2022中国婴童出行产业发展白皮书.pdf

2022中国婴童出行产业发展白皮书联 合 发 布2目录婴童出行产业概览婴童出行产业概览010203040506全球婴童出行行业概览全球婴童出行行业概览中国婴童出行行业概览中国婴童出行行业概览中国婴童出行竞争格局分析中国婴童出行竞争格局分析中国婴童出行行业发展驱动因素、发展趋势、进入壁垒及挑战中国婴童出行行业发展驱动因素、发展趋势、进入壁垒及挑战中国婴童出行行业建议中国婴童出行行业建议3婴童出行产品定义婴幼儿推车婴幼儿推车安全座椅安全座椅溜娃神器溜娃神器婴幼儿推车是婴幼儿出行的辅助工具，是由人工推行、一名或多名婴幼儿乘坐的车辆，依据产品功能，可划分为高景观推车、躺卧式推车、多功能推车等类型，可应用于婴幼儿日常出行的大部分场景安全座椅固定在机动车辆上，是带有ISOFIX接口的安全带组件或柔性部件、调节机构、附件等组成的儿童安全防护系统，在汽车碰撞或突然减速的情况下，可以减少对儿童的冲压力和限制儿童的身体移动从而减轻对他们的伤害溜娃神器是一种轻便形的儿童推车，其构造简单，拥有可折叠、重量轻、体积小、可单手操控等特点，适用于社区出行、公园散步等短距离出行场景，减轻家长短距离带娃出行的负担婴童出行产品聚焦0-12岁婴童成长和亲子陪伴的关键阶段，是为婴童外出提供全面保障的出行工具，产品可根据婴童年龄、应用场景等分为不同的组别其他产品其他产品婴童出行产品还包括了婴童推车凉席、营地车、婴童防护口罩、儿童平衡学步车、婴幼儿背带、婴儿提篮等产品，能够满足婴童家庭多样化的出行需求资料来源：灼识咨询4需携带的外出用品太多，影响出行便利度对宝宝的防护不到位，无法保障宝宝的出行安全出行用品和宝宝年龄匹配度低，影响宝宝的出行舒适度出行用品与出行场景适配度低，影响出行体验出行产品不够轻便，影响出行效率42315消费者消费者痛点痛点58.9%52.4%51.7%43.4%48.3%产品场景化4出行舒适度2储物空间3出行安全1出行效率5 婴童安全座椅的可以在车辆交通事故发生时有效保护婴童的安全，世界卫生组织 2015 年发布的确保儿童交通安全十大策略显示，使用儿童约束系统可将婴儿道路交通事故死亡可能性降低 70%。消费者希望婴童出行产品可以帮助缓解家长带娃出行的压力。可折叠式的推车可以轻松放入汽车后备箱、飞机行李架等空间；应用了碳纤维等轻量化材料的推车可以轻松应对短途出行场景，提升出行效率。家长带娃出行时，除了需要携带自身物品之外，通常还需要为宝宝携带大量的婴童用品，影响出行便利度。消费者希望婴幼儿推车可以提供额外的储物空间，方便家长存放如奶瓶、玩具、尿布等婴童用品。婴童身体发育较快，各年龄段婴童的骨骼发育程度不同。消费者更加关注婴童出行产品是否可以适应不同年龄阶段宝宝的身体特点，为宝宝提供一个良好的休息环境，增加婴童出行的舒适度。露营、野餐等新潮活动的兴起使得家长带娃出行的场景更丰富。消费者希望婴童出行产品能更好的适配不同的出行场景，如带具有避震功能、较大活动空间的婴童露营车能更好的提高家长带娃户外出行的体验。婴童出行产品增加了带娃出行的舒适度，提供了更多的储物空间，保障了带娃出行的安全性，并能应付多种场景，有效解决了家长带娃出行各大痛点婴童出行产品的意义带娃出行的痛点带娃出行的痛点（N=489，多选），多选）消费者关注点分析消费者关注点分析资料来源：世界卫生组织，灼识咨询5各国婴童安全座椅相关法律法规大部分发达国家均已设立较为完善的法规来规范安全座椅的使用，同时国内相关政策也在逐渐出台，未来国内有关婴童出行的法规及监管体系有望进一步收紧国家及地区国家及地区监管力度监管力度内容概要内容概要欧洲 大部分国家针对12岁以下，身高135厘米以下婴童有不同的强制性安全座椅使用要求，包括使用后向的婴儿专用安全座椅、前向儿童安全座椅、垫高的儿童坐垫等加拿大 各省立法不同，普遍针对0-9岁间不同年龄及不同体重/身高的婴童有不同的强制性安全座椅使用要求，包括使用后向的婴儿专用安全座椅、前向儿童安全座椅、垫高的儿童坐垫等澳大利亚 各州立法不同，普遍针对0-8岁间不同年龄及不同体重/身高的婴童有不同的强制性安全座椅使用要求，包括使用后向的婴儿专用安全座椅、前向儿童安全座椅、垫高的儿童坐垫等美国 各州立法不同，普遍针对0-8岁间不同年龄及不同体重/身高的婴童有不同的强制性安全座椅使用要求，包括使用后向的婴儿专用安全座椅、前向儿童安全座椅、垫高的儿童坐垫等日本 6岁以下儿童在乘车时必须使用儿童安全座椅中国 上海、深圳、山东等地的地方性交通法规率先规定了未满上海、深圳、山东等地的地方性交通法规率先规定了未满4岁的儿童应在乘车时使用儿童安全座椅，岁的儿童应在乘车时使用儿童安全座椅，未来该法规有望在全国范围内实行未来该法规有望在全国范围内实行 2021年年4月公安部发布的月公安部发布的道路交通安全法（修订建议稿）道路交通安全法（修订建议稿）规定规定“身高不足一百四十厘米的乘车人身高不足一百四十厘米的乘车人乘坐家庭乘用车，应当使用符合国家标准的儿童安全座椅或者增高垫等约束系统乘坐家庭乘用车，应当使用符合国家标准的儿童安全座椅或者增高垫等约束系统”2021年年6月月1日起施行的新日起施行的新未成年人保护法未成年人保护法规定了规定了“监护人应当采取提供儿童安全座椅等方式来监护人应当采取提供儿童安全座椅等方式来避免儿童受到交通事故的伤害避免儿童受到交通事故的伤害”最低最高资料来源：中华人民共和国公安部、灼识咨询婴幼儿推车婴幼儿推车安全座椅安全座椅产产品品类类别别执执行行标标准准及及相相关关内内容容由国家根据我国儿童实际身体情况和生活习惯等制定而成，并对儿童推车产品的设计及检测进行指引。对推车的坐兜、卧兜、车架、制动装置、安全带等零部件进行了严格的技术规范，详细涵盖了材料质量、强度、稳定性、适用年龄及基本尺寸等方面。6中国婴童出行产品认证体系及技术标准中国在婴童出行产品相关细分领域推出的认证体系及技术标准时间相对较晚，相关认证体系及技术标准相对缺失。未来婴童出行产品相关政策规范有望进一步收紧，促进婴童出行行业可持续高质量发展GB14748-2006儿童推车安全要求儿童推车安全要求GB27887-2011机动车儿童乘员用约束系统机动车儿童乘员用约束系统资料来源：国家市场监督管理总局，灼识咨询CCC（China Compulsory Certification），），即中国强制性产品认证，是中国国家认证认可监督管理委员会（CNCA）根据强制性产品认证管理规定制定的。根据国家相关法律法规，所有属于 CCC 认证范围的儿童用品若没有CCC认证就不能出厂、销售、进口或者在其他经营活动中使用。童车类产品童车类产品玩具玩具机动车儿童乘员用约束系统机动车儿童乘员用约束系统儿童自行车、儿童三轮车、儿童推车、婴儿学步车乘骑车辆玩具、电玩具、塑胶玩具、金属玩具汽车儿童安全座椅实施实施CCC认证的儿童用品认证的儿童用品中国婴童出行产品部分执行标准中国婴童出行产品部分执行标准中国婴童出行产品相关认证中国婴童出行产品相关认证CCC认证认证目前中国CCC认证标准基本上参照ECE R44标准。2013年，欧洲发布了针对机动车儿童约束系统的第129号法规（ECE R129，又称i-size标准）。2017年以来i-size标准正逐步取代ECE R44，这也成为了中国标准未来的方向。欧洲ECE R44认证详细规定了安全座椅在车辆上的安装及固定方法、约束系统性能、抗腐蚀性能、吸能性能、抗翻转性能、动态实验、耐候性能等方面的具体要求，并强制性要求所有在售车辆安装ISOFIX固锚系统装置以配合安全座椅的安装。7目录婴童出行产业概览婴童出行产业概览010203040506全球婴童出行行业概览全球婴童出行行业概览中国婴童出行行业概览中国婴童出行行业概览中国婴童出行竞争格局分析中国婴童出行竞争格局分析中国婴童出行行业发展驱动因素、发展趋势、进入壁垒及挑战中国婴童出行行业发展驱动因素、发展趋势、进入壁垒及挑战中国婴童出行行业建议中国婴童出行行业建议8探索起步阶段探索起步阶段1980s前创新发展阶段创新发展阶段1980s-2000s成熟发展阶段成熟发展阶段2000s-至今全球婴童出行行业发展历程全球婴童出行行业经历了三个发展阶段，随着技术的进步、渗透率的快速提升及消费者需求的多元化发展，行业已迈入成熟发展阶段，产品正朝着科技智能化方向持续进化 婴幼儿推车市场的发展起始于18世纪，随着大众对婴幼儿出行安全及便利性重视度的不断提升，婴幼儿推车的功能在19世纪被逐渐完善，婴幼儿推车在欧美地区开始被广泛使用。在在20世纪世纪60年代，随着汽车年代，随着汽车行业的快速发展，安全座椅的设计被不断行业的快速发展，安全座椅的设计被不断更新升级，其需求量也随之逐渐提升。更新升级，其需求量也随之逐渐提升。众多国际婴童出行品牌均在此阶段成立。由于行业监管标准还未统一，各品牌保护技术各异。