《引航》系列特刊2——《共建绿色丝绸之路进展、 形势与展望》.pdf

2023年10月共建数字丝绸之路进展、形势与展望“一带一路”十周年引航系列特刊序言随着全球数字化发展的不断提速，共建数字丝绸之路成为“一带一路”倡议推进的重要方向之一。2017年，中国国家主席习近平在首届“一带一路”国际合作高峰论坛上提出“要坚持创新驱动发展，加强在数字经济、人工智能、纳米技术、量子计算机等前沿领域合作，推动大数据、云计算、智慧城市建设，连接成21世纪的数字丝绸之路”，为数字丝绸之路提出了明确的发展方向。近年来，数字经济对经济整体的支撑作用日益显现，许多“一带一路”共建国家在数字基础设施的完善程度、技术的先进性与安全性，以及数字人才方面都相对欠缺，影响了各国经济复苏速度。因此，数字丝绸之路的推进与“一带一路”共建国家现阶段迫切的发展需求高度契合，既能加速共建国家信息基础设施建设升级，为当地的数字化能力提升打下基础，进而为区域经贸纵深发展提供动力，另一方面也能推动中国技术及产业“走出去”，促进中国与“一带一路”共建国家在数字经济领域的合作。目前，越来越多的中国企业参与到共建数字丝绸之路中来，已有一大批涉及领域广泛的数字项目落地，在“共商、共建、共享”的理念下，中国企业已推动许多共建国家在数字基础设施建设、智能制造及智慧工程、智慧城市和跨境电商等多领域取得较大进展，为东道国经济复苏增添了动力。为此，在中国国家发展和改革委员会一带一路建设促进中心的指导下，安永编写了“一带一路”十周年引航系列特刊共建数字丝绸之路进展、形势与展望，梳理了中国与“一带一路”共建国家在数字基础设施建设、智能制造及智慧工程、智慧城市、跨境电商和数字文娱五大领域的进展与成就，分析了在当前国际新形势下共建数字丝绸之路的未来发展趋势，同时总结了部分中国企业在参与数字丝绸之路建设时的成功范例和丰富经验，旨在为其他中国企业和更多跨国企业共同参与“一带一路”高质量发展提供参考。未来，中国将继续推动国际间数字经济合作，提高与“一带一路”共建国家的数字化互联互通水平，为区域融合及全球化发展创造新的机遇。序言序言2摘要摘要4第一章第一章 数字丝绸之路是推动“一带一路”倡议发展的重要引擎数字丝绸之路是推动“一带一路”倡议发展的重要引擎6第二章第二章 推动数字丝绸之路发展的主要政策推动数字丝绸之路发展的主要政策9第三章第三章 数字丝绸之路的数字丝绸之路的主要领域主要领域131数字基础设施建设132数字化供应链、智能制造及智慧工程253智慧城市33案例一 西井科技：助力“一带一路”港口实现绿色智能化转型384跨境电商44案例二 阿里巴巴：多维度发展跨境电商业务，有效助力丝路贸易畅通505数字文娱52案例三 腾讯：发展多元化社交娱乐融合体，促进民心相通55第四章第四章 数字丝绸之路数字丝绸之路建设的挑战与应对建议建设的挑战与应对建议56挑战561大国科技博弈562数据跨境流动、数据合规及网络安全挑战57案例四 奇安信：发挥技术优势，护航数字丝绸之路安全发展613数字鸿沟凸显：发展中国家数字基础设施薄弱，数字基建成本高昂634共建国家数字人才匮乏65应对建议66安永联系人安永联系人67安永大中华区“一带一路”专业团队安永大中华区“一带一路”专业团队68目录3共建数字丝绸之路进展、形势与展望目前，全球所有产业的数字化转型步伐加速，面对世界经济复苏、国际格局重塑等挑战，各国加快政策调整，聚焦科技创新、数字基础设施建设和数字产业链重塑，全球数字经济发展驶入快车道。在企业层面，从能源、交通到消费品、娱乐等产业，都面临着转型需求。数字化作为未来主要的创新枢纽之一，不仅为企业应对业务复杂化提供了可持续发展的动力，也为新全球化创造了新的发展机遇。数字丝绸之路是顺应时代发展，在“一带一路”倡议的基础上提出的，其不仅推动了中国技术及产业的升级和转型，同时充分利用中国的市场、技术优势，促进中国与“一带一路”共建国家在高新技术领域的合作，加快东道国传统基础设施建设升级，提升当地的数字化能力建设，缩小共建的发展中国家与发达国家在数字经济领域的差距，为区域经济贸易的纵深发展提供了动力。未来，作为世界数字化领域的中坚力量，中国将继续拓展深化国际合作，推进数字丝绸之路的高质量发展，为“一带一路”建设增添新的活力。本次报告中，我们将主要从数字基础设施建设、智能制造及智慧工程、智慧城市、跨境电商和数字文娱五大领域进行梳理与展开，以帮助企业更好地了解数字丝绸之路建设的进展、成就与未来发展趋势，为中国企业未来更高质量地参与“一带一路”数字化建设提供参考，在国际化的道路上稳步前行。