2021中国区块链产业发展白皮书.pdf

中国区块链产业发展白皮书中国电子信息产业发展研究院青岛崂山区政府中国（赛迪）区块链生态联盟赛迪区块链研究院赛迪智库网络安全研究所CCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCID指指导导单单位位：（排名不分先后）青岛市崂山区人民政府中国电子信息产业发展研究院委委托托单单位位：中国（赛迪）区块链生态联盟组组织织单单位位：赛迪区块链研究院联联合合发发布布单单位位：(排名不分先后)清华大学互联网研究院区块链实验室北京邮电大学区块链实验室中国软件行业协会区块链专业委员会北京电子认证服务产业联盟链信专业委员会标新科技司法鉴定所北京电视台解码区块链栏目 赛迪智库网络安全研究所启迪区块链北京奇虎360科技有限公司 北京太一云科技有限公司信天翁数据科技（深圳）股份公司 北京中企伍佰信息技术研究院中国绿色供应链产业联盟智慧证联咨询（北京）有限公司 瞭望中国新采编中心 南京金宁汇科技有限公司深圳商用密码行业协会江苏省商用密码产业协会信息安全与通信保密杂志社中关村中安高速密码产业联盟CCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCONTENTS目录产业政策环境持续利好发展Part 01产业规模稳步提升Part 02产业基础设施继续完善Part 03产业金融稳步增长Part 04产业园区建设持续推进Part 05区块链产业面临的主要问题Part 06促进区块链产业健康发展的对策建议Part 07CCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCID产业政策环境持续利好发展01Part CCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCID（一）国家统筹布局，加快推动区块链技术和产业创新发展 2020-2021年，国家层面高度重视区块链行业发展，不仅将区块链写入“十四五”规划纲要中，而且从脱贫攻坚、对外开放、改革开放等国家基本国情出发，积极出台相关政策，强调各领域与区块链技术的结合，加快推动区块链技术和产业创新发展。发发布布主主体体发发布布时时间间政政策策/文文件件中共中央、国务院2020年2月关于抓好“三农”领域重点工作确保如期实现全面小康的意见2020年6月海南自由贸易港建设总体方案2020年10月深圳建设中国特色社会主义先行示范区综合改革试点实施方案（20202025年）2021年2月建设高标准市场体系行动方案2 20 02 21 1年年3 3月月中中华华人人民民共共和和国国国国民民经经济济和和社社会会发发展展第第十十四四个个五五年年规规划划和和2 20 03 35 5年年远远景景目目标标纲纲要要2021年3月关于进一步深化税收征管改革的意见2021年4月关于建立健全生态产品价值实现机制的意见国务院2020年7月关于促进国家高新技术产业开发区高质量发展的若干意见2020年8月关于深化北京市新一轮服务业扩大开放综合试点、建设国家服务业扩大开放综合示范区工作方案的批复2020年9月关于加快推进政务服务“跨省通办”的指导意见2020年11月新能源汽车产业发展规划（20212035年）2021年3月优化营商环境条例实施情况第三方评估发现的部分创新举措CCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCID（二）各部委区块链相关政策力度持续加大，全方位推动区块链技术赋能实体经济国家及各部委区块链相关政策数量各部委区块链相关政策数量占比 从整体数量上来看，2020-2021年各部委发布的区块链相关政策已超60项，对比2019年及以前各年份，政策数量飞速攀升。充分说明，各部门正积极探索区块链发展方向，全方位推动区块链技术赋能各领域发展。人民银行6%司法部3%农业农村部11%生态环境部3%工业和信息化部17%国家新闻出版署3%国家邮政局6%国家能源局3%住房和城乡建设部3%交通运输部12%商务部3%银保监会6%最高人民法院6%国家发展改革委9%国家广播电视总局3%文化和旅游部3%人社部3%0102030405060702015年2016年2017年2018年2019年2020-2021年CCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCID（三）多省市出台区块链专项扶持政策，探索区块链产业发展路径 2020-2021年，湖南、广西、海南、云南、河北、贵州、山东、广东、北京、上海、重庆、广州、南京、苏州、杭州、宁波、福州、泉州、娄底、贵阳等27个省市共出台38项区块链专项政策，包括建设区块链产业园区，打造区块链产业发展高地，争夺区块链行业话语权。各地方政府区块链政策数量对比分布各省市区块链专项政策分布CCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCID（四）区块链成数字经济建设重要引擎 在数字经济的背景下，数字技术对于推动数字经济高质量发展 起 着 重 要 作 用。2020-2021年，致力于促进区块链与产业融合，助力国家建设数字经济强国。