极具代表性的Britax宝得适自1938年成立，已经有了制作安全用品的经验积淀，开始联合汽车公司共同深入研究儿童安全保护技术，指导制定欧洲第一个儿童约束装置规定ECER44，对行业起到推动和领导作用，为之后安全座椅产品功能和质量升级打下了基础，使安全座椅进入到下一个更好的创新发展阶段。自20世纪80年代左右，随着技术创新及大众对婴儿出行舒适度的进一步关注，更多人性化的设计及功能被添加到婴童出行产品上，产品更新迭代速度加快。同时，随着西方国家安全座椅行业标准随着西方国家安全座椅行业标准的陆续出台，全球婴童出行行业逐渐朝的陆续出台，全球婴童出行行业逐渐朝着规范化的方向发展。着规范化的方向发展。各地区消费者对婴儿出行产品的认知程度不断加深，婴童出行产品的渗透率处于快速提升阶段，Stokke等国际知名等国际知名婴童出行品牌陆续涌现。婴童出行品牌陆续涌现。随着消费者对婴童出行产品舒适度、安全度、便携度等综合诉求的日益显现，更多科技智能化、注重家长和婴童使用体验的功能及设计被添加到产品上，婴童出行产品被持续更新升级。随着消费者需求朝着多元精细化方向发展，更多国际品牌陆续浮现，进一步释进一步释放了消费者的购买需求，放了消费者的购买需求，同时国产婴童品牌开始崛起，产业竞争加剧，行业正产业竞争加剧，行业正式迈入成熟发展期。式迈入成熟发展期。资料来源：公开资料，灼识咨询194.8205.5230.3227.0242.1269.7279.2292.2313.2332.60.0100.0200.0300.0400.0500.020172026E20182019202120202022E 2023E 2024E 2025E9全球婴童出行行业市场规模受产品技术的进步等因素驱动，全球婴童婴幼儿推车市场规模在过去五年呈持续增长趋势；同时大众对婴童出行安全意识提升持续推动全球安全座椅市场发展复合年均增长率2017-20212021-2026E 5.6%6.6%婴幼儿推车市场规模，以销售额计，全球，婴幼儿推车市场规模，以销售额计，全球，2017-2026E人民币 亿元关键分析关键分析在产品技术的进步等因素的驱动下，全球婴幼儿推车市场规模在过去五年呈增长趋势，从2017年的人民币194.8亿元增长至了2021年的人民币242.1亿元，复合年均增长率达5.6%。预计未来五年，将保持增长趋势，在2026年达到人民币332.6亿元规模。随着大众对婴童出行安全意识持续提升及部分地区安全座椅渗透率不断提升，安全座椅市场规模保持上升趋势，在2021年达到人民币423.1亿元，预计未来五年将以5.0%的复合年均增长率继续增长，在2026年达到人民币540.8亿元规模。资料来源：灼识咨询349.7343.1381.9385.1423.1454.7481.9505.1524.6540.80.0200.0400.0600.0800.0202120202018201720192024E2022E 2023E2025E 2026E复合年均增长率2017-20212021-2026E 4.9%5.0%安全座椅市场规模，以销售额计，全球，安全座椅市场规模，以销售额计，全球，2017-2026E人民币 亿元市场规模持续增长市场规模持续增长 受大众对婴童出行安全意识不断提升及产品技术进步等因素驱动，全球婴童出行行业市场呈持续增长趋势，2021年婴幼儿推车及安全座椅市场规模分别为242亿和423亿。随着消费升级及婴童出行产品普及率的持续提升，预计市场规模将在未来五年保持增长趋势，婴幼儿推车市场规模在2026年达到333亿，而安全座椅市场规模将达到541亿。10各地区安全座椅各地区安全座椅渗透率仍有差距渗透率仍有差距 部分地区例如中国安全座椅强制性使用的立法时间较晚，安全座椅在这些地区的渗透率远低于其在发达国家的渗透率，安全座椅市场仍存较大增长空间，例如中国2021年安全座椅渗透率仅约为10%，还有很大的发展空间，预计未来这些地区安全座椅渗透率将持续上升，推动全球婴童出行产业发展。由于婴幼儿推车为婴幼儿成长过程中的必需品，其渗透率在各地区的差距较小。国际婴童出行品牌国际婴童出行品牌认知度高认知度高 国际婴童出行品牌成立时间早，历史悠久，在中国消费群体中具有一定的品牌影响力。根据调研结果显示，消费者对于头部国际婴童出行品牌的认知度较高，其中Britax宝得适等品牌的知名度位于前列。同时，消费者对于头部国际婴童出行品牌的印象以舒适性强、安全性强及品牌形象好为主，对国际婴童出行品牌抱有较高的认可度。