2022中国手游出海白皮书.pdf

中国中国手游手游出海出海白皮书白皮书MeshCloud脉时云：中国领先的出海融合云服务商2022MOBILE GAME2022.11核心观点在移动游戏份额增长成为游戏市场趋势后中国移动游戏出海历程正处于爆发阶段2021年移动游戏收入占比达到52%，远超主机游戏和PC游戏。借助移动游戏的方便性，5G技术的加持以及越来越多玩家对云游戏产生兴趣三方面，移动游戏份额增长成为游戏市场的趋势。近五年，中国出海移动游戏厂商发行的游戏在下载及收入中呈现增长态势，在国内红利渐尽以及国内厂商研发能力及变现能力提升的驱动下，中国游戏出海历程正处于爆发阶段。2021-2022年9月统计数据显示，平均每位纸牌和赌博类游戏玩家能给游戏厂商带来70.26美元的收入，紧随其后是角色扮演及策略类游戏68.97美元的每用户平均收入（ARPU），这两类远超第三名探险类游戏29.03美元的ARPU。2021-2022年9月统计数据显示，美日韩三国的玩家最爱下载街机和动作类游戏，下载占比均超过23%。而收入方面，韩国的角色扮演及策略类游戏收入占比高达65%，远超日本和美国的39.7%和24.8%。纸牌和赌博类游戏成为全球移动游戏热门吸金类型。美日韩三国玩家最爱下载街机和动作类游戏，角色扮演及策略类收入也占三个国家第一。核心观点日本韩国两国对本土游戏接受度较高，美国游戏厂商竞争更加多元化。日本和韩国的下载TOP100中本土厂商均处于领先地位，日本的BANDAI NAMCO公司和Cygames公司分别占据本国下载和收入占比的首位。韩国的下载和收入占比首位则由本土的Devsisters公司和NCSOFT公司占据。美国由于其多元化的游戏市场环境，下载及收入占比前二均为非本土厂商。2018年底，网易成立网易影核，专注VR游戏发行业务，2021年上市的Roblox（罗布乐思），将“元宇宙”概念引爆市场，并推动了XR（扩展现实）产业发展。2022年年初米哈游先后推出旗下手游原神的云游戏版本以及元宇宙品牌HoYoverse，加码布局虚拟现实和云游戏。同年6月，腾讯宣布成立XR部门，9月初对旗下云游戏云天涯明月刀进行公测。随着个人数据越来越得到重视，各国和地区都出台了相应的数据保护法案，出海游戏厂商收集储存用户数据需要更加规范化。面对出海多语言多宗教的复杂情况，如何做好游戏出海本地化也是需要考虑的问题之一。网络安全关系每一个企业的命脉，如何防范网络危害？全球网络基础覆盖率参差不齐，如何进军目标海外市场？这些游戏出海痛点都将得到解决。虚拟现实和云游戏成为游戏技术发展大趋势，国内头部游戏厂商均有相关布局面对游戏出海遇到的合规、文化差异、网络安全以及区域覆盖问题，一键解决！目录核心观点2全球游戏市场规模5全球游戏行业现状36游戏出海痛点和挑战61出海解决方案68全球游戏市场规模6各国及地区移动游戏市场规模12中国移动游戏出海市场规模16美国移动游戏市场规模18日本移动游戏市场规模24韩国移动游戏市场规模30游戏行业产业链37游戏运营宏观现状40游戏行业技术趋势45中国出海驱动因素57合规62文化差异64网络安全65区域网络覆盖66Google Cloud游戏出海解决方案69MeshCloud脉时云领先的出海融合云服务商75MeshCloud脉时云基于Google Cloud的游戏行业案例77第一章全球游戏市场规模一、全球游戏市场规模游戏市场发展变化情况28 30 31 27272828292930303131322020202120222020年至2022年全球游戏市场玩家规模变化情况（亿人次）全球游戏市场规模稳步扩大游戏作为人们主流休闲娱乐的方式，随着游戏产业的迅速发展，全球游戏玩家规模稳定增长。从全球近3年玩家规模的数据来看，2022年全球游戏市场玩家规模约为31亿人，数量可观。收入方面，自全球疫情爆发以来，受益于疫情带来的宅家红利，20202021年收入高速增长，增长率均在13%以上，基于2021年的高基数，2022年呈现出增长乏力的趋势，根据预测可能是近七年首次发生收入下滑。*数据来自Newzoo2015-2024全球玩家规模，Data AI。收入预测数据=（21年1012月数据21年19月数据）22年19月数据540 613 431 13401002003004005006007002020202120222020年至2022年全球游戏市场收入变化情况（亿美元）收入（亿美元）预测数据一、全球游戏市场规模游戏市场收入结构移动游戏52%PC游戏20%主机游戏28%2021年全球游戏细分市场收入结构按设备组划分游戏领域全球用户支出（美元）全球移动游戏市场是游戏市场的显著增长点从细分游戏市场来看，移动游戏收入逐年上升，且增速较大。