发布主体政策/文件名称省、自治区、直辖市广西关于进一步支持粤桂合作特别试验区（广西片区）高质量发展的若干政策广东省广东省“三线一单”生态环境分区管控方案四川省国家数字经济创新发展试验区（四川）建设工作方案浙江省浙江省数字经济促进条例湖北省湖北省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二三五年远景目标纲要云南省云南省提升大众创业万众创新示范基地带动作用进一步促改革稳就业强动能任务清单的通知云南省深化“互联网旅游”推动旅游业高质量发展实施方案福建省福建省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二三五年远景目标纲要辽宁省十四五规划和2035年远景目标纲要河南省关于推进中国(河南)自由贸易试验区深化改革创新打造新时代制度型开放高地的意见上海市关于全面推进上海城市数字化转型的意见上海市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二三五年远景目标纲要关于推动上海财产保险业高质量发展的实施意见北京市关于加快推进北京市社会信用体系建设构建以信用为基础的新型监管机制三年行动计划(2020-2022年)北京市西城区加快推进数字经济发展若干措施(试行)关于进一步优化京津口岸营商环境促进跨境贸易便利化若干措施的公告北京市数据中心统筹发展实施方案（2021-2023年）天津市全面推动区块链验证试点工作13条配套业务措施市、自治州杭州滨江杭州高新区（滨江）专利融入标准试点工作方案雄安雄安新区政府性投资项目成本控制管理暂行办法武汉市关于进一步强化全市知识产权保护的具体措施吉安市全市深化“放管服”改革优化营商环境重点任务分工方案的通知无锡市无锡市促进软件产业高质量发展的若干政策南通市关于制定南通市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二三五年远景目标的建议苏州市中共苏州市委关于制定苏州市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二三五年远景目标的建议南京市关于进一步提高上市公司质量 促进资本市场健康发展的实施意见深圳市深圳市人民政府关于加快智慧城市和数字政府建设的若干意见深圳市数字经济产业创新发展实施方案（20212023年）罗湖区产业发展“十四五”规划（征求意见稿）成都市成都市进一步优化不动产登记领域营商环境实施方案甘孜藏族自治州甘孜州州级工业集中区评定办法（试行）甘孜藏族自治州甘孜州工业集中区建设指南CCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCID（五）国家监管部门及各地方政府针对区块链行业的监管持续发力国家监管政策一览表 一方面，央行贯彻落实制定和执行货币政策，防范和化解金融风险，维护金融稳定的职责，积极支持数字经济下央行数字货币的发展和持续加大金融科技的监管力度。另一方面，各地方政府严厉打击包括虚拟货币等在内的网络传销，整顿虚拟货币挖矿等活动。发发布布主主体体政政策策/文文件件人民银行金融科技委员会金融科技（FinTech）发展规划（20192021年）央行、证监会、银保监会等4部门关于金融支持粤港澳大湾区建设的意见中国人民银行推动区块链技术规范应用的通知区块链技术金融应用评估规则银保监会推动财产保险业高质量发展三年行动方案（2020-2022）互联网保险业务监管办法地方政府监管政策一览表发发布布主主体体政政策策/文文件件河北省打击传销工作联席会议办公室2020年河北省打击传销工作要点江西省市场监管局和江西省公安厅2020年打击整治传销联合行动方案四川省金融工作领导小组办公室关于引导企业有序退出虚拟货币“挖矿”活动的通知广州金融监管局广州市创建全国小贷行业标杆城市三年行动计划（20202022年）浙江省人大常委会浙江省地方金融条例深圳市关于防范代币发行融资风险的公告江苏省区块链+金融债权文书网上赋予强制执行效力公证暂行规范内蒙古关于受理虚拟货币挖矿企业问题信访举报的公告新疆关于立即对虚拟货币挖矿行为企业进行停产整顿的通知青海省关于对虚拟货币“挖矿“项目开展清理整顿工作的通知CCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCID产业规模稳步提升02Part CCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCID（一）区块链产业规模呈稳步提升态势区块链产业规模及增长情况 随着2018年、2019年资本大量投入，我国区块链产业已具有一定的规模。2020年，虽然受全球新冠疫情爆发的影响，但我国区块链产业仍呈稳定增长态势，全年产业规模约达50亿。随着各地区政府专项扶持政策的发布，2021年我国区块链产业规模将持续上升。2.4101248.150316.67%20%301.25%-1-0.500.511.522.533.5401020304050602017年2018年2019年2020年市场规模（亿元）增长率CCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCID（二）企业数量持续增加区块链企业数量及增长情况 我国提供区块链专业技术支持、产品、解决方案等服务，且有投入或产出的区块链企业不断增加，但有所放缓。在企业地域分布方面，依旧以四大聚集区为主。-1-0.500.511.522.533.540501001502002503003504002013以前20142015201620172018201920202021上半年数量增长率区块链企业分布情况CCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCID（三）产业链条基本形成，产业结构相对聚焦区块链产业链上、中、下游分布占比区块链产业链结构 目目前前，区区块块链链产产业业发发展展注注重重赋赋能能实实体体经经济济，推推动动应应用用落落地地。