195242333201720212026E全球全球婴幼儿推车市场规模婴幼儿推车市场规模，2017-2026E人民币 亿元95%90%60%10%各国家安全座椅渗透率，各国家安全座椅渗透率，2021Britax宝得适全球婴童出行产业现状总结全球婴童出行行业市场规模在过去五年呈持续增长趋势，但各地区之间婴童出行用品渗透率仍有差距。国际婴童出行品牌因具有历史悠久等优势，品牌认知度较高资料来源：灼识咨询349423541201720212026E全球安全座椅市场规模，全球安全座椅市场规模，2017-2026E人民币 亿元11目录婴童出行产业概览婴童出行产业概览010203040506全球婴童出行行业概览全球婴童出行行业概览中国婴童出行行业概览中国婴童出行行业概览中国婴童出行行业竞争格局分析中国婴童出行行业竞争格局分析中国婴童出行行业发展驱动因素、发展趋势、进入壁垒及挑战中国婴童出行行业发展驱动因素、发展趋势、进入壁垒及挑战中国婴童出行行业建议中国婴童出行行业建议12快速兴起并发展快速兴起并发展2010-20152010-2015规范化发展规范化发展2016-20192016-2019成熟发展成熟发展20192019至今至今随着消费者安全意识及产品意识的提升，安全座椅、婴幼儿推车等产品的渗透率逐渐增长，我国大量厂商逐渐转型为品牌商，以猫头鹰Savile为代表的品牌陆续浮现，Britax宝得适等国际品牌陆续进入中国，加速了市场的发展。然而，因行业缺乏统一监管，产品质量层次不齐，消费者对国产品牌的认知度较低。童车产品质量监督抽查实施规范及安全座椅的CCC强制性认证等行业监管政策的陆续出台，推动了市场的规范化发展。同时，随着电商及互联网行业的快速发展，线上母婴电商及母婴社区平台迎来高速增长，包括elittle逸乐途，BeBeBus在内的婴童出行品牌陆续诞生。随着中国鼓励生育政策的逐渐开放以及消费者对婴儿出行安全及舒适性重视程度的提升，中国婴童出行产品需求持续增长。同时，中国年轻一代父母对产品科技智能化、场景化等方面诉求的提升促进了品牌对产品创新力度的加大，产品升级迭代速度加快，进一步释放了市场需求。起步阶段起步阶段20102010年前年前中国婴童出行产业发展历程中国婴童出行产业发展历程分为四个阶段，随着鼓励生育政策的开放及婴童出行安全意识的提升，产品需求被迅速释放，国产新锐品牌涌现，产品创新力度加大，市场进入成熟发展期资料来源：灼识咨询中国婴童出行行业起始于20世纪70年代末，在此阶段，国产自主品牌较少，行业大部分企业主要以为海外品牌代工为主要运营模式。随着Babyfirst宝贝第一等品牌的陆续浮现，我国婴童出行行业的发展逐渐进入起步阶段。13中国婴童出行产业链分析中国婴童出行产业链由上游的原材料供应商、中游的品牌商及代工厂以及下游的渠道构成，其中下游渠道包括垂直类电商、综合类电商、母婴社区、品牌官网等上游上游:原材料原材料中游：制造中游：制造下游：渠道下游：渠道座椅面料涤纶车架金属车轮材料EPP材料PU皮棉EPS材料海绵等铝合金碳纤维铝镁合金碳钢等橡胶PU材料EVA材料塑料等OEM/ODM代工生产模式线上渠道垂直类电商线下渠道综合类电商母婴社区品牌官网等母婴集合店百货商场商超/购物中心等品牌自有工厂生产模式资料来源：公开资料，灼识咨询14中国婴童出行行业技术变化分析随着上游材料和技术的进步及市场需求的多元化发展，婴幼儿推车、安全座椅等婴儿出行用品的功能和材质被快速更新迭代，拥有分龄化、场景化等设计的产品陆续浮现，获得市场青睐随着上游技术的快速发展以及为提升婴幼儿推车的舒适度及安全度，智能刹车、多档调节等智能化的功能被添加至婴儿推车上。随着婴童出行安全立法的落地，安全座椅的技术也逐渐朝着成熟标准化的方向发展。同时，分龄化及场景化的产品因在技术和设计上更有针对性而逐渐得到消费者认可，婴童出行产品朝着智能、舒适、有针对性的方向持续进化。技术发展初期的婴幼儿推车及安全座椅设计及功能简易，整体舒适度及技术含量较低，只能满足基本的出行移动和固定需求。受欧美地区婴幼儿推车及安全座椅技术升级的推动，折叠、方向调控等基础功能陆续被添加到婴幼儿推车上，婴幼儿推车及安全座椅等婴儿出行产品朝着舒适安全的方向快速发展。为满足消费者对轻便灵活等方面的需求，婴幼儿推车及安全座椅的主要材质逐渐向着重量轻、耐用性高等方向发展，同时，双向推动、一件折叠等功能被陆续添加到婴幼儿推车上。随着汽车行业的快速发展，安全座椅也被不断更新升级，更符合人体工程学、可满足婴童舒适需求的安全座椅被研发出来，逐渐替代技术发展初期的产品。