2023中国清洁电器产业发展白皮书.pdf

2023中国清洁电器产业发展白皮书 目 录 第一部分 海外清洁电器行业现状.1 1.1 全球清洁电器市场变化.1 1.2 海外扫地机器人市场.5 1.2.1 扫地机海外市场.5 1.2.2 国牌扫地机品牌出海.9 1.2.3 品牌出海主要干扰因素.10 第二部分 国内清洁电器行业现状.12 2.1 清洁电器整体市场概况.12 2.2 细分市场-洗地机.14 2.2.1 市场规模.14 2.2.2 渠道分布.15 2.2.3 品牌竞争.16 2.2.4 价格分布.17 2.2.5 细分市场.18 2.2.6 产品特征.19 2.3 细分市场-扫地机器人.21 2.3.1 市场规模.21 2.3.2 渠道分布.22 2.3.3 品牌竞争.22 2.3.4 价格分布.23 2023中国清洁电器产业发展白皮书 2.3.5 细分市场.24 2.3.6 产品特征.25 第三部分 消费者洞察.26 3.1 洗地机消费者洞察.26 3.2 扫地机器人消费者洞察.28 第四部分 国内清洁电器未来发展趋势.31 4.1 市场规模预测.31 4.2 产品功能趋势.31 4.2.1 洗地机.31 4.2.2 扫地机器人.33 2023中国清洁电器产业发展白皮书 1 第一部分 海外清洁电器行业现状 1.11.1 全球清洁电器市场变化 全球清洁电器市场 2022 年销额达 276.22 亿美元，同比增长 3.5%，零售量 1.47 亿台，同比下降 2.2%。一方面受过去几年疫情影响，清洁电器需求有所透支；另一方面，受地缘政治影响因素，整体海外尤其欧洲部分地区小家电整体需求呈下跌趋势，综合因素下清洁电器市场销量也出现了近年来首次下跌。数据来源：欧睿 数据来源：欧睿-10%-5%0%5%10%15%20%05,00010,00015,00020,00025,00030,0002008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022全球清洁电器销额规模变化清洁电器销额规模（百万/美元）yoy-4%-2%0%2%4%6%8%050,000100,000150,000200,0002008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022全球清洁电器销量规模变化清洁电器销量规模（千台）yoy2023中国清洁电器产业发展白皮书 2 从渠道端来看，清洁电器各区域销售渠道中，亚太、东欧区域线上占比较高，2022 年线上销售占比分别达到 45.6%，43.5%。亚太地区主要以中国线上渠道较为发达，日、韩地区线上占比分别为 18.3%、34.9%，显著低于亚太地区平均水平。而北美、西欧地区则主要以线下为主，2022 年线下销售占比分别达到 82.9%和 68.6%。从趋势来看，各区域均有不同程度的线上化进程，其中东欧、西欧自 2020 年以来，线上占比迅速提升 17.5pct、12.1pct，自 2020年多国消费者实现首次线上购物，从而逐步打破线下限制，在线上模式高效且便捷的客观优势下，海外线上化正在加速渠道释放。从细分渠道来看，各国细分销售渠道也大有不同，美国清洁电器渠道销售占比以大型零售 KA 最多，其次为家居园艺、电器一类专卖店如 BestBuy、Home Depot，而线上占比大多数来自于亚马逊一类的电商平台以及各品牌官方网站；以德法英为主的西欧线下市场则以电器专卖店销售渠道份额最多，其次为大型零售 KA 及家居园艺专卖店；日韩市场销售渠道主要以电器专卖店为主。海外线下龙头对渠道把控力强，美国大型 KA 市场如沃尔玛等商品种类十分多样，服务配套、价格压制、覆盖密度也非常强力，包括扫地机器人在内的电器用品也较为齐全，满足并主导人们的日常消费需求。数据来源：欧睿 020406080100线下线上线下线上线下线上线下线上北美西欧东欧亚太（%）清洁电器各区域线上线下占比201820192020202120222023中国清洁电器产业发展白皮书 3 从各个国家清洁电器销额占比变化来看，亚太、西欧地区为全球主要的清洁电器主要销售区域，2022 年占比分别达到 32.7%、30%，亚太地区清洁电器全球份额自 2017 年以来持续提升，逐步超越北美、西欧成为全球清洁电器最大的销售区域。数据来源：欧睿 清洁电器各区域品牌集中度有所不同，北美地区集中度较高,CR3 占比达到 49.2%，分别为 Bissell、Dirt Devil、Hoover，主要为北美本土品牌。