1.数字基础设施是提升经济效率的新兴基础设施，是数字化经济发展的根基，完善“一带一路”共建国家和地区的数字基础设施建设，提高互联互通水平是数字丝绸之路的重点目标之一。本报告重点梳理的数字基础设施领域包括：摘要共建数字丝绸之路进展、形势与展望5G技术：技术：5G技术的推广将帮助共建国家和地区的信息通信环境实现跳跃式的发展，中国企业在全球5G技术方面的优势将支持并实现数字丝绸之路的创建，同时有助于促进标准“走出去”，同时也为中国企业扩展国际5G市场，带动中国通信行业发展，提供了更广阔的市场空间。海底海底光光缆：缆：数字丝绸之路通过新海底光缆的着陆点连接更多的发展中国家，对发展中国家的互联互通和技术进步具有变革性的影响，为这些国家成为该地区数字枢纽带来巨大机遇，能帮助这些发展中国家吸引更多数据中心和数字商业相关的各类投资。云计算：云计算：作为新经济的基础设施，云计算成为企业数字化转型的必然选择，需求端的爆发式增长和政府的引导与支持为中国企业在“一带一路”共建国家和地区开展云计算与大数据相关业务奠定了基础。卫星导航和通信系统：卫星导航和通信系统：北斗系统缩小了“一带一路”发展中国家与发达国家间的数字鸿沟，伴随新一波信息技术革新，借助智慧城市、物联网等新技术，为发展中国家实现城市治理、改善人民生活等创造了条件，同时在卫星导航应用及农业自动驾驶车辆的芯片开发方面，将也有更多机会，促进东道国的生产和运输业的发展。42.智能制造融合了人工智能、大数据、云计算、机器人、互联网等在内的先进技术，提升了企业生产制造的效率和效益。智慧工程是工程建设领域的数字化转型，可实现集成化、高效化的工程建设项目管理模式。中国政府一直重视与“一带一路”共建国家在供应链方面的合作，致力于将供应链管理中的先进经验复制到共建国家和地区，共同打造新模式驱动、数字化支撑、科技化赋能的高质量跨境产业链供应链生态圈。3.智慧城市项目在中国逐渐普及，积累了大量实践案例和较完善的智慧城市产业链，加上云计算及大数据等技术领域的快速发展，从供给端为中国企业“走出去”奠定了坚实的基础。而“一带一路”国家和地区基础设施的不断完善以及对智慧城市项目的资金及政策支持从需求侧奠定了庞大的市场体量。4.跨境电商是数字丝绸之路发展的重要引擎，受益于中国及海外国家多层次的政策支持、新兴技术在电商中的普及应用和跨境物流的加速联通而快速发展。在“一带一路”共建国家和地区，许多发展中国家人口红利逐渐显现，消费潜力巨大，丝路电商迎来巨大的发展机遇。5.数字文娱在近些年持续发展，中国企业“走出去”不仅可以发展海外市场，还可以借助娱乐产业和文化交流推动与共建国家和地区的“民心相通”。目前游戏行业是中国数字文娱“走出去”发展中较为强势的行业之一，企业出海数量多，在包括音乐、短视频、长视频和网络文学等在内的其他数字文娱领域，中企也正在积极拓展市场。未来，数字丝绸之路的建设仍有多重挑战，不仅面临发展中国家数字基础设施薄弱、数字基建成本高昂等传统问题，也因日益频繁的数据跨境流动带来了数据合规及网络安全新挑战，同时大国间的科技博弈也带来前所未有的地缘政治风险。为更好地应对可能发生的问题和挑战，建议中国及“一带一路”共建国家和地区：1）加强“一带一路”政策协调，尊重各国自主发展道路；2）推动网络基础设施建设，缩小数字鸿沟；3）调整就业结构，注重数字化人才培养；4）完善法律法规体系，从制度上保障网络空间安全。从多方面、各领域提升自身实力，让数字化发展切实成为推动经济发展的新动能。共建数字丝绸之路进展、形势与展望数字金融：数字金融：作为传统金融业与现代科技相结合的产物，数字金融是金融创新和金融科技的发展方向，数字金融以及数字普惠金融在中国现阶段快速发展，使中国与“一带一路”共建国家在数字经济时代的有很大的合作空间。数字医疗：数字医疗：在全球范围内，数字技术正成为推动医疗健康全方位升级的重要引擎。中国与“一带一路”共建国家和地区在数字医疗领域的合作将实现双赢，各国在医疗保健系统中融入数字技术将极大提高本国医疗系统的运营效率，而合作还将有助于中国提高其数字医疗和生物技术标准。5数字丝绸之路是数字经济发展和“一带一路”倡议的结合，旨在提高中国与“一带一路”共建国家的数字互联互通水平，助推共建国家的数字经济发展水平。这个概念被首次明确提出要追溯到2017年首届“一带一路”国际合作高峰论坛，中国国家主席习近平提出“要坚持创新驱动发展，加强在数字经济、人工智能、纳米技术、量子计算机等前沿领域合作，推动大数据、云计算、智慧城市建设，连接成21世纪的数字丝绸之路”。