同同时时，区区块块链链产产业业不不仅仅是是在在金金融融领领域域从从供供应应链链金金融融、跨跨境境支支付付延延伸伸至至电电子子票票据据等等领领域域，而而且且不不断断赋赋能能工工业业互互联联网网、电电子子商商务务、生生态态治治理理、医医疗疗康康养养、教教育育培培训训等等关关注注经经济济和和民民生生的的领领域域。上游企业6%中游企业14%下游企业43%上中游14%上下游3%中下游10%上中下游10%上游企业中游企业下游企业上中游上下游中下游上中下游CCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCID产业基础设施继续完善03Part CCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCID（一）公有链基础设施不断发展我国典型公有链一览表 根据赛迪研究院发布的全球公有链技术评估指数，对全球37条知名公有链从基础技术、应用性和创新力三个主要方面进行综合评估并给出排名，其中我国共有5条公有链参评，致力于充当细分应用领域的基础设施，可用于搭建分布式应用。名名称称Pub-Blockchain发发行行时时间间详详情情NEONEO2014.06NEO引入了智能合约、数字身份等概念。利用智能合约对数字资产进行自动化管理，实现“智能经济”的一种分布式网络。量子链QTUM2017.09致力于开发比特币和以太坊之外的第三种区块链生态系统，通过价值传输协议来实现点对点的价值转移，并根据此协议，构建一个支持多个行业的去中心化的应用开发平台。星云链NAS2017.09星云链意图构建一个能够量化价值尺度、具备自进化能力，并能促进区块链生态建设的区块链系统，主要包括：定义价值尺度的星云指数、支持核心协议和智能合约链上升级的星云原力、开发者激励协议，贡献度证明共识算法、去中心化应用的搜索引擎。本体Ontology2018.02本体旨在建立一个基于区块链/分布式账本的链网体系，最高可达5000TPS。本体网络创新地提出了一个矩阵式立体网格架构超融合链网结构。公信链GXS2018.10公信链是一条主要面向海量数据交换和应用开发的公有链，用于建立基于区块链的可信任的全领域数据交换价值网络。CCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCID（二）联盟链基础设施已经成为主流 联盟链相较于公链的优势有三点：一是性能，二是参与方可控，三是隐私信息保护。因此，根据国家的发展形势来看，在产业区块链落地应用中，联盟链成为各企业首选的底层。另一方面，近年来，国内企业级联盟链基础链发展迅速，联盟链的建立覆盖金融、政务、溯源、交通等多个领域，其核心技术不断涌现，如跨链、侧链、多链、分片技术、共识算法、隐私保护等，持续弥补我国区块链底层核心技术的缺失。一方面，在联盟链领域，2019年2021年，网信办发布了六批境内区块链信息服务备案编号，共有来自全国近30个省市的1500余个区块链信息服务在列。CCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCID（三）区块链云基础设施持续创新部分区块链云服务平台一览表 各大企业利用云的开放性将区块链与云计算紧密结合，降低了区块链创新创业门槛、提供了快速开发和搭建区块链去中心化底层架构的平台、降低各企业部署区块链和运营维护成本，从而促使各类规模企业积极开发、布局区块链公共服务平台，其中具有代表性的分别有华为云BCS平台、腾讯区块链TBaaS平台、阿里云BaaS平台、百度区块链开放BaaS平台等。名名称称内内容容百百度度区区块块链链开开放放BaaS平平台台百度区块链开放平台将依据企业实际业务场景，可对区块链各项目属性、模块和机制进行定制及灵活配置。华华为为云云区区块块链链服服务务BCS华为云区块链服务面向企业及开发者提供一站式规划、采购、配置、开发、上线和运维的区块链平台服务。点点融融区区块块链链云云服服务务平平台台平台包括PaaS层的BaaS来提供企业级的区块链基础设施服务，帮助用户创建、管理和维护区块链，提供了Java SDK和示例应用，降低区块链应用开发难度，提高开发效率；而且也包括SaaS层的区块链应用服务，为用户提供快速部署的通用垂直领域区块链解决方案，比如基于区块链的安全多方计算、合同存证等服务。人人人人链链区区块块链链服服务务 BaaS平台为用户提供防伪溯源、通证发行、共享账本、供应链管理等服务。企业在接入人人链Baas开放平台后，无需经过复杂开发，既可以轻松构建区块链系统。阿阿里里云云区区块块链链服服务务是企业级区块链平台服务，支持Hyperledger Fabric、蚂蚁金服自研区块链技术、以及企业以太坊Quorum，为企业构建更安全稳定的区块链环境，简化部署运维及开发流程，实现业务快速上链。京京东东智智臻臻链链BaaS平平台台智臻链BaaS平台基于kubernetes技术提供全面的区块链即服务功能，从企业和开发者角度出发，实现区块链技术平台的快速部署和联盟链网络的快速组建，帮助政府部门、企业、金融机构等跨过区块链技术门槛。腾腾讯讯云云区区块块链链服服务务 TBaaS腾讯云块TBaaS基于腾讯云，为企业市场提供金融安全级区块链基础设施服务，通过区块链云服务为行业提供安全，可靠，灵活的解决方案。九九宽宽科科技技区区块块链链服服务务平平台台利用区块链技术的数据校验、信息共享、快速传输、多方鉴证特点，为企业与企业之间订制化搭建业务区块链网络应用。中中国国移移动动区区块块链链服服务务平平台台借助区块链的数据一致性、分布式账本、防篡改、共识、安全加密等特性，建设区块链平台。