亚太、西欧、东欧地区相对来说格局较为分散，CR3 占比分别为 24.2%、23.4%、18.5%，亚太地区主要品牌为美的、戴森以及小米，西欧为戴森、Rowenta、Hoover，东欧为飞利浦、三星、伊莱克斯，亚太地区 CR3 主要以中国品牌为主，而欧洲整个各个国家之间渠道更为分散且缺乏当地强牌，主要以外来品牌为主。0%20%40%60%80%100%201720182019202020212022各地区清洁电器销售份额（销额）亚太东欧西欧北美其他Midea,11.4Dyson,7.2Xiaomi,5.6Panasonic,5.4Ecovacs,5.3LG,4.0Philips,3.3Tineco,3.3Hitachi,3.0others,51.5亚太清洁电器品牌份额亚太清洁电器品牌份额Bissell,22.0Dirt Devil,16.1Hoover,11.1Shark,10.7Eureka,7.6iRobot Roomba,6.5Dyson,6.1Black+Decker,5.2Royal,3.4others,11.3北美清洁电器品牌份额北美清洁电器品牌份额2023中国清洁电器产业发展白皮书 4 数据来源：欧睿（2022 年销量份额）从产品形态来看，清洁电器可分为传统吸尘器以及新兴吸尘器，传统类型主要包括桶式吸尘器、卧式吸尘器、杆式吸坐器、手持吸尘器，新兴清洁类产品主要可以分为扫地机器人和洗地机。各类型吸尘器 从 22 年全球销售情况来看，杆式吸尘、器卧式&桶式、扫地机器人为主要品类，销额体量分别在 69.33 亿美元、63,19 亿美元、67.73 亿美元。从增速来看，新兴品类增速要高于传统品类，扫地机机器人、立式吸尘器（由于口径变更主要包含洗地机品类）增速分别为 9.4%、14.9%，远超传统品类。Philips,6.7Samsung,6.4Electrolux,5.4Tefal,4.7Bosch,4.2Black+Decker,4.2Hoover,4.1LG,3.9Rowenta,3.9others,56.5东欧清洁电器品牌份额东欧清洁电器品牌份额Dyson,10.6Rowenta,6.8Hoover,6.0Bosch,4.4Philips,4.3Dirt Devil,4.2Miele,4.1Siemens,3.2AEG,3.0others,53.4西欧清洁电器品牌份额西欧清洁电器品牌份额2023中国清洁电器产业发展白皮书 5 数据来源：欧睿 1 1.2.2 海外扫地机器人市场 1.2.1 扫地机海外市场 各国扫地机器人渗透率仍然较低，渗透率较高的西班牙为 25%，但主要以惯导等中低端产品为主。较为成熟的美国市场，扫地机渗透率达到 15%，日韩地区则为 10%左右，海内外地区仍有较大提升空间。随着扫地机机器人形态逐步成熟，在海外内家庭基本可以达完全释放人力且“好用”的形态下，整个扫地机器人赛达或将由早期技术创新驱动逐步过渡至品牌、渠道将有更大的话语权。数据来源：Statista，赛文思 纵观扫地机器人发展历史，至 2021 年自清洁拖地全基站产品面世后，扫地机器人产品6933.56919.46773.64967.51137.9889.7-10%-5%0%5%10%15%20%020004000600080002022年清洁电器各品类全球销额市场规模（百万美元）左轴同比增长（%）右轴0%10%20%30%荷兰中国澳大利亚日本韩国法国奥地利美国瑞士西班牙各国扫地机渗透率2023中国清洁电器产业发展白皮书 6 在全球范围内形态基本达到成熟状态，满足地毯、瓷砖、木地板等不同材质地面的清洁需求：a)第一台扫地机器人诞生于 1997 年，为伊莱克斯发布的“三叶虫”扫地机器人，2001 年正式上市销售，但由于运算速度、机器行进速度较慢且机器本身较厚很多地方无法清扫而受到诟病，但不可否认它是碰撞型机器人的鼻祖。b)而后，iRobot 于 2002 年推出 Roomba 系列，开启随机清扫的时代。自此，扫地机器人的智能属性持续升级。c)2010 年 Neato 推出首台导航 SLAM 算法的机器人。随着扫地机器人不断被市场认可，各企业间竞争逐渐激烈研发投入不断加大。d)2013 年科沃斯推出全局规划机器人，此后扫拖一体机、自清洁机器人等智能一系列产品应势而生。e)2019 年云鲸推出首款自清洁扫拖一体化机器人。f)2021 年科沃斯推出全球首款，自清洁拖地+自集尘全基站产品。