至此，数字丝绸之路有了更明确的发展方向，也成为“一带一路”倡议下的发展重点之一。什么是数字经济？许多国际机构和组织都做出了概括，以2016年G20杭州峰会发布的二十国集团数字经济发展与合作倡议中的定义最具代表性：“数字经济是指以使用数字化的知识和信息作为关键生产要素、以现代信息网络作为重要载体、以信息通信技术的有效使用作为效率提升和经济结构优化的重要推动力的一系列经济活动。”作为衡量数字经济发展水平的重要统计标准，2021年5月，中国国家统计局公布了数字经济及其核心产业统计分类（2021）(以下简称数字经济分类)，首次确定了数字经济的基本范围。从“数字产业化”和“产业数字化”两个方面，确定了数字经济的基本范围，将其分为五大类：数字产品制造业、数字产品服务业、数字技术应用业、数字要素驱动业和数字化效率提升业。数字丝绸之路是推动“一带一路”倡议发展的重要引擎共建数字丝绸之路进展、形势与展望图表1：数字经济的构成与特点资料来源：数字经济及其核心产业统计分类（2021），安永分析数字产业化数字经济核心产业产业数字化应用数字技术和数据资源为传统产业带来的产出增加和效率提升是数字经济发展的基础是数字技术与实体经济的融合数字产品制造业数字产品服务业数字技术应用业数字要素驱动业数字经济关键要素核心主线数据资源价值释放数据赋能6数字化效率提升业54%45%27%25%25%24%23%23%22%21%20%20%20%19%19%18%17%17%16%14%0%50%100%韩国新加坡爱沙尼亚马来西亚克罗地亚匈牙利保加利亚捷克罗马尼亚南非意大利卢森堡波兰俄罗斯拉脱维亚立陶宛越南斯洛文尼亚塞浦路斯泰国2021年数字经济占GDP百分比共建数字丝绸之路进展、形势与展望7中国信息通信研究院测算了全球47 个国家2021年数字经济增加值，总规模达到38.1 万亿美元。从规模上看，数字经济相对其他产业更具有垄断性，发达国家和发展中国家数字经济发展差距巨大，排名第一的美国占全球（测算值）比重超四成，规模为排名第二的中国的两倍以上。此外，数字经济占GDP比重最高的三个国家分别为德国（68.0%）、英国（67.8%）和美国（66.3%）。2021年，中国数字经济占GDP的比重已达到40.8%，虽与部分发达国家仍有差距，但其规模较2018年增长49%，为主要国家中近年来增长最多的国家。目前，中国数字经济发展已具备良好产业基础，预计未来仍有较大的市场空间。在有测算的“一带一路”共建国家中，除韩国和新加坡外，其他国家数字经济占GDP的比重均小于30%，仍具有较大的发展潜力。图表2：2021年主要国家数字经济规模（万亿美元）及其全球份额占比（%）资料来源：全球数字经济白皮书（2022），中国信息通信研究院，2022年12月；安永分析注：图表显示数据由于四舍五入的缘故，其合计数未必与总计数相等图表4：“一带一路”部分共建国家数字经济占GDP百分比（按占比从大到小）图表3：“一带一路”部分共建国家数字经济规模（亿美元）9,631 4,285 3,348 1,729 1,473 1,325 937 801 724 651 649 623 548 473 441 328 311 245 183 韩国意大利俄罗斯新加坡印度尼西亚波兰马来西亚南非泰国土耳其捷克罗马尼亚奥地利越南匈牙利新西兰葡萄牙希腊保加利亚2021年数字经济规模资料来源：全球数字经济白皮书（2022），中国信息通信研究院，2022年12月；UNCTAD、安永分析（40%）其他国家5.1（13%）（7%）（19%）（8%）（6%）法国 1.4（4%）印度0.7（3%）（2%）发达国家和发展中国家在数字经济领域前期布局存在巨大差异，发达国家由于基础设施完善，技术布局超前，尽管经济也面临诸多挑战，但经济复苏节奏明显快于发展中国家，数字经济对经济整体的支撑作用凸显。“一带一路”共建国家和地区多为发展中国家，许多国家的信息基础设施仍不完善，对发展数字经济仍存在较大制约，但近些年这些国家的政府和民众也意识到经济数字化转型的重要性和迫切性，无论是政府资金还是私人资金，未来都将加大向数字经济倾斜，为推动数字丝绸之路创造机遇。对于信息基础设施建设相对较完善的“一带一路”共建国家和地区近年来大幅提高了数字经济的发展速度，一些在数字经济较发达国家被验证过的成功经验也被迅速复制。目前，东南亚已成为全球数字经济发展最活跃的地区之一。