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2023中国婴童出行产业发展白皮书中国婴童出行产业发展白皮书1目录婴婴童童出出行行行行业业概概览览全全球球婴婴童童出出行行产产品品市市场场概概览览中中国国婴婴童童出出行行产产品品市市场场概概览览中中国国婴婴童童出出行行行行业业发发展展驱驱动动因因素素、发发展展趋趋势势、进进入入壁壁垒垒及及挑挑战战中中国国婴婴童童出出行行行行业业发发展展建建议议中中国国婴婴童童出出行行行行业业头头部部企企业业概概览览01.02.03.04.05.06.目录01.02.03.04.05.06.婴婴童童出出行行行行业业概概览览全全球球婴婴童童出出行行产产品品市市场场概概览览中中国国婴婴童童出出行行产产品品市市场场概概览览中中国国婴婴童童出出行行行行业业发发展展驱驱动动因因素素、发发展展趋趋势势、进进入入壁壁垒垒及及挑挑战战中中国国婴婴童童出出行行行行业业发发展展建建议议中中国国婴婴童童出出行行行行业业头头部部企企业业概概览览婴童出行行业及产品定义4婴童出行行业隶属母婴行业，婴童出行产品是母婴行业中婴童用品下的细分品类之一。婴童出行产品指对0-12岁儿童外出提供保护的出行工具，主要包括婴幼儿推车、安全座椅等，对应不同的需求和使用场景。婴幼儿推车是婴童出行主要的辅助工具，主要用于0-3岁婴幼儿，是借由人工推行一名或多名婴幼儿乘坐的车辆。依据产品功能，可划分为高景观推车、轻便伞车、多功能推车等类型，可应用于婴童日常出行的大部分场景。婴幼儿推车可以帮助父母将婴幼儿安全、方便地移动，减少婴幼儿受到伤害的可能性，帮助宝宝保持正确的身体姿势等等。婴婴幼幼儿儿推推车车安安全全座座椅椅安全座椅指固定在机动车辆上，由带有ISOFIX接口的安全带组件或柔性部件、调节机构、附件等组成的儿童安全防护系统，主要运用于婴幼儿乘坐汽车的场景。安全座椅可以保障儿童乘坐汽车的安全，在汽车碰撞或突然减速的情况下，减少对儿童的冲击力，限制儿童的身体移动，从而减轻对他们的伤害。其其它它辅辅助助工工具具婴童出行产品还包括了婴幼儿推车凉席、腰凳、营地车、儿童平衡学步车、婴幼儿背带、婴儿提篮等产品。这些产品可以在出行时辅助父母照顾孩子，满足婴幼儿家庭多样化的出行需求。资料来源：灼识咨询婴婴幼幼儿儿推推车车常常见见使使用用场场景景婴童对外界有较强好奇心，有观察四周环境的需求；户外天气阴晴不定，需注意防晒防雨；需携带较多物品，对出行用品的收纳能力、便携度有较高要求。婴童出行产品使用场景及相应产品5在消费端，家庭出行的距离、目的地的不同影响着带娃出行的方式，催生出婴童出行产品的不同使用场景。婴幼儿推车常见场景包括新生呵护、亲子旅游、日常出行，安全座椅的主要适用场景则为私家车带娃出行。为满足不同的使用场景下的需求和痛点，婴童出行产品往场景化方向发展。遮遮阳阳棚棚+遮遮阳阳帘帘，挡住刺眼阳光；双双向向推推拉拉等功能增强宝宝在露营过程中的舒适感；带收收纳纳筐筐，方便收纳其它婴童用品。户外地面较为崎岖，婴童骨骼发育不完全，需要保持舒适的坐姿，注意脊椎健康，需注重防震等；城市汽车尾气、地面灰尘较多，需要避免儿童接触到污染。座座台台高高度度较较高高，满足宝宝的观景需求；座椅形状贴贴合合婴婴儿儿脊脊椎椎和和臀臀部部，坐卧舒适；轮胎结构避避震震。公共交通需要上下车、换乘、托运行李等，需要轻便、易携带的出行工具；公共交通空间有限，出行时需要占地空间较小的出行产品。重重量量轻轻，可手拎；轮胎跨阶长，上上下下台台阶阶方方便便；可快速折折叠叠，方便携带。私家车行驶中存在碰撞、侧翻等风险，对婴童安全要求更高；婴童对舒适度要求高，需要柔软贴身和有一定支撑力的座椅，保证舒适。全面防防冲冲击击，吸能、侧撞保护系统、防护头枕等；面面料料亲亲肤肤透透气气，舒适；人人体体工工学学设设计计，呵护婴童脊椎发育。需求和痛点产品和对应功能日日常常出出行行新新生生呵呵护护亲亲子子旅旅游游私私家家车车出出行行轻轻便便伞伞车车婴婴幼幼儿儿推推车车、营营地地车车高高景景观观婴婴幼幼儿儿推推车车安安全全座座椅椅可可折折叠叠婴婴幼幼儿儿推推车车资料来源：灼识咨询安安全全座座椅椅使使用用场场景景需求和痛点产品和对应功能目录01.02.03.04.05.06.