2022中国新消费产业数字化研究报告.pdf

第一新声研究部 行业深度研究报告本报告所涉及统计数据，主要来自于第一新声研究团队所调研的社会公开数据（如：国家统计局、工信部定期发布数据，上市企业公开数据，IT桔子/天眼查等数据库公开数据等）、桌面研究（包括企业公开信息：产品/服务、案例、白皮书、活动、新闻资讯等)，以及调研获取的一手数据（包括专家访谈、企业用户访谈、问卷调查等)；由于调研采样规模与调研颗粒度所限，本报告所含统计数据仅反映相关产业及服务商基本特征，未必与客观情况的细节完全一致。本报告仅作为市场参考资料，第一新声不因本研究报告（包括但不限于统计数据、模型计算、观点等）承担法律责任。特别说明消费行业包含的范围很广，凡是为了满足个人日常生活所需、所购买、使用商品或接受服务的行为，都属于消费行业范畴。2015年11月国务院关于积极发挥新消费引领作用 加快培育形成新供给新动力的指导意见中中，表示“我国已进入消费需求持续增长、消费结构加快升级、消费拉动经济作用明显增强的重要阶段。以传统消费提质升级、新兴消费蓬勃兴起为主要内容的新消费，及其催生的相关产业发展、科技创新、基础设施建设和公共服务等领域的新投资新供给，蕴藏着巨大发展潜力和空间。”狭义看，“新消费”是指由数字技术等新技术、线上线下融合等新商业模式以及基于社交网络和新媒介的新消费关系所驱动之新消费行为。广义看，新型消费是新形势下由现代信息技术应用所引发的各种消费创新、转型、升级活动的总和。新型消费不仅包括新的消费内容、新的消费模式、新的消费业态，还包括新的消费载体、新的消费制度等。本质上，具有“增量”与“升级”的特点。本研究中所指的新消费行业，重点包括新鞋服、新食品饮料、新家居日用、新美妆、新护肤个护、新餐饮、新零售等细分赛道。本篇报告立足于新消费产业数字化进程，通过梳理各场景下数字化转型的痛点及服务商，以图达到以下目的：帮助数字化服务商了解市场现状、行业标准，以及新消费品牌商在各环节/场景下的数字化转型需求及痛点；帮助新消费品牌商寻找具有标杆案例、产品成熟、口碑良好的数字化解决方案及优秀服务商。疫情反复，需求端与投资端双重下跌，中国消费市场迎来“至暗时刻”受新冠疫情及国际形势的影响，中国消费市场面临巨大挑战，自改革开放以来，2020年首次出现全国社会消费品零售总额数据同比下降的情况。虽然随后几个季度中国经济稳步复苏，但2022年3月开始，全国各地疫情出现反复，部分地区形势严峻、防控措施升级，导致各行业停工停产，造成居民消费能力不足、消费意愿下降，对国内经济产生巨大影响。2022年一季度，中国社会消费品零售总额与一级私募股权市场投融资交易总额出现双重下跌，相关数据显示，2022年4月社会消费品零售总额29483亿元，同比下降高达11.1%，2022年Q1新消费领域交易事件同比减幅32%，融资总额同比大跌69%不管从市场需求端、还是资本投资端来看，中国消费市场迎来前所未有的“至暗时刻”。2021-2022年社会消费品零售总额及其增速2021-2022年新消费领域投资热度传统线下渠道受到巨大冲击，营收与利润大幅下滑新冠疫情的爆发，给传统线下零售业带来巨大冲击，多地线下连锁商超营收不及预期，甚至濒临倒闭，数据显示，2020年百货及购物中心收入同比下降超50%，利润总额同比下降超70%，上海、广州、重庆、合肥、沈阳等地超20余家大型连锁百货中心关门闭店。0100020003000400020132014201520162017201820192020单位：亿元2013-2020百货及购物中心营业收入数据来源：wind，国金证券研究所，第一新声研究部05010015020025020132014201520162017201820192020单位：亿元数据来源：wind，国金证券研究所，第一新声研究部2013-2020年百货及购物中心利润总额过去十年，乘着互联网的东风，中国诞生了全球最大的电商生态。然而随着互联网的普及，新增用户数量持续减少，网络零售额增长及渗透率增速放缓，线上消费从增量市场争夺变成存量市场博弈。流量见顶，企业获客成本大幅攀升。据光大证券报告显示，阿里系电商获客成本从2018年278元/人增长到2020年929元/人、拼多多系电商获客成本从2018年77元/人增长到2020年203元/人，电商渠道获客成本增长幅度超200%；从2021年初到年底一家软件公司一个 CPC成本（Cost Per Click，按照点击量进行收费）从7元增长到超40元，在一年之内涨幅高达近5倍。