根据谷歌、淡马锡与贝恩公司联合发布的2022东南亚数字经济报告，东南亚六国（印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国和越南）2022年数字经济商品交易总额（Gross Merchandise Value,GMV）接近2,000亿美元，较2019年近乎翻番，且过去三年东南亚地区互联网用户增长1亿。报告预计，到2025年，东南亚六国数字经济GMV将达到约3,300亿美元。印度尼西亚数字经济仍处于东南亚领先地位，随后是泰国，在近期内越南有望成为东南亚地区数字经济增速最快的国家，预计到2025年越南的数字经济规模较2022年将增加一倍以上。8共建数字丝绸之路进展、形势与展望7735232120181305349343528印度尼西亚泰国越南马来西亚菲律宾新加坡20222025图表5：东南亚六国数字经济商品交易总额（十亿美元）复合增长率复合增长率19%15%31%17%20%17%资料来源：2022东南亚数字经济报告，谷歌、淡马锡与贝恩公司，2022年11月数字丝绸之路与“一带一路”共建国家现阶段迫切的发展需求高度契合，使其受到各方广泛欢迎和支持。许多中国企业积极参与共建国家和地区的数字经济领域的转型与发展，中国企业的数字足迹正在“一带一路”迅速扩展。截至目前，在共建国家和地区已有一大批数字项目落地，涉及领域广泛，包括信息基础设施、数字供应链、智能制造、智慧工程、智慧城市、跨境电商和数字文娱等，为推动共建国家和地区转型奠定了坚实基础，正在成为“一带一路”高质量发展的新引擎。推动数字丝绸之路发展的主要政策共建数字丝绸之路进展、形势与展望91政策沟通是推动数字丝绸之路快速发展的有力保障各国政府积极的政策沟通与协调对推动数字丝绸之路建设具有重要意义。截至2023年6月，中国已经同152个国家和32个国际组织签署了200余份共建“一带一路”合作文件。在数字经济领域，2017年12月，中国、老挝、沙特、塞尔维亚、泰国、土耳其、阿联酋等国家相关部门共同发起“一带一路”数字经济国际合作倡议，标志着“一带一路”数字经济合作开启新篇章。迄今为止，已有17个国家与中国正式签署了数字丝绸之路谅解备忘录。虽然这些谅解备忘录不具有法律约束力，但也表明了这些国家对数字丝绸之路建设的重视。图表6：与中国签署数字丝绸之路谅解备忘录的国家和地区中国已与160多个多个国家和地区建立了科技合作关系，签订了114个个政府间科技合作协定1（截至2022年底）中国还与“一带一路”共建国家签署了一些行业专项合作协议，如：中国工业和信息化部与柬埔寨、伊朗和孟加拉国等国家政府的有关部门分别签署了信息通信技术合作谅解备忘录，还与东非共同体五国、埃塞俄比亚和国际电信联盟分别签署了“共建东非信息高速公路”合作文件。政府间的政策沟通为“一带一路”科技创新合作奠定了重要的制度基础。2016年9月，科技部、国家发展改革委、外交部、商务部联合出台推进“一带一路”建设科技创新合作专项规划，该计划自启动以来积极推进科技人文交流、共建联合实验室、科技园区合作和技术转移中心建设四项行动，主要成果包括分三批启动了53家“一带一路”联合实验室建设；面向东盟、南亚、阿拉伯国家、中亚、中东欧国家、非洲、上合组织、拉美建设了八个跨国技术转移平台，并在联合国“南南框架”下建立了“技术转移南南合作中心”，已基本形成了“一带一路”技术转移网等1。中国已经同152个个国家和32个个国际组织签署了200余份余份共建“一带一路”合作文件1(截至2023年6月)亚洲亚洲中东和中东和非洲非洲欧洲欧洲拉丁美洲拉丁美洲韩国老挝泰国孟加拉国 哈萨克斯坦阿联酋沙特阿拉伯埃及英国土耳其捷克塞尔维亚波兰匈牙利爱沙尼亚古巴秘鲁资料来源：China Policy网站中国主导发起了“一带一路”国际科学组织联盟（ANSO），成员单位已达到67家家，遍布全球48个个国家和地区1（截至2022年底）1.资料来源：中国政府网10共建数字丝绸之路进展、形势与展望图表7：中国已签署的双边或多边数字化领域的政府间合作文件*东非共同体包括：坦桑尼亚、乌干达、卢旺达、布隆迪、肯尼亚资料来源：公开资料整理除国际间数字经济合作明显加强外，许多“一带一路”共建国家也加速出台了国家数字化转型的政策性文件，以加速促进本国经济复苏并在新经济国际竞争中占据有利地位，如：非盟推出非洲数字转型战略，东盟推出了东盟数字总体规划2025，阿联酋推出了数字经济战略，塞尔维亚推出了2020-2024年数字技能发展战略，阿根廷推出国家科技创新2030战略规划等。