从家电相关耐用品赛道发展节奏看：产品技术 VS 渠道品牌的二维价值变化图，类似早期“贸工技”与“技工贸”的优先顺序探讨，在此做总结提炼：1）初期供给创造需求，产品技术主导。早期一定是产品技术先行且价值日渐增强，相当于2023中国清洁电器产业发展白皮书 7 尚未诞生市场下用技术创新挖掘出潜在痛点，让消费者开始 认识到原来潜在需求可以用这个产品解决，由此导入市场、反馈优化。2）前期最大痛点解决，供需匹配迎来爆发。产品技术发展到解决赛道最大的痛点时，产品技术价值成就最大化，这一阶段创造出的产品和对应企业在实现供需匹配后，迎来潜在需求的井喷爆发，并具备较高先发优势、技术壁垒。3）产品技术伴随竞争价值回落。随着最大痛点被解决，同行模仿、同质化变强，并且距离当阶段产品的理想形态进一步逼近，创新流向工艺创新、微创新，产品技术价值边际递减。4）渠道品牌伴随赛道成长渐近强化。但同时因产品逐步成熟适用，消费者更多地认可，从而树立起品牌，且企业规模扩张，上下游供应链更多依赖合作，渠道把控力增强，因此渠道品牌价值持续递增。在此基础上当渠道品牌主导后，进入龙头确定性扩张的舒适区。5）最终成熟耐用品赛道。产品技术价值有限，而市场以渠道品牌为主要消费导向。产品技术 VS 渠道品牌价值走势 来源：华创证券 从各区域 2022 年扫地机规模来看，亚太地区为全球扫地机最大市场，22 年销售规模为27.09 亿美元，其中主要市场是中国市场，北美、西欧、东欧规模 2022 年扫地机市场规模分别为 17.7 亿、16.7 亿、2.98 亿美元。从成长性来看，亚太、北美地区增速较高，分别为 11.4%、2023中国清洁电器产业发展白皮书 8 12.3%。欧洲收到地缘政治等因素影响，22 年整体市场略显疲弱，西欧、东欧增速分别为 3.4%、2.6%。数据来源：欧睿（销额规模）自 2022 年以来，石头扫地机份额在美亚平台持续增长，主要抢夺本土品牌 iRobot 的份额，主要系石头在海外完善各价格段位产品布局，而最受海外欢迎的集成桶类型产品相较于iRobot 有较为明显的价格优势。以美亚扫地机份额变化看中国扫地机出海机遇，可以看到海外扫地机市场正面临产品结构升级，中国系品牌在海外迎来弯道超车机会。扫地机海外与国内产品区别在于目前海外市场以随机式、陀螺仪导航为主的低端产品占比仍高，21 年在美国市场中约为 50%左右，其次为 iRobot 在高端市场主导的视觉导航，而随着海外 LDS+全局规划产品逐步普及，中国系品牌激光导航机正在对以 iRobot 为主的海外品牌份额进技术替代。0%5%10%15%20%25%050010001500200020182019202020212022西欧扫地机规模变化西欧扫地机规模变化西欧市场规模（百万美元）同比增长（%）右轴0%20%40%60%80%010020030040020182019202020212022东欧扫地机规模变化东欧扫地机规模变化东欧市场规模（百万美元）同比增长（%）右轴0%10%20%30%050010001500200020182019202020212022北美扫地机规模变化北美扫地机规模变化北美市场规模（百万美元）同比增长（%）右轴-10%0%10%20%30%010002000300020182019202020212022亚太扫地机规模变化亚太扫地机规模变化亚太市场规模（百万美元）同比增长（%）右轴2023中国清洁电器产业发展白皮书 9 数据来源：久谦数据 1.2.2 国牌扫地机品牌出海 我国扫地机器人品牌出海主要分为三种方式，并主要销往欧洲、北美两大市场。得益于我国研发端快速反应以及完善的生产供应链使得中国系品牌在海外竞争中取得一席之地。我国品牌在出海方式中主要分为三类：a)品牌于海外组建销售团队，负责自身线上线下的渠道的开拓管理。b)通过海外电商平台如亚马逊、eBay 等将货物销往海外。c)通过国内第三方跨境经销商平台，如慕晨、紫光等，此种方式与海外电商平台的区别主要在于品牌与经销商平台在国内即完成货物的交接，故结算方式通常为人民币并且收入计入国内端口，但货物实际已通过平台销往海外。在运输方式上，基本为海运 FOB 方式，非自营情况下品牌商自身不承担海运费用。