存量市场中博弈成为常态，企业竞争愈加激烈，成本居高不下，制约企业发展效益，寻求新的增长点成为所有消费品牌商的共识。线上流量见顶，增量市场变为存量市场，获客成本上涨数倍2018-2020年阿里系电商、拼多多获客成本变化278929772030200400600800100020182022阿里拼多多来源：光大证券，第一新声研究部单位：元/人740010203040502021年初2021年末2021年某软件公司CPC获客成本变化来源：JINGdigital，第一新声研究部单位：元2017-2021年中国网络用户规模与互联网普及率2017-2021年中国网络零售额渗透率疫情打乱“产供销”节奏，倒逼品牌商“降本增效”，数字化变革势在必行疫情反复打乱了消费零售企业产、供、销节奏，市场面临上游供应商停产或短缺、物流时效无法保证、门店关停、业务停滞、消费者数量下滑、库存积压等诸多问题，传统消费品牌商信息化、数字化程度低，数据孤岛现象严重，企业运营风险加大。根据第一新声采访报道及调研发现，在生产、供应链、渠道等环节，超过60%的企业不具备数字化能力，无法利用实时数据进行业务分析与决策制定。风险中孕育着新机遇。疫情带来的问题与风险也倒逼企业变革求生，推动业务与职能的全面数字化转型从曾经的“可选项”，变为事关生死的“必选项”。数据显示，疫情之后消费品上市公司对数字化重视程度快速上升，数字经济在第三产业的渗透率2020年已高达40%。2016-2020年中国数字经济在三大产业的渗透率消费品牌上市公司对数字化重视程度加力推动线上线下消费有机融合：创新无接触式消费模式，探索发展智慧超市、智慧商店、智慧餐厅等新零售业态。推广电子合同、电子文件等无纸化在线应用。支持互联网平台企业向线下延伸拓展，加快传统线下业态数字化改造和转型升级，发展个性化定制、柔性化生产，推动线上线下消费高效融合、大中小企业协同联动、上下游全链条一体发展。引导实体企业更多开发数字化产品和服务，鼓励实体商业通过直播电子商务、社交营销开启“云逛街”等新模式。加快推广农产品“生鲜电子商务+冷链宅配”、“中央厨房+食材冷链配送”等服务新模式。组织开展形式多样的网络促销活动，促进品牌消费、品质消费。发改委等23部门联合出台政策举措-促消费，稳增长：要从市场供给、消费升级、消费网络、消费生态、消费能力、消费环境六个方面促进消费扩容提质。要加快构建“智能+”消费生态体系，大力发展“互联网+社会服务”消费模式。商务部牵头负责推动品牌连锁便利店数字化改造，提高智慧化管理水平。创新消费业态和模式：适应常态化疫情防控需要，促进新型消费，加快线上线下消费有机融合，扩大升级信息消费，培育壮大智慧产品和智慧零售、智慧旅游、智慧广电、智慧养老、智慧家政、数字文化、智能体育、“互联网+医疗健康”、“互联网+托育”、“互联网+家装”等消费新业态。2020.012020.022020.092022.04关于推动品牌连锁便利店加快发展的指导意见促进消费扩容提质的实施意见国务院办公厅关于以新业态新模式引领新型消费加快发展的意见国务院办公厅关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见疫情常态化背景下，政策持续推动消费升级来源：第一新声研究部梳理疫情的不确定性，导致2022年企业数字化预算变化出现分化2022年上半年全国各地的疫情冲击，让消费企业在数字化方面的预算出现明显的分化现象。第一新声调研了近百家消费品牌商及数字化服务商发现，目前55%的消费品牌商2022年数字化方面预算对比上年有所降低，33%的企业预算有所增长，12%的企业无明显变化。以某头部知名运动鞋服集团为例，原计划2022年在数字化建设方面投入更多预算，但由于疫情的影响，内部也在不断进行预算动态调整。目前数字化预算比原计划有所缩减，但与2021年基本持平。预算增加部分多体现在以消费者为中心的线上渠道营销、私域运营等营销环节，以及以商品周转为中心的后端供应链环节。来源：第一新声研究部注：调研统计范围包括鞋服、食品饮料、家居日用、美妆个护等细分赛道受疫情影响，预算有所降低55.0%数字化需求推动，预算有所增长33.0%预算无明显变化12%2022年消费品牌商数字化预算变化趋势根据第一新声对近百家企业的调研发现，目前传统消费/零售品牌商对数字化的接受程度较高，平均达到7.12分（满分10分），但拥有独立研发团队的企业仅占23.4%，普遍通过采购外部数字化厂商解决方案进行转型升级。