2021年，移动游戏收入占比超过主机游戏和PC游戏的总和，占比52%。*数据来自Data AI、IDC和Newzoo；移动游戏包括所有应用商店(App Store、Google Play和第三方Android商店)，家用主机游戏总计数据包括光盘、数字游戏和游戏相关的订阅服务一、全球游戏市场规模移动游戏市场热度较高全球移动游戏市场是游戏市场的显著增长点移动游戏市场扩张云游戏技术发展5G技术加持仅凭一条链接就能体验大型游戏没电和发热不再是游戏的阻碍游戏包体小无需占据大量内存更新时间短手游很方便碎片化利用时间随时随地开玩成熟的游戏制作技术庞大的用户市场网络速度更快网络延迟更低传输带宽更大*数据来自桌面研究和Newzoo2021年全球云游戏报告研究移动游戏的必要性主要体现在移动游戏市场扩张、云游戏技术发展和5G技术加持三个方面。一、全球游戏市场规模移动游戏收入及下载量01020304050602018年至2022年9月全球移动游戏下载量趋势（亿次）01020304050602018年至2022年9月全球移动游戏收入趋势（亿美元）全球移动游戏市场是游戏市场的显著增长点就全球近五年来移动游戏下载量的趋势而言，全球移动游戏的下载量呈现出递增态势和季节性波动，在总量方面，2022年9个月总和可达441亿次，数量可观；就全球近五年来移动游戏收入的趋势而言，全球移动游戏的收入也是呈现出递增态势，但季节性波动并不如下载量明显，在总量方面，2022年9个月总和可达433亿美元，收入规模庞大。*数据来自Data AI（2018年-2022年9月）1.0%1.3%1.5%2.3%3.0%3.1%3.8%4.7%5.9%6.1%10.0%10.8%20.8%25.6%0%5%10%15%20%25%30%儿童与家庭小游戏文字游戏音乐游戏桌面游戏纸牌和赌博体育游戏教育游戏探险游戏赛车游戏角色扮演及策略模拟游戏益智和解迷街机和动作游戏2021年至2022年9月全球移动游戏类型下载量分布下载量占比一、全球游戏市场规模热门移动游戏类型0.1%0.1%0.4%0.7%0.9%1.1%1.8%2.4%8.1%8.3%10.2%11.5%18.2%36.3%0%5%10%15%20%25%30%35%40%教育游戏小游戏文字游戏赛车游戏音乐游戏儿童与家庭桌面游戏体育游戏模拟游戏探险游戏益智和解迷纸牌和赌博街机和动作游戏角色扮演及策略2021年至2022年9月全球移动游戏类型收入分布收入占比街机和动作类、益智的解谜类游戏占据全球下载头部地位，角色扮演及策略类、街机和动作类、纸牌和博彩类游戏成收入主要赛道下载方面：街机和动作类和益智和解谜类游戏占据全球下载量的领先地位，占比分别为25.6%和20.8%；收入方面：角色扮演及策略类游戏以36.3%的占比位居全球移动游戏的畅销榜第一。*数据来自Data AI（2021年-2022年9月）；统计口径：按照应用商城分类进行统计；一、全球游戏市场规模热门移动游戏类型收入移动游戏类型ARPUARPU排名下载（千万次）下载排名收入（千万美元）收入排名纸牌和赌博70.261127.41111420.14角色扮演及策略68.972386.1544943.01探险29.033213.6291331.75模拟游戏21.514349.3051285.96街机和动作18.325834.6712805.42益智和解谜15.676672.3021633.63儿童与家庭12.53773.3514177.09体育10.528281.267383.17桌面游戏8.129226.078308.68音乐8.0010178.3010139.210文字游戏2.8911109.411259.612赛车游戏2.8112487.583112.111小游戏1.541384.541317.313教育0.9014333.75612.214纸牌和赌博类、角色扮演及策略类移动游戏每用户平均收入排名靠前根据2021-2022年9月移动游戏TOP1000榜单数据，全球移动游戏每用户平均收入排名前三的分别是纸牌和赌博类、角色扮演及策略类和探险游戏，纸牌和赌博类游戏ARPU达70.26，角色扮演及策略类游戏以68.97位居第二。