婴婴童童出出行行行行业业概概览览全全球球婴婴童童出出行行产产品品市市场场概概览览中中国国婴婴童童出出行行产产品品市市场场概概览览中中国国婴婴童童出出行行行行业业发发展展驱驱动动因因素素、发发展展趋趋势势、进进入入壁壁垒垒及及挑挑战战中中国国婴婴童童出出行行行行业业发发展展建建议议中中国国婴婴童童出出行行行行业业头头部部企企业业概概览览全球婴童出行产品发展历程7全球婴童出行行业从20世纪以前开始出现。发展至今，婴童出行市场逐步迈入成熟发展阶段，在行业标准、产品要求、消费者需求上，往更严格、更安全、更新颖、更精细的方向转变。20世世纪纪以以前前 18世纪早期的欧洲，富裕家庭使用定制的婴儿车来运送他们的孩子 19世纪中期，婴幼儿推车变得更加普遍，普通家庭也可以负担得起1900-1990 20世纪初，婴幼儿推车行业在美国出现。30年代，第一辆轻便可折叠的婴儿车被发明出来，成为追求便携和方便的父母们的首选 50-70年代，婴幼儿推车行业发生了重大变化，引入了伞式婴儿车和越野婴儿车 大规模儿童汽车座椅制造始于 30年代，但此时汽车座椅的安全性并未受到重视 60年代开始，汽车行业迅猛发展，安全座椅技术和安全带技术的巨大进步，促进了儿童安全座椅的快速发展 70年代，美国高速公路安全管理局（NHTSA）开始发布关于儿童安全座椅的标准和规定1990-2000 婴幼儿推车行业继续发展，该时期婴幼儿推车和安全座椅可结合成一个单元。这使得父母可以更容易地将婴儿从汽车转移到婴儿车上，而不会打扰他们的睡眠 欧洲于 1981 年颁布了儿童乘员安全法规 ECE R44 90年代，推出了具有侧面碰撞保护功能的安全座椅，提供了额外的安全保护，以防侧面碰撞事故发生2000至至今今 制造商继续创新，新的安全功能、更优秀的便携性、更广泛的通用性以及舒适性已成为婴幼儿推车标准配置 安全仍然是最重要的优先事项，婴幼儿推车经过严格的测试和监管，以确保符合国际安全标准 2013年7月ECE R129关于批准在机动车上使用的加强型儿童约束系统的统一规定 正式生效 消费者在购买安全座椅时更加挑剔和细致，促使各个品牌提供大量超出标准要求的额外功能，更具有智能化、体验感的功能及设计被添加到产品上，婴童出行产品不断进步婴婴幼幼儿儿推推车车安安全全座座椅椅资料来源：灼识咨询全球婴童出行行业监管、认证体系及技术标准(1/2)8政政策策法法规规国国家家主主要要内内容容道道路路安安全全管管控控法法日本6岁以下儿童乘客必须使用安置在后排的儿童安全座椅等约束系统，凡违反者经发现将受到处分。1971儿儿童童乘乘车车安安全全法法规规美国在美国，各州法律不同，儿童被要求使用约束系统的年龄因州而异，通常为4至8岁。约束系统包括增高座椅、安全带、仅限后排就坐等。美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）建议，对于所有身高低于4英尺9英寸的儿童，无论年龄和体重如何，都要使用儿童安全带或加强座椅。1993年年道道路路交交通通法法德国所有12岁以下，身高小于150厘米的儿童，必须使用根据联合国条例第44/03号或129号或联合国条例的任何修正案批准的使用强制性安全座椅，否则家长禁止携带孩子驾车出行。国家政策/法规2006 汽汽车车座座椅椅法法英国12-13岁或以下且身高135cm以下的儿童必须使用儿童安全座椅。在汽车前排设置反向儿童安全座椅属违法行为，违反者将承担法律责任并处以30-500英镑的罚款。2009年年儿儿童童乘乘车车安安全全法法规规2012儿儿童童汽汽车车座座椅椅法法规规交交通通法法规规澳大利亚规定8岁以下儿童乘车必须使用儿童安全座椅。未满8岁的孩童未使用安全座椅，将会被罚款166澳币。6个月至4岁以下的儿童必须使用后方或前方的约束。四岁至七岁以下的儿童必须被限制在面向前方的约束或加强座椅上。加拿大体重在18公斤以下的（约4岁）儿童，乘车时必须使用儿童安全座椅。如果汽车前座安装有双安全气囊，则不允许儿童坐在前排座位上，违例者会被罚款。要求10岁以下、身高小于4英尺9英寸的儿童使用安全座椅。法国规定10岁以下或25kg以下儿童必须有儿童安全座椅。违反将会被罚款250-1,000法郎。相对于中国而言，部分世界发达国家在婴童乘车出行规范方面有更早的法律背景，对安全座椅的使用年龄、使用规范、座椅安装细则都有更为明确的法律条文。相应地，他们对于违规者也有更为严厉的处罚。这使得安全座椅在发达国家的使用率高于中国，婴幼儿也在乘车出行中得到了更好的保护。资料来源：灼识咨询以儿童身高为标准对安全座椅进行分类。要求15个月以内的儿童必须使用后向式的儿童安全座椅，还要求安全座椅表明可以承载的最大的体重范围。