以国内某头部快消品集团为例，目前该集团内部共拥有上百套系统，除核心系统（如全渠道营销、数据中台等）是与外部服务商联合开发后交由内部IT团队管理及迭代外，其余系统基本全部采用外部采购的方式搭建。来源：第一新声研究部注：调研统计范围包括鞋服、食品饮料、家居日用、美妆个护等细分赛道国内传统消费品牌商对数字化接受程度没有独立研发团队76.6%拥有独立研发团队23.4%来源：第一新声研究部注：调研统计范围包括鞋服、食品饮料、家居日用、美妆个护等细分赛道消费品牌商中拥有独立研发团队的企业占比76.6%品牌方缺乏独立研发团队，通过采购数字化解决方案进行转型业务数字化是目前多数消费零售企业数字化转型的核心，主要围绕人、货、场进行重构，包括产品、营销、渠道、供应链四大重要环节。产品研发数字化：随着消费市场竞争加剧，不断通过品牌的推陈出新保持用户的新鲜感，成为产品复购的关键。品牌商需要学会借助数字化工具以提高新品的创新速度及成功率。通过消费者数据分析，了解用户画像及偏好，明确产品创新方向，缩短研发周期，提高新品上市成功率。营销数字化：随着消费者触点的增加，流量成本持续升高。品牌商需要借助数字化工具，不断提高消费者运营能力，开展全链路营销和精细化运营。通过私域流量，激活存量用户、增强用户粘性，提高营销转化率。渠道数字化：传统渠道面临着对渠道控制力薄弱、消费者数据割裂、营销效率低等诸多问题，品牌商需要借助数字化工具，打通渠道数据，同时通过智能门店洞察、动销数据分析、智慧营销等，提升对经销商/分销商、终端门店、线上渠道的管理能力及营销能力，提高渠道运营效率。供应链数字化：线上消费的快速增长和疫情带来的间歇性供应链扰断，给传统供应链带来了巨大的挑战。例如大促期间销量的指数级暴增、疫情带来的产品滞销，使消费企业面临越来越高的库存周转要求，迫切要求企业借助数字化工具，提高预测未来销售的能力，且快速响应需求变化。四大环节业务数字化是数字化转型的核心，痛点集中在产品研发、营销、渠道、供应链四大环节业务流程具备普遍性，它存在于组织经营的方方面面，也是各个职能部门业务运行的主要体现。每一项业务需求都可以设计相应的业务流程。随着数字化转型的推进，越来越多的企业更加重视内部业务流程优化与再造，流程数字化成为企业数字化转型的关键。通过调研，第一新声发现，目前消费企业内部存在无ITIT团队或 ITIT团队技术薄弱、现有系统利用率低、数据之间互通难度大等诸多问题，阻碍了企业进行敏捷的数字化转型。其中，各业务/系统相对独立，数据规范不统一造成的数据孤岛，仍是目前的首要难题。造成数据孤岛的原因主要有以下三个方面：第一、消费品牌商不同渠道间长期存在割裂。例如在鞋服行业，电商渠道与线下渠道的商品重叠度并不高；多家世界级消费品牌，在中国市场的产品均由渠道商运营，而不同渠道商之间的商品与数据未打通，往往导致消费者即使在同一品牌的不同门店购物时，也会出现积分不通用等情况。第二、消费品牌商内部不同业务部门之间存在割裂。例如众多品牌商的内部电商团队是独立搭建的，各个团队拥有独立的营销策略及KPI，彼此之间协同互动程度低，信息与数据难以同步。第三、消费品牌商内部搭建/采购的不同系统之间存在数据割裂。企业在不同阶段、根据不同场景需求，搭建/采购了众多独立的系统，有些企业内部系统可以达到几十甚至上百个。尽管各类SaaS系统极大地推动了企业数字化转型进程，但新老系统的打通，众多不同流程SaaS软件的引入，也给企业数字化带来挑战，难以做到全面协同管理。在此背景下，越来越多的企业开始健全业务流程，内部梳理并打通业务孤岛，同时通过数据中台等一站式解决方案，RPA、低代码/无代码等数字化工具，对现有系统进行改造，解决内部数据孤岛、系统协同、开发效率低、应用难度高等一系列的业务流程问题。流程数字化是数字化转型的关键，数据孤岛仍是首要难题新消费品牌商业务框架图注：ERP：企业资源计划SD：销售与分销管理MM：物料管理FI：财务会计模块CO：成本会计模块PP：生产计划管理EWM：仓库管理OA：协同办公来源：第一新声研究部新消费品牌商数字化转型架构图来源：第一新声研究部新消费品牌进行数字化转型的背后，也涌现了一批中国优秀的服务商，切入点主要是三方面，一是从业务层，聚焦MarTech、供应链数字化、门店数字化等；二是从职能层，聚焦人力数字化、财税数字化等；三是技术或流程层，如RPA、低代码/无代码等。