2022年中国家居家装行业概览.pdf

2022年中国家居家装行业概览2022 Chinas Home Decoration Industry Overview2022 中国産業概要概览标签：家居家装、全屋整装、装修报告主要作者：王佰容2022/2随着我国人均可支配收入的逐年增长，消费升级趋势加强，我国消费者对居住环境的关注度增加，更加追求舒适的居住体验。近年我国二手房交易规模稳步增长，国家积极布局城镇老旧小区改造，房地产存量市场扩大，旧房翻新推动家居家装行业发展多重因素驱动家居家装行业发展01互联网持续赋能家居家装行业，各家居品牌加速线上化转型，创新用户体验，改善传统家装行业痛点，布局线上引流线下转化，提升家居家装市场交易效率；同时，行业整合成发展要点，定制家居、全屋整装改善家装的复杂流程，通过供应链整合扩大市场空间家居家装行业转型加速02近年我国出台多项政策强调绿色建材、环保家居的高效应用，同时，消费者消费需求升级，装饰材料的环保性与安全性更加受到重视，为追求更加舒适便捷的居家环境，对智能家居的需求扩大，科技赋能绿色家居成为重要趋势环保、双碳大背景下，绿色家装渐成趋势03消费者对居家环境的关注将推动中国家居家装行业持续发展 摘要2022 LeadL400-072-55882020年以来我国多地的疫情反复导致居民居家生活、居家办公的时间大幅升高，舒适的家庭环境逐渐受到消费者的关注。随着我国经济的快速增长以及城镇化步伐加快，建筑装饰行业呈现巨大发展潜力，其中住宅装饰板块近年来发展速度较快，人们对于居住环境的品质更加关注，高质量、个性化的住宅装饰需求不断扩大，为家居家装市场提供更多增长空间。32022 LeadL400-072-5588u 名词解释-08u 中国家居家装行业-市场综述-09定义与分类-10发展历程-11发展现状-12u 中国家居家装行业-产业链分析-14产业链-15产业链上游-产品及材料供应-16产业链中游-家居家装产品及服务提供者-17产业链下游-终端消费者-18u 中国家居家装行业-环境分析-19驱动因素-消费升级-20驱动因素-房产存量市场庞大-21驱动因素-政策加持-22制约因素分析-23u 中国家居家装行业-发展趋势分析-24发展趋势-线上化转型加速-25发展趋势-消费者需求升级-26发展趋势-整装服务模式发展加速-27竞争者比较-28目录CONTENTS42022 LeadL400-072-5588目录CONTENTSu 中国家居家装行业-企业案例-29爱空间-30安乐窝-31u 方法论-32u 法律声明-33u 公司介绍-345目录CONTENTSu Terms-08u Overview of Chinas Home Decoration Industry-09Definition&Classification-10Development History-11Development Status-12u Industry Analysis of Chinas Home Decoration Industry-14Industry Chain Overview-15Upstream of the industry chain-16Mid-stream of the industry chain-17Downstream of the industry chain-18u Drivers of Chinas Home Decoration Industry-19u Competitive landscape&Future Development Trend of Chinas Home Decoration Industry-24u Performance of Local Manufactures-29u Methodology-32u Legal Statement-3362022 