是由日本工业标准调查会（JISC）制定的国家标准。除JIS外，日本生产商还会使用ECE标准。规定了儿童椅/凳的结构完整性、标签及安全性能要求；标准适用于高度不超过15英寸，可供儿童独自坐入的儿童椅/凳产品。规定了适用人群，安全座椅使用规范和约束细则。相比于美国ASTMF，增加了增高垫和背靠约束方面的标准。认证体系技术标准除了明确的法律规范外，世界各发达国家对于儿童安全座椅也有各自的认证体系与技术标准，以此确保安全座椅的合规性与有效性，让婴幼儿的乘车安全落到实处，促进家长对安全座椅的安装使用。其中欧盟标准与美国标准在世界上有着更高、更普遍的认可度。ECE R129ECE R4404JAMPASTMF 2613JISCMVSS213进行产品测试，模拟发生正面、侧面或者被追尾碰撞，根据儿童安全座椅的受力及损坏情况进行打分评级。按照儿童体重分类，通过前向碰撞、后向碰撞测试，规定超过9kg的儿童可以使用前向安全座椅。全球婴童出行行业监管、认证体系及技术标准(2/2)9资料来源：灼识咨询需要进行侧面碰撞测试的标准，规定了儿童安全座椅的最低设计、构造和性能要求。AS/NZS 1754模拟发生正面、侧面或者被追尾碰撞，根据儿童安全座椅的受力及损坏情况进行打分评级。以70km/h的时速进行碰撞测试，比ECE的50km/h更为严格。ADAC全球婴童出行市场规模10194.8205.5230.3227.0242.1251.4263.1274.4285.5295.8305.82018201920172025E2020202220212023E2024E2026E2027E349.7343.1381.9385.1423.1454.7481.9505.1524.6540.8557.82024E2018201920172020202120222023E2025E2026E2027E复合年均增长率2017-20222022-2027E 5.2%4.0%复合年均增长率2017-20222022-2027E 5.4%4.2%全球婴童出行市场中，婴幼儿推车和安全座椅作为其重要品类，在过去五年保持稳定的增长；其中，安全座椅因发达国家的法律法规引导、发展中地区行业发展较快等因素，规模和增速都大于婴幼儿推车市场。婴婴幼幼儿儿推推车车市市场场规规模模，以以销销售售额额计计，全全球球，2017-2027Ez关关键键分分析析资料来源：灼识咨询安安全全座座椅椅市市场场规规模模，以以销销售售额额计计，全全球球，2017-2027E 全球婴童出行市场中，婴幼儿推车2022年的市场规模达到251.4亿元人民币。由于产品技术的进步、对婴童出行安全的重视等因素的驱动，过去5年中，全球婴幼儿推车呈持续增长的趋势，年复合增长率为5.2%。随着人们对多功能产品的需求增加，预计未来5年年复合增长率为4.0%。全球安全座椅市场规模同样呈逐年增长的趋势。得益于发展中国家对安全座椅立法的愈发重视，安全座椅在发展中国家的渗透率不断提高，2022年全球安全座椅市场规模达到454.7亿元人民币，过去5年年复合增长率为5.4%。由于发展中国家安全座椅行业仍处于较早的生命周期并将快速发展，预计 2027年全球安全座椅市场规模将达到557.8亿元人民币，未来5年年复合增长率为4.2%，超过婴幼儿推车市场规模。亿元人民币亿元人民币国际婴童出行品牌概览11源于美国的百年婴幼儿用品品牌，成立于1920年，以高性价比、安全性收到广泛的认可和欢迎。美国婴儿用品品牌，成立于1984年，主营安全座椅美国婴幼儿用品品牌，成立于1984年，在运动型婴儿车市场占据领先位置。德国高端婴童出行用品品牌，注重产品的设计、质量和安全性。荷兰高端婴童出行用品品牌，成立于1984年，以其儿童安全座椅闻名。法国婴幼儿用品品牌，销售婴幼儿日常用品、出行用品等。瑞典品牌，主营户外运动产品，也经营婴幼儿推车品类。日本高端婴幼儿用品品牌，成立于1988年，主要生产婴幼儿推车、婴儿床等用品。日本中高端婴幼儿用品品牌，成立于1957年，主要生产奶瓶、奶嘴等婴儿用品，也有一部分婴幼儿推车的业务。全球婴童出行行业中知名品牌众多，集中于美国、欧洲、日本、中国等国家和区域，主营产品涵盖婴幼儿推车、安全座椅及其配套产品。这些品牌拥有广泛的知名度，且多为有几十年、甚至一百多年沉淀的老品牌。这些品牌拥有不同的竞争优势，针对消费者的不同需求设定不同市场定位。