2023中国车市新趋势白皮书.pdf

岸阔水深，谨慎乐观保时捷管理咨询谋于思 践于行2023 中国车市新趋势技术战略摘要 车市新趋势保时捷管理咨询本篇白皮书对2023年中国的汽车市场做出了展望，并从竞争版图、产品、供应链等领域剖析未来车市的发展趋势。中国的汽车市场在经历过一季度促销政策切换和市场价格波动带来的影响后，随着政策不断落地，展现了较强的韧性，尤其是新能源汽车，已经进入了迅猛发展期，渗透率远超预期。长远来看，无论是新能源汽车和传统燃油车，在中国市场仍具有巨大的潜力。一个值得注意的现象是凭借着在新能源汽车领域的先发优势和在智能化趋势下对客户的理解，2022年，中国自主汽车品牌在市占率上终于超越了合资品牌，完成了几代中国汽车从业者奋斗的目标。与此同时，自主品牌也开始不断提升在高端市场的占比，持续沉淀品牌力，加速进入外资品牌的“核心地带”。随着自主品牌的崛起，中国的汽车产业“走出去”也不断加速，开始利用新能源汽车突破以欧洲为代表的成熟市场。补贴的退潮以及新能源车型的普及让中国的新能源汽车市场进入了真正意义上的“市场化驱动”时期，消费者洞察将成为获取市场成功的重要因素，一味追求脱离用户场景的技术突破将难以取得市场的认可。这对于传统的燃油车企来说尤为重要，只有破除固有标签，打破消费者的预设，才能够在与新势力品牌的竞争中获得后发优势。随着汽车工业能源转型的推进，车企正在面临诸如产品迭代技术加快、汽车开发周期大幅缩短等多重挑战，对供应链的垂直整合和灵活敏捷要求更高；在成本压缩，本土技术创新以及需求响应加快的共同作用下，汽车零部件的本土替代将持续加速。企业要随时保持敏捷，重塑认知，不断探索新的模式。0203洞察/02竞争：自主品牌份额在汽车的新能源时代持续攀升，并且依托新能源车型切入高端市场，开始沉淀品牌力；出口势头强劲，自主品牌开始走向世界。/04供应链：新能源时代对汽车供应链的垂直整合和灵活敏捷要求更高，汽车零部件的本土替代的趋势也将进一步加强。市场：中国的汽车市场潜力仍然十分巨大，新能源汽车的渗透率将会超预期增长，同时燃油车凭借巨大的存量优势，仍有机会持续精进。/01产品：提供完善的客户体验并且满足高频的客户需求；同时又有明确的标签，可以帮助客户准确认知的产品将更容易在短期内获得市场的认可。/03 车市新趋势保时捷管理咨询0401 趋势1：潜力犹存 政策可期 车市新趋势保时捷管理咨询05图 1:2001-2022年中国乘用车销量数据及预测长期看经济中国迎来乘用车普及的“第三个十年”，行业步入增速时代 数据来源：中汽协 车市新趋势保时捷管理咨询与西方发达国家比较，中国汽车产业发展较晚，1980年中国汽车年销量仅20万辆。到上世纪90年代，汽车产业仍然发展缓慢，随着2001年加入WTO，中国汽车产业也迎来了黄金发展期。在经历了10余年的快速增长后，中国汽车销量从 2001 年的 236万辆增长到 2017 年的 2,887.9 万辆；自 2018 年开始，中国汽车销量由升转降，2020 年的新冠疫情进一步打击了汽车的生产和消费。随着复工复产和消费复苏的拉动，2021年开始，中国的汽车销量触底回升，略有增长，汽车市场开始了复苏后的艰难爬坡阶段。保有量通常情况下用在耐用消费者或工业产品上，是指某一时间段内在市场上还能正常使用的产品数量。简单地说，保有量就是市场上已经有多少这类产品了。以汽车为例，保有量指的是一个地区拥有车辆的数量，一般是指在当地登记的车辆。06图 2:2020年到2035年，中国年人均GDP与乘用车千人保有量数据及预测2035年左右，中国车市将接近4,000万体量*根据发达经济体(德国、韩国等)人均GDP与千人保有量关系进行推算数据来源：中汽协，工业和信息化部，世界银行，保时捷咨询分析 车市新趋势保时捷管理咨询相关数据显示，千人保有量突破150辆后，汽车市场增长与人均GDP密切相关；长期看中国的千人保有量的提升空间巨大，将带动整车需求的增长。