*数据来自Data AI榜单TOP1000（2021年-2022年9月）；ARPU=收入/活跃用户数=每用户平均收入（美元/人）二、各国及地区移动游戏市场规模下载量2018年至2022年9月各地区移动游戏行业市场份额（下载量）东南亚、南亚33.8%北美洲16.3%欧洲14.7%南美洲13.9%中东9.2%东亚7.6%非洲3.7%大洋洲0.8%印度49.8%印度尼西亚16.7%越南10.2%菲律宾7.1%泰国6.6%巴基斯坦5.0%其他4.7%2018年至2022年9月东南亚、南亚移动游戏行业市场份额（下载量）美国64.8%墨西哥25.5%加拿大5.6%哥斯达黎加1.1%其他3.0%2018年至2022年9月北美洲移动游戏行业市场份额（下载量）全球移动游戏下载量在东南亚及南亚市场获得更多市场份额就2018年至2022年9月各地区移动游戏下载量而言，东南亚和南亚地区位于榜首，北美洲和欧洲地区紧随其后。其中，在东南亚和南亚地区，印度的移动游戏下载量位居第一，在全球范围内也超过了中国，美国，德国等国家和地区的下载量。*数据来自Data AI（2018年-2022年9月）二、各国及地区移动游戏市场规模下载量国家下载量占比国家下载量占比印度15.23%泰国2.01%美国9.58%埃及1.99%巴西7.74%英国1.70%印度尼西亚5.12%法国1.64%俄罗斯4.98%德国1.59%墨西哥3.78%阿根廷1.52%中国3.54%巴基斯坦1.52%土耳其3.17%日本1.46%越南3.12%沙特阿拉伯1.30%菲律宾2.16%哥伦比亚1.27%国家下载量增速国家下载量增速阿尔及利亚3635.21%约旦1100.88%乌兹别克斯坦2927.70%洪都拉斯930.23%尼泊尔2053.58%白俄罗斯921.85%厄瓜多尔1578.81%巴拉圭756.36%委内瑞拉1537.76%柬埔寨733.90%玻利维亚1453.14%加纳726.21%吉尔吉斯共和国1206.70%斯里兰卡693.81%危地马拉1195.44%厄尔萨尔瓦多663.31%多米尼加共和国1180.24%巴拿马585.35%突尼斯1153.67%印度578.29%2018年至2022年9月全球移动游戏下载量TOP20的国家名单2018年至2022年9月全球移动游戏下载量增速较快的国家名单全球移动游戏下载量在发展中国家获得更多市场份额及增长量 近五年来全球移动游戏下载量及其增速集中分布在印度、巴西等发展中国家，前十名中仅有美国是发达国家，也可见下载市场潜力之大。*数据来自Data AI（2018年-2022年9月）下载量占比=该国移动游戏总下载量/世界总下载量二、各国及地区移动游戏市场规模收入2018年至2022年9月各地区移动游戏市场份额（收入）东亚47.9%北美洲31.0%欧洲13.0%东南亚、南亚3.0%中东1.9%大洋洲1.8%南美洲1.1%非洲0.3%日本42.4%中国35.2%韩国13.9%台湾6.2%中国香港2.2%澳门0.1%2018年至2022年9月东亚移动游戏市场份额（收入）2018年至2022年9月北美洲移动游戏市场份额（收入）美国92.2%加拿大6.1%墨西哥1.2%其他0.6%全球移动游戏收入在高用户支出市场获得更多市场份额 就2018年至2022年9月各地区移动游戏收入而言，东亚地区位于榜首，北美洲和欧洲地区紧随其后。其中，在东亚地区，日本的移动游戏收入位居第一，达487亿美元；在北美洲，美国的游戏收入位居第一，同时其也是全球第一，达686亿美元。*数据来自Data AI（2018年-2022年9月）二、各国及地区移动游戏市场规模收入国家收入占比国家收入占比美国28.10%中国香港1.04%日本19.96%俄罗斯1.01%中国16.57%意大利0.80%韩国6.54%泰国0.73%台湾2.94%巴西0.62%德国2.91%沙特阿拉伯0.53%英国2.52%荷兰0.52%加拿大1.85%西班牙0.52%法国1.63%瑞士0.48%澳大利亚1.58%新加坡0.47%国家收入增速国家收入增速斯里兰卡4807.08%巴拉圭2168.36%坦桑尼亚4785.01%尼泊尔2080.01%厄瓜多尔2879.63%多米尼加共和国1967.26%危地马拉2865.29%吉尔吉斯共和国1874.21%厄尔萨尔瓦多2741.77%牙买加1864.09%乌兹别克斯坦2682.97%乌拉圭1822.50%委内瑞拉2506.45%约旦1817.08%白俄罗斯2502.53%特立尼达和多巴哥1812.78%斯洛文尼亚2377.04%亚美尼亚共和国1709.37%玻利维亚2183.35%阿曼1700.74%2018年至2022年9月全球移动游戏收入TOP20的国家名单2018年至2022年9月全球移动游戏收入增速较快的国家名单全球移动游戏收入在高收入国家获得更多市场份额 近五年来全球移动游戏收入集中分布在美国、日本等高收入国家；而收入增速的国家分布却并非如此泾渭分明。