来源：第一新声研究部注：企业排名不分先后本报告重点选取了新消费产业数字化转型中的六大模块进行逐一分析纵观MarTech发展历程，可分为三个阶段。第一阶段2008-2011年，MarTech概念被提出并逐渐得到认可。第二阶段2011-2015年，国际巨头开始布局，行业快速发展，逐渐进入井喷期，迎来MarTech第一个黄金时代。第三阶段2015年至今，MarTech应用在全球持续发展，市场格局不断发生变化。同时从2015年起，国外MarTech向中国扩散，国内企业纷纷布局。中国MarTech起步整体滞后海外3-4年，受疫情和国情影响，在发展阶段与路径上和国外MarTech市场出现分化现象。根据第一新声面向消费企业、数字化服务商以及投资人的调研显示，目前全球MarTech已进入并购整合期，国内MarTech 自2021年开始进入洗牌期，预计3年后将进入大规模并购整合期，届时MarTech也将迎来第二个黄金时代。来源：第一新声研究部中国MarTech起步时间晚于美国，仍具有非常大的增长空间。根据Scott Brinker最新的MarTech Map数据统计，全球Martech 企业从2011年的150家增长至2022年的9932家，增长率达到了惊人的 6521%；在2022年统计的9932家MarTech企业中，中国公司仅上榜56家。从收入上看，2019年美国市场MarTech公司可以统计到的收入是287亿美金，2021年预计会达到350亿美金（2000亿人币以上）。反观中国，据可统计数据计算，不足200亿人币。中美MarTech公司收入相差10倍不止。2021年中美MarTech企业收入对比2011-2022年全球MarTech企业数量变化中国MarTech服务商的服务方向主要围绕广告技术、内容与体验、客户与流程管理、数据与分析、渠道营销与交易等五大场景。从前，消费广告主可能更加关注某一场景的服务，而如今，大部分客户对一体化的MarTech解决方案更加感兴趣，产品层面也从某个单一需求逐步转变为整体的营销解决方案，同时对效果的要求也越来越高。五大场景相互赋能，助力品牌方全链路营销需求。MarTech聚焦消费场景的立体营销解决方案服务商开为科技围绕零售“最后一米”关键场景，构建覆盖消费者完整购物周期的“场内+线上+站外”全域触达路径，为品牌提供以数据驱动的立体式营销解决方案。目前的长期合作伙伴包括百威、可口可乐、玛氏、宝洁、蒙牛、沃尔玛、华润万家、物美多点等头部企业，在合作中沉淀大量的运营经验及数据和内容资产，为品牌和零售企业提供有温度的数智化营销服务。部分消费行业客户玛氏企业痛点：玛氏旗下拥有众多世界知名的食品品牌，包括德芙、绿箭、M&MS、士力架、益达、彩虹糖、宝路、皇家等。食品饮料品类在大促节点不是主角位置，尤其是“糖果”细分类目。品牌如何在大促期间串联线上线下同步爆发，是玛氏一直在思考的问题。执行策略：基于客户上述痛点，（1）开为科技直击购买决策者的消费场景全链路，通过场内+线上全域触达，用品牌强势曝光+效果转化，唤醒顾客，刺激购买行为；（2）跨多个零售系统进行投放，覆盖多零售、多城市商超，实现一站式全域消费者触达；（3）通过零售场内智慧屏幕手势识别进行互动，丰富营销玩法，赋予顾客沉浸式体验，提升曝光转化；（4）线上线下营销内容统一，帮助品牌拉新引流。（1）线上线下营销内容统一，拉新引流，全域营销。通过消费者互动并驱动现场购买，提升渠道销量和品牌渗透率；（2）双十一大促期间营销造势，有效触达目标消费者数十万人次，触达率达87.86%；转化目标消费者数万人次参与体验，单店自然分销提升15%+。服务成果AI驱动的客户服务、CRM和客户体验解决方案提供商沃丰科技成立于2014年，是一家AI驱动的客户服务、CRM和客户体验解决方案提供商，依托人工智能、大数据、云计算等核心技术，打造AI驱动的一体化客户全生命周期解决方案。沃丰科技旗下拥有Udesk、GaussMind、ServiceGo、微丰SCRM、CusBridge等完整的产品矩阵，将全维度的智能系统应用到企业的营销获客、销售管理、客户服务等各个场景，全面助力企业实现数字化转型，得到包括世界500强、中国500强在内的众多客户的广泛认可。部分消费行业客户越秀辉山企业痛点：来自线下门店、供应商公司、第三方公司、销售中心等各方的大量咨询和售后呼入，原有客服平台不能高效应对；客服部门的人力成本和系统运维成本较高，企业数据来源不丰富、用户体验不够优质，希望能够实现客服部门数字化转型升级。