随着人均GDP达到10万人民币以上（2022年，中国的人均GDP达到了8.75万元），中国千人汽车保有量将有望达到300辆，整体车市年销量有望突破4,000万辆。长远来看，中国的汽车市场仍然具有巨大的潜力。中国的汽车销量自2009年首次超过美国后跃居全球第一并在这个位置上一直保持至今，2022年中国汽车的保有量达到了4.17亿辆。尽管整体的汽车保有量十分巨大，但是千人保有量方面我国仍然和发达国家具有较大的差距。世界银行2019年的报告显示，中国汽车的千人保有量为173辆，而同期美国、日本和英国分别为837辆、591辆和579辆，中国汽车千人保有量在世界主要国家中排名第17位。，单位：万辆07图 3:2014年-2023年中国年度乘用车销量短期看政策2023年市场必将随宏观经济逐步回暖 车市新趋势保时捷管理咨询*根据发达经济体(德国、韩国等)人均GDP与千人保有量关系进行推算数据来源：中汽协，工业和信息化部，世界银行，保时捷咨询分析随着年初新能源车补贴、燃油车购置税减免政策退出今年第一季度国内市场的汽车产销相对低迷。数据显示，第一季度乘用车产销量分别完成526.2万辆和513.8万辆，同比分别下降4.3%和7.3%；各个商家的“价格战”激烈程度超预期，汽车行业也面临严峻挑战。汽车制造业是我国国民经济支柱产业，具有产业链长、涉及面广的特点，对上下游产业链拉动明显。2023年中国GDP如需完成5%左右的目标，车市后续政策扶持至关重要。政策是中国车市中短期提振的主要驱动力之一。近10年来的几次优惠政策的推出都有力地带动了汽车的销量。例如，在2014年至2016年出台的小排量乘用车减征车购税的相关政策，同期带动销量增长23%。，2020年为促进汽车消费，政府将新能源汽车购置补贴政策和免征购置税政策延长至2022年底，相应的在2020年-2022年间汽车销量增长了17%。单位：万辆 0802 趋势2：电车崛起 油仍可为 车市新趋势保时捷管理咨询09多年油电之争落下帷幕，2021年-2022年新能源汽车进入政策和市场双驱动时代数据来源：乘联会，Statista，保时捷中国汽车行业40家主机厂及零部件供应商企业高管调研，保时捷咨询分析 车市新趋势保时捷管理咨询2019年-2022年非双限及双限城市中新能源渗透率的比例图 4:新能源渗透率将超预期增长，并在2027年前达到或超过50%受益于政策的优惠，我国新能源汽车市场从2014年开始快速发展，虽然略有波折，但整体趋势发展迅猛。2021年和2022年我国新能源汽车产量分别达到了352万辆和705.8万辆，出现了爆发式增长；与此同时，新能源汽车在非双限城市与双限城市的渗透比例同步大幅提升，这也标志着新能源汽车市场已经实现了由政策驱动进入了政策和市场双重驱动的时代。新能源车燃油车非双限双限164非双限1027双限双限3822非双限13双限非双限32019202020212022单位:百分比10/01 求精准补短板谋精进/02/03数据来源：乘联会，Statista，保时捷中国汽车行业40家主机厂及零部件供应商企业高管调研，保时捷咨询分析渗透虽远超预期，但新能源汽车不会完全取代燃油车，油车体量不容忽视 车市新趋势保时捷管理咨询2030年各国乘用车市场销量预测图 5:随着价格的降低，新能源汽车的渗透率将进一步提升，尤其是在城市使用的轻型车市场，新能源车型已经逐渐成为主流选择。在最近开幕的上海国际车展中，新能源汽车成为本届车展的最大亮点，占据了超过70%的展出比例，而传统的燃油车则显得黯然失色。尽管新能源汽车的渗透远超预期，但是并不会完全取代燃油车，燃油车仍然具有巨大的体量，保时捷咨询预测2030年燃油车的销量仍将占到我国乘用车汽车整体销量的30%到40%左右。