由此可见，发展中的国家和地区的市场潜力较大。*数据来自Data AI（2018年-2022年9月）收入占比=该国移动游戏总收入/世界总收入三、中国移动游戏出海市场规模49.8 56.5 69.4 64.4 43.8 64.5 101.8 124.0 02040608010012014020182019202020212018年至2021年中国移动游戏发行商收入及下载趋势下载(亿次)收入（亿美元）14%17%20%30%38%20182019202020212022.1-2022.92018年至2022年9月中国出海移动游戏的收入占海外移动游戏市场的份额（TOP200）中国移动游戏出海市场规模不断扩大，出海移动游戏*数据来自Data AI（2018年-2022年9月）近五年来中国移动游戏发行商发行的APP在全球其他地区的用户下载量发展较为平稳，2021年有所下降，但下降幅度并不大；近五年来中国移动游戏发行商发行的APP在全球其他地区的收入呈现出大幅增长的态势，2021年达到124亿美元，较2018年增长了将近两倍；近五年来中国出海移动游戏的收入占海外移动游戏市场的份额也是表现出猛增态势，在2021年达到29.8%，且在2022年前9个月达到37.6%，全年份额有望突破40%。三、中国移动游戏出海市场规模2022年1至9月中国出海移动游戏收入来源国家分布Top6美国16%日本10%韩国4%德国2%英国2%加拿大1%其他65%印度13%印尼8%巴西6%美国6%越南4%墨西哥3%其他60%2022年1月至9月中国出海移动游戏下载来源国家分布Top6中国出海移动游戏收入在美日韩获得更多市场份额*数据来自Data AI（2022年1月-2022年9月）下载方面，印度，印尼，巴西占据中国出海移动游戏下载前三，其中印度和印尼占据超两成下载量。收入方面，美国，日本，韩国占据中国出海移动游戏收入前三，总共占据三成的收入。四、美国移动游戏市场规模下载&收入45.10 47.90 53.20 48.20 34.811.73.92%6.21%11.06%-9.40%-3.53%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%0102030405060201820192020202120222018年至2022年美国移动游戏下载量及其增长率下载量（亿次）预测数据增长率97.611615519112740.6424.02%18.85%33.62%23.23%-12.23%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%050100150200250201820192020202120222018年至2022年美国移动游戏收入及其增长率收入（亿美元）预测数据增长率2018年至2022年，美国移动游戏下载量有波动变化，收入则持续上升。*数据来自Data AI（2018年-2022年9月），预测数据=（21年1012月数据21年19月数据）22年19月数据 下载量方面：2018年至2020年，美国手游下载量持续增长，在2020年达到53.2亿次；2021年下降至48.2亿次，预计2022年下载量的下降速度将放缓。收入方面：美国手游APP收入保持稳定上升的趋势，在2021年突破191亿美元。