技术成熟期技术成熟期技术发展初期技术发展初期技术快速迭代期技术快速迭代期资料来源：公开资料，灼识咨询15中国婴童出行行业发展较快，但渗透率与发达国家相比仍有差距中国婴童出行行业发展较快，但渗透率与发达国家相比仍有差距政策及消费升级等因素持续驱动中国婴童出行行业发展政策及消费升级等因素持续驱动中国婴童出行行业发展12关键分析关键分析关键分析关键分析 婴童出行用品渗透率提升与法律法规有着重要联系。近年来，中国不断推出相关政策，要求配备儿童安全座椅等婴童出行产品，从而持续推动中国婴童出行行业进一步发展。随着政策逐步支持以及消费升级等因素带动下，预计中国婴童出行行业将保持快速增长。中国婴童出行行业现状43.159.220212017+8.3%中国安全座椅市场规模，中国安全座椅市场规模，2017-2021婴童安全座椅渗透率对比，婴童安全座椅渗透率对比，2021 中国是世界上人口大国，中国婴童出行行业是中国婴童用品行业的重要组成部分，发展潜力巨大。其中，中国安全座椅市场规模从2017年的43.1亿元增长至2021年的59.2亿元，期间复合年均增长率为8.3%。尽管随着婴童安全法规等政策落实，婴童安全座椅渗透率不断提升，但是相比起欧洲发达国家，中国在安全座椅渗透率上仍有较大发展空间。政策法规政策法规发布机构发布机构实发布间实发布间政策内容政策内容中华人民共和国未成年人保护法全国人民代表大会常务委员会2021.06未成年人的父母或者其他监护人应当采取配备儿童座椅、教育未成年人遵守交通规则等措施，防止未成年人受到交通事故的伤害。道路交通安全法（修订建议稿）中国公安部2021.04身高不足一百四十厘米的乘车人乘坐家庭乘用车，应当使用符合国家标准的儿童安全座椅或者增高垫等约束系统。近年来中国婴童出行行业发展较快，但渗透率与发达国家相比仍有差距；随着政策支持以及消费升级等因素带动下，预计中国婴童出行行业将保持快速增长人民币 亿元90%95%10%资料来源：灼识咨询126.6131.5148.9140.9148.8167.3169.5174.6185.7195.50.050.0100.0150.0200.0250.02021201720182023E201920202022E2024E 2025E 2026E16中国婴童出行行业市场规模复合年均增长率2017-20212021-2026E 4.1%5.6%婴幼儿手推车市场规模，以销售额计，中国，婴幼儿手推车市场规模，以销售额计，中国，2017-2026E人民币 亿元关键分析关键分析在生育政策逐渐推出及消费升级等因素的驱动下，中国婴童出行产品市场呈持续增长趋势。其中，作为婴幼儿成长过程中的必需品，婴幼儿推车的市场规婴幼儿推车的市场规模在近年来维持可持续性增长，在模在近年来维持可持续性增长，在2021年达到人民币年达到人民币148.8亿元，并预计未来五年以亿元，并预计未来五年以5.6%的复合年均增长率持续提升，在的复合年均增长率持续提升，在2026年达到人民币年达到人民币195.5亿元市亿元市场规模。场规模。目前我国安全座椅渗透率较低，市场规模为59.2亿元。随着我国安全座椅渗透率不断提升，预计未来五年我国安全座椅市场规模将迎来快速增长，在随着我国安全座椅渗透率不断提升，预计未来五年我国安全座椅市场规模将迎来快速增长，在2026年达到人民币年达到人民币96.6亿元，未来五年复合年均增长率高达亿元，未来五年复合年均增长率高达10.3%。资料来源：灼识咨询43.144.151.649.659.267.475.382.990.096.60.025.050.075.0100.0125.02023E2024E2025E201920172022E20182020 20212026E复合年均增长率2017-20212021-2026E 8.3%10.3%安全座椅市场规模，以销售额计，中国，安全座椅市场规模，以销售额计，中国，2017-2026E人民币 