如果按照40%计算，2030年全国新销售的燃油车总量将达到1,200万辆，相当于2022年欧洲全年的燃油车销量，对于传统的车企来说仍然是十分可观的数字。未来，随着多元市场的逐渐形成，以及消费者对于节能减排以及智能化数字化的进一步追求，传统的燃油车厂商需要持续升级燃油车的产品以适应不断变化的时代和消费者的需求。首先，随着乘用车市场的进一步细分，燃油车企需要更加精准的识别并满足燃油场景下的目标客群、使用场景和产品需求。第二，消费者对于智能化解决方案需求的提升，也要求燃油车企借用电动车智能解决方案赋能燃油车通过“一套方案两种用途”抓住年轻消费者。第三，已经具有数百年历史的内燃机车制造，在品质把控上优势更为明显。燃油车企需要利用百年造车经验持续精进品质，加大节油化进程，重塑高端驾乘体验，回归本源。，userid:401365,docid:134358,date:2023-07-27,1103 趋势3：三次超越 自主元年 车市新趋势保时捷管理咨询12/01/02/03 车市新趋势保时捷管理咨询主机厂需要了解他们的内置半导体和供应链半导体透明度供应链透明度半导体数据库纵观中国近十年来汽车产业的发展历史，中外品牌在抢占市场份额方面历经三次博弈。由于合资品牌强大的品牌影响力和精进的制造工艺，在传统的燃油车时代，自主品牌的份额始终无法超越合资品牌，但是情况在2020年国内的新能源汽车爆发式增长后发生了改变，国产品牌的市场份额直线上升，到2022年超过了50%，首次超过了外资品牌。可以说，电动化改变了中国汽车产业的格局。2010年，是自主品牌第一次接近超越合资品牌。当时自主品牌推出了许多价格优惠，以及有特色的产品，在A0和A级车的市场，迅速提高了市占率；一度总市占率高达46%；面对自主品牌市占率的节节上升，合资企业迅速调整战略，开始向市场投放低排量的产品，丰富自身产品线；最终自主品牌好不容易攻克下的市场份额，再次被合资企业占据。第一波冲锋，没能成功。自主品牌第二次尝试，从2014年左右开始。通过对SUV的需求的挖掘，并且抓住合资企业SUV产品较少这个市场空白，自主品牌开始迅速抢占SUV市场，多家车企出现了SUV总销量超过了普通轿车总销量的局面；到了2017年，中国车企再次站到了市占率接近45%的位置（44%）。面对自主品牌的攻势，合资品牌迅速调整战略，利用平台化，模块化的优势，也在短期内调整了产品策略，投放了很多SUV的产品，无论从产品力还是品牌力上，再次发挥优势，抢夺回了丢失的市占率。2022年，凭借在电动车市场的崛起，自主品牌终于在市占率上超过了合资品牌，完成了几代中国汽车人奋斗的目标。中国汽车市场电动化的趋势是推动中国企业取得成功的主要因素。中国企业在电机、电池等新能源领域充分利用先发优势，形成产业力量；同时在智能化的趋势下，通过贴近，理解客户需求；引入互联网开发思维等多种手段，形成了很强的竞争优势。如果说之前两次的超越尝试，合资企业还可以利用自身庞大的全球资源和多年的技术沉淀进行狙击反攻，那么在电动化和智能化的大潮之下，自主品牌超越合资品牌将会是未来市场的主旋律，难以轻易改变。，13数据来源：乘联会，MarkLines，保时捷中国汽车行业40家主机厂及零部件供应商企业高管调研，保时捷咨询分析中国品牌依托新能源切入高端市场3%8%16%1%20171%20181%2019202020212022169279282318330348中国品牌销量其余国家品牌销量单位：万辆 车市新趋势保时捷管理咨询2017年-2022年30万以上中国品牌车型销量占比图 6:与此同时，国产品牌在新能源汽车领域也开始逐渐摆脱“低端化，价格低”的标签，在高端市场的占比不断提升，持续沉淀品牌力，这也为后续弯道超车奠定了坚实的基础。