LeadL400-072-5588图表1：家居家装的定义与分类-10图表2：中国家居家装行业发展历程概述-11图表3：中国家居家装行业互联网渗透率，2015-2020-12图表4：中国主要家居家装企业经营概况，2021-12图表5：中国建筑装饰行业总产值，2015-2021-13图表6：中国住宅装饰装修行业总产值，2021-13图表7：中国居民人均居住消费支出，2017-2021-13图表8：中国家居家装产业链总览图-15图表9：中国塑料价格指数，2015-2021-16图表10：中国期货玻璃结算价（活跃），2014年1月-2022年1月-16图表11：中国木材价格指数，2017Q4-2021Q4-16图表12：家居家装产品及服务主要销售渠道-17图表13：家居家装产品及服务主要提供商-17图表14：家居家装C端个人用户分析-18图表15：中国商品住宅精装开盘数量，2021.04-2022.04-18图表16：全国人均可支配收入，2017-2021-20图表17：中国家居家装消费者购买渠道偏好，2021-20图表18：中国家居家装消费者风格喜好，2020-20图表19：中国商品房销售面积，2017-2021-21图表20：中国二手房交易规模及增速，2016-2020-21图表21：中国家居家装行业相关政策梳理-22图表22：传统家居家装行业痛点-23图表23：中国互联网家装活跃用户规模，2016-2020-25图表目录List of Figures and Tables72022 LeadL400-072-5588图表24：抖音平台家居家装板块创作者情况，2021年1-9月-25图表25：消费者选择建筑装饰公司的考虑因素-26图表26：消费者对家居整体重视因素-26图表27：中国智能家居市场规模，2016-2021-26图表28：中国智能家居配置率，2019-2021-26图表29：全国累计颁布全装修政策数量，2015-2020-27图表30：中国家居家装行业头部参与者比较-28图表目录List of Figures and Tables82022 LeadL400-072-5588名词解释TERMSu家居家装：指在住宅建筑主体结构落成后对室内空间和相关环境的进一步安装和修饰，包括对水电、墙面、天花板、地面和周边景观的设计、施工以及室内用品的配套供应和陈设布置。u全装修：在房屋交付给业主前将所有功能空间的固定面全部铺装或粉刷完毕，且厨房与卫生间的基本设备全部安装完成。u硬装：指传统家装中为满足房屋的布局、结构、功能和美观进行加的一切装修装饰。u软装：指除了硬装外的，其他可移动、可更换的装饰物，用于突出用户的个性和品味。400-072-55882022 LeadLeo第一章节中国家居家装行业行业综述 定义和分类 发展历程 发展现状分析400-072-55882022 LeadLeo家装家居家居家装是指在住宅建筑主体结构落成后对室内空间和相关环境的进一步安装和修饰，包括对水电、墙面、天花板、地面和周边景观的设计、施工以及室内用品的配套供应和陈设布置。中国家居家装行业定义与分类家居家装是指在住宅建筑主体结构落成后对室内空间和相关环境的进一步安装和修饰，根据用户类型可分为全装修、零散家装和定制家装定义与分类来源：头豹研究院描述维度一建筑装饰行业分类住宅建筑公共建筑建筑幕墙对公共建筑物的装饰与装修，通常工程量较大，对施工单位要求较为严格，需有建筑装饰装修专业承包资质。对住宅建筑的装饰与装修，采用装修和设计来打造美观、舒适的家居环境。幕墙指以板材型式悬挂于主体结构上不承重的外墙，通常是为满足外墙的使用功能和其形象所进行的装设和修饰。家居家装行业分类维度一零散家装全装修定制家装用户类型B端企业用户C端个人用户C端个人用户描述q全装修用户主要为房地产开发商，在房屋交付给业主前将所有功能空间的固定面全部铺装或粉刷完毕，且厨房与卫生间的基本设备全部安装完成。硬装软装 瓷砖 地板 吊顶 门窗 开关插座 铺设管线 家具 家电 挂画 插花 窗帘 布艺饰品q指传统家装中为满足房屋的布局、结构、功能和美观进行加的一切装修装饰。q指除了硬装外的，其他可移动、可更换的装饰物，用于突出用户的个性和品味。2022 LeadL400-072-5588中国家居家装行业发展历程中国家居家装行业伴随建筑产业的崛起而逐步发展，受我国经济体制改革和对外开放的红利影响，是我国最早引入市场机制、进行市场化运作的行业之一发展历程概述来源：广发证券、头豹研究院起步期20世纪90年代调整期2008-2010发展期2010-2015创新期2015年至今p2015年后，我国家居家装市场进入成熟期。公装行业与家装行业受我国房地产政策收紧的影响，增幅平缓稳定。p该阶段行业内不断寻找新的增长点，传统建筑装饰迎来革新，互联网家装全面发展。p2017年起，全屋整装、定制家具、和装配式装修等概念逐渐兴起，行业集中度进一步提高，装饰装修企业、家居建材企业等家装行业多方参与者布局，个性化高效的家装需求进一步凸显。p行业对技术创新更加重视，关注在家居家装细分领域和环节上的革新。