中国系品牌主要出海方式 出海方式 特点 自建海外销售团队 公司自己组建海外销售团队，负责线上线下渠道的管理、开拓，所有收入计入海外部分 跨境经销商 通过慕晨、紫光、俄速通等跨境经销商将商品售往海外，收入计入国内部分 海外电商平台 通过入驻海外电商品台如亚马逊、shopify 等销售商品，收入计入国外部分 0%50%100%21Q121Q221Q321Q422Q122Q222Q322Q4美亚线上扫地机品牌份额Irobot石头科沃斯其他2023中国清洁电器产业发展白皮书 10 中国系品牌出海首先具备天然的供应链优势，产品端最为显著的体现为创新高端机上新周期更快。以科沃斯、石头为代表的中国系品牌创新升级的上新节奏一般为一年两款旗舰产品，反观 iRobot 高端创新的节奏较慢。同时海外竞争品牌输出是关键，中国系品牌在已经熟悉国内互联网打法背景下更具竞争力。国牌出海进程中，其关键在于品牌输出。目前来看，扫地机器人各品牌亦在积极走高端化路线，强调自身科技属性，提高品牌知名度。1.2.3 品牌出海主要干扰因素 2020-2021 年期间，世界各主要经济体逐步复苏，各国出口量有所回升，海运需求进一步扩大，导致海外疫情破坏运输闭环，货柜供需失衡费用急剧上涨。21 年以来受海外疫情影响，扰乱运输供应链闭环，各个供应节点均受到干扰，如港口缺乏卸港工人、内陆运输缺少卡车司机、运输效率低下至码头堆场仓库爆满，众多因素导致船舶等泊时间急剧加长、空置货箱无法装船返航，进口需求国家码头塞港问题严重，根据 CCFI（中国出口集装箱运价指数）数据，中国至欧洲/美西/美东海运价格较正常值最高分别上涨 5 倍/2 倍/3 倍，目前已经恢复至疫情前水平。数据来源：Wind 010002000300040005000600070002020-01-032020-03-032020-05-032020-07-032020-09-032020-11-032021-01-032021-03-032021-05-032021-07-032021-09-032021-11-032022-01-032022-03-032022-05-032022-07-032022-09-032022-11-032023-01-032023-03-032023-05-032023-07-03中国出口集装箱运价指数CCFI:综合指数CCFI:美西航线CCFI美东航线CCFI:欧洲航线2023中国清洁电器产业发展白皮书 11 品牌出海多以美元作为结算，近期受地缘政治、欧美加息缩表、全球疫情等因素的影响，外汇汇率波幅明显，出海企业可选择预期的收款时点，选择办理远期结汇，或灵活地根据实际收款的时点，选择择期、展期或提前交割，灵活选择交付方式，有效提升抗风险能力同时稳固利润空间。数据来源：Wind 5.506.006.507.007.502020-01-022020-03-022020-05-022020-07-022020-09-022020-11-022021-01-022021-03-022021-05-022021-07-022021-09-022021-11-022022-01-022022-03-022022-05-022022-07-022022-09-022022-11-022023-01-022023-03-022023-05-022023-07-02美元兑人民币汇率2023中国清洁电器产业发展白皮书 12 第二部分 国内清洁电器行业现状 2.12.1 清洁电器整体市场概况 近十年来，纵观国内清洁电器行业经历了三次比较大的革新，第一次革新是无线吸尘器替代传统卧式、桶式吸尘器，从外观形态进行创新，解决了占地、有线的弊端，产品使用上更加便捷，与此同时，搭配可更换吸头，让产品的使用场景变得更加多样化；第二次是技术上的革新，激光导航技术成功引入到扫地机器人行业，实现了由随机式清扫到规划式清扫的过度，解决了以往乱跑乱撞、效率低下的问题，彻底实现智能化；第三次是产品上的革新，同欧美居住的地毯环境不同，国内中式硬质地面的现实条件决定了国人对于地面清洁过程中的拖地需求十分强烈，但是以前的产品重吸轻拖，拖地功能相对来说比较鸡肋，而且需要动手换拖布，产品体验十分不好。而自清洁扫地机器人和洗地机的出现，在很大程度上将拖地属性升级，拖地效果明显提升，并且产品实现了免手洗，真正解决了消费者的拖地需求和使用过程中洗拖布的痛点，可以说开辟了新的赛道，并拉动整个清洁电器快速增长。当前，清洁电器行业正处在稳步发展阶段，短期内行业中并没有出现颠覆式的创新产品，而是围绕产品清洁效率和使用体验进行升级迭代，以此来带给消费者更好的产品体验和性能。奥维云网（AVC）推总数据显示，2023 年 1-7 月累计，国内清洁电器零售额 164 亿元，同比增长 3%，零售量 1211 万台，同比下滑 9%。