美美国国婴婴童童出出行行用用品品品品牌牌欧欧洲洲婴婴童童出出行行用用品品品品牌牌亚亚洲洲婴婴童童出出行行用用品品品品牌牌资料来源：灼识咨询中国知名母婴用品品牌，成立于1989年，在婴幼儿推车、安全座椅等领域有广广泛泛产产品品线线，注注重重产产品品安安全全性性。其归属公司好孩子国际在国内外拥有众多知名品牌，包括好孩子、小龙哈彼等。美国婴儿用品品牌，成立于1942年，以设计制造汽车零部件起家。荷兰高端婴幼儿推车品牌，主营婴幼儿推车，关注城市出行场景。国国际际品品牌牌知知名名度度Top 5，婴婴幼幼儿儿推推车车（N=214，多多选选）好孩子GracoEvenflo 小龙哈彼博格布64.5%49.5%31.3%25.7%24.8%国国际际品品牌牌知知名名度度Top 5，安安全全座座椅椅（N=198，多多选选）好孩子阿普丽佳宝得适Cybex Evenflo 63.1%40.4%37.9%28.8%28.8%目录01.02.03.04.05.06.婴婴童童出出行行行行业业概概览览全全球球婴婴童童出出行行产产品品市市场场概概览览中中国国婴婴童童出出行行产产品品市市场场概概览览中中国国婴婴童童出出行行行行业业发发展展驱驱动动因因素素、发发展展趋趋势势、进进入入壁壁垒垒及及挑挑战战中中国国婴婴童童出出行行行行业业发发展展建建议议中中国国婴婴童童出出行行行行业业头头部部企企业业概概览览人人均均可可支支配配收收入入,中中国国，2017-2027E13中国人均可支配收入及城镇人口数随着我国居民可支配收入以及城镇化水平的逐步提升，家庭经济能力增强的同时，专业化的婴童出行需求将进一步升级，激发更多市场机会，促使中国婴童出行产业持续增长。千元人民币26.028.230.732.235.136.939.141.744.547.5030602017201820192020202120222023E2024E2025E2026E2027E50.8复合年均增长率2017-20222022-2027E7.3%6.6%近年来，中国人均可支配收入已从2017年的2.6万元人民币增长到2022年的3.7万元人民币，2017年至2022年复合年均增长率达7.3%，预计未来五年将保持增长趋势；同时，城镇化率从2017年的60.2%增长到2022年的65.2%。经预测，2027年中国城镇居民将超过9.78亿人，人均可支配收入将达到5万元人民币。越来越多的家庭往城市地区迁移，消费者对更安全、更方便的婴童出行方式的需求越来越大，促使专业产品如婴幼儿推车、安全座椅等发展。经经济济发发展展推推动动消消费费升升级级：居民收入的稳定增长使得家庭能够承担更高的婴童出行费用，转向于追求更专业科学的婴童育养，这将促使婴童出行行业提供更高质量的服务，包括更加安全舒适的出行工具和更加专业的服务人员，促使消费的升级满足消费群体的不同需求。城城市市化化进进程程促促进进行行业业发发展展：随着城市化进程的加速，交通拥堵和道路噪音等问题逐渐凸显，婴童出行场景也在不断增多，潜在市场需求体量将持续扩大，包括提供体验感更加良好的出行产品以及更加细致周到的服务细节，促使婴童出行行业健康发展。关关键键分分析析城城镇镇人人口口数数及及城城镇镇化化率率,中中国国，2017-2027E复合年均增长率2017-20222022-2027E1.8%1.2%84386488490291492193394495696797860.2%61.5%62.7%63.9%64.7%65.2%66.1%67.0%67.9%68.8%69.7%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%05001,0001,5002,0002017201820192020202120222023E 2024E 2025E 2026E 2027E资料来源：国家统计局，灼识咨询百万人城镇人口数中国婴童出行行业发展历程14中国婴童出行产业发展历程可分为四个阶段。生育政策的支持及育儿理念不断更新，推动产品需求迅速增长，国产新锐品牌涌现，产品技术水平提升，市场进入成熟多元发展期。起起步步探探索索阶阶段段快快速速发发展展阶阶段段成成熟熟多多元元阶阶段段2010 前前20世纪70年代末，中国婴童出行行业起步，自主品牌发展较慢，主要业务以外海代加工为主。1989年，好孩子品牌创立，并推出一款多功能摇篮式婴儿车，促进中国婴幼儿推车行业自主探索创新。2010-2015随着消费者安全育儿意识及产品知名度的提升，安全座椅、婴幼儿推车等产品的渗透率逐渐增长。然而，此时行业缺乏明确产品制造标准，产品质量参差不一，产品存在伪劣现象。2016-2018童车产品质量监督抽查实施规范于2016年出台，对婴幼儿推车产品质量检验抽查等项目做了详细规定，标志着行业向规范化迈进。同一时期，电商网络的蓬勃发展为婴幼儿推车厂商进行专业化线上营销提供了网络渠道，行业呈现规范化发展趋势。2019-至至今今随着如全面开放三胎政策等积极生育政策以及消费者对婴儿出行类产品安全性能以及舒适体验的重视性增加，婴童出行产品市场体量持续扩容。此外，80、90新一代父母消费习惯趋向个性化、科技化，对产品的技术创新做出了进一步要求，为新生品牌的发展迭代提供了机会，市场多样化发展。规规范范标标准准阶阶段段资料来源：灼识咨询中国婴童出行行业标准分析15中国婴童出行相关产品的认证体系及技术标准规范制定相对较晚，相关政策规范有望进一步完善，促进婴童出行行业可持续、高质量的发展。CCC认证的儿童用品范围包括：p 童童车车类类产产品品：儿童自行车、儿童三轮车、婴幼儿推车、婴儿学步车p 机机动动车车儿儿童童乘乘员员用用约约束束系系统统：儿童安全座椅、增高垫、婴儿提篮、便携床等ECE R44认认证证婴婴童童出出行行产产品品认认证证体体系系强强制制性性产产品品认认证证实实施施规规则则 童童车车类类产产品品，2020对童车类产品认证种类进行归并和优化。玩玩具具类类（童童车车）产产品品强强制制性性认认证证实实施施规规则则，2006对童车类认证模式、获证条件、认证基本环节、认证实施基本要求、认证标志使用等方面做出详细规定。GB14748-2006儿儿童童推推车车安安全全要要求求，2006由国家质量监督检验检疫总局发布，规定了儿童推车的安全要求和测试方法。对推车的制动装置、束缚系统等关键指标进行了明确的的技术规范，详细涵盖了强度、结构、稳定性、材料质量及适用年龄等方面。婴婴幼幼儿儿推推车车婴婴童童出出行行相相关关标标准准及及规规范范安安全全座座椅椅中中国国强强制制性性产产品品认认证证CCC（China Compulsory Certification）由中国国家监督检验检疫总局和国家认证认可监督管理委员会制定凡目录内的婴童出行产品需实施强强制制性性产产品品认认证证程程序序得得到到检检测测和和审审核核才才可可以以出出厂厂、销销售售、进进口口或或者者在在其其他他经经营营活活动动中中使使用用1资料来源：灼识咨询目前中国CCC认证标准基本上参照ECE R44标标准准。2013年，欧洲发布了针对机动车儿童约束系统的第129号法规（ECE R129，又称i-size标标准准）。2017年以来i-size标准正逐步取代ECE R44，这也成为了中国标准未来的方向。i-size标标准准2GB27887机机动动车车儿儿童童乘乘员员用用约约束束系系统统（征征求求意意见见稿稿），2022对2011版本的机动车儿童成员用约束系统做出更详细的规范，包括对规范性术语定义的更新和增加、对测试标准的优化、对材料要求的更新等等。未未成成年年人人保保护护法法，2021儿童安全座椅的使用首次纳入全国性立法中并正式实施。目前上海、深圳、山东省以及福建省均出台了要求配备并正确使用儿童安全座椅的政策文件。机机动动车车儿儿童童乘乘员员用用约约束束系系统统强强制制性性产产品品认认证证公公告告，2014对机动车儿童乘员用约束系统实施CCC认证。GB7258-2012机机动动车车运运行行安安全全技技术术条条件件，2012乘用车应至少有一个座椅配置符合规定的儿童座椅固定装置，或至少有能使用汽车安全带有效固定儿童座椅。GB27887-2011机机动动车车儿儿童童乘乘员员用用约约束束系系统统，2011以欧洲ECER44作为标准规定了儿童乘员用约束系统的种类、结构、性能要求和试验方法。中国婴童出行产业链分析16中国婴童出行产业链由上游的原材料供应商、中游的品牌商及代工厂以及下游的垂直类电商、综合类电商、母婴社区、品牌官网等渠道构成。随着婴童出行行业已步入成熟阶段，品牌优势将从中游制造商的自主研发、自主制造、创新能力中挖掘。上上游游：原原材材料料供供应应中中游游：制制造造商商下下游游：渠渠道道座座椅椅面面料料涉涉及及代代工工（OEM&ODM）线线上上渠渠道道婴婴童童出出行行行行业业产产业业链链车车架架金金属属车车轮轮材材料料涤纶EPP材料PU皮棉EPS材料海绵等铝合金碳纤维铝镁合金碳钢等橡胶PU材料EVA材料塑料等综合类电商母婴社区品牌官网等母婴集合店百货商场商超/购物中心等线线下下渠渠道道资料来源：灼识咨询自自产产为为主主垂直类电商中国婴童出行产品企业数据17截至2023年4月，我国分别大约有3,500家和2,400家状态为存续及在业的婴幼儿推车企业及安全座椅企业；从产业分布区域看，主要集中于华北、华东地区，市场参与主体众多，行业竞争激烈。婴婴幼幼儿儿推推车车企企业业位位置置，中中国国，2023年年4月月1,388河北省720广东省347浙江省166湖南省156江苏省760其他婴婴幼幼儿儿推推车车企企业业类类型型，中中国国，2023年年4月月2,5975687365有限责任公司个体工商户股份有限公司其他*其他包括分公司、个人独资企业、普通合伙企业、外商投资企业分公司、台港澳分公司等个安安全全座座椅椅企企业业位位置置，中中国国，2023年年4月月1,543广东省185河北省184浙江省103江苏省62上海市320其他安安全全座座椅椅企企业业类类型型，中中国国，2023年年4月月2,057606274有限责任公司个体工商户股份有限公司其他*个关关键键分分析析 根据商业查询平台天眼查数据显示，截至2023年4月，我国企业状态为存续、在业，企业名称或经营范围包含“婴幼儿推车”的企业数量达3,537家。在这部分企业中，按按企企业业位位置置划划分分，约有16.5%的企业布局在江浙沪地区。按按企企业业类类型型划划分分，约有73.4%的企业类型为有限责任公司。同时，截至2023年4月，我国企业状态为存续、在业，企业名称或经营范围包含“婴儿安全座椅”的企业数量达2,397家。在这部分企业中，按按企企业业位位置置划划分分，约有14.6%的企业布局在江浙沪地区。按按企企业业类类型型划划分分，约有85.8%的企业类型为有限责任公司。婴婴幼幼儿儿推推车车安安全全座座椅椅资料来源：灼识咨询个个中国婴童出行行业市场规模18126.6131.5148.9140.9148.8151.7158.1164.2169.8175.1 180.0201720182019202020212022 2023E 2024E 2025E 2026E 2027E43.144.151.649.659.262.670.077.484.792.099.2201720182019202020212022 2023E2024E 2025E2026E2027E复合年均增长率2017-20222022-2027E 3.7%3.5%复合年均增长率2017-20222022-2027E 7.8%9.6%婴幼儿推车和安全座椅是中国婴童出行产业的主要推动力。随着人们收入水平的提高，中国婴幼儿推车和安全座椅的市场规模在疫情后稳步回升；安全座椅市场在国内起步较晚，前景广阔，增速更快。婴婴幼幼儿儿推推车车市市场场规规模模，以以销销售售额额计计，中中国国，2017-2027E安安全全座座椅椅市市场场规规模模，以以销销售售额额计计，中中国国，2017-2027E资料来源：中国玩具和婴童用品协会，灼识咨询关关键键分分析析 中国婴童出行行业中，婴幼儿推车及安全座椅是推动整体婴童出行行业发展的重要力量。灼识咨询2022中国婴童出行产业发展白皮书提到，在消费升级的推动下，高价格段婴童出行产品有望成为我国更多消费者的购买选择。这个趋势延续到了2023年。虽然人口出生率有所下降，但受到客单价提升、出行产品渗透率的增长等因素推动，中国婴幼儿推车和安全座椅从2017年到2022年均呈现增长趋势。婴幼儿推车2022年市场规模达到151.7亿元人民币，过去5年年复合增长率达到3.7%。2020年婴幼儿推车市场因疫情影响有所下滑，但随着户外风的兴起等因素影响，2021年起市场有所回暖。预计未来5年，中国婴幼儿推车规模年复合增长率3.5%。安全座椅市场2022年市场规模达到62.6亿元人民币，过去5年年复合增长率为7.8%。同样地，2020年受疫情影响，市场规模缩水，但2021年随即恢复到疫情前的114.7%。2022年，工业和信息化部公开发布机动车儿童乘员用约束系统（征求意见稿），对机动车儿童乘员用约束系统的标准做出进一步的优化和规范。由于我国立法的推动和人们对安全座椅配备意识的增强等驱动因素，儿童安全座椅市场的增速全面超过婴幼儿推车。我们预计，未来5年安全座椅整体年复合增长率将维持在9.6%的较高水平。我国婴幼儿推车及安全座椅的主要消费渠道仍是线下，但线上销售的比例随着电商平台及物流产业的发展在不断上升。亿元人民币亿元人民币婴婴幼幼儿儿推推车车及及安安全全座座椅椅产产品品销销售售渠渠道道，中中国国102.9121.4153.366.892.9125.9201820222027E169.6214.3279.2线上线下亿元人民币天天猫猫平平台台安安全全座座椅椅销销量量增增长长，2023年年4月月2022年4月2023年4月+10.5%安全座椅市场渗透率以及道路交通安全19部分发达国家对于儿童安全座椅的使用率达到90%左右，而我国仅有10%。相比之下，他们的儿童在交通事故中得到了更好的保护。实际数据和研究表明，使用安全座椅，能够有效降低儿童在行车事故中所受到的伤害。目前来看，我国交通事故数量庞大，未经安全座椅保护的儿童比例较大，安全座椅有着广阔的应用空间。安安全全座座椅椅渗渗透透率率，2022交交通通事事故故发发生生数数，中中国国，2017-20212000年日日本本正式将安全座椅的使用写入法律中。两年后，该国安全座椅普及从约12%增长到了60%左右，儿童发生交通事故的死亡率下降到原来的1/5，从原来的1,000起交通事故死10个儿童减少到了2个，挽救了8条生命。德德国国1993年出台相关法律后，其儿童安全座椅使用率达到95%左右，德国从1991年到2018年，儿童交通安全事故死亡率降幅超过60%，呈直线下降趋势。案例分析资料来源：国家统计局，世界卫生组织，灼识咨询63.8201763.2201862.8201961.7202062.22021203.0244.9247.6244.6273.1交通事故死亡数中中国国儿儿童童交交通通道道路路安安全全蓝蓝皮皮书书2018显显示示，在在汽汽车车内内没没有有安安装装儿儿童童安安全全座座椅椅的的情情况况下下：世世界界卫卫生生组组织织研研究究表表明明，儿儿童童约约束束装装置置可可以以使使发发生生车车祸祸时时：婴儿死亡率将降低约 70%低龄儿童死亡率将降低 54%-80%4-7岁儿童严重受伤率降低59%儿童交通事故死亡率是安装了安全座椅的8倍倍受伤率是后者的3倍倍千人每每23名名交通事故死者中就有1名名儿童在1-14岁交通事故死亡儿童中，1-6岁幼儿占比接近60%儿童乘员死亡占儿童交通伤害死亡的比例较高，近10年平均占比达43.9%中中国国道道路路安安全全现现状状10%90%95%中国婴童出行产品渠道分析(1/2)20综综合合类类电电商商垂垂直直类类电电商商母母婴婴类类社社区区百百货货、商商超超专专柜柜品品牌牌专专卖卖店店线线上上渠渠道道线线下下渠渠道道品品牌牌官官网网便便利利超超市市社社交交媒媒体体婴婴童童出出行行产产品品销销售售渠渠道道分分析析包括天猫、淘宝等综合性线上购物平台，产品覆盖广提供某一类产品的专业电商线上母婴育儿论坛等，交流育儿经验，也提供购物服务各大母婴品牌自己运营的线上平台可分为私域流量、短视频平台以及内容平台等品牌专营的线下零售商店，主要以售卖该品牌商品为主。针对某一品牌，在百货商场、购物中心等地方设立的只售卖该品牌产品的柜台。以满足顾客便利性、应急性需求的小型门店。通常售卖尺寸小、辅助性婴童出行产品。消消费费者者对对婴婴童童出出行行产产品品购购买买渠渠道道的的选选择择（N=223，单单选选）中国婴童出行行业的渠道可分为线上和线下。消费者对线上购买婴童出行产品的接受度不断提高，同时线下渠道仍然占有较大份额。企业一方面需加强线上渠道的建设和优化，提高线上渠道的用户体验，同时重视传统线下渠道的运营和管理。资料来源：灼识咨询关关键键分分析析 婴童出行购买渠道主要分为线线上上和和线线下下。线上渠道包括综合类电商、垂直类电商、母婴社区等，线下包括品牌专卖店、专柜、便利超市等。消费者的购购买买渠渠道道偏偏向向线线上上，且且选选择择线线上上和和线线下下购购物物的的人人数数差差异异较较小小。55.6%的消费者选择线上购物，44.4%的选择了线下。线上渠道在婴童出行产品销售中的作非常重要，同时线下渠道同样占有很大份额，不容忽视。55.6%44.4%线上线下线上渠道因其品类丰富、具有一定社交性、性价比、便利性，越来越受到消费者偏爱。其中，综合电商平台产品种类齐全、覆盖面广，是最主流的购买渠道之一。同时，线上母婴社区、垂直类电商同样受到消费者欢迎。中国婴童出行产品渠道分析(2/2)21选选择择线线上上购购买买婴婴童童出出行行产产品品的的原原因因（N=124，多多选选）品类更丰富能看到很多产品评价价格低购买方便对于所购买电商平台的信任促销力度大50.0%46.8%44.4%41.9%24.2%24.2%综合类电商母婴社区垂直类电商官网商城社交媒体75.8%28.2%27.4%18.5%9.7%婴婴童童出出行行产产品品线线上上购购买买渠渠道道偏偏好好（N=124，多多选选）z关关键键分分析析消费者选择线上购买婴童出行产品的原因多种多样，其中最重要的是线上平台可以提供更丰富的品类。这体现出消费者对产产品品多多样样化化、产产品品线线丰丰富富化化的要求。同时，消费者对对购购物物分分享享、他他人人购购买买经经验验和和评评价价的的依依赖赖度度较较高高，46.8%的人选择线上购买婴童出行用品的原因是“可以看到很多产品评价”。这说明消费者对采购婴童出行用品较较为为谨谨慎慎，口碑对母婴出行产品非常重要。除此之外，选择“价格低”“购买方便”作为原因的消费者均占到40%以上，线上平台的性性价价比比、便便捷捷度度也是消费者选择线上购买的重要原因之一。z关关键键分分析析选择线上渠道的消费者中，使用综合类电商进行购物的。和灼识咨询2022年婴童出行行业消费者调查显示相比，选择主流电商平台的人从65.5%上升到75.8%。这反映出综综合合类类电电商商在在母母婴婴出出行行产产品品渠渠道道中中越越来来越越重重要要的的地地位位，也侧面显示出消费者在购买婴童出行产品时的一一站站式式购购物物倾倾向向，对多品类、售前、售后服务有一定需求。同时，母母婴婴社社区区和和垂垂直直类类电电商商也也有有一一定定市市场场占占有有率率，仅次于综合类电商。母婴出行用品消费者社社交交属属性性较较强强，喜欢与其他消费者分享育儿、购物经验。资料来源：灼识咨询婴婴幼幼儿儿推推车车和和安安全全座座椅椅销销售售额额增增长长情情况况，天天猫猫平平台台，2021-2022中国婴童出行产品天猫平台增长情况22在婴童出行产品线上渠道中，综合类电商占据最大份额。我国婴童出行产品的消费人群购买力提高，客单价同比上升，天猫平台上的婴幼儿推车和安全座椅销售总额快速增长。婴幼儿推车和安全座椅都呈现出消费高端化的特征，客单价均同比上涨30%。这代表婴童出行产品背后的母婴消费者的消费力足够有韧性，这也给了赛道的商家们足够的信心。客客单单价价变变化化，天天猫猫平平台台，2021-2022 综合类电商是婴童出行产品线上渠道中最主流的渠道。天猫平台作为综合类电商中的头部平台，其婴童出行产品的增长情况一定程度上反映了中国婴童出行行业的增长情况。2022年天猫平台上婴幼儿推车和安全座椅的总销售额同比上升10.4%，取得了良好的增长。该增长主要来源于客客单单价价的的提提升升。与2021年相比，婴幼儿推车和安全座椅的客单价在疫情期间仍然保持30%的的同同比比增增速速，带动总体销售额的增长，印证了消费升级的趋势，展现出消费者对婴童出行产品消费的韧性。20212022+10.4%+30%2022年年天天猫猫平平台台婴婴幼幼儿儿推推车车和和安安全全座座椅椅客客单单价价同同比比上上涨涨资料来源：专家访谈，灼识咨询关关键键分分析析消费者从粗放养娃到精细化养娃的行为转变，95后后成成母母婴婴消消费费主主力力，购购买买力力是是85后后的的1.3倍倍。天猫母婴婴童出行行业负责人，王曦中国婴童出行品牌竞争格局23以天猫平台为例，中国婴童出行行业集中度适中，婴幼儿推车和安全座椅二者呈现出较为不同的发展趋势。婴婴幼幼儿儿推推车车品品牌牌销销售售排排名名，天天猫猫平平台台，2022安安全全座座椅椅品品牌牌销销售售排排名名，天天猫猫平平台台，20222022202232.3%48.5%注：1.五个企业集中率，天猫平台上某品类销售额最高的前五个品牌的销售额之和占当年该品类总销售额的比例。32.0%202166.6%2021z关关键键分分析析从天猫平台上销售额排名来看，婴婴幼幼儿儿推推车车和和安安全全座座椅椅均均处处于于行行业业领领先先水水平平的的品品牌牌较较少少，2022年婴幼儿推车和安全座椅均排名前五的品牌仅有两个。以销售额计，2022年天猫平台上婴幼儿推车CR5为32.3%，安全座椅CR5为48.5%，行行业业集集中中度度适适中中。其中，安全座椅集中度高于婴幼儿推车，头头部部品品牌牌占占据据市市场场份份额额更更多多。与2021年相比，天猫平台2022年婴幼儿推车市场集中度同比略有增加，五个头部品牌占据了更多的市场份额，逐渐显示出头头部部化化趋趋势势；安安全全座座椅椅处处于于快快速速发发展展阶阶段段，随随着着更更多多玩玩家家的的加加入入，集集中中度度有有所所降降低低。资料来源：灼识咨询0401030205A品牌好好孩孩子子B品牌C品牌D品牌0401030205E品牌F品牌B品牌好好孩孩子子G品牌婴婴幼幼儿儿推推车车CR