1.6%1.8%2.2%2.4%2.4%3.5%3.7%4.4%4.8%5.0%10.1%12.9%16.7%28.5%0%5%10%15%20%25%30%教育游戏小游戏音乐游戏文字游戏儿童与家庭桌面游戏体育游戏赛车游戏纸牌和赌博探险游戏角色扮演及策略模拟游戏益智和解迷街机和动作游戏2021年至2022年9月美国移动游戏类型下载量分布下载量占比四、美国移动游戏市场规模热门游戏类型0.1%0.1%0.2%0.6%0.8%1.6%1.8%2.5%8.4%8.4%15.2%16.4%19.1%24.8%0%5%10%15%20%25%30%教育游戏小游戏音乐游戏赛车游戏文字游戏儿童与家庭体育游戏桌面游戏探险游戏模拟游戏益智和解迷街机和动作游戏纸牌和赌博角色扮演及策略2021年至2022年9月美国移动游戏类型收入分布收入占比策略类、动作类、博彩类手游成收入主要赛道*数据来自Data AI（2021年-2022年9月）；统计口径：按照应用商城分类进行统计；下载量方面：美国用户偏爱动作类、益智类、模拟类的手游，三者下载量占比均超过10%，动作类手游占比高达28.5%；收入方面：美国手游的畅销品类是角色扮演及策略、纸牌和赌博手游、街机及动作游戏和益智解谜游戏，这四类的收入占比均超过15%。四、美国移动游戏市场规模游戏行业厂商分布美国33.6%中国17.7%以色列6.9%英国6.2%芬兰5.1%其他30.5%收入榜美国22.7%以色列10.2%法国9.4%土耳其8.4%中国7.4%其他42.0%下载榜2021年至2022年9月美国移动游戏行业主要国家分布在美国移动游戏市场中，美国厂商产品市场占有率高，领先别国厂商。*数据来自Data AI（2021年-2022年9月）根据Data AI的相关数据显示：统计2021年至2022年9月美国移动游戏下载榜TOP500中，美国产品占22.7%，下载榜排名第一，同时美国产品收入占市场份额的33.6%，收入榜排名第一。在下载榜方面，中国产品占比7.1%，排名第五。收入榜上中国产品占比17.9%，仅次美国，排名第二。四、美国移动游戏市场规模游戏厂商竞争情况下载排名公司名称Top100中游戏数量代表游戏代表游戏排名国家下载量占比1Supersonic7Bridge Race8以色列7.02%2Rollic5Hair Challenge17土耳其4.57%3Zynga4High Heels11美国3.93%4Roblox1ROBLOX1美国3.35%5Voodoo4aquapark.io42法国3.15%6Amanotes2Magic Tiles 35越南2.97%7Good Job Games3Paper Fold13土耳其2.96%8Playrix3Fishdom:Deep Dive18爱尔兰2.89%9Crazy Labs3Phone Case DIY28以色列2.75%10Sybo1Subway Surfers2丹麦2.74%11Popcore2Parking Jam 3D10德国2.64%12InnerSloth1Among Us!3美国2.34%13King2Candy Crush Saga12英国2.29%14SayGames3DOP 2:Delete One Part62白俄罗斯2.25%15Outfit73My Talking Tom 268塞浦路斯2.20%16PeopleFun2Wordscapes14美国2.18%17Playgendary3Bowmasters60塞浦路斯2.18%18Magic Tavern1Project Makeover4中国2.00%19Supercell2Clash Royale26芬兰1.93%20AIBY1Count Masters6美国1.81%21Activision1Call of Duty:Mobile7美国1.78%22Lion Studios2Wordle27美国1.76%23Miniclip18 Ball Pool9瑞士1.44%24TapNation2Thief Puzzle87法国1.38%25IEC1Water Sort Puzzle15澳大利亚1.33%根据2021-2022年9月Data AI显示，游戏下载榜前100中，Supersonic（以色列）和Rollic（土耳其）两家游戏厂商上榜游戏数量最多，分别占TOP100游戏下载榜7%和4.5%。游戏收入榜上，King（英国），Playrix（爱尔兰），Roblox（美国）的收入占比领先，其中Playrix在TOP100收入榜上拥有的游戏个数最多。