亿元在生育政策逐渐推出及消费升级等因素的驱动下，我国婴童出行产品市场规模呈持续增长趋势，其中，婴幼儿推车市场总体增速稳定，同时安全座椅市场有望在相关立法落地后迎来高速增长17中国婴童出行行业分年龄段产品介绍各年龄阶段的宝宝有不同的特征，分龄化的出行产品通过对各年龄段宝宝需求的捕捉，做出了具有针对性的设计，有效的提升了宝宝及家长的出行体验0-6个月宝宝个月宝宝6个月个月-3岁宝宝岁宝宝3-7岁宝宝岁宝宝宝宝宝宝特特征征脊椎脆弱，骨骼肌肉力量有限较高的睡眠需求量需要家长及时的关注和陪护出出行行用用品品需需求求0-6个月的宝宝骨骼较软，处于在出行过程中较脆弱、容易受伤的阶段，需要具有高保高保护度、强舒适性及高互动性护度、强舒适性及高互动性的出行产品，通过减冲减震设计、防御装置、可平躺、双向推行等功能及性能来实现对宝宝出行的全面精准防护，满足宝宝的睡眠需求以及为宝宝创造具有舒适感和安全感的出行空间好动活跃，对行走坐玩在不断的尝试处于快速发育成长期，需要科学的呵护对外部环境有较强烈的探索欲6个月到3岁的宝宝较好动和活跃，需要具有灵活性、科学性及高防护度灵活性、科学性及高防护度的出行产品来满足其该阶段的需求。产品的高自由调节度、护脊护腰、臀部疏压、安全锁、高稳定性等功能及性能可以更好的帮助宝宝调节到舒适的状态，在保障宝宝发育健康及出行安全的基础上，更好的助力宝宝探索世界精力旺盛，有强烈的玩乐需求逐渐发展出自主意识，渴望独立活动渴望和身边的环境产生互动，发展出社交需求3-7岁的宝宝有较强烈的玩乐需求以及逐渐发展出了社交需求，需要具有安全舒适性、安全舒适性、趣味性及便携性趣味性及便携性的出行产品通过稳固、防滑、轻便等性能来保障其出行的安全性以及减轻家长的带娃出行负担。同时，使用儿童平衡车等代步娱乐工具可培养宝宝的独立行动能力，并为宝宝增添新的娱乐运动方式资料来源：灼识咨询18中国婴童出行行业分场景产品介绍拥有场景化设计的婴童出行产品通过强收纳功能、平稳舒适性及轻便性等功能及性能有效的满足了家长及宝宝在特定场景下的细分需求，在为宝宝打造舒适安全出行空间的同时，减轻了家长的带娃出行负担资料来源：灼识咨询露营野餐场景露营野餐场景需要携带大量的婴童日常用品及露营野餐用品，收纳及携带过收纳及携带过程耗时耗力，程耗时耗力，为家长带娃出行增添了负担。露营野餐过程中难免经过颠簸地段或遇到颠簸地段或遇到日晒天气日晒天气，影响宝宝的出行体验出出行行痛痛点点出出行行用用品品需需求求拥有强收纳功能及轻便性强收纳功能及轻便性的婴童出行产品可以有效的减轻家长的收纳负担，提升家长的带娃出行效率，并通过避震性、耐腐蚀抗氧化性、防紫外线、双向推拉等功能及性能增强宝宝在露营过程中的舒适感，升级宝宝的出行体验。营地郊游婴儿车营地郊游婴儿车新生儿成长场景新生儿成长场景婴幼儿处在成长发育阶段，需要大量睡眠时间。长时间怀抱婴幼儿将会加重家长的负担。外界的刺激或者强烈的光线都将会影响到婴幼儿睡眠。拥有双向平躺及平稳舒适性双向平躺及平稳舒适性的婴童出行产品可以有效满足婴幼儿睡眠需求，减轻家长的抱娃负担。婴儿车提供了一个相对半封闭的环境，减少了外界的刺激和光线，让宝宝更容易进入睡眠状态。双向平躺婴儿车双向平躺婴儿车长途出游场景长途出游场景部分长途出游交通工具对婴幼儿推车的尺寸和重量有一定要求，导致部分出行用品不出行用品不方便携带方便携带长途出游会产生在不同环境场景下长时间使用推车的需求，对对推车的安全耐用性提推车的安全耐用性提出了挑战出了挑战拥有便携可折叠性、可调节功便携可折叠性、可调节功能及安全耐用性的产品能及安全耐用性的产品可以避免出游时长途交通工具对产品尺寸大小的限制，满足宝宝在长途出行过程中的多元需求，并通过防滑、安全锁等设计更好的保障宝宝在长途出游过程中的安全。可折叠式便携可折叠式便携婴儿手推车婴儿手推车19中国婴童出行产品销售渠道分析（1/2）我国婴童出行产品的目前主要销售渠道为线下渠道，然而，随着电商及互联网行业的快速发展，越来越多的消费者在从线下转向线上，预计线上渠道占比将在未来五年持续提升婴童出行产品市场规模婴童出行产品市场规模*，以销售额计，中国，以销售额计，中国，2017-2026E102.9117.4158.766.890.6133.4201720212026E208.0292.1169.7线下线上关键分析关键分析因婴童出行产品大多为大件用品，消费者对购买前体验实物有较高需求，因此线下渠道为目前我国婴童出行产品消费者的主要购物渠道。2021年，婴童出行产品线下销售额为人民币117.4亿元，约占总体销售额56%。同时，据消费者调研结果显示，56.9%的消费者选择线下作为其购买婴童出行产品的渠道。然而，随着电商及互联网行业的快速发展，越来越多的消费者在逐渐转向线上购物平台，线上销售额占比在过去五年从66.8亿元提升至了90.6亿元，2021年销售额占比达44%。随着大众线上化消费习惯的养成，预计未来五年，线上购物渠道占比将持续提升，在2026年达到约46%。