数据显示，在中国新能源高端品牌的带动作用下，自主品牌在30万元以上车型的销量占比从2017年的1%增长至2022年16%。保时捷咨询的调研显示，汽车行业的高级管理者普遍认为目前比亚迪已经形成了较大的领先优势，吉利汽车紧随其后，也不可小觑；同时，尽管德系车企目前仍有所落后，但始终将在中国市场占有一席之地。1404 趋势4：走向世界 历史重演 车市新趋势保时捷管理咨询15 车市新趋势保时捷管理咨询3402022202120202019欧洲销量其余地区销量201826%21924%10816%12410%6%117中国汽车产业依托新能源成功突破成熟市场单位：万辆数据来源：乘联会，MarkLines，保时捷咨询分析2018年到2022年，中国汽车年销量出海中国新能源品牌正面临着产品认证、贸易壁垒、本地供应、渠道铺设等各种难点目前，中国的汽车产业正依托新能源汽车领域的成功突破以欧洲为代表的成熟市场。一方面，由于中国车企在新能源赛道的先发优势，自主品牌的新能源汽车在技术，成本等方面都占有优势；另一方面，全球范围内，欧洲是追求“碳中和”最为积极的地区之一，但受限于产业链成本等因素，欧洲本土车企的价格较高，这给了中国车企出海的机会。数据显示，销往欧洲的新能源汽车所占比例由2018年的6%，快速增长至2022年26%，这一趋势仍在继续。如果我们翻开德系车企的出海历史，就会发现历史正在重演。自80年代初，德系车企开始进入中国市场开始，先后经历了贸易型经营、组装生产、本地投产基地以及建立区域总部四个阶段，从供应链到公司决策的本土化的程度逐渐加深。同时，德系车企进入中国市场以来，先后面临着产品认证、贸易壁垒、本地供应、渠道铺设等各种难点，这也都是出海中国新能源品牌正在面临或者即将面临的挑战。目前以比亚迪为代表的中国新能源车企，已经开始进入在欧洲市场的组装生产阶段，相信在不久的将来，中国的新能源车企也将会在欧洲加快扩张的步伐，进一步提升本地化水平。1980198319881999出海步骤历史重现贸易型经营组装生产本地投产基地建立区域总部规划中1605 趋势5：务实创新 不忘初心 车市新趋势保时捷管理咨询17一味追求脱离用户场景的技术突破难以取得市场认可 数据来源：MarkLines，保时捷咨询分析 车市新趋势保时捷管理咨询2022上半年大屏化、多屏化|交互智能、多样化|AR-HUD宣传卖点品牌销量L3级别感知能力|两套计算平台|辅助驾驶+23%-25%2022下半年2022上半年2022下半年移动的智能生活空间品牌 A为导向的智能化品牌 B为导向的智能化2.5+与3.0自动驾驶用户需求技术领先作为汽车工业历史上最大的创新，新能源汽车不仅是在动力方式的革新，更是将智能化，交互化深入地引入到了汽车设计中。随着补贴的退潮以及新能源车型的普及，目前，我国的新能源汽车市场已经进入了“市场化驱动”的时期，一味追求脱离用户场景的技术突破将难以取得市场的认可。随着消费群体的不断扩大，竞争日趋激烈，消费者洞察将成为新能源汽车品牌获取市场成功的重要因素。以技术为导向的创新将回归以用户需求为导向的初心，只有提供完善的用户体验加之贴合日常高频使用需求，才能取得市场的成功。保时捷咨询研究显示，某定位于“移动的智能空间的新能源汽车品牌，通过大屏化，多屏化，交互智能，AR-HUD等技术新车型，让其2022年下半年的销售量较上半年提升23%；而聚焦于L2+与L3自动驾驶技术提升的另一品牌，则由于提供的功能客户使用频率较低，没有创造最大的客户价值，从而无法打动客户，导致2022年下半年销售量较上半年下降25%。”