2023中国清洁电器产业发展白皮书 13 数据来源：奥维云网（AVC）全渠道推总数据 数据来源：奥维云网（AVC）全渠道推总数据 分品类来看，扫地机器人仍是清洁电器规模最大的细分品类，截止 7 月底，扫地机器人零售额 62.1 亿元，在整个清洁类目中占比达到 37.8%；洗地机放量增长，成为带动清洁电器的最大助力，今年 1-7 月累计销额 59.7 亿元，同比增长 30%，洗地机在清洁电器中的市场份额为 36.4%；无线吸尘器市场规模继续萎缩，零售额仅有 23.7 亿元，同比下滑 22%。101 147 194 200 240 309 322 164 45%32%3%20%29%4%3%201620172018201920202021202223年1-7月2016-2023年1-7月国内清洁电器零售额及同比销额（亿元）同比1,404 2,004 2,281 2,498 2,905 2,980 2,548 1,211 43%14%10%16%3%-15%-9%201620172018201920202021202223年1-7月2016-2023年1-7月国内清洁电器零售量及同比销量（万台）同比2023中国清洁电器产业发展白皮书 14 2023 年 1-7 月清洁电器细分品类竞争格局 备注：图例依次表示产品类型，销额占比，销额同比，均价，均价同比 数据来源：奥维云网（AVC）全渠道推总数据 2 2.2.2 细分市场-洗地机 2.2.1 市场规模 2020 年，洗地机在国内市场一跃而起，短短三年时间，到 2022 年洗地机规模突破百亿，奥维云网（AVC）全渠道推总数据显示，2023 年 1-7 月，洗地机放量增长，全渠道累计零售额规模 60 亿元，同比增长 30%，零售量 232 万台，同比增长 52%，均价 2576 元，同比下滑14.8 个百分点。数据来源：奥维云网（AVC）全渠道推总数据 扫地机器人，37.8%，0%，2947元，4%无线吸尘器，14.5%，-22%，1431元，-1%洗地机，36.4%，30%，2576元，-15%其他清洁，11.4%，-9%，309元，12%均价同比销额同比13 58 100 60 348%73%30%20202021202223年1-7月2020-2023年7月洗地机零售额及同比销额（亿元）同比2023中国清洁电器产业发展白皮书 15 数据来源：奥维云网（AVC）全渠道推总数据 2.2.2 渠道分布 从渠道分布来看，作为免安装小家电，洗地机主要以线上销售为主，新冠疫情结束，线下开始复苏，加之产品本身在线下能够很好的体验，具有极强的视觉冲击，因此，线下占比呈现上升趋势。数据来源：奥维云网（AVC）全渠道推总数据 线上新兴电商依靠直播优势，其占比在增长，但增长的同时，面临较高退货率问题，线下 TOP 客户渠道和其他家电占比在增长，疫情过后，消费由一二线大城市再向 4、6 级市场回流。42 185 348 232 336%88%52%20202021202223年1-7月2020-2023年7月洗地机零售量及同比销量（万台）同比89.4%91.5%88.9%87.2%83.7%10.6%8.5%11.1%12.8%16.3%201920202021202223年1-7月洗地机分渠道销额占比线上线下2023中国清洁电器产业发展白皮书 16 数据来源：奥维云网（AVC）全渠道监测数据 2.2.3 品牌竞争 伴随洗地机赛道的腾空而起，市场热度空前高涨，且相较于扫地机器人较高进入门槛，洗地机的准入门槛相对偏低，吸引了源源不断的新品牌加入，截止到 7 月底，行业累积品牌数量已经超过 250 家，且数量还在持续提升，不仅有专耕于清洁赛道的专业品牌，还有从其他品类跨赛道的品牌。数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据 当下，洗地机赛道尚未形成稳定的格局，品牌格局仍然处在不断变化中，但从竞争整体格局来看，奥维云网（AVC）监测数据显示，2023 年 1-7 月累计，前十品牌分别是添可、追0%20%40%60%80%平台电商专业电商抖音电商大连锁TOP客户其他线上线下洗地机分渠道销额占比22年1-7月23年1-7月050100150线上洗地机月度品牌动销数走势（个）2023中国清洁电器产业发展白皮书 17 觅、美的、海尔、石头、德尔玛、UWANT、米博、小米、必胜。