综合类电商垂直类电商母婴类社区品牌官网等母婴集合店百货超市商超/购物中心等婴童出行产品消费者购物渠道选择婴童出行产品消费者购物渠道选择人民币 亿元资料来源：灼识咨询40%44%46%54%56%60%销售额销售额占比占比线上渠道线上渠道线下渠道线下渠道*婴童出行产品市场规模包括婴幼儿推车市场规模以及安全座椅市场规模20中国婴童出行产品销售渠道分析（2/2）目前，主流电商平台及垂直母婴电商平台为我国婴童出行产品消费者的主要线上购物渠道，线上购物渠道因具备品类丰富及能看到很多产品评价等优势在吸引着越来越多消费者的注意力，我国婴童出行产品消费者的线上购物习惯有望随着电商及互联网等行业的持续发展被进一步强化婴童出行产品线上购买渠道婴童出行产品线上购买渠道主流电商平台主流电商平台垂直母婴电商平台垂直母婴电商平台母婴母婴APP商城商城社交平台商城社交平台商城跨境电商平台跨境电商平台品牌官网品牌官网品牌官网母婴APP中的商城主流电商平台65.5%跨境电商平台垂直母婴电商平台社交平台中的商城15.5%32.0%10.3%18.0%11.9%消费者使用的婴童出行产品线上购买渠道（消费者使用的婴童出行产品线上购买渠道（N=194,多选）多选）12.9%62.9%价格低对于所购买电商平台的新人促销力度大品类更丰富购买方便46.9%配送到家，无需出门能看到很多产品评价33.0%39.2%48.5%41.2%消费者选择线上购买婴童出行产品的主要考虑因素（消费者选择线上购买婴童出行产品的主要考虑因素（N=194,多选）多选）关键分析关键分析据调研结果显示，消费者选择线上渠道购买婴童出行产品的主要考虑因素包括品类丰富及能够看到很多产品评价等。在线上购买渠道中，主流电商平台为婴童出行产品消费者选择的主要线上购物渠道，其中包括淘系平台、京东等随着我国电商、物流及互联网等行业的快速发展，线上化购物的优势日益凸显，线上购物渠道对于婴童出行产品消费者的重要性有望在未来得到进一步的提升。资料来源：灼识咨询21中国婴童出行产品在淘系平台的销售情况随着婴童出行产品线上消费占比不断提升，我国婴童出行产品的淘系平台销售额快速增长;在消费升级的推动下，淘系平台P5价格段的婴童出行产品销售额占比呈现上升趋势婴幼儿推车各价格段销售额占比，淘系平台，婴幼儿推车各价格段销售额占比，淘系平台，2020年与年与2021年对比年对比资料来源：TMIC天猫新品创新中心，灼识咨询安全座椅各价格段销售额占比，淘系平台，安全座椅各价格段销售额占比，淘系平台，2020年与年与2021年对比年对比关键分析关键分析目前，我国婴童出行产品线上销售渠道主要为主流电商平台。随着婴童出行产品线上消费占比不断提升，我国婴童出行产品的淘系平台销售额快速增长。我国婴童出行产品的淘系平台销售额在2020年至2021年增长率达12%。主流电商平台具有品类丰富、产品评价透明、配送方便等优势，因而获得越来越多消费者的青睐。随着我国婴童出行行业及电商平台的进一步发展，我国婴童出行产品在淘系平台的销售额预计将进一步增长。据数据显示，淘系平台上高价格段的婴童出行产品成为越来越多消费者的选择，P5价格段的婴幼儿推车及安全座椅在淘系平台的销售额占比分别从2020年的57.1%和49.0%上升至了2021年的65.0%和66.0%，呈快速提升趋势。在消费升级的推动下，预计我国消费者对婴童出行产品价格的敏感度将逐渐降低，而婴童出行产品的质量、功能、颜值、便携性等逐渐成为影响我国消费者购买决定的关键因素，高价格段的婴童出行产品有望在未来成为我国更多消费者的购买选择。P1P310.0%P2P43.0%P50.5%0.0%57.1%2.0%13.0%26.4%23.0%65.0%0.0%0.0%P4P117.0%4.0%P2P5P34.0%19.0%12.0%30.0%49.0%66.0%2020202112.0%婴幼儿推车及安全座椅销售额增长率，淘系平台，婴幼儿推车及安全座椅销售额增长率，淘系平台，2020-2021202120202020202122中国婴童出行产品企业数据截至2022年7月，我国分别大约有3,700家和1,000家状态为开业、在业、存续及正常的婴幼儿推车企业及安全座椅企业婴幼儿推车企业状态，中国，婴幼儿推车企业状态，中国，2022年年7月月2,988正常存续在业141开业61013婴幼儿推车企业类型，中国，婴幼儿推车企业类型，中国，2022年年7月月2,79346033466其他*个体工商户有限责任公司股份有限公司*其他包括分公司、个人独资企业、普通合伙企业、外商投资企业分公司、台港澳分公司等个安全座椅企业状态，中国，安全座椅企业状态，中国，2022年年7月月存续826正常18138开业31在业安全座椅企业类型，中国，安全座椅企业类型，中国，2022年年7月月8471001749有限责任公司股份有限公司个体工商户其他*个关键分析关键分析根据商业查询平台天眼查数据显示，截至2022年7月，我国企业状态为存续、开业、在业、正常，企业名称或经营范围包含“婴幼儿推车”，且所属行业为相关制造业、相关批发和零售业的企业数量达3,752家。在这部分企业中，按企业状态划分，约有79.6%的企业状态为存续，而按企业类型划分，约有74.4%的企业类型为有限责任公司。同时，截至2022年7月，我国企业状态为存续、开业、在业、正常，企业名称或经营范围包含“婴儿安全座椅”，且所属行业为相关制造业、相关批发和零售业的企业数量达1,013家。在这部分企业中，按企业状态划分，约有81.5%的企业状态为存续，而按企业类型划分，约有83.6%的企业类型为有限责任公司。婴幼儿推车婴幼儿推车安全座椅安全座椅资料来源：灼识咨询23目录婴童出行产业概览婴童出行产业概览010203040506全球婴童出行行业概览全球婴童出行行业概览中国婴童出行行业概览中国婴童出行行业概览中国婴童出行行业竞争格局分析中国婴童出行行业竞争格局分析中国婴童出行行业发展驱动因素、发展趋势、进入壁垒及挑战中国婴童出行行业发展驱动因素、发展趋势、进入壁垒及挑战中国婴童出行行业建议中国婴童出行行业建议24头部品牌概览-Babyfirst宝贝第一（1/3）成立于2001年，Babyfirst宝贝第一为国内自主研发和生产的儿童安全座椅品牌，是国内率先通过国标CCC认证和ECE R44/04欧洲儿童安全座椅认证标准的品牌。作为儿童出行专家“Babyfirst宝贝第一持续秉承着“孩子优先的设计理念”，用专业的产品和服务守护中国宝宝驾车出行安全。2001年年发展历程发展历程2005年年2013年年2014年年 Babyfirst宝贝第一品牌诞生 与清华大学携手创建中国第一个汽车儿童安全座椅碰撞实验室 参与制定中国首部机动车儿童乘员约束系统强制性国家标准 获得中国质量检验协会国内首次认证的“中国国家强制性产品”2017年年 获得育儿网“橙品清单”妈妈之选汽座类第一名2020年年 产品“耀至”获得2020年美国IDEA工业设计大奖，德国红点概念奖2022年年 成为鸿蒙智联合作伙伴，携手推出华为首款鸿蒙座舱生态产品智初儿童安全座椅；联合丁香医生共同关注宝宝车内睡眠健康问题，联合5大领域10位专家打造儿童安全座椅舒适新标准品牌介绍品牌介绍2019年-2022年6月天猫平台总计销售天猫平台总计销售额额2.3亿元亿元2020年双11产品“灵犀”天猫天猫安全座椅单品销量排安全座椅单品销量排名第一名第一是国内率先通过率先通过ECE R44/04欧洲儿欧洲儿童安全座椅认证标童安全座椅认证标准准的安全座椅品牌 品牌2019年至2022年6月在天猫平台总计销售额为2.3亿；2020年双十一，产品“灵犀”在天猫安全座椅单品中销量排名第一 品牌理念：品牌秉承着“孩子优先的设计理念孩子优先的设计理念”，致力于用严苛的技术标准和创新的技术迭代，专业服务守护中国宝宝驾车出行安全舒适。Babyfirst宝贝第一成立于2001年，为国内自主研发和生产的婴童安全座椅品牌，且为国内率先通过CCC认证（中国强制性产品认证）及ECE R44/04欧洲儿童安全座椅认证标准的安全座椅生产商资料来源：公司官网，灼识咨询25头部品牌概览-Babyfirst宝贝第一（2/3）Babyfirst宝贝第一专注于坐感研究21年，强调孩子优先孩子优先的设计理念，为不同阶段孩子提供专龄专座专龄专座安全座椅，跟随成长守护出行；基于品牌中长期战略规划及产品定位思考，其产品主要划分为三大系列品牌三大产品系列品牌三大产品系列消费者画像消费者画像烹饪达人烹饪达人精致妈妈精致妈妈新锐白领新锐白领关键分析关键分析 Babyfirst宝贝第一的核心购买人群为位于新一线及二三线、25-34岁新晋妈妈，购买力处于中上等的女性。这部分消费人群普遍接受过良好的教育；拥有独立自信的育儿观，她们偏向于理性消费不盲从，更加信赖“品质”“安全”与“颜值”的专业产品美丽教主美丽教主SMARTCLASSICNEO-Z产