2023年精准护肤趋势报告.pdf

2023 iResearch Inc.2023年精准护肤趋势报告2摘 要ABSTRACTS精准护肤行业新定义：a.行业新定义：精准护肤是深度融合光电科技与精准医学在皮肤上的实践，是以皮肤问题为导向提供皮肤护理个性化、全过程精准防治的新一代科学护肤方案。家用美容仪和功效护肤品是精准护肤主要产品构成。精准护肤追求成分确定性与用量可控性，基于多学科研究实现成分科学与能量精准的组合倍效护肤。b.发展纵览：国产家用美容仪及功效护肤品相较于日韩欧美等起步较晚，但随着国产品牌研发实力提升及监管制度完善，消费者国货信心增强，国产美容仪逐步突围。精准护肤行业发展驱动力：a.政策驱动力：监管收口的同时也释放出向好信号，监管完善加速小品牌出清维持行业良好业态。b.资本驱动力：国内相关赛道企业投融资市场保持活跃，合成生物、功效及家用美容仪市场向好。c.市场驱动力：护肤美容市场热度提升，消费场景转移；随着美容仪技术升级及消费者认知提升，美容仪有效填补了日常功效与医美间的家用场景。d.技术驱动力：生物仪器工程、皮肤测量学、光电科学与工程及精准医学四大核心学科奠定精准护肤的科学底座。e.用户需求驱动力：随着人们健康意识升级，对皮肤健康与管理的关注度提高，安全科学、功效精准的护肤方式备受消费者青睐。精准护肤行业市场现状：a.市场规模：据艾瑞咨询核算，预计2023年中国精准护肤行业市场规模达到616亿，2023年中国家用美容仪行业市场规模达到150亿，2023年中国功效护肤品行业市场规模达到466亿。b.主要参与者：精准护肤行业仍处于发展早期，同时因其精准识别、精准循证、精准递送三大主要环节的实现对企业产品技术研发能力、产品效果安全性验证等提出更高要求，产学研医多方联合助力行业持续高质量发展。精准护肤用户洞察：一二线城市，25-39岁中高收入的高知女性是精准护肤消费主力，随年龄增长护肤方式也更加多元和专业化。生活方式和环境变化导致肌肤问题复杂多样，熬夜因素影响显著，30岁+肌肤衰老化问题关注度攀升。晚间、聚会、熬夜、换季、晒后是主要护肤场景，产品功效、安全安心、成分是护肤产品购买核心关注因素。七成精准护肤用户认同美容仪+护肤品“1+12”的倍量护肤效果。3摘 要ABSTRACTS精准护肤行业典型企业分析：在艾瑞内部团队及外部行业专家共同研讨的基础上，结合当前市场现状，艾瑞以行业必备关键实力及资本关注的核心因素为主要维度，即技术、产品、认证及渠道四大维度进行企业分析与选型。AMIRO觅光作为国产家用美容仪领军企业，积极布局线上线下渠道，拓宽产品矩阵建立竞争护城河；夯实企业科技实力，深度融合光电科技与精准医学，联合国内知名大学成立研究实验室钻研光电美容技术，从精准识别、精准循证、精准递送多方面探索技术可能性；并与知名医院及第三方专业机构开展临床试验，验证产品安全性、功效实现及产品合规性。精准护肤行业研发技术及发展：过去，消费者通常将功效型护肤品、美容仪视为单独的产品，用于解决特定的皮肤问题，如面部皱纹、色斑、敏感泛红等。然而，随着科技的进步和消费者对于个性化护肤的需求增加，人们开始意识到仅仅关注纯成分或者纯能量并不能完全满足自己的需求，越来越倾向于更高效、科学、安全的精准护肤方式。此外，市场也意识到各项技术的互补性，开始将功效护肤品和美容仪融合在一起，更全面地满足消费者对于护肤的需求，提供更精准的护肤解决方案，以实现对皮肤的有效护理。精准护肤行业未来展望：a.精准护肤呈现多技术融合与跨学科协作的趋势b.科学技术为精准护肤行业带来更多创新性功效原料可能c.精准护肤范式让护肤更精确、有效、科学、可控d.通过皮肤数字化分析有望实现更加智能且定制化的诊断及解决方案4研究支持专家（排名不分先后、按拼音排序）：白景峰生物仪器工程与精准医学专家雷明星皮肤及毛囊再生研究专家宋为民中国整形美容协会面部年轻化分会 副会长王亚军皮肤测量学与生物工程专家朱军中国家电行业专家李均翔浙江清华长三角研究院衰老科学创新研发中心 副主任研究支持单位（排名不分先后、按拼音排序）：四川大学三维传感与机器视觉实验室威凯检测技术有限公司浙江大学智能医药实验室浙江清华长三角研究院衰老科学创新研发中心5目 录CONTENTS01精准护肤行业新定义02精准护肤行业发展驱动力03精准护肤行业市场现状04精准护肤用户洞察05精准护肤行业典型企业分析06精准护肤行业研发技术及发展07精准护肤行业未来展望6精准护肤行业新定义0172023.9 iResearch I分类射频EMS微电流LED光IPL强脉冲光点阵激光超声代表产品代表企业AMIRO觅光雅萌初普宙斯NUFACAMIRO觅光科施佳SEAYEOUlike极萌Tria易科美易美肌DJM半岛精准护肤概念界定精准护肤是提供皮肤护理个性化、全过程精准防治的新一代科学护肤方案精准护肤是深度融合光电科技与精准医学在皮肤上的实践，以皮肤问题为导向通过研究挖掘各类皮肤问题发生发展的生理机制、环境因素，找寻相应的靶点（解决问题的针对点）并选择活性成分与光电技术，利用现代医疗技术实现能量/成分靶向传递，并通过不同人群的功效试验证实产品功效。精准护肤是一种科学化、个性化的护肤方式，与单一“卷浓度，看成分”不同，精准护肤是从“精准识别、精准循证、精准递送”全方面多组合的新一代科学护肤方案。来源：专家访谈，京东官网，精准护肤科学原理与实践，公开资料搜集，艾瑞消费研究院自主研究及绘制。找到问题靶向通路能量成分透皮输送家用美容仪：利用光、声、电、能量等技术对人体生理机能和表面肌肤进行调节和改善的机器功效护肤品：介于普通护肤品与皮肤科药品间，运用活性成分修复皮肤屏障针对性解决皮肤问题的护肤品分类敏感肌护理型成分型护肤品辅料医美级护肤品代表产品天然成分为主，效果较温和化学成分为主，具有快速美白、抗衰等功效医用敷料，针对医美手术后的皮肤修复代表企业薇诺娜理肤泉薇姿修丽可HFP润百颜敷尔佳可孚可复美82023.9 iResearch I精准护肤流程定义精准护肤的三个环节七个步骤精准医学的发展为精准护肤提供了理论依据，不同于传统护肤的主观人为判断与表皮维护，精准护肤以技术精准识别，通过科学分析找到皮肤问题根源，确定最优靶点通路，选择匹配最佳功效成分与光电技术，向内深入到深层皮层，并联合多方试验验证，实现成分与能量精准递送到深层皮层，从而实现精准、高效的护肤新方式。来源：专家访谈，公开资料搜集，艾瑞消费研究院自主研究及绘制。精准护肤的三大环节七大步骤精准识别精准循证精准递送精准洞察精准检测精准测序精准筛选精准验证精准治疗精准监测通过问卷测量、大数据等方式洞察消费者需求基于高通量测序和组学研究，分析了解靶点和通路基于皮肤特定问题及靶点确认选择活性成分与光电技术通过不同人群的功效试验验证产品功效持续进行产品安全性风险、功效实现及不良反应的监测通过专业检测仪器或技术精准识别皮肤问题利用光电科技，把光电能量与活性成分精准递送到对应靶点精准识别从消费者皮肤问题根源出发，充分了解人群信息、进行肌肤检测，找到皮肤问题发生发展机制精准循证基于特异靶点的选择匹配最佳的功效成分及光电技术，基于皮肤特征设计优化传输体系，并进行相关临床验证精准递送通过精准靶点通路传输系统的建立，实现能量与成分的精准递送，并进行持续监测保障产品安全性及功效实现92023.9 iResearch I精准护肤基础科学构建精准护肤是建立在科学研究的基础上，科学成分、能量技术是精准护肤发展的两大方向。以生物仪器工程、皮肤测量学、光电科学与工程及精准医学等核心基础科学为底座奠定精准护肤的理论科学基础；结合微电子科学与技术、计算机科学与技术、高分子材料与工程、人工智能、临床医学等多域交叉学科。从科学角度真正解决皮肤健康问题，如健康皮肤表型形成的机制和特征、问题皮肤（皮肤屏障损伤、敏感性皮肤、皮肤老化等）发生发展的机制、生物标志物的发现和干预靶点的确定、高特异性活性物的研发与复配、靶向传输系统的建立、精准功效评价方法体系的开发应用。来源：专家访谈，公开资料搜集，艾瑞消费研究院自主研究及绘制。核心学科基于生物医学、工程技术、信息科学的基础理论知识，以及医、工、信交叉融合的科研技术，识别皮肤问题，科学匹配成分与能量其他交叉学科微电子科学与技术计算机科学与技术机械自动化精细化工高分子材料与工程人工智能计算生物学生物信息学临床医学药物制剂工程药代动力学生物仪器工程通过基因学组、蛋白组、微生物组、代谢组等多组学揭示皮肤表型形成机制，确定靶点通路通过光、电、声、热等物理学能量，促进护肤成分吸收，针对皮肤组织中的深层次刺激激活精准医学以基因突变信息为靶点，确定问题的类型，由基因测序结合临床医生的方案和个人体质特性分析出最优方案，最后给出精准的方案皮肤测量学光电科学与工程精准医学精准护肤的底层科学支持源自四大核心学科及多域交叉学科102023.9 iResearch I精准护肤特征及金字塔模型成分确定性与用量可控性铸就精准护肤新特质护肤是一个系统性、科学性的全流程皮肤问题的预防与护理，从基础护肤关注表皮屏障建立与保护，到进阶护肤关注真皮层的修护与维稳，再到顶层护肤关注筋膜层的激活再生的由浅入深全面养护。随着消费者对护肤意识的提升及近年来各种护肤概念的兴起，定制化、科学性、高功效的精准护肤成为护肤市场关注热门。普通护肤品更多停留在表皮层，透皮吸收效果甚微，而精准护肤则聚焦深层皮层的营养输送与能量触达，将功效护肤品与家用美容仪结合，实现成分加能量“1+12”的效果，在提升用户使用便捷性的同时更好的促进皮肤吸收。来源：专家访谈，公开资料搜集，艾瑞消费研究院自主研究及绘制。精准护肤特征量肤定制通过皮肤检测找到皮肤问题个性定制方案科学配比精准用量可控，成分确定性、能量科学可控靶向输送针对问题进行靶向干预，在既定维度发挥效果高效便捷通过功效成分及科技能量的双重作用简单高效解决皮肤问题功效精准深入深层皮层，精准递送能量成分，针对性解决皮肤问题精准护肤金字塔基础护肤进阶护肤顶层护肤皮脂膜&表皮清洁&保湿&防护真皮层修复&激活再生筋膜层激活再生基础护肤品建立皮肤屏障，皮肤表层护理修护成分+能量根源修护肌肤能量+成分重建真皮胶原，激活细胞活力，恢复肤肌紧致嘭弹活性成分+光电技术供给筋膜层营养，修护细胞损伤，激活细胞新生活力，精准提拉与抗衰，保持皮肤年轻态112023.9 iResearch I精准护肤行业发展历程从“基础护肤”重品牌 到“精准护肤”重效果，国货品牌发力崛起精准护肤下的功效护肤品及家用美容仪发展路径大致相同，从2010年前的以法系为代表的功效护肤品牌、以日系为代表的家用美容仪品牌打入中国市场开始，国际品牌占领国内市场；2015年后，以上海家化为代表的功效护肤品及以AMIRO觅光等为代表的家用美容仪品牌强势入局，加速行业发展；发展至今，国货品牌逐步占据中高端护肤市场并向高端市场发力。市场的发展一定程度上影响了消费者的护肤理念，从早期的自然基础护肤到成分护肤再到精准护肤，消费者对护肤的期待进一步精细化、科学化。来源：专家访谈，公开资料搜集，艾瑞消费研究院自主研究及绘制。精准护肤行业主要品类发展历程家用美容仪发展功效护肤品发展国人护肤理念发展历程起步期转型期崛起期萌芽期蓄力期爆发期2010年2015年2020年国际品牌进驻，品牌品类相对单一以法系为代表的薇姿、雅漾、理肤泉等，开启中国功效护肤市场国际品牌持续发力，国产品牌逐步入局以修丽可为代表的进口品牌、以玉泽为代表的国货品牌扩大发展国产品牌持续发力，功效品类丰富薇诺娜、可复美、夸迪等国产品牌持续发力抢占国内市场国人认知普及，功能相对单一，产品价格高以雅萌、宙斯为代表的日本品牌占领市场外资品牌鼎盛，国产品牌发力初普、雅萌等占据头部，以AMIRO觅光为代表的国产品牌快速崛起国产品牌强势突围，国内相关监管政策逐步完善从国人肤质出发，多重技术组合实现仪器和成分1+12的倍效护肤1.0 基础护肤消费者看重品牌国人护肤意识处于基础护理阶段，对皮肤问题认知较弱，关注功能单一，集中在清洁、补水等需求2.0 成分护肤消费者看重功效皮肤护理意识增强，关注产品成分、功效，“早C晚A、以油养肤”等成分护肤概念爆火3.0 精准护肤消费者看重效果从“卷浓度”到“重吸收”护肤精细化科学化需求提升，通过护肤成分加美容仪能量的多组合实现精准护肤12精准护肤行业发展驱动力02132023.9 iResearch I行业发展-政策驱动“监管红利”释放，精准护肤赛道将迎高质量发展随着中国美容仪及功效妆品的快速发展，其市场逐渐受到国家层面的关注，为保证市场长期良好的发展环境，国家在鼓励功效型护肤品原料创新的同时收口对其功效与安全的监管；从2024年4月起，射频类家用美容仪正式纳入医疗器械管理，入局门槛提高企业需“持证上岗”。行业监管新规将加速行业内小品牌出清、品牌向头部集中。另外，行业领军企业联合行业权威专家或组织积极开展团标制定，进一步规范市场发展。随着各层面标准及政策的不断细化，对消费者权益的保护也更加完善，将助力行业健康有序的良性发展。来源：专家访谈，公开资料搜集，艾瑞消费研究院自主研究及绘制。国家监管政策日趋完备，带动行业良性发展鼓励成分创新研发，严格收口产品功效与安全2020年前的过去十年间，仅有4个原料通过国家药监局备案审批2020年内，国家药监局通过并公布了4个可使用的化妆品原料2021年5月化妆品注册备案管理办法，自2022年1月1日起，化妆品应当依据相关要求在注册备案时上传功效测试报告家用美容仪纳入“械字号”2018年，有直接接触的皮肤美容器具，需要对可能对人体造成损伤的零部件材料进行安全风险评估2020年，对于家用皮肤/超声/电皮刺激/射频等美容仪规定了产品输出性能、人体功效性及人体安全性评价等2022年3月，提出自2024年4月1日起，射频治疗仪、射频皮肤治疗仪类产品未依法取得医疗器械注册证不得生产、进口和销售领军企业积极推动团体标准建立 AMIRO觅光牵头制定精准护肤方向首个“仪器+成分”搭配的团体标准2023年3月24日，AMIRO觅光联合广东省化妆品学会牵头制定适用于射频仪使用的面膜通则该团标是全国首个针对美容仪配套面膜的团体标准，明确了该类产品必要的安全性以及兼容性指标，有利于规范市场竞争，促进创新变革，满足消费者对于安全、科学、有效的射频仪配套面膜的需求，填补了行业空白。AMIRO觅光牵头行业多方制定配套美容仪使用的精华团体标准2023年9月，AMIRO觅光联合广东省化妆品学会牵头制定适用于配合射频、微电流类家用美容仪的精华通则该标准推动精准护肤的积极探索与实践，规范市场竞争，满足消费者对于仪器+成分配套使用场景及精准护肤的需求，为行业高质量发展提供可靠依据与专业标准。142023.9 iResearch I行业相关政策梳理来源：专家访谈，公开资料搜集，艾瑞消费研究院自主研究及绘制。类型政策名称出台时间发布机构核心内容妆品化妆品不良反应监测管理办法 2022年2月国家药监局明确化妆品注册人、备案人受托生产企业、化妆品经营者、医疗机构等各类主体应当按规定报告化妆品不良反应关于开展化妆品“线上净网线下清源”专项行动的通知2021年10月国家药监局全面自查、集中整治网络销售化妆品存在的突出问题，强化化妆品电子商务经营者主体责任，规范网络销售化妆品市场秩序，保障公众用妆安全化妆品注册备案管理办法2021年1月国家药监局严格审批审评和备案管理，强化风险控制，鼓励研发企业创新，优化注册备案程序，落实各方主体责任和监管责任化妆品管理条例2020年11月国家药监局规定对化妆品产品和原料，按风险高低分别实行注册和备案管理并简化流程；完善监管，明确企业对化妆品质量安全的主体责任，加大企业和相关责任人违法惩戒力度化妆品监督管理条例2020年6月国家药监局自 2021年1月1日起，对化妆品新原料实行注册与备案结合的管理制度；健全了保障化妆品安全的监管制度体系，并在严守安全底线的基础上，重视对化妆品功效的评价化妆品检验检测机构能力建设指导原则2019年8月国家药监局加强对药品、医疗器械、化妆品类型检验检测机构在能力建设方面的指导，提升检验检测能力，为药品、医疗器械化妆品、监管体系提供有力的保障化妆品功效宣称评价指导原则2018 年1月国家药监局化妆品企业需对产品功效宣称类别进行评价，要求功效宣称与其证据水平相一致。除了能直接识别的功效外，特定功效宣称均应经过相应评价类型政策名称出台时间发布机构核心内容美容仪关于调整医疗器械分类目录部分内容的公告（2022年第30号）2022年3月国家药监局自 2024 年4月1日起，射频治疗仪、射频皮肤治疗仪类产品未依法取得医疗器械注册证不得生产、进口和销售射频美容类产品分类界定指导原则2021年4月国家药监局符合医疗器械监督管理条例有关医疗器械含义的射频美容类产品，应按照医疗器械管理。此次原则将射频美容类医疗美容产品界定为第二类、第三类医疗器械家用和类似用途皮肤美容器评价规范2020年11月中国消费品质量安全促进会对于家用和类似用途的皮肤美容仪、超声波美容仪、电皮肤刺激美容仪和射频美容仪等规定了产品输出性能评价、人体功效性评价(功效性评价包含抗皱功效、紧致功效、收统毛孔功效、亮肤美白功效、淡斑功效、控油功效)、人体安全性评价等152023.9 iResearch I行业发展-资本驱动中国资本瞄准颜值经济的热度，持续加码美妆个护行业，推动品类持续发展；据不完全统计，2023年截至7月，国内美妆个护及轻医美行业共发生了37起融资事件，涉及美容护肤、彩妆、个护、医美等垂直领域；原料/成分/功效细分赛道最受资本关注，上半年获得融资的4家美容护肤品牌，几乎均在其核心产品线中强调功效护肤的概念；至少有14起合成生物产业投融资事件，占比近40%；近两年来资本也加大了对家用美容仪赛道的关注，国产品牌备受青睐，头部国产代表品牌之一AMIRO觅光，凭借其研发实力及产品已获得多轮融资，发展势头强劲。来源：专家访谈，公开资料搜集，艾瑞消费研究院自主研究及绘制。美妆个护行业资本谨慎，“合成生物、功效”成为今年资本市场热词1412021年582022年372023年1-7月2021年-2023年7月中国美妆个护融资事件数量合成生物,39%医美,27%美容美妆,16%其他,18%2023年1-7月中国美妆个护融资分布情况公司简称品类融资时间轮次投资方海创肌因生物科技2023年2月 Pre-A轮深创投海璞诺皮肤学级护肤 2023年2月A轮深创投中科蓝智生物技术2023年3月A+轮海棠基金、尚势资本、中科微蓝、天津洋开等贻如生物功能性重组蛋白医美材料2023年3月天使轮线性资本、奇绩创坛、旦恩资本、险峰K2VC光玥生物合成生物2023年3月 Pre-A轮绿洲资本零一生命生物科技2023年4月B1轮松禾资本、云时资本、Green Future、旦恩资本等生合万物合成生物2023年4月 战略投资联想资本、软银中国伊纱曼妮护肤品牌2023年4月 战略投资康容实业元一生物合成生物2023年5月 Pre-A轮远毅资本、北洋海棠2023年中国美妆个护行业投融资情况（部分）近2年中国家用美容仪行业投融资情况（部分）公司简称品类融资时间轮次投资方品颜PINYAN 家用美容仪2022年5月天使轮首建投资本、珂玺资本AMIRO觅光家用美容仪2021年7月 战略投资腾讯投资BIOLAB听研 家用美容仪2021年3月Pre-A天图投资162023.9 iResearch I行业发展-市场驱动护肤美容市场热度提升，助力精准护肤行业发展随着抖音、快手、小红书等社交种草平台的崛起，精准护肤得到了很好的传播渠道和高性价比的市场教育途径。以前相对冷门的射频、光子、激光、微电流等美容仪技术，逐渐被消费者所了解。“泛功效”观念显著提升，入局企业增多，加剧了市场竞争。在疫情后时代，受消费场景转移的影响，家用化场景增多，家用美容仪作为院线技术的二次研发创新有效的弥补了消费者介于“日常基础护肤”与“医美院线”之间的使用场景。来源：专家访谈，公开资料搜集，艾瑞消费研究院自主研究及绘制。家用美容仪企业不断提升技术研发能力，联合知名高校成立实验室开展科学研究实现产品技术创新、与专业医院或第三方机构开展临床试验验证效果，家用美容仪的科学性、安全性逐步得到消费者认可疫情后时代“消费场景转移”影响持续，传统的基础妆品护肤已经难以满足消费者对于高效护肤的需求，家用美容仪有效的弥补了日常功效与医美间的场景，院线技术家用化热度明显近年来护肤概念火热，泛功效化企业数量攀升，除功效护肤品企业外，基础护肤品、家用美容仪等企业也纷纷推出功效类产品组合式护肤方案，行业竞争加剧，行业热度提高KOL/大V的专业护肤普及以及产品测评在一定程度上提高了产品曝光量，加速了市场教育与普及家用美容仪技术升级消费场景转移家用场景增多社交媒体助力传播行业入局企业增多带动市场竞争172023.9 iResearch I行业发展-技术驱动得益于AI+大数据发展，依托生物学技术，精准化护肤得以实现随着人工智能和大数据技术的进步，护肤行业正迈向科学化和数据驱动的精准护肤时代。通过综合分析消费者的皮肤现状和需求，确定需要解决或改善的肌肤问题。借助生物学等多种技术，选择合适的成分和能量，以实现个性化的护肤目标。这种将科学和个性化相结合的方法，为消费者提供了更精准、更有效的护肤解决方案。来源：专家访谈，PERFECT官网，公开资料搜集，艾瑞消费研究院自主研究及绘制。AI智能学习技术+皮肤学皮肤测量算法技术+大数据光电靶向技术+药学AI智能学习可准确识别出用户的肌肤类型，并根据肌肤类型初步判断用户的皮肤问题结合定量大数据，通过AI智能算法精准分析肌肤问题，实现基于个体差异的定制化诊断通过测量皮肤阻抗了解肌肤的健康状况及生理状态，找到皮肤靶点通路能量精准输出，实现精准透皮输送皮肤检测环节问题诊断环节精准修复环节AI+大数据+生物技术支持智能全方位肌肤检测量肤定制的解决方案智能精准化护肤产品/设备应用方向：从肤质检测到定制化护理的全流程精准护肤方案中性皮干皮油皮敏感皮干燥皱纹脱屑毛孔粗痤疮紧绷瘙痒出油水分斑点皱纹毛孔痤疮眼袋紧致度光泽度精准化诊断综合结果皮肤阻抗及精准输出靶点靶点靶点光电能量&活性成分通路通路通路182023.9 iResearch I行业发展-护肤需求驱动随着消费观念转变，消费者更关注高品质生活及舒适体验，对皮肤的关注及护肤观念趋于科学化。随着人们健康意识升级，对皮肤健康的关注度提高，此外不少消费者因不合理的护肤方法导致皮肤受损，安全科学的护肤方式备受消费者青睐。当前传统基础护肤已经无法满足消费者对于快速改善肌肤问题的需求，医美出现家庭化、轻型化趋势，消费者对家用美容仪的“安全性”“科学性”认可度提高。来源：专家访谈，小红书，微博，抖音，艾瑞消费研究院自主研究及绘制。品质消费释放，健康皮肤管理、护肤科学化等需求推动精准护肤发展抖音平台#精准护肤#头部话题讨论播放数达1800万+微博平台#精准护肤#头部话题阅读数达300万+小红书平台#精准护肤#关键词笔记数达5万+“精准护肤”话题热度护肤热门关注“个性化定制、科技”成护肤热词微博相关话题个性化、分级化推动量肤定制#量肤定制#447.4万阅读#分级修护，量肤定制#119.1万阅读#高端医美，量肤定制#1191.5万阅读能量科技、护肤仪器带来科技护肤#科技护肤源计划#2361.2万阅读#护肤黑科技#6253万阅读#护肤黑科技，呵护敏感肌#333.2万阅读“皮肤健康、成分能量组合护肤”等关注度高皮肤监测皮肤问题肤质判断能量护肤成分护肤仪器+成分小红书相关笔记健康新理念全球范围的疫情激发了人们对健康的再思考，皮肤健康受到越来越多的关注，对皮肤的健康管理与护理成为护肤新重点护肤科学化因不合理的护肤方法导致的皮肤受损、皮肤问题突出，消费者越来越追求安全可靠、精准科学的护肤方式医美轻型化医美出现家庭化、轻型化趋势，随着家用美容仪技术升级及与医院等专业平台的合作，消费者对于家用美容仪的“安全性”“科学性”认可度提高快节奏护肤快节奏的生活催生了快节奏护肤，越来越多消费者选择科技护肤产品，利用碎片化时间高效护肤192023.9 iResearch I行业发展-护肤理念驱动“分场景、看成分、选技术”三大护肤理念推动护肤精细化、科学化发展在产品市场教育及社交媒体知识宣传的影响下，消费者越来越理性和专业推动了精准护肤发展。消费者在皮肤护理及选择护肤产品时，越来越多的消费者会做“大量功课”关注护肤的精细化、成分功效的针对性及技术能量的安全科学性。消费者会判断自己的皮肤状态，了解具体的护肤需求；同时关注产品配方中的成分等，有针对性地选择含有特定成分的护肤品，并选择搭配家用美容仪，利用科技手段提升皮肤吸收，实现精准的护肤效果。来源：公开资料搜集，艾瑞消费研究院自主研究及绘制。护肤理念二：看成分消费者在挑选护肤品时会关注护肤品的成分表，会基于对某项成分的了解来选购所需的护肤品。“水杨酸”“VC”“A醇”“酰胺酸”等已成为成分党中的明星护肤成分。精准抗老胶原蛋白A醇精准抗痘水杨酸壬二酸精准维稳积雪草角鲨烷精准美白VC酰胺酸护肤理念一：分场景消费者会根据不同时间、场景，因事因地因人制宜，选择不同的方案进行有效护肤。“夏季护肤”“晒后护理”“熬夜后护理”“早C晚A”等具体护肤场景在消费者的积极分享中成为小红书美妆护肤的热门关键词，“早C晚A”更是成为火遍全网的热词。急救护肤日常护理晒后护理晚间护理应季护肤秋冬护理 抗纹抗皱夏季护理 美白换季护理 抗过敏 祛黄、提亮熬夜后护理 镇定舒缓、美白皮肤炎症 抗过敏、镇定舒缓 抗纹抗皱日间护理 美白妆后护理 深层清洁消费者三大护肤理念护肤理念三：选技术消费者挑选美容仪时会关注产品所搭载的技术和能量，通过技术的适用性来保证使用上的安全性、有效性。超声波技术射频技术EMS微电流LED光强脉冲光激光点阵20精准护肤行业市场现状03212023.9 iResearch I中国精准护肤行业市场规模消费者肌肤健康意识升级，推动精准护肤行业发展伴随时代进步，人们的肌肤健康意识不断加强，以及对护肤产品的认识进一步加深，其护肤诉求也越来越精细化，精准护肤行业诸如功效型护肤品、美容仪等迎来了发展机遇。2022年受疫情和管控措施的影响，经济环境下行压力增大，整体消费降级，对精准护肤行业造成了短暂的负面影响，行业增速有所放缓。封闭式疫情结束后，2023年国民生产生活逐渐回归正常，护肤消费市场出现回暖迹象，预计2023年中国精准护肤行业规模达616亿。2024年，射频类家用美容仪将纳入医疗器械管理，提高了行业准入门槛，可能影响整个精准护肤市场规模增长。然而，随着行业规范的推进，美容仪市场有望走向正轨。另外，消费者需求的升级以及精准护肤用户渗透率的逐步提高也将对精准护肤市场增长起到积极的推动作用，艾瑞预计三年后该市场将突破千亿大关。来源：Euromonitor，头豹研究院，专家访谈，公开资料，由艾瑞消费研究院核算。192 247 312 406 488 616 757 963 1,236 28.5%26.4%29.8%20.4%26.1%22.8%27.3%28.3%-50.0%-30.0%-10.0%10.0%30.0%50.0%0.0500.01000.01500.02000.0201820192020202120222023e 2024e 2025e 2026e精准护肤行业市场规模（亿元）同比增速（%）50 66 81 98 115 150 183 251 346 31.6%23.0%19.9%18.2%29.7%22.1%37.5%37.6%-50.0%50.0%0.0500.01000.0201820192020202120222023e 2024e 2025e 2026e家用美容仪行业市场规模（亿元）同比增速（%）CAGR=23.1%CAGR=32.2%2018-2026年中国精准护肤行业市场规模及增速CAGR=26.2%CAGR=26.1%2018-2026年中国家用美容仪行业市场规模及增速2018-2026年中国功效护肤品行业市场规模及增速142 181 231 308 373 466 574 712 890 27.5%27.6%33.3%21.1%25.0%23.1%24.0%25.1%-50.0%50.0%0500100015002000201820192020202120222023e2024e2025e2026e功效护肤品行业市场规模（亿元）同比增速（%）CAGR=27.3%CAGR=24.1%222023.9 iResearch I主要参与者类型产学研医家用美容仪功效护肤品能量研究成分研究靶向通路计算临床研究代表品牌/机构角色/定位家用设备企业功效成分妆品基础理论研究分子合成研究靶点通路研究临床实验验证行业参与能量技术设备提供功效成分产品提供光电能量研究与实验生物活性物原料研发透皮给药研究与实验仿真及人体临床功效验证主要产出射频美容仪、光疗面罩/大排灯、微电流美容仪、超声洁面仪等主打美白、抗衰、祛痘修护等光电医疗技术联合研发中心，研究光电治疗相关领域的技术和产品转化合成生物（多肽/胶原蛋白/麦角硫因等）、植物提取（积雪草/洋甘菊等）结合生物仪器工程与药学，实现能量与成分的精准递送通过临床实验将产品安全性、有效性转化为可视数据和验证报告精准护肤行业主要参与者精准护肤行业处于市场早期，产学研医多方结合布局精准护肤作为追求成分确定性与用量可控性的新代科技护肤方式，对企业产品技术、产品效果验证等提出更高要求，带动产学研医多方联合发力。企业侧以AMIRO觅光为代表的能量仪器+成分功效企业、以修丽可为代表的功效妆品企业积极布局，联合研究机构推动精准护肤行业发展。从研发转化方面看，以上海交通大学、浙江大学为代表的学院派为美容仪产品提供光电技术研发支持及科学理论保障；以华熙生物为代表的上游原料研发企业积极推动高吸收活性成分研发为精准护肤行业提供原料解决方案；以禾美生物为代表专注探索细胞生物学领域，挖掘有效靶点通路实现能量成分精准递送；以北京大学深圳医院、成都市第二人民医院为代表的医院以丰富临床试验为能量及成分的功效实现和产品安全性提供科学论证。来源：专家访谈，公开资料搜集，艾瑞消费研究院自主研究及绘制。精准护肤产品“产学研医”主要参与者232023.9 iResearch I行业主要参与者-家用美容仪家用美容仪竞争激烈，国产品牌在多方面超车进口品牌中国家用美容仪市场发展迅速，从2012年进口品牌进入中国市场，美容仪已经走过了十年的市场教育阶段，随着消费者护肤知识积累与意识升级，消费者开始更加精细化专业化的肌肤健康管理；功效上精细化专业化、操作流程上精简的家用美容仪成为消费者平衡护肤精细化与精简化的关键。以雅萌为代表的进口品牌发展历史久，市场认知度高曾一度主导国内美容仪市场；近年来随着国产品牌在技术研发及产品创新上的深入，中国消费者对国货品牌的消费认同度、接受度越来越高，国产品牌逐渐成为市场主流，在技术、研发、创新、服务及用户需求洞察等多方面呈现强势赶超之势。来源：专家访谈，企业官网，艾瑞消费研究院自主研究及绘制。国外美容仪起步早，品牌发展历史久，市场认知度高 以雅萌为代表的日系品牌，以初普为代表的以色列品牌头部效应明显雅萌热门产品：ACE黄金射频、Max二代初普热门产品：GOLD金矿特别版射频美容仪进口品牌发展历史久，认知度高 国产品牌虽相较于日韩欧美品牌起步较晚，但随着其技术研发、产品创新升级等硬实力的提升及对国人皮肤特征及需求的精准把握，逐渐占据市场主流 以AMIRO觅光为代表的国产领军品牌，坚持从国人皮肤特征及问题出发，持续挖掘医疗科技和光电技术在美容护肤领域的创新应用 国产代表品牌产品：AMIRO觅光热门产品：觅光胶原炮第二代大师版、Turbo美容仪、光疗面罩、大排灯OGP热门产品：OGP射频美容仪国产品牌快速崛起，技术实力或成关键国产品牌代表觅光胶原炮第二代大师版进口品牌代表雅萌 ACE242023.9 iResearch I行业主要参与者-功效护肤品功效护肤品入局者众多，新老品牌需找准定位建立企业“护城河”随着生活水平的提高，大众对自身健康及肌肤护理的需求日益关注，消费者护肤意识的增强，对于精细化功效的产品需求增加。功效护肤品行业市场成熟度高，以修丽可为代表的进口品牌、以薇诺娜、可复美为代表的国产品牌研发实力强劲，抢占功效成分专利形成企业竞争壁垒；以第十四章为代表的新晋功效妆品以“精准护肤”为指导，基于演化的全面思考/精准的测序与输送/与皮肤自洽的配方体系提供给适合当代中国女性肌肤的解决方案，以AMIRO觅光为代表的科技护肤品牌推出细分功效面膜等布局功效护肤领域加持仪器能量实现高效精准护肤。来源：专家访谈，公司官网，淘宝，京东，艾瑞消费研究院自主研究及绘制。成熟品牌修丽可薇诺娜可复美新入局品牌第十四章沁芙丽AMIRO觅光 成熟功效护肤品牌较早入局，掌握多种成分专利，王牌产品竞争力强，市场占有率高 欧美品牌主打高浓度功效，以抗衰为主；国产品牌主打温和修复，以美白为主 修丽可：以ACE面霜代表的产品主打“玻色因”以CE净化为代表的产品主打“精纯VC”薇诺娜：专为敏感肌研发，主打以青刺果、马齿苋等植物提取成分 可复美：以重组胶原蛋白敷料为主成熟品牌锚定独家成分 新入局品牌在原料研发及透皮吸收双抢位第十四章：专研的输送体系pCB12将活性成分的生物利用度提升180%，实现精准输送AMIRO觅光：光电美容仪器搭配多款不同功效面膜、眼膜、精华等产品，首创4色分区面膜，提高精准渗透输送新入局品牌抢位透皮吸收252023.9 iResearch I行业主要参与者-研究实验室产学研医联建转化平台夯实研发底座，提升企业产品硬实力在家用美容仪步入械字号时代及功效护肤品原料功效宣传备案下，产学研医联合成立研发实验室及转化平台是推动产品技术创新的重要手段。以禾美为代表的上游原料企业及以AMIRO觅光为代表的科技护肤企业积极拓展外部专业力量，联合知名大学及医院建设实验室，从基础科学到产品转化再到临床验证打通从肌肤问题检测到精准解决肌肤问题的肌肤管理全链路。来源：公司官网，公开资料搜集，艾瑞消费研究院自主研究及绘制。禾美生物，致力于上游生物活性原料端的创新开发，并提供原料和生物活性肽的健康解决方案 与浙江清华长三角研究院联建衰老科学创新研发中心探索细胞生物领域，找到细胞活性与协同性的语言信号生物活性肽，寻找恢复细胞年轻状态的语言原料研发转向研发转化中心 以AMIRO觅光为代表的科技护肤品牌始终关注科技研发，积极联合外部力量推动产学医研合作，完善研发体系 在光电技术研究上，AMIRO觅光积极联合上海交通大学、浙江大学、四川大学、重庆大学成立联合实验室进行技术研究与探索 AMIRO觅光与威凯、SGS等权威第三方检测机构在产品检测认证、产品临床功效认证、医疗产品合规检测等方面深度合作产学研医多领域联合研发通过AI+计算生物学技术平台，建立了包含超17万条活性肽储备的自有活性肽数据库，可基于功能与靶点快速理性化设计与筛选活性肽分子AMIRO觅光不断探索科学边界，在光电技术与成分科学、精准靶向等多领域联合知名大学成立联合实验室26精准护肤用户洞察04272023.9 iResearch I调研样本说明来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。调研样本说明调研概况定量调研调研方式在线调研调查对象使用家用美容仪或功效型护肤品进行护肤的用户。只需满足以下任一条件即可：使用家用美容仪进行护肤使用功效型护肤品进行护肤使用家用美容仪、功效型护肤品进行护肤问卷投放区域全国1-5线城市问卷投放时间2023年8月样本总量800Sample sampling282023.9 iResearch I精准护肤用户画像一二线城市，25-39岁中高收入的高知女性是精准护肤消费主力精准护肤行业主要由女性群体占据，占比高达82%。精准护肤用户中，一二线城市的比例更高，主要是25-39岁的轻熟龄用户，这一年龄段的用户更加注重个人肌肤问题，并且通常会积极寻求使用功效型护肤品、家用美容仪等方式进行肌肤护理。此外，精准护肤用户的知识水平较高，其中有七成用户具有本科及以上学历，收入也集中在中高