料销量居全国第一、世界第二。通威股份有限公司是世界上最大的水产饲料生产企业，连续20年居中国水产饲料市场首位，销售额占20%以上市场份额。中粮屯河糖业股份有限公司是中粮集团的子公司，主要生产蔗糖和番茄，同时种植甘蔗和甜菜。外国企业入股了一些中国农业企业。世界领先的农产品贸易商和加工企业路易达孚（Louis Dreyfus）于2018年4月完成了对金天源食品科技(天津)有限公司的收购，后者在天津滨海新区经营油籽破碎和精炼业务。世界最大的种子公司孟山都（Monsanto）和中国种子集团有限公司在华成立了一家合资企业，生产和销售玉米种子。另一家全球领先的农业加工企业阿彻丹尼尔斯米德兰（Archer Daniels Midland）持有中粮集团两家合资企业的少数股权，这两家合资企业分别是广东省的东湾粮油公司（East Bay Oil and Grains）和山东省的中粮艾地盟粮油工业(菏泽)有限公司，两者均专注于粮油加工业务。农业农村部要点提示04 竞争格局2019/2023中国农业概况来源:目录EMIS Insights 行业报告34按销售收入统计，新希望六和、湛江国联水产开发股份有限公司和中粮屯河糖业股份有限公司分别是畜牧业、海洋渔业和农作物领域的最大生产商。温氏食品集团股份有限公司是中国最大的鸡猪养殖企业。獐子岛集团主要从事海洋牧场、休闲渔业和冷链物流配送。简评2018年主要农作物生产商巨潮资讯网主要企业04 竞争格局2019/2023中国农业序序号号