数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据 2.2.4 价格分布 伴随洗地机整体市场规模快速扩张，品牌不断涌入，产品供应链体系逐渐完善，整体价格下探显著。奥维云网（AVC）监测数据显示，2023 年 1-7 月累计，3000 元以下价格段市场份额占到70.9%，较去年同期提升26.8个百分点，其中，2000元以下高性价比产品占到22.8%，最畅销价格段为 2500-3000，达到 29.5%，洗地机 3000+以上各个价格段占比均在相应减少，4000+高端洗地机占比仅为 10.8%，较去年同期减少 9.6 个百分点。数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据 0%10%20%30%40%50%添可追觅美的海尔石头德尔玛UWANT米博小米必胜其他2023年1-7月线上洗地机分品牌销额占比13.0%7.8%23.3%18.5%17.0%20.4%22.8%18.6%29.5%8.4%9.9%10.8%4000线上洗地机价格段销额分布22年1-7月23年1-7月2023中国清洁电器产业发展白皮书 18 2.2.5 细分市场（一）从产品形态来看 a）复合款 复合款产品涉及品牌逐渐增多，从复合的形态来看，目前主要有三种形态，一是洗地机与布艺清洁机的复合，以米多 A8 为代表的，其中水箱及电机部分可以拆卸，单独作为布艺清洁机使用；二是洗地机与除螨仪的复合，这类产品多是搭配除螨吸头使用，除了洗地机对地面进行清洁外，还能够拆卸对床上进行清洁；三是全屋清洁形态，这类产品多为四合一，洗地机搭配吸尘器，另外配置除螨吸头、窄缝吸头使用，能够针对地面、床上、高处等多场景深度清洁。复合款产品通过拆卸组合，叠加了洗地机、吸尘器、除螨仪等多种形态清洁产品于一身，能够实现一机多用，做全屋清洁，今年已经有十余个品牌陆续上市该种形态的产品，随着价格的下探，将会成为最有竞争力的洗地机产品形态之一。b）基站款 目前，行业中带有上下水功能的基站款产品较少，以添可芙万 STATION 和海尔 X11 STATION 为代表，产品一上市就受到了广大消费者的追捧。2022 年 9 月，添可首创“八合一空间站”革新洗地传统形态，实现自动补水、自动排污、自动冲洗污水桶、智能自清洁、离心风干技术、滚刷 UV 杀菌、自动无线快充、便捷收纳八大功能，同时主机也搭配旗舰洗地机：恒压活水清洁系统+双贴边滚刷，专利恒压挤水条对滚刷刮挤 1875 次*，模拟人手清洗过程，4 步高效清洗滚刷，实现真正自清洁；智能预判推拉，双向助力；40min 水电同步真续航；可视化智能清洁，智控水量和吸力；前置探照灯、滚刷真正双贴边，两侧缝隙10mm，桌角、墙边，均可清洁到位；电解水除菌+滚刷 UV 除菌 99.9%的细菌，不挑水质，加水即可制备除菌液，全流程除菌自清洁，深度清洗管道、滚刷、水箱。拿起就能用，放下不用管，2023中国清洁电器产业发展白皮书 19 进一步解放用户双手，打造居家清洁极致体验。c）蒸汽款 针对厨房油污场景的清洁时，很难做到彻底清洁干净，因此马赫、添可、追觅、德尔玛等品牌推出了蒸汽洗地机，这类产品在解决顽固污渍，尤其是油污时，能够明显改善地面清洁效果。当然，从整个吸尘器的进化过程来看，无线款逐步取代了有线款，蒸汽洗地机也存在同样问题，从用户体验来看，无线款产品更加便利，但受限于需要持续不断的高温蒸汽，那么就需要更大的电池容量，随之而来的是产品重量的上升，且疫情结束后，普通群众对于地面细菌的感知并不明显，加之与天气有一定关系，因此从销售规模来看，目前蒸汽款洗地机体量偏小。（二）从技术原理来看 目前洗地机仍为两种类型，一类是气尘分离技术，以添可、追觅等为代表，在清洁效果方面更具优势；一类是水尘环流技术，以滴水、HIZERO、摩飞等为代表。从规模来看，95%以上的产品均为气尘技术产品，水尘环流产品目前相对来说参与度少。但水尘环流技术有其独有优势，如能够轻松实现机身躺平及干湿垃圾分开装等特有卖点，并且能够开机在大水下冲洗，大幅度优化清洁体验，且具备低分贝、0 扬尘两大核心优势。2.2.6 产品特征（一）滚刷类型差异化 除了产品外观形态多样外，洗地机产品能够改良的地方主要集中在滚刷方面，目前滚刷形态有单滚刷、双滚刷、履带式滚刷、无滚布地刷几种形态，其中双滚刷形态最具代表性，作为双滚刷形态领导者，海尔 Z10 系列洗地机以双滚刷形态为基础，实际是集成了整套双动力清洁系统，今年海尔发布旗舰机洗地机 X11 系列进一步升级到 4.0 清洁系统，产品具备五大创新，第一，双滚刷结构，创新双刷内旋高速转动，洗地一遍顶 2 遍，第二，软硬浮动双2023中国清洁电器产业发展白皮书 20 刮刀，实现双向浮动刮污，深入根部清理，污垢提升 12%污水回收率，滚刷寿命延长 60 天，第三，活水双喷淋，采用 4 组水路，16 孔活水洗，第四，双控制算法，智能识污，遇到地面顽渍，持续强劲输出，一洗即净，第五，双向浮动助力，前推顺畅，后拉丝滑。