收入排名公司名称Top100中游戏数量代表游戏代表游戏排名国家收入占比1King3Candy Crush Saga2英国7.01%2Playrix4Homescapes7爱尔兰6.46%3Roblox1ROBLOX1美国6.12%4Supercell4Clash of Clans6芬兰4.63%5Playtika4Slotomania17以色列3.58%6FunPlus3State of Survival10瑞士3.05%7Product Madness3Cashman Casino27美国2.83%8Moon Active1Coin Master3以色列2.79%9Zynga5Empires&Puzzles38美国2.72%10SGMS3Jackpot Party Casino15美国2.68%11Garena Online1Free Fire4新加坡2.64%12Niantic1Pokmon GO5美国2.60%13Scopely3MARVEL Strike Force31美国2.54%14SpinX Games3Cash Frenzy32中国香港2.27%15Peak2Toon Blast22土耳其2.22%16miHoYo1Genshin Impact8中国2.15%17Activision1Call of Duty:Mobile9美国1.89%18Magic Tavern2Project Makeover25中国1.85%19Lilith2Rise of Kingdoms24中国1.79%20Playtika1BINGO Blitz11美国1.75%21Big Fish Games3Big Fish Casino40美国1.69%22Tencent1PUBG MOBILE13中国1.62%23BANDAI NAMCO2Dragon Ball Z Dokkan Battle33日本1.61%24Dream Games1Royal Match14土耳其1.60%25Top Games1Evony18美国1.48%*数据来自Data AI（2021年-2022年9月）；下载量占比=该公司top100中游戏总量/top100总量；企业认定标准：按照母公司计算筛选；四、美国移动游戏市场规模中国厂商下载&收入5.87 5.58 5.87 4.86 3.42 1.09 54.07%-4.94%5.20%-17.21%-7.20%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%01234567201820192020202120222018年至2022年美国移动游戏市场中国厂商APP下载量及其增长率下载量（亿次）预测数据增长率11.28 17.65 27.38 38.16 25.20 8.22 68.86%56.47%55.13%39.37%-12.42%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%051015202530354045201820192020202120222018年至2022年美国移动游戏市场中国厂商APP收入及其增长率收入（亿美元）预测数据增长率2018年至2022年，中国厂商在美国移动游戏市场下载量波动幅度大；收入则持续上涨。*数据来自Data AI（2018年-2022年9月），预测数据=（21年1012月数据21年19月数据）22年19月数据 下载量方面：中国厂商在美国出海市场反馈良好，近五年保持在4亿以上的下载量，增长率变化波动较大。收入方面：从收入来看，近年中国厂商出海收益效果较好，连续四年有较明显的新增。四、美国移动游戏市场规模中国厂商竞争情况下载排名公司名称应用数量下载量（万次）下载增速1Tencent13214745.020.26%2Jinke Culture-Outfit7155680.1-26.85%3Doodle Mobile[phone]%4BabyBus1992900.8-2.40%5Badsnowball102685.9251.51%6Boke112384.7158.81%7Century Huatong172254.827.17%8ZPLAY1122227.1-29.71%9Daily Innovation81533.7-2.06%10Fotoable191470.6-5.62%11Joypac981415.273.25%12Lilith91285.322.66%13Habby91204.7-18.76%14miHoYo31202.0-4.76%15Eyewind141167.3-56.32%1637 Entertainment341074.9173.75%17NetEase271031.4-48.19%18Jingmao14980.9355935.35%19Shapekeeper8959.7-61.06%20Topwar