p20102014年，我国公装行业增速逐渐放缓。p全球房地产市场进入快速发展时期，我国家居装饰装修需求被激发。p在宽松的宏观环境下，我国家居家装市场迎来了强复苏阶段，装饰装修企业迅速成长。p该阶段，互联网行业开始兴起，家居家装企业逐步进行线上化的探索和尝试，家居设计软件等产品陆续出现。p2008年，全球金融危机爆发，我国家居家装行业受到较大影响。p由于我国加强基础设施建设，国家基建设施投资不断扩大，公装产值增速显著提高。p该时期，建筑装饰行业已拥有具备相关技能的施工个体与团队，目前行业内多家头部企业在此时期成立。p标准化程度和资源壁垒较高的建材型龙头企业逐渐形成。p1997年我国正式颁布中华人民共和国建筑法，建筑装饰行业开始起步。p1998年，福利房取消，住宅货币化，公司形式的装修产业逐渐形成。p20002007年，我国建筑装饰行业迅速增长，数据显示，该时期我国公装产值复合增长率达14%，家装产值复合增长率持续高于20%。p1996-2005年，装饰市场准入条件逐渐放宽，小规模装饰装修企业逐渐进入市场。2022 LeadL400-072-558812中国家居家装行业发展现状（1/2）2015年至今，我国互联网技术高速发展，家居家装企业积极参与数字化转型，行业互联网渗透率不断升高；此外，由于近年房地产市场下行，依赖大宗业务的家居家装企业盈利下降中国家居家装行业互联网渗透率，2015-2020中国主要家居家装企业经营概况，2021来源：中国建筑装饰协会、企业官网、头豹研究院q自2015年起，我国互联网技术高速发展，家居家装行业的互联网渗透率不断上升，由2015年8.8%提升至2020年19.2%，互联网时代的到来促使家居家装企业运用信息技术进行线上获客，越来越多的家装企业参与进数字化转型浪潮。q近年受房地产行业下行影响，依赖大宗业务的家居家装企业盈利下降，2021年，金螳螂、亚厦等行业头部上市企业中5家企业净利率为负值，盈利能力不足给家居家装企业带来较大考验，促使企业深度变革以寻求新的增长。发展现状分析企业金螳螂亚厦江河集团广田东易日盛全筑股份营收(亿元）253.7120.8207.980.442.940.4营收增幅-18.8%11.9%15.2%-34.4%24.5%-25.5%净利润(亿元)-49.5-8.9-10.1-55.90.8-12.9净利率-19.5%-7.4%-4.8%-69.5%1.8%-31.9%应收账款(亿元)121.140.4106.749.13.819.4流动负债(亿元)250.1150.9195145.621.874.7净资产收益率-35.4%-11.3%-13.4%-161.9%8.3%-76.1%总市值(亿元)139.963.558.735.924.816.58.8%11.0%12.9%15.0%16.9%19.2%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%14.0%16.0%18.0%20.0%2015201620172018201920202022 LeadL400-072-558813中国家居家装行业发展现状（2/2）随着我国经济的快速增长以及城镇化步伐加快，建筑装饰行业呈现巨大发展潜力，其中住宅装饰板块近年来发展速度较快，居民对于高品质住宅装饰的需求扩张为家居家装市场提供更多增长空间来源：国家统计局、中国装饰企业协会、头豹研究院发展现状分析 3.40 3.66 3.94 4.22 4.49 4.82 5.15 7.6%7.6%7.7%7.1%6.4%7.3%7.3%0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%6.0%7.0%8.0%-1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 2015201620172018201920202021总产值增速中国建筑装饰行业总产值，2015-2021中国住宅装饰装修行业总产值，2021q随着我国经济的快速增长以及城镇化步伐加快，我国房地产、建筑业的规模持续增长，建筑装饰行业呈现出巨大的发展潜力。建筑装饰行业近年来始终保持较高且稳定的增长速度，建筑装饰业总产值由2015年3.4万亿元提升至2021年5.15万亿元，多年来产值年增速高于7%。1.661.781.912.042.169.90%7.20%7.30%6.30%5.90%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%00.511.522.520152016201720182019总产值（万亿元）增速4,107 4,647 5,055 5,215 5,641 22.4%23.4%23.4%24.6%23.4%21.0%21.5%22.0%22.5%23.0%23.5%24.0%24.5%25.0%010002000300040005000600020172018201920202021支出（元）占比中国居民人均居住消费支出，2017-2021q我国建筑装饰行业中，住宅装饰业务近年来发展速度相对较快，2015年后住宅装饰装修总产值逐步提高，在2019年达到2.16万亿元人民币，较上年同期增长5.9%，五年间增速逐年放缓，总产值增长较为稳定。q伴随经济持续向好发展，我国居民可支配收入不断增长，用于居住的消费性支出从2017年的4,107元人民币提高至2021年5,641元人民币，占比总支出23.4%，人们对于居住环境的品质更加关注，高质量、个性化的住宅装饰需求不断扩大。单位：【万亿元人民币】单位：【万亿元人民币】单位：【元人民币】400-072-55882022 LeadLeo第二章节中国家居家装行业产业链分析 产业链总览 产业链上游：产品及材料供应 产业链中游：家居家装产品及服务提供者 产业链下游：终端消费者152021 LeadL中国家居家装产业链总览图上游（硬件、软件供应商）中游（设备生产商）下游（设备销售渠道+终端用户）来源：头豹研究院家具建材集成商C端个人用户产业链下游产业链中游装修公司终端消费者建材家具供应商家居软饰供应商产业链上游家居家装企业通过B2C、B2B的商业模式多渠道覆盖C端个人用户和B端企业用户两个终端消费群体q线上消费者q线下消费者B端企业用户q房地产商q品牌公寓q房屋租赁公司家居软饰集成商综合服务提供商个人用户通过线上、线下多渠道进行家居家装消费，该群体以零散家装和定制家装为主。房地产商通常选择全装修业务，在房屋交付前完成功能空间固定面的铺装粉刷和基本设备的安装中国家居家装行业产业链图谱家居家装产业链上游为产品及材料供应商，中游包括装修公司、家具建材经销商和家居软饰经销商，下游由C端个人用户和B端企业用户构成陶瓷木材五金玻璃皮革塑料家电布艺2022 LeadL400-072-558816中国家居家装行业产业链上游产业链上游包括建筑材料供应商和家居软饰供应商，装饰材料的选择对家居家装工程质量和最终装饰效果有重要影响，近年我国建材软饰市场价格呈波动上浮态势来源：Wind、塑交所、头豹研究院q 塑料、木材和玻璃是家居家装产业链上游的重要组成部分，我国塑料价格指数在2020-2021年期间增长显著，2021年达到1462.10；同时，我国玻璃期货结算价2014-2022年总体呈增长态势，在2022年达到1707元/吨，木材价格指数近五年波动上升，建筑材料价格的上涨将加深中游各类家居家装企业的成本压力。q 在家居家装最终呈现效果上建材软饰的质量和设计至关重要，目前部分上游建材供应商多以低价为优势，缺乏产业深度协同，竞争力较弱。产业链上游分析中国塑料价格指数，2015-20211,156.85 1,202.46 1,169.05 1,155.72 1,462.10 20172018201920202021中国期货玻璃结算价（活跃），2014年1月-2022年1月1,285 955 828 1,216 1,465 1,290 1,485 1,848 1,707 201420152016201720182019202020212022单位：【元/吨】99.96101.6899.69101.80105.56107.73101.0496.65102.5597.3295.9294.3099.7098.70102.30105.33100.1885.0090.0095.00100.00105.00110.002017-122018-032018-062018-092018-122019-032019-062019-092019-122020-032020-062020-092020-122021-032021-062021-092021-12中国木材价格指数，2017Q4-2021Q4特点 硬装：玻璃、木材、五金等建材质量对装修档次起决定性作用 软装：皮革、塑料、布艺等软饰材料除质量外同时看重设计头豹洞察2022 