1806 趋势6：一立一破 殊途同归 车市新趋势保时捷管理咨询19 数据来源：汽车垂直媒体，保时捷咨询分析 车市新趋势保时捷管理咨询车企 A传统品牌示例新势力品牌示例车企 C车企 B车企 D驾驶性舒适性设计安全性可靠性价格智能性驾乘空间驾驶性舒适性设计安全性可靠性价格智能性驾乘空间驾驶性舒适性设计安全性可靠性价格智能性驾乘空间驾驶性舒适性设计安全性可靠性价格智能性驾乘空间平均无亮点明显有标签不怕有弱点，就怕没亮点在品牌的定位上，保时捷咨询发现新势力品牌与传统品牌具有完全不同的特点。相较于传统品牌的“四平八稳”各个指标相对均衡，新势力品牌往往选择“凸显个性”，在某个指标中特别突出；这不仅适应了目前主流年轻消费者的“求新求变，彰显自我”的心态撬动消费者“尝新”；还通过设立全新标签，让品牌定位更加明确，从而快速抢占用户心智。如果说新势力品牌是通过“立亮点”来掩饰诸如品牌新，技术不成熟之类的弱点；对于传统车企来说则需要“不破不立”，只有将诸如“省油”，“制造工艺好，但智能化水平一般”，“产品没有新意等固有的标签破除，打造新的标签，打破消费者的预设，才能够在与新势力品牌的竞争中获得后发优势。，”2007 趋势7：重塑认知 探索模式 车市新趋势保时捷管理咨询21 数据来源：清华大学，中汽研，保时捷咨询分析 车市新趋势保时捷管理咨询驱动因素/03产品技术迭代加快算力时间车规级高算力智能芯片迭代4 TOPS5 TOPS90 TOPS400+TOPS20192020202120232022400+10100200300150 TOPS/02总周期（月）定义传统主机厂(A)新势力主机厂(B)概念开发量产上市周期急剧压缩62299515134318/01电动渗透远超预期国内动力电池供需电池需求(GWh)有效供给(GWh)2023E2025E-17%-22%缺口缺口/01整车厂商应进一步加强供应链的垂直整合，沿价值链拓展业务，增强协同性。主机厂商与供应商应该探索合作共赢的新模式，由供需关系转为风险共担，利益共享。/02车企通过建立敏捷而灵活的组织，提升对变化市场的响应力。其中不仅包括通过精益管理相应需求，更在于通过灵活的模式主动预测市场需求，把握先机。/03当前的世界汽车工业正在面临一个世纪以来最大的能源转型。对于很多企业来说，飞速崛起的新势力品牌，不断压缩的上市周期，以及快速的产品技术迭代，都要求企业要随时保持敏捷，重塑认知，不断探索新的模式。新能源汽车渗透率将远超预期，动力电池缺口仍将存在。资料显示，随着新能源汽车产量的增加，尽管国内动力电池的生产也在不断扩大，但由于建设产能的投资巨大，与此同时，随着电动化和智能化的发展，产品迭代技术加快，汽车的开发周期正在大大缩减。有数据显示，传统燃油车时代开发一款新车需要3至5年的时间，如今新能源汽车的研发周期已经被大大压缩至20个月左右。这就要求整车厂商与供应商之间的合作更加紧密，协同性更强。智能化时代，传统的垂直链式行业格局将被打破，伴随新玩家涌入、新模式产生以及新业态形成，智能汽车的供应链正在由单一链式结构向多维网状结构转变。保时捷咨询认为对于车企来说应从以下三个方面积极探索发展的新模式：且工艺、质量等原因导致供给的合格产品低于理论产能，国内动力电池的供给缺口仍将在一定时期内存在，甚至进一步扩大。2208 趋势8：本土替代 大势所趋 车市新趋势保时捷管理咨询23 零部件自主化逐年上升数据来源：前瞻产业研究院，汽车之家，保时捷咨询分析 车市新趋势保时捷管理咨询外资品牌原材料产品A类B类C类智能类产品电子类产品本土品牌20162022201620222016202250%70%20%1%40%8%整体而言，本土品牌零部件替代是大势所趋燃油车时代，整车生产工艺聚焦于零部件及工程机械技术，整车厂的传统制造工艺及动力总成为汽车核心竞争力；而在电动智能车时代，整车能力要求从硬件制造向科技软件升级。