平台重塑业务订购交易流程，确保信息协同一致，实时结算准确，帮助中国移动打造开放合作、互信共赢的运营生态圈。纸纸贵贵信信云云Z-BaaSZ-BaaS支持各类主流的联盟链、公有链、私链网络开发环境，具备分布式身份标识、零知识证明、跨链互操作等高阶分布式模组能力，帮助开发者快速构建区块链基础设施，提供区块链应用开发、部署、测试和监控的整套解决方案。中中国国电电信信甜甜橙橙区区块块链链服服务务平平台台Ofin-BaaSOfin-BaaS平台基于开源超级帐本Fabric，为企业、机构快速构建区块链管理网络服务系统，实现各工作项、业务项上链，平台同时提供区块链运维、管理、应用开发等一站式解决方案。CCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCID产业金融稳步增长04Part CCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCID（一）企业投融资情况有所增长区块链企业投融资金额情况 投融资金额上，一方面，是由于随着区块链市场监管力度的增强，资本方对中国区块链行业投资回归理性，但同时，在2020年以及2021年国家、各部委以及各地方政府专项政策的扶持下，区块链企业投融资明显上升。19.71454.41273.566560.618175.89474.572.787638.21420102030405060708020142015201620172018201920202021年上半年CCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCID（二）初创期融资轮次明显增加企业投融资轮次占比情况 2020-2021年，从融资轮次分布状况来看，2020-2021年初创期投融资较多，占整体投融资比例的近一半，战略投资占比也较多，且不乏有区块链成熟产品的发展。反映出我国区块链行业应用在新兴产品和业态增加的同时，成熟产品也在不断壮大。天使轮10%Pre-A轮7%A轮及A+轮30%B轮及B+轮10%C轮以后3%战略投资37%Pre-IPO3%CCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCID（三）投融资领域不断扩大区块链行业领域投融资分布情况 2020-2021年，从行业领域融资数量看，区块链技术研发获得的投融资数量激增。基础设施/技术研发和数字资产相关成为区块链领域最受欢迎的投资场景，其他行业领域如文化产业与版权服务、公共资源交易、能源服务、基础设施等投融资数量占比较为均衡。CCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCID产业园区建设持续推进05Part CCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCID（一）园区数量和规模持续增长各省区块链产业园分布占比区块链产业园成立时间分布占比 根据赛迪区块链研究院统计，截至目前，全国已有超50家区块链产业园区。其中，广东、浙江等地区块链产业园数量较多。2%6%29%35%10%14%4%2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年4%8%19%13%8%4%2%4%2%4%8%4%2%2%4%2%2%2%2%2%2%北京上海浙江广东山东重庆湖北江苏海南江西湖南四川辽宁广西河北贵州新疆云南陕西河南甘肃区块链产业园成立时间分布占比2%6%29%35%10%14%4%2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年CCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCID（二）东部沿海地区区块链产业园数量较多区块链产业园分布情况 截至目前，经中央网信办备案的区块链应用系统达千余个，产业规模效应和聚集效应初步形成。当前各地市已建立40余个区块链产业园，其中，约25家产业园由政府主导或引导建立。从区块链产业园分布来看，东部沿海地区出于自身资源优势，区块链产业园布局较多，推动区块链产业集群发展。CCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCID区块链产业面临的主要问题06Part CCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCID区块链产业面临的主要问题01020304产产业业扶扶持持政政策策仍仍需需加加大大区区块块链链平平台台自自主主研研发发能能力力缺缺失失区区域域发发展展不不平平衡衡问问题题依依旧旧突突出出区区块块链链与与“新新基基建建”其其他他技技术术的的融融合合仍仍需需推推进进CCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCID促进区块链产业健康发展的对策建议07Part CCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCID促进区块链产业健康发展的对策建议对对策策建建议议持续完善区块链产业发展扶持政策加大区块链基础设施平台创新加强区域扶持力度，推动产业全面发展促进区块链与其他数字技术集成创新，推动数字经济发展CCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCID谢 谢 观 看CCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCID