云游戏行业研究报告.pdf

云游戏研究报告云游戏研究报告2023/092023/092 云游戏介绍云游戏介绍云游戏是一种游戏运行在云端，操作在手机、电脑等终端设备，通过网络在云端和终端设备之间传输信号的游戏方式云游戏的三个阶段：当前“云化游戏”为市场主流，少数平台实现“云移植游戏”，“云原生游戏”还在探索阶段云游戏产业链关系：云游戏平台为游戏玩家提供云游入口，终端厂商为玩家提供终端设备，游戏开发商为云游戏平台服务商提供游戏内容，云服务商/服务器厂商为云游戏平台服务商提供资源和技术服务，网络服务商为云游戏平台和用户提供网络服务 市场趋势市场趋势云游戏市场初具规模，2022年国内市场规模64亿元，云游戏已经进入“按时长收费模式”，平台盈利能力增强，预计到2025年国内云游戏市场超过200亿云游戏市场增量未来主要源于移动端，移动端厂商迎来广阔发展空间云游戏时长未来增长潜力大，预计到2026年有超过3倍的增长空间中国云游戏月活已经超过8000万，云游戏月活仍有很大提升空间 用户习惯用户习惯云游戏用户男性占比80%，终端设备手机端占到90%，超过50%云游戏玩家玩RPG扮演游戏付费玩家基本都是高频玩家，90%的云游付费用户游戏频率在每周3次以上；付费玩家主要为云游戏的老玩家，80%的云游戏付费用户云游年龄在三年及以上弥补自己设备配置差、想体验不同端的游戏为大家选择云游戏的主要原因；云游戏付费玩家的整体满意度较高，超过90%的玩家满意度在8分及以上费用高，游戏缺乏创新性是付费玩家的最大痛点，时延过高、画面清晰度不够、排队时间过长仍是云游戏发展面临的主要技术瓶颈用户付费习惯不断养成，付费意愿明显增强；玩家月付费金额主要分布在100元-200元；玩家累计付费金额主要分布在200-2000元 未来趋势未来趋势终端设备趋势-终端设备多元化发展，智能电视和车载显示屏成为增量新空间游戏内容趋势-云原生内容持续演进，融入影视元素的“强场景、弱交互”模式成为当下主要的研究方向，“强场景、强交互”的内容形式也将成为云原生游戏新的演进方向技术趋势-新兴产业多领域融合，云游戏与5G、元宇宙等科技创新彼此驱动，相互促进rQzRvMrRpNmOpRnOqNpOqM7N9R8OnPrRoMoNeRrRvMfQmMpQaQnNxOMYmQpQwMrRoM3云游戏介绍云游戏介绍市场趋势市场趋势用户习惯用户习惯未来趋势未来趋势0101020203030404目录云游戏是运行在云端，操作在设备终端，通过网络传输信号的一种游戏方式云游戏是运行在云端，操作在设备终端，通过网络传输信号的一种游戏方式低延迟音视频流游戏操作指令游戏操作端游戏操作端网络传输网络传输游戏运行在云端游戏运行在云端资料来源：桌面研究4所有游戏都在云端运行，并将渲染完毕后的游戏画面通过网络传送给用户对于游戏开发者而言，可以做到一次开发，全端覆盖玩家可以即点即玩，不需要下载，无需使用高性能的游戏终端就可以体验游戏内容目前云游戏支持iOS、安卓、macOS、Windows 和各类浏览器终端云游戏发展阶段云游戏发展阶段现市场主流现市场主流少数游戏平台实现少数游戏平台实现布局探索中布局探索中设计时设计时面向其它平台设计开发面向其它平台设计开发面向云游戏平台开发上云时上云时无任何改动，存量游戏直接上云针对平台做少量开发移植设计即考虑云原生特性已有内容已有内容数量巨大数量中等暂无内容体验体验或有缺陷匹配云游戏体验匹配云游戏体验差异化玩法差异化玩法基本无差异化玩法部分差异化玩法新世代的差异化玩法云化游戏云化游戏云移植游戏云移植游戏云原生游戏云原生游戏资料来源：桌面研究5云游戏发展分为三个阶段云游戏发展分为三个阶段。当前“云化游戏”为市场主流，少数平台实现“云移植游戏”，“云原生游戏”还在探索阶段。云游戏产业链云游戏产业链游戏开发商云服务提供商/服务器厂商资料来源：桌面研究6游戏玩家云游戏平台服务商网络运营商终端厂商手机厂商PC厂商智能电视OTT盒子游戏主机内容授权内容分成网络资源云游戏入口用户付费终端设备网络资源云游戏平台为游戏玩家提供云游入口，终端厂商为玩家提供终端设备游戏开发商为云游戏平台服务商提供游戏内容，云服务商/服务器厂商为云游戏平台服务商提供资源和技术服务。7云游戏介绍云游戏介绍市场趋势市场趋势用户习惯用户习惯未来趋势未来趋势0101020203030404目录云游戏市场初具规模，预计到云游戏市场初具规模，预计到20252025年国内云游戏市场超过年国内云游戏市场超过200200亿亿214164991432052023E 2024E2020202220212025E+47%+47%981682663714555392024E20212025E2023E20222026E+34%+34%无论中国市场还是国际市场未来都有较高的增速；国内增速未来三年预计达到47%，全球增速预计34%。资料来源：桌面研究8中国的游戏环境跟海外是不同的。海外的游戏设备大多以主机为主，搭配PC和手游，而国内玩家的最大群体是手游。这两者在云游戏上是不同的，Google 的Stadia是把很多主机游戏云化，然后推给用户，云化的体验是不如主机本身的，是体验降级，所以海外玩家对于云游戏的体验是非常严苛的。但是国内不一样，比如原神云原神云化的其实是PC端的版本，套了手机操作的UI，对于原神玩家来说，整体的画质、粒子对于原神玩家来说，整体的画质、粒子效果等都比手机版本要好，云化带来的是体效果等都比手机版本要好，云化带来的是体验升级。验升级。-蔚领时代创始人郭建君蔚领时代创始人郭建君国内云游戏市场规模（亿元）国内云游戏市场规模（亿元）全球云游戏市场规模（亿元）全球云游戏市场规模（亿元）“云游戏市场增量未来主要源于移动端，移动端厂商迎来广阔发展空间云游戏市场增量未来主要源于移动端，移动端厂商迎来广阔发展空间165180197210228656466656620222023202420252026移动端主机端资料来源：桌面研究9云游戏全球市场不同设备端的收入（十亿美元）云游戏全球市场不同设备端的收入（十亿美元）主机端市场逐渐进入存量阶段整个游戏市场的增量逐渐转向移动端云游戏时长未来增长潜力大云游戏时长未来增长潜力大9.214.019.325.334.15.57.99.811.36.19.414.01.82.53.44.66.12025E20222023E2024E1.92026E3.614.0资料来源：桌面研究10全球云游戏总时长全球PC端云游戏总时长全球移动端云游戏总时长全球电视端云游戏总时长全球云游戏时长（十亿小时）全球云游戏时长（十亿小时）未来五年游戏时长累计增速未来五年游戏时长累计增速总时长总时长3.73.7倍倍电视端电视端4.54.5倍倍PCPC端端2.52.5倍倍移动端移动端7.47.4倍倍2022 年，全球云游戏总时长约为 92 亿小时，预计至 2026 年增长至 341 亿小时。未来五年云游戏时长总体增长3.7倍，PC端增长2.5倍，移动端增长7.4倍，电视端增长4.5倍。中国云游戏月活已经超过中国云游戏月活已经超过80008000万，云游戏月活仍有很大提升空间万，云游戏月活仍有很大提升空间3862841101471872025E20222024E202020212023E+38%+38%资料来源：桌面研究&煜寒消费者调研11云游戏月活（百万）云游戏月活（百万）2022年中国云游戏月活人数已达到8410万人，预计到2025年增至 1.9亿人左右游戏玩家不玩云游戏的原因游戏玩家不玩云游戏的原因(%(%）2524211613了解云游戏，但感觉没有必要了解云游戏，不知道在哪里可以玩云游戏不了解云游戏了解云游戏，听说体验不太好，不想尝试了解云游戏，收费太贵，不想尝试云游戏玩家规模提升还有较大空间，50%的游戏玩家是因为不了解云游戏或找不到游戏入口不玩云游戏云游戏进入“按时长收费模式”，平台盈利能力增强云游戏进入“按时长收费模式”，平台盈利能力增强云游戏平台纷纷从“无限时长”调整为“按时长收费”云游戏平台纷纷从“无限时长”调整为“按时长收费”产品名称会员类型价格/元每小时成本/