LeadL400-072-5588中国家居家装行业产业链中游中游家居家装企业通过线上和线下渠道为消费者提供产品和服务，包括线上家居家装平台、线下家居经销商、家装设计公司和综合服务提供商来源：企业官网、头豹研究院产业链中游分析家居家装产品及服务主要销售渠道家居家装产品及服务主要提供商类别品牌主营业务融资情况创立时间线上家居家装平台土巴兔提供互联网家装平台业务，在线上连接业主和家装企业C轮2008年齐家网家装平台、自营装修业务、齐家特许经营网络等 已上市（1739.HK）2007年线下家居经销商月星家居月星国际家居生活MALL，家居博览中心、设计中心等/1988年居然之家室内设计、装修、家居建材销售已上市（000785）1999年家装设计公司星艺装饰室内、室外装饰装修工程设计和施工/1991年尚美饰家装饰提供设计，施工，主材配套，软装陈设、品牌保障一体化服务/2002年综合服务商爱空间互联网家装、一站式家装服务C轮2014年安乐窝一站式家装服务、全屋整装服务/2013年线上渠道线下渠道家居软饰卖场建材城家装公司门店电商平台品牌官网官方APP 淘宝 京东商城 齐家 安乐窝 爱空间 仕巴兔 好好住 酷家乐 齐家网 月星家居 弘阳装饰城 北三环大明宫 舵落口广场 星艺装饰 生活家装饰线上是我国家居家装行业的重要销售渠道，家具、建材和品牌以自营或分销形式入驻各大线上销售平台，品牌方能够根据平台大数据更准确的匹配用户，网上下单使消费者能快速采购建材，方便消费者找到满意的家装设计方案。线下家居卖场、建材城和家装公司是我国家居家装行业传统销售渠道，地位稳固，在住房装修期间逛家装卖场已成为我国消费者的习惯，如今线下体验线上下单模式更为流行。2022 LeadL400-072-558818中国家居家装行业产业链下游中青年中产消费者成为我国家居家装C端主要客户群体，B端房地产用户对全装修的需求增大，市场总体向好，为中游家居家装企业提供广阔市场来源：普华永道、中经市场研究网、奥维观察、头豹研究院qC端个人消费者主要集中于青年工薪阶层和中产群体，在选购家居家装产品时以家具城为主，其中63%的个人用户会直接选购产品，占比较多，购买家居家装产品时主要考虑价格、质量、品牌、外观和功能因素，同时受国潮热影响，我国消费者购买国产家居家装品牌的意愿较强。产业链下游分析家居家装C端个人用户中国商品住宅精装开盘数量，2021.04-2022.04国潮品牌引领消费人群年龄及收入消费者考虑因素产品购买地点及方式选择36%的中国消费者表示，在其他条件相同时，更倾向于购买国产品牌。价格品牌质量外观功能家具城：厂家：12其他：15定制：37直接选购：标题个人用户消费特征我国家居家装消费群体年龄集中在3140岁，已婚育人群对家装产品需求较高月收入集中在五千至一万五千元区间195295314210183199248279289983810811692416122617212410612717%15%-27%-3%-28%-38%-32%5%-3%-58%-59%-32%-41%-70%-60%-50%-40%-30%-20%-10%0%10%20%30%05010015020025030035021.04 21.05 21.06 21.07 21.08 21.09 21.10 21.11 21.12 22.01 22.02 22.03 22.04住宅公寓住宅同比q近年来我国房地产业对全装修的需求增大，2021年我国商品住宅精装月度开盘数量持续位于高点，在2021年6月达到31.4万套，2022年后由于疫情反复爆发精装开盘量下滑，但市场总体对精装修的认可度和接受度较好，为全装修业务提供旷阔市场。单位：【千套】400-072-55882022 LeadLeo第三章节中国家居家装行业环境分析 驱动因素：消费升级 驱动因素：房产存量市场庞大 驱动因素：政策加持 制约因素分析2022 LeadL400-072-5588中国家居家装行业驱动因素（1/3）随着我国人均可支配收入的逐年增长，消费升级趋势加强，我国消费者对居住环境的关注度增加，对更加舒适的居住体验的追求驱动家居家装行业发展来源：国家统计局、巨量算数、头豹研究院q我国居民人均可支配收入逐年稳步增加，2021年达到35,128元人民币，较上年实际增长7.1%，收入的增加使消费者更加关注居住条件，对改善型家居家装产品的需求扩大。此外，我国家居家装消费者偏好在实体店选购占比最高，达35%，表明家居实体店仍是消费者的重要采购渠道，偏好网上购买和网上看后实体店购买的人数占比48%，消费者线上消费习惯已经养成，企业线上化转型能够为家居家装市场提供增量空间。家居家装消费者的风格喜好较为多样化，除喜爱现代风格的人数占比最高，其余风格喜好占比差异较小，有利于多类型家居家装企业的共同发展。驱动因素分析-消费升级25,97428,22830,73332,18935,1287.3%6.5%5.8%2.1%7.1%0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%6.0%7.0%8.0%-5,00010,00015,00020,00025,00030,00035,00040,00020172018201920202021人均可支配收入比上年实际增长全国人均可支配收入，2017-2021单位：【人民币元】60%34%31%20%20%34%现代中式田园欧式美式新中式中国家居家装消费者风格喜好，2020实体店购买35%实体店看后网上付款17%网上看后实体店购买21%网上购买27%中国家居家装消费者购买渠道偏好，20212022 LeadL400-072-558821中国家居家装行业驱动因素（2/3）我国商品房销售增速放缓，二手房交易规模稳步增长，国家积极布局城镇老旧小区改造，房地产存量市场扩大，旧房翻新成为我国家居家装行业的重要驱动力来源：国家统计局、中国政府网、中国房地产业协会、头豹研究院q近五年我国商品房销售面积持续增长，在2021年达到17.9亿平方米，但增速逐步放缓，由2017年的7.7%降至2021年的1.9%，同时我国二手房交易规模及增速提高，由2017年的6万亿元人民币，增幅-9.09%，提升至2020年7.3万亿元人民币，增幅8.10%，房地产存量市场庞大。国家积极布局老旧小区改造，2021年，全国开工改造城镇老旧小区5.56万个，2019-2021年间全国累计开工改造老旧小区11.5万个，旧房翻新为我国家居家装行业提供重要驱动力。驱动因素分析-房产存量市场庞大16.917.217.217.617.9 7.7%1.3%-0.1%2.6%1.9%-1.0%0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%6.0%7.0%8.0%9.0%16.416.616.81717.217.417.617.81820172018201920202021销售面积增速中国商品房销售面积，2017-2021单位：【亿平方米】6.6 6.0 6.5 6.7 7.3 57.14%-9.09%8.33%3.08%8.10%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 20162017201820192020交易规模增速中国二手房交易规模及增速，2016-20202021年全国开工改造城镇老旧小区2019-2021年全国累计开工改造老旧小区2020年全国累计开工改造城镇老旧小区单位：【万亿元人民币】2022 LeadL400-072-558822中国家居家装行业驱动因素（3/3）近年来我国出台多项政策指导家居家装行业，推动绿色建筑高质量发展、强调使用新兴环保节能材料以及促进家电家居市场消费来源：中国政府网、头豹研究院相关政策梳理政策名称颁布主体颁布时间主要内容绿色建筑标识管理办法住建部2021/01规范绿色建筑标识管理，推动绿色建筑高质量发展。住房和城乡建设部负责制定完善绿色建筑标识制度，指导监督地方绿色建筑标识工作，认定三星级绿色建筑并授予标识。关于提振大宗消费重点消费促进释放农村消费潜力若干措施的通知商务部2020/12促进家电家具家装消费。激活家电家具市场，鼓励有条件的地区对淘汰旧家电家具并购买绿色智能家电、环保家具给予补贴。支持废旧物资回收体系建设，合理设置废旧大宗商品回收处理中心、回收运输中转站，按照城市公共基础设施给予保障。绿色建筑创建行动方案住建部、国家发改委等2020/07要求到2022年，当年城镇新建建筑中绿色建筑面积占比达到70%，星级绿色建筑持续增加，既有建筑能效水平不断提高，住宅健康性能不断完善，装配化建造方式占比稳步提升，绿色建材应用进一步扩大，绿色住宅使用者监督全面推广。关于推动绿色建材产品标准、认证、标识工作的指导意见质检总局、住建部等2018/01要在全国范围内形成统一、科学、完备、有效的绿色建材产品标准、认证、标识体系，实现一类产品、一个标准、一个清单、一次认证、一个标识的整合目标，建立完善的绿色建材推广和应用机制，全面提升建材工业绿色制造水平，到2020年，绿色建材应用比例达到40%以上。住宅室内装饰装修工程质量验收规范住建部2016/09强调新型环保节能材料、工艺流程和最新施工方法，指出最新科技产品在家装行业的应用，以及家装施工环节里操作安全和流程细节等。2022 LeadL400-072-5588供应链效率低信息化程度低产品标准化程度低材料采买体量小23中国家居家装行业制约因素我国家居家装市场规模庞大，但行业较为分散，企业零散化经营居多，产品同质化现象较为严重，加之传统家居家装市场准入门槛低，缺乏标准化体系，供应链运作效率较低来源：太平洋证券、头豹研究院制约因素分析经营零散化 大部分家居家装公司规模较小，供应链管理成本高，利润空间较小较强地域性 各品类供应商有较强地域性，但产业整体地域布局较为分散，难以形成产业整体的高效运转产品同质化 产品缺乏创新性，行业内设计环节普遍薄弱，产品同质化现象严重装修价格难量化 硬装阶段，各环节细分价格难量化，而消费者通常对装修内容不了解，易产生纠纷传统家居家装行业痛点q我国家居家装行业中小企业较多，由于家装流程环节较多，小体量的材料采买使生产、物流、配送等成本难控，压缩利润空间。行业信息化程度较低，供应链各环节间易产生错误的信息传递，降低效率。q家居家装消费客单价较高，消费频率较低，自住房平均7-10年进行一次装修或家装改造，租赁用房和投资性房产周期更长，个人消费者平均每30人产生一个消费需求，扩展硬装家居市场存在难度。家居家装产品消费特点客单价较高购买频率低需求密度低400-072-55882022 LeadLeo第四章节中国家居家装行业发展趋势及竞争格局分析 线上化转型加速 消费者需求升级 整装服务模式发展加速 参与者比较2022 LeadL400-072-558825中国家居家装行业发展趋势（1/3）互联网持续赋能家居家装行业，各家居品牌加速线上化转型，创新用户体验，改善传统家装行业痛点，布局线上引流线下转化，提升家居家装市场交易效率来源：巨量算数、Fastdata、头豹研究院发展趋势分析-线上化转型加速家居板块创作者超830万同比增长44%粉丝量过万的创作者27万粉丝量超百万创作者同比增长75%家居板块中家装创作者占比最高39%1,617 2,098 2,445 2,639 3,156 050010001500200025003000350020162017201820192020中国互联网家装活跃用户规模，2016-2020单位：【万人】+18.2%q我国互联网家装活跃用户增长迅速，由2016年的1,617万人增长至2020年的3,156万人，五年间增长近1,500万用户，复合增长率高达18.2%。互联网平台活跃用户稳步提升，近年受新冠疫情影响，线下门店经营受限，家居家装线上化趋势将愈加显著。各家居家装品牌加速线上化转型，积极布局“线上引流+线下转化“模式，深入抖音、快手等短视频直播平台进行全网络内容营销，2021年1月至9月，抖音家居板块创造者超830万人，同比增长44%，百万粉丝量创作者数量同比增长75%，增速显著，对稳定供需关系、提高交易效率起极大的积极作用。消费群体线上化疫情影响线下门店经营短视频平台带货热潮2022 LeadL400-072-558826中国家居家装行业发展趋势（2/3）家居家装消费者消费需求升级，更加关注品牌的知名度和信誉，装饰材料的环保性与安全性也更加受到重视，同时为追求更加舒适便捷的居家环境，对智能家居的需求扩大，科技赋能绿色家居成为重要趋势来源：中国建筑装饰协会、头豹研究院发展趋势分析-消费需求升级28%22%22%28%品牌知名度厂家信誉价格其他消费者选择建筑装饰公司的考虑因素中国智能家居市场规模，2016-2021单位：【亿元人民币】6208801,2101,5301,7051,909-5001,0001,5002,0002,500201620172018201920202021中国智能家居配置率，2019-202169%84%89%0%20%40%60%80%100%201920202021q 我国家居家装消费者在选择产品和服务时关注品牌知名度和厂家信誉的占比高达50%，而关注价格因素的消费者占比仅22%，我国消费者消费需求已明显升级，对安全和环保格外重视，在考虑家居整体环境时，“环保”超过“经济实惠”成为消费者首要考虑因素，占比高达94%。q 加强科技创新是实现家居产品绿色环保的重要手段，更加舒适便捷的居家环境也是我国消费者的重要需求。我国智能家居市场规模逐年扩大，2021年为1,909亿元人民币，智能家居配置率在2021年达到89%，科技赋能绿色家居成为重要趋势。头豹洞察消费者对家居整体重视因素94%74%56%35%28%12%智能和科技感档次和品质感风格设计经济实惠空间收纳环保2022 LeadL400-072-558827中国家居家装行业发展趋势（3/3）传统家装流程环节较多且较为复杂，为减轻消费者在选择家居家装产品及服务时的选择难度，定制企业纷纷提供家装整装模式，行业整合成为重要趋势来源：国信证券、头豹研究院发展趋势分析-整装服务模式全国累计颁布全装修政策数量，2015-20206101221254705101520253035404550201520162017201820192020设计施工辅材板材软装家电全屋整装涵盖范围提供全屋整装服务的企业通常将获客时间前置于全装修流程中的设计环节，通过供应链的整合扩大市场空间，相较于传统装修模式，整装企业在后续的材料装饰的品牌选择上相对更有话语权，有利于企业提升品类搭售能力以及加强合作品牌赋能。自2017年起，我国累计颁布全装修政策数量持续增长，在2020年达到47条，推动全装修、精装修成为推动建筑行业绿色可持续发展的全新动能，满足消费者对健康家居的新需要。整装企业能力要素整装业务的对企业的综合实力要求较高，整装企业需具备供应链整合能力、信息化能力、较高的运营效率、品类多样性和良好的品牌知名度等能力要素，由于家居家装行业格局较为分散，受布局时间和综合实力影响，目前整装业务上龙头企业优势明显。2022 LeadL400-072-5588中国家居家装行业竞争者比较目前我国家居家装行业企业数量众多，集中度偏低，格局较为分散，除少数龙头企业外，公司规模普遍较小,但近年来定制家装与全屋整装兴起，出现行业集中趋势来源：企业官网、头豹研究院行业头部参与者比较东易日盛家装项目全周期管控，行业上下游业务链、服务链、数据链互联互通一体化整体解决方案超过千家供应链厂商，与数十家头部厂商形成大品牌联盟，拥有国际化设计团队，设立原创家居业务，把“定制”概念引入家装行业19972014（002713）名雕装饰股份为中大户型、豪宅客户提供专业、高品质的一体化服务家装一体化智能管理控制系统，通过智能签单、智能管控、智能运营、智能售后四大系统,实现全流程架构服务，真正实现信息化管理19992016（002830）金螳螂装饰全产业链设计施工服务、装配式装修行业首家上市公司，具备室内装饰、幕墙、景观、智能、软装等全产业链设计施工服务能力19932006（002081）亚厦股份装配化装修、互联网家装采用EPC服务模式及装配式技术，推出互联网家装独有品牌以及“集成家”家装方案19892010（002375）广田集团提供建筑装饰设计与施工、绿色建材研发生产为一体全链条服务、住宅整体精装立足装饰主业，从土建、建材研发、装饰设计、装饰施工、采购供应、售后维保、智慧家居等方面不断优化大装饰平台，构建全产业链服务19952010（002482）美凯龙智能家装、软装配饰、一体化整装服务通过三大品牌矩阵包括“美凯龙空间设计”“美凯龙家装”“更好家”加速抢占前端家装流量入口，凭借一站式家装实现家装家居消费一体化19862018（601828）居然之家室内设计、装修、家居建材销售、智能家居以全链路交易数字化搭建云设计平台、云材料采购平台、云施工管理平台，从设计到材料、施工到售后的家装全链路数字化管理19992019（000785）400-072-55882022 LeadLeo第五章节中国家居家装行业企业案例 爱空间 安乐窝2022 LeadL400-072-558830中国家居家装企业案例爱空间爱空间正式成立于2014年，通过科技创新，建设以“供应链、信息化系统、产业化工人”三大基础设施为支柱的标准化家装，致力于提供让每个家庭都能享受靠谱、省心的一站式家装服务企业分析爱空间企业介绍企业亮点2015年2月获得顺为资本6000万A轮投资，2015年12月获得景林资本1.35亿B轮投资，2017年6月获得国美资本2.16亿C轮投资首家完成C轮融资1竞争优势中国建筑装饰协会权威认证爱空间成为标准化家装领先企业领跑家装行业权威认可2联合中国建筑装饰协会颁布红宝书成为家装行业施工与管理规范的标准制定者标准化家装开创者3来源：爱空间、头豹研究院采用推拉结合的柔性供应链模式，消费者可选产品愈加丰富，标准化和个性化的需求都可满足，合作的供应商品牌近200家，战略级合作品牌占比