Studio1933.2207.37%收入排名公司名称应用数量收入（百万美元）收入增速1Tencent1321597.158.09%2miHoYo3467.9502.70%3Lilith9450.738.67%4Century Huatong17343.7-2.21%5Long Tech Network3283.050.79%637 Entertainment34282.4812.39%7IGG11269.641.97%8Ultrapower6249.497.37%9Topwar Studio1220.0639.12%10Yotta Games4218.281.03%11NetEase27115.433.54%12Onemt8107.5156.10%13Tap4Fun8107.082.65%14ByteDance32101.143276.94%15Elex Technology1197.8-12.53%16Mechanist478.1-3.69%17Fotoable1965.17.93%18Yostar455.018.93%19Wuxi Boton Belt1154.596.70%20Baidu852.02.42%在美国移动游戏市场中，中资游戏公司下载量排名TOP20和收入排名TOP20*数据来自Data AI（2021年-2022年9月）；企业认定标准：按照子公司计算筛选；根据2021年至2022年9月Data AI的相关数据显示：同时出现在下载榜和收入榜的公司有Tencent(腾讯)，miHoYo(米哈游)，Lilith(莉莉丝)等。五、日本移动游戏市场规模下载&收入7.89 7.75 7.46 6.98 4.831.38-6.96%-1.77%-3.74%-6.43%-11.03%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%0123456789201820192020202120222018年至2022年日本移动游戏下载量及其增长率下载量（亿次）预测数据增长率92.999.311411171.621.66.66%6.89%14.80%-2.63%-16.04%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%020406080100120201820192020202120222018年至2022年日本移动游戏收入及其增长率收入（亿美元）预测数据增长率2018年至2022年，日本移动游戏下载量有所下降，收入则波动增加。*数据来自Data AI（2018年-2022年9月），预测数据=（21年1012月数据21年19月数据）22年19月数据 下载量方面：近年来，日本移动游戏下载量有缓慢下降趋势。收入方面：日本移动游戏收入不断增长，在2020年达到最高114亿美元，随后有小幅度减少。0.7%1.9%2.1%2.1%2.5%3.4%3.5%4.2%5.3%7.7%10.7%15.3%17.0%23.7%0%5%10%15%20%25%教育游戏文字游戏赛车游戏小游戏体育游戏音乐游戏儿童与家庭桌面游戏纸牌和赌博探险游戏模拟游戏角色扮演及策略益智和解迷街机和动作游戏2021年至2022年9月日本移动游戏类型下载量分布下载量占比五、日本移动游戏市场规模热门游戏类型0.0%0.0%0.0%0.3%0.4%0.4%3.4%3.7%5.2%7.9%11.5%12.6%15.0%39.7%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%小游戏教育游戏文字游戏赛车游戏桌面游戏儿童与家庭音乐游戏体育游戏纸牌和赌博益智和解迷模拟游戏探险游戏街机和动作游戏角色扮演及策略2021年至2022年9月日本移动游戏类型收入分布收入占比策略类、动作类、探险模拟类手游成收入主要赛道*数据来自Data AI（2021年-2022年9月）；统计口径：按照应用商城分类进行统计；下载方面：日本用户偏爱动作、益智、策略类的手游，其下载量占比均超过15%。模拟、探险、博彩类游戏也占有一定市场。收入方面：日本手游的畅销品类是角色扮演及策略、街机及动作、模拟、探险类手游。角色扮演与策略类以39.7%的收入占比稳居第一的位置。五、日本移动游戏市场规模游戏行业厂商分布日本63.9%中国23.2%美国3.7%韩国3.2%爱尔兰1.8%其他4.3%收入榜日本41.2%中国18.2%美国9.2%法国4.3%韩国3.1%其他24.0%下载榜2021年至2022年9月日本移动游戏主要国家分布在日本移动游戏市场中，日本本国厂商产品下载量和收入占比都为最大，且收入占比超过50%。