元网易云游戏端游小VIP（每日1小时）月卡362.4端游VIP（每日2小时）月卡721.2季卡1801端游高端VIP（每日2小时）月卡1081.8季卡2701.5年卡无无YOWA云游戏VIP（每月24小时）月卡281.62季卡84年卡336达龙云电脑时长计费月卡无正常时段：5夜间：2-2.4季卡年卡START云游戏VIP（每月15小时）月卡291.93季卡781.73年卡2511.39SVIP（每月40小时）月卡591.48季卡1591.25年卡4981.03资料来源：桌面研究12尽管国内纷纷从尽管国内纷纷从“无限时长无限时长”调整为调整为“按时长收费按时长收费”，但但云游戏月活用户云游戏月活用户、市场规模市场规模和收入并为因此缩水和收入并为因此缩水，反而反而仍逐年稳步提升仍逐年稳步提升，代表着云代表着云游戏已经为用户所接受游戏已经为用户所接受，平平台有了一定的议价能力和盈台有了一定的议价能力和盈利能力利能力。13云游戏介绍云游戏介绍市场趋势市场趋势用户习惯用户习惯未来趋势未来趋势0101020203030404目录80%20%云游戏用户画像云游戏用户画像921916954352302626181513111098866616RPG角色扮演游戏休闲益智游戏AVG冒险游戏模拟经营游戏ACT动作游戏MOBA多人在线战术竞技游戏STG射击游戏FTG格斗游戏SLG策略游戏即时战略游戏CCG集换式卡牌游戏派对/桌游体感游戏街机游戏体育游戏其它性别性别终端设备（终端设备（%）游戏类型（游戏类型（%）资料来源：桌面研究14云游戏用户以男性用户为主，终端设备以手机端为主，游戏类型RPG扮演游戏最多。手机电脑平板电视主机VR设备其它付费玩家云游戏频率付费玩家云游戏频率&云游戏年龄云游戏年龄资料来源：煜寒消费者调研15付费玩家的云游戏频率（付费玩家的云游戏频率（%）127863每周3-6次每天都玩每周1-2次每月1-3次付费玩家的云游戏年龄付费玩家的云游戏年龄（%）85961年以内3年及以上2年付费玩家基本都是高频玩家，90%的云游付费用户游戏频率在每周3次以上付费玩家主要为云游戏的老玩家，80%的云游戏付费用户云游年龄在三年及以上云游戏用户的需求云游戏用户的需求&满意度满意度资料来源：桌面研究&煜寒消费者研究1622 24 37 50 57 对云游戏感到好奇，想要尝鲜想看看云游戏中是否有更多新鲜玩法的游戏传统游戏下载更新过于频繁，觉得麻烦想在移动端体验端游、主机游戏自己设备差，无法体验对硬件配置高的游戏中国云游戏用户选择云游戏的原因（中国云游戏用户选择云游戏的原因（%）弥补自己设备配置差、想体验不同端的游戏为大家选择云游戏的主要原因云游戏整体满意度（云游戏整体满意度（1010分制，分制，%）云游戏付费玩家的整体满意度较高，超过90%的玩家满意度在8分及以上8分9分7247分及以下10分169云游戏付费用户痛点云游戏付费用户痛点资料来源：煜寒消费者调研17付费用户痛点（付费用户痛点（%）181816151514141413119没有手柄，操控不顺畅游戏种类少，可选择性少界面清晰度不够时延过高，导致画面不流畅免费时长过少充值费用过高启动慢游戏内容缺乏创新性排队时长过长免费时长过少上传数据丢失时延过高、画面清晰度不时延过高、画面清晰度不够、排队时间过长仍是云够、排队时间过长仍是云游戏发展面临的主要游戏发展面临的主要技术技术瓶颈瓶颈费用高，游戏缺乏创新性费用高，游戏缺乏创新性是付费玩家的最大痛点是付费玩家的最大痛点用户付费习惯不断养成，付费意愿明显增强用户付费习惯不断养成，付费意愿明显增强71127532其它免费（但有时长限制）买断制（一次付费）时长制（按小时付费）订阅+时长制（先注册会员再付费）配置+时长制（根据配置和时长收费）5546392017151411104时长制（按小时付费）排队卡（排队时优先进入游戏）免费（有内容时长限制）时长制（按月付费）时长制（按季度付费）购买游戏内物品赠送时长买断制（一次付费）订阅+时长制（先注册会员再付费）配置+时长制（根据配置时长付费）其它资料来源：桌面研究1820212021年的付费意愿（年的付费意愿（%）20222022年的付费意愿（年的付费意愿（%）付付费费接接受受度度低低付付费费接接受受度度高高付费玩家的消费习惯付费玩家的消费习惯资料来源：煜寒消费者调研19云游戏玩家月付费金额云游戏玩家月付费金额（%）84542464200-500元50-100元30-50元100-150元150-200元500元以上累计付费金额（累计付费金额（%）35224156100-200元2000元以上200-500元500-1000元1000-2000元玩家月付费金额主要分布在100元-200元玩家累计付费金额主要分布在200-2000元付费玩家常使用的云游戏平台付费玩家常使用的云游戏平台资料来源：煜寒消费者调研20付费玩家最常使用的十大云游戏平台付费玩家最常使用的十大云游戏平台米哈云游腾讯先锋START云游戏网易云游戏Tap Tap云游戏YOWA云游戏随乐游云游戏斗鱼云游戏摸摸鱼云游戏天翼云游戏云游戏玩家的信息触达渠道云游戏玩家的信息触达渠道资料来源：煜寒消费者调研21第一次接触云游第一次接触云游戏的信息渠道戏的信息渠道（%）16131210101088761微博游戏社区网站快手抖音B站朋友介绍搜索引擎微信小红书知乎忘记了第一次尝试云游戏第一次尝试云游戏的信息渠道（的信息渠道（%）161515119888551快手知乎游戏社区网站朋友介绍B站微博搜索引擎小红书抖音微信忘记了游戏社区网站、朋友介绍成为玩家接触和尝试云游戏的主要信息渠道22云游戏介绍云游戏介绍市场趋势市场趋势用户习惯用户习惯未来趋势未来趋势目录0101020203030404终端设备趋势终端设备趋势-终端设备多元化发展，终端设备多元化发展，智能电视和车载显示屏成为智能电视和车载显示屏成为增量新空间增量新空间3,8603,8303,8603,9404,00020242022202520232026智能电视设备出货量（万台）资料来源：桌面研究23大屏云游戏凭借“大屏大屏云游戏凭借“大屏+超高清超高清+手柄手柄”类主机游戏的极致用户体验类主机游戏的极致用户体验在 2021 年已获得市场重点关注，中国智能电视市场2022 年出货量 3860 万台。智能座舱差异化竞争凸显，车载终端衍智能座舱差异化竞争凸显，车载终端衍变成云游戏新的流量入口变成云游戏新的流量入口智能汽车驱动车载显示屏朝多屏化、大屏化、智能化、显示技术多元化的方向发展，进一步拓宽云游戏的流量入口。游戏内容趋势游戏内容趋势-云原生内容持续演进，探索优质内容新模式云原生内容持续演进，探索优质内容新模式融入影视元素的“强场景、弱交互”模式成为当下主要的研究方向融入影视元素的“强场景、弱交互”模式成为当下主要的研究方向实现终端兼容性好、画面质量高、用户交互性强的云原生内容仍存在技术上的瓶颈，有待云端基础架构在成本与技术层面进一步优化，“强场景、弱交互”的互动模式成为当下的阶段性选择。强场景、弱交互强场景、弱交互强场景、强交互强场景、强交互资料来源：桌面研究24“强场景、强交互”的内容形式也将成为云原生游戏新的演进方向“强场景、强交互”的内容形式也将成为云原生游戏新的演进方向随着分布式渲染、多视角协同渲染、容器化技术等能力的提升，将催生更多云原生游戏的出现，“强场景、强交互”的内容形式也将成为云原生游戏新的演进方向，为真正意义上的云原生内容的诞生奠定技术基础。111技术趋势技术趋势-新兴产业多领域融合，新兴产业多领域融合，云游戏与云游戏与5G5G、元宇宙等科技创新彼此驱动，相互促进、元宇宙等科技创新彼此驱动，相互促进资料来源：桌面研究255G促成了大规模数据中心和海量边缘计算节点的构建，为以新一代信息技术为发展基础的元宇宙、数字人等新兴产业奠定了良好的技术生态环境元宇宙、数字人等新业态的快速发展也将持续推动云计算、大数据、云渲染等关键技术的再次创新，进一步反向助力云游戏产业的变革发展云游戏作为数字经济背景下的新兴业态，推动了 5G 网络的普及与应用