此外，海尔X11 系列造型极致对称设计，全包裹架构，表面是星芒暗纹浮雕，搭配北斗星舒适握把，以及 LED 晶彩屏和极具未来科技感的配色，给洗地机的外观带来极致美学感官。当然，对于旗舰款基站产品，海尔重新定义服务标准，提供免费上门安装，365 天只换不修的售后服务。除此之外，履带式滚刷扩大了滚刷与地面的接触面积，实现实时滚刷与地面的“线”接触到“面”接触的升级。无滚布地刷则用 PVC 材质代替布艺材质，防止油污附着和毛发缠绕。（二）产品功能复合化 洗地机最基本的是吸拖功能，在解决地面清洁的基础上，还增加了许多新的功能，如清洁地面时，通过电解水、紫外线 UV 或高温蒸汽方式，对地面细菌进行有效灭杀；滚刷探照灯，以便在黑暗的边角清洁时，能够清晰看清楚地面，让污物无处躲藏；自动上下水，基站随时补充清水，排放污水，进一步解放双手，避免了频繁加水的麻烦和倾倒污水箱的苦恼；自动切割毛发，通过基站增加毛发切割装置，能够有效切割滚刷上缠绕的毛发；如拖布自清洁后自动烘干，防止滚布在长时间潮湿状态下滋生细菌，目前这一功能基本上算是标配，绝大多数产品都具备烘干功能。（三）参数配置升级化 伴随着产业链逐步成熟，洗地机产品不断更新迭代，相应的产品参数配置也在逐步提升，主要体现在三个方面：一是续航时间越来越长，最早洗地机普遍续航时间在 30min 以内，如今，洗地机标配续航都已经超过 30min，部分旗舰款产品续航达到 50min，甚至部分产品提供电池可拆卸，提供两块电池更换使用；二是吸力越来越大，吸力由 10000Pa 提升到接近20000Pa，此外，多数洗地机产品配置智能脏污感应功能，可根据地面脏污情况，智能调节2023中国清洁电器产业发展白皮书 21 洗地机的吸力与出水量大小，达到轻污轻洗、重污重洗的清洁效果，合理水箱出水，增加产品续航时间，三是智能化程度越来越高，设备可以实时语音提醒，发出污水箱已满、清水箱缺水、电池电量不足等语音提示，同时主流产品都已配备智能屏幕，能够更加直观看到清扫模式、电池电量、脏污程度等信息，在 APP 互联方面，部分高端机型能够联网，可以实现手机上查看设备状态。2.32.3 细分市场-扫地机器人 2.3.1 市场规模 奥维云网（AVC）推总数据显示，2023 年 1-7 月，我国扫地机器人全渠道销额为 62 亿元，同比与去年持平，销量 211 万台，同比下滑 3%，销售均价 2947 元/台，同比增长 3%。数据来源：奥维云网（AVC）全渠道推总数据 数据来源：奥维云网（AVC）全渠道推总数据 38 52 78 80 94 120 124 62 36%49%2%18%28%3%0%201620172018201920202021202223年1-7月2016-2023年7月扫地机器人零售额及同比销额（亿元）同比274 422 613 628 654 579 441 211 54%45%2%4%-11%-24%-3%201620172018201920202021202223年1-7月2016-2023年7月扫地机器人零售量及同比销量（万台）同比2023中国清洁电器产业发展白皮书 22 2.3.2 渠道分布 今年以来，扫地机器人在线下渠道高增长，头部品牌逐步布局线下，相较于洗地机在抖音电商高增长不同，扫地机器人在抖音电商的占比仅为 12.6%，线下各渠道的表现同洗地机一样，其中 TOP 客户和其他家电渠道的占比同样在增长。数据来源：奥维云网（AVC）全渠道推总数据 数据来源：奥维云网（AVC）全渠道监测数据 2.3.3 品牌竞争 扫地机器人属于服务机器人大类，技术壁垒高于其他清洁电器，产品在移动导航、路径规划、避障等性能表现要求成熟的传感器融合、算法与运动控制技术为支撑。因此，相较于无线吸尘器和洗地机，扫地机器人的进入壁垒较高，需要具备强大的技术研发实力。