*数据来自Data AI（2021年-2022年9月）根据Data AI的相关数据显示：统计2021年至2022年9月日本移动游戏下载榜TOP500中，日本产品占41.2%，下载榜排名第一，且收入占比达63.9%。在下载榜方面，中国产品占比18.2%，排名第二。收入榜上中国产品占比23.2%，说明中国移动游戏在日本市场具有较好地位。五、日本移动游戏市场规模游戏厂商竞争情况下载排名公司名称Top100中游戏数量代表游戏代表游戏排名国家下载量占比1BANDAI NAMCO7Taiko no Tatsujin26日本5.77%2Cygames1Uma Musume Pretty Derby1日本3.36%3Popcore3Parking Jam 3D7德国3.34%4Supersonic4Going Balls33以色列3.17%5SQUARE ENIX3NieR Reincarnation19日本2.76%6Playrix2Fishdom:Deep Dive8爱尔兰2.67%7FTY2Save Them All15日本2.66%8SEGA1Project SEKAI2日本2.65%9NetEase3Knives Out21中国2.60%10KONAMI3Professional Baseball32日本2.54%11Niantic2Pokmon GO9美国2.50%12InnerSloth1Among Us!3美国2.41%13LINE1Disney Tsum Tsum4日本2.37%14Magic Tavern1Project Makeover5中国2.00%15Nintendo2Mario Kart Tour16日本1.98%16AIBY1Count Masters6美国1.98%17Yostar2Mahjong Soul25中国1.97%18Voodoo2Mob Control30法国1.90%19IEC2Ball Sort Puzzle45澳大利亚1.77%2037 Entertainment1Puzzles&Survival10中国1.51%21XFLAG1Monster Strike11日本1.48%22DeNA1Touhou Danmaku Kagura12日本1.45%23Jingmao1Beat Run Pop Music Rush13中国1.45%24miHoYo1Genshin Impact14中国1.41%25uuum2Datsugoku Gokko62日本1.37%根据2021-2022年9月Data AI显示，在下载榜和收入榜TOP100中，日本厂商均处于领先地位：下载榜中，BANDAI NAMCO（万代南梦宫）的下载占比最高，且拥有7款TOP100游戏。游戏收入榜上，Cygames的游戏收入最高，收入占比高达11.05%，远超第二名XFLAG。收入排名公司名称Top100中游戏数量代表游戏代表游戏排名国家收入占比1Cygames3Uma Musume Pretty Derby1日本11.05%2XFLAG2Monster Strike2日本7.52%3SQUARE ENIX8Dragon Quest Walk8日本7.45%4KONAMI6Professional Baseball4日本7.31%5Aniplex2Fate/Grand Order3日本7.12%6BANDAI NAMCO8Dragon Ball Z Dokkan Battle10日本6.48%7NetEase4Knives Out6中国5.06%8GungHo Online2Puzzle&Dragons5日本4.47%9miHoYo1Genshin Impact7中国3.21%10LINE4Disney Tsum Tsum15日本3.05%11Niantic1Pokmon GO9美国2.95%12SEGA3Project SEKAI13日本2.39%13Playrix3Homescapes20爱尔兰2.10%14C4GAMES1Girls Chronicle11中国1.77%15Happy Elements1Ensemble Stars Music12中国1.74%1637 Entertainment2Puzzles&Survival1