执行策略：采用沃丰科技AI一体化解决方案，以Udesk+GaussMind组合的形式，用专业、智能、简洁的客服平台提升越秀辉山客服业务的整体效率。（1）Udesk全渠道客服整合所有线上咨询渠道；（2）在线客服实现对话管理、留言管理、排队管理、质检管理、客户管理等业务同时操作；（3）智能工单从工单的建立、查询、维护、关联、预警等都能够一键自动流转，且支持自定义；（4）Insight数据报表能够对客服进行通话监控、呼叫监控、坐席监控、短信监控等，并辅助进行质检统计、知识库统计、话务量统计、满意度统计等；（5）GaussMind智能质检支持录音质检、质检查询、录音收听、质检评分与配置等；（6）知识库支持根据需求分别搭建个人知识库、公共知识库，高效辅助客服人员。从总体上看，呼叫中心平台项目能够覆盖越秀辉山客服全业务触点、整合内外部优质数据资源、构筑客服管理量化体系。此外，该系统能可视化透明输出客服全业务数据、自建呼叫中心数据资产库，将为公司的业务发展、管理决策等提供有力的数据支持。服务成果供应链数字化发展历程可分为五个阶段，第一阶段60年代，为MRP时代（物料需求计划）；第二阶段70年代-80年代，为MRP时代（制造资源计划），期间SAP正式成立，并推出第一个标准财务会计软件产品；第三阶段90年代，ERP被美国Gartner Group提出，行业进入传统ERP时代（企业资源计划），以SAP和Oracle为代表的厂商快速发展；第四阶段2000-2013年，ERP进入加速发展整合期，国外巨头厂商不断收购优秀企业，集成并完善系统；第五阶段2013年至今，工业4.0时代，除传统ERP软件外，供应链体系中的研发设计、生产制造、经营管理等各模块厂商蓬勃发展，全面进入供应链智能化+数字化时代。来源：第一新声研究部供应链是一个非常庞大的体系，指通过计划、采购、生产、交付和逆向物流管理，将原料转变成成品，最终交付到客户手上，以及随后可能发生的退货及逆向物流的整个链条，主要分为制造供应链和零售供应链两个部分。本报告特别选取了“制造供应链”部分进行重点研究，针对研发设计、生产制造、经营管理几个重要的模块进行了统计。2021年供应链软件市场规模约1362亿元，年复合增长率16.9%，预计2026年市场规模达到2979亿元。其中，以ERP为代表的经营管理类软件，发展较为成熟，厂商间竞争最为激烈。研发生产类是目前中国供应链软件的较大短板，随着“数字孪生”、“国产化”等因素，未来行业将得到快速发展。供应链系统包括供应链计划、供应链执行、资产管理、供应链协同管理等四大模块。涉及产品设计、供应商管理、物料管理、生产执行、物流管理、仓库管理等供应链全流程管理模块。时尚行业集设计生产的一站式解决方案服务商时谛智能致力于为传统时尚行业提供数字化设计及制造等相关技术服务及解决方案，通过数字化建模和AI驱动的方式，结合虚拟渲染（Virtual Sample）等模块，极大地缩短鞋类产品开发的时间，提升效率和降低成本。时谛智能正在改变传统劳动密集的开发生产模式及纸质资料+口头交流的信息传递方式，将产品开发制造销售等环节在线化、数据化、智能化，打造连接各方的智能数据协同生态，为大小设计及制造企业赋能。部分消费行业客户安踏企业痛点：（1）疫情期间，线下订货会无法启动，样品制作受到严重阻滞；（2）设计研发链条长，从设计到上架全周期需要耗时812个月，且最终只有20%-30%的设计进入生产环节；（3）传统模式下供应链数据主要依靠人工，存在效率低、流程漫长、大量时间消耗以及真实性存疑，影响企业决策判断；（4）材料管理上存材严重不足；（5）传统3D虚拟化设计工具门槛高、数据无法兼容、复用性不强、工厂效率低下。执行策略：基于上述痛点及需求，时谛智能为安踏提供了自主研发的全定制性平台系统，加以Versekit数字材料扫描仪，帮助企业相关业务部门（面材开发、底模开发、配件开发、辅料开发以及包装材料开发团队）解决材料数字化问题；通过AI、VR方式看样做设计，在建模完成后通过Revofim Studio数字设计平台，实现材料与颜色搭配，建立虚拟样品；两周时间便可以完成全品类从企划-设计-选款整个虚拟商品开发流程，为设计师带去更全面的参考。（1）缩短开发时间疫情期间，推动安踏在两周内完成FILA新一季订货会超900配色和所有样品的制作，整体进度节省约75%；助力品牌精准把控市场流行趋势。（2）降低开发成本促进材料管理，率先完成数字化设计的规模化应用；减少了一半以上数量的实体样品，总成本综合下来约为原来的1/5。