这些既包括战略层面的方向性文件，也有明确的发展路径或行动方案，对于促进“一带一路”共建国家实施数字化转型意义重大。2021年11 月，中国还正式申请加入数字经济伙伴关系协定（DEPA），希望与智利、新西兰、新加坡各成员加强数字经济领域合作、促进创新和可持续发展，体现了中国积极参与国际政策协调，坚定维护和践行多边合作发展的态度。东盟落实中国-东盟数字经济合作伙伴关系行动计划（2021-2025）柬埔寨中华人民共和国工业和信息化部与柬埔寨王国邮电部电信和信息通信技术合作谅解备忘录中国-东盟关于建立数字经济合作伙伴关系的倡议印度尼西亚关于发展网络安全能力建设和技术合作的谅解备忘录孟加拉国中孟网络建设框架协议东非共同体五国*和埃塞俄比亚共建“东非信息高速公路”合作文件捷克中华人民共和国工业和信息化部与捷克共和国工业和贸易部合作谅解备忘录南非中国工业和信息化部与南非电信与邮政服务部开展信息通信技术领域合作的行动计划G20二十国集团数字经济发展与合作倡议哈萨克斯坦中华人民共和国国家发展和改革委员会与哈萨克斯坦信息和通信部关于加强数字经济合作的谅解备忘录2022年中国-东盟数字合作计划匈牙利中华人民共和国商务部和匈牙利创新与技术部关于加强数字经济领域投资合作的谅解备忘录俄罗斯中华人民共和国主席和俄罗斯联邦总统关于协作推进信息网络空间发展的联合声明欧盟委员会中华人民共和国工业和信息化部与欧盟委员会关于在第五代移动通信领域开展战略合作的联合声明信息化和数字化领域合作协议11共建数字丝绸之路进展、形势与展望2 中国数字经济的发展优势是数字丝绸之路建设的助推器目前，中国在网民数量、5G网络建设、智能化数字终端制造等方面均居世界前列，在数字经济多个领域具有比较优势，无论从技术还是从经验角度，中国都对“一带一路”共建国家和地区有输出能力。因此，中国数字经济保持高速发展将极大地助推数字丝绸之路建设。近年来，中国政府出台了多个推动数字经济发展的政策助力实体经济快速转型，如：工业与信息化部发布中小企业数字化赋能专项行动方案，中国国家发改委和中央网信办发布关于推进“上云用数赋智”行动培育新经济发展实施方案等。作为中国经济未来发展的顶层设计，中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要（简称“十四五”规划）在第五篇专篇布局数字中国建设，并描绘了未来中国数字经济、数字社会和数字政府的蓝图，凸显了数字经济作为“十四五”规划核心内容的重要地位。2022年初，中国国务院印发了“十四五”数字经济发展规划，进一步突出了体系化设计、系统化布局，对“十四五”时期中国数字经济发展做出了整体性部署。*较2020年增幅，下同注：以上货币单位为人民币资料来源：中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要、“十四五”数字经济发展规划发展目标 到2025年，数字经济迈向全面扩展期01数字经济核心产业增加值占GDP比重达10%，增幅*约28.2%02IPv6活跃用户数达8亿，增幅约73.9%03千兆宽带用户数：6,000万，增幅约837.5%04软件和信息技术服务业规模达14万亿元，增幅约71.6%05工业互联网平台应用普及率达45%，增幅约206.1%06全国网上零售额达17万亿元，增幅约44.6%07电子商务交易规模达46万亿元，增幅约23.6%08在线政务服务实名用户规模达8亿，增幅约100%图表8：中国“十四五”数字经济重点产业和发展主要指标云计算大数据物联网工业互联网区块链人工智能虚拟现实和增强现实重点产业中国数字经济规模达到50.2万亿元万亿元人民币，总量为世界第二第二1（2022年）中国网民规模达10.67亿亿人，中国5G移动电话用户数超过6.5亿亿2（截至2023年7月）1.资料来源：中国互联网发展报告（2022），中国互联网协会，2022年7月2.资料来源：2023（第二十二届）中国互联网大会数据基础制度建设事关国家发展和安全大局。2022年12月19日，中共中央、国务院对外发布了关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见（又称“数据二十条”），“数据二十条”明确提出要构建数据产权、流通交易、收益分配、要素治理四个制度，有利于充分激活数据要素价值，赋能实体经济，推动高质量发展。2023年初，中共中央、国务院还印发了数字中国建设整体布局规划，指出建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎，是构筑国家竞争新优势的有力支撑。