目前，88.5%93.1%93.9%93.1%90.0%11.5%6.9%6.1%6.9%10.0%201920202021202223年1-7月洗地机分渠道销额占比线上线下0%20%40%60%80%平台电商专业电商抖音电商大连锁TOP客户其他线上线下扫地机器人分渠道销额占比22年1-7月23年1-7月2023中国清洁电器产业发展白皮书 23 扫地机器人行业集中度较高，奥维云网（AVC）线上监测数据显示，2023 年 1-7 月，扫地机器人线上渠道 CR5 份额为 93.8%，较去年同期提升 2.7 个百分点。TOP5 品牌分别为科沃斯、石头、追觅、云鲸和小米。作为传统家电品牌，美的积极布局扫地机器人赛道，“灵眸”系列 V10 和 V12 首创方形机身设计，前侧可容纳更多避障传感器硬件，使得广角双视结构光成为“灵眸”系独特优势。美的灵眸扫地机器人 V12 以其“扫拖洗烘尘”和上下水全能基站，在 3000 元价位开辟出全面、适用、耐用的新路径。在 1000 元以内价位段，美的推出的 M6、M7 两款单机产品，满足空间压缩和基础清洁能力的需求，受到欢迎小户型和年轻家庭的欢迎。数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据 2.3.4 价格分布 全能款扫地机器人价格全面下探，4500+高端占比减少，奥维云网（AVC）线上监测数据显示，2023 年 1-7 月，线上 4500 元以上扫地机器人整体占比 27.5%，3000-3500、4000-4500两个价格段增长显著，分别提升 4.0%和 13.6%。上半年，头部品牌陆续上市全能款扫地机器人产品，价格已经下探到 3000+，部分老品价格不足 3000 元，且从上市表现来看，价格下探对需求起到了一定的促进作用。0%10%20%30%40%科沃斯石头追觅云鲸小米一点海尔美的以内UWANT其他2023年1-7月线上扫地机器人分品牌销额占比2023中国清洁电器产业发展白皮书 24 数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据 2.3.5 细分市场 以主机+基站配置为区分维度，当前扫地机器人市场共存在四种产品形态，即单机款（基站仅配置充电功能）、自动集尘款（基站配置自动集尘功能）、自清洁款（基站配置拖布自清洁功能）、全能款（基站同时配置自清洁&自动集尘功能）。从各个细分形态来看，全能款产品逐步全面普及，奥维云网（AVC）线上监测数据显示，今年 1-7 月份，全能款产品占比达70.4%，具备自清洁拖地功能的占比达 21.0%，两者加在一起，占比超过 90%。数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据 22.2%9.0%31.8%3.3%18.8%14.7%20.9%13.0%21.7%16.9%15.8%11.7%5000线上扫地机器人价格段销额分布22年1-7月23年1-7月34.6%70.4%48.0%21.0%15.2%7.9%2.2%0.6%22年1-7月23年1-7月线上扫地机器人细分产品类型分布全能款自清洁款单机款基站款2023中国清洁电器产业发展白皮书 25 2.3.6 产品特征 扫地机器人全面进入扫拖一体自清洁时代，除了全能款基站全面普及，产品也在性能、智能、功能三个方向进一步升级。在性能方面，主要体现在吸力参数升级，三年前旗舰产品仅有 2000Pa，如今扫地机吸力最大已经提升到 8000Pa；智能方面，体现在 AI 识别物体上，目前能够识别家中 50 多种物体，且能够实现视讯通话；功能层面，针对毛发缠绕问题，已有双滚刷、胶毛一体等解决方案推出，针对边角清洁，机械臂、方形机开始新的尝试，针对拖布自清洁，热水洗拖布能够完美解决拖布污渍。2023中国清洁电器产业发展白皮书 26 第三部分 消费者洞察 3 3.1.1 洗地机消费者洞察 从用户购买驱动因素来看，解放自己清洁工作量是消费者购买洗地机的最主要动因，占到 27.5%，新房/搬家，新购买排在第二位，占到 16.5%，在购买洗地机之前，还用过其他清洁设备，但现阶段不足以满足使用需求占到 16.5%。洗地机消费者购买驱动 数据来源：奥维云网（AVC）调研整理，N=200 传统电商平台，如京东、天猫等是目前消费者购买信息搜集的最主要渠道，占到 49%，此外，有 27%的消费者会通过小红书等生活分享平台了解产品，还有 27%的购买人群是通过向身边的家人/朋友/同事/邻居等了解。洗地机购买人群信息搜集渠道 数据来源：奥维云网（AVC）调研整理，N=200 27.5%16.5%16.5%15.0%7.5%5.5%4.5%解放自己清洁工作量新房/搬家，新购买之前清洁设备