服务成果柔性制造与智慧物流系统平台解决方案提供商上海宾通智能科技有限公司2017年成立于上海，专注人工智能领域，以智能算法为核心，为海内外制造型企业提供柔性制造与智慧物流系统解决方案。BITO主要创始成员来自有着国际知名机器人核心技术积累和研发优秀基因的卡内基梅隆大学机器人研究所。BITO形成从决策层到执行层的完整产品体系:“慧产通”智能生产决策系统、BFMS多机调度系统，BANS单机控制系统，BSLAM自主导航定位系统，BWMS智能仓储系统。业务覆盖半导体、3C电子、机加工、美妆、服装业等多个行业。部分消费行业客户菲鹿儿企业痛点：快时尚彩妆品牌菲鹿儿的工厂目前有三条生产设备线，产量庞大，但未使用ERP或MES系统，未组建专门的信息化部门，仍处于数字工厂转型阶段。客户经常面对物料齐套、急单插单、人工报工难核实、数据不透明以及物料的数据治理等问题，亟需解决。执行策略：BITO根据该企业的数字化程度、工艺流程、业务流程、行业特点进行分析，分三步为企业打造智能制造平台，构建数据闭环，提高制造环节的柔性，增强美妆供应链高效协同。（1）针对性的构建辅助排产系统，实现资源协同；（2）通过平台系统管控，对整体价值链进行深度分析，挖掘价值；（3）通过数据积累和数据分析，升级再造，实现智能生产，优化决策。（1）节省人工制定生产计划和统计分析成本80%以上；（2）显著提高设备利用率以及生产效率；（3）系统提前预判交货周期，交期达成率100%；（4）合理降低仓储成本，避免缺料情况的出现所造成生产停滞；（5）实现精益生产：由“库存导向”转向“订单导向”生产；（6）提升管理水平：打通顶层和底层系统，实现数字化智慧工厂。服务成果采购数字化的历史，起步于供应链数字化第三阶段：ERP时代，作为ERP的重要一环，企业曾经通过ERP系统和互联网进行寻源和采购系统管理。但服务内部资源和流程管理的ERP系统无法支撑企业的外部供应商管理需求，1996年-2006年，以Ariba、Coupa为代表的新型厂商逐渐成立，SRM（Supplier Relationship Management/供应商关系管理）开始诞生，并逐渐成为企业管理采购的标准配置。经过多年的发展，目前采购数字化厂商主要包括面向非生产型物资或生产型物资的工具型厂商和B2B采购平台两大类型，国内外主要厂商包括Ariba、Coupa、支出宝、甄云科技、震坤行、用友-友云采等企业。中国采购数字化起步晚于美国，和美国相比存在较大增长空间，仍处于萌芽期。以消费零售行业为例，第一新声调研发现，中国消费零售产业采购数字化目前还处于发展初期，Ariba和Coupa等国际厂商在中国食品饮料、鞋服、日化等多个行业渗透率低，以支出宝、甄云科技等为代表的国内头部厂商成为多个细分赛道头部企业的选择。2021年中国采购数字化行业市场规模约3.2万亿元，预计2023年市场规模达到4万亿，2016-2023年，年复合增长率达到11.22%。未来，随着国内政企数字化意识的不断增强，在疫情常态化企业降本增效的需求推动下，数字化采购需求会逐年增长。采购数字化市场规模数据来源：wind，产业信息网，根据第一新声采访测算数字化采购厂商根据业务和营收方式的区别，主要分为工具型采购厂商和B2B采购平台。B2B采购平台，基于商品交易，以会员费、佣金费、交易差价等方式实现营收；工具型采购厂商则主要向企业提供采购全流程数字化解决方案，侧重为企业提高采购管理效率。工具型采购厂商，主要业务涉及战略寻源、采购管理、供应商管理、供应商协同等四大模块，为企业提供从采购寻源、合同签订，到供应商协同管理的全流程数字化解决方案。同时融入供应商的信用管理、资质管理、绩效管理、风险管理等功能，全面提升效率以及风险防范能力，协助组织战略决策。企业数智采购支出管理一体化SaaS服务商支出宝Spend Insight支出宝（北京）信息技术有限公司 创立于2016年，作为新一代数智化采购支出管理SaaS行业的引领者，致力于为中国企业提供世界一流的数智采购支出管理一体化解决方案。支出宝积极响应国家供给侧结构性改革的趋势和要求，秉承“Value as a Service”的主张，通过深厚的洞察力与领先的技术手段，为中大型企业提供数智化供应商管理、预算管理、需求管理、战略寻源、合同管理、订单管理、库存管理、对账管理、支付管理、自助报表等采购业务全链路的场景解决方案。部分消费行业客户完美日记企业痛点：（1）采购效率统计难，如节约金额，项目处理时效等，处理统计耗时耗力；（2）审计难把控，例如招投标均线下进行，无法掌握全流程；（3）公司采购竞价策略执行落地难，竞价寻源效率低；（4）各个品类的招采模板多且琐碎，线下整合及招采数据分析难度较大。执行策略：（1）根据客户需求立项管理功能，并配合梳理业务报表，记录每个采购项目的采购过程节点，并转换成产品逻辑，将流程线上化；（2）上线招投标、竞价、询价工具，提高采购寻源效率；（3）按客户需求上线日式竞价及英式竞价，并打通竞价及询价，实现了招采项目的线上信息流转；（4）统一了各个品类的基础模板，并支持增加扩展字段，满足了各个品类的共性及特性，解决了数据整合及分析问题。（1）提高定标时效，招采效率平均提升3.75倍；（2）全线上寻源，企业综合成本节约13%以上；（3）全流程资料线上留存，审计成本降低50%以上；（4）数据一键导出，统计效率提升100%。服务成果人力数字化指通过新兴技术与工具推动人力资源实现数字化管理，目前以SaaS模式的管理软件为主。2005年Workday成立，基于云端围绕人力资源管理和财务管理提供SaaS产品，成为HR SaaS发展历史上的一个重要节点，随后海外HRSaaS行业迎来快速发展。2008年前后，阿里云诞生，中国云化历史序幕正式拉开。随着云计算底层IaaS的成熟，中国SaaS萌芽期开始出现，国内最早的HRSaaS企业也在萌芽期陆续诞生。2015年中国SaaS元年出现，中国SaaS市场受到资本市场热捧，连续多年成为各行业投融资交易第一名，中国HRSaaS行业也迎来了高速增长阶段。目前，中国HRSaaS赛道主要玩家包括北森、薪人薪事、Bello倍罗、盖雅工场、Moka等企业。来源：第一新声研究部我国是人口及就业大国，市场规模持续稳步增长。据人力资源和社会保障部数据显示，2016-2020年，人力资源服务行业市场规模从1.18万亿增长至2.03万亿，复合增长率约为14.5%。HR SaaS起步晚于美国，从2015年左右进入快速发展阶段，目前HR SaaS在国内整体渗透水平依然较低，未来仍有较大增长空间。据IDC数据显示，2020年我国HCMSaaS市场规模达到4.66亿美元，同比增长 37.5%，高于中国 SaaS 市场整体增速。预计2025年，HCM SaaS市场规模达到19.9亿美元，年复合增长率达到33.7%。人力数字化应用场景主要围绕六大模块，包括人力资源规划、招聘与配置、劳动关系管理、培训与开发、绩效管理、薪酬福利管理。企业通过对人员招聘、员工入职、绩效薪酬管理、人才发展、员工离职整个全生命周期的管理，实现人力数字化，全面提升人力资源管理效率。过去，国内大部分人力数字化服务商以单一场景切入，未来将逐步向全场景一体化、智能化发展。头部厂商将率先在一体化产品的研发过程中实现各模块产品及服务的打通。数字化招聘用人解决方案服务商倍罗专注招聘场景的AI技术研发，致力于辅助企业实现人才招聘智能化，并为人力资源行业带来技术升级。作为基础设施的供应商，倍罗提供底层技术，为企业自身 eHR系统及其他人力资源服务商予以支持。针对企业在招聘过程中面临的“渠道对接断层、人才搜寻过程中效率欠佳、人才库难以盘活”等挑战，提供“需求画像+RPA机器人+简历查重”，提升流程效能、解放时间，让企业更快找到人。通过“智能人才库盘活资源”，让企业找到更多人，并有效管理人才资产。部分消费行业客户华为企业痛点：（1）华为内部招聘管理系统中，“闲置”简历占比较高，且完整率较低；（2）“闲置”高端简历经过外部寻源后才可被利用，存在较大浪费；（3）人才库建设规则及系统功能不全，内部使用率较低。执行策略：针对华为内部招聘系统的问题及痛点：（1）Bello倍罗运用人工智能新技术，构建本地化标准化业务组件-简历解析；（2）新增标准化人才库应用服务（与现有人才库进行数据同步），打造简历多场景入库管理、浏览器插件等体验级应用服务，并同步优化查重、搜索、行为统计动作；（3）提供完善账户管理、人才库简历管理、职位管理API服务。最终实现内部管理系统中的简历数量及完整度的大幅度提升，同时大大提升了人才库的利用率。（1）实现超过1000名招聘HR/内部猎头同时在线；（2）年新增简历量增长600%以上；（3）库内简历信息完善率提升50%以上；（4）人才库利用率提升至15%以上。服务成果RPA即Robotic Process Automation（机器人流程自动化），指工作人员可设定固定运行逻辑来使“机器人”程序与业务系统独立、重复进行交互，从而实现自动化业务流程的平台系统。目前全球RPA领导者主要包括UiPath、Blue Prism、Automation Anywhere等企业。2008年Blue Prism 首次提出RPA概念，在众多世界500强公司业务外包（BPO）的推动下，国外RPA头部厂商快速发展，并逐渐传入中国。2015-2016年，自动化技术在国内受到关注，RPA概念在金融行业部分企业中开始出现应用案例，2017年，以阿里、腾讯、百度等为代表的众多巨头纷纷入局RPA，中国RPA进入萌芽期；2019年UiPath获得新一轮融资，估值高达70亿美元，成为全球人工智能领域中估值最高的创业企业。这一事件引发中国市场投融资高潮，各路玩家纷纷入局，2019年也被誉为中国“RPA元年”，自此行业进入快速发展期。来源：第一新声研究部2019年全球RPA市场规模约13.36亿美元，预计2023年全球RPA市场规模将达到39.03亿美元，2018-2023年复合增长率约36%。中国RPA市场也将高速发展，2019年RPA市场规模达1.64亿美元，2018-2023年复合增长率为64%，预计2023年市场规模将达到10.17亿美元。根据IDC FutureScape:全球人工智能市场2021预测显示，到2024年，45%的重复工作任务将通过使用由 AI、机器人和机器人流程自动化（RPA）提供支持的“数字员工”实现自动化或增强。目前，国内RPA市场的渗透率远低于美国、欧洲等人力成本相对较高的国家和地区，RPA市场仍处于早期培育阶段。RPA主要解决数量大、重复性强、规则明确、流程稳定的工作，通过模拟屏幕抓取、鼠标点击、键盘输入等操作行为，借助分析预警、计算机识别等智能技术，为企业员工解决大量重复性工作。目前RPA可以应用到企业财税、采购、人力资源等各类通用型业务场景中，同时在消费行业，也被广泛应用于营销及电商场景。自动化机器人软件影刀RPA是一款软件机器人，能模拟人的各种操作，在任何应用程序上进行鼠标点击、键盘输入、信息读取等操作，释放各种有逻辑规则、重复性的人工工作。帮助企业快速推动“流程再造，机器替人”，快速提升人效，构建核心竞争力。部分消费行业客户迪卡侬企业痛点：作为全球最大的综合体育用品零售企业，2019年的时候迪卡侬的员工数量就已经超过9万名。随着业务规模不断扩大，人工客服工作量难以负荷，想要通过人工客服为用户实现精细化贴心的724小时全天候服务，是十分困难的。执行策略：基于企业上述痛点，影刀帮助企业梳理了客服工作中大量重复性的操作，设计可标准化的流程，大量售后工作通过影刀RPA自动完成，为业务带来了显著的效果。随后，影刀RPA在企业内部大范围推广。如今，不仅是客服部门，服务中心、运营部也都加入进来，企业服务效率得到大大提升。截止到2021年11月，迪卡侬内部通过影刀RPA累计开发自动化流程500+个，完成相当于4000+人天工作量。（1）优化分工结构，提升员工体验机器人+人工客服同时工作，可以灵活调配人力支持更核心、更有价值的业务。（2）提升服务质量，提高客户体验大促期间运行时长达到了1000多个小时，相当于增加16个全职客服。服务成果低代码（Low-Code）指只需用很少甚至几乎不需要代码就可以快速开发出系统，并可以将其快速配置和部署的一种技术和工具；无代码（No-Code）指可以让非技术性的普通员工不需要编写任何代码开发应用程序。目前国外主要的低代码/无代码玩家包括：Appian、OutSystems、Zapier、Coherent等。2014年Forrester首次定义低代码（Low-Code），2015年，AWS、Google、Oracle等头部企业陆续推出低代码产品，Appian、OutSystems纷纷崛起。2015年，国内独立低代码/无代码开发平台大量涌现，包括轻流、简道云、氘云等企业陆续成立，行业进入萌芽期；随着国外Appian的成功上市，以及OutSystems成为新独角兽，2019年中国低代码/无代码赛道受到资本青睐，市场开始进入高速发展阶段。来源：第一新声研究部全球低代码/无代码市场规模在2020年达84亿美元，预计在2021年超过百亿美元，2025年达到471亿美元；中国低代码/无代码市场规模2020年为2.82亿美元（19亿元），预计未来五年将保持高速增长，2022年将达到6.33亿美元，预计2025年达到21.14亿美元。目前，中国低代码/无代码市场渗透率仅为5%左右，远低于全球渗透率。以消费