规划明确还数字中国建设按照“2522”的整体框架进行布局，即夯实数字基础设施和数据资源体系“两大基础”，推进数字技术与经济、政治、文化、社会、生态文明建设“五位一体”深度融合，强化数字技术创新体系和数字安全屏障“两大能力”，优化数字化发展国内国际“两个环境”。此外，为鼓励中企抓住海外市场机遇，2021年7月，中国商务部、中央网信办、工信部还联合印发了数字经济对外投资合作工作指引，引导中企投资海外智慧基础设施，并鼓励数字经济企业加快布局海外研发中心、产品设计中心等，加强与大数据、5G、人工智能、区块链等领域的境外科技公司之间的合作，联合开发尖端技术。这些都对于保障中国数字经济继续高质量发展，促使中企更广泛地参与数字丝绸之路建设具有重要意义。12共建数字丝绸之路进展、形势与展望数据产权制度数据产权制度流通交易制度流通交易制度收益分配制度收益分配制度要素治理制度要素治理制度建立数据资源持有权、数据加工使用权和数据产品经营权的三权分置数据三权分置数据产权制度框架产权制度框架淡化所有权淡化所有权、强调强调使用权使用权，构建中国特色数据产权制度体系完善数据全流程合数据全流程合规与监管规则体系规与监管规则体系统筹构建规范高效的数据交易场所数据交易场所，培育数据要素流通流通和交易服务生态和交易服务生态构建数据安全、合规、有序的跨境流跨境流通机制通机制健全数据要素由市由市场评价贡献、按贡场评价贡献、按贡献决定报酬机制献决定报酬机制更好发挥政府政府在数据要素收益分配中的引导调节作用引导调节作用创新政府政府数据治理机制压实企业企业的数据治理责任充分发挥社会力量多方参与的协同治协同治理理作用四项数据基础制度四项数据基础制度图表9：“数据二十条”四项数据基础制度四项数据基础制度资料来源：关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见，安永分析图表10：数字中国建设“2522”整体布局框架两大基础两大基础数字基础设施+数据资源体系五位一体五位一体推进数字技术与经济、政治、文化、社会、生态文明建设两大能力两大能力数字技术创新体系+数字安全屏障两个环境两个环境国内+国际2522整体整体框架框架资料来源：数字中国建设整体布局规划，安永分析1 数字基础设施建设数字基础设施是提升经济效率的新兴基础设施，是数字化经济发展的根基。在工业经济时代，经济活动架构在以铁公机（铁路、公路和机场）为代表的物理基础设施之上。数字技术出现后，网络和云计算成为商业运行必要的信息基础设施。随着数字经济的发展，数字基础设施的概念更加广泛，既包括了信息基础设施，也包括对物理基础设施的数字化改造。本报告将重点关注“一带一路”共建国家和地区的信息基础设施建设发展情况，主要涉及5G网络、海陆缆、云/数据存储中心、全球卫星导航系统等。数字丝绸之路的主要领域共建数字丝绸之路进展、形势与展望4G/5G和宽带5G移动通信将是未来“信息高速公路”的关键，预示着第四次工业革命和物联网时代的来临。5G作为其他技术的重要支撑，改革数据捕获、分析和利用，涉及领域包括人工智能、大数据分析、区块链、云计算、量子计算和网络、金融科技（FinTech）、工业自动化等，将有力推动创新，颠覆城市基础设施建设、工业自动化以及娱乐和交通运输等许多行业。5G技术的商业发展前景巨大，因此发展中国家也蕴藏着巨大的市场需求，中企应抓住相关发展机遇。这不仅可以拉近这些国家与中国的经贸关系，还将持续推动中企在技术层面的发展。中企在全球5G技术方面的优势将支持并实现数字丝绸之路的高质量发展，同时有助于促进标准“走出去”。尤其对于非洲和部分亚洲基础设施不太发达的国家和地区，数字丝绸之路正在提供一个高速追赶数字世界的机会，使其能够以较低的成本跨越式地使用最新的移动技术。许多新兴经济体缺乏基本的电信基础设施，因此需要进行重大升级，才能达到能够拥有4G和5G网络的水平。此外，其他规模较小但拥有强大的或细分市场产品或解决方案如天线、连接器、电力配套等细分领域的上游设备企业也会在数字丝绸之路的发展中受益。这些企业可以与领先供应商合作，将其产品整合成为境外电信运营商总体解决方案的一部分。1.资料来源：2022年全球移动经济发展（The Mobile Economy 2022），GSMA，2022年3月据全球移动通信系统协会（GSMA）预计，到2025年，5G网络将覆盖全球超过五分之五分之二二的人口，5G的连接数将达到20亿亿113完善国家信息和通信技术基础设施、提高互联互通水平是“一带一路”共建国家和地区的主要目标之一。