以如玻璃、内饰等为代表的原材料产品面临的降本诉求更高，而以AI芯片、辅助驾驶等为代表的智能类产品和电子类产品则凭借国内飞速发展的新能源车市场，获取了先发优势。根据汽车零部件的不同，保时捷咨询大致将我国国产替代的汽车零部件分为原材料产品、智能类产品及电子类产品三大类。保时捷咨询的研究显示，2016年至2022年期间，这三类汽车零部件产品的国产率均有不同程度提升：其中原材料类产品从50%增长至70%；智能类产品从20%增长至40%；芯片类产品则有望增长至10%左右。24 车市新趋势保时捷管理咨询无论是从成本优势，客户反馈响应时间还是受益于国内自主电动车品牌崛起的技术创新，本土零部件生产厂商都占有一定的优势，国产替代将持续加速。保时捷咨询认为，本土品牌零部件的替代将由以下三个因素驱动：/01 成本驱动型无论是新能源汽车还是燃油车对降本的诉求都非常高，国产零部件优势明显。对于新能源汽车而言，三电系统与电池原材料价格都维持高位，新能源整车厂降本诉求强烈。而燃油车则面临竞争加剧后销售锐减与折扣放大零部件降本诉求更为强烈。成本驱动型的零部件以材料类，劳动密集型的产品为主。随着整车厂逐步将研发重点转移至软件及系统研发，对零部件供应商响应速度提出了更高要求。相较于海外厂商，国产厂商内部决策流程更为扁平，对客户反馈处理更为高效。此外，在智能化电动化的背景下，本土厂商往往能够更了解本土消费者需求，甚至可以协助定义产品标准，引领未来趋势。需求驱动型的零部件以辅助驾驶，车载娱乐系统等为主。/03 突破创新型地缘政治的加剧使得汽车芯片等关键零部件的供应链日趋紧张；同时，从我国汽车零部件政策出台情况来看，国家正在加速推动汽车零配件国产化，国内零部件厂商围绕汽车电子系统、汽车半导体芯片的研发投入不断扩大，对核心零配件制造厂商的投资金额也在近两年不断加大。受益于国内的整车创新，芯片、底盘电子等关键零部件的技术也将进一步提升，从而加快国产替代的进程。/02 需求驱动型，未来已来 重新出发25 车市新趋势保时捷管理咨询随着新能源汽车的强势崛起，消费者对个性的追求以及国际地缘政治的影响，中国汽车市场的格局在近年间发生了剧烈的变化，无论是中国品牌还是外资品牌都在经历震荡转型。从市场的发展潜力来说，经历了20余年的高速发展，中国的汽车市场增速减缓，但是仍具有巨大的潜力。电车的崛起为国内的品牌提供了弯道超车的机会，让他们可以进军高端市场，不断积累品牌力，为未来在国际上大展拳脚奠定了坚实的基础。另一方面，对于油车和传统品牌来说，电车的崛起带来的不仅仅是市场份额的冲击，也是对整个行业认知的颠覆，从品牌定位到企业战略设计以及供应链的整合，传统品牌都需要以空杯的心态，以彻底的变革迎接空前的挑战。(1)中汽协(2)根据发达经济体(德国、韩国等)人均GDP与千人保有量相关关系进行推算数据来源：中汽协，工业和信息化部，世界银行，保时捷咨询(3)根据发达经济体(德国、韩国等)人均GDP与千人保有量相关关系进行推算数据来源：中汽协，工业和信息化部，世界银行，保时捷咨询(4)数据来源：乘联会，Statista，保时捷中国汽车行业40家主机厂及零部件供应商企业高管调研，保时捷咨询(5)数据来源：乘联会，Statista，保时捷中国汽车行业40家主机厂及零部件供应商企业高管调研，保时捷咨询(6)数据来源：乘联会，MarkLines，保时捷中国汽车行业40家主机厂及零部件供应商企业高管调研，保时捷咨询(7)数据来源：乘联会，MarkLines，保时捷咨询 (8)数据来源：乘联会，MarkLines，保时捷咨询 (9)数据来源：MarkLines，保时捷咨询 (10)数据来源：汽车垂直媒体，保时捷咨询(11)数据来源：清华大学，中汽研，保时捷咨询 (12)数据来源：前瞻产业研究院，汽车之家，保时捷咨询参考文献附录26 车市新趋势保时捷管理咨询