东南亚、非洲、中东、中东欧和拉丁美洲的部分国家迫切需要成本较低的优质技术，来扩大无线电话网络和宽带互联网的覆盖范围。在大多数情况下，这涉及推出4G乃至5G网络，使这些市场可以超越传统网络，跃至最新的移动技术。5G作为当下一个流行热词，是指第五代移动通信技术，预示着第四次工业革命和物联网时代的来临。5G无线技术的推出标志着进入“超级连接”的新时代，使数十亿人和物能够连接和交互，同时有望释放人工智能、扩展现实、量子计算等技术领域的潜力。同时，5G 将在元宇宙的发展中发挥关键作用，实现其元宇宙应用所需的超密集、低延迟计算网络功能。5G技术将有力推动创新，颠覆城市基础设施建设、工业自动化以及娱乐和交通运输等许多行业，为基于数据和连接的新商机创造条件。由于5G网络采用高频带宽，其输电杆塔的传输距离比4G网络短，这将需要大额投资，以建设足够密集的基础设施。今年是中国5G商用牌照落地第四年，中国已建成全球规模最大、技术最先进的宽带网络基础设施，在技术创新方面持续取得突破。中国在全球5G技术的领先地位为相关企业参与数字丝绸之路建设提供了一项主要的优势。此外，专利在移动无线系统中尤为重要，因为专利许可是实现新技术全球共享和融资的方式。在5G专利领域，中企处于世界领先水平，根据专利数据公司IPlytics的统计，其已授权的5G专利族（5G patent families，在不同国家申请的一组相同或相似专利）数量占全球总量近30%。按国家看，中国占比最高，其次为韩国、美国、芬兰、日本和瑞典2。14共建数字丝绸之路进展、形势与展望中国已累计建成并开通5G基站284.4万万个，全球5G用户达到11.5亿亿，中国占58%1(截至2023年5月)图表11：全球已授权的5G技术专利族份额占比前30家公司的国家分布资料来源：谁在领跑5G专利申请（Who leads the 5G Patent Race），IPlytics，2022年6月；安永分析29.3%25.9%17.8%10.4%8.5%5.2%中国韩国美国芬兰日本瑞典1.资料来源：全球数字经济白皮书，中国信息通信研究院，2023年7月2.资料来源：谁在领跑5G专利申请（Who leads the 5G Patent Race），IPlytics，2022年6月；安永分析中企不仅在5G专利技术上世界领先，同时也积极参与国际标准制定，并在5G标准设定方面发挥了重要作用。2013年2月，中国工业和信息化部（MIIT）、国家发展和改革委员会（NDRC）、科学技术部（MOST）共同设立了中国IMT-2020（5G）推进组，旨在组织和协调中国标准设定流程的参与者，同时支持实施国家主要5G项目。其成员包括中国信息通信研究院及行业主要参与者。制定标准一方面可以激励和奖励技术创造者，另一方面也令实施和销售产品的制造商能够广泛采用技术。中企对5G国际标准技术贡献（5G technical 3GPP contributions）的占比超过超过35%，在贡献排名前30家企业中，近1/3来自中国2网络供应商抢得先机网络供应商抢得先机目前，全球已进入5G网络部署的高速发展期，全球已有97个国家和地区的249家运营商宣布开始提供5G业务1。然而，大部分的“一带一路”共建国家和地区通信技术条件仍相对落后，仍处5G发展初期。5G技术的推广将帮助当地的信息通信环境实现跳跃式的发展。中国的5G技术和标准正在带动共建国家和地区通信基础设施互联互通，同时也为中企扩展国际5G市场，带动中国通信行业发展，提供了更广阔的市场空间。华为、中兴通讯等中国电信设备供应商大约二十年前，就开始进军海外市场，参与建设2G到4G移动网络的信息基础设施。在“一带一路”共建的新兴市场，这两家公司也率先引领设备供应商开发5G技术网络。尽管由于地缘政治压力，近期中国电信设备供应商在全球的合同数量有所压减，但仍是全球5G部署的重要力量。尤其在“一带一路”共建国家和地区，中企以具有竞争力的价格提供先进的5G技术，这对于新兴国家和发展中国家取得技术进步十分有利。目前，“一带一路”共建国家和地区的5G部署大多刚刚起步，非洲和中东地区4G和5G整体渗透率仍偏低，未来将有较大的发展前景。15共建数字丝绸之路进展、形势与展望全球已有97个个国家和地区的249家家运营商宣布开始提供5G业务1（截至2023年5月）1.资料来源：全球移动供应商协会（GSA）15%11%20%7%35%11%5%13%19%21%34%60%63%66%66%55%71%31%40%24%15%10%6%2%0%20%40%60%80%100%美国&加拿大大洋洲亚洲欧洲中东拉美非洲2G3G4G5G图表12：2022年全球各区域移动用户2G/3G/4G/5G渗透率资料来源：TeleGeography注：图表显示数据由于四舍五入的缘故，其合计数未必与总计数相等16共建数字丝绸之路进展、形势与展望1.资料来源：全球移动供应商协会（GSA）电信企业担负全球化使命电信企业担负全球化使命在数字丝绸之路的发展进程中，中国的电信运营商通过多元化的投资与合作布局海外信息基础设施，以驱动海外的信息和通信技术服务，不断实践全球化战略。近年来，中国的电信运营商在“一带一路”共建国家参与了一些电信基础设施建设项目，展示了其在全球范围内强大的网络覆盖和业务服务能力。图表13：中国电信运营商在部分“一带一路”共建国家参与项目列举地区地区国家国家案例案例东南亚东南亚菲律宾中国电信与菲律宾合作伙伴签署协议创办菲律宾第三大电信运营商Mislatel，后更名为迪托电信（Dito TelecommunityCorporation，DITO），致力于在菲律宾提供高质量、高性价比的4G/5G网络服务。截至2022年6月，DITO实现了全国超过500个城市的网络覆盖，移动用户数量突破 700 万。老挝中国和老挝的四家电信公司（包括中国移动国际、中国联通国际、Enterprise of Telecommunications Lao和Southeast Asia Tower）于2019年签订了通讯方面的合作框架协议，旨在共同推动老挝的信息和通信技术发展，将老挝的电信系统和电信基础设施升级至国际标准，将老挝从内陆国转型成为该地区陆路通道。中亚中亚哈萨克斯坦中国移动国际与哈萨克斯坦的领先电信企业哈萨克电信（Kazakhtelecom）签署合作备忘录，以购买一条1G速率的中欧国际地面传输通道，从而使中国移动在亚洲和欧洲的用户能够享受高速欧亚数据链（REAL、Rapid Europe Asia Link）的优质通信服务，同时哈萨克电信公司也将为中国移动在哈开发语音和短信服务提供协助。中中东欧东欧希腊中国电信欧洲在希腊数据中心Lamda Hellix设立一个入网点（PoP），作为其数字丝绸之路建设的一部分，新的入网点使希腊和中国企业能够在彼此的市场上开展业务，以进一步推动中国与欧洲、中东和北非之间的合作。中东中东阿曼中国移动国际与阿曼电信（Omantel）联合建立其在中东和非洲地区的第三个入网点，利用阿曼的战略位置以及中国移动国际和阿曼电信的互补优势，使中东、非洲、亚洲和欧洲之间的联系更加密切。沙特阿拉伯中国电信承建了沙特ITC（沙特电信运营商）国家宽带项目，为60万户家庭部署高速智能宽带。中国移动国际与Zain KSA(Mobile Telecommunications Saudi Company)于2023年2月签署战略合作备忘录，双方将共同打造具有市场竞争力的运营商解决方案与服务，助力沙特通信科技行业的转型发展。非洲非洲南非中国电信向南非的许多政府机构提供国际互联网接入、网络安全系统和办公管理系统等一揽子解决方案，为其打造高效可靠的办公运营环境。资料来源：公开资料整理海底光缆（下称“海缆”）和陆地光缆（下称“陆缆”），是当今全球网络通信的重要基础设施。其中，海缆承载了全球约99%的洲际通信数据流量2，是推动数字经济发展的重要基石。截至2023年6月，有485条有源海缆供全球互联网流量经由超过1,400个登陆点传输3，其中大部分集中在西方发达国家，另有70条计划建设中。自1993年中国第一条海缆中日海缆正式开通以来，海缆已成为中国与全球连接的最重要方式之一。不同于普通光缆，海缆在产品规格、技术要求、施工难度等方面都有极高的门槛，长期被发达国家的少数巨头垄断。经过多年的努力，中国海缆产业，已经具备从传输设备、海缆制造到系统集成和施工维护等各环节的自主能力，中国成为少数具备完整海缆产业链的国家之一。据中国信息通信研究院预测，2023-2028年全球将新建153个海缆系统，预计中国企业可参与其中近一半项目。在“一带一路”共建国家和地区，目前由于4G和5G用户的渗透率仍相对较低，未来仍有较大发展前景，随着各国数字经济发展的不断推进，高流量用户以及大流量互联网应用将带动这些国家数据流量保持强劲增长，将进一步驱动海缆市场发展。17共建数字丝绸之路进展、形势与展望海陆缆建设近年来，中国光缆行业进入蓬勃发展